Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014
Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20. november 2014 av TNS Gallup. Totalt 1998 respondenter svarprosent i underkant av 25% - stort sett daglig ledere i NHOs medlemsbedrifter. 180 respondenter i Trøndelag en svarprosent på ca 25% Fordeling på bransjer- Trøndelag Industri og havbruk Varehandel Reiseliv 4 % 35 % 16 % 8 % Byggevirskomhet IKT og forretn. tjenester øvrige 7 % 30 % 2
NHO Trøndelag -hovedfunn fra fjerde kvartal 2014 Markedssituasjonen for bedriftene i Trøndelag sett under ett er moderat god, selv om den er langt unna nivået før finanskrisen. 24 prosent av bedriftene opplever sin markedssituasjon som god mot 3 prosent som vurderer dagens markedssituasjon som dårlig. Situasjonen har vært stabil over lengre tid og NHO-bedriftene i Trøndelag har de siste kvartalene svart om lag som gjennomsnittet for landet totalt. Markedsutsiktene 2015 for NHO bedriftene i Trøndelag vurderes klart mer negativt I 4 kvartal i år. En av tre bedrifter svarer at de forventer dårligere utsikter til neste år. Andelen negative svar er flere enn landet totalt. I Trøndelag skyldes det dårligere utsikter i byggesektoren. IKT og forretningstjenester er fortsatt optimistisk Investeringsviljen i Trøndelag er fortsatt fallende. De er klart flere som melder at de ikke ønsker å investere. I fjor var det mangel på arbeidskraft som hindret bedriften i å investere, nå er det synkende omsetning og ordretilgang Sysselsettingen 2014 ventes å øke med 0,9 for Trøndelag. Det er om lag som landsgjennomsnittet. Til neste år ventes bemanningen å øke med 1, 5 prosent. Utviklingen i arbeidsmarkedet de siste årene har vært noe sterkere i Trøndelag enn landsgjennomsnittet. 3
NHOs markedsindeks Trøndelag Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket og utsiktene fremover*. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 35 Markedssituasjonen Markedsutsikter 25 15 13 5-5 -7-15 -25 * For undersøkelser fra 1. og 2. kvartal er det utsiktene for andre halvår som er benyttet, mens for undersøkelsene fra 3. og 4. kvartal er det utsiktene for de kommende år som er benyttet. Kilde: NHO 4
Markedssituasjonen NHO totalt og NHO Trøndelag Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 51-21 NHO total Trøndelag 13 11 Kilde: NHO 5
Markedssituasjonen Svar fjerde kvartal 2014 Trøndelag Landet totalt Bygg og anlegg 20 IKT og forretn. tjenester 16 Reiseliv 16 NHO Totalt 13 Øvrige næringer 5 Industri 1 *) Informasjon og kommunikasjon og vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (Nace: 58-63,69-75) -5 0 5 10 15 20 Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 6
Markedsutsikter for 2015. Trøndelag NHO-totalt IKT og forretn. tjenester Reiseliv 9 21 19 18 NHO Totalt -7 1 Industri -16-17 Øvrige -20-12 63 Bygg og anlegg -25-1 -30-20 -10 0 10 20 30 Kilde: NHO *Informasjon og kommunikasjon og vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (Nace: 58-63,69-75) 7
Markedsutsiktene 2014 Svar avgitt 2. kvartal og 3 kvartal 2014 Finnmark* Sogn og Fjordane* Innlandet Buskerud Østfold Troms* Hordaland Oslo og Akershus Nho totalt Nordland Møre og Romsdal Vestfold Trøndelag Telemark Agder Rogaland -11-11 4 kvartal 2014 3 kvartal 2014-4 -4-6 -7-9 1 1 3 4 7 9 18 20 24-15 -10-5 0 5 10 15 20 25 *lavt antall svar per kvartal gir store feilmarginer i disse regionene 8
Hvordan vurderes utsiktene når det gjelder investeringer Trøndelag Bedring/Økning Uendret Forverring/Nedgang 4.kv.14 8 74 18 4.kv.13 17 59 24 4.kv.12 15 66 16 4.kv.11 21 60 19 4.kv.10 24 67 9 Kilde: NHO 9
