Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2015 19. mai 2016
Nøkkeltall 2014 2015 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 080 869 944 510-12,6 % Herav antall abonnement for PSTN, ISDN 668 858 569 669-14,8 % Herav antall abonnement for bredbåndstelefoni 412 011 374 841-9,0 % Trafikk fra fasttelefon (millioner minutter) 3 262 2 656-18,6 % Omsetning for fasttelefoni (millioner kroner) 3 510 3 081-12,2 % Mobiltjenester: Antall abonnement for mobiltelefoni 5 737 961 5 714 890-0,4 % Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd 535 015 485 691-9,2 % Antall SIM-kort for M2M-kommunikasjon 1 086 450 1 221 650 12,4 % Taletrafikk fra mobiltelefon (millioner minutter) 13 666 14 043 2,8 % Antall sendte SMS- og MMS-meldinger (millioner) 6 298 6 491 3,1 % Antall sendte innholdsmeldinger (millioner) 667 804 20,6 % Datatrafikk fra mobiltelefoner og mobilt bredbånd (millioner GB) 64 103 62,0 % Omsetning for mobiltjenester (million kroner) 19 446 20 129 3,5 % Fast bredbånd: Antall abonnement for fast bredbånd 1 977 111 2 042 340 3,3 % Herav antall abonnement basert på DSL 740 637 686 363-7,3 % Herav antall abonnement basert på kabel-tv-nett 611 532 634 839 3,8 % Herav antall abonnement basert på fiber 581 899 679 005 16,7 % Herav antall abonnement basert på andre teknologier 43 043 42 133-2,1 % Omsetning for fast bredbånd (millioner kroner) 8 287 8 839 6,7 % Datakommunikasjonstjenester: Omsetning for datakommunikasjonstjenester 1 693 1 1670-1,4 % Overføringskapasitet: Omsetning for overføringskapasitet (sluttbruker) 519 542 4,4 % TOTAL OMSETNING: Samlet sluttbrukeromsetning for elektroniske kommunikasjonstjenester (millioner kroner) Overføring av TV-signaler: 33 455 34 260 2,4 % Antall abonnement 2 224 910 2 232 473 0,3 % Omsetning for overføring av TV-signaler (millioner kroner) 8 265 8 540 3,3 % Investeringer: Totale investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og - nett, eksklusive immaterielle eiendeler (millioner kroner) 7 804 8 544 9,5 % 2
Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 8 2 Utviklingstrekk... 10 2.1 Telefoni... 10 2.2 Fast og mobilt bredbånd... 13 2.3 Omsetning... 15 2.4 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og nett... 17 3 Fasttelefoni... 20 3.1 Abonnement... 20 3.2 Trafikk... 22 3.3 Omsetning... 24 3.4 Markedsandeler... 25 4 Mobiltjenester... 29 4.1 Innledning... 29 4.2 Abonnement... 29 4.3 Trafikk... 32 4.3.1 Minutter og samtaler... 32 4.3.2 Meldinger... 33 4.3.3 Datatrafikk... 35 4.4 Omsetning... 37 4.4.1 Mobiltelefoni... 37 4.4.2 Mobilt bredbånd... 37 4.4.3 Samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd... 38 4.5 Markedsandeler... 39 4.5.1 Mobiltelefoni... 39 4.5.2 Mobilt bredbånd... 41 4.5.3 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet... 41 4.6 Internasjonal gjesting... 43 4.6.1 Om internasjonal gjesting... 43 4.6.2 Norske abonnenter i utlandet... 44 4.7 Maskin-til-maskin kommunikasjon... 45 5 Fast bredbånd og datakommunikasjon... 47 5.1 Innledning... 47 5.2 Privatmarkedet... 47 3
5.2.1 Abonnement... 47 5.2.2 Markedsført hastighet... 49 5.2.3 Omsetning... 50 5.2.4 Markedsandeler... 51 5.3 Bedriftsmarkedet... 52 5.3.1 Abonnement for fast bredbånd... 52 5.3.2 Kapasitet for fast bredbånd... 53 5.3.3 Omsetning for fast bredbånd... 55 5.3.4 Markedsandeler for fast bredbånd... 56 5.3.5 Abonnement for datakommunikasjon... 57 5.3.6 Omsetning for datakommunikasjon... 57 5.3.7 Markedsandeler for datakommunikasjon... 58 5.3.8 Samlet omsetning i bedriftsmarkedet... 59 5.4 Privat- og bedriftsmarkedet samlet for fast bredbånd... 59 5.4.1 Abonnement for fast bredbånd... 59 5.4.2 Kapasitet for fast bredbånd... 60 5.4.3 Omsetning for fast bredbånd... 61 5.4.4 Markedsandeler for fast bredbånd... 62 6 Overføringskapasitet... 65 6.1 Abonnement... 65 6.2 Omsetning... 66 6.3 Markedsandeler... 67 7 Overføring av TV-signaler... 69 7.1 Innledning... 69 7.2 Abonnement... 70 7.3 Omsetning... 71 7.3.1 Omsetningsbegrepet... 71 7.3.2 Utvikling i omsetning... 71 7.4 Markedsandeler... 72 Vedlegg: Operative tilbydere av telefoni og bredbånd per 31. desember 2015... 75 Figurliste Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement... 10 Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement... 11 Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett... 12 4
Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per år fra fasttelefon og mobiltelefon... 12 Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement... 13 Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene... 14 Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi. Privat- og bedriftsabonnement... 14 Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement... 15 Figur 9 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner... 16 Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne... 17 Figur 11 Antall fasttelefoniabonnement fordelt på PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni. Privat- og bedriftsabonnement... 20 Figur 12 Andelen husholdninger i Norge med fasttelefoniabonnement... 21 Figur 13 Utvikling i trafikkminutter fra fasttelefon. Privat og bedriftsmarkedet... 22 Figur 14 Taletrafikk originert fra fasttelefon, fordelt på retning og på privat og bedrift. Millioner minutter... 23 Figur 15 Omsetning for fasttelefoni fordelt på abonnement og trafikkretninger. Privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner.... 25 Figur 16 Fasttelefoni. Telenors andel av trafikkminutter og totalomsetning. Privat- og bedriftsmarkedet... 26 Figur 17 Fasttelefoni. Markedsandeler av omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet.... 27 Figur 18 Fasttelefoni. Markedsandeler av trafikkminutter. Privat- og bedriftsmarkedet.... 27 Figur 19 Bredbåndstelefoni. Markedsandeler av omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet.... 28 Figur 20 Bredbåndstelefoni. Markedsandeler av trafikkminutter. Privat- og bedriftsmarkedet. 28 Figur 21 Antall abonnement for mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement.... 30 Figur 22 Antall mobiltelefoniabonnement som er aktive på mobildata. Antall abonnement med 1 GB og 5 GB eller mer inkludert per måned. Privat- og bedriftsabonnement.... 31 Figur 23 Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd... 32 Figur 24 Trafikkminutter fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning. Privat- og bedriftsmarkedet.... 33 Figur 25 Antall sendte SMS-meldinger. Privat- og bedriftsmarkedet.... 34 Figur 26 Antall sendte MMS-meldinger. Privat- og bedriftsmarkedet.... 34 Figur 27 Antall sendte innholdsmeldinger. Privat- og bedriftsmarkedet.... 35 Figur 28 Utvikling i datatrafikk for abonnement for mobiltelefoni og særskilte abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsmarkedet.... 35 Figur 29 Månedlig datavolum i gjennomsnitt per abonnement for mobilt bredbånd... 36 Figur 30 Omsetning fra mobiltelefoni. Privat- og bedriftsmarkedet.... 37 Figur 31 Omsetning fra særskilte abonnement for mobilt bredbånd... 38 Figur 32 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement. Privat- og bedriftsabonnement.... 39 5
