NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni 2013 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. I rapporten legger vi også vekt på 1. halvår 2013. Vi har tre vedlegg til rapporten her finner du tabeller og grafer som viser nøkkeltallene for alle fylkene, samt tilsvarende tall for de største hotelldestinasjonene i landet. Her i rapporten tar vi kun med et lite utvalg av grafene og tabellene. SSB har i år lagt om datagrunnlaget. Det er tatt inn flere bedrifter i hotellgruppen. Mange av disse hotellene er små distriktshoteller og vil da ikke gi noe særlig utslag på statistikkene for de store destinasjonene som vi omtaler i rapporten. På fylkesplan er det visse «rare» endringer. Blant annet er det nå 12 flere hoteller i Nordland sammenlignet med 2012. Antall rom har kun økt med 115 rom. Highlights i denne rapport Alle unntatt et av nøkkeltallene i juni er all time high når vi ser på landet i sin helhet. Hotellene i Oslo og Akershus fikk mer enn 12 % økning i netto losjipriser i juni 2013 kontra juni 2012. Det er vel ikke usannsynlig at NORSHIPPING er en medvirkende årsak. For landet i sin helhet er beleggsprosenten den samme for første halvår i 2012 og 2013. Antall solgte rom i Bergen falt med mer enn 5.5 % i juni sammenlignet med samme måned i 2012. Det ble nesten 13 % økning i losjiinntektene for hotellene i Tromsø i juni 2012 kontra juni 2013 Bærumshotellene har så langt i år hatt en omsetningsøkning på 54,1 % Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Hele landet Hele landet juni Hele landet hittil i år pr. 30.06 Hoteller (antall) 1 063 1 050 1 053 1 065 1 073 1048 1 043 1 098 Hoteller (antall) 954 957 957 974 985 964 967 1 008 Rom (antall) 66 034 67 248 68 554 71 273 73 907 75 251 75 838 76 959 Rom (antall) 60 955 62 037 63 783 66 288 68 986 69 550 70 923 72 898 Disponible rom 1 924 102 1 962 469 2 000 028 2 077 829 2 157 096 2 200 934 2 275 141 2 308 776 Disponible rom 10 535 893 10 759 307 11 169 764 11 543 750 11 992 374 12 223 096 12 825 040 13 078 264 Solgte romdøgn 1 206 913 1 313 823 1 311 061 1 277 605 1 361 833 1 333 766 1 431 993 1 455 140 Solgte romdøgn 5 485 587 5 875 676 6 072 969 5 689 668 5 832 274 6 233 790 6 502 424 6 625 213 Losjiinntekt (1000 kr) 888 108 1 059 849 1 130 618 1 126 307 1 209 164 1 145 164 1 252 657 1 322 550 Losjiinntekt (1000 kr) 4 117 386 4 769 996 5 341 578 5 049 006 5 109 554 5 485 016 5 758 331 5 956 168 ADR 735,85 806,69 862,37 881,58 887,89 859,00 874,76 908,88 ADR 750,58 811,82 879,57 887,40 876,08 879,88 885,57 899,02 REVPAR 461,57 540,06 565,30 542,06 560,55 520,55 550,58 572,84 REVPAR 390,80 443,34 478,22 437,38 426,07 448,74 448,99 455,42 OCC 62,7 % 66,9 % 65,6 % 61,5 % 63,1 % 60,6 % 62,9 % 63,0 % OCC 52,1 % 54,6 % 54,4 % 49,3 % 48,6 % 50,6 % 50,7 % 50,7 % Beleggsprosenten for landet i sin helhet er mer eller mindre lik tilsvarende tall i 2012. Det har blitt ca. 2 % flere rom, og antall solgte rom har økt med det tilvarende. Juni tallene viser toppnotering for alle nøkkeltall unntatt beleggsprosent. Det er også mange toppnoteringer når vi ser året så langt. REVPAR pr. 30. juni 2008 ble bedre enn årets. Juni hele landet Hele landet hittil i år pr. 30.06 2 500 000 1 400 000 2 500 000 1 200 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 0 0 0 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 2

