Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester

Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2012 15. mai 2013 PT-rapport nr. 1 2013 15. mai 2013 1

NØKKELTALL 2012 2011 2012 Endring Fast telefoni Abonnement 1 552 209 1 396 016-10,1 % Av dette: Privat 1 196 165 1 092 037-8,7 % Bedrift 326 044 303 979-6,8 % Antall kunder bredbåndstelefoni 495 924 484 078-2,4 % Trafikk i millioner minutter 5 510 4 771-13,4 % Av dette: Privat 3 306 2 867-13,3 % Bedrift 2 205 1 904-13,7 % Inntekter av fasttelefoni (millioner), ekskl. 5 031 4 514-10,3 % terminering Av dette: Privat 2 801 2 483-11,3 % Bedrift 2 230 2 031-8,9 % Mobiltelefoni Abonnement (inklusive kontantkort) 5 725 447 5 826 970 1,8 % Trafikkminutter (millioner) 12 544 12 879 2,7 % Antall SMS-meldinger (millioner) 6 424 6 433 0,1 % Trafikk antall Gb (millioner) 3 539 8 830 149,5 % Inntekter fra mobiltelefoni (millioner) ekskl. terminering og roaming 15 674 15 755 0,5 % Mobilt bredbånd Abonnement 706 247 787 601 11,5 % Av dette: Privat 418 164 430 425 2,9 % Bedrift 288 083 357 176 24 % Trafikk antall Gb (millioner) 10 948 14 969 36,7 % Inntekter fra mobilt bredbånd (millioner) 1 228 1 454 18,4 % Inntekter fra maskin-til-maskin (millioner) 161 172 6,8 % Fast bredbånd Abonnement på internett over bredbånd 1 785 341 1 843 921 3,3 % Av dette: Privat 1 646 572 1 709 932 3,8 % Bedrift 138 769 133 989-3,4 % Inntekter fra internett over bredbånd (millioner) 7 116 7 496 5,3 % Av dette: Privat 5 460 5 817 6,5 % Bedrift 1 656 1 678 1,4 % Dataoverføringstjenester og leide linjer (millioner) Inntekter for selskapseksternt salg av leide linjer 424 561 32,3 % Inntekter fra dataoverføringstjenester 1 367 1 580 14,8 % Totalomsetningen for ekommarkedet 31 001 31 532 1,7 % 2

Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Nye tiltak fra Post- og teletilsynet i 2012... 8 1.2 Utvikling i antall tilbydere... 9 1.3 Forbrukerinformasjon... 9 1.3.1 Nettportaler... 9 1.3.2 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon... 10 2 Abonnement... 11 2.1 Fasttelefoni (inkl. bredbåndstelefoni)... 11 2.2 Mobiltelefoni... 14 2.3 Mobildata... 15 2.3.1 Innledning... 15 2.3.2 Dedikerte abonnement for mobilt bredbånd... 15 2.3.3 Internettaksess via ordinære abonnement for mobiltelefoni... 16 2.3.4 Telematikk... 18 2.4 Fast bredbånd. Abonnement... 19 2.4.1 Privatmarkedet... 19 2.4.2 Bedriftsmarkedet... 20 2.4.3 Privat- og bedriftsmarkedet samlet... 21 2.5 Fast bredbånd. Kapasitet/hastighet... 22 2.5.1 Totalt... 22 2.5.2 Privatmarkedet... 23 2.5.3 Bedriftsmarkedet... 24 2.6 Dataoverføringstjenester... 25 2.7 Overføringskapasitet... 26 3 Trafikk... 28 3.1 Fasttelefoni (inkl. bredbåndstelefoni)... 28 3.2 Mobiltelefoni... 31 3.2.1 Minutter og samtaler... 31 3.2.2 Meldinger... 34 3.3 Mobildata... 35 3.3.1 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd... 35 3.3.2 Telematikk... 37 3.4 Sammenligning fasttelefoni og mobiltelefoni... 37 4 Omsetning... 38 4.1 Fasttelefoni(inkl. bredbåndstelefoni)... 38 4.2 Mobiltelefoni og mobildata... 40 4.2.1 Samlet omsetning for mobiltelefoni og mobildata... 40 4.2.2 Mobiltelefoni... 41 3

4.2.3 Mobilt bredbånd... 42 4.2.4 Samlet omsetning for mobildata... 43 4.3 Fast bredbånd... 44 4.3.1 Privatmarkedet... 44 4.3.2 Bedriftsmarkedet... 45 4.3.3 Privat- og bedriftsmarkedet totalt... 46 4.4 Overføringskapasitet... 46 4.5 Dataoverføringstjenester... 47 4.6 Brutto- og nettoomsetning... 47 4.7 Totalomsetning... 49 5 Markedsandeler... 50 5.1 Fasttelefoni (inkl. bredbåndstelefoni)... 50 5.2 Mobiltelefoni... 53 5.3 Mobildata... 55 5.4 Fast bredbånd... 56 5.5 Dataoverføringstjenester... 60 5.6 Overføringskapasitet... 61 6 Mobiltelefoni internasjonal gjesting... 62 6.1 Om internasjonal gjesting... 62 6.2 Trafikk... 62 6.3 Inntekter og utgifter... 63 7 Overføring av TV-signaler... 65 7.1 Innledning... 65 7.2 Abonnement... 65 7.3 Omsetning... 67 7.3.1 Omsetningsbegrepet... 67 7.3.2 Utviklingen i omsetningen... 67 7.4 Markedsandeler... 68 8 Internasjonale sammenligninger... 72 8.1 Fasttelefoni... 72 8.2 Mobiltelefoni... 73 8.2.1 30 samtaler per måned... 73 8.2.2 30 samtaler og 100MB datatrafikk per måned... 74 8.2.3 30 samtaler og 500MB datatrafikk per måned... 74 8.2.4 100 samtaler per måned... 75 8.2.5 30 samtaler og 500MB datatrafikk per måned... 75 8.2.6 100 samtaler og 1GB datatrafikk per måned... 76 8.2.7 300 samtaler per måned... 76 8.2.8 300 samtaler og 1GB datatrafikk per måned... 77 Vedlegg 1: Operative tilbydere av teletjenester per 31. desember 2012... 78 Vedlegg 2 Tilbydere med sterk markedsstilling (SMP) og tilhørende forpliktelser... 82 Vedlegg 3: Enkelte ord og uttrykk i rapporten - forklaringer... 83 4