Figur 33 Mobiltelefoniabonnement, fordelt på privat- og bedriftsabonnement hos de ulike tilbyderne... 40 Figur 34 Markedsandeler for særskilte abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement.... 41 Figur 35 Markedsandeler for total datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsmarkedet... 42 Figur 36 Markedsandeler for samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsmarkedet... 43 Figur 37 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet. Privat- og bedriftsmarkedet.... 44 Figur 38 Utvikling i inntekter og kostander. Norske abonnenter i utlandet. Privat- og bedriftsmarkedet... 45 Figur 39 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M)... 46 Figur 40 Antall abonnement for fast bredbånd. Privatmarkedet... 48 Figur 41 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privatmarkedet. Nedstrøms hastighet... 49 Figur 42 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privatmarkedet. Oppstrøms hastighet... 50 Figur 43 Omsetning for fast bredbånd i privatmarkedet... 51 Figur 44 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved antall abonnement. Privatmarkedet... 51 Figur 45 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved omsetning. Privatmarkedet... 52 Figur 46 Antall abonnement for fast bredbånd. Bedriftsmarkedet... 53 Figur 47 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Bedriftsmarkedet. Nedstrøms hastighet... 54 Figur 48 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Bedriftsmarkedet. Oppstrøms hastighet... 55 Figur 49 Omsetning for fast bredbånd i bedriftsmarkedet... 56 Figur 50 Markedsandeler målt ved omsetning. Bedriftsmarkedet... 56 Figur 51 Markedsandeler for datakommunikasjonstjenester målt ved omsetning... 58 Figur 52 Omsetning i fast bredbånd og datakommunikasjon i bedriftsmarkedet samlet... 59 Figur 53 Antall abonnement for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet... 60 Figur 54 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privat- og bedriftsmarkedet. Alle aksessteknologier... 61 Figur 55 Omsetning for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet... 61 Figur 56 Markedsandeler for fast bredbånd over DSL i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning... 62 Figur 57 Markedsandeler for fast bredbånd over kabel-tv-nett i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning... 63 Figur 58 Markedsandeler for fast bredbånd over fiber i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning... 64 6
Figur 59 Antall analoge og digitale leide linjer, inklusive mørk fiber og optisk kanal solgt til sluttbrukere og grossistkunder... 65 Figur 60 Utvikling i samlet omsetning for overføringskapasitet fra salg til sluttbruker og grossistkunder... 66 Figur 61 Antall abonnement for mottak av TV-signaler per utgangen av perioden... 70 Figur 62 Antall abonnement fordelt på aksessform. Prosentvis fordeling... 71 Figur 63 Omsetning for distribusjon av TV-signaler fordelt på aksessform... 72 Figur 64 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt ved antall abonnement. Alle aksessformer... 73 Figur 65 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt ved antall abonnement. Kabel-TV... 73 Figur 66 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt ved antall abonnement. Fiber... 74 Tabeller Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere i ekommarkedet, fordelt på tjenestekategori... 8 Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Millioner kroner... 19 Tabell 3 Antall abonnement for PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni i privatmarkedet... 21 Tabell 4 Antall abonnement for PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet... 22 Tabell 5 Antall trafikkminutter fra fasttelefon fordelt på privat og bedrift. Millioner minutter... 23 Tabell 6 Trafikk fra fastnett fordelt på retning. Privatmarkedet. Millioner minutter... 24 Tabell 7 Trafikk fra fastnett fordelt på retning. Bedriftsmarkedet. Millioner minutter... 24 Tabell 8 Omsetning for fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner... 25 Tabell 9 Utvikling i datatrafikk fra mobiltelefoniabonnement og særskilte abonnement for mobilt bredbånd. Tall i petabyte... 36 Tabell 10 Omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Millioner kroner... 38 Tabell 11 Markedsandeler for mobiltelefoni målt ved de enkelte tjenestekategoriene. 2015. Privat- og bedriftsmarkedet.... 40 Tabell 12 Trafikk og omsetning for maskin-til-maskin kommunikasjon. Tall i millioner enheter 46 Tabell 13 Antall abonnement for datakommunikasjonstjenester... 57 Tabell 14 Omsetning fra datakommunikasjonstjenester. Millioner kroner... 58 Tabell 15 Salg av overføringskapasitet. Antall linjer ved utgangen av 2014 og 2015... 66 Tabell 16 Omsetning fra salg av overføringskapasitet til sluttbruker og grossist. Millioner kroner... 67 Tabell 17 markedsandeler i omsetning fra salg av overføringskapasitet over digitale linjer til sluttbrukere og grossistkunder... 68 7
