Markedet for torsk i EU v/ruth Kongsvik AqKva-konferansen 2007 Konsumutvikling og trender Tilførsel av fersk torsk til EU Fangstutvikling Oppdrett av torsk Eskportutvikling torsk Prisutvikling Konkurrerende hvitfiskarter i (EU-)markedet Skråblikk (laks)
Sjømat forbruk per innbygger 1990 2004 26 24 22 kilo/capita 20 18 16 USA Seafood consumption EU Seafood consumption 14 12 10 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Source: 1999-2001; FAO,NOAA, 2002 2004: Kontali Analyse AS, NOAA
Konsum i EU Tot. forbruk i 1000 tonn 1973 2003 EU Market - Consumption per capita Svin Kylling Storfe Sjømat Hvitfisk 10 600 4 100 7 800 6 800 3 000 16 900 7 900 7 500 10 000 3 600 kilo / capita 50 45 40 35 30 25 20 15 Torsk (Atl. + Pac.) Oppdrettet atlantisk laks 1 600 0 800 560 10 5 0 Pig Poultry Bovine Seafood 1973 1983 1993 2003
Potensialet 2 nye EU-medlemmer fra 01.01.07 Romania Bulgaria EU-27; ca 480 millioner innbyggere Utvidet med ca 30 mill innbyggere En økning på 1 kg fisk/sjømat per innbygger 480 000 tonn Til sammenligning slakter Norge i dag ca 600 000 tonn laks (2006)
Tilførsel fersk torsk til EU Tonnes round weight Month 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Change 05/06 Volume Januar 20 700 19 200 20 000 19 200 15 200 19 400 4 200 28 % February 20 000 18 200 18 900 19 600 15 900 19 400 3 500 22 % March 22 800 21 400 19 600 23 200 17 800 18 700 900 5 % April 24 200 22 000 18 500 20 300 19 200 17 700-1 500-8 % May 20 300 20 200 15 500 15 400 14 300 18 700 4 400 31 % June 18 700 13 400 11 900 11 100 12 400 15 500 3 100 25 % 1. Half Year 126 700 114 400 104 400 108 800 94 800 109 400 14 600 15 % July 11 500 14 000 10 900 10 500 10 300 8 700-1 600-16 % August 17 700 13 600 12 200 13 100 12 100 10 500-1 600-13 % September 15 700 17 300 16 400 12 800 14 400 12 100-2 300-16 % October 17 100 17 400 14 900 13 200 16 200 11 900-4 300-27 % November 23 200 16 100 16 400 13 500 18 800 18 900 100 1 % December 16 900 15 900 15 300 14 800 18 100 18 200 100 1 % 2. Half Year 102 100 94 300 86 100 77 900 89 900 80 300-9 600-11 % Year Total 228 800 208 700 190 500 186 700 184 700 189 700 5 000 3 % 2006: Ca 190.000 tonn fersk torsk rund vekt til EU (estimat) Markedsandeler 2006: EU (50), Norge (24), Island (22), Færøyene (3) og andre (1)
Utvikling fangst av Atlantisk torsk i EU 2 400 Totale landinger atlantisk torsk EU-land. 1950-2004 2 000 1000 tonn 1 600 1 200 800 400 0 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004
Utvikling fangst Atlantisk torsk Norge 600 Landinger av torsk - Norge 1950-2005 500 1000 Tonn rund vekt 400 300 200 100 0 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005
Slaktekvantum oppdrettet torsk Norge Slaktekvantum oppdrettet atlantisk torsk Norge 1994-2006E tonn rund vekt 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006E Inkludert oppfôret
Slaktekvantum oppdrettet atlantisk torsk Harvest quantity, Atlantic Farmed Cod In tonnes round weight 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006E Norway 300 200 200 200 900 1 300 2 200 3 200 7 400 9 300 Iceland 10 70 200 400 600 1 100 1 200 UK 15 40 0 80 10 70 900 The Faroe Islands 100 100 100 200 300 400 500 Ireland 10 Canada 100 100 100 200 300 400 500 Total 300 200 200 425 1 210 1 700 3 080 4 410 9 370 12 410
Estimert fôrsalg i Norge Estimated Feed sale Farmed Cod Norway 25 000 20 000 tonnes 15 000 10 000 5 000 0 2002 2003 2004 2005 2006E
Vaksinesalg Norge marine arter Vaksinesalg Norge, marine arter 1.000 doser 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2003 2004 2005 2006
