RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN PRESENTASJON FOR REGIONRÅDET 12.02.2016 FAKTA-/DATAUNDERLAG FOR REVIDERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN
INNHOLD STATISTIKK/BAKGRUNNSDATA FORELØPIG RESULTAT FRA SPØRREUNDERSØKELSEN STATISTIKK GJENNOMFØRTE TILTAK UTDRAG FRA SELVANGIVELSENE
Sammendrag Utvikling siden 2009 BNP 2009 Befolkningsandel: 5,32 % BNP-andel: 5,12 % 2013 Befolkningsandel: 5,38 % BNP-andel: 5,27 % Befolkningen Befolkningsvekst på 9,3 % (23 818, 3970 per år), lavest av storbyregionene Markant økning i nettoinnflytting siden 2010, høyest av storbyregionene Lavest innvandring av storbyregionene Næringslivet 11275 flere arbeidsplasser (8,2 %), #3 av storbyregionene 2471 flere foretak (15,0 %) Stabil etableringsfrekvens # 4 totalt i NæringsNM, # 3 av storbyregionene Har forbigått Oslo og Akershus i næringslivets FoU utgifter per innbygger Omdømme Best i landet på Boforhold og mangfold (Omdømmebarometeret 2013) NiT 4
BNP Trondheimsregionen økning i BNP(2009-2013): 31 % (26,7 mrd.) Gapet, eller manglende verdiskaping pr 2013: 2,5 mrd. Sør-Trøndelags BNP per sysselsatt økte mest (2,6 prosentpoeng) relativt landsgjennomsnittet sammenlignet med Rogaland, Hordaland, Oslo og Akershus i perioden 2009-2013. 6,20% 6,00% Trondheimsregionen og S-T andel av BNP BNP per sysselsatt indeksert (landssnittet=100) 5,80% 120 5,60% TR Befolkningsandel 100 5,40% TR andel av BNP 80 60 2000 2009 5,20% 5,00% Sør-Trøndelag befolkningsandel Sør-Trøndelag andel av bruttoproduktet 40 2013 4,80% 20 4,60% - Sør-Trøndelag Oslo og Akershus Rogaland Hordaland 4,40% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: SØF og SSB NiT 5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Befolkning Befolkningsvekst 2009-2015: 9,3 %(23 818) Stavangerregionen i front med 12,5 % vekst, etterfulgt av Oslo-(11,5 %) og Bergensregionen (10,0 %) Lavest innvandring av storbyregionene Lavere fødselsoverskudd enn Stavanger- og Osloregionen Høyest nettoinnflytting av regionene Befolkningsutviklingen (1990=100) 150 145 140 135 130 125 Trondheimsregionen Osloregionen Bergensregion Stavangerregionen 120 115 110 105 100 Kilde: SSB og Trondheimsregionen NiT 6
Arbeidsmarked Økning i antall arbeidsplasser fra 2009-2014 i Trondheimsregionen: 8,2 % (11 275) Stavangerregionen i front med 11,9 % økning, Trondheim på samme nivå som Oslo (8,4 %) og Bergensregionen (7,7 %) I Trondheimsregionen øker Hotell og restaurant mest, 19,6 % (987) Størst nedgang i arbeidsplasser for Industri 2,3 % (240) Utvikling i antall arbeidsplasser Utvikling i antall arbeidsplasser for ulike næringsområder 2014(2009=100) Helse- og sosial Trondheimsregionen Osloregionen Undervisning Bergensregionen Stavangerregionen Offentlig adm Forr tjeneste Teknisk tjenesteyting 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 Trondheimsregionen Osloregionen Bergensregionen Stavangerregionen Resten 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hotell og restaurant Transport og lagring Handel Bygge og anlegg Industri 90 95 100 105 110 115 120 125 130 Kilde: SSB NiT 7
