Samarbeidspartner for blå verdiskaping Vegard Helland, SpareBank 1 SMN
Næringslivet i regionen er godt diversifisert og har i sum lavere risiko enn de fleste andre regioner i Norge (HELDIGVIS!) Eiendom, Bygg og anlegg Maritim industri Varehandel Landbruk/Skogbruk Fiskeri Offentlig sektor Offshore Havbruk Teknologi 2
Fra tilnærmet stopp i 2008, 2009 og 2010 til bra aktivitet i 2014/2015 Hva skjer neste år?? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Status Q2-2015; Arbeidsledighet på 2,7% - 3,2 % i M&R, ST og NT. Opp 18% i M&R siste år. Konkursrater ned i forhold til sammenlignbar periode i fjor. Akkumulert 3% høyere enn 2014 Forventninger om BNP vekst inn i 2015/2016 dog noe redusert Forventninger om redusert reallønnsvekst Lave renter VS Dommedagsprofeti om boligpriser, forventet nedgang i boligbygging, reduserte investeringer på norsk sokkel og lavere oljepris til bekymring for hele oljenæringa og nasjonen
Hva har skjedd i oppdrettsnæringa i samme periode?? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Production of Oil has fallen 51% from 2002 Production of Salmon has increased by 153% Netto Oil Production (millions Sm3 o.e) 174 165 163 148 137 128-51% 123 115 104 98 89 85 462 Production of Salmon in Norway (in ton) 510 564 587 630 +153% 744 738 1.232 1.168 1.066 940 863 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5 28.08.2015 Kilde: SSB, statistikkbanken. Produksjon av olje og laks i Norge.
Med oljepris på $46, og laksepris på NOK 46, er eksportverdien av laks allerede halve eksportverdien av olje Historisk $120 Framtid? $46 Eksportverdi MRD 107 50 Historisk Framtid? NOK 40 NOK 46 Oil Salmon 6 28.08.2015 Salmon/Oil 47% Estimates given same production as 2013 and price of 46
Vi har opplevd en eventyrlig utvikling innen oppdrettsnæringa 3% Årlig vekst Gir 3,2 mill tonn produksjon i 2050 Oppdrettsnæringa i tall 5% Årlig vekst Gir 5,0 mill tonn produksjon i 2050 3.000 tonn Eksporteres pr. dag 5 mill tonn tilsvarer 250.000 trailerlass 12.000.000 Måltider pr. dag Eksportverdi Mer enn 40 mrd. kroner 6.250 km med kolonne hvis alle trailere kjører på rekke Mer enn 100 Nasjoner kjøper laks fra Norge Kilde: Finansbarometeret FNH, TNS Gallup, 2012
1: Cost with CAGR of 5% per year 2: Cost with CAGR of 7,8% (last year growth) Krevende utvikling i produksjonskostnad Prod kost per kg. laks 46 41 36 Kostnadsvekst lik 2012-2014 44 38 Prod kost 2020? 44? 38? 31 26 21 16 Kost 1997 to 2013 199719992001200320052007200920112013201520172019 Kostnadsvekst som siste 10 år Eller greier vi å bryte kurven? LUS AGD + myndighetskrav PD
Regionenes vekst og lønnsomhet fra 2012 til 2013 Basert på omsetning og resultatgrad før skatt
Snitt resultatgrad før skatt 2012 vs. 2013 LØNNSOMHET OG VEKST Tydelig positiv bevegelse for havbruk og offshore, negativ utvikling for olje/gass og hotell/restaurant. 30% Bransjene: Endringer i vekst og lønnsomhet 12-13 Eiendomsdrift 25% Havbruk 20% 15% 10% Utvinning råolje/naturgass Fiskeri Offshore Service Fartøy Skipsverft 5% Fiskeindustri/-eksport Bygg & Anlegg Industri ellers 0% Varehandel Hotell/rest. -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Årlig vekst i omsetning 2012 vs. 2013
