LTLs markedsbarometer 2. kvartal 211 Foto: Jo Michael
Hovedkonklusjoner 2. kvartal 211: LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene fremover er noe avdempet sammenlignet med forrige rapport SSBs statistikk viser en markant tendens til prisoppgang for godstransport på vei Om LTLs markedsbarometer: LTLs markedsbarometer for 2. kvartal er basert på informasjon hentet fra Statistisk sentralbyrå og Næringslivets økonomibarometer. I 2. kvartal har 33 LTL-bedrifter besvart Næringslivets økonomibarometer i perioden 26. april - 5. mai.
Noe avdempet vekst globalt Anslått bnp-vekst (i pst.) i sentrale land/områder 21-212 USA Japan Avdempede vekstutsikter i 211 12 Eurosonen India Brasil Kina Det forventes svakere vekst i 211 og 212 enn i 21. Naturkatastrofen i Japan trekker ned vekstanslaget. 1 Fortsatt ventes det god vekst hos Norges viktigste handelspartnere Tyskland og Sverige. 8 6 4 Statsgjeldskrisen i eurosonen, og tiltakende inflasjonspress i fremvoksende økonomier fortsetter å bidra til usikkerhet i markedene. 2 2 21 211 212 Kilde: Consensus Forecasts mai 3
Lavere vekst enn ventet i norsk økonomi Sesongjustert endring fra forrige kvartal i næringenes bruttoprodukt* 3/1 4/1 1/11 2 1,5 Fortsatt moderat vekst i fastlandsøkonomien 1,8,9,8 1,3,8,4,8,3,6 BNP for Fastlands-Norge vokste med,6 prosent fra 4. kvartal 21 til 1. kvartal 211. Ser vi på de siste tre kvartaler under ett er veksttakten om lag 2 prosent omregnet i årsvekst, noe som er betydelig under de fleste prognoser for 211 som ligger i intervallet 3-3 ½ prosent.,2 Økonomien preges av svak investeringsaktivitet i fastlandsbedriftene og kraftig økning i importen uten tilsvarende eksportvekst. På den positive siden er oljeog gassinvesteringene i sterk vekst. Også boliginvesteringene ser ut til å være på full fart oppover. 1 Industri Bygg og anlegg Varehandel BNP FN Kilde: SSB *samlet produksjon fratrukket innsats av varer og tjenester 3.6.211 4
Markedsvurdering LTL- medlemmenes vurdering av markedssituasjonen. Andel som sier god fratrukket andelen som sier dårlig. 4. kvartal 26 2. kvartal 211 1 8 6 4 NHO totalt 69 54 65 LTL God Markedet flatet ut Den positive utviklingen for LTLs medlemmer gjennom de siste kvartalene stoppet opp i 2. kvartal, resultatene viser en utflating. 2-2 38 5 13 2 18 7 Nettotallet for markedssituasjonen viser nå 18, mot 2 i 1. kvartal. Det er 24 prosent som anser situasjonen som god, og 6 prosent som svarer dårlig. De resterende 7 prosent anser situasjonen som tilfredsstillende. -4-6 Dårlig 17 22 48 Vurderingene av markedssituasjonen er om lag som for NHO totalt. -8-1 4. kv.6 1. kv.7 2. kv.7 3. kv.7 4. kv.7 1. kv.8 2. kv.8 3. kv.8 4. kv.8 1. kv.9 2. kv.9 3. kv.9 4. kv.9 1. kv.1 2. kv.1 3. kv.1 4. kv.1 1. kv.11 2. kv.11 Figuren viser differanse mellom andel bedrifter som svarer at markedssituasjonen er god og dårlig Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer 5
Utsikter for 211 LTL fra Q1 til Q2 211 Stolpene i figuren viser andelen som svarer at de forventer oppgang fratrukket den andelen som svarer nedgang i 211 på fem ulike spørsmål. Svar fra 1. kvartal og 2. kvartal 211. LTL 1. kv. 11 LTL 2. kv. 11 Marked 39 44 Forventningene mer avdempet LTL-bedriftene har nedjustert sine svar om utsiktene for andre halvår 211. Driftsresultat Salgspriser 15 17 37 Nettoindeksen for markedsutsiktene i andre kvartal falt fra 44 til 39. 42 prosent venter bedring, mens 3 prosent venter forverring. Tilsvarende nedjustering ser vi også for driftsresultatet, salgspriser og sysselsetting. Investeringer Ansatte Forverring 6 13 Bedring 28 44 Andelen som venter økte investeringer økte imidlertid noe til et nettotall på 13. Det er 19 prosent som venter vekst og 6 prosent som venter nedgang. 3 1 1 3 5 Differanse mellom andel bedrifter som tror på bedring og forverring Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer 6
Markedet fortsetter å dempe investeringene Figuren viser andel bedrifter som svarer at dette forholdet er en stor utfordring for nye investeringer Hva hemmer investeringene: Reduserte salgspriser Synkende omsetning/ordretilgang 2. kv. 211 2. kv. 21 33 5 61 64 Nye hindringer for investeringer Fallende salgspriser fortsetter å dominere som viktigste årsak til manglende investeringer. Hele 61 prosent svarer fortsatt at dette er en stor utfordring. Lite forutsigbare rammebetingelser Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft Svak kostnadsmessig konkurranseevne 22 27 31 23 3 Sammenlignet med samme kvartal i 21 har andelen som trekker frem mangel på kvalifisert arbeidskraft som en stor utfordring økt fra til 27 prosent. Også andelen som nevner lite forutsigbare rammebetingelser er økt, fra 22 til 31 prosent. Manglende ressurser til omstilling 3 14 Manglende tilgang på kreditt og finansiering 14 2 4 6 8 Andeler som svarer stor utfordring Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer 7
