Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Transkript

1 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

2 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester Innkjøp og kontrakt Facilities Management Advokattjenester Logistikk Prosjektledelse 19. september 2012 Side 2

3 Ny æra for olje- og gassindustrien i Norge Sterk vekst Investeringer Boreaktiviteter Vedlikehold og modifikasjoner 22 nye oljefunn i Verdens største: Johan Sverdrup Nye oljefelt i nord representerer nye utfordringer Snøhvit Goliat Skrugard/Havis Voksende eksportindustri «Olje- og gassindustrien vil være betydelig i Norge de neste 100 år» 19. september 2012 Side 3

4 Forventet aktivitetsnivå på norsk sokkel 19. september 2012 Side 4

5 Økende eksport av offshoreteknologi Kilde: Oljedirektoratet september 2012 Side 5

6 Petroleumsrelatert sysselsetting fordelt på fylker Direkte sysselsatt Direkte og indirekte sysselsatt Rogaland 40,7 38 % Rogaland 53,5 22 % Hordaland 19,6 18 % Hordaland 33,4 13 % Oslo 3,1 3 % Oslo 29,6 12 % Akershus 8,5 8 % Akershus 21,9 9 % Møre og Romsdal 8,7 8 % Møre og Romsdal 15,6 6 % Sør-Trøndelag 4,4 4 % Sør-Trøndelag 12,6 5 % Buskerud 3,6 3 % Buskerud 10,2 4 % Vestagder 5,4 5 % Vestagder 10 4 % Vestfold 3,4 3 % Vestfold 9,2 4 % Nordland 1,1 1 % Nordland 7,2 3 % Telemark 2,8 3 % Telemark 7,1 3 % Østfold 0,2 0 % Østfold 6,8 3 % Hedmark 0,6 1 % Hedmark 5,3 2 % Troms 0,6 1 % Troms 4,9 2 % Oppland 0,1 0 % Oppland 4,8 2 % Austagder 2 2 % Austagder 4,8 2 % Nord-Trøndelag 0,8 1 % Nord-Trøndelag 4,1 2 % Sogn og Fjordane 0,9 1 % Sogn og Fjordane 4 2 % Finnmark 0,6 1 % Finnmark 2,6 1 % 107,1 247,6 Kilde: Menon september 2012 Side 6

7 Offentlige inntekter som følge av selskapsskatt hos leverandører og inntektsskatt, fordelt på fylker Kilde: Menon september 2012 Side 7

8 Konsekvenser for industrien Store muligheter Noen selskaper vil vokse raskt Noen vil oppnå store fortjenester Nykommere vil etablere seg Nye samarbeid vil vokse frem Noen utfordringer Noen selskaper vil ikke håndtere veksten og konkurransen og tape store summer Noen selskaper vil forsvinne 19. september 2012 Side 8

9 Fem utfordringer for olje- og gassindustrien 1. Kapasitet og kompetanse 2. Supply Chain Management 3. Kontrakter 4. Kontraktstyring 5. Innkjøp 19. september 2012 Side 9

10 Utfordring 1 Kapasitet og kompetanse Det er mangel på prosjektledere, ingeniører og andre realister. Konsulentbransjen headhunter ressurser og leier dem ut til markedet. Operatørene plukker ressurser fra leverandørindustrien. Andre bransjer taper i kampen om ressursene. Meg selv AS. De beste selskapene klarer å tiltrekke seg og beholde de beste medarbeiderne. 19. september 2012 Side 10

11 Utfordring 2 - Supply Chain Management Eksempel fra oljeservicebransjen i Stavanger Sterkt økende aktivitetsnivå Vanskelig å finne rett personell Begrenset infrastruktur Ledelsen arbeider til langt på kveld Resultat Økende avvik (kvalitet, leveransetidspunkt, HMS) Økte kostnader Brannslukking, for liten tid til å fokusere på forbedringer i arbeidsprosessene «Omsetningen er tredoblet men overskuddet er blitt mindre» 19. september 2012 Side 11

12 Utfordring 3 - Kontrakter De største operatørene på norsk sokkel bidrar til økte kostnader og begrensning av konkurransen. Omfattende og komplekse kontraktsdokumenter Risikooverføring til leverandørene Komplekse prisformater Omfattende administrative krav Høy terskel for internasjonale leverandører som ikke kjenner norske forhold «1000 siders kontrakt på engelsk» 19. september 2012 Side 12

13 Manhours per category Eksempel Hours engineering HSE and Multidiscipline Multi-discipline to include all remaining Engineering Disciplines Factor follow on eng Beregning av målbudsjett Factor HSE Hours engineering per discipline, except HSE and Multidiscipline Factor Multidiscipline Factor As built Total engineering man hours Factors D Sum Hours engineering, Process Multiply Factor Onshore Construction man-hours, direct A Offshore Construction man-hours, direct Offshore Construction man-hours, indirect B C Man-hours: Piping Instrument Mechanical Factors Lost time, nonproductive, standby Factor Per dicipline Indirect offshore Installation (2) Factor C A B Rates per category C Direct hours per discipline Onshore construction Direct hours per discipline / A B Hours, Offshore installation D commissioning Norms Measurement of construction volumes (weights, lengths, numbers, areas etc) Norms Measurement of installation volumes (weights, lengths, numbers, areas etc) Factor Estimated direct installation hours, excl. Structure Target Budget 19. september 2012 Side 13

14 Utfordring 4 - Kontraktstyring Betydelige ressurser blir brukt på kontraktstyring. Ressursfordeling i et typisk modifikasjonsprosjekt Tid Kost 19. september 2012 Side 14

15 Utfordring 5 Innkjøp Innkjøp står for % av kostnadene i virksomhetene Resultatet av en profesjonell tilnærming: Sikre leveranser av alle kritiske varer og tjenester Redusert kvalitetsavvik Typisk 10% lavere innkjøpskostnad Planlegging Kontrakt Oppfølging 19. september 2012 Side 15

16 Fem utfordringer 1. Kapasitet og kompetanse 2. Supply Chain Management 3. Kontrakter 4. Kontraktstyring 5. Innkjøp Vinnerne er de som håndterer disse utfordringene best. 19. september 2012 Side 16