Kongekrabbe 216 Innhold: Prisskjema, protokoll og rundskriv Markedsrapporter fra Norges Råfisklag Markedsrapporter fra produsenter/eksportører Statistikk fra Sjømatrådet Rapporter fra Urner Barry Omlegging til helårlig fangst og økt eksport av levende krabbe gir merarbeid og skjerpede krav til fangstbehandling om bord.
kongekrabbe 216 Konsentrat: Kvoteåret fulgte kalenderåret for første gang og ga svært positive resultater for kongekrabbenæringen. Produsentpriser og eksportverdi økte kraftig samtidig med en betydelig volumøkning. Både levende- og fryst eksport har gått meget godt og gir god fleksibilitet i produksjon og salg. Hovedårsaken globalt antas å være reduserte tilførsler av IUU-krabbe samtidig som offisielle kvoter har hatt moderat økning. Med uendret kvote i Norge og fortsatt begrensede tilførsler globalt forventes det fortsatt god etterspørsel og fast prisutvikling. En forventet kvoteøkning i Russland og Alaska vil kunne påvirke dette bildet i løpet av høsten 217. Kvote og regulering Kvoteutvikling Norge: 25 Norwegian Red King Crab Quota 2 15 1 1844 18 5 757 14 765 865 995 1195 21 211 212 213 214 215 216 217 A-quality Forskning Research Turist/fritid B-quality Norsk kvote holdes uendret på totalt 2 tonn hankrabbe. Avsetningen til skadd økes med 5 t til totalt 2 t. Hokrabbe øker til 2 tonn. Fangsten i friområdet ble kraftig redusert i 216 slik som mange produsenter antok i starten. Dette sannsynligvis som resultat av at de beste områdene ble nedfisket året før da volumet fra friområdet ble uventet stort. Fangst fordelt på kvoteregulert område og frifiskeområdet: 15.12.216 2
kongekrabbe 216 3 Quota fishery zone Free fishery zone 25 2 369 2 149 15 1 99 996 356 1426 282 1155 33 991 35 855 1 321 1 317 5 21 211 212 213 214 215 216 Fangst pr måned: Fangsten er jevnere fordelt over året, men fortsatt med en sesongtopp i august/september hvor fangstforhold og kvalitet er gunstig samtidig som produksjonen kan selges før konkurransen fra krabbe fra Russland og Alska gjør seg gjeldene. Fangstutvikling pr måned siste 3 kvoteår: 7 Kongekrabbe 214 Kongekrabbe 215 Kongekrabbe 216 6 5 4 3 2 1 15.12.216 3
kongekrabbe 216 Minstepriser og prisutvikling for fisker. 216 er preget av rekordverdier for både pris og volum med nåværende reguleringsområder. I snitt øker kg-pris til fisker med over kr 4 eller ca 47%. Norsk fangst i volum og verdi pr kalenderår: 6 5 4 3 2 fangst tonn verdi mill kr snittpris 317 mill 3 25 2 2518 15 125,89 1 1 5 216 215 214 213 212 211 21 29 28 27 26 25 24 23 22 21 Størrelsesfordeling hankrabbe siste 3 sesonger i kvoteregulert område: kg 214-sesong kg 215-sesong kg 216 1 2 1 8 6 4 2 3,2+ kg 2,2-3,2 kg 1,6-2,2 kg Andelen stor krabbe er også i år relativt høy. Dette kan være resultat av mer sortering og fiske rettet mot store størrelser. Fordelingen siste sesong er henholdsvis 59%, 38% og 3%. 15.12.216 4
kongekrabbe 216 Størrelsesfordeling for hankrabbe siste 3 sesonger i frifisket: 214 215 216 18 16 14 12 1 8 6 4 2 3,2+ kg 2,2-3,2 kg 1,6-2,2 kg,8-1,6 kg -,8 kg Størrelsesfordelingen i friområdet er ganske lik året før men med et betydelig lavere volum. Prisutvikling pr sesong og pr størrelsesklasse i kvoteregulert område: 16, 14, Prisutvikling pr størrelse 149,3 148,13 12, 1, 8, 6, 1,27 85,32 64,27 82,9 66,62 51,95 11,28 94,31 87,69 124,69 112,84 73,87 14,95 4, 2,, kr 212-sesong kr 213-sesong kr 214-sesong kr 215-sesong kr 2 16 3,2+ kg 2,2-3,2 kg 1,6-2,2 kg Prisdifferansen mellom de 2 hovedvektlassene er blitt ubetydelig og er resultat av økende andel til levende-pakking og god etterspørsel i markedet. 15.12.216 5
