ÅRSRAPPORT2014 KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha.
TINE Årsrapport 2014 TINE Vår visjon: Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. PRIS TIL EIERNE KR. PER LITER LEVERT 2014 2013 2012 2011 Melkepris fra TINE Råvare 4,85 4,65 4,53 4,32 Etterbetaling fra 0,43 0,26 0,26 0,42 Sum pris til eierne 5,28 4,91 4,79 4,74 HMS-/MILJØTALL HMS 2014 2013 2012 2011 Ansatte, TINE Gruppa Antall 5 463 5 600 5 485 5 505 Sykefravær, TINE Gruppa Prosent 6,2 6,2 6,4 6,7 H-verdi, TINE Gruppa 13,2 9,9 9,6 11,9 MILJØ Brutto energiforbruk (GWh) 504 530 501 457 Emballasjeforbruk (tonn) 28 730 28 834 29 433 28 784 Utslipp CO 2 -ekv. totalt (tonn) 90 606 96 687 90 773 82 842 TINE skal være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med hovedfokus på meieriprodukter. Vår forretningsidé TINE Gruppa skaper verdier i et nært samspill mellom natur, landbruk og marked. TINE Gruppa foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat som forbrukerne foretrekker og er landets ledende leverandør av næringsmidler. TINE Gruppa er eid av norske melkeprodusenter i samvirke. NØKKELTALL TINE GRUPPA 2014 2013 2012 2011 Driftsinntekter MNOK 21 473 20 449 19 769 19 387 Driftsresultat (EBIT) MNOK 1 363 948 934 1 176 Driftsmargin Driftsresultat/driftsinntekter 6,3 % 4,6 % 4,7 % 6,1 % Resultat før skatt MNOK 1 187 790 762 1 095 Årsresultat MNOK 1 013 685 669 937 Eiendeler MNOK 14 627 14 323 13 700 12 957 Egenkapitalandel (%) Egenkapital/ totalkapital 41,9 % 41,3 % 40,8 % 41,3 % Netto rentebærende gjeld/ebitda 1,39 2,14 2,28 1,54 Investeringer MNOK 796 905 1 843 2 365 Operasjonell kontantstrøm MNOK 1 959 1 325 1 202 1 627
INNHOLD KU- OG GEITEMELK LEVERT TIL TINE MILL. LITER Konsernsjefen 4 Dette er TINE 6 TINE-kartet i Norge 8 Merkevarene våre 10 Bærekraft skaper konkurransekraft 12 Konsernstyrets beretning 14 Årsregnskap 30 Revisors beretning 61 TINE Gruppa datterselskap 62 Statistikk 64 Kontaktinformasjon 68 1.430,2 KUMELK 18,6 GEITEMELK HOVEDTALL FORBRUK PER INNBYGGER KG/ LITER 1.363 MNOK DRIFTSRESULTAT 89,5 MELK/LITER 11,6 YOGHURT/KG/INKL. IMPORT 21.473 MNOK DRIFTSINNTEKTER 9,5 FLØTE/RØMME/KG 18,8 HVIT-, BRUN-, IMPORT- OG SMELTEOST MM/KG 5.463 ANSATTE I TINE GRUPPA 2,9 SMØR/KG INKL. BLANDINGSPRODUKTER 14,4 ISKREM/LITER TINE Årsrapport 2014 1
TINE Årsrapport 2014 1 Januar Årets leverandør-priser 2013 TINE kåres til årets leverandør av ICA Supermarked. TINE kåres til årets leverandør av Reitan Convenience (RCN). 2 Februar Siste produksjonsdag på TINE Meieriet Sarpsborg. SMAKEBITER FRA ÅRET SOM GIKK Fjoråret ble innholdsrikt, med alt fra bransjeutmerkelser til flomskader. I september gikk TINE til topps i Ipsos MMIs omdømmemåling. Spesielt gledelig er det at undersøkelsen viser at norsk ungdom har et meget godt inntrykk av TINE. Norges første geitesmør ble produsert på TINE Meieriet Setesdal. Geitemelka er skummet og fløten syrnet på TINE Meieriet Haukeli. 3 Mars Norske Ostespesialiteter vant byråprisen i Gullsnitt 2013 som er Norges viktigste konkurranse i reklamefotografi. 2 TINE Årsrapport 2014
4 April 7 Juli September 9 11 November 117 TINE-produsenter hedres med Sølvtinen. De har levert melk av høyeste klassifisering, elitemelk, hver eneste dag sammenhengende i 15 år. Gratulerer! 5 Mai Nordmenn spiste 250.000 Krone-Is om dagen i juli, og måneden blir stående som den største iskrem-måneden i Norge noensinne. Fra 1. juli blir det røykeforbud i og på TINE sin eiendom. Det første spadetak tas på TINE Meieriet Frya. Nordmenn ønsker sunnere mat og smartere måltidsløsninger. Derfor investerer TINE nesten en halv milliard kroner på Frya og Tretten for å komme voksende forbrukertrender i møte. 8 August All produksjonen fra de fire meieriene på Jæren overflyttes til nyanlegget i Kviamarka. Med en score på 81 prosent er TINE igjen på 1. plass i Ipsos MMIs omdømmemåling for 2014. Ikke siden 2003 har TINE oppnådd et så godt totalinntrykk. Ekstra gledelig er det at undersøkelsen viser at norsk ungdom har et meget godt inntrykk av TINE. Konsernstyret i TINE vedtar å bruke 135 millioner kroner på å fornye bilparken til TINE. Satsingen skal sikre TINEs sterke posisjon i dagligvaremarkedet, og hos kundene generelt. Melkekartongene fra TINE får biokork, og dermed var TINE første meieriselskap som valgte den plantebaserte korken på melk og juice og markerer med dette at selskapet gjør alvor av å velge bedre miljøløsninger. 12 Desember 10 Oktober TINE får sin beste omdømmemåling noensinne i årets landsdekkende RepTrak-undersøkelse. Med karakteren «fremragende omdømme» blir selskapet ranket som nummer seks blant Norges 50 mest synlige virksomheter. 6 Juni Russland innfører importforbud av frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melkeprodukter blant annet fra Norge. Dette er ikke dramatisk verken for TINE eller for TINE Meieriet Ørsta som produserer Snøfrisk. Stølsmjølka fra Valdres selger som bare det. Sommerens årgang har økt salget med 30 prosent. TINEs ostepris for 2014 går til Tingvollost, prisen for Årets Matgledebutikk 2014 til Meny Jarhuset og prisen som Årets Matgledebedrift går til Nygård Sykehjem. TINE Meieriet Voss rammes av flom og uværet som herjer på Vestlandet, og meieriet måtte dermed stoppe produksjonen i flere dager. TINEs reklamefilm «Det er her vi kommer fra» tar gull i bransjens eget «europamesterskap», European Excellence Awards 2014. Profilfilmen tar gull i klassen Best Corporate Advertising. Filmen viser deler av hverdagen til én av over 12 000 melkebøndene i Norge som hver dag lager verdens kanskje fineste melk. Matmerk tildeler TineMjølk frå stølar i Valdres Spesialitet-merket. Sammen med Haukeland universitetssjukehus og Bergen Kommune har TINE utviklet E+-serien som skal gjøre hverdagen enklere og bedre for dem som har problemer med å få i seg nok næring. 600 sykehjem og sykehus over hele landet har tatt i bruk produkter fra E+-serien. TINE bidrar til at nordmenns inntak av salt er redusert med omkring 2000 tonn siden midten av 1980-tallet ved å redusere saltinnholdet i ost. Nå reduseres inntaket med ytterligere 30 tonn årlig, gjennom å redusere mengde salt i smør. TINE bidrar til helsedirektoratets kampanje «små grep stor forskjell». TINE Årsrapport 2014 3