Nyetableringer og vekst i antall foretak Vekst i antall aktive foretak 2009-2014 i TR: 15,0 % (2 471) Stavangerregionen i front med 17,1 % vekst, Trondheim- på samme nivå som Oslo-(15,5 %) og Bergensregionen(15,1 %) Trondheimsregionen med nest høyest gjennomsnittlig etableringsfrekvens i perioden 2009-2013 (15,1 %) 180 170 160 150 140 130 120 110 Utvikling i antall aktive foretak (2001=100) Trondheimsregionen Osloregionen Bergensregionen Stavangerregionen Norge 20,0 % 19,0 % 18,0 % 17,0 % 16,0 % 15,0 % 14,0 % 13,0 % 12,0 % 11,0 % Etableringsfrekvens i Norge og storbyregionene Trondheimsregionen Osloregionen Bergensregionen Stavangerregionen Norge 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10,0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: SSB NiT 8
Næringslivsindeksen- NæringsNM Trondheimsregionen rangeres høyt i NæringsNM Trondheimsregionen har god rangering i kategoriene Nyetablering og Størrelse, men svakere rangering innen Vekst og Lønnsomhet Trondheimsregionen har 4 kommuner blant topp 70: Trondheim(21.), Stjørdal(58.), Orkdal(62.) og Melhus(68.) 1 6 11 16 Plassering for storbyregioner 1 2 4 8 Størrelse Nyetablering Vekst Plassering i ulike kategorier 2014 8 1 4 Trondheimsregionen 3 Osloregionen Bergensregionen 4 Stavangerregionen 2 1 7 39 42 29 5 21 26 31 Trondheimsregionen Osloregionen Bergensregionen Stavangerregionen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lønnsomhet 19 47 25 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Kilde: NHO *Trondheimsregionen er her definert som : Trondheim, Klæbu, Selbu, Malvik, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal NiT 9
Lønnsomhet og gaseller Avtagende vekst, men stabil lønnsomhet for de fleste regionene Trondheimsregionen med færrest gaseller per 10 000 innbygger av storbyregionene 7,0 Gaseller/10 000 innbyggere 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 4,5 5,5 5,3 5,8 4,3 4,8 1,0 - Trondheims Osloregionen regionen Bergensregionen Stavangerregionen Resten Norge Kilde: DN og Konjunkturbarometer 2015 SMN NiT 10
Teknologiselskapene i Trondheimsregionen Omsetning økt med 8,7 % (fra 14,4 mrd. til 15,6 mrd.) Årsresultatet økt med 72 % (fra 357 mill. til 613 mill.) 33 nye aksjeselskaper, totalt 468 Netto reduksjon i antall teknologiselskaper for første gang siden 2005 Kilde: Impello-analysen 2015 NiT 11
FoU Siden 2008 har Trondheimsregionen har forbigått Oslo og Akershus i næringslivets FoU utgifter per innbygger Sør-Trøndelag bruker totalt 55 % mer i FoU utgifter per innbygger sammenlignet med Oslo og Akershus Sør-Trøndelag har landets høyeste antall FoU årsverk per 1000 innbygger 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Sør-Trøndelag FoU utgifter pr. innbygger(2013) Oslo og Akershus Hordaland Rogaland 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 FoU-årsverk av forsker eller faglig personale/1000 innbygger (2013) - Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Totalt Kilde: NIFU-Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NiT 13
Eksport av varer i milliarder kroner Eksport Sør-Trøndelag eksport 2014: 16,2 mrd. Sør-Trøndelag har økt eksporten med 101 % siden 2009 Sør-Trøndelags omsetning går fra 11.- til 6. plass siden 2007 40 35 Eksport i mrd. uten brenselsstoffer 400 Eksport i mrd. uten brenselsstoffer indeksert(2003=100) 30 25 2009 2013 2014 350 20 300 250 200 150 Totalt, Norge Oslo Rogaland Hordaland Sør-Tr.lag Nord-Tr.lag Hele Tr.lag samlet 15 10 5 100 0 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: SSB NiT 14
SPØRREUNDERSØKELSEN (FORELØPIG) NiT 15