Tabeller Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere på ekommarkedet 2008 2012... 9 Tabell 2 Antall besøk på de enkelte nettstedene i 2011 og 2012... 10 Tabell 3 Antall abonnement på fasttelefoni... 12 Tabell 4 Utvikling i antall abonnement for bredbåndstelefoni og telefoni over kabel-tv per utgangen av året. Privatmarkedet.... 13 Tabell 5 Fasttelefonabonnement i privat- og bedriftsmarkedet, samt fast forvalg, per utgangen av året... 13 Tabell 6 Abonnement på linje- og pakkesvitsjede dataoverføringstjenester per 31/12. *Typisk MPLS basert VPN. **Typisk IPsec-basert eller SSL-basert VPN. ***Lag 2 VPN, VPWS, VPLS, etc.... 25 Tabell 7 Salg og kjøp av overføringskapasitet. Antall linjer per 31/12 for 2011 og 2012.... 27 Tabell 8 Trafikkandel fra PSTN og ISDN til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet. Privatmarkedet... 30 Tabell 9 Trafikkandel fra bredbåndstelefoni til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet. Privatmarkedet... 30 Tabell 10 Trafikkminutter originert fra fasttelefon etter trafikkretning. Privat og bedriftsmarkedet... 30 Tabell 11 Trafikkminutter originert fra fasttelefon etter trafikkretning. Gjennomsnittlig varighet per samtale (desimalminutter, dvs. at for eksempel 30 sekunder = 0,5 minutter). Privatmarkedet... 31 Tabell 12 Trafikkminutter originert fra fasttelefon etter trafikkretning. Gjennomsnittlig varighet per samtale (desimalminutter, dvs at for eksempel 30 sekunder = 0,5 minutter). Bedriftsmarkedet... 31 Tabell 13 Trafikkminutter for mobiltelefoni fordelt på trafikkretning. Gjennomsnittlig varighet per samtale med mobiltelefon... 34 Tabell 14 Omsetning per minutt. Fasttelefoni.... 39 Tabell 15 Omsetning for ordinære mobiltelefoniabonnement fordelt på inntektsområder. Millioner kroner... 42 Tabell 16 Omsetning for mobiltjenester fordelt på abonnement, minutter og SMS... 42 Tabell 17 Omsetning fra overføringskapasitet til sluttbruker og grossist. Millioner kroner, ekskl. mva. 47 Tabell 18 Salg av dataoverføringstjenester. Millioner kroner ekskl. mva (*Typisk MPLS basert VPN. **Typisk IPsec-basert eller SSL-basert VPN. ***Lag 2 VPN, VPWS, VPLS, etc... 47 Tabell 19 Brutto- og nettomsetning i millioner kroner... 48 Tabell 20 Markedsandeler for bredbåndstelefoni i privatmarkedet. Øvrige består av aktører med markedsandel for trafikkminutter lavere enn 1 prosent.... 52 Tabell 21 Markedsandeler for bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet. Øvrige består av aktører med markedsandel for trafikkminutter mindre enn 2 prosent.... 52 Tabell 22 Markedsandeler basert på omsetning for dataoverføringstjenester, salg til sluttbruker... 60 Tabell 23 Markedsandeler i omsetning for alt eksternt salg av overføringskapasitet... 61 Figurer Figur 1 Antall tilknytninger. PSTN, ISDN 2B+D, ISDN 30B+D, bredbåndstelefoni og andre tilknytninger (telefoni over kabel-tv nett og andre tilknytningsformer). Årlig prosentvis endring i antall tilknytninger totalt... 12 Figur 2 Antall abonnement for mobiltelefoni... 14 Figur 3 Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd... 16 Figur 4 Antall aktive abonnement på mobildata. Antall abonnement med 1 gigabyte eller mer per måned inkludert i abonnementsprisen... 17 Figur 5 Antall mobilabonnement med datapakke... 17 Figur 6 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M)... 18 Figur 7 Antall abonnement for fast bredbånd. Privatmarkedet... 19 Figur 8 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni... 20 Figur 9 Antall abonnement for fast bredbånd. Bedriftsmarkedet... 21 Figur 10 Antall abonnement for fast bredbånd fordelt på privat og bedriftsmarkedet... 21 Figur 11 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Privat- og bedriftskunder. Nedstrøms kapasitet. 2012... 22 Figur 12 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Privat- og bedriftskunder. Oppstrøms kapasitet. 2012... 23 5

Figur 13 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Privatkunder. Nedstrøms og oppstrøms kapasitet. 2012... 24 Figur 14 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Bedriftskunder. Nedstrøms og oppstrøms kapasitet. 2012... 25 Figur 15 Antall analoge, digitale og totalt antall leide linjer inklusive mørk fiber og optisk kanal per 31/12 solgt til sluttbruker og grossist.... 26 Figur 16 Taletrafikk originert fra fasttelefon.... 28 Figur 17 Trafikk fra fastnett til fastnett innenlands, mobilnett og utlandet. Privatmarkedet.... 29 Figur 18 Trafikk fra fastnett til fastnett innenlands, mobilnett og til utlandet. Millioner minutter. Bedriftsmarkedet.... 29 Figur 19 Trafikk fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning... 32 Figur 20 Antall trafikkminutter per abonnement per måned... 33 Figur 21 Antall samtaler per abonnement per måned... 33 Figur 22 Antall sendte meldinger fra mobiltelefon, fordelt på SMS, MMS og innholdsmeldinger... 35 Figur 23 Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd... 35 Figur 24 Prosentvis fordeling av datatrafikk mellom mobiltelefoni og mobilt bredbånd samt mellom privat- og bedriftsabonnement. 2011... 36 Figur 25 Prosentvis fordeling av datatrafikk mellom mobiltelefoni og mobilt bredbånd samt mellom privat- og bedriftsabonnement. 2012... 36 Figur 26 Trafikk fra fastnett og mobilnett. Millioner originerte minutter... 37 Figur 27 Omsetning i privatmarkedet for ulike trafikkretninger og abonnement. Millioner kroner eksklusive mva.... 38 Figur 28 Omsetning i bedriftsmarkedet for ulike trafikkretninger og abonnement. Eksklusive mva.... 39 Figur 29 Omsetningen av fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner eksklusive mva. 39 Figur 30 Skjematisk oversikt over omsetningselementene for mobiltelefoni og mobildata... 40 Figur 31 Totalomsetningen for mobile tjenester, fordelt på mobiltelefoni og mobildata.... 41 Figur 32 Omsetning for mobiltelefoni... 42 Figur 33 Omsetning for dedikerte abonnement for mobilt bredbånd... 43 Figur 34 Utvikling i omsetningen for mobildata... 44 Figur 35 Omsetning for fast bredbånd. Privatmarkedet... 45 Figur 36 Omsetning for fast bredbånd. Bedriftsmarkedet... 45 Figur 37 Omsetning for fast bredbånd. Privat- og bedriftsmarkedet... 46 Figur 38 Utvikling i samlet omsetning for overføringskapasitet fra salg til sluttbruker og grossist. Millioner kroner ekskl. mva... 46 Figur 39 Totalomsetning i ekommarkedet, ekskl. dataoverføringstjenester og leide linjer. Millioner kroner, ekskl. mva... 49 Figur 40 Telenors andel av trafikkminutter og totalomsetning. Bedrifts- og privatmarkedet... 50 Figur 41 Aktørenes markedsandeler for trafikk. Privatmarkedet. Andre består av aktører med markedsandel lavere enn en prosent.... 51 Figur 42 Aktørenes markedsandeler for trafikk. Bedriftsmarkedet. Øvrige består av aktører med markedsandel lavere enn to prosent.... 51 Figur 43 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement. 2010-2012... 53 Figur 44 Markedsandeler for mobiltelefoni målt ved de enkelte tjenestekategoriene. 2012... 54 Figur 45 Markedsandeler for dedikerte abonnement for mobilt bredbånd. 2010 2012... 55 Figur 46 Markedsandeler for total datatrafikk for ordinære abonnement for mobiltelefoni og dedikerte abonnement for mobilt bredbånd... 56 Figur 47 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved antall abonnement. Privatmarkedet... 56 Figur 48 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved omsetning. Privatmarkedet... 57 Figur 49 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved omsetning. Bedriftsmarkedet... 57 Figur 50 Markedsandeler for fast bredbånd over DSL, målt ved omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet... 58 Figur 51 Markedsandeler for fast bredbånd over kabel-tv, målt ved omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet... 58 Figur 52 Markedsandeler for fast bredbånd over fiber, målt ved omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet... 59 Figur 53 Utvikling i trafikkvolumer. Norske mobilabonnenter i utlandet... 62 Figur 54 Utvikling i trafikkvolumer. Utenlandske abonnenter i Norge... 63 Figur 55 Utviklingen i inntekter og utgifter ved internasjonal gjesting... 64 Figur 56 Antall abonnement for mottak av TV-signaler ved utgangen av perioden... 66 Figur 57 Antall abonnement fordelt på aksessform. Prosentvis fordelt. Per utgangen av året... 67 6