TINE Årsrapport 2014 SKIKKELIG FORBEDRING «Det finnes bare én måte å gjøre det på. Skikkelig.» Citius, altius, fortius er latin for fortere, høyere, sterkere og mottoet for de olympiske lekene. Det skal inspirere idrettsutøvere til å yte bedre i vennlig kappestrid hvert fjerde år. I TINE jobber vi også hele tiden for å prestere bedre. Som på de aller fleste arenaer blir andre aktører bedre og nye kommer til. Noen er store, andre mindre, og de kommer både fra Norge og fra andre land. Dette skal inspirere oss og sørge for at vi leverer fortere, høyere og sterkere slik at forbrukere og kunder får den kvaliteten og det mangfoldet de etterspør til rett tid og riktig pris. Våre merkevarer skal være foretrukne av forbruker og kunder. Vi skal skape lønnsomhet, volum- og verdivekst for kundene gjennom solid kunnskap om forbrukerbehov og hva som driver vekst og lønnsomhet i de respektive kategorier. Vi skal videreutvikle trygge, sunnere og smartere mat fra melk. Vi skal forene fornying og tradisjon. En av hovedveiene til dette målet er forbedringsprosjektet Styrk TINE, som vi iverksatte i 2013 for å forsterke konkurransekraften vår. TINEs posisjon er solid, men i et marked hvor konkurransen er tiltakende og rammebetingelsene utfordres, må vi hele tiden være i forkant med endringer og forbedringer. Vi har satt oss som mål å forbedre inntekts- og kostnadsbildet med en resultateffekt på 750 millioner kroner. Det er en svært offensiv målsetting. Og det må den være. For skal TINE stå løpet ut, så må vi utvikle oss raskest og mest. Vi kommer i mål med forbedringsprosjektet, som løper ut 2015. Delprosjektene er mange, gjennomføringsevnen er god, og vi henter allerede i dag ut effekter. Men kanskje enda viktigere enn de endringene vi kan gjøre i måten vi gjør jobben vår på, er hvilken innstilling vi går til arbeidet med. Som vi sier i TINE-filmen som rullet på skjermene i året som gikk: «Det finnes bare én måte å gjøre det på. Skikkelig.» Det har vi hele tiden i ryggmargen. Slik som melke - bonden. Vi skal effektivisere oss og styrke konkurransekraften vår. Vi skal utvikle en enda mer markeds- og endringsorientert organisasjon. Vi skal gjøre at TINE leverer fortere, høyere og sterkere. Og vi skal gjøre det på skikkelig vis. Med omtanke for miljøet og samfunnet rundt oss. Først da har vi gjort det som er målet vårt. Stått løpet ut og er til og med klar for en ny runde. HANNE REFSHOLT Konsernsjef 4 TINE Årsrapport 2014
KONSERNSJEFEN I TINE jobber vi hele tiden for å prestere bedre. TINE Årsrapport 2014 5
TINE Årsrapport 2014 DETTE ER TINE TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og er fullskalaleverandør av meieriprodukter med kjente merkevarer. TINE eies av 12.092 melkebønder organisert i samvirke. Vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE har gjennom sin mer enn 130 års historie bygget virksomheten på grundighet både når det gjelder matfaglig og produksjonsfaglig kompetanse. TINE har mer enn 1.300 varelinjer i sin portefølje som produseres på 31 meierier spredt over hele landet. Videre har TINE to sentrallagre og to terminaler i tillegg til flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som Diplom-Is AS, Fjordland AS, Wernersson Ost AB i Sverige, Norseland Inc. i USA og Norseland Ltd. i UK. Hovedtyngden av TINEs internasjonale virksomhet er i USA, Sverige, Danmark og Storbritannia. TINE har produksjonsavtaler med meierier i noen av disse landene. Jarlsberg er i dag TINEs største eksportartikkel. I 2014 eksporterte vi 10.487 tonn som tilsvarer omkring 60 prosent av all Jarlsberg som produseres i Norge. Av andre produkter som TINE eksporterer, kan nevnes TINE Gud brands - dalsost og Snøfrisk. TINE Gruppa har 5.463 ansatte og driftsinntekter på 21,5 milliarder kroner i 2014. TINE GRUPPA Eiere = organisert i 212 produsentlag Heleide internasjonale døtre Heleide norske døtre Deleide døtre Årsmøtet Wernersson Ost AB Diplom-Is AS Fjordland AS Konsernstyret Norseland Ltd (UK) OsteCompagniet AS Norseland Inc (USA) Sunniva Drikker AS* * Fra 31.12.14 egen kategori i 6 TINE Årsrapport 2014
DETTE ER TINE TINEs TREDELTE ROLLE TINE har tre roller som skal ivaretas: som markeds regulator på oppdrag fra myndig hetene, som kommersiell merkevare leverandør og som medlemsorganisasjon for eierne. g KOMMERSIELL MERKEVARELEVERANDØR Kommersiell merkevareleverandør Med driftsinntekter i overkant av 21 milliarder kroner i året er TINE en av Norges største næringsmiddelaktører. TINE lever av forbrukernes tillit ved å levere merkevarer som innfrir forventningene. a MARKEDSREGULATOR a g a asamvirkeorganisasjon Samvirkeorganisasjon TINEs formål er å drive en effektiv, kvalitets - og markedsrettet næringsmiddelvirksomhet på samvirkemessig basis. TINE arbeider for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon for å ivareta eiernes øvrige interesser. Markedsregulator Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melke produsenter i Norge. På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melken de produserer til fastsatt pris (målprisen). TINE har også plikt til å forsyne andre industri aktører med råvaren melk. MARKEDSREGULERING Norske melkebønder Omsetningsavgift TINE Råvare Landbruks- og matdepartementet Omsetningsrådet Omsetningsrådet er et offentlig organ med frittstående stilling. Hovedmålsettingen til Omsetningsrådet er å få til en effektiv regulering av markedet for ulike jordbruksprodukter til lavest mulige kostnader. TINE Industri Markedsregulering handler enkelt forklart om at TINE Råvare er ilagt et ansvar fra myndighetene for å sikre at det er nok melk i Norge, det vil si nok melkeråvare. Dette nivået fastsettes i forhandlinger mellom norske myndigheter og faglagene i landbruket. Ordningen selvfinansieres av norske melkebønder, hvor TINE skal sikre bøndene avsetning og priser i tråd med jordbruksavtalen og stabil forsyning av varer i alle markeder til tilnærmet lik pris. Markedsregulator har også forsyningsplikt for å sikre alle meieriselskaper nødvendig tilgang på råvarer. Markedsregulator plikter også å motta melk fra alle produsenter over hele landet. Norske meieriaktører Eksempler på norske meieriaktører er: Synnøve Finden AS, Normilk AS, Q-Meieriene AS og Rørosmeieriet AS. TINE Årsrapport 2014 7
TINE Årsrapport 2014 TINE-KARTET NORGE ANTALL MEIERIER 31 13 TINE FLYTENDE PRODUKTER TINE Flytende produkter inkluderer produksjonsprosessen fra mottak av råmelk og innsatsfaktorer, produksjon av varer og levering til lager. Eksempler på flytende produkter er TineMelk, TINE Kremfløte, TINE Yoghurt, Litago og Sunniva juice. 8 TINE FASTE PRODUKTER TINE Faste produkter omfatter produksjonsprosessen fra mottak av råmelk og innsats - faktorer, produksjon av varer og levering til lager. Av produkter som blant annet sorterer under faste produkter er Norvegia, Jarlsberg og TINE Ekte Smør. ANTALL MEIERIER MED PRODUKSJON AV Flytende produkter Faste produkter Spesialprodukter Sentrallager og terminaler 13 8 10 TINE har to sentrallagre og to terminaler. 4 10 TINE SPESIAL- PRODUKTER 4 TINE SENTRALLAGER OG TERMINALER TINE Spesialprodukter omfatter produksjonsprosessen fra mottak av råmelk og innsatsfaktorer, produksjon, modning og pakking. Av spesialprodukter kan nevnes Selbu Blå, Gamalost frå Vik, TINE Pultost og Ryfylkegome. TINE Sentrallager tar i mot produkter fra produksjonsanleggene for videre foredling, slik som oppdeling til forbrukerpakninger, skiving og riving av ost med mer samt lagring. TINE Terminaler mottar ferdigvarene for videre distribusjon til kunder. 8 TINE Årsrapport 2014
