Næringsliv som kunnskapsnav

Næringsliv som kunnskapsnav Spesialiserte leverandører og samarbeidspartnere Kompetent eierskap Entreprenørskap Kultur KUNNSKAP Intraprenørskap Profesjonell risikokapital Finansiell, juridisk og annen spesialisert rådgivning

En kunnskapsbasert Fornybarenergi-ogmiljønæring i Norge Hvemvilhevdesegpåde internasjonale markedene? Anne Espelien og Leo A. Grünfeld

Studien handler om næring, ikke miljø og klima Studien handler om kunnskap og kompetanse som kilde til vekst og lønnsomhet i selskaper som driver innen cleantech. Politiske rammevilkår og insentiver er sterkt førende for selskapenes utvikling, og da snakker vi ikke bare om norske vilkår, men kanskje i større grad om vilkår utenfor Norge.

Ingen cleantech suksess uten internasjonal suksess Norske leverandører av ren energi og miljøteknologi vil bare kunne oppnå høy langsiktig vekst dersom de klarer å konkurrere på de store markedene utenfor Norge. Det er fullt mulig å oppnå vekst basert kun på leveranser til det norske markedet, men veksten blir lav. Dette gjelder produsenter og leverandører av ren energi, miljøteknologi, miljøtjenester og andre relaterte aktører.

Antall ansatte i næringen er økende (15% årlig vekst) Norges 8. største næring 50 000 Antall ansatte* innen ren energi og miljø fordelt på fire hovedgrupper Kilde: Menon/D&B 45 000 40 000 35 000 Distribusjon av og handel med kraft Avfallshåndtering, rensing og resirkulering Miljøteknologi og tjenester Fornybar energi 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * Antall ansatte er definert som lønnsutgifter/450000.

Fire grupper: 11 segmenter Norsk cleantech i tall (2009) Antall bedrifter Omsetning (1000 NOK) Verdiskaping (1000 NOK) Lønnsutgifter (1000 NOK) Antall ansatte* Bransje FORNYBAR ENERGI Vannkraft 779 52975 462 32094 306 4903595 10897 Bioenergi 238 5869391 993819 1057409 2350 Vindkraft 78 2035067 406696 381552 848 Solenergi 41 9853795 1610250 1625787 3613 Annen ren energi 28 1484692 685409 152758 339 SUM Fornybar energi 1164 72218 406 35790 480 8121102 18047 MILJØTEKNOLOGI OG TJENESTER Rådgivning, FoU, IKT og finans 91 4 963 318 2 925 757 2 618 160 5 818 Energieffektivisering 77 5640058 1287103 677860 1506 CCS og rensing av avgasser fra industri og transport 39 1842133 368755 187962 418 Overvåkning av miljøet 13 269915 143083 111780 248 SUM Miljøteknologi og tjenester 220 12715 424 4724698 3595761 7991 TRADISJONELL MILJØRELATERT VIRKSOMHET Avfallshåndtering, rensing og resirkulering 571 21546 019 6475447 4208529 9352 DISTRIBUSJON OG HANDEL AV KRAFT Distribusjon av og handel med kraft 255 44609 726 12966 556 4300232 9556 Total 2210 151089 576 59957 181 20225 625 44946 * Antall ansatte er lønnskostander/450 000 kr Kilde: Menon/D&B

Vekstsegmentene Sol, rensing, effektivisering og overvåking Gjennomsnittlig årlig vekst i omsetning 2003-2009 Kilde: Menon Solenergi CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Energieffektivisering Overvåkning av miljøet Rådgivning, FoU, IKT og finans Avfallshåndtering, rensing og resirkulering Annen ren energi Vannkraft Bioenergi Distribusjon av og handel med kraft Vindkraft 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 7

Hvor internasjonal er norsk cleantechi dag? 8

Dagens mest eksportintensive Bedriften min eksporterer Kilde: Menon Solenergi Overvåkning av miljøet Annen ren energi Avfallshåndtering, rensing og resirkulering (fast og vått avfall) CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Distribusjon av og handel med kraft Energieffektivisering Vann Rådgivning, FoU, IKT og finans Bioenergi Vind 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 9

Sol, overvåkning og rensing leder an Store forskjeller i internasjonale ambisjoner Hva er bedriftens ambisjon for de neste 2-3 årene? Kilde: Menon Solenergi Overvåkning av miljøet Bli blant de ledende i verden innenfor vårt marked CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Annenren energi Vindkraft Energieffektivisering og effekive produksjonsprosesser Bioenergi Å lykkes på internasjonale markeder Vannkraft Avfallshåndtering, resirkulering og rensing Rådgivning, finans og IKT 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Distribusjon av og handel med kraft 10

