Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en rekke tjenester (som fritidsreiser, opplevelser, konserter m.m.). Vi har delt handelen inn i 18 hovedkategorier og 105 underkategorier. Barometeret gir oss informasjon om utviklingen i norske forbrukeres netthandel, og hvilke varer og enkelttjenester vi kjøper mest av på nett. Det gir oss videre et godt bilde av hvor mye vi handler fra norske og fra utenlandske nettbutikker, og vi kan se hvilke nettbutikker som er de mest populære. I tillegg til kunnskap om selve handelen, vil Virkes ehandelsbarometer gi oss kunnskap om de som handler knyttet til ulike egenskaper som kjønn, alder, geografi etc. Etter som tiden går vil vi opparbeide oss et historisk datamateriale som skal sette oss i stand til å se utviklingstrekk og trender knyttet til norske forbrukeres netthandel. Resultatene fra Virkes ehandelsbarometer publiseres i kvartalsvis, samt at det lages årsrapporter. TNS Gallup er leverandør av data, som de samler inn via GallupPanelet. Mer om barometeret og tidligere rapporter finner du på: http://www.virke.no/talloganalyse/sider/virkesehandelsbarometer.aspx 2

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 7,5 mrd. kroner i løpet av 3. kvartal 2015, en økning på hele 11,8 prosent fra samme periode i fjor. Den høye veksten understreker den klare trenden vi ser, med at kunden blir stadig mindre lojal mot fysiske butikker. Kjøp av tjenester, og da spesielt kjøp av ferie- og fritidsreiser, snudde en fallende trend og økte i 3 kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Vi ser at norske fysiske butikker nå opplever et betydelig press på både omsetning og marginer som følge av at vi både kjøper mer tjenester enn varer og at en stadig større andel av det vi kjøper, kjøpes på nett. Netthandelen utgjør fortsatt bare anslagsvis 5-6 prosent av våre varekjøp, men i enkelte varekategorier som elektronikk er andelen langt høyere. Vi ser at det er vekst i omsetningen både i de fysiske og elektroniske butikkene, men mønsteret med en betydelig sterkere vekstrate i varehandelen på nett ser vi også i det 3 kvartalet. Johanne Kjuus, fagsjef handel 3

Status Q3 Totalt Vi netthandlet for 17,7 milliarder i 3. kvartal 2015 I løpet av 3. kvartal 2015 (juli - september) netthandlet norske forbrukere for totalt 17,7 mrd. kroner via 13,3 millioner nettkjøp. Av dette står tjenester for 53,5 prosent av nettomsetningen og 30,5 prosent av kjøpene, der gjennomsnittlig handlebeløp er høyest for tjenester drevet av kjøp av feriereiser på nett. De fleste kjøp på nettet er varer, og i 3. kvartal var denne andelen på 62,9 prosent. 100% 80% 60% 17,7 mrd 13,3 mill 4,0% 6,6% 42,5% 62,9% 40% 20% 53,5% 30,5% 0% Andel av omsetning Andel av kjøp Annet Varer Tjenester 4

Status Q3 Totalt Netthandelen økte med 7,1% i 3. kvartal drevet av vekst i både varehandel og tjenestekjøp Totalt økte netthandelen med 1,2 mrd. kroner fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015. Netthandel med varer spesielt bidro positivt i 3. kvartal med en vekst på 11,8 %, mens tjenestekjøpet økte med 5,2 % i omsetning. Ser man på antall gjennomførte kjøp økte det med 0,2 % til 13,3 millioner kjøp i 3. kvartal. Mrd. NOK 0,0% 60 52,3 52,3 50 Millioner kjøp 50 40-5,4% 41,0 38,8 40 30 20-8,9% 19,0 17,3 +7,1% +3,2% -2,9% 16,5 20,1 16,8 17,3 17,7 17,4 16,9 30 20-13,3% 15,0 13,0 +0,2% -1,9% -1,9% 16,3 13,3 16,1 15,8 12,7 12,5 13,3 10 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Akk Q3 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Akk Q3 2013 2014 2015 5

