Markedsplanen er delt i to, del 1 er situasjonsbeskrivelse og del 2 er aktivitetsplan.

MARKEDSPLAN 2012 1

INTRODUKSJON Markedsplanen er en kontinuerlig prosess, og planen vil alltid være et levende dokument. Cruise Norways markedsplan for 2012 vil kunne bli justert og evaluert dersom eksterne og interne rammebetingelser endrer seg. Likeledes vil endringer i markedet eller uforutsette hendelser kunne medføre omprioriteringer underveis. Styret og administrasjon har i samarbeid lagt premisser for planen. Cruise Norways langsiktige strategi og handlingsplan for perioden 2007-2015 har og vært premissgiver for aktivitetsplanen. Markedsplanen er delt i to, del 1 er situasjonsbeskrivelse og del 2 er aktivitetsplan. Wenche Nygård Eeg Direktør Cruise Norway AS INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1 Situasjonsbeskrivelse side 3 Bakgrunn 3 Funksjon og formål 3 Selskapet Cruise Norway AS 3 Cruise Norways målgrupper 4 Cruise Norways mål 4 Markedsbeskrivelse 5 Norge som cruisedestinasjon 5 Den økonomiske betydning cruiseturismen har for Norge 6 Cruiseutvikling Norge 8 Norges viktigste markeder 10 Det globale cruisemarked 12 Det europeiske cruisemarked 12 Cruiseflåtens utviklingstrekk 15 Trender 16 Framtidsutsikter 17 Utfordringer i fremtiden 18 Trussel 18 Cruise & miljø 19 Del 2 Aktivitetsplan 20 Viktige datoer/aktiviteter i 2012 20 Cruise Norways aktiviteter i 2011 som videreføres i 2012 20 2

DEL 1 - SITUASJONSBESKRIVELSE Bakgrunn Med utgangspunkt i målsettingen om økt cruisetrafikk til Norge og Svalbard, tok en gruppe sentrale aktører for noen år siden initiativet til å samle interessene innen den norske cruisebransjen, slik at Norge kan forsterke sin internasjonale posisjon som cruisedestinasjon gjennom et profesjonelt og målrettet samarbeid. På bakgrunn av dette ble Cruise Norway AS stiftet i oktober 1992, og representerer i dag et aksjeselskap med ca 60 aksjonærer og samarbeidspartnere fra hele landet. Norske havner eier ca 70 % av selskapet. Cruise Norway har 20 års jubileum i 2012. Funksjon og formål Cruise Norways funksjon har som utgangspunkt å planlegge, koordinere og iverksette felles markedsføringstiltak for aksjonærer/samarbeidspartnerne, samtidig som selskapet skal bidra til å påvirke til utvikling av riktige produkter. Cruise Norways formålsparagraf lyder: Selskapets formål er å markedsføre Norge og Svalbard som cruiseområde og hva herved står i forbindelse, som underlag for den enkelte aksjonærs markedsføring av sitt produkt Definisjon på cruise er: Et internasjonalt cruise som har minimum tre anløp og er et ikke laste bærende skip. Selskapet Cruise Norway AS Cruise Norway AS består i dag av en daglig leder/direktør og en markedskonsulent. Cruise Norway har kontor i Slottsgaten 3 i Bergen. Direktør Wenche Nygård Eeg Markedskonsulent Marit Vetaas Karlsen Styret i Cruise Norway i 2011-12 består av: Styreleder Birger Flem Havnefogd Ålesundregionens havnevesen Styremedlem Ole Warberg Reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Styremedlem Per Ove Pedersen Hotelleier Hardanger Styremedlem Iren Vatne Reiselivssjef Skjolden Sognefjord Styremedlem Henriette Bismo Eilertsen Leder North Adventure Alta Styremedlem Tor Sannerud Reiselivsdirektør Visit Oslo Styremedlem Leif Gustav Prytz Olsen Havnefogd Honningsvåg/Nordkapp 3

Cruise Norways målgrupper Cruise Norway må med sine begrensete ressurser klart definere sine målgrupper. Cruise Norways viktigste målgruppe er beslutningstagere hos cruiserederiene og charteroperatørene for internasjonalt cruise til Norge. Beslutningene om hvor skipene skal settes i trafikk gjøres ut i fra flere vurderinger. Den viktigste er lønnsomheten, men attraktiviteten til destinasjonen (attraktivt navn) er og et viktig parameter for å øke salget. Våre prioriterte målgrupper er som følger: 1. Cruiserederier Beslutningstagere, itinerary planners og shore excursion, samt salg og markedsavdelinger 2. Charteroperatører Beslutningstagere, itinerary planners og shore excursion 3. Presse Norsk og internasjonal presse, som skriver om cruise 4. Agenter Salgsleddet som selger cruise til Norge Cruiserederiene/charteroperatørene er vår viktigste målgruppe og vi har stor fokus på et langsiktig og tett samarbeid med rederiene, samt å tilføre dem merverdi gjennom et samarbeid med oss. Presse Bearbeidelse av den pressen som skriver om cruise er viktig for Cruise Norway og Norge. Redaksjonell omtale fra presse har større verdi enn f.eks. annonsering. Agentene - er en viktig internasjonal målgruppe, spesielt i USA, UK og Tyskland, hvor den største andelen av cruise bestilles gjennom reisebyråene (70-80 %). Salgsleddet innehar en viktig posisjon når det gjelder å fremme nye destinasjoner overfor kundene. Kjennskapen og kunnskapen til/om Norge er av avgjørende betydning. Med Cruise Norways begrensete ressurser er det en utfordrende oppgave å bearbeide denne målgruppen. Vi har derfor konsentrert oss om bearbeiding av reisebyråer i det britiske markedet. Cruise Norway er medlem i ACE (Agent Cruise Experts) som gir oss tilgang til et nettverk av agenter i UK som selger cruise. I samarbeid med ACE har vi gjennomført noen agentaktiviteter i 2011 og vi vil vurdere å videreføre dette arbeidet i UK i 2012. Cruise Norways mål Cruise Norways mål i vår langsiktige strategi 2007 2015 er: Øke markedsandelen Norge har i internasjonal cruise fra 3-5% innen 2015. 1 million passasjerer i 2015 4 millioner besøkende cruisegjester innen 2015 7 % verdivekst per år per passasjer frem til 2015 (ROI) Utvikle cruisetrafikken til å bli en bærekraftig og miljøvennlig og viktig del av norsk reiseliv (Snuhavn, lønnsomhet, kroner per besøk, gjenbesøk) Hvordan ser så dette ut etter sesongen 2011? I 2011 har vi 1678 cruiseanløp til Norge, en nedgang fra 1694 i 2010. Antall besøkende cruiseturister er inneværende år på 2 040 166, en økning på 12% fra 1 821 111 besøkende i 2010. Antall ankomster fra cruise er nesten doblet på 5 år fra 1,1 million i 2006 til over 2 millioner besøkende i 2011. På Europanivå hadde vi i 2010 en markedsandel på 7,1 % målt i antall besøkende. Vi har tatt en liten markedsandel fra våre naboland. Markedsandelen har økt med 0,4 % fra 6,7 % i 2008. Vår globale markedsandel var på 2,7 % i 2010 målt i antall passasjerer. I følge European Cruise Council Economic Impact for 2010 var den årlige økonomiske verdiveksten i Europa fra 2009-2010 på 3 %. 4