TINE-KARTET NORGE TINE-KARTET NORGE PER 31.12.2014 4 2 1 3 5 6 7 31 20 30 16 15 19 21 18 32 17 10 35 14 34 33 25 22 23 13 12 28 36 26 1. TINE Meieriet Tana Søtmelk, smør, Kesam, fløte, melkeringe, rømmekolle, gresk yoghurt 2. TINE Meieriet Alta Søtmelk, fløte 3. TINE Meieriet Storsteinnes Norvegia, brunost, kasein, nøkkelost, Balsfjord 4. TINE Terminal Tromsø Lager og omlasting 5. TINE Meieriet Harstad Søtmelk, rømme, fløte, juice, økologisk melk 6. TINE Terminal Bodø Lager og omlasting 7. TINE Meieriet Sandnessjøen Søtmelk, økologisk melk, tørrmelk, smør, fløte, lager og omlastning 24 9 29 11 8 27 8. TINE Meieriet Sømna Norvegia 9. TINE Meieriet Verdal Jarlsberg, Norvegia, Gräddost, smør, Bremykt, tørkede myseprodukter 10. TINE Meieriet Tresfjord Ridderost, Port Salut 11. TINE Meieriet Selbu Normanna, Norzola, Royal Blue, Selbu Blå, Kybos, Solvår, ternet marinert Jarlsberg 12. TINE Meieriet Tunga Søt og syrnet melk, fløte, Go morgen, Biola, økologisk kefir, Cultura, YT og drikkeyoghurt, økologisk melk 13. TINE Sentrallager Heimdal Reven, skivet og stykket ost, pakking, lagring, import, salg 14. TINE Meieriet Elnesvågen Jarlsberg, Sveitser, brunost, nøkkelost 15. TINE Meieriet Ålesund Søt og syrnet melk, fløte, iste, Piano desserter, kremer og sauser, YT, iskaffe, langtidsholdbare drikkeprodukter, økologisk melk 16. TINE Meieriet Ørsta Edamer, Norvegia, Norbo, Kremost, Snøfrisk, brunost, ekte hvit geitost Kvitlin, geitesmør, søst og gommeprodukter, kasein, rømmegraut 17. TINE Meieriet Byrkjelo Søt og syrnet melk, fløte, Norvegia, brunost, porsjonspakking Norvegia 18. TINE Meieriet Vik Gamalost, Mylse, bringebærjuice 19. TINE Meieriet Voss Norvegia, Dravle 20. TINE Meieriet Bergen Søt og syrnet melk, fløte, juice 21. TINE Meieriet Hardanger TINE Kremost, kremostbase, dessert 22. TINE Meieriet Dovre Hvitmuggost, økologisk brie 23. TINE Meieriet Frya Søt og syrnet melk, yoghurt, rømme, cottage cheese, fløte 24. TINE Meieriet Brumunddal Laktosefrie produkter, langtidsholdbare konsummelkprodukter, smaksatt melk, juice, desserter, ingrediens- og melkepulverprodukter, melkekonsentrater 25. TINE Meieriet Lom & Skjåk Brunost 26. TINE Meieriet Sem Søtmelk, fløte, økologisk melk 27. TINE Meieriet Trysil Pultost 28. TINE Meieriet Tretten Smelteost, grøter, desserter, sauser, vaffelrøre, smøreost 29. TINE Meieriet Oslo Søtmelk, yoghurt, rømme, juice, iste, fløte, økologisk kefir, økologisk melk 30. TINE Meieriet Sola Søt og syrnet melk, fløte, økologisk melk 31. TINE Sentrallager Klepp Revet, skivet og stykket ost, pakking, lagring 32. TINE Meieriet Jæren Jarlsberg, Norvegia, mozzarella, pizza topping, smør, Brelett, prim, tørkede myseprodukter 33. TINE Meieriet Kristiansand Søt og syrnet melk, fløte 34. TINE Meieriet Setesdal Rømmegrøt, Kviteseidsmør, kryddersmør, Ryfylkegome, Setesdalssmør, økologisk smør 35. TINE Meieriet Haukeli Frozen Curd, chevre, Ystil 36. Hovedkontor Oslo TINE Årsrapport 2014 9
TINE Årsrapport 2014 MERKEVARENE VÅRE Her er et lite utvalg av hva som har hendt med dem i året som har gått. DRIKKE TineMelk er en av Norges mest kjente merkevarer. Melk er en av våre mest komplette matvarer fordi den inneholder en rekke viktige næringsstoffer. TineMelk økologisk helmelk med naturlig variasjon i fettprosent ble lansert. TineMjølk frå stølar i Valdres ble hedret med Spesialitetmerket i 2014. TINE Styrk-serien ble utvidet med tre varianter i en hendig «på farten»-emballasje. De produktene svarer på forbrukernes behov for lettere, mer proteinholdig alternativer. Hele Biola-serien fikk en redesign av emballasjen og er nå tilsatt vitamin D for å bedre immunforsvaret. MELLOMMÅLTID TINEs nye mellommåltidskonsept «14» ble lansert i Narvesen 14. januar 2014. Med «14» etablerte TINE en ny måltidsituasjon klokken 14. I februar ble det lansert syv smakfulle varianter: tre typer 14 Gresk Yoghurt, to typer 14 Cottage Cheese og to typer 14 Havregrøt. Serien vant prisen «Årets produkt» i Narvesen i 2014 og hadde et veldig godt salgsår i dagligvarehandelen. I september ble to nye varianter av 14 Gresk Yoghurt 90 kcal lansert, som er søtet med søtstoff og retter seg mot de kaloribevisste forbrukerne. TINE Yoghurt 850 gram ble lansert med de to bestselgende smakene, naturell og vanilje. TINE Yoghurt storformat har en god gripeflate som gjør det enkelt å åpne. Dette var Norges første yoghurtbeger med skrulokk. Go morgen-serien fikk også en utvidelse av porteføljen med to varianter av Go morgen Zero uten tilsatt sukker. De nye yoghurtene kom i smakene bringebær og mango og inneholder kun sukkeret som finnes naturlig i melk og frukt, og er søtet med søtstoff. 10 TINE Årsrapport 2014
MERKEVARENE VÅRE DESSERTER FJORDLAND OST Piano er serveringsklare desserter fra TINE. Piano Fyldig Vaniljesaus med ekte vanilje ble lansert, med ekte vanilje og vaniljefrø. Denne varianten er et alternativ til klassiske Piano Vaniljesaus, som har en oppskrift fra 1971. Nå leverer vi også våre halvliters sauser på praktisk kartong med skrukork laget av bioplast. Norske forbrukere har i lengre tid etterspurt mer smak på ostene sine og geit blir bare mer og mer populært. Likevel er det mange som vegrer seg for å gå ut av komfortsonen. I 2014 lanserte vi TINE Ekte Hvit Geitost, en fast hvit geitost med delikat og fin smak. Osten er firkantet og har samme bruksområde som annen hvitost, men har det lille ekstra for deg som ønsker litt mer smak. SUNNIVA DRIKKER Sunniva Presset er juice presset av kvalitetsfrukt som Pink Lady-epler, Valencia-appelsiner og Tempranillo -drue fra La Mancha. Serien ble utvidet med sesongproduktet Williams-pære fra Verona og 0,3 l flasker av Pink Lady og Valencia. Noisy ble lansert som den første juicebrusen på markedet i 2012, og er en produktserie for de som ønsker en smartere brus uten tilsatt sukker. I 2014 ble det med stor suksess lansert et spennende sesongkonsept med skreddersydde varianter tilpasset de ulike årstidene. OSTECOMPAGNIET En rekke en sunnere retter ble lansert, noe som virkelig har falt i smak hos forbrukerne. Mange av Fjord land-rettene har fått mer og bedre grønnsaker, og alle hverdagsrettene tilfredsstiller nøkkelhullskravet til salt. Fjordland Ovnsklar! er resultatet av nesten ti år med utvikling og internasjonalt samarbeid. Den nye skålen gir mat av enda høyere kvalitet og mulighet for gratinering i ovn. Samtidig er behovet for fristende, sunne og gode lunsjalternativer, som kan spises på farten, økende. Fjordland Lunsj! er et nytt konsept med varme og kalde småretter. Fjordland grøt er stadig like populær, godt hjulpet av grøttrenden. Grøten oppfattes som sunn og god og like bra som hjemmelaget. Fjordlands nye havregrøt er blitt populær til frokost og lunsj. Bremykt har hatt en formidabel vekst i 2014, takket være fokuset på det ekte og naturlige. Med Bremykt Steke og Bake i folie, tar Bremykt steget inn i matlagingssegmentet. DIPLOM-IS Stadig flere etterspør praktiske «på farten»-varianter av kjente og kjære produkter. Derfor lanserte TINE Smøremyk Brunost i praktisk tube, slik at brunosten kan bli med på tur, jobb eller skole. MATLAGINGS- PRODUKTER Forbrukerne etterspør matlagingsprodukter med mindre fett og mer protein. Spesielt er TINE Kesamserien svært populær. Vi lanserte tre nye varianter av Kesam : Kesam Lime, Kesam Dipp krydret med løk og paprika, og Kesam Laktosefri. En ny matlagingsyoghurt ble lansert, TINE Matyoghurt Gresk Type. Den har en fyldig konsistens og frisk smak, lite fett og er rik på protein. Selbu Blå-serien fikk ny design for å tydeliggjøre skillet mellom den originale og nye Selbu Blå Kraftig. Fryd-serien skal gjøre det enkelt for forbruker å finne, velge og inspirere med oster til kos. Fryd Blå Auveregne er den tredje osten som lanseres i denne serien og er utviklet som et kumelkbasert alternativ til Roquefort. Sesongen 2014 er blitt tidenes iskremsesong, dette som følge av god sommer, gode kampanjer og nye innovasjoner. Flere nyheter ble lansert i sesongen, og alle produkter er lagt inn under Diplom-Is sine kjernemerker. TINE Årsrapport 2014 11