Hele landet nøkkeltall juni Hele landet nøkkeltall hittil i år pr. 30.06 56,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 54,0 % 52,0 % 48,0 % 46,0 % 56,0 % 44,0 % I den senere omtale av de forskjellige destinasjonene får du kun grafer som viser tallene hittil i år. Dersom du ønsker å se tilsvarende for juni må du gå inn i et av vedleggene. Fylkene Først viser vi en graf som viser hvordan REVPAR er i de forskjellige fylkene og målestokken er hittil i år: 700,00 REVPAR FYLKE FOR FYLKE PR. 30.06.2013 599,54 591,18 556,91 539,45 500,00 468,59 429,74 426,72 455,53 407,20 401,73 388,44 383,18 366,41 366,08 364,52 363,16 363,02 356,20 300,00 296,31 265,32 100,00 Det er betydelig forskjell mellom de forskjellige fylkene. Det er mer enn dobbelt så høy REVPAR for hotellene i de fire beste fylkene kontra Oppland. Forskjellen mellom Rogalandshotellene og Akershushotellene som ligger på 5 plass er mer enn 27 %. Dersom man forutsetter at hotellene blir leid ut på en omsetningsbasert leie, kan man ut av ovenstående hevde at hotellene i Rogaland er 27 % mer verdt enn hotellene i Akershus. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 3

Når det gjelder tallene for fylkene pleier vi å vise de 5 fylkene som har best utvikling og de 5 som har svakest utvikling i forhold til samme måned i 2012 og hittil i år. Komplette fylkesoversikter finner du som vanlig i et av vedleggene til denne rapporten. 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning, hittil i år Solgte rom jun.12 jun.13 Endring Endring % Solgte rom pr.30.06.12 pr. 30.6.13 Endring Endring % Hedmark 24 918 32 639 7 721 31,0 % Rogaland 555 709 621 596 65 887 11,9 % Rogaland 112 502 128 394 15 892 14,1 % Hedmark 166 605 182 001 15 396 9,2 % Akershus 124 014 130 779 6 765 5,5 % Akershus 628 811 660 984 32 173 5,1 % Vestfold 40 010 42 087 2 077 5,2 % Finnmark 132 207 138 942 6 735 5,1 % Oslo 251 176 262 346 11 170 4,4 % Sør Trøndelag 414 687 435 738 21 051 5,1 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring Solgte rom jun.12 jun.13 Endring Endring % Solgte rom pr.30.06.12 pr. 30.6.13 Endring Endring % Aust Agder 20 056 17 156 2 900 14,5 % Aust Agder 78 000 67 655 10 345 13,3 % Nord Trøndelag 28 771 26 023 2 748 9,6 % Buskerud 406 529 369 361 37 168 9,1 % Møre og Romsdal 79 416 72 384 7 032 8,9 % Møre og Romsdal 321 392 296 230 25 162 7,8 % Oppland 69 288 63 702 5 586 8,1 % Oppland 323 268 304 508 18 760 5,8 % Buskerud 71 783 67 097 4 686 6,5 % Telemark 145 432 137 156 8 276 5,7 % Vi har ofte påpekt at innlandsfylkene gjør det svakt. Det vil nok også skje i fremtiden. Men legg merke til at hotellene i Hedmark hadde størst økning i antall solgte rom. Så langt i år ligger Hedmarkshotellene på 2. plass. Vi må vel for ordens skyld legge til at i Hedmark har antall disponible rom økt kraftig. Dette skyldes en viss kapasitetsøkning, men også omleggingen av statistikkgrunnlaget som vi nevnte innledningsvis. I tilsvarende rapporter for 2012 kunne vi peke på at hotellene i Aust Agder gjorde det bra. I år har det snudd igjen, og hotellene i fylket har hatt størst nedgang. Høyest beleggsprosent juni 2013 OCC jun.13 Oslo 77,3 % Hordaland 73,9 % Troms 73,8 % Rogaland 71,9 % Vestfold 66,7 % Høyest beleggsprosent hittil i år OCC pr. 30.6.13 Oslo 63,8 % Troms 62,1 % Rogaland 59,7 % Hordaland 57,3 % Akershus 52,7 % Lavest beleggsprosent juni 2013 OCC jun.13 Hedmark 39,9 % Oppland 40,7 % Buskerud 47,6 % Telemark 47,6 % Nord Trøndelag 49,6 % Lavest beleggsprosent hittil i år OCC pr. 30.6.13 Oppland 34,6 % Aust Agder 37,4 % Telemark 37,5 % Hedmark 41,4 % Nord Trøndelag 42,4 % Vi har påpekt den store økningen i belegget for Hedmark så langt i år. Legg derfor merke til at til tross for dette, det er Hedmark som har lavest beleggsprosent i juni, fulgt av Oppland, Buskerud og Telemark. 