kongekrabbe 216 Prisutvikling pr måned og størrelsesklasse i kvoteregulert område: 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, - Pris pr måned og størrelsesklasse O3,2 U3,2 O1,6 Alle størrelsesklasser har en stigende trend utover året avbrutt av noe lavere nivå i september/oktober hvor norsk krabbe konkurrerer med krabbe fra Russland og Alaska. Fangst og priser i kvoteregulert område hittil i 216 (-6. des.) - 574 båter: Vare Størrelse Nettovekt Beløp Snitt pris Min.pris Diff Kongkr Han A 3,2+ kg 1 137 949 169 898 445 149,3 15 44,3 2,2-3,2 kg 729 235 18 18 835 148,13 94 54,13 1,6-2,2 kg 53 457 5 61 576 14,95 62 42,95 sum A-kvalitet 1 92 641 283 527 856 147,62 Kongkr Han Skadd 3,2+ kg 58377 2 843 343 48,71 43 5,71 2,2-3,2 kg 117 281 5 189 116 44,25 32 12,25 1,6-2,2 kg 323 93156 3,82 24 6,82 1994 2 99 322 291 653 471 138,93 Rest -15322 Kongkr Hun A 3,2+ kg 152 13519 88,94 23 65,94 2,2-3,2 kg 776 223714 28,83 23 5,83 1,6-2,2 kg 29379 942724 32,9 23 9,9,8-1,6 kg 19861 587117 29,56 23 6,56 u,8 644 1932 3, Sum hokrabbe 5 57 152 1 786 394 31,26 Rest -7152 Bifangstkrabbe ikke med i tallene. 15.12.216 6
kongekrabbe 216 Fangst og priser i frifiskeområdet i januar 186 båter: Kongkr Han A 3,2+ kg 28 95 4 154 166 147,86 15 42,86 2,2-3,2 kg 65 524 9 654 32 147,34 94 53,34 1,6-2,2 kg 46 72 3 289 823 71,41 62 9,41,8-1,6 kg 49 81 1 938 719 39,5 28 11,5 -,8 kg 5 33 22 624 4,5 Kongkr Han Skadd 3,2+ kg 925 42 393 45,83 43 2,83 2,2-3,2 kg 17 876 782 223 43,76 32 11,76 1,6-2,2 kg 23 86 788 45 34,14 24 1,14,8-1,6 kg 4 6 86 261 21,25 14 7,25 -,8 456 5 9 11,16 Kongkr Hun A 2,2-3,2 kg 7 161 23 1,6-2,2 kg 16 37 56 973 23,8-1,6 kg 97 583 2 898 42 29,7 23 6,7 -,8 kg 7 5 72 741 1,32 1,32 Sum 348 679 24 241 671 69,52 Sum kvote+fri 2 55 153 317 681 536 126,81 Fiskers andel av Fob-eksportverdi for fryst produkt ligger på 51% i 216 og er over det som har vært vurdert som normalt rundt 47%. Dette skyldes trolig høyere andel krabbe til levendemarkedet og sterk konkurranse i råvaremarkedet. Fiskers andel av Fob-eksportverdi fryst: eksportpris fryst råvarepris norsk 25, 2, 12, 1, 15, 8, 1, 5, 6, 4, 2,, 2324252627282921211212213214215216, Kjøpere: Det er 21 registrerte kjøpere og totalt 26 mottaksstasjoner for kongekrabbe. 6 kjøpere har volum over 1 tonn i 216 med STOFI som klart største aktør: 15.12.216 7
kongekrabbe 216 KJØPER_NAVN ARCTIC CATCH AS ARKTIKA NORGE AS ARKTIS FISCH & FEINKOST AS BÅTSFJORDBRUKET A/S FORSØL LEVENDEFISK AS LYDER FISK AS NORDKYN SEAFOOD AS NORDVÅGEN AS NORKO MARINE PRODUCTS AS NORTH CAPE KING CRAB AS NORWAY KINGCRAB PRODUCTION AS NORWAY KINGCRAB TROLLBUKT AS NORWAY SEAFOODS AS OLAF PETTERSEN & SØNN AS POLAR SEAFOOD BERLEVÅG AS SEAGOURMET NORWAY AS SKJÅNESBRUKET AS SNEFJORD KONGEKRABBE AS STAPPAN SJØPRODUKTER AS STORBUKT FISKEINDUSTRI AS TANA FISK OG SJØFARMER AS VARDØBRUKET AS MOTTAK_POSTSTED VARDØ MEHAMN HAVØYSUND BÅTSFJORD HAMMERFEST Veidnesklubben MEHAMN NORDVÅGEN HAVØYSUND Repvåg BUGØYNES LEBESBY BERLEVÅG BÅTSFJORD KJØLLEFJORD SKARSVÅG VARDØ NERVEI BERLEVÅG BÅTSFJORD SKJÅNES SNEFJORD GJESVÆR HONNINGSVÅG TANA TANA VARDØ Pris og volumutvikling for norsk eksport. Norsk