TINE Årsrapport 2014 BÆREKRAFTIG VERDISKAPING En bærekraftig utvikling er avgjørende, både for TINE og i samfunnet for øvrig. TINEs mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til vårt miljømessige og sosiale ansvar. Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. I løpet av et år bruker vi mennesker langt mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye. Beregninger viser at vi i dag bruker en og en halv gang jordas ressurser, noe som betyr at det tar jorda ett år og seks måneder å regenerere det vi bruker i løpet av ett år. Moderate beregninger viser at om vi fortsetter som i dag, vil vårt forbruk øke til to ganger jordas ressurser i 2030. 1 Vi tror at framtidens vinnere er de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. Det er definert tre temaer eller områder som skal være spydspissen i TINEs samfunnsansvar. Disse er alle strategisk viktige, og har en relasjon til samfunnet, sosialt og miljømessig. Ernæring og god folkehelse Overvekt og fedme er et betydelig problem i vårt samfunn. De menneskelige og samfunnsmessige belastningene er økende. Som stor næringsmiddelprodusent tar TINE dette på alvor, og ønsker å bidra til et sunt, variert og balansert kosthold i befolkningen. Vi kan gjøre faktiske grep for å bedre folkehelsen. Små justeringer i dagens produktportefølje og utvikling av nye produkter utgjør store forskjeller i folks hverdag. TINE har gjennom reduksjon av salt i ost bidratt til reduksjon av nordmenns inntak av salt med omkring 2000 tonn siden midten av 1980-tallet. I 2015 reduseres inntaket ytterligere med 30 tonn årlig ved at vi reduserer mengden salt i smør. Gjennom store deler av 2014 har vi arbeidet med en ny strategi for TINE, noe som også har omfattet selskapets strategi for samfunnsansvar. Det har vært lagt vekt på forenkling og tydeligere prioriteringer. Skal vi lykkes med å skape en bærekraftig forretningsvirksomhet, må samfunnsansvar være godt integrert i hele TINE. Når vi kjøper inn ulike varer og tjenester, produserer melk og ost eller kjører produktene til butikken må vi ta hensyn til bærekraft på lik linje med lønnsomhet og effektivitet. TINEs visjon og nye konsernstrategi setter en tydelig retning. Først og fremst skal TINE være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med fokus på meieriprodukter. Visjonen skal realiseres ved at man vektlegger fire strategiske områder, der samfunnsansvar er ett av disse. Dette viser hvor viktig samfunnsansvar er i vårt arbeid med å skape en lønnsom og bærekraftig virksomhet. I arbeidet med ny strategi på samfunnsansvar har vi også hatt dialog med ulike interessenter som ansatte, eiere, kunder og forbrukere. Dette for å få vite mer om deres forventninger til TINE, hvilke områder de oppfatter som særlig vesentlige, og der TINE da har størst mulighet for å bidra til en bærekraft samfunnsutvikling. 1 Global Footprint Network TINE har både ressursene, lokal forankring og troverdighet for å bidra til en bedre folkehelse. Vi skal spesielt arbeide med å gjøre det enklere for forbruker å få bedre balanse i kostholdet, mer av de gode og viktige næringsstoffene og mindre sukker, salt og fett i det daglige kostholdet. Vi skal også jobbe aktiv med å heve befolkningens kunnskap om hvordan kombinasjonen av fysisk aktivitet og sunt kosthold bidrar til god helse. Nærhet melkeproduksjon i hele landet Siden den spede begynnelsen i 1856 da tjuefem driftige bønder samlet sine melkekyr i Rausjødalen, har TINE foredlet melk, en av Norges viktigste naturressurser. Vi er avhengig av en levedyktig jordbruksnæring for å sikre tilgang på norsk melk av god kvalitet. TINE har skapt tradisjoner og historier det er viktig å ta vare på. Vi er tett på hele vår verdikjede som gir god og trygg mat med norske innsatsfaktorer. TINE er til stede og bidrar i lokalsamfunnet med arbeidsplasser og aktiviteter. Vi er de mange små som blir til én stor, som bidrar til et levende Distrikts-Norge der kulturlandskapet pleies og kultiveres, et viktig fellesgode for hele befolkningen. Dette er betydelige bidrag til den norske verdiskapingen og «folkesjelen». TINE skal befeste sin posisjon som en skikkelig, nær og engasjert aktør i det norske samfunnet. 12 TINE Årsrapport 2014
SAMFUNNSANSVAR Ressurser et knapphetsgode Som ett av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som også påvirker våre omgivelser. Miljøet blir belastet av vår transport, og produksjonen av melk og ost som krever energi til både oppvarming og nedkjøling. TINE skal bidra til at det nasjonale klimagassutslippet reduseres ved selv å redusere egne utslipp. Vi har satt oss et ambisiøst mål om å redusere vårt klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020. Konkrete planer viser oss veien mot klimamålet der det pekes på to spor, ressursutnyttelse og energikilde. Vi må utnytte melka og energien vi bruker i produksjonen og transporten på en bedre måte. Her ligger det store økonomiske og miljømessige gevinster som venter på å bli realisert. Videre må vi være bevisste på hvilke energikilde vi bruker på anleggene og på lastebilene. Økt bruk av fornybar energi som fjernvarme og bioenergi vil redusere vårt klimagassutslipp. Da er det spesielt gledelig å se at fokus på effektiv- og miljøvennlig kjøreatferd bidrar til at vi i løpet av 2014 har redusert drivstofforbruket på egne lastebiler med 3 prosent. For at TINE skal nå sine mål, er vi avhengige av et godt samarbeid med ulike aktører i samfunnet. Vi tror at en utstrakt og god dialog med forskningsmiljøer, det private næringsliv, myndigheter og frivillige organisasjoner vil være viktig i arbeidet med å skape solid og bærekraftig næringsvirksomhet. MILJØMÅL MILJØMÅL 2014 RESULTAT Svinnreduksjon Redusere svinnet fra konsummelkanleggene med 0,30 prosentpoeng ift. 2013-nivå innen utgangen av Svinnet fra TINEs konsummelkanlegg ble redusert med 0,38-prosentpoeng fra 2013 til 2014 2014 Sertifisering Sertifisere tre meierier iht. ISO 14001 og ISO 50001 Transport Redusere drivstofforbruket i tilknytning til råvarehåndtering og distribusjon med 5 prosent ift. 2013 Systemene iht. nevnte standarder er implementert. Endelig sertifisering på meieriene er ikke gjennomført Drivstofforbruket per km er redusert med 8,5 prosentpoeng innen TINE Råvarehåndtering og 2,3 prosentpoeng innen TINE Distribusjon og Logistikk. Samlet er drivstofforbruket per km redusert med 