Prosent Prosent EFFEKT OG BEHOV 100% 90% 12. Hvor stor effekt mener du at SNP har hatt for næringsarbeidet i din kommune? 80% 70% 60% 50% 40% 42,6% 37,0% 30% 20% 10% 0% 1,9% Svært stor effekt 13,0% Stor effekt Middels Liten effekt Svært liten effekt 1,9% 3,7% Vet ikke 13. Ser du behovet for at din kommune er tilknyttet en felles strategisk næringsplan for hele Trondheimsregionen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90,7% 7,4% 1,9% Ja Nei Vet ikke
Prosent Prosent EIERSKAP OG FORANKRING 100% 90% 4. Hvor godt kjent mener du at arbeidet med SNP er i de politiske organer i din kommune? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 29,6% 31,5% 33,3% 20% 10% 0% 3,7% Svært godt kjent 1,9% 0,0% Godt kjent Middels Lite kjent Svært lite kjent Vet ikke 100% 90% 80% 5. Hvor godt kjent mener du at arbeidet med SNP er i næringslivet i din kommune? 70% 60% 50% 51,9% 40% 30% 25,9% 20% 10% 0% 1,9% Svært godt kjent 9,3% 3,7% 7,4% Godt kjent Middels Lite kjent Svært lite kjent Vet ikke
Prosent EIERSKAP OG FORANKRING 24. Hvor godt kjenner du til hvordan arbeidet med gjennomføring av tiltak i SNP er organisert? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 39,6% 30% 24,5% 20% 17,0% 13,2% 10% 0% 3,8% Svært godt Godt Middels Ikke så godt Svært dårlig Vet ikke 1,9%
Prosent Prosent SELVE PLANENS STRUKTUR OG OPPBYGNING 100% 90% 80% 15. I hvor stor grad synes du at målene i SNP er hensiktsmessige for næringsarbeidet i din kommune? 70% 60% 50% 40% 34,0% 49,1% 30% 20% 10% 0% 7,5% I svært stor grad 1,9% 0,0% I stor grad Middels I liten grad I svært liten grad 7,5% Vet ikke 100% 90% 80% 16. I hvor stor grad synes du strategiene i SNP relevante for næringsarbeidet i din kommune? 70% 60% 50% 49,1% 40% 30% 24,5% 20% 10% 0% 11,3% I svært stor grad 5,7% 0,0% I stor grad Middels I liten grad I svært liten grad 9,4% Vet ikke
Prosent Prosent SELVE PLANENS STRUKTUR OG OPPBYGNING 100% 90% 80% 70% 17. Er målene og strategiene i SNP tilpasset kommunens mulighet for å iverksette tiltak? 60% 50% 40% 47,2% 30% 20% 10% 0% 5,7% I svært stor grad 18,9% 15,1% 0,0% I stor grad Middels I liten grad I svært liten grad 13,2% Vet ikke 28. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen er for omfattende og bør forenkles 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 37,7% 32,1% 13,2% 1,9% 5,7% 9,4% Veldig enig Enig Nøytral Uenig Svært uenig Vet ikke
Prosent Prosent GJENNOMFØRINGSKRAFT 100% 90% 80% 6. I hvor stor grad har din kommune etablert systemer/rutiner for gjennomføring av SNP? 70% 60% 50% 40% 30% 42,6% 33,3% 20% 14,8% 10% 0% 1,9% I svært stor grad 1,9% I stor grad Middels I liten grad I svært liten grad 5,6% Vet ikke 7. Har din kommune egen handlingsplan for konkret/operativ oppfølging av SNP? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 42,6% 37,0% 20,4% Ja Nei Vet ikke
Prosent Prosent GJENNOMFØRINGSKRAFT 10. Hvor dyktig mener du at din kommune er til å sette SNP på dagsorden i kommunestyremøter? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,8% 9,4% 24,5% 45,3% Svært dyktig Dyktig Middels Lite dyktig Svært lite dyktig 9,4% 7,5% Vet ikke 21. Ifølge strategi 3.2. skal det i hvert kommunestyremøte være minst én næringsutviklingssak på agendaen knyttet til sin næringsplan. Er dette innarbeidet praksis i din kommune? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60,4% 30,2% 9,4% Ja Nei Vet ikke