Markedsbeskrivelse Norge hadde 7,9 mill. utenlandske overnattinger i 2010, noe som var en økning på 5 % i forhold til 2009. Norge er likevel kun på samme nivå som i 2006 målt i antall utenlandske overnattinger. Indeksen under sammenligner veksten i cruise (målt i besøkende) sammenlignet med hotel og camping overnatting, tall per oktober 2009. Kilde NHO rapport 2010 Norge som cruisedestinasjon Vi ser en positiv utvikling i Norge med økt antall besøkende fra cruise, lenger liggetid på cruiseskipene, fler skip ligger natten over, samt en del snuhavn anløp. Oslo hadde i 2011 ca 40 natten over cruise. I 2011 hadde Oslo 6 snuhavn anløp og i 2012 kommer antallet snuhavns anløp opp i ca 20 i hovedstaden. I tillegg ser vi noen snuhavn anløp i Tromsø og Longyearbyen, og sporadisk i andre norske byer. Globale markedsandeler i 2010 Caribbean 7,6 mill pax ca 50 % markedsandel Middelhavet 4,5 mill pax ca 30 % markedsandel Nord Europa 2 mill pax ca 13 % markedsandel Norge 411 000 pax ca 2,7 % markedsandel Norge har 41 cruisehavner, og av disse er ca 30 aktive. 13 havner hadde mer enn 50 anløp i 2011. I 2009 hadde 9 havner mer enn 50 anløp. 13 havner har i 2011 mer enn 50 000 besøkende cruiseturister. Se statistikker på side 8-10. 5

TØI TABELL viser de viktigste markeder til Norge Number of cruise passengers calling to Norway* Country 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 324 000 355 000 332 000 381 000 430 000 411 000 UK 90 000 97 000 96 000 115 000 118 000 98 000 Germany 89 000 96 000 82 000 95 000 116 000 142 000 US 61 000 60 000 46 000 45 000 50 000 47 000 Italiy 20 000 23 000 25 000 25 000 34 000 28 000 Spain 14 000 17 000 23 000 28 000 31 000 25 000 France 8 000 10 000 11 000 11 000 13 000 11 000 Netherland 4 000 4 000 5 000 8 000 14 000 11 000 Other countries 38 000 48 000 44 000 54 000 54 000 49 000 TØI rapport 2010. Tabell 3.17 * Antall cruisepassasjerer i årene 2005-2006 er antall cruisepassasjerer som har besøkt enten Oslo, Bergen eller eventuelt begge disse havner. For år 2007-2009 gjelder antall passasjerer de som har besøkt en eller flere norske havner I følge TØI rapporten fra 2010 er det nedgang fra alle marked med unntak av Tyskland som har en økning i antall passasjerer på 22 %. UK har nedgang på 17 % i følge TØI. Antall passasjerer i snitt per skip for Oslo og Bergen er som følger: 2007 2008 2009 2010 2011 Oslo 1429 1584 1733 1728 1810 Bergen 861 914 1086 1211 1326 Nord Europa snitt 913 1021 1061 Det tiltrekkes stadig nye målgrupper. Fra det tyske og italienske markedet ser vi trenden mot stadig yngre mennesker, samt flere og fler familier som velger cruise som ferieform. Aktiviteter og temabaserte opplevelser som disse målgruppene etterspør mer enn den eldre generasjon blir stadig viktigere. Volumbaserte aktiviteter er viktig, men i tillegg må vi utvikle temabaserte opplevelser for mindre grupper. Norges styrke ligger i de naturbaserte opplevelsene, og denne styrken må vi profilere i vårt markedsarbeid. Rederiene er stadig på jakt etter nye og unike tilbud, og Norges naturgitte konkurransefortrinn bør utnyttes bedre i dette arbeidet. Det er en stor utfordring å kjenne markedene, rederienes behov og å skape oppmerksomhet og attraksjonsverdi, samt motivere turistene til å bruke mer penger i land. Norge må videreutvikle sin styrke som er naturbaserte opplevelser, med produktutvikling, nye produkter og attraksjoner. Tematiske cruiseprodukter som vi valgte å fokusere på i vår nye produktmanual for 2011-2012 er: Verdensarvcruise Golf midnattsolgolf Vikingcruise Nordlys- jul - vintercruise Lokal mat Den økonomiske betydning cruiseturismen har for Norge Nærings og Handelsdepartementets rapport Gjesteundersøkelse for cruiseturisme Rapporten ble utarbeidet på forespørsel fra NHD og var ferdigstilt i desember 2010. Formålet er å finne den økonomiske effekt cruiseturismen har i Norge i 2010, samt å identifisere hvordan vi kan utnytte samspillet mellom cruise og land bedre. Rapporten bygger på informasjon innhentet fra 2073 cruiseturister i Norge samt 206 næringsvirksomheter i Norge med relasjon til sektoren i 2010. 6

Metoden har i hovedsak vært spørreskjema og intervju om bord i skipene. Cruisepassasjerenes samlede forbruk i 2010 Samlet cruiserelatert omsetning i Norge i 2010 var ca kr 2 milliarder Cruiseturismen står for i underkant av 13 % av utlendingers årlige totale reiselivsforbruk i Norge Ingen entydig forskjell i forbruksnivå mellom ulike havner I destinasjoner med store attraksjoner går pengene til disse I destinasjoner uten store attraksjoner brukes pengene på egenhånd i land. Suvenirer og serveringsbransjen er de mest yndede stedene å legge igjen slike penger Cruisepassasjerenes gjennomsnittlige atferd Reisetid om bord på cruiseskip: 7,4 dager Antall dager i Norge: 5,4 dager (to reisedager til/fra Norge) Antall havner besøkt: 6,6 havner 1,2 havner per dag Forventer å gå i land i 66 % av havnene som besøkes Forventer å delta på 2,7 aktiviteter i land, deltar faktisk på 1,7 aktiviteter Cruiseturisme i Norge et uforløst potensial Den samlede økonomiske effekt av cruisenæringen i norske bygder og byer er beregnet til om lag 2 mrd. kroner årlig. Likevel gir undersøkelsen klare indikasjoner på at: Cruisepassasjerene bruker mindre penger i land enn de på forhånd har forventet Cruisepassasjerene er med på færre aktiviteter i land enn de på forhånd har forventet Svært få aktører i reiselivsnæringen har satset særskilt mot denne kundegruppen Utgangspunktet er godt cruisepassasjerene kommer til Norge med en forventning om å gjøre mer enn de får gjort, og å bruke mer penger enn de klarer Undersøkelsen identifiserer at det er forholdsvis enkle grep som skal til for å bevege oss i riktig retning: Bedre språkkunnskap de som blir forstått, bruker mer penger! Bedre betalingsmuligheter mange får ikke lov til å betale med den valuta de har! Bedre kart- og skilting av destinasjoner og attraksjoner Bedre lokal transport til/fra cruiseskip Bedre regionalt samarbeid; i land og mellom land- og cruiseaktører Det må skreddersys produkter og opplevelser for cruisepassasjerer Det må gjøres på en slik måte at cruisepassasjerene opplever å ha god tid Kilde: Nærings og Handelsdepartementets(NHD) oppsummering av gjesteundersøkelsen på cruise 2010 NHDs rapport kan lastes ned fra www.cruise-norway.no under bransjenytt. Oslo & Bergen har i tillegg gjennomført egne lokale undersøkelser, som beskrevet under. Horwath Consulting & TØI Oslo Undersøkelse fra 2006: Total økonomisk verdiskapning fra cruise i Oslo i 2006 NOK 1380 per person. (inkludert crew og indirekte inntekter) Siden 2006 har Oslo fått et visst antall snuanløp fra blant annet Rccl og Silversea. Dette medfører økt verdiskapning for hovedstaden i form av nye inntekter til flyselskap, lufthavn, hotellovernattinger osv. Bergen Havns undersøkelse fra 2007 viser snitt forbruk på NOK 892 per person. Totalt passasjerforbruk i 2007 var på 178.8 millioner NOK, mens totalt forbruk fra Hurtigruteturistene i samme år var på 64,5 millioner NOK. Tillegg for bunkring, proviant, los, havnekostnader og forbruk fra crew. Oslo og Bergen utgjorde i 2010 ca 1/3 del av alle besøkende cruiseturister til Norge. 7