3,4 prosentpoeng MILJØMÅL 2015 Klimagassutslipp Reduserer klimagassutslippet til 86.200 tonn CO 2 -ekv. (Utslipp per 2014: 90.606 tonn CO 2 -ekv) Svinn Redusere svinnet fra konsummelkanleggene med 0,30 prosentpoeng ift. 2014 Drivstofforbruk Redusere drivstofforbruket i tilknytning til Råvarehåndtering og Distribusjon/Logistikk med 2 prosent (ift. 2014) Energi Anvendelse av forholdstallet «spesifikk energiforbruk» til målstyring og optimalisering. TILTAK Utfasing av anlegg som følge av strukturendringer, redusert bruk av naturgass samt introduksjon av biofyringsolje vil bidra til at klimagassutslippet reduseres til ca. 86.000 tonn. Det er store økonomiske og miljømessige gevinster i å redusere svinnet ved anleggene. Vi skal fortsette å sette søkelyset på ressursutnyttelse og hvilke økonomiske- og miljømessige resultater man får av godt forbedringsarbeid. Arbeidet skal være tett knyttet til prosjektet STYRK i TINE Produksjon. Fortsatt fokus på effektiv og miljøvennlig kjøring, optimal transport samt moderne og behovstilpasset materiell. Det er store økonomiske og miljømessige gevinster i å redusere energiforbruket i framstillingen av våre produkter. Det vil derfor være særlig oppmerksomhet knyttet til optimalisering og energiøkonomiserende tiltak (ENØK). Måltall for «spesifikk energiforbruk» på de enkelte anleggene blir definert 1 Utslipp fra egne kjøretøy er beregnet fra faktisk drivstofforbruk, ellers er det benyttet en fast faktor basert på kjørte km. UTVIKLING MILJØ-/HMS-TALL ANSATTE 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Antall ansatte, TINE Gruppa 5 463 5 600 5 485 5 505 5 496 5 675 H-verdi, TINE Gruppa 13,2 10 10 12 13 14 Sykefravær, TINE Gruppa 6,2 % 6,2 % 6,4 % 6,7 % 6,8 % 7,1 % MILJØ Brutto energiforbruk (GWh) 504 530 501 457 471 467 Emballasjeforbruk (tonn) 28 730 28 834 29 433 28 784 29 204 29 132 Emballasjeforbruk ifht omsetning (tonn/mnok) 2,47 2,53 2,60 2,54 2,60 2,61 Utslipp CO 2 -ekv. totalt (tonn) 90 606 96 687 90 773 82 842 90 759 82 532 Utslipp CO 2 -ekv. fra meieri (tonn) 27 323 33 212 31 039 23 112 29 292 22 475 Utslipp CO 2 -ekv. fra transport (tonn) 58 139 58 259 55 100 53 933 55 209 54 768 Transport (km/1000 liter råstoff) 39 38 36 37 35 37 Kildesortert avfall (prosent av total mengde) 85 % 86 % 74 % 69 % 73 % 74 % TRYGG MAT Sykdomsfremkallende bakterier, antall negative prøver 4 011 3 799 3 381 4 550 3 498 3 568 Sykdomsfremkallende bakterier, antall positive prøver 1 3 4 0 0 0 1 Antall tilbakekallinger 2 1 0 1 0 3 1 2014: To av prøvene er fra upasteurisert melk tatt før melka gikk inn i produksjonen. En av prøvene er knyttet til et produkt som ikke var på markedet. Bakterien ble ikke funnet ved nye prøveuttak. TINE Årsrapport 2014 13
TINE Årsrapport 2014 KONSERNSTYRETS BERETNING Betydelig resultatforbedring i 2014 Innovasjoner bidrar til godt salg og konkurransekraft Betydelige forbedringstiltak i driften gir effekt Diplom-Is og Fjordland viser god resultatvekst Investeringer i industrien gir økt fleksibilitet og kapasitet til å møte nye forbruksmønstre Betydelig resultatforbedring i 2014 TINEs resultat for 2014 er preget av god salgsutvikling både i Norge, internasjonalt og i datterselskapene. Driftsinntektene for konsernet ble 21,5 milliarder kroner, en økning på 1,0 milliard kroner, til svarende 5,1 prosent fra 2013. Driftsresultatet ble 1.363 millioner kroner, en økning på 415 millioner kroner fra 2013. I Norge har TINE det siste året hatt god verdiutvikling på flere etablerte og nye produkter. Ikke minst har kategorien ost utviklet seg bra. Konsumet av søtmelk gikk tilbake i 2014. Etter en god start på 2014, viser TINEs yoghurt en svakere utvikling mot slutten av året. Jarlsberg har opprettholdt sin posisjon i det amerikanske markedet. Innovasjoner bidrar til godt salg og konkurransekraft Med melkekvalitet som hevder seg på topp i internasjonale sammenligninger, har TINE i 2014 utviklet innovasjoner som «14», Kesam med smak og Go morgen Zero fordi forbrukerne etterspør sunnere produkter. TINEs strategi om å bidra til sunnhet og helse står fast. Vårt kontinuerlige arbeid med å redusere innhold av salt og sukker i eksisterende produkter, samt å utvikle nye produkter med mindre tilsatt salt og sukker, har pågått de senere tiårene. Siden 1980 har TINE redusert saltinnholdet med 30 prosent i TINEs produkter, tilsvarende 2.000 tonn. For sukker er reduksjonen inntil 30 prosent på enkelte produkter i løpet av en 5-10 års periode. Betydelige forbedringstiltak i driften gir effekt Til tross for positiv utvikling i 2014 skjer endringene i markedet i så høyt tempo at hele verdikjeden må spisses for å styrke konkurransekraften. Høsten 2013 startet TINE et omfattende forbedringsprosjekt kalt Styrk, der både mer effektive arbeidsprosesser og et justert kostnadsnivå har begynt å gi effekter for resultatet. Samtidig ga TINEs store strukturprosjekter positiv resultateffekt i 2014. Diplom-Is og Fjordland viser god resultatvekst Datterselskapene Diplom-Is og Fjordland har hatt godt salg i 2014. Selskapene hadde henholdsvis driftsinntekter på 1.058 millioner kroner og 1.388 millioner kroner. Dette ga Diplom-Is et drifts resultat på 85 millioner kroner og Fjordland et driftsresultat på 65 millioner kroner. Salget av is i Norge skjøt fart allerede i andre kvartal. Det gode været fortsatte gjennom sommeren og bidro til at TINEs heleide datterselskap Diplom-Is fikk et forbedret resultat. Det deleide datterselskapet Fjordland har hatt god vekst takket være nye produkter som møter nye mattrender med økt etterspørsel etter grøt og proteinrike produkter, som yoghurt. Investeringer i industrien gir økt fleksibilitet og kapasitet til å møte nye forbruksmønstre TINEs meierier har spesialiserte produksjonslinjer, og anleggsstrukturen vil derfor endres med nye forbruksmønstre. Sommeren 2014 begynte arbeidet med å bygge ut kapasiteten ved anleggene på Frya, Tretten og Tresfjord. Disse anleggene vil særlig bidra til å gi rom for økt produksjon av proteinrike produkter som filtrert yoghurt, cottage cheese og ulike grøtprodukter, i tillegg til Ridder. 14 TINE Årsrapport 2014