Tre grupper av segmenter mot 2035 De internasjonaliserte: Solar, miljøovervåkning, renseteknologi De med internasjonalt potensial OBS! Store interne variasjoner i internasjonal konkurranseevne Vannkraft(teknologi), offshore vind (installasjon, logistikk, vedlikehold mm), Rådgivning/FoU/IT/Finans De med mer nasjonalt fokus Bioenergi, annen energi, effektivisering, avfallshåndtering 11

Kort om de med internasjonalt potensial De internasjonaliserte: Solar: Et kostandsspill men mye FoU og flere sterke vekstcase Miljøovervåkning: Sterke i dag og tette koblinger til maritime Renseteknologi: Bla annet ballastvann De med internasjonalt potensial Vannkraft: Norge som Europas batteri + stort potensial globalt Offshore vind: Installasjon, logistikk, rådgivning, vedlikehold, koblinger til O&G, store internasjonale ambisjoner 12

Utvalgskriterier for inndeling i tre grupper Dagens internasjonaliseringsgrad Europeisk og global markedsvekst (mye politikk) Internasjonale ambisjoner Sterke koblinger til internasjonale kunder/partnere Kvalitet på norske konkurrenter og leverandører Tette koblinger til andre sterke norske klynger Utdanning og kunnskapssatsning FoU og innovasjonsfokus Kompetent kapital Kriteriene er ikke rangert etter viktighet. Det er en samlet vurdering som ligger til grunn for våre inndelinger Leder mot «The emerald model for cluster attractiveness» 13

Internasjonal utvikling mot 2035 14

Vannkraft spiller en viktig rolle i fornybar-europa Strømproduksjon i OECD Europa fordelt på kilde Kilde: IEA 100 % Andel energi fra vannkraft OECD Europan Kilde: IEA Atomkraft 13 % 90 % 80 % Olje 35 % Fornybar 10 % 70 % 60 % 50 % 40 % Kull 16 % 30 % 20 % 10 % Gass 25 % Andre 1 % 0 % 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009

og Norge er et annerledesland lite annet enn vannkraft innen fornybar Strømproduksjon i Norge fordelt på kilde Kilde: IEA Utvikling i Norges andel av elektrisk strømproduksjon i OECD Europa (1990-2009) Kilde: IEA 30 % Total produksjon fra ren energi Vannkraft Annen ren energi 25 % Olje 33 % 20 % Fornybar 45 % 15 % 10 % Gass 20 % 5 % Kull 2 % 0 % 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009

Prognose for energietterspørsel mot 2035 Fossil og nukleær vil fortsatt dominere 40 Andel av energietterspørsel i OECD Europa, Kilde: WEO 2010 35 35 2008 2035 %-andel av total 30 25 20 15 17 27 25 28 13 13 13 10 5 0 9 Coal Oil Gas Nuclear Hydro Biomass and waste 2 3 6 1 7 Other renewable*

El-produksjon i verden mot 2035 Vannkraft og vind vil vise størst vekst (absolutt) 6000 5000 5533 2008 - Verden 2035 - Verden 4000 3000 2851 2000 1476 1000 0 Vannkraft Biomasse og avfall 279 Kan vi utnytte potensialet i vår vannkraftkompetanse bedre? 632 Vind Geotermisk Solar PV Annen sol Bølge og tidevann 340 63

Norge so far: Lav og fallende andel el-produksjon fra andre kilder 1,8 % Norges andel av elektrisk strømproduksjon fra andre kilder enn vannkraft Kilde: IEA 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 0,2 % 0,0 % Vindkraft Industrielt søppel Kommunalt fornybart søppel Kommunalt ikkefornybart søppel Biomasse (fast) Biogass Totalt

Klyngeegenskaper innen Fornybar energi og miljø 20

Cleantech: Mye ligger tett opp til og mellom andre norske næringer Olje og gass / offshore Xynergo MI Epcon Skog og biomasse Gjødsel Yarwill Jotun Oceansaver Phaze Nox-fondet Seatower Hywind Borregaard Fjernvarme - prduksjon Maritim Inocean REC, Scatec Solar Metaller Alcoa Kraft Rainpower, Navita Sweco Grøner Akershus energipark Bygg & anlegg

Portermodellen Nasjonale og internasjonale konkurrenter Myndighetene Regulering Lovgivning Innkjøp Nærhet i konkurranse Regulering Konkurranseforhold FoU-miljø Virkemiddelapparatet Kapital Naturressurser Markedsforhold Faktorforhold Størrelse Vekst Forventning om regulering Koblinger Koblinger til sterke næringer Samarbeid på tvers Bransjenettverk