1 Innledning Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger to ganger i året frem statistikk som viser hovedtrekk ved utviklingen i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester. Rapportene er basert på innhentede tall fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Den ene rapporten omfatter statistikk for helår og publiseres i mai hvert år. Den andre rapporten omfatter første halvår og publiseres i oktober hvert år. Statistikken i både hel- og halvårsrapportene omfatter fasttelefoni (inklusive bredbåndstelefoni), mobiltelefoni og andre mobiltjenester, samt bredbånd og overføring av TVsignaler. Helårsrapporten omfatter i tillegg datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet (leide linjer). Statistikken fordeler seg i all hovedsak på abonnement og omsetning, samt trafikk der dette er relevant. I tillegg beskrives markedsandelene for de største tilbyderne. Tabell 1 viser det totale antall operative tilbydere som ligger til grunn for den årlige statistikken. Totalt antall tilbydere har gått ned hvert år siden 2010. Det er totalt 166 operative tilbydere i 2015. I statistikken for 2014 var det tilsvarende antallet 175. Den årlige nedgangen avspeiler endringer i markedet i perioden ved at tilbydere er fusjonert, oppkjøpt eller avviklet. Samtidig blir det færre nyetablerte tilbydere sammenlignet med tidligere. For de enkelte tjenesteområdene er det hvert år større eller mindre endringer i antallet. De fleste tilbyderne har virksomhet på mer enn ett tjenesteområde. I vedlegget er det gitt en oversikt over de enkelte tilbyderne innen telefoni og bredbånd. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fasttelefoni 84 81 79 78 74 68 Av dette: bredbåndstelefoni 71 70 69 71 67 62 Mobiltelefoni 28 27 20 22 23 20 Mobilt bredbånd 13 19 22 20 23 15 Fast bredbånd 158 154 149 148 142 138 Datakommunikasjonstjenester 25 31 26 26 25 24 Overføringskapasitet 16 31 37 30 36 34 Overføring av TV-signaler 81 82 76 76 80 76 Totalt 193 188 181 177 175 166 Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere i ekommarkedet, fordelt på tjenestekategori 8
Det er foretatt enkelte endringer i tallene fra tidligere år. Nkom foretar grundig kvalitetskontroll av de oppgavene som blir sendt inn av aktørene. Noen ganger er det likevel slik at vi ikke avdekker feilrapportering før vi kan sammenholde flere års data. Vi tar derfor forbehold om at mindre feil kan forekomme. 9
Antall abonnement i 1000 2 Utviklingstrekk 2.1 Telefoni Figur 1 viser utviklingen i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni 1 fra og med 2003. Fasttelefoni omfatter både tradisjonell telefoni basert på PSTN eller ISDN og bredbåndstelefoni. Ved utgangen av 2015 var det bortimot 945 000 abonnement for fasttelefoni og mer enn 5,71 millioner abonnement for mobiltelefoni. 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Mobiltelefoni Fasttelefoni 1 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 2 viser årlig endring i antall abonnement for mobiltelefoni og fasttelefoni fra 2008. I alle år i perioden fra 2008 har det vært en nedgang i antall abonnement for fasttelefoni. Den årlige reduksjonen har vært forholdsvis stabil mellom 100 000 og 150 000 abonnement. Bredbåndstelefoni hadde en økende utbredelse frem til utgangen av 2009 da antall abonnement nådde en topp på bortimot 516 000. Etter den tid har antall abonnement for bredbåndstelefoni gått ned hvert år og utgjør om lag 375 000 abonnement ved utgangen av 2015. Antall abonnement for mobiltelefoni 2 har økt hvert år, men med betydelige årlige variasjoner. Fra 2012 har den årlige veksten avtatt en god del sammenlignet med årene før. Fra 2014 til 1 Figur 1 og figur 2 omfatter også abonnement for NMT (Nordisk Mobiltelefonsystem) i 2003 og 2004. NMT omtales også som første generasjons (1G) automatiske mobiltelefonsystem. Dette nettet ble åpnet i Norge i 1981, og det ble delvis lagt ned i 2001 (NMT-900) og endelig ved utgangen av 2004 (NMT-450). 2 En tilbyder har korrigert antall abonnement for mobiltelefoni som tidligere er rapportert. Antall abonnement er redusert i perioden fra 2010 til 2014. Antall abonnement for mobiltelefoni i figur 1 og 2 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere rapporter og heller ikke sammenlignbare med antall abonnement i perioden frem til og med 2009. 10
Antall abonnement i 1000 2015 er det en nedgang i antall abonnement for mobiltelefoni. Abonnement omfatter i denne sammenheng etterbetalte abonnement og forskuddsbetalte abonnement, såkalt aktive kontantkort 3. Andelen kontantkort har gått betydelig ned. Ved utgangen av 2015 var andelen kontantkort om lag 20 prosent. Fra utgangen av 2014 til utgangen av 2015 falt antall abonnement for fasttelefoni med over 136 000, mens antall mobilabonnement i samme periode gikk ned med om lag 23 000. 200 150 100 50 0-50 Fasttelefoni Mobiltelefoni -100-150 -200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 3 viser utviklingen i originert trafikk målt i antall minutter i perioden fra 2005 til 2015. Originerte minutter fra fastnett omfatter både talesamtaler og trafikk til oppringt Internett. Trafikk fra oppringt Internett utgjør svært lite de siste årene. Trafikk fra fasttelefoni gikk betydelig ned i de første årene av denne perioden. Mye av dette skyldes reduksjon i trafikk fra oppringt Internett. Også summen av trafikk fra fasttelefoni og mobiltelefoni har gått betydelig ned. Mobiltrafikken utgjør en stadig større andel av total trafikk. I 2015 utgjorde trafikken fra mobiltelefoner om lag 84 prosent av den totale trafikken, mens denne andelen var om lag 30 prosent i 2005. 3 Nkom anser et kontantkort som et abonnement når det er aktivt, det vil si at det har generert trafikk i et mobilnett i løpet av de tre siste månedene. 11
Antall minutter per år Millioner minutter 25 000 100% 20 000 80% 15 000 10 000 60% 40% Fra fastnett Fra mobilnett Andel fra mobilnett 5 000 20% - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0% Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Den sterke veksten i trafikk fra mobilnett i perioden fra 2005 skyldes økning i antall mobilabonnement og at hvert abonnement genererer mer trafikk i gjennomsnitt. Figur 4 viser at det har vært en vekst i gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnement for mobiltelefoni, men at denne veksten er i ferd med å flate ut. For fasttelefoni har det i samme periode vært en betydelig nedgang. Fasttelefoni inkluderer trafikk til oppringt Internett. Ved overgang til fast bredbånd har denne trafikken falt betydelig, og andelen oppringt internettrafikk er ubetydelig i dag. Gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni nærmer seg hverandre. I 2015 var avstanden bortimot 30 minutter i gjennomsnitt per måned. 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 Fra mobiltelefon Fra fastnett 2 000 1 000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per år fra fasttelefon og mobiltelefon 12