Cruiseutvikling Norge Anløp(alfabetisk) til Norge i perioden 2005-2011. Prognose 2012 per september 2011 PORT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Alta 6 11 15 15 12 5 11 13 Arendal 5 2 1 0 0 2 Aurland/Flåm 131 138 128 133 123 106 128 150 Barents, Vardo, KKN 2 1 2 1 Bergen 246 249 231 254 260 241 264 318 Bodø 2 3 1 2 3 6 6 6 Brønnøysund 2 1 3 1 4 5 3 8 Drammen 1 Eidfjord 27 53 52 47 33 49 40 54 Eigersund 0 0 0 Farsund 0 0 0 2 6 4 Florø 0 0 0 1 2 12 3 Fredrikstad 1 2 0 1 1 Geiranger 165 155 144 169 169 157 156 199 Hellesylt 95 91 114 Gudvangen 54 67 47 51 40 15 20 9 Hammerfest 28 19 25 24 18 15 20 16 Harstad 9 6 5 6 2 5 3 2 Jondal - Herand 6 2 2 1 3 3 Kristiansand 36 24 27 17 16 20 36 44 Kristiansund 9 7 9 6 6 5 4 7 Lofoten Leknes 72 53 77 85 73 54 38 63 Lofoten Svolvær 14 18 16 *Molde 42 29 28 41 33 51 34 36 Narvik 4 2 1 2 3 9 6 7 Nordkapp IKS 106 103 100 108 104 97 80 101 Olden Nordfjord 59 66 45 56 76 60 69 82 Oslo 144 156 138 148 150 151 174 194 Rosendal 14 14 3 8 4 Sandefjord 0 0 0 0 0 0 0 Sortland 0 1 0 0 5 0 1 Spitsbergen 44 28 42 45 54 47 26 34 Stavanger 35 68 56 93 99 111 132 170 Svolvær 10 7 10 11 Skjolden 5 13 11 11 21 8

Tromsø 95 86 89 97 89 92 84 99 Trondheim 40 39 38 47 41 52 40 50 Ulvik 14 24 26 22 7 24 20 25 Vik 34 27 22 29 17 22 21 14 Ålesund 57 54 68 67 73 74 87 108 *Åndalsnes 24 24 20 33 28 33 36 52 Totalt anløp 1506 1504 1448 1634 1572 1647 1678 2019 *Molde & Åndalsnes er 1 havne IKS Tallene er hentet fra vår statistikk, med input fra havnene. I tillegg finnes fortsatt noen uregistrerte cruiseanløp til enkelte havner. Vi har ikke korrekt måling på antall besøkende eller pax fra før 2006. Cruiseanløpene langs kysten har tradisjonelt mellom 5-7 anløp og 10-12 anløp på Nordkapp-cruise. Likeledes finner vi en del cruise som hovedstadscruise og cruise til Baltikum som kun anløper Oslo. Tidligere år gikk ca 60 % av anløpene til Oslo videre på baltiske cruise, men fra 2010 ser vi en større andel mot Norgescruise. Ca 50 % av anløpene til Oslo går nå videre på Norgescruise. Vi ser nå en trend mot kortcruise, 3-4 dagers cruise som inkluderer Oslo og baltiske hovedsteder, samt kortcruise med 3 cruiseanløp fra Hamburg til Bergen, Hardanger og Geiranger. Topp cruisedestinasjoner i Norge i 2011 er: (Havner med mer enn 50 000 besøkende sammenligning med 2010-2009-2006, dvs 5 års utvikling) 2011 2010 2009 2006 1 Bergen 350248 291877 282 500 218185 2 Oslo 315000 261 000 270 000 206233 3 Geirangerfjorden 229220 210105 218 038 139693 4 Stavanger 215026 175325 147 000 62128 5 Flåm 156907 136908 142 608 115342 6 Molde & Åndalsnes 93357 86902 66 849 32304 7 Ålesund 93301 76709 66 312 41821 8 North Cape 87901 98170 95 174 74897 9 Olden/Nordfjord 83886 66702 74 507 53060 10 Hardangerfjorden Eidfjord & Ulvik 80093 88583 37 572 43034 11 Tromsø 75002 85397 78 269 55821 12 Lofoten Leknes & Svolvær 57273 52076 52 284 34590 13 Kristiansand 54270 31709 24 000 38000 14 Trondheim 43601 58076 51 906 31326 Alle norske havner - antall besøkende cruisegjester fra 2008-2011. Prognose 2012 per sep.2011 Port 2008 2009 2010 2011 2012 Bergen 232210 282 500 291877 350248 450000 Oslo 234456 270 000 261 000 315000 340000 Geiranger 163695 218 038 210105 229200 290000 Stavanger 125000 147 000 175325 215026 334000 Flåm 119684 142 608 136908 156907 210147 North Cape 80844 95 174 98170 87901 132852 Tromsø 76894 78 269 85397 75002 88000 Ålesund 67 596 66 312 76709 93301 150586 Olden Nordfjord 58111 74 507 66702 83886 120000 9

Lofoten Leknes 55387 52 284 46333 50380 75995 Lofoten Svolvær 5743 6893 10264 Trondheim 48055 51 906 58076 43601 77604 Eidfjord 36182 32 828 55583 53380 80000 Ulvik 18200 4 744 33000 26713 30000 Molde 29200 27 144 42413 37496 43000 Åndalsnes 27700 39 705 44489 55861 92077 Spitsbergen 22404 23 735 24560 22200 26000 Kristiansand 22000 24 000 31709 54270 68530 1 417 618 1 630 754 1 744 099 1957285 2279055 Alta 10362 6 815 2726 6721 8822 Gudvangen 15925 8337 11536 4614 Hammerfest 14305 13534 12517 14949 20000 Vik i Sogn 17400 15169 16000 14972 Skjolden 3558 9747 6085 8257 30000 Narvik 200 1626 6387 5000 6000 Sortland 0 1200 0 728 Kristiansund 4450 5998 2071 4632 Jondal 350 1200 Rosendal 7048 2316 3724 2620 Bodø 416 1668 1802 3959 3642 Brønnøysund 450 865 1500 1800 2000 Harstad 1120 2804 2530 1150 Farsund 1600 5000 3700 Floro 575 5597 1966 Fredrikstad 1350 178 Arendal 1000 Vardø/Kirkenes 1110 560 790 Totalt antall besøkende gjester 1468759 1 715 104 1818280 2040166 2363535 Norges viktigste markeder De viktigste markedene for Norge er Storbritannia og Tyskland. USA er spesielt viktig på baltiske cruise som inkluderer Oslo og etterhvert Kristiansand. Antall passasjerer fra andre marked er ganske stabil i følge TØI rapporten TØI TABELL viser de viktigste markeder til Norge Number of cruise passengers calling to Norway* Country 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 324 000 355 000 332 000 381 000 430 000 411 000 UK 90 000 97 000 96 000 115 000 118 000 98 000 Germany 89 000 96 000 82 000 95 000 116 000 142 000 US 61 000 60 000 46 000 45 000 50 000 47 000 Italiy 20 000 23 000 25 000 25 000 34 000 28 000 Spain 14 000 17 000 23 000 28 000 31 000 25 000 France 8 000 10 000 11 000 11 000 13 000 11 000 Netherland 4 000 4 000 5 000 8 000 14 000 11 000 Other countries 38 000 48 000 44 000 54 000 54 000 49 000 TØI rapport 2010. Tabel 3.17 10