Status netthandel - Varer 7

Status Q3 Varer Utvikling i netthandelen: sesongmessige variasjoner Netthandelen med varer utgjorde 7,5 mrd. kroner i 3. kvartal, der det ble gjennomført 8,4 millioner varekjøp på nett. Totalt sett har netthandelen med varer økt med 9,4 prosent per 3 kvartal 2015 sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten i 3. kvartal var 11,8 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2014. Siste 12 mnd. har det blitt omsatt varer på nettet for 29,2 mrd. kroner Omsetning kvartalsvis Omsetning årlig 12 mnd., rullerende Mrd. NOK 25 20 +9,4% 20,9 19,1 Mrd. NOK 30 26,8 25 27,4 27,5 28,4 +2,8% 29,2 15 10 5 +1,6% 6,7 6,8 +15,5% 6,6 5,7 +11,8% 7,5 6,8 6,7 +6,9% 7,8 8,3 20 15 10 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Akk Q3 0 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 2013 2014 2015 8

Status Q3 Varer Ulik vekst i bransjene Fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 var det størst vekst innen kategorien barneutstyr og leker med en økning på 72,1 prosent. Kategorien Mat og drikke følger så med en vekst på 63,4 %. De kategorier med negativ vekst er de kategoriene som er sterkest eksponert mot digitalisering Vekst Q3 15 vs Q3 14 i prosent -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 Barneutstyr og leker (ikke klær), brettspill Mat og drikke Hus, hjem, hage, interiør, blomster Utstyr for sport, fritid, hobby (utenom klær) Personlig pleie, helse etc Foto og video Aviser, bøker etc, enkeltkjøp eller abonnement Musikk, film, dataspill Briller, kontaktlinser og lignende Gjennomsnitt vekst Elektriske artikler, data, elektronikk, rekvisita Klær, sko, smykker, klokker, vesker etc Mobil og telefoni Programvare, apper og lignende (Software), ikke spill -74,6-7,4 1,2 0,6 19,8 13,9 13,5 11,8 38,7 34,0 30,2 29,7 63,4 72,1 9

Status Q3 Varer Tradisjonelle bransjer er størst på nett Av netthandelen med varer på 7,5 mrd. kroner i 3. kvartal utgjør de tre store kategoriene «klær, sko og accessories», «hus, hjem, hage» og «elektriske artikler» til sammen 62 prosent av omsetningen. De tre største kategoriene omsatte alle for over 1 mrd. kroner i 3. kvartal Sport og fritid er en voksende kategori som i 3. kvartal utgjorde 8,8 prosent av nordmenns netthandel i kvartalet. Sport og fritid er en av kategoriene som nærmer seg de 3 store varekategoriene Mat- og drikkevarer er fortsatt en liten kategori på nett, med kun 2-3 prosent av både antall kjøp og omsetning av varer på nett, men kategorien er i sterk vekst Elektriske artikler, data, elektronikk, rekvisita Klær, sko, smykker, klokker, vesker etc Hus, hjem, hage, interiør, blomster Utstyr for sport, fritid, hobby (utenom klær) Mobil og telefoni Aviser, bøker etc, enkeltkjøp eller abonnement Personlig pleie, helse etc Foto og video Briller, kontaktlinser og lignende Mat og drikke Musikk, film, dataspill Barneutstyr og leker (ikke klær), brettspill Programvare, apper og lignende (Software), ikke spill Andel av omsetningen i prosent 0 5 10 15 20 25 30 28,4 19,6 14,4 8,8 7,3 4,4 4,0 3,4 2,9 2,8 2,2 1,7 0,2 10