Figur 58 Omsetning for distribusjon av TV-signaler fordelt på aksessformer... 68 Figur 59 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Alle aksessformer. Per utgangen av året... 69 Figur 60 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Kabel-TV. Per utgangen av året... 70 Figur 61 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt etter antall abonnement. Optisk fiber. Per utgangen av året... 71 Figur 62 Månedlige utgifter til fasttelefoni for privatkunder (kurv basert på 60 samtaler i måneden) i OECD, inklusive merverdiavgift, for februar 2012 og februar 2013 i amerikanske dollar og justert for ulikheter i kjøpekraft. (Kilde: Teligen).... 72 Figur 63 Månedlige utgifter til fasttelefoni for bedriftskunder (kurv basert på 100 samtaler i måneden) i OECD, eksklusive merverdiavgift, for februar 2012 og februar 2013 i amerikanske dollar og justert for ulikheter i kjøpekraft. (Kilde: Teligen).... 73 Figur 64 Månedlige utgifter til mobiltelefoni i OECD med utgangspunkt i forbruk på 30 samtaler per måned. Beløpene er inklusive merverdiavgift, for februar 2012 og februar 2013. Målt i amerikanske dollar og justert for ulikheter i kjøpekraft. (Kilde: Teligen).... 73 Figur 65 Månedlige utgifter til mobiltelefoni i OECD med utgangspunkt i forbruk på 30 samtaler og 100 MB per måned. Beløpene er inklusive merverdiavgift, for februar 2013. Målt i amerikanske dollar og justert for ulikheter i kjøpekraft. (Kilde: Teligen).... 74 Figur 66 Månedlige utgifter til mobiltelefoni i OECD med utgangspunkt i forbruk på 30 samtaler og 500 MB per måned. Beløpene er inklusive merverdiavgift, for februar 2013. Målt i amerikanske dollar og justert for ulikheter i kjøpekraft. (Kilde: Teligen).... 74 Figur 67 Månedlige utgifter til mobiltelefoni i OECD med utgangspunkt i forbruk på 100 samtaler per måned. Beløpene er inklusive merverdiavgift, for februar 2012 og februar 2013. Målt i amerikanske dollar og justert for ulikheter i kjøpekraft. (Kilde: Teligen)... 75 Figur 68 Månedlige utgifter til mobiltelefoni i OECD med utgangspunkt i forbruk på 100 samtaler og 500 MB per måned. Beløpene er inklusive merverdiavgift, for februar 2013. Målt i amerikanske dollar og justert for ulikheter i kjøpekraft. (Kilde: Teligen)... 75 Figur 69 Månedlige utgifter til mobiltelefoni i OECD med utgangspunkt i forbruk på 100 samtaler og 1 GB per måned. Beløpene er inklusive merverdiavgift, for februar 2013. Målt i amerikanske dollar og justert for ulikheter i kjøpekraft. (Kilde: Teligen).... 76 Figur 70 Månedlige utgifter til mobiltelefoni i OECD med utgangspunkt i forbruk på 300 samtaler per måned. Beløpene er inklusive merverdiavgift, for februar 2012 og februar 2013. Målt i amerikanske dollar og justert for ulikheter i kjøpekraft. (Kilde: Teligen).... 76 Figur 71 Månedlige utgifter til mobiltelefoni i OECD med utgangspunkt i forbruk på 300 samtaler og 1GB per måned. Beløpene er inklusive merverdiavgift, for februar 2013. Målt i amerikanske dollar og justert for ulikheter i kjøpekraft. (Kilde: Teligen).... 77 «Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester» er rapport nr. 1 2013 fra Post- og teletilsynet. Flere rapporter fra PT på www.npt.no. 7

1 Innledning Det er foretatt enkelte endringer i tallene fra tidligere år. Post- og teletilsynet (PT) foretar grundig kvalitetskontroll av de oppgavene som blir sendt inn av aktørene. Noen ganger er det likevel slik at vi ikke avdekker feilrapportering før vi kan sammenholde flere års data. Vi tar derfor forbehold om at mindre feil kan forekomme. 1.1 Nye tiltak fra Post- og teletilsynet i 2012 I markedene for elektronisk kommunikasjon vil enkelte tilbydere kunne ha såkalt sterk markedsstilling (SMP = Significant Market Power). Slike tilbydere skal i henhold til ekomloven pålegges særskilte forpliktelser. En eventuell regulering skal bidra til bærekraftig konkurranse i markedene for elektronisk kommunikasjon. Europakommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) identifiserte opprinnelig 18 ulike markeder som kunne være relevante for særskilt regulering. Kommisjonen oppdaterte i desember 2007 sin liste av relevante markeder. Antall markeder ble redusert til 7, og ESA offentliggjorde i november 2008 en identisk liste av markeder. PT fattet 20. april 2012 vedtak i markedene for overføringskapasitet. Vedtakene ble ikke påklaget. I grossistmarkedet for overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s (marked 6) har PT funnet at Telenor fortsatt har sterk markedsstilling. PT har i dette markedet videreført tidligere forpliktelser for Telenor, med noen mindre endringer. I grossistmarkedet for overføringskapasitet over 8 Mbit/s (tidligere marked 14) og i sluttbrukermarkedet for minimumstilbud av overføringskapasitet (tidligere marked 7) har PT gjennomført tre-kriterie-tester og funnet at ingen av disse markedene lenger kvalifiserer for eante regulering. PT har derfor fattet vedtak om at Telenors tidligere forpliktelser i disse markedene oppheves. I tidligere marked 14 skjedde dette med virkning fra 20. oktober 2012, mens i tidligere marked 7 ble Telenors forpliktelser opphevet med virkning fra vedtaksdato. PT sendte varsel om vedtak i marked 4 og 5, henholdsvis grossistmarkedet for full og delt tilgang til faste aksessnett (LLUB) og grossistmarkedet for bredbåndsaksesstjenester, på nasjonal høring 28. september 2012. I begge markeder har PT funnet at Telenor fortsatt har sterk markedsstilling. I gjeldende regulering er Telenor kun pålagt å gi tilgang til sitt kobberaksessnett selv om andre aksessteknologier også er inkludert i markedet. PT varsler imidlertid nå at Telenor også må gi tilgang til sine fiberbaserte aksessnett. En annen viktig endring som følger av varselet, er at pristaket for LLUB-tilgang til kobberaksessnett vil bli redusert fra 95 til 85 kroner per aksess per måned. PT tar sikte på å fatte vedtak om ny regulering i marked 4 og 5 i løpet av 2013. En nærmere oversikt over gjeldende regulering i de enkelte markedene er gitt i vedlegg 2. Telenor har sterk markedsstilling i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett (tidligere marked 15). Selskapet er bl.a. underlagt krav om ikkediskriminering mellom eksterne kjøpere av tilgang. På bakgrunn av dette kravet påla PT Telenor i vedtak 23.mars 2012 å tilby TDC reviderte tilgangsvilkår, herunder reduksjon av nivået på tilgangsprisene. PTs vedtak ble påklaget av Telenor. I vedtak 20. desember 2012 stadfestet Samferdselsdepartementet PTs vedtak med noen presiseringer. På bakgrunn av gjeldende krav om ikke-diskriminering mellom Telenors egen virksomhet og kjøpere av tilgang i marked 15, har PT utarbeidet en marginskvismodell. Hensikten med marginskvismodellen er å undersøke om kjøper av regulert tilgang hos Telenor kan tilby tilsvarende produkter som sentrale deler av Telenors produktportefølje i sluttbrukermarkedet og oppnå positiv margin. Prinsipper for marginskvismodell og selve modellen har vært gjenstand for nasjonal høring. Med utgangspunkt i høringssvarene arbeider PT med å videreutvikle modellen og vil i 2013 konkludere om hvordan denne skal benyttes i tilsynsarbeidet. PT har i 2012 vurdert en anmodning fra Tele2 og Network Norway om omgjøring av Samferdselsdepartementets tidligere klagevedtak vedrørende regulering av prisene for terminering av 8