Prosent GJENNOMFØRINGSKRAFT 19. Innenfor hvor mange av de 6 delmålene har kommunen hatt tiltak i planperioden for SNP? 100% 90% 80% 70% 65,4% 60% 50% 40% 30% 20% 15,4% 10% 3,8% 7,7% 3,8% 3,8% 0% Alle 6 4-5 2-3 1 Ingen Vet ikke
Prosent 30. Min samlede vurdering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 41,5% 30% 30,2% 28,3% 20% 10% 0% Strategisk næringsplan har fungert godt Strategisk næringsplan har ikke blitt som vi hadde forventet Vet ikke Min samlede vurdering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen (N = 53)
GJENNOMFØRTE TILTAK
GJENNOMFØRTE AKTIVITETER/TILTAK (Handlingsplan 2011-2015) 54 7 9 3 14 9 12 Gjennomførte tiltak/aktiviteter totalt DELMÅL 1 Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på forsknings- og utviklingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene DELMÅL 2 Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter på områder hvor det er betydelig marked DELMÅL 3 Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne i Norge DELMÅL 4 Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og starte en bedrift DELMÅL 5 Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav DELMÅL 6 Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge
SELVANGIVELSENE (FORELØPIG)
RANGERING/VURDERING Stjørdal Trondheim Skaun Melhus Klæbu Orkdal Gi karakter for Trondheimsregionens oppfølging av Strategisk næringsplan. Gi dere selv karakter for egen oppfølging av Strategisk næringsplan. Gi dere selv karakter for oppfølging av egen næringsplan. Malvik Leksvik Midtre Gauldal Rissa 0 1 2 3 4 5 6 7 8
UTVALG KVALITATIVE INNSPILL Forventninger til det videre arbeid med Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen? Har dere god nok oversikt over Næringsrådets arbeid? Er en årlig politisk sak om SNP og lokalt forankrede forslag til tiltak en god måte å skape eierskap til planen og gjennomføringen av den? Hvilke tiltak er det ønskelig at skal igangsettes via Næringsrådet i Trondheimsregionen? K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Bedre frankring av SNP i kommunene. Mer fokus på industriutvikling. Mer satsing på Planen bør i FoU kobling. Sterkere At storbyregionen større gard ta Samferdsel. Bidra forankring i styrkes. Planen hensyn til at Viktigere og til kommunene. bidrar til et randkommuner viktigere. Større fokus enn bedriftsetablering i Bedre oppfølging enklere, godt og har andre Kommersialisering tidligere på aksen industriklyngen i og måling. Oftere varig samarbeid. utgangspunkt for av teknologi. E6 sør. kommunen rullering/revisjon. Innflytelse næringsutvikling. Ja Ja Møtene ut i kommuner/ kunnskapsmiljø. Nei, ønsker bedre informasjonsflyt og involvering. Nei Nei, bør tydeliggjøres og vurdere sammensetning. Ja, men ønsker bedre informasjonsflyt ut. Nei Ja Nei. Andre ting viktigere. Nei Ja Ja Ja Analyse av næringslivet og scenarier for utflytting av bedrifter til Et større Møtene ut i randkommuner. engasjement mot kommuner med EU midler. våre utfordringer. presentasjon av Forenklinger i Samferdsel, FoU, Tiltak som har god lokale søknadsjungelen. entreprenørskap. lokal forankring. bedrifter/aktører. Lokal medvirkning fra både kommune og næringsliv. Konkretisering av plan og sterker fokus på gjennomføring.
KARTLEGGING NÆRINGSRESSURSER / ORGANISERING