Verdikjeden i norsk akvakultur Tall fra Kontali - 2013 Rogn Smolt Tilvekst Brønnbåt Slakting/ Foredling Salg og Markedsføring Ca. 5-7 rognprodusenter Ca. 370 rognkorn atl. laks + Ca. 40 Rognkorn ørret + andre art er Ca. 150 smoltanlegg i drift Samlet leveranser i 2013; ca. 293 smolt ( atl laks) Ca. 19 ørret + 1-2 andre arter 100 selskap med ca.. 1 000 konsesjoner i drift Produksjon 2013; ca. 1 148 000 tonn atl laks + 71 000 tonn ørret Ca. 7 000 tonn andre arter Ca. 70 godkjente brønnbåter Verdien relatert til smolt - transport og service er inkludert i tilvekst Ca. 70-80 videreforedlings - anlegg Tot. slaktekvantum ca. 1 144 000 tonn atl laks + 74 000 tonn ørret. Totalt slaktekvantum torsk ca. 7 000 tonn Ca. 100 Eksportører med både eksport og innenlandsk distribusjon De 10 største står for 80 % av totalt kvantum for atlantisk laks til markedet utført av norske selskaper NOK 300 NOK 2 400 mill. NOK 35 800 mill. NOK 6 00 NOK 3 400 NOK 1 400 NOK 1 900 NOK 2 700 NOK 38 500 NOK 39 100 NOK 42 500 NOK 43 900 NOK 45 800 Kontali 1
Ei næring i utvikling er avhengig av gode innsatsfaktorer - Avl og genetikk har stått sentralt i å utvikle havbruksnæringa Rogn Smolt Tilvekst Brønnbåt Slakting/ foredling Salg & marked
Smolt den viktigste innsatsfaktoren i havbruk? Rogn Smolt Tilvekst Brønnbåt Slakting/ foredling Salg & marked Tradisjonelt anlegg Verdens største settefiskanlegg - 14 settefisk
Vi tror at det kommer til å skje mye fremover på «tilvekstsiden» Vi kommer blant annet til å se flytting til havs og enda større lokaliteter Rogn Smolt Tilvekst Brønnbåt Slakting/ foredling Salg & marked SalMar Frøya - 10.920 tonn MTB med 2,7 mill laks i sjøen Verdens største settefiskanlegg - 14 settefisk
Til tross for at havbruk har blitt en veldig attraktiv bransje så har det vært lite konsolidering innenfor transportsegmentet Rogn Smolt Tilvekst Brønnbåt Slakting/ foredling Salg & marked Verdens største settefiskanlegg - 14 settefisk
Servicebåtsegmentet er i forandring ser vi samme profesjonalisering i havbruksnæringa som vi har sett i oljenæringa? Rogn Smolt Tilvekst Brønnbåt Slakting/ foredling Salg & marked Verdens største settefiskanlegg - 14 settefisk
Brønnbåtnæringa har vært gjennom en spennende reise langt mer innovasjon enn det vi har sett på fôrbåter Rogn Smolt Tilvekst Brønnbåt Slakting/ foredling Salg & marked Verdens største brønnbåt, Rofjell
. Flåten er også nyere og det er mer i bestilling Rogn Smolt Tilvekst Brønnbåt Slakting/ foredling Salg & marked
Fra det å løse en oppgave til å bygge en industri Rogn Smolt Tilvekst Brønnbåt Slakting/ foredling Salg & marked
Men salget er det kanskje ikke så farlig med så lenge det går bra på sjøen? Rogn Smolt Tilvekst Brønnbåt Slakting/ foredling Salg & marked
Store investeringer på gang..; Aktuelle prosjekt 2014 2016 - Samlede investeringer 4-5 mrd Nytt industriområde på Hitra 540 da Ny fôrfabrikk på Valsneset i Bjugn Marine Harvest Nytt settefiskanlegg på Belsvik i Hemne Lerøy Midt (på landsbasis planlegges settefiskanlegg med kapasitet på i alt 140 150 mill settefisk) Nytt slakteri på Hitra Marine Harvest Frøya: Aqualine nytt industriområde 140 da 5 nye båter til inn- og uttransport av fiskefôr Eidsvaag AS, Egil Ulvan Rederi, Stornes Rederi og Berge Rederi 2 nye kassefabrikker på Hitra Bewi og Sunde 2 nye brønnbåter Norsk Fisketransport og Frøy Rederi NTS /NFT investerer 500 mill på kjøp av 3 brønnbåter fra Fosnavaag Wellboat En rekke større og mindre fôringsflåter og servicebåter Leveranse av Helixir fra Stranda Prolog til Måsøval Fiskeoppdrett