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning OCC jun.12 jun.13 Endring Endring % OCC pr.30.06.12 pr. 30.6.13 Endring Endring % Vestfold 61,2 % 66,7 % 5,5 % 9,0 % Hedmark 37,5 % 41,4 % 3,9 % 10,4 % Rogaland 66,5 % 71,9 % 5,4 % 8,1 % Finnmark 41,3 % 44,9 % 3,6 % 8,7 % Østfold 54,4 % 58,3 % 3,9 % 7,2 % Rogaland 55,8 % 59,7 % 3,9 % 7,0 % Telemark 45,0 % 47,6 % 2,6 % 5,8 % Telemark 36,5 % 37,5 % 1,0 % 2,7 % Hedmark 37,8 % 39,9 % 2,1 % 5,6 % Østfold 43,2 % 44,3 % 1,1 % 2,5 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring OCC jun.12 jun.13 Endring Endring % OCC pr.30.06.12 pr. 30.6.13 Endring Endring % Nord Trøndelag 59,3 % 49,6 % 9,7 % 16,4 % Møre og Romsdal 50,3 % 43,6 % 6,7 % 13,3 % Møre og Romsdal 68,8 % 59,5 % 9,3 % 13,5 % Aust Agder 42,3 % 37,4 % 4,9 % 11,6 % Nordland 69,9 % 65,3 % 4,6 % 6,6 % Nord Trøndelag 47,3 % 42,4 % 4,9 % 10,4 % Aust Agder 61,1 % 57,2 % 3,9 % 6,4 % Sogn og Fjordane 45,6 % 42,9 % 2,7 % 5,9 % Sogn og Fjordane 65,1 % 62,8 % 2,3 % 3,5 % Nordland 47,1 % 46,3 % 0,8 % 1,7 % Over ser vi at Aust Agder har falt i beleggsprosent både så langt i år og i juni, men legg merke til tabellene under hvor vi viser: Oppnådde priser er som følger: Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 4

Høyest oppnådd pris juni ADR jun.13 Aust Agder 1 026,30 Oslo 1 012,68 Hordaland 999,31 Rogaland 945,36 Vestfold 928,84 Høyest oppnådd pris hittil i år ADR pr. 30.6.13 Rogaland 1 004,74 Aust Agder 998,66 Hordaland 935,00 Buskerud 917,49 Oslo 908,68 Lavest oppnådd pris juni 2013 ADR jun.13 Buskerud 730,02 Oppland 754,38 Telemark 782,97 Hedmark 826,93 Sør Trøndelag 827,37 Lavest oppnådd pris hittil i år ADR pr. 30.6.13 Telemark 765,78 Oppland 788,02 Østfold 800,34 Vest Agder 802,41 Sogn og Fjordane 831,04 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning ADR jun.12 jun.13 Endring Endring % ADR pr.30.06.12 pr. 30.6.13 Endring Endring % Hedmark 716,08 826,93 110,85 15,5 % Sogn og Fjordane 831,04 893,20 62,15 7,5 % Oslo 896,44 1 012,68 116,24 13,0 % Vestfold 851,39 894,59 43,20 5,1 % Akershus 766,34 862,72 96,37 12,6 % Hordaland 935,00 971,91 36,92 3,9 % Sogn og Fjordane 849,96 905,25 55,29 6,5 % Hedmark 855,87 884,25 28,38 3,3 % Vestfold 873,40 928,84 55,44 6,3 % Telemark 765,78 790,16 24,38 3,2 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring ADR jun.12 jun.13 Endring Endring % ADR pr.30.06.12 pr. 30.6.13 Endring Endring % Aust Agder 1 086,85 1 026,30 60,55 5,6 % Aust Agder 998,66 952,39 46,26 4,6 % Rogaland 997,65 945,36 52,29 5,2 % Oppland 788,02 766,81 21,21 2,7 % Nord Trøndelag 863,54 839,26 24,28 2,8 % Møre og Romsdal 850,64 836,06 14,58 1,7 % Møre og Romsdal 877,46 854,49 22,96 2,6 % Sør Trøndelag 850,26 836,07 14,20 1,7 % Oppland 773,74 754,38 19,35 2,5 % Buskerud 917,49 905,46 12,03 1,3 % Hedmark er som nevnt det fylket som har nest størst prosentvise økning i oppnådde priser i juni. På oversikten over oppnådde priser er det bare tre fylker som oppnår lavere pris enn hva gjennomsnittet er i Hedmark. Oslo, (som fylke) gjør det derimot mye bedre. Økningen i juni var på 13 %, og Oslohotellene ligger på en god 2. plass i juni når vi ser