Storbritannia UK har vært vårt viktigste marked de siste årene. 98 000 briter kom på cruise til Norge i 2010. UK hadde 1,62 mill cruisere i 2010, en vekst på 6 % fra 2009. Norge har således tapt markedsandel i UK, da nedgangen på briter som reiser på cruise til Norge i følge PSA statistikken er på 8% (TØI nedgang på 17 %) I samme periode var den en økning på 41 % på briter som reiste på cruise til Middelhavet Baltiske cruise økte fra UK med 2 % Cruise utgjør 11,7 % av «all inclusive» pakker ut i fra UK Snitt reiselengde på cruise fra UK er på 10.9 dager Største rederier er: P&O, Cunard og Thomson Fred Olsen Cruise Line, Saga og Cruise & Maritime er og svært viktige rederier for Norge med et stort antall norgescruise og høy andel repeatere I tillegg kan det nevnes vintercruise fra disse rederiene. I 2012 kommer 7 vintercruise til Norge, i månedene februar, mars og desember Tyskland Tyskland er nå markedsleder i Norge med 34,5 % markedsandel i følge TØI tall.142 000 tyskere kom på cruise til Norge i 2010. Totalt reiste 1,2 mill. tyskere på cruise i 2010. En økning på 18,9 % fra 2009. Norge har såldes økt mer enn snittet med 22 % i følge TØI tall For 2011 forventes en økning bla med nye skip som AIDASol og Mein Schiff 2 som har flere cruise på det norske marked Snitt reiselengde på cruise fra Tyskland er på 9,3 dager AIDA er markedsleder med 80 % markedsandel i Tyskland Snittalder AIDAs gjester er 44 år Phønixreisen øker i Norge og hadde mer enn 100 anløp til Norge i 2011 78 % av bestillingene på cruise gjøres gjennom reisebyrå i Tyskland Kortcruise er viktig fra det tyske markedet, eksempelvis fra Hamburg til Bergen Hardanger Geiranger og Oslo Analytikere mener at nærmere 5 millioner vil reise på cruise i 2016 fra Tyskland og UK, og Tyskland vil etter hvert bli det største source markedet etter USA med mer enn 2 millioner cruisere. Italia Italia er nok et viktig marked for Norge. I 2010 reise 890 000 italienere på cruise, hvorav 28 000 til Norge. Antall italienere som reiste på cruise økte med 11% fra 2009 til 2010. Middelhavet er den mest populære destinasjonen med 82% markedsandel. Nord Europa har kun 7% markedsandel og 61 000 italienere reiser på cruise til nord Europa. Ledende cruiserederier i Italia er Costa og MSC Costa har ca 24,3 % markedsandel i Europa Spania Totalt reise 645 000 spanjoler på cruise i 2010, en økning på 10 % fra året før. Til Norge kom 25 000 spanske cruiseturister i 2010. 7 dagers cruise i Middelhavet er driveren i Spania med 77 % markedsandel Til nord Europa kom 75 000 på cruise, en økning på 17 % fra året før De ledende rederiene er Pullmantur og Ibero Cruceros. Begge rederier planlegger snuhavn anløp i henholdsvis Trondheim og Oslo i 2012 11

USA Mer enn 11 millioner amerikanere reiste på cruise i 2010 og kun 47 000 kom til Norge. Det er et stort potensial å få fler amerikanere til å reise på cruise til Norge. Vi hadde en liten nedgang på 3000 pax fra 2009. Den største andelen amerikanere kommer til Oslo i forbindelse med baltiske cruise. De viktigste amerikanske rederiene er: Holland America Line, Princess, Seabourn, Rccl, Celebrity og Azamara I tillegg ankommer NCL, Silversea, Crystal Cruise Line og Oceania Norge Andre marked Det franske markedet økte med 12 % i 2010. 70 % av franskmennene velger Middelhavet som cruise reisemål og kun 5% til nord Europa. BeNeLux landene økte med 13 % i samme periode. Cruisepenetrasjonen er på kun 0,5 % så her antas stort potensial de neste årene. Holland America Line satser tungt på Nederland som source marked. 45 % av nederlenderne velger Middelhavet og 19% nord Europa når de skal på cruise. Skandinavia som source marked har økt kraftig siste år. Totalt 64 824 nordmenn reiste på cruise i 2010. 61 097 svensker, 25 768 dansker og 16 407 finner. Av de 64 824 nordmenn som reiste på cruise i 2010 valgte 28 655 nord Europa, hovedsakelig baltiske cruise og 15 823 Middelhavet. Det globale cruisemarked Den globale cruiseturismen økte med 7 % fra 2009-2010 og i 2011 antas en økning globalt på 6,6 %. Totalt 16 mill. ferierende vil reise på cruise i 2011 og av disse er 73 % fra USA og Canada dvs. 11,68 mill. De viktigste source markedene for cruise er: 1. USA 11,68 mill pax 2. UK 1,62 mill pax 3. Tyskland 1,2 mill pax 4. Italia 890 000 pax 5. Brasil 6. Canada 7. Spania 8. Australia 9. Frankrike 10. Mexico 11. Kina De 4 store globale brandene er Carnival, Rccl, MSC og Apollo, hvorav Carnival er solid markedsleder med 42 % markedsandel og Rccl er nummer 2 med 21 %. Det europeiske cruisemarked Den globale cruiseturismen økte med 7 % fra 2009-2010 og cruiseturismen i Europa økte med 6 % i samme periode. Tilsvarende vekst så vi i Norge. I 2010 var 217 700 cruise berths i Europa. I nord Europa var 100 skip aktive i 2010 med 106 104 lower berths. 1,08 mill reiste på cruise til nord Europa med totalt 9,97 mill pax netter og snitt reiselengde 9 dagers cruise. Det nord europeiske markedet hadde totalt en svak nedgang i 2010 men det forventes en vekst både i 2011 og 2012. Baltic som region er den største cruise destinasjonen i nord Europa med 3,1 million besøkende i 2010 og prognose på 3,5 mill i 2011. 5,4 mill europeere reiste på cruise i 2010 og i følge TØI tall reiste 411 000 av disse til Norge. Europas globale markedsandel er 30 %. 12