trafikk i selskapenes mobilnett. Tele2 og Network Norway planlegger en videre utbygging av sitt mobilnett og mener at de trenger en forlenget periode med høyere termineringspriser enn øvrige mobiloperatører for å finansiere ytterligere utbygging av nettet. PT fant ikke grunnlag for en forlenget periode med asymmetriske termineringspriser og avslo derfor 26. juni 2012 anmodningen fra Tele2 og Network Norway. PTs vedtak ble påklaget av Tele2 og Network Norway. Samferdselsdepartementet stadfestet PTs vedtak 20. desember 2012. Dette innebar at alle tilbydere av terminering i mobilnett har hatt like termineringspriser fra 1. januar 2013. 1.2 Utvikling i antall tilbydere PT innhenter statistikk fra tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Det er totalt 169 operative tilbydere som ligger til grunn for statistikken for 2012. I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over disse tilbyderne. I statistikken for 2011 var det tilsvarende antallet 176 tilbydere. For de enkelte tjenesteområder er det hvert år større eller mindre endringer i antallet. 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Av dette: bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni 29 27 27 23 20 Mobilt bredbånd 1 9 13 13 19 21 Fast bredbånd 156 162 158 154 148 Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere på ekommarkedet 2008 2012 1.3 Forbrukerinformasjon 1.3.1 Nettportaler PT legger stor vekt på informasjon om ekommarkedet til forbrukere og bedrifter. På PTs hjemmeside (www.npt.no) er det en egen forbrukertjeneste som inneholder informasjon på bred basis om blant annet fasttelefon, bredbåndstelefon, mobiltelefon og Internett. På hjemmesiden er det også lenker til portaler for informasjon på særskilte områder. På nettstedet telepriser (www.telepriser.no) kan brukere sammenlikne priser hos de ulike tjenestetilbyderne for fasttelefoni, bredbåndstelefoni og mobiltelefoni samt for mobilt bredbånd og fast bredbånd. Nettstedet gir også annen nyttig informasjon om elektroniske kommunikasjonstjenester. I portalen nettvett (www.nettvett.no) gis det informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Informasjonen er rettet mot både forbrukere og mindre bedrifter. Nettstedet er laget av PT i samarbeid med andre myndigheter, IKT-bransjen og representanter for brukerne. PT s tjeneste for måling av internettkapasitet (www.nettfart.no), ble lansert i juni 2010. Forbrukerne kan her måle og kontrollere kapasiteten på bredbåndsabonnementet sitt mot Internett. Det skjer ved at det overføres data mellom den besøkendes datamaskin og servere plassert på NIX i Oslo (NIX er et av de viktigste veikryss på den norske delen av Internett). Tjenesten er utviklet i tett samarbeid med IKT-bransjen. Finn senderen (www.finnsenderen.no) er en søketjeneste som gir en oversikt over mobilsendere i Norge - hvor de er plassert og hvilke selskap som eier og driver dem. Tjenesten oppdateres fire ganger i året med informasjon om basestasjoner som er i drift. 1 Omfatter selskaper som tilbyr dedikerte abonnement for mobilt bredbånd. Tallene inkluderer ICE, Get, NetGenTel og Netnet som ikke tilbyr ordinære mobiltelefoniabonnement. 9

2011 2012 Endring 2011-2012 www.npt.no 218 625 218 958 333 www.telepriser.no 532 407 370 595 (161 812) www.nettvett.no 107 418 125 841 18 423 www.nettfart.no 720 548 910 333 189 785 www.finnsenderen.no 30 825 56 481 25 656 Tabell 2 Antall besøk på de enkelte nettstedene i 2011 og 2012 1.3.2 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) ble opprettet 1. februar 2006 og er en klageordning hvor forbrukere og mindre bedrifter kan få behandlet sine klager på elektroniske kommunikasjonstjenester. En tilbyder som tilbyr leveringspliktige tjenester, annen offentlig telefonitjeneste eller Internettilgang, har lovfestet plikt til å delta i BKN, jfr. ekomloven 11-5 og ekomforskriften 10-1. Ved utgangen av 2012 var 158 tilbydere registrert hos BKN. Nemnda mottok i 2012 654 saker. I samme periode ble 527 saker avsluttet. 34 prosent av disse sakene ble løst i minnelighet. I 9 prosent sakene fikk klager delvis medhold og i 14 prosent av sakene fullt medhold. I 43 prosent av sakene fikk klager ikke medhold av nemnda. Samtlige tilbydere som ble innklaget til BKN fulgte nemndas avgjørelse. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2012 var 5 måneder. 10