på oppnådde priser. Høyest REVPAR juni 2013 REVPAR jun.13 Oslo 782,80 Hordaland 738,49 Troms 681,81 Rogaland 679,72 Vestfold 619,53 Lavest REVPAR juni 2013 REVPAR jun.13 Oppland 307,03 Hedmark 329,94 Buskerud 347,49 Telemark 372,70 Nord Trøndelag 416,27 Høyest REVPAR hittil i år REVPAR pr. 30.6.13 Rogaland 599,54 Oslo 591,18 Hordaland 556,91 Troms 539,45 Akershus 468,59 Lavest REVPAR så langt i år REVPAR pr. 30.6.13 Oppland 265,32 Telemark 296,31 Aust Agder 356,20 Nord Trøndelag 363,02 Østfold 363,16 5 på topp rangert etter størst % vis økning 5 på topp rangert etter størst % vis økning REVPAR jun.12 jun.13 Endring Endring % REVPAR pr.30.06.12 pr. 30.6.13 Endring Endring % Hedmark 270,68 329,94 59,27 21,9 % Hedmark 320,95 366,08 45,13 14,1 % Oslo 672,33 782,80 110,47 16,4 % Finnmark 363,19 401,73 38,54 10,6 % Vestfold 534,52 619,53 85,01 15,9 % Rogaland 560,64 599,54 38,90 6,9 % Akershus 475,13 531,43 56,30 11,8 % Telemark 279,51 296,31 16,80 6,0 % Vest Agder 505,70 549,85 44,16 8,7 % Vestfold 405,26 426,72 21,46 5,3 % 5 på bunn rangert etter størst % vis endring 5 på bunn rangert etter størst % vis endring REVPAR jun.12 jun.13 Endring Endring % REVPAR pr.30.06.12 pr. 30.6.13 Endring Endring % Nord Trøndelag 512,08 416,27 95,80 18,7 % Aust Agder 422,43 356,20 66,24 15,7 % Møre og Romsdal 603,69 508,42 95,27 15,8 % Møre og Romsdal 427,87 364,52 63,35 14,8 % Aust Agder 664,07 587,04 77,02 11,6 % Nord Trøndelag 406,20 363,02 43,18 10,6 % Nordland 622,87 589,84 33,04 5,3 % Sør Trøndelag 442,14 429,74 12,40 2,8 % REVPAR som er det viktigste måleinstrument viser at til tross for andre indikasjoner tidligere i rapporten at hotellene i Hedmark har hatt en god start på 2013. REVPAR i Hedmark ligger så langt i år mer enn kr. 100, over hotellene i Oppland. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 5

De store byene / hotelldestinasjonene Før vi går inn på hver enkelt av de store destinasjonene har vi satt opp en rangering som viser hvordan disse byene gjør det mot hverandre: Rangering Den første tabellen viser tallene for juni, og endringer fra juni 2012 til 2013 Rangeringer juni 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Bergen 1 066,12 Bergen 84,7 % Bergen 902,67 Bærum 19,5 % Kristiansand 10,5 % Oslo 16,5 % Stavanger 1 056,69 Tromsø 81,8 % Tromsø 810,56 Ullensaker 16,2 % Tromsø 7,0 % Kristiansand 15,5 % Oslo 1 012,68 Oslo 77,3 % Stavanger 798,91 Oslo 13,0 % Oslo 3,1 % Ullensaker 11,1 % Tromsø 991,47 Kristiansand 77,1 % Oslo 782,91 Bergen 5,1 % Trondheim 2,2 % Tromsø 9,9 % Bærum 948,83 Stavanger 75,6 % Kristiansand 672,32 Kristiansand 4,5 % Stavanger 0,5 % Bærum 9,5 % Kristiansand 872,17 Trondheim 75,1 % Trondheim 611,76 Tromsø 2,7 % Ullensaker 4,4 % Stavanger 2,7 % Trondheim 814,23 Ullensaker 62,0 % Bærum 550,88 Stavanger 2,1 % Bergen 4,9 % Trondheim 0,1 % Ullensaker 805,98 Bærum 58,1 % Ullensaker 499,92 Trondheim 2,1 % Bærum 8,4 % Bergen 0,0 % Bergen ligger øverst når vi ser på oppnådde tall i juni kontra juni 2012. Legg likevel merke til at beleggsprosenten har gått ned med 4.9 % nest svakest, og REVPAR står stille. Bærum ligger lagt ned på flere av parameterne. Senere i skrivet vil du likevel se at hotellene i Bærum gjør det bra i så langt i år. Man må huske på den store kapasitetsøkningen som har vært i Bærum i løpet av det siste året. Tallene så langt i år er som følger: Rangeringer hittil i år pr. 30.06.2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 