I 2010 dominerte 45 cruiserederier i Europa med 132 cruiseskip. Total verdiskapning i Europa var i 2010 35,2 milliarder Euro og 14,5 milliarder Euro i direkte forbruk fra rederier og turister. En økning på 3 % fra 2009. Kun turistene og crew forbrukte 3,1 milliarder Euro. I snitt brukte hver cruiseturist 61 Euro på hver destinasjon og crew benyttet i snitt 16 Euro på hver destinasjon Cruiseindustrien genererer 307 526 arbeidsplasser i Europa Siden 2005 har antall cruise passasjerer i Europa økt med 64% fra 3,3 millioner i 2005 til 5,4 i 2010. Analytikere mener at rundt 10 millioner vil reise på cruise i Europa i 2019, og ca 25% av disse vil komme fra Tyskland. Europa hadde i 2010 9,7 millioner landbesøk og snitt cruislengde 9 døgn. De største brandene i Europa er: 1 Rccl 2 Costa 3 MSC Costa og MSC er svært opptatt av standard reguleringer og engasjement fra myndigheter og politikere. Sommercruise står for ca 50 % i Europa og vintercruise ca 25 %. Cruisepenetrasjon er kun 1,2 % i Europa, mot 3% i USA, så det er et stort potensial til å øke andelen ferierende til å velge cruise som ferieform. Derfor er det viktig å bearbeide reisebyråsegmentet slik at de kan hjelpe oss til å påvirke forbrukeren til å velge cruise i stedet for landbasert ferie. Topp 5 land i Europa, målt i antall besøkende cruiseturister 2009 2009 2010 2010 Besøkende Markedsandel Italia 4 956 000 20,9% 5 403 000 21,4% Spania 4 118 000 17,3% 4 911 000 19,5% Hellas 4 973 000 20,9% 4 473 000 17,8% Frankrike 1 851 000 7,8% 2 010 000 8,0% Norge 1 672 000 7,0% 1 793 000 7,1% Danmark 2,2% 529 000 2,1% Sverige 2,2% 517 000 2,1% Island 0,6% 147 000 0,6% Cruiseproduktet i dag preges av stadig større skip med et bredere aktivitetstilbud ombord. Formålet er å gi passasjerene en best mulig opplevelse slik at de blir fornøyd og vender tilbake. Undersøkelser viser at ca 85 % av dagens cruisepassasjerer anser cruise som en måte å teste ut destinasjoner på, og over halvparten av disse ønsker å vende tilbake, mens minst 8 % vender tilbake. Det engelske reisemagasinet TTG gjorde en undersøkelse i 2008 som viser at 50 % av cruisene er destinasjonsdrevet, dvs at 50 % velger cruise uten tanke på hvilke destinasjoner man anløper. 58 % av de spurte sier de ønsker ekstra dager på destinasjonen i forkant eller etterkant av cruiset. Topp cruisehavner(uten snuhavner) i Nord Europa i 2010, målt i antall besøkende: 1. Lisboa 2. St Petersburg 3. Stockholm 4. Tallin 5. Helsinki 6. Cadiz 7. Bergen 8. Oslo 9. Vigo 13

10. Rostock/Warnemunde 11. Geiranger 12. Stavanger 13. Flåm 14. Le Havre 15. Gdynia 16. Nordkapp 17. Dublin 18. Tromsø 19. Ålesund 20. Zeebrugge Som vi ser av tabellen over er 8 norske cruisehavner med på topp 20 listen i nord Europa. Totalt sett for Europa troner 14 havner i Middelhavet på toppen. Cruiserederier 120 cruiserederier tilbyr i dag cruise som ferieform. Tilbudet domineres av tre store grupperinger. Markedsandeler: Morselskap Markedsandel Rederier/Varemerker Carnival Group 42% Aida, Carnival, Costa, Cunard, HAL, P&O, Princess, Seabourn, RCCL 21% Celebrity, RCCL Intern., Azamara, TUI Cruises Pullmantur cruises, CDF France Star Cruises Group 10% NCL, Orient Lines, Star cruises Sum 73% Kilde: Horwath Consulting På verdensbasis dekker disse tre grupperingene ca ¾ av markedet. Topp 26 cruiserederier basert på antall senger 2008 2012 1 Carnival 64 141 75 290 2 RCCL 62 350 74 755 3 Princess 40 274 43 866 4 NCL 33 194 35 486 5 Costa 29 503 45 343 6 HAL 23 457 28 679 7 Celebrity 17 502 30 102 8 MSC 17 112 30 062 9 P&O 10 043 17 305 12 Cunard 7 166 7 430 13 Pullmantur 7 058 9 554 14 AIDA 6 894 19 826 15 Thomson 5 969 5 969 16 Disney 5 600 13 600 17 Ibero 4 531 4 531 18 Fred Olsen 4 380 4 113 22 Regent Seven Seas 2 230 2 230 23 Phønix 2 220 2 220 24 Transocean 2 180 2 180 25 Oceania 2 094 2 094 26 Silversa 1 496 2 576 For mer informasjon om hvert enkelt rederi se European Cruise Council sin 2010-2011 rapport, eller Cruise Industry News sin State of the Industry rapport for 2010. For informasjon om cruise og reiseruter se link til hvert enkelt rederi på www.cruise-norway.no 14

Cruiseflåten utviklingstrekk Det har frem til 2009 vært en sterk utvikling i nybygging av cruiseskip. Trenden stoppet noe opp i 2009, men vi ser nå nye bestillinger av cruiseskip som leveres frem til 2016. 18 nye skip er i bestilling for levering i perioden 2012 2016. Ordrebok nybygging cruiseskip: 2012 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery Carnival Cruise Lines Carnival Breeze Fincantieri 130,000 3690 spring Costa Cruises Costa Fascinosa Fincantieri 114,200 3012 Winter Disney Cruise Line Disney Fantasy Meyer Werft 128,000 2500 Spring Oceania Cruises Riviera Fincantieri 65,000 1260 April MSC Cruises MSC Divina STX Europe 140,000 3502 April AIDA Cruises AIDAmar Meyer Werft 71,000 2174 June Celebrity Cruises Celebrity Reflection Meyer Werft 126,000 3030 Autumn 2013 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery Hapag-Lloyd (charterer) Europa 2 STX Europe 39,500 516 Winter NCL Project Breakaway Meyer Werft 143,500 4000 Winter AIDA unnamed Meyer Werft 71,300 2192 Winter Princess Cruises Royal Princess Fincantieri 141,000 3600 Spring 2014 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery NCL Project Breakaway Meyer Werft 143,500 4000 Winter Princess Cruises unnamed Fincantieri 141,000 3600 Spring Costa unnamed Fincantieri 132,500 3700 October Royal Caribbean Project Sunshine Meyer Werft 158,000 4100 Autumn 2015 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery AIDA Cruises unnamed Mitsubishi HI 125,000 3250 March P&O Cruises unnamed Fincantieri 141,000 3611 March 2016 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery AIDA Cruises unnamed Mitsubishi HI 125,000 3250 March kilde Seatrade Trender i kapasitet Kapasitet worldwide 2000 2020 vil se omtrent slik ut: År Skip Kapasitet i senger Antall pax i snitt per skip globalt 2000 255 251 000 984 2005 300 355 000 1183 2010 340 500 000 1471 2020 415 725 000 1747 15