2 Abonnement 2.1 Fasttelefoni (inkl. bredbåndstelefoni) I teksten bruker vi abonnement og tilknytninger om hverandre. Med en tilknytning mener vi en forbindelse mellom kunde og telenett som gjør det mulig for kunden å kommunisere med andre som er tilknyttet nettet. I noen sammenhenger brukes kanaler, der én PSTN-tilknytning teller som én kanal. Én ISDN grunntilknytning (2B+D) har to samtidig anvendbare kanaler, slik at vi regner én slik tilknytning som to kanaler. Én ISDN utvidet tilknytning (30B+D) 2 har potensielt tretti kanaler. Begrepet kanal i denne sammenhengen stammer fra den tiden da ISDN ble utviklet og introdusert. Da var det bare én kanal i en PSTN-tilknytning. Selv PSTN-tilknytninger kan i dag befordre smalbånds datatrafikk (for eksempel alarm) og bredbånd, som ADSL, samtidig med at taleforbindelsen kan brukes, enten til tale eller datakommunikasjon med modem. Det tilbys i dag flere ulike former for bredbåndstelefoni som er offentlig tilgjengelig. Ettersom tjenestene varierer i mange henseender, kan det være utfordrende å finne gode måter å klassifisere disse på. PT har valgt å klassifisere bredbåndstelefonitjenestene slik: 1. Bredbåndstelefoni som ikke er tilrettelagt for alle-til-alle-kommunikasjon. 2. Bredbåndstelefoni som delvis er tilrettelagt for alle-til-alle-kommunikasjon 3. Bredbåndstelefoni som er tilrettelagt for alle-til-alle-kommunikasjon Det er kategori 3 som kan klassifiseres som offentlig telefonitjeneste og som omtales i denne rapporten. I kategori 3 nyttes normalt telefonnummer i henhold til nummerplanen for offentlig telefontjeneste for å sette opp forbindelse mellom brukerne. Det kan skilles mellom tilbydere som tilbyr bredbåndstelefoni uten selv å levere bredbåndsaksess til sluttbrukeren, og tilbydere som leverer bredbåndstilknytning (til Internett) til sluttbrukeren og som samtidig tilbyr telefoni over denne. For begge typer tilbydere gjelder at deres tjenester normalt vil ha et samtrafikkgrensesnitt mot PSTN/ISDN- og mobilnettet. I denne rapporten omtales tradisjonell fasttelefoni (PSTN og ISDN) og bredbåndstelefoni samlet som fasttelefoni. Figur 1 viser totalt antall fastabonnement fra 2003 til utgangen av 2012. Antall fastabonnement har vært synkende fra 1996. Antall ISDN-abonnement økte frem til og med 2002, men etter 2002 var det en reduksjon også i antall ISDN grunntilknytning (2B+D). Totalt antall abonnement falt med 8,3 prosent i løpet av 2012 mens i 2011 falt antall abonnement med 7,6 prosent. 2 Produktet betegnes også som ISDN UT og kan tilbys med ulikt antall kanaler. 11

2 500 0% Antall tilknytninger i 1000 2 000 1 500 1 000 500-1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% Andre typer faste tilknytninger Bredbåndstelefoni PSTN ISDN Prosentvis årlig endring 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-9% Figur 1 Antall tilknytninger. PSTN, ISDN 2B+D, ISDN 30B+D, bredbåndstelefoni og andre tilknytninger (telefoni over kabel-tv nett og andre tilknytningsformer). Årlig prosentvis endring i antall tilknytninger totalt Nedgangen i PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni gir en samlet nedgang i antall fastabonnement på om lag 126.000 i løpet av 2012. Tilsvarende var den samlede nedgangen i antall fastabonnement på 125.000 i løpet av 2011. Tabell 3 viser at antallet analoge abonnement og ISDN-abonnement er synkende. Antall PSTNabonnement falt med om lag 10 prosent fra 2011 til 2012, mens antall ISDN-abonnement (2B+D) falt med om lag 16 prosent i samme periode. PSTN ISDN 2B+D ISDN 30B+D Telefoni over kabel-tv nett 3 Bredbåndstelefoni Faste tilknytninger totalt 1993 2 334 836 2 334 836 1994 2 392 042 2 087 174 2 394 303 1995 2 431 271 11 580 734 2 443 303 1996 2 440 185 41 819 2 169 2 484 173 1997 2 325 010 146 005 3 949 2 474 964 1998 2 165 530 304 636 5 324 2 475 490 1999 1 913 657 524 999 7 078 2 445 734 2000 1 684 595 696 289 7 554 14 339 2 402 777 2001 1 548 142 760 463 8 482 20 769 2 337 856 2002 1 484 344 801 970 8 942 21 520 142 2 316 918 2003 1 417 040 775 586 9 200 23 595 602 2 226 021 2004 1 376 854 719 594 9 907 23 005 44 562 2 173 922 2005 1 292 564 629 339 9 577 20 957 166 896 2 119 334 2006 1 159 254 499 864 9 783 13 705 364 344 2 046 950 2007 1 068 345 431 599 9 943 10 296 458 833 1 979 016 2008 1 000 303 374 210 9 968 7 227 507 811 1 899 519 2009 916 374 321 905 8 608 5 305 518 731 1 770 923 2010 848 673 275 176 8 243 3 646 511 662 1 647 400 2011 783 737 234 754 7 203 591 495 924 1 522 209 2012 708 037 196 560 7 200 141 484 078 1 396 016 Tabell 3 Antall abonnement på fasttelefoni 3 Inkluderer «Andre typer faste tilknytninger» 12

Det er nedgang i antall private bredbåndstelefoniabonnement fra 2011 til 2012 på ca. 16.000. Tabell 4 viser utviklingen i antall kunder på bredbåndstelefoni og telefoni over kabel-tv for privatmarkedet 4. Tallene viser en nedgang i antall abonnement fra 2011 til 2012. Ved utgangen av 2012 hadde 42 prosent av alle private fasttelefonikunder bredbåndstelefoni, mot 39 prosent ved utgangen av 2011. Tabellen inkluderer telefoni over kabel-tv i perioden 2003 til og med 2010. Fra 2010 er det ikke rapportert abonnement med denne teknologien. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bredbånds -telefoni 23 763 67 070 186 907 374 334 462 100 505 856 505 730 491 127 470 240 453 945 Tabell 4 Utvikling i antall abonnement for bredbåndstelefoni og telefoni over kabel-tv per utgangen av året. Privatmarkedet. Det ble mulig å velge annen operatør enn Telenor ved å bruke et firesifret prefiks fra 1. januar 1998. Fast forvalg ble innført 1. juni 1999, og videresalg av abonnement ble innført i 2002. Tabell 5 viser blant annet antall fasttelefonikunder som har fast forvalg og videresolgte abonnement. Tabellen viser at ved utgangen av 2012 var det om lag 125 000 kunder som hadde videresolgte abonnement i kombinasjon med fast forvalg. På samme tidspunkt var det om lag 16 000 kunder med avtale om fast forvalg 5 som fortsatt hadde abonnementet hos Telenor. Om lag 16 prosent av alle kunder på PSTN/ISDN har altså trafikk og/eller abonnement hos en annen tilbyder enn Telenor. Andelen i 2011 var omtrent tilsvarende. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Private abonnement PSTN 1 191866 1 172101 1 095049 974 152 888 672 825 912 747 643 683 655 628 606 561 948 ISDN 2B+D 491 315 441 580 359 525 261 304 210 851 172 418 141 888 118 698 97 319 76 144 Totalt 1 683181 1 613681 1 454574 1 235456 1 099523 998 330 889 531 802 353 725 925 638 092 Av dette videresolgte abonnement 134 344 238 066 241 793 218 479 185 658 148 631 134 856 112 739 100 096 85 773 Av dette fast forvalg 238 613 111 286 63 406 45 546 33 134 24 837 18 891 15 200 12 352 9 261 Bedriftsabonnement PSTN 225 175 204 753 197 515 185 102 179 673 174 391 168 731 165 018 155 131 146 089 ISDN 2B+D 284 272 278 014 269 814 238 560 220 748 201 792 180 017 156 478 137 435 120 416 ISDN 30B+D 9 200 9 907 9 577 9 783 9 943 9 968 8 608 8 243 7 203 7 200 Totalt 518 646 492 674 476 906 433 445 410 364 386 151 357 356 329 738 299 665 273 601 Av dette videresolgte abonnement 28 781 64 128 71 177 71 807 70 944 72 827 65 570 66 945 61 300 55 756 Av dette fast forvalg 83 106 53 332 37 918 26 114 19 964 16 030 13 027 10 395 8 455 6 883 Tabell 5 Fasttelefonabonnement i privat- og bedriftsmarkedet, samt fast forvalg, per utgangen av året Stadig færre private husstander har fasttelefon, og ved utgangen av 2012 var 52 prosent av husstandene uten abonnement på fasttelefon. Dette er en økning fra 46 prosent ved utgangen av 2011. Det var om lag 20 prosent av husstandene som hadde bredbåndstelefoni ved utgangen av 2012, mot 21 prosent ved utgangen av 2011. 4 Telefoni over kabel-tv er inkludert i tallene for bredbåndstelefoniabonnement. Det er ikke rapportert abonnement på telefoni over kabel-tv i 2011 og 2012 5 Fast forvalg innebærer at man som Telenor kunde kan velge en alternativ operatør for hele eller deler av trafikken. 13

