Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres på flere områder, eks: færre brønner pr antall riggdager flere ingeniørtimer pr tonn plattform Mange faktorer påvirker effektiviteten Regelverk industripraksis Kompleksitet i løsninger Kontrakts format etc. Kultur i bedriften Kilde: Rystad Energy 2

Aktivitetsnivået har økt med 6% per år fra 2003-2012 Antall riggdager har vokst med 6,4% per år 2003-2012 Antall ansatte har vokst med 6-7% per år 2003-2012 Helikopterflyvninger som indikator for aktivitet offshore - har økt med 4,3% per år fra 2004-2012 Kilde: Rystad Energy 3

Lønnskostnader har økt med 5-6% fra 2003-2012 Kraftig økning i lønnskostnader for petroleumsrettet industri Norsk lønnsnivå og vekst for petroleumsingeniører er på linje med andre land i øvre sjikt globalt (Australia, Brasil) Norske lønninger for industriarbeidere er høyest blant sammenlignbare land Kilde: Rystad Energy 4

Relevante kostnadsindekser er igjen tilbake på høye nivåer Kilde: Rystad Energy 5

Er vi likevel effektive og konkurransedyktige? Internasjonal omsetning på over 150 mrd NOK fra norske oljeserviceselskap Kilde: Rystad Energy 6

Konkurransedyktig i mange segmenter Norske næringsklynger ledende innen høyteknologi for sine systemleveranser Kristiansand, Ålesund, Kongsberg, Fusa Norge har konkurransedyktig intellektuell arbeidskraft Norsk lønnsnivå innen de mest avanserte ingeniør disiplinene er internasjonalt konkurransedyktige Norge har lange reder tradisjoner og har internasjonalt ledende flåter Norge har lange tradisjoner innen rederivirksomhet og er fremdeles konkurransedyktige innen mange shipping og riggsegmenter Kilde: Rystad Energy 7

Men, norsk industri taper plattformkontrakter Utenlandske kontrakter har 30-40% Norske underleveranser 8 Kilde: Rystad Energy * Dagny og Martin Linge-kontraktene inkluderer hook-up og commissioning. *** justert for konsumprisindeks

Erfaring med de siste topside kontrakter til utlandet Vi har i mange år satt ut moduler og mindre kontrakter til utlandet De siste årene er også store plattformer satt ut (Yme, Valhall, Skarv og Goliat) Anskaffelses strategi og evaluering av kontraktstilbud bør i større grad hensyn ta følgende risiko: EPC kontrakter til verft som ikke har egen engineerings kapasitet Manglende kunnskap om norsk regelverk hos leverandør og operatør kunnskap Undervurdert behov for sterke site team Produktivitet ved økt endringsbehov Leveransen ikke ferdigstilt før transport 9

Sammenlikning av initiell kontraktsverdi for topsideverft i Asia og Norge viser en kostnadsforskjell på 90 NOK/kg Kostnad før skatt, utenlandske verft (asiatisk): 300NOK/kg plattformdekk For norske verft er tilsvarende tall 390 NOK/kg Doble prelim kostnader, norske verft legger mer arbeid i oppfølging av underleverandører Doble konstruksjonskostnader. Stort innslag av lavkost, lokal arbeidskraft i Asia Små forskjeller i innkjøpskostnader Forskjell i engineering drives av miks lokal/internasjonal engineering og tilhørende lønnsnivå; 75/25 for norsk modell, mot 25/75 for asiatisk modell Kilde: Rystad Energy 10

+30 % kan ikke ignoreres hva kan vi gjøre? Utenlandsk verft: Norsk verft: 300 NOK/kg 390 NOK/kg Kontraktsverdi 11

Og i tillegg må vi ved kontaktevalueringer sikre en mest mulig riktig normalisering som også hensyntar de viktigste risiko Utenlandsk verft: Norsk verft: Kontraktsverdi Oppfølging på site Prosjektgjennomføringstid Erfaringsbasert vurdering av: kostnadsoverskridelser fra leverandør overført arbeid (COW) verdi av utsatt produksjons oppstart Realistisk vurdering av elementer for normalisering Må også hensynta risikoer ved stramt marked 12

Flere mulige tiltak for å sikre konkurransekraften til norsk petroleumsindustri Bremse lønnsveksten Ta i bruk et globalt arbeidsmarked Øke produktiviteten gjennom færre ansatte, mere effektive arbeidsprosesser samt å ta i bruk nye IT løsninger Stimulere til raskere bruk av ny teknologi som er fungerende andre steder i verden La leverandører i større grad levere helhetlige tjenester og funksjon framfor enkelt produkter på spesifikasjon Sikre internasjonal konkurranse Bygge videre på områder der norsk leverandørindustri er sterke. (Ingeniørtjenester, sammenstilling, IT verktøy, boreutstyr, undervannstjenester og rigger/fartøy 13

Petoro prioritering innen dette området Ny strategi hvor feltutvikling er en av tre strategiretninger Økt fokus på anskaffelses strategi Tidlig bruk av teknologi for økt utvinning, reservoarbeskrivelse og havbunnsprosessering Fleksible løsninger for lang, lønnsom levetid Prioriter tiltak som fremmer raskere boretakt, økt boreeffektivitet samt reduserte borekostnader Jobbe for redusert usikkerhet i reserve- og ressursgrunnlaget 14

Oppsummering Stor aktivitet- og kostnadsvekst på norsk sokkel Stor konkurransekraft i norsk leverandørindustri Viktig å bygge videre på «EPC» suksessen i Norge for å kunne videreutvikle og styrke den norske petroleumsklyngen Stor nybygging kan ta ressurser fra drift og modne felt Utlandet (Asia) kan bidra til konkurranse og dempe kostnadsvekst, men risikoelementene må vurderes nøye Grundig kontraktstrategi bruk av EPma-kontakter 15