Antall abonnement i 1000 2.2 Fast og mobilt bredbånd Figur 5 viser utviklingen i abonnement for fast og mobilt bredbånd fra 2005. Ved utgangen av 2005 var antall abonnement for fast bredbånd i ferd med å nærme seg 1 million. Ved utgangen av 2015 var antall abonnement passert 2 millioner. Mobilt bredbånd ble introdusert i 2006. Ved utgangen av 2015 var antall abonnement i underkant av 486 000. 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 Fast bredbånd Mobilt bredbånd 750 500 250 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 viser hvor stor andel av norske husholdninger som har abonnement for fast bredbånd og hvor stor andel av bredbåndskundene som også har bredbåndstelefoni 4. Andelen husholdninger med fast bredbånd økte sterkt frem til 2009. Deretter har den årlige økningen vært noe lavere. Ved utgangen av 2015 var det mer enn 81 prosent av husholdningene som hadde fast bredbånd. Frem til 2007 var det en økende andel av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. I 2007 og 2008 var denne andelen om lag 35 prosent. Etter 2008 har andelen gått gradvis ned, og ved utgangen av 2015 var det mindre enn 18 prosent av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. 4 Nkom benytter tall fra Statistisk sentralbyrå over utvikling i private husholdninger i Norge. Antall husholdninger ved utgangen av 2015 er estimert av Nkom. 13
Antall abonnement i 1000 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Andel husholdninger med fast bredbånd Andel bredbåndskunder med bredbåndstelefoni 20% 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene Figur 7 viser antall bredbåndsabonnement fordelt på teknologier. Ved utgangen av 2015 utgjør bredbånd basert på DSL, kabel-tv-nett eller fiber det aller meste av totalt antall abonnement for fast bredbånd, og antall abonnement for disse tre teknologiene ligger hver for seg omtrent på samme nivå. 1 200 1 000 800 600 400 DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi. Privat- og bedriftsabonnement Figur 8 viser årlig endring i antall abonnement for hver av disse tre teknologiene for fast bredbånd, samt for mobilt bredbånd. Fast bredbånd basert på DSL var lenge relativt enerådende, og denne teknologien hadde fortsatt størst utbredelse ved utgangen av 2015 når man ser privat- og bedriftsmarkedet samlet. Det var sterk årlig vekst i DSL-abonnement frem til 2007. Fra 2008 har det vært en årlig reduksjon i antall abonnement basert på DSL. Ved utgangen av 2015 er det flere abonnement basert på fiber enn for kabel-tv-nett. Bredbånd 14
Antall abonnement i 1000 over kabel-tv-nett hadde en økende årlig vekst frem til 2009. Fra 2010 har den årlige veksten avtatt. Fra 2011 har den årlige veksten i abonnement basert på fiber vært høyere enn veksten i abonnement basert på kabel-tv-nett. De første årene etter at mobilt bredbånd ble introdusert, var det betydelig vekst i antall abonnement. Fra 2013 har det imidlertid vært en årlig nedgang i antall abonnement for mobilt bredbånd. Ved utgangen av 2015 var det bortimot 486 000 abonnement for mobilt bredbånd. Det svarer til mindre enn 20 prosent av totalt antall abonnement for fast bredbånd. 200 150 100 50 0 DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd -50-100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement 2.3 Omsetning Figur 9 viser utviklingen i sluttbrukeromsetningen for fasttelefoni, mobiltjenester og fast bredbånd 5. Mobiltjenester inkluderer mobiltelefoniabonnement, særskilte abonnement for mobilt bredbånd og mobil-til-mobil-kommunikasjon (M2M). Figuren viser også utviklingen i sluttbrukeromsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester. Sluttbrukeromsetningen er i utgangspunktet det kundene blir fakturert for. Omsetningen omfatter likevel ikke inntekter for distribusjon av TV-signaler ettersom store deler av denne omsetningen er vederlag for innhold og derfor ikke regnes som elektronisk kommunikasjon. Omsetning for distribusjon av TV-signaler er nærmere beskrevet i kapittel 7.3. Omsetningen for fasttelefoni og mobiltelefoni omfatter ikke inntekter fra terminering. Sluttbrukerinntekter fra norske mobilkunders gjesting i utenlandske mobilnett er derimot inkludert. Inntekter fra 5 Fast bredbånd inkluderer omsetning for oppringt Internett frem til 2013. 15
Millioner kroner utenlandske mobilkunders gjesting i norske mobilnett regnes som grossistomsetning og er derfor ikke inkludert. Internasjonal gjesting er nærmere beskrevet i kapittel 4.6. Inntekter fra salg eller utleie av mobiltelefoner og andre terminaler eller fysisk utrustning, skal som hovedregel ikke inkluderes i sluttbrukeromsetningen. De to siste årene har det vært en økning i den samlede omsetningen. Fra 2014 til 2015 var det en økning i den samlede omsetningen på mer enn 805 millioner kroner. Fra 2013 til 2014 var økningen til sammenligning på bortimot 611 millioner kroner. Den samlede omsetningen var i underkant av 34,3 milliarder kroner i 2015 og om lag 33,5 milliarder kroner i 2014. 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 Overføringskapasitet Datakommunikasjonstjenester Fasttelefoni Fast bredbånd Mobiltjenester Totalt 5 000-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 9 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner Omsetningen for mobiltjenester var over 20,1 milliarder kroner i 2015. Dette utgjorde 59 prosent av totalomsetningen dette året. Omsetningen for fasttelefoni var mindre enn 3,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på om lag 430 millioner sammenlignet med 2014. Omsetningen for fasttelefoni utgjorde 9 prosent av den totale sluttbrukeromsetningen. Omsetningen for fast bredbånd økte med nesten 553 millioner kroner fra 2014 til 2015 til over 8,8 milliarder kroner. Omsetningen for fast bredbånd utgjorde om lag 26 prosent av totalomsetningen i 2015. Omsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester var noe over 2,2 milliarder kroner i 2015 6. 6 Fra og med 2011 er definisjonen av omsetning for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester endret. Frem til 2010 var det ikke et skille mellom sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Omsetningen frem til 2010 vil derfor i noen grad kunne inneholde både sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Fra og med 2011 er det kun sluttbrukeromsetning som er inkludert i omsetningen i figur 9. 16