084,66 Tromsø 70,7 % Stavanger 711,41 Bergen 6,0 % Stavanger 6,7 % Stavanger 9,8 % Bergen 995,83 Bergen 66,6 % Bergen 662,81 Bærum 5,1 % Bærum 2,6 % Bærum 7,9 % Bærum 946,63 Stavanger 65,6 % Tromsø 633,00 Stavanger 2,9 % Kristiansand 2,1 % Bergen 3,5 % Oslo 926,62 Oslo 63,8 % Oslo 591,15 Ullensaker 2,5 % Tromsø 1,0 % Kristiansand 2,3 % Tromsø 895,08 Trondheim 58,8 % Bærum 494,88 Oslo 2,0 % Oslo 1,7 % Tromsø 1,6 % Ullensaker 840,96 Kristiansand 54,9 % Trondheim 483,17 Tromsø 0,5 % Bergen 2,4 % Oslo 0,2 % Trondheim 822,38 Ullensaker 54,3 % Ullensaker 457,06 Kristiansand 0,3 % Ullensaker 2,5 % Ullensaker 0,1 % Kristiansand 801,05 Bærum 52,3 % Kristiansand 439,49 Trondheim 0,0 % Trondheim 4,0 % Trondheim 3,9 % Som vanlig er det Stavanger, Bergen og delvis Tromsø som ligger øverst. Trondheim og Bærum med stor kapasitetsøkning gjør det svakest så langt i år. Oslo Oslo hittil i år pr. 30.06 Hoteller (antall) 52 51 50 53 56 59 62 66 Rom (antall) 8 346 8 169 8 520 9 127 9 725 10 269 10 576 10 577 Disponible rom 1 484 956 1 460 022 1 529 765 1 621 840 1 721 235 1 807 157 1 925 026 2 029 805 Solgte romdøgn 1 056 579 1 071 595 1 103 621 1 063 709 1 117 843 1 246 464 1 249 672 1 294 953 Losjiinntekt (1000 kr) 842 283 962 211 1 084 254 1 012 675 1 055 002 1 168 148 1 135 553 1 199 925 ADR 797,18 897,92 982,45 952,02 943,78 937,17 908,68 926,62 REVPAR 567,21 659,04 708,77 624,40 612,93 646,40 589,89 591,15 OCC 71,2 % 73,4 % 72,1 % 65,6 % 64,9 % 69,0 % 64,9 % 63,8 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 6

Oslo nøkkeltall juni Oslo nøkkeltall hittil i år pr. 30.06 1 88,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 1 76,0 % 74,0 % 72,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % I juni fikk hotellene i Oslo en oppgang i beleggsprosenten. Den kom noe over 77 %. Oppgangen fra juni 2012 er betydelig, men årets resultat ligger fortsatt langt under toppåret 2007 hvor beleggsprosenten var på hele 85,6 %. Det er veldig positivt å se at hotellene fikk ut gode priser i juni. Gjennomsnittlig netto pris pr. solgte rom (ADR) steg med hele 13 % når vi sammenligner med juni 2012. Historisk sett er prisene fra juni i år, nest høyest. I juni 2010 lå prisene ca. kr. 10, over årets. Både prisoppgangen og beleggsoppgangen gir positivt utslag på REVPAR. i juni ble økningen i REVPAR hele 16.5 %. Ullensaker med Gardermoen Ullensaker hittil i år pr. 30.06 Hoteller (antall) 7 8 9 9 10 12 12 13 Rom (antall) 1 316 1 742 2 217 2 245 2 622 3 268 3 276 3 247 Disponible rom 237 552 315 035 402 807 405 072 469 887 591 427 596 134 591 998 Solgte romdøgn 177 658 222 004 250 446 234 138 261 248 301 627 332 319 321 746 Losjiinntekt (1000 kr) 156 611 192 987 241 627 216 604 228 744 259 378 272 612 270 576 ADR 881,53 869,30 964,79 925,11 875,58 859,93 820,33 840,96 REVPAR 659,27 612,59 599,86 534,73 486,81 438,56 457,30 457,06 OCC 74,8 % 70,5 % 62,2 % 57,8 % 55,6 % 51,0 % 55,7 % 54,3 % Nøkkeltall Ullensaker juni Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr. 30.06. 90,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % I år ser vi for første gang en reell nedgang i antall solgte rom for hotellene på Gardermoen. Så langt i år er nedgangen på ca. 10 500 solgte rom. Dette gir også utslag omsetningen. Så langt i år har den falt med en snau prosent. Fra den positive siden kan vi nevne at oppnådde priser i juni steg med 16.2 % i juni. Oppnådde priser så langt i år ligger 2.5 % over juni 2012, men hele 13 % under samme periode i 2008 som så langt er toppåret for hotellene i Ullensaker. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 7