Tallene for bedriftsmarkedet er heftet med usikkerhet. Antall bredbåndstelefoniabonnement i bedriftsmarkedet øker fra om lag 26 000 ved utgangen av 2011 til nær 30 000 abonnement ved utgangen av 2012. Det er rapportert om lag 53 000 talekanaler/linjer 6 ved utgangen av 2012, mot 42 000 ved utgangen av 2011. 2.2 Mobiltelefoni Mobiltelefoniabonnement 7 regnes i denne rapporten som summen av aktive kontantkort 8 og etterbetalte abonnement. Figur 2 viser utviklingen i mobiltelefoniabonnement fra 2000 og frem til utgangen av 2012. Ved utgangen av 2012 var det mer enn 5,8 millioner abonnement for mobiltelefoni. Det er en økning på bortimot 102 000 abonnement eller 1,8 prosent fra utgangen av 2011. Til sammenligning var økningen fra 2010 til 2011 på om lag 126 000 abonnement eller nærmere 2,3 prosent. Antall kontantkort var i overkant av 1,5 millioner ved utgangen av 2012. Det er en nedgang på bortimot 3 000 siden utgangen av 2011. I løpet av 2011 var det til sammenligning en økning på mer enn 18 000 kontantkort. Antall kontantkort som andel av totalt antall mobiltelefoniabonnement var avtagende frem til første halvår 2008. Andelen kontantkort flatet deretter ut på om lag 27 prosent. Fra utgangen av 2011 til utgangen av 2012 falt andelen marginalt fra 26,4 til 25,9 prosent. I underkant av 77 prosent av alle mobiltelefoniabonnement var registrert på privatkunder 9. Denne andelen har vært relativt stabil på noe over 77 prosent de siste årene. Antall abonnement i 1.000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 60% 50% 40% 30% 20% 10% - 2000 1. halvår 2001 2001 1. halvår 2002 2002 1. halvår 2003 2003 1. halvår 2004 2004 1. halvår 2005 2005 1. halvår 2006 2006 1. halvår 2007 2007 1. halvår 2008 2008 1. halvår 2009 2009 1. halvår 2010 2010 1. halvår 2011 2011 1. halvår 2012 2012 NMT Kontantkort Etterbetalte abonnement Andel kontantkort 0% Figur 2 Antall abonnement for mobiltelefoni 10 6 Ref. ISDN 2B+D og ISDN 30B+D som har henholdsvis 2 og 30 kanaler mot offentlig nett. 7 Mobiltelefoniabonnement har frem til og med 2007 omfattet både ordinære taleabonnement og SIM-kort som benyttes for kommunikasjon mellom datamaskiner (M2M), for eksempel alarmer. Fra 2008 er mobiltelefoniabonnement kun taleabonnement. Abonnementstallene er justert for dette tilbake til 2006 i figur 2. 8 Kontantkort benyttes i denne rapporten som betegnelse på et forhåndsbetalt abonnement. Fra og med 2006 har PT definert et aktivt kontantkort til å være et kontantkort som har vært brukt i siste tre måneder. 9 Mobiltelefoniabonnement som er registrert på enheter med organisasjonsnummer regnes som bedriftsabonnement. Alle øvrige abonnement er privatkunder. 14

2.3 Mobildata 2.3.1 Innledning Mobildata består i denne rapporten av tre deler: Dedikerte abonnement for mobilt bredbånd, samt tilhørende datavolum og omsetning. Dette er abonnement som i utgangspunkt er knyttet til et ordinært mobiltelefoniabonnement. Enkelte abonnement for mobiltelefoni inkluderer imidlertid et tilleggsabonnement for mobilt bredbånd med eget SIM-kort for dette formålet. Tilleggsabonnementet, med tilhørende datavolum og omsetning, er i denne rapporten regnet som et eget dedikert abonnement for mobilt bredbånd 11. Internettaksess via ordinære abonnement for mobiltelefoni. Statistikken omfatter datavolum og omsetning knyttet til datatrafikken. I enkelte abonnement for mobiltelefoni kan abonnenten kjøpe en datapakke 12 der det betales en fast månedlig pris. Et nærmere spesifisert datavolum er normalt inkludert i den faste prisen. Abonnenten betaler så løpende pris for datatrafikk utover det som er inkludert. En slik datapakke regnes ikke som et eget abonnement. Telematikk omfatter i denne rapporten maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) ved bruk av mobilnettet. Statistikken omfatter antall SIM-kort for dette formålet og tilhørende omsetning. Omsetning ble første gang innhentet for første halvår 2009. Fra og med 2012 innhentes det også trafikkvolumer. 2.3.2 Dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Figur 3 viser utviklingen i antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd i perioden fra utgangen av første halvår 2006 til utgangen av 2012. Totalt antall abonnement ved utgangen av 2012 var i underkant av 788 000. Det er en økning på litt over 81 000 siden utgangen av 2011. Til sammenligning var økningen fra utgangen av 2010 til utgangen av 2011 på nesten 131 000. Ved utgangen av 2012 var andelen privatkunder under 55 prosent. Andelen privatkunder har vært fallende de tre siste årene. Ved utgangen av 2011 var andelen over 59 prosent. Antall privatkunder ved utgangen av 2012 var litt over 430 000. Ved utgangen av 2011 og første halvår 2012 var antallet henholdsvis 418 000 og 433 000. Det betyr at det er reduksjon på mer enn 2 000 private abonnement i løpet av andre halvår 2012. 10 NMT (Nordisk Mobiltelefonsystem) omtales også som første generasjons (1G) automatisk mobiltelefonsystem. Dette nettet ble åpnet i Norge i 1981 og det ble delvis lagt ned i 2001 (NMT-900) og endelig ved utgangen av 2004 (NMT-450). 11 Noen tilbydere betegner i enkelte tilfeller slike ekstra SIM-kort for datatvilling. 12 Ofte benyttes surfepakke som betegnelse på slik datapakke. 15