Figur 10 viser de største tilbydernes andel av den samlede omsetningen. Samlet omsetning omfatter de samme elementene som inngår i figuren ovenfor. Telenor hadde en andel av samlet omsetning i 2015 på 51,3 prosent. Dette er samme andel som i 2014. Telia 7 har den nest største andelen av samlet omsetning med 19,3 prosent. Get og NetGenTel 8 hadde hver for seg andeler på 3,2 prosent av samlet sluttbrukeromsetning. Phonero 9 og Broadnet følger deretter med andeler på henholdsvis 2,6 og 2,5 prosent. Telenor 51,3 % Telia 19,3 % Get NetGenTel Broadnet Phonero Viken Fiber 3,2 % 3,2 % 2,5 % 2,6 % 1,5 % 2013 2014 2015 Øvrige 16,4 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne 2.4 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og nett Siden 2012 har Nkom innhentet årlige tall for tilbydernes investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og infrastruktur. Dette er kostnader som den enkelte tilbyder aktiverer som anleggsmidler i regnskapet. Det skilles mellom varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Varige driftsmidler er i hovedsak kostnader til utbygging av radio- eller kabelbaserte nett, men kan også være bygninger, maskiner eller inventar. Immaterielle 7 Telia overtok Tele2 og privatkundene i Network Norway i første del av 2015. Omsetningen for disse to selskapene i 2013 og 2014 er inkludert i markedsandelen for Telia. 8 Telio og NetGenTel fusjonerte i desember 2014 og tall rapportert for Telio er inkludert i NetGenTels markedsandeler i figuren. 9 Ventelo og Phonero fusjonerte 1. januar 2015 og tall rapportert for Ventelo er inkludert i Phoneros markedsandeler i figuren. 17
eiendeler er andre ikke-fysiske anleggsmidler som forskning og utvikling, konsesjoner, lisenser eller patenter. Tabell 2 viser årlige investeringer i perioden 2012 til 2015. Investeringene i varige driftsmidler er fordelt på fastnett og mobilnett samt øvrige investeringer som ikke kan henføres til verken fastnett eller mobilnett. For fastnett er investeringer i fiber skilt ut, og for mobilnett er investeringer i LTE (4G) skilt ut. Mange investeringer vil være knyttet til så vel fastnett som mobilnett, for eksempel ved utbygging av kjernenettet. Tilbyderne må derfor fordele en del av investeringene på de enkelte kategoriene basert på skjønn. Samlede investeringer i varige driftsmidler for elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett var mer enn 8,5 milliarder kroner i 2015. Det er om lag 740 millioner kroner mer enn i 2014. Investeringer som kan relateres til fastnett, utgjorde i overkant av halvparten av de samlede investeringene i 2015. Tilsvarende andel for mobilnett var mer enn 28 prosent. Investeringene i fibernett i 2015 var bortimot 2,7 milliarder kroner. Det er en økning på om lag 150 millioner kroner sammenlignet med 2014. Investeringene i LTE var nærmere 2,1 milliarder kroner. Det er en økning på mer enn 600 millioner kroner sammenlignet med 2014. For investeringer i øvrige varige driftsmidler var det en betydelig økning fra 2014 til 2015. Investeringstallene som Nkom innhenter, omfatter ikke finansielle anleggsmidler eller andre finansielle investeringer. Investeringstallene i tabell 2 omfatter heller ikke vederlag for anskaffelse av frekvenser. De fleste frekvensressurser tildeles tilbyderne ved auksjoner som gjennomføres av Nkom basert på fastsatte retningslinjer og prosedyrer. Dette er beløp som vil kunne varierer svært mye fra år til år. Vederlaget som ble betalt av tilbyderne for tildeling av frekvenser i 2012, var om lag 52 millioner kroner. I 2013 var beløpet på nesten 1,8 milliarder kroner, hvorav det meste omfattet auksjonen i 800, 900 og 1800 MHz-båndene 10. I 2014 var beløpet til sammenligning på om lag 16 millioner kroner. I 2015 ble det gjennomført auksjon for frekvenser i 1800 MHz-båndet. Telenor og Telia betalte til sammen om lag 878 millioner kroner ved denne auksjonen. 10 Frekvensressursene omtales ofte som den digitale dividende. 18
2012 2013 2014 2015 Endring 2014-2015 Investeringer i varige driftsmidler i fastnett 3 523 3 881 4 081 4 341 260 Av dette: investeringer i fiber 2 015 2 578 2 508 2 658 150 Investeringer i varige driftsmidler i mobilnett 2 369 2 640 2 553 2 434-119 Av dette: investeringer i LTE 269 625 1 434 2 069 635 Øvrige investeringer i varige driftsmidler 1 010 1 037 1 171 1 770 599 Totale investeringer i varige driftsmidler for elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett 6 902 7 559 7 804 8 544 740 Investeringer i immateriell eiendeler 848 869 1 165 1 134-31 Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Millioner kroner Investeringene i immaterielle eiendeler i 2015 var om lag på samme nivå som året før. Store deler av disse investeringene gjelder tilbydere som har betydelige markedsandeler ved distribusjon av TV-signaler, og investeringene er primært knyttet til kjøp av rettigheter for å distribuere innhold. 19
Antall abonnement i 1 000 3 Fasttelefoni I denne rapporten omtales tradisjonell fasttelefoni (PSTN og ISDN) og bredbåndstelefoni samlet som fasttelefoni. 3.1 Abonnement Figur 11 viser antall fasttelefonabonnement fra utgangen av 2006 til utgangen av 2015. Antall abonnement for ordinær fasttelefoni har avtatt helt siden 1996. Antall ISDN-abonnement økte frem til og med 2002, men etter 2002 har det vært en reduksjon også i antall ISDNabonnement. Ved utgangen av 2015 var det totalt om lag 944 000 fasttelefonabonnement i Norge. Dette er en nedgang på nærmere 13 prosent siden utgangen av 2014. Nedgangen var om lag 37 000 abonnement for bredbåndstelefoni, mens nedgangen i PSTN- og ISDNabonnement var i overkant av 99 000 abonnement. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 Bredbåndstelefoni PSTN og ISDN 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 11 Antall fasttelefoniabonnement fordelt på PSTN/ISDN og bredbåndstelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 12 viser utviklingen i andelen husstander som har fasttelefon. Ved utgangen av 2015 hadde 31 prosent av norske husstander fasttelefon. Dette er en nedgang på fem prosentpoeng siden utgangen av 2014. 20