Regional markedsvurdering i NHO-bedriftene Prosentpoeng differanse mellom andel positive og negative svar for alle NHO-bedrifter i 2. kvartal. 2. kv. 11 Markedssituasjonen nå Rogaland Oslo og Akershus Finnmark Møre og Romsdal Agder 27 26 25 25 51 I samtlige NHO-regioner er det nå en overvekt av bedrifter som anser nåværende markedssituasjonen som god. For hele landet er nettoindeksen nå 22. 33 prosent svarer god, mens 11 prosent svarer dårlig. Nordland Hele landet Østfold Trøndelag Telemark Hordaland Troms 24 22 2 19 17 15 15 Kystfylkene på Vestlandet, fylkene i Nord- Norge, samt Oslo og Akershus peker seg ut med størst grad av positiv markedsvurdering. Bedriftene i Rogaland er uten sidestykke mest positive med en nettoindeks på 51, etterfulgt av Oslo og Akershus og Finnmark. Vestfold Sogn og Fjordane Hedmark og Oppland Buskerud 6 8 8 11 I den andre enden av skalaen finner vi Buskerud og Innlandet. Her er overvekten av positive markedsvurderinger betydelig lavere. 1 2 3 4 5 6 8
Omsetningsindeksen 15 14 49.2 Godstransport med jernbane 49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport 5.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods 52.2 Andre tjenester tilknyttet transport Fall i omsetningen Omsetningen (verdiindeks) faller i 1. kvartal 211. For godstransport på vei, sjø og for tjenesteområdet er omsetningen likevel vesentlig høyere enn i samme kvartal i 21. For jernbane nær samme nivå som i 1. kvartal 21. 13 12 11 1 9 8 27K1 27K2 27K3 27K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 Omsetningsindeks 25 = 1 Kilde: Statistisk sentralbyrå Om statistikken: Indeksen beregnes hovedsakelig på bakgrunn av data fra Skattedirektoratets oppgaveregister. Omsetning defineres som salgsinntekter av varer og tjenester, både momspliktig og avgiftsfri omsetning, samt omsetning utenfor momslovens virkeområde 9
Prisutvikling for godstransport på vei 3. kvartal 29 1. kvartal 211. Indeks 26 = 1 Prisindeks for godstransport på vei Transportgruppe Endring 3. kv.9 3. kv.1 Endring 4. kv.9 4. kv.1 Endring 1. kv.1 1. kv.11 125 12 Totalindeks.6 1.5 2,9 Fryste eller kjølte varer.1 1 2.2 Oljeprodukt 1.4 1.8 2,1 Andre væsker eller gasser i bulk 2.3 2.4 4,3 Stykkgods/containerg ods.7 1.7 2,8 Tørrgods i bulk.4.2 1, Annen transport.9 1.6 2,6 Prisoppgang I 1. kvartal 211 er det markante tendenser til prisoppgang etter syv-åtte kvartal med stagnerende utvikling. Kilde: Statistisk sentralbyrå Indeks 26 = 1 115 11 15 1 95 9 Om statistikken: Populasjonen er alle bedrifter i Norge med næringen godstransport på vei. Utvalget omfatter om lag 11 bedrifter med rotasjonsmulighet for 25-3 enheter. I tillegg til Internettinnsamling blir postale skjema benyttet for å hente inn data fra.prisene som blir innhentet i denne indeksen er kontraktpriser/fakturerte priser, ekskl. mva. 3.6.211 1
Godstransport med lastebil over grensen Eksport og import målt i tonn. 1. kvartal 29 1. kvartal 211 3 5 Norske Utenlandske Redusert norsk lastebilandel 3 2 5 Lastebiltransport med gods over grensen økte med fire prosent fra 1. kvartal 21 til 1. kvartal 211. De norske lastebilenes andel av grensetransporten utgjorde 42,2 prosent. Det er 3 prosentenheter mindre enn i samme kvartal i 21. 2 1 5 1 5 Kilde: Statistisk sentralbyrå 29 21 211 Godstransport med lastebil over grensen viser transportert mengde over den delen av Norges grense som kan passeres på vei. Denne statistikken er basert på data fra Utenrikshandelsstatistikken som igjen er basert på tall fra tolldeklarasjonene 11
Gods ved norske lufthavner Tonn 7 6 5 4 3 4.kvartal 21 2 1 Innenlands ankomst Innenlands avgang Utland ankomst Utland avgang Statistikken gjelder all kommersiell flyging, post og frakt. Kilde: Statistisk sentralbyrå
Godsmengde norske havner Antall containere norske havner 1 tonn 12 i 1 12 118 116 114 112 11 18 TEU, lolo 4.kvartal 28 4. kvartal 29 4. kvartal 21 1 8 6 4 2 4. kvartal 28 4. kvartal 29 4. kvartal 21 Kilde: Statistisk Sentralbyrå TEU,lolo, med last TEU, lolo, uten last
Godstransport på jernbane Mill. tonn i mill. tonnkm 3 4 25 3,5 2 15 1 Nasjonal Import Eksport Totalt 3 2,5 2 1,5 Import Eksport Totalt Nasjonalt 5 1,5 26 27 28 29 Kilde: Statistisk Sentralbyrå 26 27 28 29