Norsk eksport av oppdrettet torsk 2004-2006 Export of whole gutted farmed cod tonnes, productweight 600 500 400 300 200 100 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 NOK/kg 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 20,00 2004 2005 2006 Price 2004 Price 2005 Price 2006
Norsk eksport av oppdrettet torsk fersk, hel, sløyd Norwegian export of fresh farmed cod tonnes, productweight 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 44,00 42,00 40,00 38,00 36,00 34,00 NOK/kg 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 32,00 Volume fob export price
Sentrale marked oppdrettet hel, sløyd torsk Export of fresh gutted farmed cod 1 200 1 000 tonnes, productweight 800 600 400 200 0 France Denmark Spain Netherlands Belgium 2005 2006
Eksport av villfanga torsk hel, fersk, sløyd Norwegian export of fresh wild cod tonnes, productweight 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 NOK/kg 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20,00 Volumes fob export price
Marked for vill fersk hel sløyd torsk Export of fresh gutted wild cod 12 000 tonnes, productweight 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Denmark France United Kingdom Sweden 2005 2006
FOB eksport pris fersk, hel, sløyd torsk fra Norge til EU 25 FOB export price fresh cod from Norway to EU 25 NOK/kg prouct weight 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 42,79 36,54 36,03 36,18 23,01 21,67 21,42 24,66 26,26 33,18 29,81 34,06 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Year Catch Farmed Source: SSB
Førstehåndspris torsk >2,5 kg, Norge Average weekly ex vessel price- Fresh gutted Cod, head off > 2,5 kg - NRL NOK/kg 25,00 23,00 21,00 19,00 17,00 15,00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2004 2005 2006
Førstehåndspriser torsk Island ISK/kg Avg. w eekly ex vessel price - Fresh gutted Cod, head on m edium size - Iceland 250 210 170 130 90 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2005 2006 2007
Engrospriser torsk Frankrike Imported fresh Cod 4-5 kg w holesale prices, Rungis m arket 2005-2007 14,00 12,00 EUR/kg 10,00 8,00 6,00 4,00 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Source: SNM 2005 2006 2007
To konkurrenter?
EU import, frossen atlantisk torsk filet vs Frossen hvitfisk filet 2000-2006 120 Pangasius Atlantic Cod 100 1 000 tonnes product weight 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jan - Sept 2005 Jan - Sept 2006 Source: Eurostat
Prisutvikling frossen hvitfisk filet Import til EU Price development frozen fillets of whitefish 7,00 6,00 5,00 EUR/kg 4,00 3,00 2,00 1,00 2000 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Atlantic Cod Pangasius Alaska Pollock
Norge; slaktekvantum atlantisk laks 1980-2006 600 000 Tonnes round weight 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1981; Slaktekvantum 8.500 tonn
Struktursammenligning laks vs torsk Share of total licenses in production 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 1 license 2-5 licenses 6-10 licenses + 10 licenses 0 % Salmon 1994 Cod 2006 Slaktevolum laks 1994; 207 000 tonn Antall selskap laks 1994; 362 Antall selskap torsk (i drift); 62
Struktursammenligning laks vs torsk Share of total licenses in production 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 licens 2-5 licenses 6-10 licenses + 10 licenses Salmon 2006 Cod 2006 Antall selskap laks: 140 Antall selskap torsk (i drift): 62
Torskeprosjektet Kontali Analyse Tilførselsbildet for hvitfisk (produksjons- og markedsmodeller) Oppdrettet torsk Villfanget torsk Andre hvitfiskarter (vill og oppdrettet) Benchmarking priser? Beholdningsstatus oppdrettet torsk?