KONSERNSTYRETS BERETNING 2014 TINES MÅL OG STRATEGI TINE skal være en ledende leverandør av mat og drikke med meieri som kjerne. Morselskapet er et samvirkeselskap eid av norske melkeprodusenter. Basis for virksomheten er melkeråvare av ypperste kvalitet. Målet er å skape størst mulig verdi av eiernes melkeproduksjon nå og i framtiden. Konkurransen i TINEs segmenter er vesentlig skjerpet de siste årene. TINE svarer på dette med å gjøre det TINE kan best: Å foredle norsk melk til meieriprodukter med høy kvalitet, og levere sterke merkevarer. TINEs strategi bygger på visjonen: «Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha». Strategien har fire hovedretninger; skape vekst, øke konkurransekraft, utvikle medarbeidere og ledelse samt ta et tydeligere samfunnsansvar. Å skape vekst innen kjernevirksomheten er TINEs hovedfokus. Vi skal selge og utvikle foretrukne merkevarer innen meieri i det norske markedet. I tillegg skal ny vekst hentes gjennom utvikling av våre datterselskaper og nye posisjoner for vekst i konsernet. Vekst i driftsinntekter og lønnsomhet i vår internasjonale virksomhet skal også ha fokus. For å øke konkurransekraften må TINE ha en verdikjede som er konkurransedyktig i alle ledd. TINE gjennomfører et kontinuerlig forbedringsarbeid og jobber aktivt for økt fleksibilitet i verdikjeden for hele tiden å møte endringer i behov. Miljøvennlig og effektiv direktedistribusjon av flytende meierivarer og tettere samarbeid med våre kunder er sentralt for å sikre TINEs konkurransekraft. SALGSINNTEKTER FERDIGVARER PER SEGMENT TINE GRUPPA (MILL. NOK) 2014 947 Juice, fruktdrikker og vann 795 Ferdigmat 8.237 Faste meieriprodukter 1.300 Iskrem og desserter 89 Øvrige produkter 8.494 Flytende meieriprodukter Utvikling av medarbeidere og ledere er sentralt for økt gjennomføringskraft og endrings- og markedsorientering for TINE framover. Kompetanse skal utvikles for å understøtte TINEs forretningsmessige behov. I tillegg står målene fast om null fraværsskader og et aktivt arbeid for et sikkert arbeidsmiljø. TINE tar og skal ta samfunnsansvar ved å jobbe langsiktig på tre områder. Vi skal bidra til riktig ernæring og bedre helse. Vi skal øke innsatsen med å redusere matavfall og bruke mer bærekraftig energi. Samtidig er det viktig at TINE bidrar til melkeproduksjon over hele landet og er en skikkelig, nær og engasjert aktør i det norske samfunnet. TINEs virksomhet består av Meieri Norge, Meieri internasjonalt og Annen virksomhet. Kjøp og videresalg av råvaren melk er organisert i TINE Råvare, en administrativt og regnskapsmessig atskilt avdeling i. RESULTAT TINEs resultat for 2014 er preget av en god salgsutvikling for ost, godt salg hos datterselskapene Diplom-Is og Fjordland, bedret drift ved nye anlegg og positive effekter fra forbedringsprosjektet Styrk. Driftsinntektene for konsernet ble 21,5 milliarder kroner, en økning på 1,0 milliard kroner, tilsvarende 5,1 prosent fra 2013. Driftsresultatet ble 1.363 millioner kroner, en økning på 415 millioner kroner fra 2013. TINE Årsrapport 2014 15
TINE Årsrapport 2014 Forbedringsprosjektet Styrk og omorganisering TINE iverksatte i 2013 et omfattende prosjekt for å forsterke konkurransekraften. Prosjektet kalles Styrk og har to hovedmålsettinger: Utvikle en mer markeds- og endringsorientert organisasjon Forbedre inntekts- og kostnadsbildet med en resultateffekt på 750 millioner kroner TINEs posisjon er solid, men i et Norge hvor konkurransen er tiltakende og rammebetingelsene utfordres, må vi hele tiden være i forkant med endringer og forbedringer. For å nå delmål én, som innebærer et organisasjonsutviklingsløp, legges det store ressurser inn i kompetanseutviklende tiltak gjennom ulike kurs og oppfølging. Etter at forbedringsprosjektet Styrk ble lansert høsten 2013 er til sammen 15 av 17 definerte delprosjekter startet. Det er så langt gjennomført tiltak som skal gi en helårseffekt på over 400 millioner kroner. Dette er i tråd med tidsplanen og målene som er utarbeidet for prosjektet. Utover en forbedring i driftskostnadene på 130 140 millioner kroner i 2014 sammenlignet med hele 2013, er om lag 120 millioner kroner realisert i regnskapet gjennom forbedringsprosjektet Styrk i løpet av 2014. Den samlede forbedringen på om lag 250 millioner kroner er realisert i forretningsområdet Meieri Norge. TINE går også til verks anlegg for anlegg, der vi jobber inn en kultur for Lean og kontinuerlig forbedring både knyttet til produksjon og logistikk. Vi har også stor glede og nytte av å bygge en mer helhetlig innkjøpskultur på tvers av TINE. Her reforhandler vi avtaler og kontrakter og sparer mye på å gjøre det etter felles strukturer. TINE har dessuten flere prosjekter der målet er å bygge forbedret kompetanse, og dermed legge et grunnlag for ytterligere forbedringer. Strukturendringer i industrien Etter utfordrende oppstart av det nye meieriet på Jæren og de utvidede anleggene i Oslo, Trondheim og Verdal i 2012 og 2013, har driften blitt betydelig bedret i løpet av 2014. Avviklingen av aktiviteten ved meieriene Sarpsborg, Fosheim, Odal og Nærbø bidro også til at driftskostnadene ved det nye og de utvidede anleggene ble redusert med 130 140 millioner kroner sammenlignet med hele 2013. Sistnevnte tall er også er omtalt ovenfor under Styrk. I 2010-2013 gjennomførte TINE store investeringer ved meieriene på Verdal og Jæren for produksjon av pulverprodukter basert på myse. I 2014 har salget av disse produktene hatt en solid vekst sammenlignet med 2013. Samtidig har et høyere internasjonalt prisnivå på myseproteinpulver bidratt til styrket inntjening. Vedtatte strukturendringer i henhold til plan er nå fullført ved at TINE Meieriet Jæren har overtatt all produksjon i området etter at Nærbø er lagt ned. Økt driftsstabilitet og forbedringer på Jæren har fortsatt sterk prioritet, men resultatet viser tydelige positive effekter i 2014. Produksjonen ved TINE Meieriene Sarpsborg (mars) og Fosheim (mai) er avviklet og overført til TINE Meieriet Oslo. Distribusjonsdelen og dermed resten av TINE Meieriet Odal ble lagt ned i januar. Begerproduksjonen ved TINE Meieriene Kristiansand og Bergen er avviklet og overført til TINE Meieriene Oslo og Frya. Lavere pensjonskostnader TINE reduserte ytelsene i sin tjenestepensjonsordning med virkning for pensjonsopptjeningen fra januar 2014. Bakgrunnen for endringen var overgangen fra gammel til ny AFP-ordning i 2011. I juni 2014 ble det vedtatt en endring av driftspensjonsordningen som medførte en kostnadsføring. I tillegg bidro god avkastning på pensjonsmidlene i 2013 til at pensjonskostnadene i 2014 ble redusert med 70 millioner kroner fra 2013. Regnskapet for 2014 er totalt belastet med netto 69 millioner kroner i engangseffekter. Summen består av omstillingskostnader og nedskrivning av anleggsmidler, men redusert med gevinst fra salg av avviklede anlegg. Regnskapet for 2013 ble godskrevet med netto 35 millioner kroner i engangseffekter. DRIFTSRESULTAT PER VIRKSOMHETSOMRÅDE MILL. NOK 2014 2013 Meieri Norge 1 199 829 Meieri internasjonalt 30 44 Annen virksomhet 150 89 Konsernelimineringer -16-14 TINE Konsern 1 363 948 TINE tilbake på omdømmetoppen I mai 2014 ble TINE ranket som nummer seks blant Norges 50 mest synlige virksomheter i årets landsdekkende RepTrak-undersøkelse. Høsten 2014 plasserte Ipsos MMI TINE øverst på sitt omdømmebarometer. TINE forbedrer sitt omdømme innenfor områder som miljøbevissthet, samfunnsansvar og informasjon. Dette er resultatet av langvarig og felles målrettet innsats fra både dyktige melkeprodusenter og medarbeidere. MEIERI NORGE 2014 har vært preget av intensivert konkurranse og et marked som er i endring. Ny innsikt, egen kompetanse og målrettet innsats i hele verdikjeden er nødvendig for å kunne styrke innovasjonskraften framover. TINEs forsknings- og utviklingsmiljø (FoU) er ett av Norges sterkeste matindustrielle FoU-miljøer. TINEs satsing på FoU har bidratt til at TINE som konsern er en ledende leverandør av merkevarer i Norge og har nær 90 merkevarer og oppunder 1.300 varelinjer i porteføljen. FoU jobber aktivt med å skaffe og utvikle ny kunnskap og teknologi for TINEs nye produkter og konseptlanseringer. Styrken til TINE ligger også i en råvare med kvalitet i internasjonal toppklasse. Leveringen av elitemelk 1 fra TINEs produsenter ligger på et jevnt høyt nivå, og har gjort det i mange år. Dette skyldes høy faglig kvalitet på det arbeidet som legges ned og solid innsats fra hver og en av TINEs rundt 12.100 produsenter. Råvarekvaliteten forsterker mulighetene TINE har til å drive innovasjon og skape et utvalg av kvalitetsprodukter forbrukeren etterspør. 16 TINE Årsrapport 2014