Bærum og Fornebu Bærum hittil i år pr. 30.06 Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 3 4 6 Rom (antall) 601 597 597 597 594 594 796 1 097 Disponible rom 108 481 108 535 108 419 107 740 105 816 102 707 145 110 207 329 Solgte romdøgn 60 883 65 812 62 561 53 569 59 519 56 660 73 921 108 387 Losjiinntekt (1000 kr) 43 492 56 230 59 980 53 416 55 846 55 194 66 564 102 602 ADR 714,35 854,40 958,74 997,14 938,29 974,13 900,47 946,63 REVPAR 400,92 518,08 553,22 495,79 527,76 537,39 458,71 494,88 OCC 56,1 % 60,6 % 57,7 % 49,7 % 56,2 % 55,2 % 50,9 % 52,3 % Bærum nøkkeltall juni Bærum nøkkeltall hittil i år pr. 30.06 1 90,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 1 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % Kapasiteten i Bærum har økt med nesten 85 % på to år. Quality Expo og Scandic Fornebu har blitt to dominerende hoteller i Osloregionen. Disse hotellene «stjeler» nok trafikk fra hotellene inne i Oslo og hotellene ved Gardermoen. Senere på året, når vi får noen flere erfaringstall, skal vi komme tilbake til dette. Her kan vi fastslå at også hotellene i Bærum tok del i prisoppgangen på linje med hotellene i Oslo og ellers i Akershus. Prisene i juni gikk opp med nesten 20 % i forhold til juni 2012. Så langt i år har omsetningen gått opp med mer enn 54 %. Kapasitetsøkningen er på hele 59 %. Kristiansand Kristiansand pr. 30.06 Hoteller (antall) 17 17 17 18 18 18 17 15 Rom (antall) 1 371 1 418 1 471 1 487 1 540 1 612 1 637 1 731 Disponible rom 238 777 248 609 261 126 264 960 274 885 291 708 297 961 280 557 Solgte romdøgn 132 272 142 949 171 300 151 627 144 151 151 252 160 145 153 925 Losjiinntekt (1000 kr) 92 802 108 000 130 116 121 954 110 615 121 536 127 954 123 301 ADR 701,60 755,51 759,58 804,30 767,36 803,53 798,99 801,05 REVPAR 388,66 434,42 498,29 460,27 402,40 416,64 429,43 439,49 OCC 55,4 % 57,5 % 65,6 % 57,2 % 52,4 % 51,9 % 53,7 % 54,9 % Når vi ser på beleggsprosenten kan vi fastslå at hotellene i Kristiansand har hatt en oppgang siden 2010. Prisene har vært stabile, dersom vi ser borti fra 2010. Scandic åpnet et nytt hotell i Kristiansand i juni. Det skal bli spennende å se hvordan markedet tar i mot denne nye kapasiteten. I juli og august har økningen liten betydning, da er markedet presset på grunn av Dyreparken. Det blir først ut på høsten eller neste vinter at virkelig kan se utfallet av den nye kapasiteten. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 8

Kristiansand nøkkeltall juni Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr. 30.06 90,0 % 900,00 700,00 500,00 40,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 300,00 100,00 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % Juni 2013 ble en fin måned for hotellene i Kristiansand. REVPAR har gått opp med 15.5 % i forhold til juni 2012. Stavanger Stavanger hittil i år pr. 30.06 Hoteller (antall) 14 15 15 16 16 17 19 19 Rom (antall) 1 939 2 085 2 086 2 134 2 155 2 353 2 609 2 569 Disponible rom 345 702 371 679 376 966 382 032 387 158 425 813 474 788 464 760 Solgte romdøgn 238 254 260 562 270 909 242 035 249 784 289 549 291 782 304 831 Losjiinntekt (1000 kr) 190 780 235 082 285 302 258 070 264 334 303 554 307 574 330 637 ADR 800,74 902,21 1 053,13 1 066,25 1 058,25 1 048,37 