78% 74% 70% 64% 59% 54% 48% 42% 36% 31% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 12 Andelen husholdninger i Norge med fasttelefoniabonnement Tabell 3 og 4 viser utviklingen i PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoniabonnement for henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet. I privatmarkedet er det kategorien ISDN 2B+D som går mest ned relativt sett, med 26 prosent fra utgangen av 2014. PSTN går ned med i underkant av 14 prosent, mens bredbåndstelefoni går ned med om lag 10 prosent i privatmarkedet. Totalt sett er reduksjonen på nesten 13 prosent i privatmarkedet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PSTN 747 643 683 655 628 606 561 948 481 596 415 673 357 887 ISDN2B+D 141 888 118 698 97 319 76 144 58 696 45 561 33 685 Bredbåndstelefoni 500 425 487 481 470 240 449 796 421 480 377 979 339 556 Andre 5 305 3 647 104 104 6 6 6 Totalt 1 395 261 1 293 481 1 196 269 1 087 992 961 778 839 219 731 134 Tabell 3 Antall abonnement for PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni i privatmarkedet I bedriftsmarkedet er nedgangen størst relativt sett for kategorien PSTN, med om lag 14 prosent. Bredbåndstelefoni øker med mer enn 1 200 abonnement i bedriftsmarkedet. Totalt sett går antall abonnement i bedriftsmarkedet ned med mer enn 28 000. Det utgjør en nedgang på bortimot 12 prosent. 21
Millioner minutter 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PSTN 168 731 165 018 155 131 146 089 131 803 116 291 99 506 ISDN 2B+D 180 017 156 478 137 435 120 416 102 338 85 627 73 680 ISDN 30B+D 8 608 8 242 7 099 7 096 6 304 5 700 4 905 Bredbåndstelefoni 15 186 24 181 25 684 29 296 33 025 34 032 35 285 Andre 0 0 591 141 0 0 0 Totalt 372 542 353 919 325 940 303 038 273 470 241 650 213 376 Tabell 4 Antall abonnement for PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet 3.2 Trafikk Figur 13 viser utviklingen i trafikkminutter fra fasttelefon. Totalt antall ringeminutter fra fasttelefon var om lag 2,7 milliarder i 2015. I 2006 var tallet til sammenligning nesten 12,3 milliarder. I 2015 var det i nesten 19 prosent færre ringeminutter enn i 2014. Historisk sett har den prosentvise reduksjonen vært størst for PSTN og ISDN. Fra 2014 til 2015 er nedgangen i trafikk fra bredbåndstelefoni på 11 prosent og fra PSTN og ISDN på 22 prosent. 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 Bredbåndstelefoni PSTN, ISDN Totalt 4 000 2 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 13 Utvikling i trafikkminutter fra fasttelefon. Privat og bedriftsmarkedet Figur 14 viser utviklingen i trafikk fra fasttelefoni fordelt på trafikkretning og markedssegment. Den største andelen av trafikken er til fastnett. I 2015 utgjør trafikken til fastnett 67 prosent av den totale trafikken i privatmarkedet. I bedriftsmarkedet er tilsvarende andel på 46 prosent. I 22
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Millioner minutter 2015 er trafikken i privatmarkedet 22 prosent lavere enn i 2014, mens i bedriftsmarkedet er reduksjonen på 15 prosent i samme tidsperiode. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Fastnett Mobil Utlandet 1 000 0 Privat Bedrift Figur 14 Taletrafikk originert fra fasttelefon, fordelt på retning og på privat og bedrift. Millioner minutter Tabell 5 viser utviklingen i antall trafikkminutter fra fasttelefon i privat- og bedriftsmarkedet. De siste årene har det vært en større nedgang i trafikken i privatmarkedet enn i bedriftsmarkedet. Antall ringeminutter fra bredbåndstelefoni i privatmarkedet var nesten 22 prosent lavere i 2015 enn i 2014. I bedriftsmarkedet økte trafikken fra bredbåndstelefon med i overkant av 13 prosent fra 2014 til 2015. 2011 2012 2013 2014 2015 Privatmarkedet 3 306 2 864 2 276 1 710 1 335 Av dette: Bredbåndstelefoni 1 376 1 250 999 742 582 Bedriftsmarkedet 2 205 1 904 1 716 1 552 1 321 Av dette: Bredbåndstelefoni 201 248 286 315 357 Tabell 5 Antall trafikkminutter fra fasttelefon fordelt på privat og bedrift. Millioner minutter Tabell 6 og 7 viser trafikk fordelt på retning for henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet. I begge markedene reduseres andelen trafikk til fastnett, mens andelen trafikk til mobilnett øker 23
omtrent tilsvarende. Andelen trafikk til utlandet er uendret de tre siste årene i både privat- og bedriftsmarkedet. 2011 2012 2013 2014 2015 Min. Andel Min. Andel Min. Andel Min. Andel Min. Andel Fastnett 2 421 73 % 2 075 72 % 1 605 71 % 1 168 68 % 892 67 % Mobilnett 472 14 % 413 14 % 352 15 % 303 18 % 260 19 % Utlandet 413 12 % 377 13 % 319 14 % 239 14 % 183 14 % Totalt 3 306 100 % 2 864 100 % 2 276 100 % 1 710 100 % 1 335 100 % Tabell 6 Trafikk fra fastnett fordelt på retning. Privatmarkedet. Millioner minutter 2011 2012 2013 2014 2015 Min. Andel Min. Andel Min. Andel Min. Andel Min. Andel Fast 1 177 53 % 977 51 % 892 52 % 783 50 % 608 46 % Mobilnett 820 37 % 770 40 % 678 40 % 631 41 % 594 45 % Utlandet 207 9 % 157 8 % 146 9 % 138 9 % 119 9 % Totalt 2 205 100 % 1 904 100 % 1 716 100 % 1 552 100 % 1 321 100 % Tabell 7 Trafikk fra fastnett fordelt på retning. Bedriftsmarkedet. Millioner minutter 3.3 Omsetning Figur 15 viser utviklingen fra 2006 til 2015 i omsetning for fasttelefoni totalt og fordelt på trafikkretning. Det har vært en jevn nedgang i omsetningen fra fasttelefoni i hele tiårs-perioden. Omsetningen for fasttelefoni i 2015 var i underkant 3,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 12 prosent fra 2014. Inntekter fra abonnement utgjør den største andelen av omsetningen med 69 prosent i 2015. Omsetningen fra trafikk er 15 prosent lavere i 2015 enn i 2014. 24
