Det norske forsikringsmarkedet Direktør Leif Osland, Finans Norge BI 19. september 2016
Økt lønnsomhet i skadeforsikring 120 Kombinert prosent 2002-2015 100 80 60 40 20 0 Kostnadsprosent Skadeprosent
De små selskapene tar markedsandeler Kilde: Finans Norge
Bransjefordelt premie skadeforsikring 2015 Næringseiendom 14 % Person 15 % Reise 6 % 0 % Transport 1 % Eierskifte 1 % Husdyr 0 % Hobbydyr 1 % Hus, hjem, hytte 20 % Annet 8 % Ansvar 3 % Øvrig 1 % Fritidsbåt 1 % Fiskeoppdrett 0 % Motorkjøretøy 37 % Kilde: Finans Norge
Prisjustert bestandspremie 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Utvikling gjennomsnittspremie forbrukerforsikringer Utvikling i gjennomsnittlig bestandspremie Utvalgte forbrukerforsikringer Bil MC Villa Innbo Reise Båt 1 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 År Kilde: Finans Norge
Erstatningsfordeling 2015 private boliger Kilde: Finans Norge
16 prosent byttet skadeselskap i 2015 100 % 90 86 86 85 86 87 86 87 84 82 80 85 84 70 60 Ubesvart Nei, har ikke byttet Ja, har byttet 50 40 30 20 10 14 15 14 14 13 16 13 14 13 14 16 0 1 1 1 1 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: TNS
Flere selskap gjør aktivt forsøk på å hindre bytte Kilde: TNS
6 av 10 vet ikke at de kan flytte skadeforsikring med en måneds varsel Kilde: TNS
Gradvis økning i kjøp av forsikring på nett Kilde: TNS
Folks antakelser om skadeprosent 1 av 10 riktig Kilde: TNS
9 av 10 fornøyde med siste skadeoppgjør Kilde: TNS
9 av 10 er fornøyde med sitt skadeselskap Kilde: TNS
Vekst for helseforsikring og barneforsikring Kilde: Finans Norge
Flere blir syke på reise Kilde: Finans Norge
Villere og våtere vær Stadig flere vannskader som ikke skyldes naturskade Mer ekstremvær og naturskader Klimaendring gir villere og våtere vær flere fuktskader Økte erstatninger og høyere premier på sikt 16
Mill. kroner Husholdninger - finansformue 1 400 1 200 1 000 800 600 400 Bankinnskudd Sertifikater og obligasjoner Verdipapirfond Aksjer Pensjonsrettigheter 200 - Kilde: SSB
mill. kroner Samlet status for pensjonsmarkedene Antall aktive medlemmer 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Livselskapene, privat sektor Livselskapene, kommunal sektor Pensjonskasser, offentlig* Pensjonskasser, privat* Statens pensjonskasse Antall 1 434 675 474 503 108 786 52 788 314 000 600 000 Forsikringsforpliktelser 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Livselskapene, privat sektor Livselskapene, kommunal sektor Pensjonskasser, offentlig* Pensjonskasser, privat* Statens pensjonskasse MNOK 514 644 458 247 110 582 174 947 492 000 *For pensjonskasser benyttes tall for 2014
Tall i 1000 kr. Tjenestepensjonsmarkedet i privat sektor - forpliktelser 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q2 Aktive ytelsesbasert 148 621 469 153 785 856 151 957 709 142 519 192 133 909 858 108 128 361 Fripoliser 150 645 528 165 668 145 180 000 536 208 833 544 237 934 436 268 966 061 Aktive innskuddsbasert 40 704 505 52 683 947 69 882 096 84 616 115 97 597 343 104 446 312 Pensjonskapitalbevis 11 282 118 16 854 001 25 023 093 36 031 157 45 152 661 49 063 490 Etter tjenestepensjonsloven 49 951 725 015 Aktive ytelsesbasert Fripoliser Aktive innskuddsbasert Pensjonskapitalbevis Etter tjenestepensjonsloven Kilde: Finans Norge
Investeringsvalg i stadig vekst Innskuddspensjon (LOI) og pensjonskapitalbevis, forpliktelser (mill.kr) Antall forsikrede i LOI 180 000 160 000 140 000 120 000 45% 40% 35% 30% 100 000 25% 80 000 60 000 40 000 20% 15% 10% 5% 20 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.kv. 2016 LOI, i alt LOI, inv.valg Pensjonskapitalbevis, i alt Pensjonskapitalbevis, inv.valg 0% 2% av lønn Mellom 2 % og gamle maks.satser LOF LOI - nye grenser, innskudd fra 1G Gamle maksimalsatser Over gamle maks.grenser LOI - gamle grenser Nye maksimale satser LOI - nye grenser, innskudd fra 0G Kilde: Finans Norge
Mill. kroner Behov for bedre skatteregler for individuelle pensjonsordninger 9 000 Premie 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 IPA oppheves Skatteregler for livrenter endres 1 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kilde: Finans Norge
Mrd. kroner Flytting av fripoliser 6 5 4 3 2 1 0 2011 2012 2013 2014 2015 2.kv. 2016 Flytting av fripoliser fra leverandør Flytting av fripoliser til leverandør Kilde: Finans Norge
Mrd. kroner Alderspensjonsforpliktelser for ordinære fripoliser pr. 31.12.2015 fordelt på alder 60 50 40 30 20 10 0 Til og med 29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-99 år Kilde: Finans Norge
Flere planlegger å spare til alderdommen Kilde: TNS
Nettportaler viktige informasjonsverktøy NAV.no Norskpensjon.no
Hva vet nordmenn om pensjonsordene vi bruker?
100% 90% 80% 70% 60% 50% 72% 65% 63% 61% 60% 1,1 millioner avtaler med 40 MRD NOK 54% 52% 50% 900 000 avtaler med 250 MRD NOK 45% 49% 67% 40% 30% 31% 33% 26% 39% 37% 36% 28% 20% 10% 11% 7% 4% 16% 15% 13% 0% Kilde: Norstat Vet ikke Riktig