eksport av fryst kongekrabbe (kilde: Sjømatrådet): 15.12.216 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Markedsrapport kongekrabbe 216 Snittpris for fryst krabbe økte med kr 54 eller 28% i 216. Eksporten til Japan øker og er hovedmarked for fryst kongekrabbe. I tillegg antas også et betydelig volum til Nederland og Danmark å bli reeksportert til Japan. Eksportverdi og volum pr måned fryst kongekrabbe (kilde: Sjømatrådet): kvantum 214 kvantum 215 kvantum 216 pris 214 pris 215 pris 216 4 3, 35 3 25 25, 2, 2 15, 15 1 5 1, 5,, Prisutviklingen for eksport av fryst kongekrabbe ligger ganske stabilt på et nivå godt over nivået i 215. Eksportert volum produktvekt omregnet til hel krabbe vekt gir ca 16 tonn fryst og med tillegg av eksporten av levende krabbe på 1121 tonn gir dette et eksportvolum som samsvarer godt med fangstvolumet og det vil ikke være noe lager inn i 217. Verdifordeling norsk eksport av kongekrabbe: 6 5 Live Frozen 4 3 227 251 2 1 148 138 113 13 86 119 138 249 57 16 21 17 211 22 212 213 214 215 216-11 15.12.216 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Markedsrapport kongekrabbe 216 Fordelingen mellom levende/fersk og fryst produkt omregnet til råvarevekt er 4% (25%) levende og 6% (75%) fryst. Eksportverdien er kr 51 mill og fordeler seg omtrent likt mellom fryst og levende. Eksport av levende kongekrabbe i 216 (kilde: Sjømatrådet): Sør-Korea er hovedmarked for levende produkt og da trolig mye pga av det nye kontrollregimet mot russisk IUU-krabbe. Merk at levende kongekrabbe har utbytteprosent 1 mot 64% for fryst og dette må tas i betraktning ved sammenligning av prisnivå og krav til marginer i forhold til råvarekostnad. Den positive utviklingen for levende krabbe fortsatte i 216 med kraftig økning av volum til Sør-Korea og USA. Levendemarkedet er 2-delt hvor noe selges i mindre partier for nisjemarkeder i high-end segmentet mens eksporten til Sør-Korea kanskje mer omfatter større varepartier for et grossist-/tradingmarked. Norsk eksport av levende kk pr måned (kilde: Sjømatrådet): 2 15 1 5 kvantum 214 kvantum 215 kvantum 216 pris 214 pris 215 pris 216 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 15.12.216 1
kongekrabbe 216 Råvaretilførsel globalt Norsk kvote i Barentshavet forblir uendret mens øvrige viktige fangstområder forventer økning. Mest avgjørende for konkurransesituasjonen vil dog fortsatt være det nye og effektive kontrollregimet mot IUU med bruk av fangstsertifikater i hovedmarkedene. Sesongstart for Alaska og Russland er september/oktober og Norge vil ha en fordel med å kunne levere krabbe før hovedkonkurrentene og dermed unngå et evt prisfall til høsten. Kvotetall tonn - Alaska, Russland og Norge år/sesong 214 215 216 217 Norge 11 13 2 2 RØS-Barentshavet 65 69 715 85 RØS-Stillehavet 7222 8897 1248 1322 Alaska 485 4522 3841 14 Kongekrabbekvoter 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 Norge RØS-Barentshavet RØS-Stillehavet Alaska Det har tidligere vært liten sammenheng mellom kvotetall for det russiske fisket og reelt fangstuttak pga. utstrakt IUU og det henvises derfor til import-tallene for USA og Japan for vurdering av den reelle tilførselssituasjonen fra dette fangstområdet. Avtalen mellom Russland, Japan, USA og Korea om kontroll og begrensing av handelen med IUU-krabbe er blitt iverksatt og ser ut til å fungere godt i forhold til importen til hovedmarkedene. 15.12.216 11