Trender Cruisepassasjerene blir stadig yngre og antall barnefamilier som velger cruise øker. Dette stiller større krav til aktiviteter i land. I USA utgjør barna nærmere 20 % av totalt antall cruisepassasjerer. Passasjerene vil ikke lenger observere naturen, de vil ta aktivt del i den. Cruise kombineres i større og større grad med landopphold enten før eller etter cruiset. Med dette bør norges potensial som snuhavn øke. Ukescruise utgjør fortsatt den største delen av cruisemarkedet og etterspørselen etter 14 dagers cruise er nedadgående, mens etterspørselen etter kortere cruise på 3-4 dager er økende. Cruise til nord Europa varte gjennomsnittlig 11 netter i 1997 i 2009 er snittet 9,8 netter. Dette skaper utfordringer for nord Norge, hvor 12-14 dagers cruise er nødvendig pga lange avstander. Andelen repeatere på cruise øker. Dette fører til at rederiene stadig er på jakt etter nye havner og opplevelser. Turistene vil prøve nye opplevelser neste gang de kommer til Norge. Temacruise er økende i alle varianter som for eksempel kulturcruise, matcruise, helsecruise, events osv. Verdensarv steder kan være utslagsgivende for de fleste rederier for valg av havn. Cruiseskipene blir større, noe som stiller større krav til infrastruktur, havnefasiliteter, busser, guider og opplevelser. Etterspørselstrendene er viktige for planleggingen av destinasjonenes tilbud. Cruisetrafikken globalt har hatt en årlig vekst på ca 9 % de siste år. Ekspertene antar at veksten vil fortsette de neste år med 8-10 %. Cruisesesongen blir stadig lenger. I Norge strekker den seg nå fra februar til september, i tillegg til sporadiske julecruise. I 2009 hadde Norge sitt første vintercruise i mars måned. Saga var først ute. I 2010 hadde vi 4 vintercruise med bla Saga og Cruise & Maritime. I 2012 får Norge 6 vintercruise i både februar og mars. I tillegg til de to førstnevnte kommer og Fred Olsen på vintercruise til Norge neste år. Phønixreisen kommer på julecruise til Norge i desember 2012, og de går så langt nord som til Tromsø. Reiseruten er Bergen Bodø Tromsø Ålesund Flåm Bergen. Hovedtyngden av cruiseanløpene kommer og vil fortsette å komme i juni-juli-august, men vi ser at sesongen strekker seg stadig lenger, både vår og høst. I 2012 er det kun månedene november og januar vi ikke har cruiseanløp til Norge. På European Cruise Council sin konferanse i juni 2011 var det fokus på følgende trender og behov: Rules & Regulations Viktig med ECC og andre cruise assosiasjoner for å påvirke nasjonale reguleringer, skatter og avgifter Emergency support blir mer og mer viktig i fremtiden Det er ekstra stor fokus på kostnadskontroll Vi vil se fler og fler konsolideringer i bransjen Outsourcings trender, uavhengige konsulenter som planleggere osv. Temacruise fokus og event fokus Det etterspørres mer skreddersydde shore ex som fører til sterkere identitet mellom forbruker og til rederi Turistene er opptatt av autentiske opplevelser 16

Fremtidens Shore Excursions: Flere familieaktiviteter Aktive turer for ungdom og voksne Spesielle events, eks konserter, kulturbyer osv Helseturer/Spa Miljø/Natur/ECO Tours Lokal mat Aktive turer Story telling Volumbaserte turer, som tog, båt, buss Det vil fortsatt være behov for klassiske turer med buss Fremtidig cruisebehov: 8 dager og kortere cruise Nye sesonger eks. vinter & jul Kjent navn, Name Brand er svært viktig. Mindre destinasjoner selger ikke nok. Det må være minst et Name Brand på en reise. Beste kombinasjon er 2-3 Name Brand og noen nye mindre havner med høy kvalitet Samarbeid havn/destinasjon/kommune er svært viktig for å lykkes som cruisedestinasjon Destinasjonene MÅ snakke med cruiserederiene om fremtidig behov og tilrettelegge deretter I fremtiden MÅ man fokusere mer på kvalitet enn kvantitet Kvalitetssikring er viktig for valg av destinasjon Premium og luksuscruise markedet er økende. All inclusive er added value i dette segmentet Neste generasjon cruiseturister: Yngre par som etterspør aktive opplevelser Familier flere generasjoner Seniorer med sterk kjøpekraft Fremtidsutsiktene På State of the Industry konferansen i Miami i mars 2011 rådet det optimisme i bransjen. Optimisme i bransjen - 2011 blir bedre enn 2010 16 millioner vil reise på cruise i verden i 2011 Ca 5 millioner vil reise på cruise til/i Europa Baby boomers reiser mer og har sterk kjøpekraft Cruise i Europa øker, mens cruise i USA stagnerer Stor fokus på å øke andelen av ferierende til å velge cruise som ferieform. Penetration ligger i dag kun på 1,2 % i Europa og 3,1 % i USA Høye drivstoff kostnader er en utfordring Nye reguleringer innenfor utslipp(emision control) er og blir en utfordring Reguleringer bør være globale, ikke nasjonale Stor fokus på kostnadseffektive løsninger, som den optimale reiseruten og redusert fart, som kan føre til kortere cruise og færre havner inkludert på reiseruten Cruisemarkedet er et marked i sterk vekst. Veksten har vært høyere enn generelt for annen turisme. Potensialet for den internasjonale cruisetrafikken er stort, og det beregnes at vi vil få en økning av antall cruisepassasjerer globalt de neste årene på 8-10 % og i 2019 antas 20 millioner cruisere, hvorav ca 10 millioner i Europa. Naturopplevelser er hovedgrunnen til cruise langs norskekysten. Et hinder er en relativt kort sesong som følge av klimatiske forhold, og til dels avstanden til andre marked.. John Tercek fra Rccl poengterte på ECC konferansen i Brussel at det er forbrukeren som bestemmer reiseruten og at topp destinasjoner i nord Europa er fjordene. Utfordringer til fjord Norge er den korte sesongen på ca 12 uker, den lange reise. Det er dyrt og mye dårlig vær. Han informerte videre om at den optimale kostnadseffektive reiselengden per natt er på 200 nautiske mil mellom to havner. Fremtiden skip vil ligge på fra 3500 4500 pax og vil være 10,5 m dype 17

Vekstalternativer Omdømmeundersøkelser viser at Norge i de fleste marked både er ukjent og usynlig. Større kunnskap og synliggjøring av Norge vil gagne all turisme. Norge har en Europeisk markedsandel på cruise på 7 %, mens den internasjonale markedsandelen på landbasert ferie er under 1 %. Det fines flere muligheter for videre vekst: Flere skip og flere passasjerer (Norge har et enormt potensiale med 38 cruisehavner langs vår langstrakte kystlinje) Trafikken kan sprees på en enda bedre måte utover flere havner og flere dager Tiltrekke oss de riktige skipene (Kvalitet, miljø osv) Sesongforlengelse. Julecruise og vintercruise Bedre utnyttelse av besøkstiden Lenger liggetid Natten over cruise Snuhavner Utfordringen i fremtiden En av de største utfordringene vi står foran er håndteringen av de stadig større skip og flere skip på samme dag. Transportmateriell, kvalifiserte guider, infrastruktur, overland arrangementer og opplevelser til et stadig større antall mennesker må fungere og tilpasses fremtidige volum. Begrep som Congestion og people pollution nevnes også i forbindelse med Norge og det er en viktig oppgave for destinasjonene/havnene å se til at man ikke tar imot flere cruisepassasjerer per dag enn det er mulig å kvalitetssikre på landsiden. Dette kan være en utfordring noen få plasser i Norge i dag. I tillegg bør man være selektiv med hvilke type rederier og skip man tar imot. Det er ikke nødvendigvis slik at alle skip passer for alle havner. Rederiene er veldig opptatt av kvalitet og de drar frem Cruise Norways cruise kalender som et eksempel på verktøy som forenkler planleggingen og kan bidra til å spre trafikken ut over flere dager og flere havner. Se vår kalender på www.cruise-norway.no. Produktutvikling og kreative løsninger vil bli viktige faktorer i årene fremover, og rederiene er stadig på søk etter nye anløps steder og nye utflukter. Rederiene som var på visningstur i Norge i september 2010 og 2011 dro frem følgende viktige områder cruisedestinasjonen Norge bør forbedre: Samarbeid operatører, havner, destinasjoner Flere turer for store skip Flere turer for mindre grupper, fokus på norsk mat, kultur, autentiske opplevelser osv Større variasjon i turene og mer aktive turer Guider bør informere mer om Norge, moderne Norge, kultur og historie Flere språk på museum. I det minste engelsk Begrense antall skip/passasjerer per dag Redusere loskostnadene Forbedret prosedyre for bestilling av havn og kaiplass Mer kreativ prising fra havnene, incentive modeller osv Trussel Den største trusselen for vekst i cruisenæringen i dag er økonomisk ustabilitet og høye drivstoff kostnader. Nasjonale og regionale reguleringer vanskeliggjør planleggingen av cruise Både nasjonale, regionale og globale reguleringer, samt endringer i nasjonale skatter og avgifter kan påvirke fremtidig vekst. 18