Investeringshindre 4 kvartal 2014 I hvilken grad hindrer disse forholdene din bedriften i øke investeringene andel som svarer stor utfordring Trøndelag NHO-totalt Synkende omsetning/ordretilgang Reduserte salgspriser 32 31 Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft 26 Lite forutsigbare rammebetingelser Svak kostnadsmessig konkurranseevne 20 22 Manglende ressurser til omstilling 12 Økte priser på vareinnsats Manglende tilgang på kreditt og finansiering 9 9 Kilde: NHO 10
Investeringshindre svar avgitt 4 kvartal 2012 og 2014 I hvilken grad hindrer disse forholdene din bedriften i øke investeringene andel som svarer i stor grad 4 kv- 2014 4 kv- 2012 Synkende omsetning/ordretilgang Reduserte salgspriser Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft Lite forutsigbare rammebetingelser Svak kostnadsmessig konkurranseevne Manglende ressurser til omstilling Økte priser på vareinnsats Manglende tilgang på kreditt og finansiering 9 9 10 11 12 20 22 23 26 26 28 31 32 32 36 36 Kilde: NHO 11
Arbeidsmarkedet - Trøndelag Foto: Jo Michael
Utvikling i sysselsetting - regioner 2000-2014 (Sysselsatte personer etter arbeidssted = arbeidsplasser, indeksert År 2000 = 100) 125 120 115 Vestlandet Midt-Norge Sørlandet Hele Landet Østlandet Nord-Norge 110 105 100 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: SSB, NHO Økonomibarometer 13
Sysselsettingsanslag Anslag på prosentvis endring i antall ansatte sammenliknet med foregående år NHO Trøndelag Landet totalt 2015 1,4 1,5 2014 0,9 0,9 2013 0,7 0,8 *) 2011 er hentet fra fjerde kvartal 2011 Kilde: NHO 14
Permitteringer og oppsigelser kommende kvartal. PERMITTERINGER Totalt 4. kv. 14 Totalt 3. kv. 14 Totalt 2. kv. 14 Ja Nei Vet ikke/ønsker ikke å svare 8 5 6 79 84 83 14 11 11 Trøndelag 4. kv. 14 Trøndelag 3. kv. 14 Trøndelag 2. kv. 14 7 5 4 77 87 86 17 8 10 OPPSIGELSER Totalt 4. kv. 14 Totalt 3. kv. 14 Totalt 2. kv. 14 12 9 9 78 82 80 10 10 11 Trøndelag 4. kv. 14 Trøndelag 3. kv. 14 Trøndelag 2. kv. 14 12 8 4 80 87 86 8 5 10 Kilde: NHO 15
Andel sysselsatte i ulike aldersgrupper (Sysselsatte etter bosted) 90,0 81,7 85,7 80,0 70,0 66,4 80,7 83,5 68,9 60,0 67 67,7 50,0 40,0 32,6 Trøndelag Hele landet 30,0 20,0 33,5 21,9 20,8 10,0 15-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år Kilde: SSB 16
Utvikling i andel sysselsatte for ulike aldersgrupper i (sysselsatte etter bosted ) 90% Hele Landet 90% Trøndelag 85% 85% 80% 80% 75% 25-39 år 40-54 år 75% 25-39 år 40-54 år 70% 55-66 år 70% 55-66 år 65% 65% 60% 60% 55% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 55% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: SSB 17
Sysselsatte etter arbeidssted og bosted 2013 - andel av befolkning i yrkesaktiv alder 20-66 år (rangert etter arbeidssted)t Oslo Rogaland 80,4 S-Trøndelag 78,9 Sogn&Fjordane 77,8 Landet 77,2 Hordaland 77,2 Møre&Romsdal 76,4 Troms 76,0 V-Agder 75,1 Finnmark 74,1 Nordland 73,9 N-Trøndelag 72,7 Oppland 70,7 Buskerud 69,5 Akershus 69,4 Hedmark 68,2 Telemark 67,7 Vestfold 66,6 Ø-Agder 65,3 Østfold 63,3 Arbeidssted Bosted 99,5 Kilde: SSB 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 18
Utvikling sysselsatte etter bosted og arbeidssted som andel av befolkningen i yrkesaktive alder 20-66 Trøndelag og landet totalt* (pr 4 kvartal) 80 79,7 Bosted Arbeidssted Landet totalt 80 79 79,1 79 78 78,3 78,1 78,3 78 77 77 76 77,0 77,1 77,2 77,2 76 2008 2012 2013 Kilde: SSB *) for landet totalt er andelen lik etter bosted og arbeidssted) 19
I hvilken grad opplever du at kommunen(e) i din region samordner boligbygging og infrastruktur (samferdsel) Andel som svarer svært liten grad og liten grad 50 48 40 43 36 33 40 38 36 32 30 20 26 22 10 0 *Svaralternativene 1 til 6, der 1 er i svært liten grad og 6 er i svært stor grad Kilde: 20 NHO
NHO Trøndelags Årskonferanse 2015 27.april, Clarion Hotel & Congress