900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bedrift Privat Andel privat Figur 3 Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd I løpet av 2012 har det vært en betydelig utbygging av 4G-nett basert på LTE-teknologi. Slike mobilnett skal gi abonnentene større kapasitet på datatjenester. Mobilabonnentene kan nyttiggjøre seg dette når de har en terminal i form av mobiltelefon, USB-modem eller nettbrett som er klargjort for 4G. Terminalen må også ha et 4G-kompatibelt SIM-kort. Ved utgangen av 2012 var det bare et begrenset antall mobiltelefoner i det norske markedet som var klargjort for 4G. For mobilt bredbånd var det derimot 4G-kompatible terminaler i bruk. På dette tidspunktet var det om lag 83 500 dedikerte abonnement for mobilt bredbånd som kunne anvende LTE-teknologi. Det var om lag 49 100 slike abonnement i privatmarkedet. Det utgjør 13,7 prosent av alle privatabonnement for mobilt bredbånd. Tilsvarende tall for bedriftsmarkedet var 34 400 abonnement og 8 prosent 2.3.3 Internettaksess via ordinære abonnement for mobiltelefoni Fra 2008 har PT samlet inn tall for antall ordinære mobilabonnement som benytter mobildata. Dette er mobilabonnenter der abonnementet har generert mobildata i form av et visst antall megabyte i perioden og kan betraktes som en indikator for utbredelsen av brukere av internett på mobiltelefonen 13. Utviklingen i antall aktive abonnement er vist i figur 4. Antallet har vært svakt økende. Frem til 2011 har antall aktive abonnement ligget på mellom 53 og 54 prosent av totalt antall mobiltelefoniabonnement. I 2012 har andelen imidlertid økt markert. Andelen passerte 55 prosent i første halvår 2012 og lå ved utgangen av 2012 på over 58 prosent for alle abonnement under ett. For privatabonnementene var andelen på mellom 56 og 57 prosent. For bedriftsabonnementene var andelen litt over 65 prosent. Ovennevnte tall betyr at mer enn 40 prosent av mobilabonnentene ikke benyttet mobildata i det hele tatt ved utgangen av 2012 14. Fra og med 2012 har PT innhentet tall for antall mobiltelefoniabonnement som har 1 gigabyte eller mer per måned inkludert i abonnementsprisen. Antallet var bortimot 1,1 millioner abonnement. Det utgjør 18,7 prosent av alle abonnement. Denne andelen var 15,4 prosent for privatkundene og 29,5 prosent for bedriftskundene. 13 Det er antallet abonnement som har generert mobildata i løpet av de tre siste månedene av perioden som telles. Det vil si antall abonnement i perioden april-juni for 1. halvår og antall abonnement i perioden oktoberdesember for helår. For å unngå å telle abonnenter som kun har generert mobildata ved en feiltasting, har PT fra 2012 forutsatt at bare abonnement med over 0,5 Mbyte skal telles med. 14 Det kan tenkes at noen av disse kundene benytter mobiltelefonen for aksess til Internett kun når de er i WiFisoner og ikke via mobilnettet. 16

7 000 Antall abonnement i 1.000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Antall aktive abonnement på mobildata Antall abonnement med >= 1 gigabyte inkludert Totalt antall abonnement for mobiltelefoni 0 Figur 4 Antall aktive abonnement på mobildata. Antall abonnement med 1 gigabyte eller mer per måned inkludert i abonnementsprisen PT har siden første halvår 2009 innhentet tall for antall mobiltelefoniabonnement med datapakke. Utviklingen i antall abonnement med datapakke er vist i figur 5. Det var bortimot 594 000 slike abonnement ved utgangen av 2012. Det er en økning på over 77 000 siden utgangen av 2011. Antall privatabonnement med datapakke er gått ned i løpet av både 2011 og 2012. Nedgangen var særlig stor i 2012. Ved utgangen av 2011 var det i overkant av 28 prosent av mobilabonnementene med datapakke som var registrert på privatkunder. Ved utgangen av 2012 var denne andelen redusert til om lag 16 prosent. Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd og antall mobilabonnement med datapakke passerte til sammen 1,2 millioner i 2011, og ved utgangen av 2012 er antallet økt til om lag 1,38 millioner. Et flertall av abonnementene for dedikert mobilt bredbånd er registrert på privatkunder, mens et flertall av mobiltelefoniabonnement med datapakke er registrert på bedriftskunder. Samlet sett er nå 38 prosent av disse abonnementene registrert på privatkunder. Tilsvarende andel ved utgangen av 2011 var om lag 46 prosent. 700 100% Antall datapakker i 1000 600 500 400 300 200 100 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Privat Bedrift Andel privat - 1. halvår 2009 2009 1. halvår 2010 2010 1. halvår 2011 2011 1. halvår 2012 2012 0% Figur 5 Antall mobilabonnement med datapakke 17

2.3.4 Telematikk Telematikk, eller maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M), innebærer at enheter knyttes sammen ved hjelp av ulike typer kommunikasjonsløsninger, det vil si en automatisert utveksling av datatrafikk mellom maskiner. Kommunikasjonsløsningene kan være trådløse eller kabelbaserte. I denne rapporten avgrenses telematikk til maskin-til-maskin-kommunikasjon basert på mobilnettet. Innebygget SIM-kort i maskiner eller andre enheter muliggjør utveksling av data mellom enhetene. Telematikkløsninger benyttes innen en rekke næringer og for et betydelig antall funksjoner. Det kan omfatte alarmsystemer og målesystemer, for eksempel strømmåling. Innen transportsektoren benyttes løsningene for alarmering, styring og sporing av kjøretøyer og containere samt for elektronisk kjørebok. Også i helsesektoren er det mange anvendelser, for eksempel til utveksling av pasientinformasjon. Automatiserte betalingsløsninger vil også kunne benytte slike løsninger. I Norge er det Telenor som dominerer dette markedet. Telenor har om lag 89 prosent av markedet, mens TeliaSonera har 7 prosent. Andre tilbydere har foreløpig kun en marginal andel av markedet. PT innhenter tall for antall SIM-kort 15 som blir benyttet til kommunikasjon mellom datamaskiner (M2M). Det har vært en betydelig økning i antall SIM-kort som benyttes for slik anvendelse. Den absolutte økningen har vært vesentlig større i 2011 og 2012 enn i tidligere år. Ved utgangen av 2012 var det om lag 832.000 slike SIM-kort, jfr. figur 6. Det er en økning på i overkant av 150 000 sammenlignet med utgangen av 2011. I løpet av 2011 var økningen omtrent den samme. 900 000 800 000 Antall SIM-kort for M2M 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-2007 1. halvår 2008 2008 1. halvår 2009 2009 1. halvår 2010 2010 1. halvår 2011 2011 1. halvår 2012 2012 Figur 6 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) 15 I M2M-løsninger basert på CDMA-teknologien som ICE benytter, er det antall modem som inngår i tallene. 18