Økte kostnader på drivstoff kan være med å endre reisemønsteret ved at rederiene kutter ned på antall anløp eller reiselengde. Redusert fart for å redusere utslippene kan også påvirke reisemønster og reiselengde, noe som kan få størst konsekvenser for nord Norge. Til Svalbard innføres det fra 2015 forbud mot å ha tungolje om bord, med unntak av i åpne korridorer som til Longeyearbyen. Det er foreløpig usikkert hvilke konsekvenser dette vil få for cruise til Svalbard. For rederier med tungolje om bord er det mulig å bunkre om til diesel i flere nord norske havner. Diesel sies å være 10-15 % dyrere enn tungolje. Norges høye loskostnader er en trussel for Norge. Loskostnadene har økt med ca 40 % siste 5 år og dette reageres det sterkt på fra rederier og ECC. ECC har sendt bekymringsbrev til norske myndigheter. Det jobbes fra flere hold i Norge aktivt inn mot Kystverket med hensikt å effektivisere losvesenet og dermed få redusert kostnadene. Innføringen av NOx avgiften for 4 år siden var en stor trussel for Norge, men pga endringen fra en fiskal skatt til NOx fond ble dette akseptert av rederiene. De fleste rederiene har signert en NOx Fonds avtale og et fåtall rederier har også søkt og fått tilsagn fra NOx fondet på tilskudd til ny miljøvennlig teknologi. Nox fondet gjelder frem til 2017. Selv om prognosene for økt cruisetrafikk til Europa og Norge ser svært lovende ut er det viktig å være oppmerksom på muligheten for uforutsette hendelser, som politisk ustabilitet, terror og ulykker kan sette en kortsiktig eller langsiktig stopper for en mulig trafikkøkning. Cruise & Miljø Cruiserederiene har stort fokus på miljø og de fleste har iverksatt omfattende miljøtiltak. Se eksempler under: RCCL RCCL har 20 % markedsandel globalt Save the waves miljøprogram: Redusere volumet av avfall Null-policy på avfall overbord Matrester komposteres Bokser, flasker kildesorteres og gjenvinnes Har installert rensesystem for avløpsvann for mer enn 600 mill. kroner Bruker gassturbiner i nye skip Bruker biodiesel hvis tilgjengelig ved bunkring og er etter sigende verden største forbruker av biodiesel Rccl eide Oasis of the Seas er ikke tilrettelagt for landstrøm men blir markedsført som verdens reneste skip. Skipet er utstyrt med maskiner som kan gå på flere typer drivstoff, slik at de skal tilfredsstille alle krav til renhet og utslipp. CARNIVAL Carnival har 42 % markedsandel globalt Miljøprogram: Null-utslipp av avfall/avløpsvann overbord Kildesortering og gjenvinning der det er mulig Bruk av mer miljøvennlige kjemikalier Obligatorisk miljøopplæring for mannskap og andre ansatte ombord Carnival deltar også i lokale miljøinitiativ Cruise Norway har sammenstilt en del faktainformasjon om cruise og miljø, slik at våre samarbeidspartnere på en enkel måte kan sette seg inn i hva som er feil og fakta. Dette finnes under bransjenytt på www.cruise-norway.no 19

DEL 2 - AKTIVITETSPLAN 2012 Viktige datoer/cruise aktiviteter i 2012 Prognose cruiseanløp 2012 meldes til Cruise Norway senest 31. januar Cruise Shipping Miami 12-15 mars Generalforsamling i Cruise Norway AS 10. mai Norway Day/Workshop i London med Innovasjon Norge 4-5 juni 2012 Cruise Norways visningsturer 3-14 september Innmelding cruiseanløp og passasjerer for 2012 senest 30. september Seatrade MED Marseille 27-29 november 2012 vurderes Cruise Norway markedsseminar og internasjonal cruisekonferanse siste halvdel av oktober 2012 Cruise Norway har en langsiktig strategi med fokus på følgende områder: Markedsføring 50 % av alle aktiviteter Kvalitet Kompetanse Talerør Cruise Norways aktiviteter i 2011 som vil videreføres i 2012 Innovasjon Norge prosjekter Tilskuddet fra Innovasjon Norge falt vekk i 2009. Årsaken til dette var at vi hadde oversteget EØS grensen. I stedet for tilskudd til markedsføring besluttet Innovasjon Norge å gi oss tilskudd til relevante prosjekter til videreutvikling av Norge som cruisedestinasjon. Prosjektene måtte ikke relateres til drift eller markedsføring. Prosjektene ferdigstilles i 2011 og endelig prosjektregnskap sendes Innovasjon Norges innen 1.12.2011. Innovasjon Norge prosjekter som er gjennomført I 2009-2011 Kvalitet og nye produkter Vinterbrosjyre Ekstranett Sesongforlengelse Tematikk Kvalitet retningslinjer Forprosjekt Norsk Mat Norsk mat profilering i Miami Nettverk Nettverks brosjyre Hvitebok for best practice cruise nettverk Nettverk Kompetanse Gjesteundersøkelse Bærekraftig utvikling Cruise Calendar/Early Warning System Det er foreløpig ikke planlagt videreføring av ovennevnte prosjekter i 2012 20

Cruise Norway`s cruise kalender - et av flere Innovasjon Norge prosjekter 21

Cruise Norway`s International News Internasjonalt Nyhetsbrev er av høy viktighet for rederiene da de blir oppdatert på nyheter fra Norge. Cruise Norway har distribuert 6 internasjonale nyhetsbrev i 2010 og 4 så langt i 2011. For våre aksjonærer er dette gratis markedsføring som noen benytter seg av i større grad enn andre. Rederier og presse ser stor verdi i nyhetsbrevene da det bidrar til å oppdatere dem på nyheter fra det norske markedet. Nyhetsbrevet inneholder alt fra kai forbedringer, produktutvikling til generelle nyheter fra det norske markedet. Vårt nyhetsbrev vil videreføres i 2012 og vi planlegger forbedret layout. Cruise Norway`s Nyhetsbrev Det nasjonale nyhetsbrevet som Cruise Norway distribuerer 5-6 ganger per år til aksjonærer, samarbeidspartnere, Innovasjon Norge samt INs utekontorer, NHO reiseliv og NHD, bidrar til å heve kompetansen rundt cruiseturismen med nyheter fra bransjen og informasjon om trender og behov. Vårt nyhetsbrev vil videreføres i 2012 og vi planlegger forbedret layout. 22