Millioner kroner 10 000 9 000 8 000 7 000 Abonnement 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Til mobilnett Til fastnett Til utlandet Totalt - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 15 Omsetning for fasttelefoni fordelt på abonnement og trafikkretninger. Privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner. Tabell 8 viser omsetningen i henholdsvis privat- og bedriftsmarkedet for fasttelefoni totalt og for bredbåndstelefoni. I privatmarkedet totalt er det en nedgang på 14 prosent fra 2014 til 2015. Nedgangen er henholdsvis 15 og 14 prosent for bredbåndstelefoni og PSTN/ISDN. I bedriftsmarkedet er nedgangen i omsetning på 10 prosent. Omsetningen fra PSTN og ISDN i bedriftsmarkedet reduseres med i underkant av 15 prosent sammenlignet med 2014. Omsetningen for bredbåndstelefoni i bedriftsmarkedet øker med litt over 13 prosent fra 2014. 2011 2012 2013 2014 2015 Privatmarkedet 2 800 2 502 2 205 1 868 1 601 Av dette: bredbåndstelefoni 802 749 644 565 479 Bedriftsmarkedet 2 194 1 993 1 806 1 643 1 480 Av dette: bredbåndstelefoni 150 185 237 271 308 Tabell 8 Omsetning for fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner 3.4 Markedsandeler Den samlede omsetningen for fasttelefoni for privat- og bedriftsmarkedet var i underkant av 3,1 milliarder kroner i 2015. Det totale antallet trafikkminutter var 2,6 milliarder i 2015. Dette er grunnlaget for utregninger av markedsandelene i figur 16-20. Markedsandelene er her definert ut fra salg av telefonitjenester til sluttbrukere i privat- og bedriftsmarkedet. 25
Figur 16 viser Telenors markedsandeler av totalomsetning og antall trafikkminutter for privatog bedriftsmarkedet fra 2006 til 2015. Telenors andel av totalomsetningen reduseres fra 68,9 til 68,8 prosent fra 2014 til 2015, mens andelen av trafikkminutter øker fra 57,3 prosent i 2014 til 57,6 prosent i 2015. 100% 80% 60% 40% Telenors andel av totalomsetning Telenors andel av trafikkminutter 20% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 16 Fasttelefoni. Telenors andel av trafikkminutter og totalomsetning. Privat- og bedriftsmarkedet Figur 17 viser aktørenes markedsandeler av omsetningen i privat- og bedriftsmarkedet samlet. Målt ved omsetning er Phonero den nest største tilbyderen av fasttelefoni, med 6,8 prosent av markedet. Ventelo ble innfusjonert i Phonero fra 1. januar 2015. Phoneros og Ventelos markedsandeler er summert i 2014 og 2013. NetGenTel er den tredje største tilbyderen av fasttelefoni med 5,2 prosent markedsandel. NetGenTel fusjonerte med Telio Telecom 1. januar 2015. NetGenTel og Telios markedsandeler er summert i 2014 og 2013. Telia har 3,3 prosent av fasttelefonimarkedet etter oppkjøpet av Tele2 11. Telias og Tele2s markedsandeler er summert for 2014 og 2013. 11 Telia har solgt fasttelefonikundene som fulgte med fra oppkjøpet av Tele2, videre til Phonect, som overtok kundene 31. oktober 2015. 26
Telenor 68,8 % Phonero 6,8 % NetGenTel Telia 5,2 % 3,3 % 2013 2014 2015 TDC 3,1 % Øvrige 12,9 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 17 Fasttelefoni. Markedsandeler av omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet. Figur 18 viser aktørenes markedsandeler av trafikkminutter i privat- og bedriftsmarkedet samlet. Telenors markedsandel økte med 0,3 prosentpoeng fra 2014. NetGenTel økte sin markedsandel med 0,4 prosentpoeng til 11 prosent i 2015. TDCs markedsandel ble redusert fra 8,3 prosent i 2014 til 7,1 prosent i 2015. Phoneros markedsandel økte med 0,6 prosentpoeng til 6,5 prosent i 2015. Telenor 57,6 % NetGenTel 11,0 % TDC Phonero 7,1 % 6,5 % 2013 2014 2015 Telia 3,5 % Øvrige 14,3 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 18 Fasttelefoni. Markedsandeler av trafikkminutter. Privat- og bedriftsmarkedet. 27
Figur 19 viser at Telenor øker sin andel av bredbåndstelefonimarkedet målt ved omsetning, med en økning fra 28,9 prosent i 2014 til 29,6 prosent i 2015. NetGenTels andel reduseres fra 22,5 prosent i 2014 til 20,2 prosent i 2015. Lyse Fibers andel reduseres til 7,2 prosent. Telenor 29,6 % NetGenTel 20,2 % Lyse Fiber Get Viken Fiber 7,2 % 6,4 % 6,3 % 2013 2014 2015 Øvrige 30,3 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 19 Bredbåndstelefoni. Markedsandeler av omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet. Målt i trafikkminutter er NetGenTel den største aktøren på bredbåndstelefoni med en markedsandel på 31,0 prosent i 2015. Jfr. figur 20. Telenor går frem 3,4 prosentpoeng til 28,6 prosent fra 2014 til 2015. Gets markedsandel reduseres til 6,3 prosent, mens Phonect øker sin andel til fra 4,9 til 6,2 prosent. NetGenTel Telenor 28,6 % 31,0 % Get Phonect 6,3 % 6,2 % 2013 2014 2015 Phonero 5,0 % Øvrige 22,9 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 20 Bredbåndstelefoni. Markedsandeler av trafikkminutter. Privat- og bedriftsmarkedet. 28
4 Mobiltjenester 4.1 Innledning Mobiltjenester består i denne rapporten av tre hoveddeler: Abonnement for mobiltelefoni er abonnement som blant annet gir mulighet for samtaler, SMS-meldinger og tilgang til Internett. Statistikken for mobiltelefoni omfatter antall abonnement, taletrafikk i minutter, antall meldinger og datavolum. Den omfatter også omsetning for mobiltelefoni, blant annet fordelt på abonnementsinntekter og trafikkinntekter. Abonnement for mobiltelefoni regnes i denne rapporten som summen av aktive kontantkort 12 og fakturerte abonnement. De fleste etterbetalte mobiltelefoniabonnement i dag har et visst trafikkvolum inkludert i form av taleminutter, meldinger og datatrafikk. Særskilt abonnement for mobilt bredbånd er abonnement som kun benyttes for internettaksess og datatrafikk, og de generer derfor ikke ordinær taletrafikk i mobilnettet. Et særskilt abonnement for mobilt bredbånd kjøpes normalt uavhengig av et mobiltelefoniabonnement 13. Statistikken for mobilt bredbånd omfatter antall abonnement, datavolum og omsetning. Maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) ved bruk av mobilnettet. Statistikken omfatter antall SIM-kort for dette formålet og tilhørende omsetning og trafikk. Omsetning ble første gang innhentet for 2009, mens trafikkvolumer er innhentet fra og med 2012. 4.2 Abonnement Figur 21 viser utviklingen i mobiltelefoniabonnement 14 fra 2006 og frem til utgangen av 2015. Ved utgangen av 2015 var det i overkant av 5,7 millioner abonnement for mobiltelefoni. Det er en nedgang på om lag 23 000 abonnement fra utgangen av 2014. Til sammenligning var det en økning på nesten 46 000 abonnement fra utgangen av 2013 til utgangen av 2014. Det var 4,57 millioner etterbetalte abonnement ved utgangen av 2015. Dette er en økning på om lag 91 000 abonnement sammenlignet med året før. Det var i overkant av 1,14 millioner aktive kontantkort ved utgangen av året i 2015. Det er en nedgang på nesten 115 000 siden utgangen av 2014. Det har vært årlig nedgang i antall kontantkort de fire siste årene. Ved 12 Kontantkort benyttes i denne rapporten som betegnelse på et forhåndsbetalt aktivt abonnement. Abonnementet er aktivt når kontantkortet har vært brukt de siste tre månedene av rapporteringsperioden. Et kontantkort har vært aktivt hvis det har hatt inn- eller utgående trafikk i form av samtaler eller meldinger i perioden. Det samme gjelder hvis kontantkortet har generert datatrafikk eller det er ladet med kjøpekraft i perioden. 