Status Q3 Varer Kroner Stor variasjon i antall kjøp og kjøpssum Gjennomsnittskjøpet hva gjelder varer var på 894 kroner i 3. kvartal. Vi ser at det i noen kategorier gjøres veldig mange kjøp men der verdien per kjøp er lav. Dette gjelder for eksempel for aviser, bøker og musikk m.m. Mobil og telefoni har det høyeste gjennomsnittskjøpet i kvartalet med 1792 kroner. Det gjennomsnittlige handlebeløpet varerier i forhold til om varen er kjøpt i en norsk eller en utenlandsk nettbutikk. I utgangspunktet handler forbrukeren de dyre varene i de norske nettbutikkene. Det gjennomsnittlige handelebeløpet for varer i utenlandske nettbutikker lå i kvartalet på 438 kroner mot 1179 i norske nettbutikker Mobil og telefoni Elektriske artikler, data, elektronikk, rekvisita Hus, hjem, hage, interiør, blomster Foto og video Briller, kontaktlinser og lignende Gjennomsnitt alle varer Utstyr for sport, fritid, hobby (utenom klær) Klær, sko, smykker, klokker, vesker etc Mat og drikke Barneutstyr og leker (ikke klær), brettspill Personlig pleie, helse etc Aviser, bøker etc, Musikk, film, dataspill Programvare, apper og lignende (Software), ikke spill 0 500 1 000 1 500 2 000 99 309 241 426 602 695 841 811 894 1 360 1 273 1 608 1 516 1 792 11

Status Q3 Varer og tjenester Mobilens andel av kjøp og omsetning øker videre Til nå har mobilbetaling i butikk og mellom privatpersoner liten utbredelse i Norge. Mange mener imidlertid at 2015 er året norske forbrukere vil ta mobiltelefonen i bruk når vi skal betale, og det finnes en rekke små og store tilbydere av slike løsninger. Ifølge ehandelsbarometeret, ser det foreløpig ut til at vi fortsatt gjør største delen av kjøpene våre via pc/mac selv om det her er store forskjeller mellom varekategoriene. Om lag 5 prosent av omsetningen og 9 prosent av kjøpene på nett gjøres fra mobiltelefonen i 3. kvartal 2015. Vi ser at andelen av omsetningen ligger over tilsvarende kvartal i fjoråret for alle kvartalene Virke har målt netthandel med mobil. Prosent Andel av omsetning på mobil Prosent Andel av kjøp på mobil 10 10 9,1 8 6 4,4 4,8 8 6 8,1 6,6 7,8 5,8 7,1 6,4 6,6 5,5 4 2 1,5 2,8 1,9 3,4 2,8 3,0 1,4 4 2 0 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 12 2013 2014 2015

Status Q3 Varer Handlemønsteret på nett ligner handlemønsteret i fysiske butikker Samlet sett, ser vi at det er et relativt likt handelsmønster hva gjelder kjønn på nett som i fysisk butikk. Kvinner står for majoriteten av netthandelen med klær, sko og accessories og innenfor personlig pleie, helse etc, mens menn står for majoriteten av netthandelen med elektronikk og andre teknologiske varer. Netthandel med elektronikk er fortsatt mannens domene med en andel av omsetningen på 80 prosent. Andel av omsetning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Barneutstyr og leker (ikke klær), brettspill Klær, sko, smykker, klokker, vesker etc Mat og drikke Personlig pleie, helse etc Aviser, bøker etc, enkeltkjøp eller abonnement Foto og video Briller, kontaktlinser og lignende Hus, hjem, hage, interiør, blomster Utstyr for sport, fritid, hobby (utenom klær) Mobil og telefoni Musikk, film, dataspill Elektriske artikler, data, elektronikk, rekvisita Programvare, apper og lignende (Software), ikke spill 22% 26% 38% 41% 42% 48% 49% 49% 60% 69% 79% 82% 84% 78% 74% 62% 59% 58% 52% 51% 51% 40% 31% 21% 18% 16% Menn Kvinner 13

Status Q3 Varer 100% 80% 7,5 mrd 3% 17% 8,4 mill 4% 35% 1/3 av handlene skjer i utenlandske nettbutikker 61 prosent av alle varekjøp på nettet og 80 prosent av omsetningen på nett skjer i norske nettbutikker. Vi bruker også mer penger per kjøp i norske nettbutikker der det gjennomsnittlige handlebeløpet er 1 179 kroner. 60% Det gjøres spesielt mange «små» kjøp i utenlandske nettbutikker det gjennomsnittlige handlebeløpet er 438 kroner. 40% 80% 61% Utlandsandelen påvirkes i tillegg til momsgrensen av valutasvingninger og svekkelsen av den norske kronen har gjort det relativt sett dyrere å handle i utenlandske nettbutikker det siste halvåret. 20% Andelen som handler i norske nettbutikker er den samme som i det foregående kvartalet. 0% Andel av omsetning Andel av kjøp Det gjennomsnittlige handlebeløpet i utlandet stiger med 20 kroner fra 418 til 438 kroner fra forrige kvartal Vet ikke Utenlandsk Norsk Menn står for 57% av netthandelen i utlandet målt i kroner mot 56% av den norske netthandelen. 14

