Jan Hansen, konsernsjef Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2006
Agenda 1 Resultat 4. kvartal 2006 2 Resultat 2006 3 Investorinformasjon 4 Status fra virksomheten 5 Fremtidsutsikter
Resultater
Resultat 4. kvartal 2006 60 50 52,3 54,1 Omsetning: 54,1 MNOK EBITDA: 4,5 MNOK 40 30 Dekningsgraden øker til 47 prosent opp fra 30,3 prosent i 3. kvartal 2006 20 10 0 0,6 Q4/05 Q4/06 4,5
Resultat 4. kvartal 2006 Resultatregnskap 2006 4. kvartal 2005 Driftsinntekter 54,1 52,3 Varekostnad (28,7) (31,4) Dekningsbidrag 25,4 20,9 Dekningsgrad 47,0% 39,9% Driftskostnader (21,0) (20,3) EBITDA 4,5 0,6 Avskrivninger (0,3) (0,4) EBIT 4,2 0,2 Netto Finansposter (0,4) 0,3 Resultat før skatt 3,8 0,5 Skattekostnad (1,1) (0,1) Resultat etter skatt 2,7 0,4
Eiendeler pr. 31.12.2006 Eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill, løsninger Driftsmidler Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Andre fordringer Bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER 31.12 13,1 28,8 1,9 43,8 6,7 49,5 5,1 2,8 64,1 107,9 30.9 14,8 26,5 1,7 43,0 11,9 71,0 5,1 6,7 94,7 137,7
Egenkapital og gjeld pr. 31.12.2006 Egenkapital og gjeld Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld Leverandør gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD 31.12 58,4 12,8 16,4 1,9 7,1 11,3 36,7 107,9 30.9 59,9 15,6 36,1 1,9 13,3 11,0 62,3 137,7
Kontantstrøm 4. kv. / 2006 Kontantstrøm Operasjonelle aktiviteter Investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Netto endringer Periodens begynnelse Kontanter 31.12.2006 4. kv. 2006 2,3 (5,6) (0,5) (3,9) 6,7 2,8 Ubenyttede trekkrettigheter på MNOK 25 gir disponible likvider på MNOK 27,8
Omsetning 2005 / 2006 70 67,8 60 50 44,0 52,3 54,1 40 30 35,3 36,6 39,2 36,6 20 10 0 Q1/05 Q1/06 Q2/05 Q2/06 Q3/05 Q3/06 Q4/05 Q4/06 2005: Proforma tall
EBITDA-marginer 2006 8,3% MNOK 6 5 7,5% 8,0% 5,4 4,5 4 3 2 6,9% 2,5 3,3 1 0 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06
2005 vs 2006 200 24% 202,4 Omsetning: 202,4 MNOK 175 150 163,3 Øker med 24 prosent EBITDA: 15,7 MNOK 15,0 45% 15,7 125 Øker med 45 prosent 12,5 100 10,0 10,8 75 7,5 50 5,0 25 2,5 0 2005 2006 0 2005 2006 2005: Proforma tall 2006: Foreløpige tall
Resultat 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter Varekostnad Dekningsbidrag Dekningsgrad Driftskostnader EBITDA Avskrivninger EBIT Netto Finansposter Engangskostnader Resultat før skatt 2006 202,4 (113,8) 88,6 43,8% (72,9) 15,7 (1,2) 14,5 (1,5) (0,9) 12,2 2005 163,3 (87,4) 75,9 46,0% (65,1) 10,8 (0,8) 10,0 (0,2) - 9,8 2005: Proforma tall 2006: Foreløpige tall
Investorinformasjon
20 største aksjonærer pr. 14.2 2007 20 største aksjonærer Statsborger Beholdning Andel PINNÅS EIENDOM AS FREDERIK WILHELM MOHN SKAGEN VEKST INAK 2 AS DIAMOND HOLDING AS K JAREHOLT AB BJØRN M RUSTAD CAPNOVA AS NOVESTRA AS PROBITAS HOLDING AS ARNE KETIL KYRKJEBØ JAN RING AS HOLDING TOR INGE WILLUMSEN BOREA NOTERTE II AS LEIF-ROGER AGASØSTER HARALD BERNTSEN CAPTURA ASA MP PENSJON BOREA AS Sum 20 største aksjonærer Sum 3 274 øvrige aksjonærer Sum alle 3 294 aksjonærer SVERIGE 1 857 659 1 100 000 805 130 720 000 460 496 455 748 368 000 225 000 225 000 223 685 214 010 210 000 206 000 200 000 160 000 140 137 140 000 138 001 136 437 124 540 8 114 303 6 597 787 14 712 090 12,6 % 7,5 % 5,5 % 4,9 % 3,1 % 3,1 % 2,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 55,2% 44,8% 100,0%
Kilde: Oslo Børs Kursutvikling 2006
Status fra virksomheten
Status Posten Norge Ingen utrulling av HW i 4. kvartal Noe leveranser av SW og tjenester i 4. kvartal Betydelige leveranser av SW, HW og tjenester i 2007 CapTransport Logistikkløsning for mobil ordrehåndtering Utviklet i samarbeid med Transware (ErgoGroup) Inngått avtaler med 4 transportselskaper i Sverige i 4. kvartal samlet verdi MNOK 10
Status Optimera CapWarehouse effektivisering av lagerstyring Eies av Saint- Gobain, Europas største distributør av byggevarer Verdi MNOK 6
Status CHC Mobile løsninger for samtlige lagerprosesser ved CHC s vedlikeholdsverksteder og sentrale distribusjonsanlegg Er representert i 34 land Stavanger og Amsterdam er implementert Verdi MNOK 20
Status QBS Quality Barcode Systems Ledende tilbyder av mobile datafangst- og logistikkløsninger i Danmark Oppkjøp Etablering i Danmark Styrker posisjonen som Skandinavias ledende leverandør av forretningskritiske mobile IT-løsninger Forløper i henhold til plan
Status Organisasjonsutvikling Operasjonell forretningsorganisering ytterligere styrket Etablering av avdeling Industry Solutions Avdeling Products&Consumables utvikler seg positivt Web-shop lanseres 27. februar Captura Financial Services Videreutvikling av utviklingsplattform (Duplo)
Status Vellykket investering i partnerskap Den siste tiden er det satset på partnerskap og Captura ser konkrete resultater av dette allerede Transware (eid av ErgoGroup) Telenor Mobil Lawson (tidligere Intentia) Aker Material Handling Are Stein Lien Aker Constructor
Fremtidsutsikter
Fremtidsutsikter Forventer fortsatt vekst og god lønnsomhet i 2007 Tidligere kommunisert forventning opprettholdes Organisk omsetningsvekst i overkant av 20 prosent EBITDA-margin på ca 8 prosent Strukturelle muligheter vurderes fortløpende i hele Norden
Q&A Jan Hansen jan.hansen@captura.no Tlf + 47 64 00 68 15 Mob + 47 40 00 68 15