KONSERNSTYRETS BERETNING 2014 TINE lanserte merket «14» i februar 2014, og ambisjonen har vært å hjelpe forbrukerne til en bedre daglig måltidsrytme gjennom balanserte og mettende mellommåltider. Serien har bestått av havregrøter, cottage cheese og yoghurt gresk type. Som for matlagingsproduktene, er protein i fokus også her for økt metthetsfølelse og sunnhetsprofil. «14» ble også kåret til Årets produkt i Narvesen i 2014 og selger spesielt godt i kiosker og bensinstasjoner. Det er økt interesse for å kjenne kalorier og næringsinnhold i maten. I september lanserte derfor TINE en gresk yoghurt posisjonert på kaloriinnhold (90 kilokalorier) helt uten tilsatt sukker. Med matglede, sunnhet og valgmuligheter i sentrum for TINEs utvikling av nye produkter, legges det til rette for matglede blant forbrukerne. Ved utgangen av 2014 har TINE 31 meierier lokalisert over hele landet. I tillegg har TINE to rene sentrallagre og to rene distribusjonsterminaler. TINE bearbeidet totalt 1.239 millioner liter ku- og geitemelk i 2014 (1.260 millioner liter i 2013). De største produktgruppene var flytende produkter med 500 millioner liter (503 millioner liter i 2013) og ost med 75.100 tonn (74.300 tonn i 2013). TINEs leveringsevne mot kunder er også forbedret i 2014. Sammenlignet med 16 internasjonale selskaper er ledetid og leveringsevne på ordrenivå svært konkurransedyktig. Dette gjør TINE til et attraktivt alternativ som distributør for vareleverandører av ulik størrelse. TINE frakter blant annet varer for over 100 småskalaprodusenter i Norge. Driftsinntektene i Meieri Norge for 2014 var 17,9 milliarder kroner, en økning på 4,3 prosent mot fjoråret. TINE har det siste året hatt god verdiutvikling på flere etablerte og nye produkter. Ikke minst har kategorien ost utviklet seg bra. Konsumet av søtmelk gikk imidlertid tilbake også i 2014. Driftsresultatet for Meieri Norge ble 1.199 millioner kroner, en økning på 370 millioner kroner fra 2013. I 2014 har det vært vekst i salget til dagligvare, storhusholdning og ingrediens. Virksomheten i Sunniva Drikker ble i slutten av 2014 integrert i Meieri Norge. Driftsresultatet i Sunniva Drikker var i 2014 på nivå med 2013, når gevinsten ved salg av virksomheten er holdt utenfor. Vekst i TINEs nisjer og lettere melk Volumet samlet på konsummelk viste i 2014 en svak nedgang med 0,53 prosent, etter en liten oppgang på 0,15 prosent i 2013. Nordmenn drikker nå 1,7 prosent mindre melk enn i 2013. 2 Det er spesielt for syrnet melk med smak at forbruket faller samt for lettmelk og skummet melk. Det er derimot positiv vekst å melde for TineMelk Ekstra Lett, som nå er større enn TineMelk Hel og TineMelk Skummet til sammen. 3 For andre året på rad var Stølsmjølk frå Valdres i TINEs sortiment de sommermånedene stølingen pågikk. I 2014 ble melka også merket som Spesialitet. Konkurransearenaen for sunne drikker blir stadig tøffere og flere tilbydere kommer til. TINEs andeler innenfor søtmelk, syrnet og smaksatte melkedrikker reduseres noe. Sistnevnte er et segment i svak vekst 4 etter flere år med høy vekst. NOTEOVERSIKT 1 Elitemelk er melk som er målt etter objektive kriterier som blant annet celle tall og frie fettsyrer og vurdert til å være av fremragende kvalitet. Bonden mottar ekstra tillegg i prisen for melka dersom den tilfredsstiller kravene til elitemelk. 2 Kilde: Melk.no, totaltall 2014, utvikling meierikategorier totalt samt utvikling meierikategorier pr. capita. 3 Kilde: 20150113-DC. Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, Kundedefinert segment Melk. Segmenteringen er ikke i henhold til Nielsens standard varegruppehierarki. T.Tine Melk Ekstra Lett, T.Tine H-Melk, T.Tine Skummet Melk, T.Smaksatte melkedrikker, T.Tine Smaksatte Melk, T.Styrk. Volume sales 1000L, +/- Volume 1000 L YA, Volume % Chg YA, YTD LY og YTD TY per 28.12.2014. 69 437 000 liter TineMelk Ekstra Lett ble solgt ut av butikk i 2014 mot 64 728 000 liter TineMelk Skummet og TineMelk Hel til sammen. 4 Kilde: 20150113-DC. Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, Kundedefinert segment Melk. Segmenteringen er ikke i henhold til Nielsens standard varegruppehierarki. T.Tine Melk Ekstra Lett, T.Tine H-Melk, T.Tine Skummet Melk, T.Smaksatte melkedrikker, T.Tine Smaksatte Melk, T.Styrk. Volume sales 1000L, +/- Volume 1000 L YA, Volume % Chg YA, YTD LY og YTD TY per 28.12.2014. Veksten på smaksatte melkedrikker i 2014 var på 1,7 % mot 6,7 % i samme periode i fjor. 5 Kilde: 20150113-DC. Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, Kundedefinert segment Melk. Segmenteringen er ikke i henhold til Nielsens standard varegruppehierarki. T.Tine Melk Ekstra Lett, T.Tine H-Melk, T.Tine Skummet Melk, T.Smaksatte melkedrikker, T.Tine Smaksatte Melk, T.Styrk. Volume sales 1000L, +/- Volume 1000 L YA, Volume % Chg YA, YTD LY og YTD TY per 28.12.2014. Veksten til TineMelk Styrk i 2014 var på 29,3 % i volum. 6 Kilde: Melk.no, totaltall 2014, utvikling meierikategorier pr. capita. 7 Kilde: Melk.no, totaltall 2014, utvikling meierikategorier pr. capita. 8 Kilde: Nielsen Markedsrapporten 2014. Den største kategorien er øl. 9 Kilde: 20150113-DC. Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, Kundedefinert segment Ost ex ferske. Segmenteringen er ikke i henhold til Nielsens standard varegruppehierarki, T. Ost ex ferske, T.Norvegia, Volume sales 1000L, +/- Volume 1000 L YA, Volume % Chg YA, YTD LY og YTD TY per 28.12.2014. 10 Kilde: 20150113-DC. Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, Kundedefinert segment Ost ex ferske. Segmenteringen er ikke i henhold til Nielsens standard varegruppehierarki, T. Ost ex ferske, T.Norvegia, Volume sales 1000L, +/- Volume 1000 L YA, Volume % Chg YA, YTD LY og YTD TY per 28.12.2014. 11 Kilde: SSBs handelsstatistikk. Import av ost gikk fra 11 643 tonn i 2013 til 12 229 i 2014. 12 Kilde: Melk.no, totaltall 2014, utvikling meierikategorier pr. capita. Fløte går ned med 4 % i volum pr. capita. 13 Kilde: 20150113-DC. Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, Varegruppe Rømme/Fløte. Tine Ekstra Lettrømme, Volume sales 1000L, +/- Volume 1000 L YA, Volume % Chg YA, YTD LY og YTD TY per 28.12.2014. Økningen var på 284 %. 14 Kilde: 20150114-DC. Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Kunde definert segment. Segmenteringen er ikke i henhold til Nielsens standard varegruppehierarki, T.Tine,ferske oster, T.Tine,rømme, T.Tine,smør, volume sales 1000 kg, +/- volume 1000 YA, volume % chg PP, YTD LY, YTD TY per 28.12.2014. TINE ferske oster med 4,99 % i volum, mens TINE Rømme og TINE Smør vokser med hhv. 2,8 % og 2,99 %. 15 Kilde: 20150113-DC. Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, Varegrupper Ost, T.Tine Kesam, T.Tine Cottage cheese, Volume sales 1000L, +/- Volume 1000 L YA, Volume % Chg YA, YTD LY og YTD TY per 28.12.2014. 16 Kilde: Melk.no, totaltall 2014, utvikling totalt samt utvikling meierikate gorier pr. capita. Samlet yoghurtvolum økte med 3,54 % inkl. import. 17 Kilde: Nielsen Markedsrapporten 2014 18 Kilde: 20150113-DC. Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, Kundedefinert segment Yoghurt. Segmenteringen er ikke i henhold til Nielsens standard varegruppehierarki. Yoghurt, T.Tine Yoghurt, T.Tine God Morgen, T. Go Morgen vanlig, T.Go Morgen zero, volume sales 1000 L, +/- Volume sales 1000 YA, Volume % Chg YA, YTD LY og YTD TY per 28.12.2014. 19 Kilde: SSB Handelsstatistikk TINE Årsrapport 2014 17
TINE Årsrapport 2014 TINE opplever sterk vekst innen nisjeprodukter som laktosefri og laktoseredusert melk samt TINE Styrk, der sistnevnte kan vise til en vekst på hele 29,3 prosent ut av butikk i 2014 5. Norvegia driver veksten Forbruket av ost både produsert i Norge og totalt fortsatte å vokse også i 2014. Forbruket økte med henholdsvis 2,75 prosent og 2,88 prosent 6 i volum. Hver enkelt nordmann spiser nå over 18,75 kilo ost 7 hvert år. Meieri er en svært viktig kategori for dagligvare handelen, og ost er nest største kategori målt i omsatte forbrukerkroner ut av butikk 8. TINE har siden midten av 1980-tallet jobbet målrettet med å redusere salt i ost og samtidig opprettholde samme kvalitet på osten. Blant annet er saltinnholdet i Norvegia og Jarlsberg redusert med nesten 30 prosent i denne perioden. Totalt er reduksjonen på 2.000 tonn, noe som setter ostene i verdensklasse når det gjelder lavt saltinnhold. Fra 2015 fjernes også 30 tonn salt i smør. Ostekategorien i TINE fortsatte den sterke veksten fra foregående år og økte med 2,2 prosent 9 og det er særlig faste hvitoster med Norvegia og Jarlsberg i spissen som driver veksten. Norvegia økte i 2014 med 4,3 prosent (7,0 prosent i 2013) i volum ut av butikk. 10 Samtidig har importen av ost økt i 2014 11. Vekst i lettere proteinrike produkter Økt interesse for og bedre kunnskap om mat og matlagingsprodukter har ført til større bredde i dette segmentet. De samme trendene innebærer også at forbruker velger bort produkter med kunstige tilsetningsstoffer og ønsker mest mulig naturlige produkter. Mens nordmenns forbruk av fløte er avtakende, øker forbruket av rømme med 1,2 prosent 12. Forbruker er mer opptatt av fett og kalorier, og antall varianter med mindre fett vokser, som TINE Ekstra Lett Rømme 13. TINE opplever vekst i både rømme, smør og ferske oster 14. Produkter rike på protein er svært populære, og TINE Kesam og TINE Cottage Cheese kan fortsatt vise til henholdsvis 2,3 prosent og 3,2 prosent vekst ut av butikk. 15 For å møte utviklingen i disse trendene startet TINE i 2014 utbygging av TINE Meieriene Frya og Tretten. Utbyggingene omfatter bygg og utvidelse for produksjon av cottage cheese, filtrert yoghurt og grøt. Dette vil sikre TINE kapasitet til å møte forventet etterspørsel og skape flere nye arbeidsplasser lokalt. TINEs investeringer i norsk næringsmiddelindustri bidrar til arbeidsplasser, aktivitet og stabilitet over hele Norge hvor TINE er representert. TINEs yoghurt mister andeler Nordmenn spiser nå 2,3 prosent mer yoghurt enn i samme periode i fjor. Stadig flere oppdager yoghurtens mange egenskaper og bruksmuligheter. Det er særlig forbruket av naturellvariantene som øker. Dette har økt med 9,2 prosent målt i volum mot fjoråret. 16 Naturlighetstrenden og fokus på tilsatt sukker er medvirkende årsaker til dette. Yoghurt er en stadig viktigere kategori for handelen og er nå den 17. største produktgruppen målt i omsetning ut av butikk 17. Kategoriveksten har vært på 0,9 prosent 18 siste år, mens TINE Yoghurt har tapt om lag 1,0 prosent i volum målt mot fjoråret. Som en konsekvens av dette har TINE tapt andeler. Importen vokste med 13,6 prosent 19 i 2014, slik at over 12 prosent av det totale volumet av yoghurt er nå importert 20. Forbrukerne søker mot sunnere alternativer spesielt innenfor såkalte «på farten»-produkter. TINE jobber aktivt med å utvikle nye produkter med lite fett og tilsatt sukker. For eksempel vil mindre søte varianter av Go morgen-yoghurt ha rundt 30 prosent lavere sukkerinnhold enn originalvariantene. Go morgen Zero ble også lansert i september og er helt uten tilsatt sukker. Lanseringen har bidratt til veksten for merket 21. Foruten arbeidet med salt, som er nevnt tidligere, har TINE gjennom de siste fem til ti årene også redusert sukkerinnholdet i en rekke eksisterende produkter. Blant annet har barneyoghurt nå 30 prosent mindre sukker enn tidligere. For TINE Fruktyoghurt og smaksatt Cultura er reduksjonen på henholdsvis 20 og 15 30 prosent mindre tilsatt sukker. Sunniva bygger merkevare i tøft marked for juice Det norske juicemarkedet hadde totalt en nedgang i volum i 2014 på 2,4 prosent, mens premiumsegmentet har vokst. Handelens egne merker har hatt en nedgang på 3,3 prosent 22. I 2014 har Sunniva Drikker hatt fokus på å gjøre store merkevarer sterkere og innsatsen har medført en positiv utvikling for flere av variantene i merkevareporteføljen. Videre er det nedlagt et betydelig arbeid i å utvikle slagkraftige nyheter for 2015, herunder utvikling av juice med grønnsaker. Juicevirksomheten ble i løpet av 2014 besluttet flyttet organisatorisk fra det heleide datterselskapet Sunniva Drikker AS, til å bli en egen kategori i. I slutten av desember 2014 kjøpte all virksomhet i Sunniva Drikker AS. Sunniva skal fortsatt være en ledende merkevare innen juice. TINE Ekte hvit geitost så dagens lys TINE har som industribedrift sterke røtter i norske mattradisjoner. Dette kommer til uttrykk i flere spesialprodukter der opprinnelsen er en del av merkevarene. I 2014 har dette blant annet gitt en helt ny fast hvit geitost TINE Ekte hvit geitost. Osten har fått god mottakelse. Norske geiters helse ligger i verdenstoppen, etter at TINE sammen med geitebøndene har gjennomført et langsiktig arbeid med å gjøre geitene friskere. Resultatet er at TINE i større grad kan utvikle nye innovasjoner for merkevarer med stabil kvalitet. I tillegg til å løfte kvaliteten, har TINE arbeidet med ulike markedsalternativer for å øke lønnsomheten på geitemelka. Samtidig har norske forbrukere også etterspurt mer smak på ostene, og geit blir bare mer og mer populært. I 2015 vil det komme flere produkter der råvarene helt eller delvis består av geitemelk. Økologisk helmelk lansert TINE ønsker å tilby et bredt spekter av økologiske meieriprodukter og sikre en lønnsom og bærekraftig produksjon av dette. TINE arbeider samtidig målrettet med å bidra til økt forbruk av økologiske 18 TINE Årsrapport 2014