Status Q3 Varer Handel fra norske vs. utenlandske nettbutikker Av de 4 største varekategoriene som nordmenn handler på nett var andelen av utenlandske kjøp høyest innenfor sport og fritid tett fulgt av elektronikk og klær. Disse 3 kategoriene har en høyere andel utenlandske handler enn gjennomsnittet for netthandelen som ligger på 35 %. Antall kjøp har en høyere utenlandsandel enn omsetning grunnet lavere gjennomsnittlig kjøpsbeløp fra utenlandske nettbutikker. Gjennomsnittlig handlebeløp i utenlandske nettbutikker lå totalt for alle varekategorier på 438 kroner i 3 kvartal mot 1179 i norske nettbutikker Omsetning Antall kjøp 92% 1% Hus, hjem, hage, 8% interiør, blomster 82% 16% 2% 85% 14% 2% Elektriske artikler, data, elektronikk, rekvisita 58% 39% 4% 78% 19% 3% Utstyr for sport, fritid, hobby (utenom klær) 55% 41% 4% 65% 30% 6% Klær, sko, smykker, klokker, vesker etc 55% 38% 7% 80% 17% 3% Totalt varer 61% 35% 4% Norsk Utenlandsk Vet ikke 15

Status netthandel - Tjenester 17

Status Q3 Tjenester Nedgang i arrangementer og opplevelser Omsetningen av arrangementer, opplevelser har gått ned med 6,5 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2014. En gjennomsnittsreise reise kjøpt på nett koster om lag 3 130 kroner. Pengespill og tipping har økt, fra omtrent 126 mill. kroner til 138 mill. kroner eller 10 prosent. Vi kjøpte tjenester for 9,5 mrd. kroner i 3. kvartal 2015, en oppgang på 5,1 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Ser man på de 3 første kvartalene i 2015 halvår er det et fall i omsetningen av tjenester på 5,2 prosent. Mrd. NOK 35-5,2% 30,7 30 29,1 25 20 15-15,7% -2,5% +5,1% 11,5 11,9-8,2% 10 9,7 10,2 9,9 9,0 9,5 8,5 7,8 5 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Akk Q3 2013 2014 2015 18

Status Q3 Tjenester Vekst i kjøp av billetter til kulturarrangement Netthandelen med tjenester utgjorde 9,5 mrd. kroner i 3. kvartal, en nedgang på om lag 4,9 prosent fra 2. kvartal. Ferie-/fritidsreiser (ikke dagligreiser eller jobbreiser Kroner 0 1 000 2 000 3 000 4 000 3 127 Over 90 prosent av alle tjenestekjøp på nett er ferie- og fritidsreiser. Flybilletter og hotellbestillinger er dominerende. Gjennomsnittlig kjøp 2 325 Den nest største kategorien er arrangementer, opplevelser og kurs. Vi netthandlet blant annet billetter til konsert, teater og kino i Norge for 335 millioner kroner i 3. kvartal. Denne kategorien øker stadig. Vi legger igjen over 100 mill. kroner i denne typen billetter også i utlandet. Arrangementer/opplevelser/kurs Mat og drikke Personlig pleie, helse etc 499 332 1 025 Pengespill og tipping er også en stor kategori; 140 mill. kroner gikk over nett. 82 prosent av dette er til norske aktører, med andre ord Norsk Tipping og Rikstoto. Mobil og telefoni Pengespill og tipping 304 302 Musikk, film, dataspill 58 19

Virke Handel Johanne Kjuus, jk@virke.no Fagsjef handel Knut Erik Rekdal, ker@virke.no Senior bransjeanalytiker Linda Hauge, liha@virke.no seniorrådgiver 21