kongekrabbe 216 Kvote og prisutvikling for kongekrabbefisket i Alaska: Kvote tonn Råvarepris Alaska Nok/kg Råvarepris Norge 1 9 2 8 7 15 6 5 4 3 2 1 5 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Kongekrabbe fra Bristol Bay fisket i Alaska er prisledende i det globale markedet. Pris til fisker ligger an til å øke fra Usd 8,3 i 215 til rundt Usd 11 /lb i år. Noe av årsaken til prisdifferansen mot norsk råvarepris er valuta og andelen små størrelser fra friområdet og at Alaska er nærmere markedet. Markedsutvikling - USA Prisnoteringer fra Urner Barry i USA viser et stigende prisnivå for alle hovedstørrelser til tross for økt import. Pris fra primærgrossist/produsent for rød kongekrabbe bein/klo fob US vestkyst i USD: /lb: Import av fryst kongekrabbe til USA (kilde Urner Barry): 15.12.216 12
1.1.215 1.2.215 1.3.215 1.4.215 1.5.215 1.6.215 1.7.215 1.8.215 1.9.215 1.1.215 1.11.215 1.12.215 1.1.216 1.2.216 1.3.216 1.4.216 1.5.216 1.6.216 1.7.216 1.8.216 1.9.216 1.1.216 1.11.216 26 21 211 212 213 214 215 216-1 Markedsrapport kongekrabbe 216 Seafood Com/Urner Barry har rapporter som viser til den nye effektive kontrollen og tiltak som er iverksatt mellom Japan, Sør-Korea og Russland som årsak til den fallende tilførselen av kongekrabbe globalt og hvordan dette påvirker prisnivået i handelen. Markedsutvikling - Japan Eksporten til Japan øker og er tilbake som hovedmarked for fryst kongekrabbe. Import snittpris bekrefter rapportene fra Urner Barry om fallende tilførsler fra Russland og stigende prisnivå (kilde Japan Trade Statistics). 224 RUSSIA 34 USA 22 NORWAY Andre JPY/kg 14 12 35 3263 3316 3 1 8 6 4 1324 19 2363 167 1442 2197 25 2 15 1 2 5 Importert volum har falt ytterligere i 216 og bekrefter at tiltakene mot import av IUU-krabbe med bruk av fangstsertifikat fungerer effektivt. Snittpris 216 tilsvarer med dagens kursnivå over kr 24 som er godt i samsvar med norsk eksportstatistikk. Valutakurser 1 9 8 7 6 5 1 EUR 1 JPY 1 USD 4 15.12.216 13
kongekrabbe 216 Statistikk fangst og verdi i forrige prisperiode (sept-des 215): Område Vare Størrelse Nettovekt Beløp Snitt pris Min.pris Diff Kvotefiske Kongkr Han A 3,2+ kg 635 161 79 197 636 124,69 96 28,69 2,2-3,2 kg 374 843 42 298 294 112,84 81 31,84 1,6-2,2 kg 31 181 2 33 287 73,87 51 22,87 sum A-kvalitet 1 41 185 123 799 217 118,9 Kongkr Skadd 3,2+ kg 44552 2 11 283 47,37 42 5,37 2,2-3,2 kg 5 518 1 761 197 34,86 31 3,86 1,6-2,2 kg 1988 73751 37,1 23 14,1 Kvote total 1 138 243 127 744 448 112,23 Rest -1138243 Kongkr Hun A 3,2+ kg 148 62 4,68 22 18,68 2,2-3,2 kg 3431 1437 29,27 22 7,27 1,6-2,2 kg 16737 444461 26,56 22 4,56,8-1,6 kg 9573 243162 25,4 22 3,4 Sum hokrabbe 29 889 794 8 26,57 Rest -29889 Frifiske Kongkr Han A 3,2+ kg 13 339 1 669 694 125,17 96 29,17 2,2-3,2 kg 29 529 3 253 752 11,19 81 29,19 1,6-2,2 kg 33 638 2 112 21 62,79 51 11,79,8-1,6 kg 45 584 1 524 227 33,44 23 1,44 -,8 kg 2 834 16 96 5,98 Kongkr Skadd 3,2+ kg 352 19 828 56,33 42 14,33 2,2-3,2 kg 6 384 219 354 34,36 31 3,36 1,6-2,2 kg 12 839 34 42 26,51 23 3,51,8-1,6 kg 1 553 184 784 17,51 13 4,51 Kongkr Hun A 2,2-3,2 kg 46 18 656 4,56 22 18,56 1,6-2,2 kg 1 23 29 693 24,14 22 2,14,8-1,6 kg 45 62 1 22 473 26,76 22 4,76 -,8 kg 2 38 14 765 6,4 6,4 Sum 199 51 1 624 87 53,25 Totalt Sum kvote+fri 1 367 642 139 163 335 11,75 5.9.215-15.1.216 15.12.216 14