13 Ofte benytter abonnenten et USB-modem i tilknytning til et særskilt abonnement for mobilt bredbånd. Abonnenten kan også benytte et såkalt innstikkskort eller en WiFi-ruter tilknyttet mobilnettet. 14 En tilbyder har korrigert antall abonnement for mobiltelefoni som tidligere er rapportert. Antall abonnement er redusert i perioden fra 2010 til 2014. Antall abonnement for mobiltelefoni i figur 21 er derfor ikke sammenlignbar med tidligere rapporter og heller ikke sammenlignbar med antall abonnement i perioden frem til og med 2009. 29
Antall abonnement i 1000 utgangen av 2015 er kun 20 prosent av alle mobiltelefoniabonnement kontantkort. Det er en nedgang på to prosentpoeng fra året før. 76,4 prosent av alle mobiltelefoniabonnement var registrert på privatkunder 15 ved utgangen av 2015. Dette er en økning på 0,2 prosentpoeng fra utgangen av 2014. Denne andelen har de siste tre årene ligget stabilt på dette nivået. 7 000 35% 6 000 30% 5 000 25% Kontantkort 4 000 3 000 2 000 20% 15% 10% Etterbetalte abonnement Totalt Andel kontantkort (høyre akse) 1 000 5% 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0% Figur 21 Antall abonnement for mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement. Nkom samler inn tall for antall mobilabonnement der det benyttes mobildata. Dette er mobilabonnenter som har generert datatrafikk i perioden 16. Dette kan betraktes som en indikator på utbredelsen av bruk av Internett på mobiltelefoner. Dette er vist i figur 22 fra og med 2010. Antall slike abonnement har økt betydelig de siste fire årene. Ved utgangen av 2015 var det bortimot 4,7 millioner abonnement som hadde generert mobildata. Dette utgjør nesten 82 prosent av totalt antall mobiltelefoniabonnement. Til sammenligning var tilsvarende andel på bortimot 70 prosent ved utgangen av 2014. Fra og med 2012 har Nkom innhentet tall for antall mobiltelefoniabonnement som har 1 GB eller mer per måned inkludert i abonnementet. Dette fremgår av figur 22. Antallet var nesten 3,54 millioner abonnement ved utgangen av 2015. Dette utgjør 62 prosent av alle 15 Mobiltelefoniabonnement som er registrert på enheter med organisasjonsnummer, regnes som bedriftsabonnement. Alle øvrige abonnement regnes som privatabonnement. 16 Dette omtales som aktive abonnement på mobildata. Det defineres som alle abonnement der det er generert mer enn 0,5 MB i minst én av de tre siste månedene av året. 30
Antall abonnement i 1000 abonnement. Per utgangen av 2014 var antall abonnement med 1 GB eller mer inkludert, bortimot 2,88 millioner, det vil si om lag 50 prosent av totalt antall abonnement. Fra 2014 har Nkom i tillegg innhentet tall for antall mobiltelefoniabonnement som har 5 GB eller mer per måned inkludert i abonnementet. Dette fremgår også av figur 22. Antall slike abonnement ved utgangen av 2015 var i overkant av én million. Dette utgjør nesten 19 prosent av totalt antall abonnement. Andel som har 1 GB eller mer inkludert i abonnementet, er høyere for bedriftsabonnement enn for privatabonnement. Dette gjelder i enda høyere grad for abonnement med 5 GB eller mer inkludert. For bedriftsabonnement var det nesten 68 prosent som hadde 1 GB eller mer inkludert ved utgangen av 2015. Tilsvarende andel for 2014 var 59 prosent. 38 prosent av bedriftsabonnementene hadde 5 GB eller mer inkludert i abonnementet ved utgangen av 2015. Tilsvarende andel ved utgangen av 2014 var 22 prosent. 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Antall aktive dataabonnement Antall abonnement med 1 GB eller mer inkludert Antall abonnement med 5 GB eller mer inkludert Totalt antall abonnement for mobiltelefoni 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 22 Antall mobiltelefoniabonnement som er aktive på mobildata. Antall abonnement med 1 GB og 5 GB eller mer inkludert per måned. Privat- og bedriftsabonnement. Figur 23 viser utviklingen i antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd 17 fra 2009 til utgangen av 2015. Antall abonnement økte hvert år frem til 2011. Etter den tid har det vært en årlig nedgang. Totalt antall abonnement ved utgangen av 2015 var 486 000. Det er en nedgang på mer enn 49 000 siden utgangen av 2014. Andelen bedriftsabonnement var 31 prosent ved utgangen av 2015. 17 Særskilte abonnement for mobilt bredbånd er abonnement som utelukkende benyttes til mobildata. Det kan anskaffes og benyttes uavhengig av mobiltelefoniabonnement. Fra 2014 er definisjonen av mobilt bredbånd endret. Tidligere var tilleggstjenester for databruk knyttet til et mobiltelefoniabonnement inkludert, for eksempel såkalte datatvillinger. Tallene er korrigert tilbake i tid basert på nåværende definisjon. 31
Antall abonnement i 1000 600 500 400 300 200 Privat Bedrift Totalt 100-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figur 23 Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd 4.3 Trafikk 4.3.1 Minutter og samtaler Totalt antall trafikkminutter originert i mobilnett var 14 milliarder i 2015. Antall trafikkminutter var nesten 380 millioner høyere enn i 2015 enn i 2014. Dette tilsvarer en økning på om lag 2,8 prosent. Fra 2013 til 2014 var økningen til sammenligning i underkant av 450 millioner minutter, eller 3,4 prosent. Figur 24 viser utviklingen i antall trafikkminutter fra mobiltelefoner, fordelt på trafikk til mobilnett, fastnett og utlandet. I 2015 var det en økning i antall trafikkminutter til fastnett på nesten 72 millioner minutter, sammenlignet med 2014. Fra 2013 til 2014 var økningen på om lag 3 millioner minutter. Trafikk til mobiltelefoner økte med 367 millioner minutter fra 2014 til 2015. Dette utgjør en økning på 3 prosent. Fra 2013 til 2014 økte denne trafikken til sammenligning med om lag 415 millioner minutter. Trafikken til utlandet ble redusert med nesten 72 millioner minutter fra 2014 til 2015. 32