1 054,12 1 084,66 REVPAR 551,86 632,49 756,84 675,52 682,75 712,88 647,81 711,41 OCC 68,9 % 70,1 % 71,9 % 63,4 % 64,5 % 61,5 % 65,6 % Stavanger nøkkeltall juni Stavanger nøkkeltall hittil i år pr. 30.06 1 90,0 % 85,0 % 1 74,0 % 72,0 % 75,0 % 64,0 % 62,0 % 65,0 % 58,0 % 56,0 % Grafen for beleggsprosent ser ut til å være en «berg og dalbane» når vi ser på tallene så langt i år. I 2013 er trenden på vei oppover. Prisene har hatt en annen utvikling, det har vært oppgang nesten hvert år. Tallene så langt i 2010 er all time high. Prisnivået i Stavanger er nesten 300 kroner høyere enn prisnivået i Kristiansand. I vedleggene vil du kunne se at utviklingen er omtrent den samme for Sola og Sandnes som den er for hotellene i Stavanger. Hotellene i Sandnes ligger noe under i belegg og priser. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 9

Bergen Bergenshotellene er jo vanligvis vinneren når det gjelder sommertrafikk. Juni i år ble en god måned, men som du ser litt lengre ned, juni i 2013 ble ikke på langt nær så god som juni 2012. Bergen hittil i år pr. 30.06 Hoteller (antall) 28 30 30 30 30 31 32 32 Rom (antall) 3 505 3 745 3 845 3 855 3 886 3 875 3 938 3 983 Disponible rom 626 672 669 424 693 460 692 331 696 862 701 263 716 354 720 885 Solgte romdøgn 414 484 452 172 463 560 452 176 458 186 464 407 488 327 479 812 Losjiinntekt (1000 kr) 303 872 363 511 416 487 418 861 414 733 424 203 458 859 477 813 ADR 733,13 803,92 898,45 926,32 905,16 913,43 939,66 995,83 REVPAR 484,90 543,02 600,59 605,00 595,14 604,91 640,55 662,81 OCC 66,1 % 67,5 % 66,8 % 65,3 % 65,7 % 66,2 % 68,2 % 66,6 % Bergen nøkkeltall junii Bergen nøkkeltall hittil i år pr. 30.06 1 94,0 % 92,0 % 90,0 % 88,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 1 68,5 % 67,5 % 67,0 % 66,5 % 65,5 % 65,0 % 64,5 % 64,0 % 63,5 % Det er ikke bare i juni at belegget har falt. Så langt i år har beleggsprosenten gått ned fra 68.2 til 66.6 %. Her er det viktig å legge merke til at det nesten ikke har vært kapasitetsøkning i Bergen. Oppnådde priser viser en god økning og det er all time high når man ser på prisene i juni og så langt i år. REVPAR hittil i år er også tidenes beste. Trondheim Trondheim hittil i år pr. 30.06 Hoteller (antall) 20 22 22 22 23 30 N Rom (antall) 2 136 2 486 2 475 2 540 2 825 3 184 Disponible rom 385 731 445 160 440 085 459 273 513 830 576 152 Solgte romdøgn 258 270 265 945 261 720 290 906 314 385 338 503 Losjiinntekt (1000 kr) 230 203 219 527 213 991 243 174 258 474 278 378 A ADR 891,33 825,46 817,63 835,92 822,16 822,38 REVPAR 596,80 493,14 486,25 529,48 503,03 483,17 OCC 67,0 % 59,7 % 59,5 % 63,3 % 61,2 % 58,8 % Så langt i år har det blitt en nedgang i oppnådde priser, beleggsprosent og REVPAR. Antall solgte rom og omsetningen har økt med 7.7 %. Kapasiteten har økt med 12 %, og det er viktig å ta hensyn til når man vurderer nøkkeltallene. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 10