Cleantech: Ikke en men mange klynger Vindkraft Bioenergi Annen ren energi Vannkraft Rådgivning, FoU, IKT og finans Overvåkning av miljøet CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Energieffektivisering og effektive produksjonsprosesser Avfallshåndtering, rensing og resirkulering Distribusjon og handel med kraft Solenergi 1,1 1,2 1,8 1,66 2,3 1,9 2,1 1,2 1,6 1,1 Vindenergi 1,2 1,9 2,4 2,4 1,3 N/A 1,1 1,3 1,8 Bioenergi 1,5 2,5 2,5 2,2 2,1 1,7 2,4 2,1 Annen ren energi 2,0 2,4 2,1 1,8 1,6 1,1 2,0 Vannkraft 2,6 2,2 2,4 N/A 2,5 3,1 Rådgivning, FoU, IKT 2,4 2,6 2,0 2,3 og finans 2,2 Energieffektivisering 1,8 2,0 2,3 1,8 Overvåkning av 1,7 2,3 miljøet 1,8 CCS og rensing av avgasser fra industri 2,1 og transport 1,3 Avfallshåndtering, rensing og resirkulering 1,7 23

Mye arbeidskraft fra andre næringer 12,96% 9,17% Andel som ikkehar byttet jobb 75,84% Andel som byttet jobb internt i sin kategori 1,48% Andel av ansatte som bytter jobb mellom kategoriene 0,55% Andel ansatte som gått til andre EKN næringer? Andel ansatte har gått ut av næringen og andre EKN næringer? 24

Koblinger i arbeidsmarkedet: De kommer fra B&A, KIFT, Olje og Maritim Prosentandel av arbeidstakere som kommer fra andre næringer til ren energi og miljø Kilde: SSB/BI/Menon 20 19 18 16 15 14 12 10 8 10 8 6 5 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 - Bygg & AnleggKIFT Handel Petro Maritim ReiselivLife ScienceMetal IT Telekom Finans Media Marin 25

Internasjonal suksess handler om: Alliansepartnere, FoU-institusjoner og leverandører I hvilken grad har relasjoner til følgende aktører hatt betydnig for at bedriften har lykkes i viktige utenlandske markeder? 1=ingen betydning 4=avgjørende betydning Kilde: Menon Våre alliansepartnere Våre personlige nettverk Våre kunder FoU-institusjoner Våre leverandører Offentlig virkemiddelapparat Andre enheter i konsernet Bransje- og nettverksorganisasjoner Rådgivere/konsulenter Offentlige myndigheter Finansinstitusjoner Våre konkurrenter Internasjonalisert Internasjonalt potensiale Nasjonal næring 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 26

Konkurranse De internasjonale og de med potensial konkurrerer intenst og internasjonalt Hvor møter bedriften hardest konkurranse om kundene? Kilde: Menon Solenergi CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Vind Overvåkning av miljøet Energieffektivisering Annen ren energi Bioenergi Fra lokale konkurrenter Fra nasjonale konkurrenter Fra utenlandske konkurrenter Rådgivning, FoU, IKT og finans Avfallshåndtering, rensing og resirkulering Vann Distribusjon av og handel med kraft 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 27

Internasjonalt konkurransedyktige leverandører sentralt for internasjonal vekst med sete her hjemme I hvilken grad opplever du at dine nasjonale leverandører er internasjonalt konkurransedyktige Snitt 1=ingen grad 4=høy grad Kilde: Menon Andre leverandører i Norge Vann CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Rådgivning, FoU, IKT og finans Energieffektivisering Annen ren energi Vind Distribusjon av og handel med kraft Avfallshåndtering, rensing og resirkulering Overvåkning av miljøet Bioenergi Solenergi 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 28

Cleantech og Kompetent kapital 29

Det offentlige er dominerende som eier men utlendingene kommer for fullt 0,6 Eiernes andel av verdiskaping i næringen i 2003 og 2009 0,5 0,4 2003 2009 0,3 0,2 0,1 0 Offentlig Stiftelse ol. Utenlandsk Privat

Utenlandsk eierskap vokser i alle norske næringer også i Cleantech 100 % 90 % Endring fra 2003 til 2009 i privat norsk og utenlandsk eierskap som andel av total verdiskaping i norsk næringsliv Endring i privat norsk eierskap fra 2003 til 2009 Endring i utenlandsk eierskap fra 2003 til 2009 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % FISK OG HAVBRUK BYGG OG ANLEGG REISELIV HANDEL MARITIM FINANS IT TELE OG MEDIA REN ENERGI OLJE OG GASS

Norge et annerledesland Betydelige Venture og PE investeringer i 2010 Antall nyinvesteringer (venstre akse) Antall oppfølgingsinvesteringer (venstre akse) Investerte beløp, mill. NOK (høyre akse) 70 60 1125 1071 1200 1000 Antall 50 40 30 20 10 0 692 415 186 1 1 2 2 12 2 4 5 3 2 1 1 28 1 43 6 8 312 25 34 299 301 12 3 9 5 37 46 11 8 397 36 26 800 556 600 400 200 0 Mill. NOK