2.4 Fast bredbånd. Abonnement 2.4.1 Privatmarkedet Figur 7 viser antall faste abonnement i privatmarkedet for kategoriene bredbånd over DSL, bredbånd via kabel-tv-nett og bredbånd over fiber. De øvrige kategoriene er radioaksess og andre typer faste aksesser. Antall private faste bredbåndsabonnement rundet 1 million i 2006, og ved utgangen av 2012 var antallet over 1,7 millioner. Fra 2011 til 2012 økte antall abonnementer med 73 000, mens tilsvarende vekst fra 2010 til 2011 var på 64 000. 2 000 1 800 1 600 Antall abonnement i 1.000 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 Annet Fiber Kabel-TV DSL 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Figur 7 Antall abonnement for fast bredbånd. Privatmarkedet Antall bredbåndsabonnement basert på DSL i privatmarkedet var 738 000 ved utgangen av 2012, en nedgang på 41 000 abonnement sammenlignet med ett år tidligere. Samlet utgjorde dette 43 prosent av totalt antall abonnement i privatmarkedet, mot 47 prosent ved utgangen av 2011. Bredbånd basert på VDSL utgjorde 9,3 prosent av DSL abonnementene i 2012, en økning fra 6,1 prosent i 2011. Bredbånd over kabel-tv er den nest største tilknytningsformen i privatmarkedet, med 560 000 abonnement ved utgangen av 2012. Antallet slike abonnement har økt betydelig over flere år, men fra 2010 har veksten vært avtagende. Bredbånd over kabel-tv utgjør 33 prosent av totalt antall abonnement i privatmarkedet, på linje med ett år tidligere. Bredbånd over fiber er tilknytningsformen med størst vekst. Ved utgangen av 2012 var det 383 000 abonnement i privatmarkedet, en økning på 81 000 abonnement fra utgangen av 2011. Om lag 22 prosent av de private bredbåndsabonnementene var basert på fiber, en økning fra 18 prosent sammenlignet med ett år tidligere. Figur 8 viser hvor stor andel av norske husstander som har fast bredbåndstilknytning og hvor mange bredbåndskunder som også har bredbåndstelefoni 16. Andelen husstander med bredbåndstilknytning har økt gradvis de siste årene, som følge av sterkere vekst i antall private bredbåndsabonnement enn i antall husholdninger. Ved utgangen av 2012 hadde over 75 prosent av norske husholdninger fast bredbåndstilknytning, mot 74 prosent ett år tidligere. Frem til 2007 var det økende andel av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. Fra 2008 har denne andelen gradvis falt, og ved utgangen av 2012 var det 26,5 prosent av husholdningene med bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. Dette var en nedgang fra 35 prosent ved utgangen av 2007. 16 PT benytter tall fra Statistisk sentralbyrå over utvikling i private husholdninger i Norge. 19

80% 70% 60% 50% 40% 30% Andel husstander med bredbåndstilknytning Antall bredbåndskunder med bredbåndstelefoni 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Figur 8 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni 2.4.2 Bedriftsmarkedet Figur 9 viser antall faste abonnement i bedriftsmarkedet for kategoriene bredbånd over DSL og bredbånd over fiber. De øvrige kategoriene er bredbånd over kabel-tv, radioaksess og andre typer faste aksesser enn de som er nevnt. Ved utgangen av 2012 var det 134 000 abonnementer i bedriftsmarkedet. Antall bredbåndabonnement i bedriftsmarkedet har vært relativt stabilt den siste tiden, men har falt noe siden 2010. Antall bredbåndsabonnement basert på DSL i bedriftsmarkedet var på 109 000 ved utgangen av 2012, en nedgang på over 9000 abonnement sammenlignet med ett år tidligere. Samlet utgjorde dette 82 prosent av totalt antall abonnenter i bedriftsmarkedet, mot 85 prosent ved utgangen av 2011. Bredbånd over fiber er den tilknytningsformen med størst vekst. Ved utgangen av 2012 var det 19 000 abonnement i bedriftsmarkedet, en økning på over 3 000 abonnement sammenlignet med utgangen av 2011. Om lag 14 prosent av bedriftsabonnementene var basert på fiber, en økning fra 11 prosent sammenlignet med i fjor. Bredbånd over kabel-tv er forholdsvis lite utbredt i bedriftsmarkedet og inngår i kategorien «andre». I bedriftsmarkedet benyttes det et bredt spekter av tekniske løsninger for datakommunikasjon og tilgang til internett. Det spenner fra tradisjonelle bredbåndsløsninger som omtales i dette kapittelet, til andre løsninger for dataoverføring, først og fremst IP-VPN, som omtales i kapittel 2.6. Utviklingen i antall abonnement for bredbånd må derfor sees i sammenheng med utviklingen for dataoverføringstjenester. 20

160 140 Antall abonnement i 1.000 120 100 80 60 40 Annet Fiber DSL 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Figur 9 Antall abonnement for fast bredbånd. Bedriftsmarkedet 2.4.3 Privat- og bedriftsmarkedet samlet Figur 10 viser utviklingen i antall abonnement for fast bredbånd i privat- og bedriftsmarkedet samlet. Totalt var det over 1,8 millioner faste bredbåndsabonnement ved utgangen av 2012, en økning på 68 000 sammenlignet med ett år tidligere. Andelen private abonnementer var på 93 prosent av totalt antall abonnement ved utgangen av 2012. Denne andelen har vært svakt økende over flere år. 2 000 100% 1 800 98% 1 600 96% Antall abonnement i 1.000 1 400 1 200 1 000 800 600 94% 92% 90% 88% 86% Bedrift Privat Andel privat 400 84% 200 82% 0 80% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Figur 10 Antall abonnement for fast bredbånd fordelt på privat og bedriftsmarkedet 21

2.5 Fast bredbånd. Kapasitet/hastighet 2.5.1 Totalt PT innhenter tall for kapasitet for abonnement for fast bredbånd. Det er markedsført kapasitet som legges til grunn. Tallene omfatter både nedstrøms kapasitet og oppstrøms kapasitet. Det benytter tre intervaller for kapasitet: Kapasitet under 10 Mbit /s Kapasitet fra og med 10 Mbit/s og inntil 30 Mbit/s Kapasitet fra og med 30 Mbit/s. Figur 11 og 12 viser fordelingen av kapasitet for de tre intervallene for kapasitet. Begge figurene omfatter både privat- og bedriftsmarkedet. De omfatter også alle aksessteknologiene sett under ett. Figur 11 omfatter nedstrøms kapasitet, mens figur 12 omfatter oppstrøms kapasitet. 12,1 % 52,7 % < 10 Mbit/s >= 10 Mbit/s; < 30 Mbit/s >= 30 Mbit/s 35,2 % Figur 11 Abonnement for fast bredbånd fordelt på kapasitet. Privat- og bedriftskunder. Nedstrøms kapasitet. 2012 Figurene viser at 52,7 prosent av bredbåndsabonnementene har en kapasitet nedstrøms på mindre enn 10 Mbit/s. Tilsvarende andel for oppstrøms kapasitet er 79,4 prosent. 12,1 prosent av abonnementene har en nedstrøms kapasitet på 30 Mbit/s eller mer. Tilsvarende andel for oppstrøms kapasitet er 6,6 prosent. 22