Cruise Norway`s News feed Cruise Norway abonnerer på et medieovervåkning system. Vi legger daglig ut nyheter fra bransjen under Newsfeed på www.cruise-norway.no. Dette er til stor verdi for våre samarbeidspartnere ved at de holder seg oppdatert på nasjonale og internasjonale nyheter. Vår Newsfeed vil bli videreført i 2012. Annonsering Cruise Norway har begrenset budsjett til annonsering. Vi har prioritert å annonsere i følgende media i 2011: Seatrade Cruise Review, Dream World Cruise/Dream Insight samt Cruise Industry News. Vi har hatt annonser for å markedsføre Norge som cruisedestinasjon, synliggjøre vår cruisekalender, profilere Norge som vintercruise destinasjon, samt annonser for å skape oppmerksomhet om vår norske stand i Miami og i Hamburg. Annonsering i 2012 er ikke besluttet men vil bli vurdert. 23

Presse Cruise Norway sender ut pressemelding nasjonalt og internasjonalt to ganger per år. Om våren med fokus og prognose på sesongen som kommer, og om høsten med fokus på sesongen som har vært. I tillegg mater vi internasjonale pressekontakter med nyheter fra det norske markedet. Vi har så langt i 2011 hatt ca 50 presseoppslag nasjonalt og ca 30 internasjonalt. Cruise Norway`s produktmanual og DVD slideshow Vår produktmanual som lages annet hvert år, er i følge rederiene den beste på markedet. I januar ferdigstilte vi manualen for 2011-12. Vinterbrosjyren ble utarbeidet i 2009 med støtte fra Innovasjon Norge. Vinterbrosjyren er en teaser med oversikt over vinteraktiviteter i aktuelle havner, hvor hensikten er å motivere til sesongforlengelse. Det vil bli vurdert en videreutvikling av vintercruisemanualen forutsatt egenbetaling fra deltagende destinasjoner/havner. I tillegg til ny manual har vi laget et nytt slideshow som finnes på www.cruise-norway.no samt på DVD. DVD leveres rederiene til benyttelse om bord i skipene og/eller til intern opplæring. Produktmanualen er distribuert alle rederier per post, og E bok versjon er distribuert reisebyråer som selger cruise. I midten av 2012 starter vi arbeidet med ny produktmanual for 2013-14. Vi vil legge opp til 50% betaling ved bestilling i 2012 og 50% betaling ved levering i januar 2013. 24

Manual 2011-12 og vintrebrosjyre i E-bok utgave Cruise Norway`s slide show Videreutvikling av www.cruise-norway.no www.cruise-norway.no videreutvikles fortløpende og oppdateres 1. halvår 2011 med alle nyheter fra vår nye produktmanual samt ny relevant havneteknisk informasjon. Vår nye produktmanual i E bok format og vårt nye slideshow finnes på vår hjemmeside. Her finnes og vår cruise kalender som gir en god oversikt over cruiseanløp til Norge de neste 3 år. Arbeidet med å videreutvikle vår web vil fortsette fortløpende. Cruisekalenderen er i 2011 videreutviklet til et enda bedre verktøy, med bedre funksjonalitet for brukeren, mouseover visning som viser antall anløp i havner på første side, fulle dager er røde, eksport funksjon for rederier i excel format. For havnene som et analyseverktøy med sammenligning antall anløp og passasjerer over flere år. Cruise Shipping Miami I 2010 samlet vi alle havner i Norge for første gang under en Norges paraply og i 2011 hadde vi med oss 20 norske havner. Det er besluttet at vi for 2012 vil gjennomføre tilsvarende messe og størrelse på stand som i 2011. Kostnaden for norsk stand på Cruise Shipping Miami beløper seg til totalt ca kr 800 000. Vår norske stand ble i 2011 profilert gjennom nyhetsbrev, annonse på www.cruiseshippingmiami.com i konferanseprogrammet, Seatrade Cruise Review og Dream World Cruise. I tillegg sendte vi ut invitasjon til alle rederier til vår populære Exclusive Taste of Norwegian Seafood som vi gjennomførte i samarbeid med Lerøy Seafood. Vi håper å gjennomføre tilsvarende Taste of Norway i 2012 men det betinger at Lerøy eller andre aktører ønsker å være med oss uten ekstra kostnad for CN. 25

Bildet over er fra Planners Lunch i Miami 2011, hvor Cruise Norway var vertskap og sponsor for den årlige lunchen til Itinerary planleggere i rederiene. Et svært vellykket arrangement hvor vi fikk muligheten til å skape relasjon og bearbeide 40 viktige kontakter i rederiene. Workshop London i samarbeid med Innovasjon Norge Vår workshop/speedate på Norway Day, som vi gjennomfører årlig i samarbeid med Innovasjon Norge er blitt populært både blant UK baserte rederier, presse og våre aksjonærer. Vi hadde i 2011 med oss 17 norske havner som hver fikk 10 minutters møter med rederier, aktuelle reisebyråer og presse. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne på en effektiv og godt gjennomført dag som ga merverdi både for kunder og tilbydere. Workshopen er besluttet gjennomført også i 2012 men da med maks 12 deltagende cruisedestinasjoner. 26

UK Cruise Convention for reisebyråagenter Cruise Norway har i 2011 deltatt på 2 cruisemesser i UK i regi av ACE, Agent Cruise Experts, hvor vi er assosiert medlem. Reisebyråagenter som selger cruise i UK er målgruppen på denne messen. Reisebyråer blir mer og mer viktig for cruise bransjen, da disse påvirker til økt salg av cruise. Cruise Norway mener det er viktig å bearbeide dette segmentet, og arbeidet startet i UK i 2009 med vår samarbeidspartner ACE. 75-80 % av alle cruise bestilles gjennom reisebyråer. Cruise Norway vil vurdere å delta på tilsvarende i 2012. European Cruise Council Port Summit Cruise Norway var en av flere sponsorer på ECCs Port Summit i juni 2011. Her fikk muligheten til å presentere oss og delta i viktige fora sammen med beslutningstagere i cruiserederiene. Cruise Norway vil vurdere å delta på lignende arrangement i fremtiden. Port Summit var starten på et forbedret samarbeid og direkte kommunikasjon mellom rederier tilknyttet ECC og europeiske havner. Cruise Norway`s visningsturer september 2011 Cruise Norway arrangerte inneværende år to visningsturer. En til fjord Norge og en til nord Norge. Følgende cruisedestinasjoner fikk i år vist frem sitt produkt: Fjord Norge: Bergen Ålesund Olden/Nordfjord Geirangerfjorden inkludert Hellesylt og Stranda. Oslo og nord Norge: Oslo Alta Nordkapp Hammerfest nord norsk workshop om bord på Hurtigruten for alle nord norske destinasjoner Tromsø. I tillegg ble det arrangert post trip til Narvik for CMV. 11 deltagere var med på hver tur og følgende rederier var representert: Rccl, Celebrity, Azamara, Holland America Line, Silversea, Fred Olsen, TUI, Costa, P&U, Cunard, Thomson og Cruise & Maritime(CMV). I tillegg deltok SAS USA på første tur, og redaktør Mary Bond fra Seatrade på turen til nord Norge. Cruise Norways visningsturer fikk svært gode tilbakemeldinger fra alle deltagerne og vi fikk gode presseoppslag i Seatrade Insider. Det er besluttet at vi gjennomfører visningsturer også i 2012 forutsatt interesse fra relevante norske havner og rederier. I 2012 bør vi prioritere de norske havnene som til nå ikke har vært en del av visningsturene, forutsatt at de selv ønsker. Det er i 2011 Svalbard, Narvik, Harstad, Vesterålen, Bodø, Sandnessjøen, Brønnøysund, Fredrikstad, Kristiansand og Farsund. I tillegg må vi ha med minst et sterkt merkenavn på hver tur. Cruise Norway & Partners visningstur 1 27