Cleantech Klynger og FoU 33

Koblinger til FoU-institusjoner er viktig for de med internasjonalt fokus I hvilken grad har relasjoner til følgende aktører hatt betydnig for at bedriften har lykkes i viktige utenlandske markeder? 1=ingen betydning 4=avgjørende betydning Kilde: Menon FoU-institusjoner Offentlig virkemiddelapparat Offentlige myndigheter Internasjonalisert Internasjonalt potensiale Nasjonal næring 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 34

FoU-institusjoner merviktigfor Cleantechennfor andrenæringeri Norgemhttil suksess på internasjonale markeder I hvilken grad har relasjoner til følgende aktører hatt for at bedriften har lykkes i viktige utenlandske markeder? Snitt der 1=uten betydning og 4=avgjørende betydning Kilde: Menon Våre kunder Våre personlige nettverk Våre leverandører FoU-institusjoner Bransje- og nettverksorganisasjoner Rådgivere/konsulenter Offentlig virkemiddelapparat Våre konkurrenter 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Offshore vind, sol og overvåkning er aktive innen FoU-samarbeid Bedriftenes deltakelse i FoU-samarbeidsprosjekter 2009 Kilde: Menon Vind Overvåkning av miljøet Solenergi Distribusjon av og handel med kraft Bioenergi Rådgivning, FoU, IKT og finans CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Annen ren energi Avfallshåndtering, rensing og resirkulering Vann Energieffektivisering 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 36

I mangel på store bedrifter vil Cleantech lide på FoU-fronten, selv med mye offentlige tilskudd Andel av omsetningen benyttet på FoU fordlet på bedriftsstørrelsen Kilde: Menon Store 25 0 25 0 50 Mindre enn 1 % 1-2% Mellomstore 32 28 20 12 0 2-4% 4-8% Små 39 17 8 9 17 8-15% Mer enn 15% Mikro 30 12 14 3 32 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Virkemiddelapparatet er som vanlig lite verdsatt Relasjoner til det offentlige virkemiddelapparatet med betydning for bedriftens utvikling av nye ideer, prosesser og produkters lokalisering Kilde: Menon Vind Overvåkning av miljøet Vann Energieffektivisering Distribusjon av og handel med kraft Avfallshåndtering, rensing og resirkulering CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Sol Bioenergi Rådgivning Viktigst Ikke rangert Annen ren energi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 38

Cleantech Kompetanse og utdanning 39

Cleantech Mer utdanning enn i næringsliv forøvrig Andel høyeste utdannelse (2008) 2 % 11 % 19 % 19 % Scondary school High school Bachelor Master PhD 49 % 40

Andel med formell utdannelse er sentralt for segmentets fart mot vekst Formell kompetanse Kilde: Menon CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Rådgivning, FoU, IKT og finans Vind Energieffektivisering Vann Distribusjon av og handel med kraft Bioenergi Andel ufaglærte Andel fagbrev Andel U&H Overvåkning av miljøet Solenergi Avfallshåndtering, rensing og resirkulering Annen ren energi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 41

Uklart i hvilken grad blåruss må til for å skape vekst, men er det for få av dem i denne næringen? Formell utdannelse fra NTNU, BI og andre fag Kilde: Menon Rådgivning, FoU, IKT og finans Overvåkning av miljøet Energieffektivisering CCS og rensing av avgasser fra industri og transport Vind Vann Solenergi NTNU Ingeniør/naturfag BI Øk/Adm Andre fag fag Bioenergi Annen ren energi Distribusjon av og handel med kraft Avfallshåndtering, rensing og resirkulering 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 42

Sterkt fokus på vitenskap, men ikke overalt innen cleantech 5 Utdanningsnivå-balassa 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0,5 0 Secondary school High school Bachelor Master PhD 43

Evne til å hente inn de med internasjonal erfaring I hvilken grad bidrar følgende kilder til styrking av bedriftens kunnskap/kompetanse? 1=ingen grad 4=høy grad Kilde: Menon Rekruttering av personer med internasjonal erfaring Rekruttering av personer med erfaring fra næringen Rekruttering av personer med erfaring fra FoU Rekruttering av personer fra andre næringer Rekruttering av nyutdannede Rekruttering av konkurrenters medarbeidere Internasjonalisert Internasjonalt potensiale Nasjonal næring 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 44

20 Prosentandel av arbeidstakere som kommer fra andre næringer til ren energi og miljø Kilde: SSB/BI/Menon 18 16 14 12 10 8 6 4 2 - Bygg & Anlegg KIFT Handel Petro Maritim Reiseliv Life Science Metal IT Telekom Finans Media Marin

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Koblinger til (styrke) og rekruttering fra (andel) norske næringer Kilde: SSB/BI/Menon Rekkruttering fra næringen Koblingsstyrke 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0