Trondheim nøkkeltall juni Trondheim nøkkeltall hittil i år pr. 30.06 1000 84,0 % 1 000,0 800 600 400 200 0 N A 82,0 % 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 N A 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % REVPAR i juni har mer eller mindre vært konstant på ca. kr. 600, siden 2009. Vi har nevnt flere ganger at kapasitetsøkningen har vært stor i Trondheim. Det har kommet mer enn 1 000 nye rom på 5 år. I 2008, før utbyggingen startet, hadde byens hoteller et belegg på 67 %, nå etter at man har fått 50 % flere rom har beleggsprosenten falt til 58,8 %. Som nevnt, kapasiteten har økt med 50 % på de siste 5 årene, antall solgte rom har økt med 31.7 %. Neste år kommer Scandic Lerkendal på banen. Dette hotellet får 400 rom. Tromsø Tromsø hittil i år pr. 30.06 Hoteller (antall) 15 16 15 16 18 18 18 N Rom (antall) 1 235 1 346 1 339 1 445 1 658 1 650 1 624 Disponible rom 220 466 242 288 239 590 257 389 300 022 301 951 293 788 Solgte romdøgn 156 978 167 934 155 543 162 074 195 955 211 352 207 767 Losjiinntekt (1000 kr) 123 030 139 411 125 256 140 581 167 558 188 170 185 968 A ADR 783,74 830,15 805,28 867,39 855,08 890,32 895,08 REVPAR 558,05 575,39 522,79 546,18 558,49 623,18 633,00 OCC 71,2 % 69,3 % 64,9 % 63,0 % 65,3 % 70,7 % Tromsø nøkkeltall juni Tromsø nøkkeltall hittil i år pr. 30.06 1200 95,0 % 1 000,0 72,0 % 1000 800 600 400 200 N A 90,0 % 85,0 % 75,0 % 800,0 600,0 400,0 200,0 N A 64,0 % 62,0 % 0 65,0 % 0,0 58,0 % Det har vært noen gode år for hotellene i Tromsø. I begynnelsen av året fortsatte oppgangen for hotellene i Tromsø, men som du muligens husker fra forrige rapport. I mai fikk hotellene en nedgang i solgte rom på 14 %. Det har snudd igjen i juni. Oppgangen på solgte rom er på nesten 10 %. Hittil i år er det en liten nedgang, den er på 1.7 %. Losjiomsetningen så langt har falt med 1.2 %. Begge disse nedgangene skyldes en forholdsvis svak mai måned. I juni er losjiomsetningen opp nesten 13 %. REVPAR er opp nesten 10 %. Alt i alt er det lyse tider for hotellene i Tromsø, men VARSKO, nå kommer det snart mye ny kapasitet i Ishavsbyen. Det blir langt tøffere i 2015 og 2016. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 11

Småplukk Det er drøyt 100 kommuner i landet som har tre hoteller eller flere. For disse kommunene kan vi få ut kommunens hotelltall. Vi har plukket noe tall fra bykommunene. Det er 44 bykommuner på listen. Det var 4 av bykommunene som hadde mer enn 80 % belegg i juni. Det var Bergen (84.7 %), Sandefjord (84.2 %), Harstad (82,3 %) og Tromsø (81.8 %). Larvik har størst økning i beleggsprosenten i juni. Den gikk fra 58.7 til 70.7 % Beleggsprosenten i Lillehammer falt fra 61.4 til 50,1 %. I Arendal falt den fra 82.3 % til 63.4 %. Hotellene i Tønsberg fikk størst økning i oppnådd pris pr. solgte rom. Den økte fra kr. 882, til kr. 1064, Sommerbyen Kragerø er byens med lavest oppnådd pris i juni. Den ble kr 591,. En annen sommerby, Grimstad fikk kr. 1 151, pr. solgte rom pr. natt. Kragerøs hoteller ligger på samme plass når det gjelder REVPAR. I juni oppnådde man kr. 296, Så langt i år er det Hamar som har størst økning i oppnådde priser. Den ble på 15.8 %. Så langt i år er det Grimstad som har størst nedgang i oppnådde priser. Den ble på 14.4 % Så langt i år: Det er hotellene i Stavanger som har høyest REVPAR den ligger på kr. 711,. Lavest er Kragerø som ikke klarte mer enn kr. 196, Hotellene i Odda har så langt i år økt REVPAR med 25.8 %. Hotellene i Arendal fikk en nedgang på 28.3 %. Så langt i år: Det er hotellene i Tromsø som har høyest beleggsprosent. Den ligger på 70.7 %. Hotellene i Kragerø har til nå oppnådd 28.7 %. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i høsten 2009. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.no Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.com og egne databaser Nordic Hotel Consulting 6.august 2013 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 12