HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NORSK HOTELLRÅDGIVNIG.

HOTELLÅRET 2017 MARKEDSRAPPORT FRA NORSK HOTELLRÅDGIVNIG. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE Nå har hotelltallene fra SSB for 2017 kommet, og det er da mulig å komme med en fullstendig og korrekt analyse som har tallmaterialet for alle hotellene som grunnlag. Norsk Hotellrådgivning har derfor gleden av å presentere en bred analyse av hotellåret 2017. Denne delen omfatter fylkene. Siden tallene for hele året foreligger har jeg tatt med en del tilleggsopplysninger utover det som vanligvis er i rapportene fra NHR. I siste del av denne delen finner du nøkkeltallsgrafer for alle fylkene for de 10 siste årene. Her kan du se at 2017 virkelig ble et historisk toppår for store deler av bransjen. Hele landet under ett har rekordnotering i alle nøkkeltall for hele året. Det er mange fylker som også noterer seg for rekord i oppnådde priser, REVPAR og beleggsprosent. Noen fylker har rekord i to av disse gruppene og noen har rekord for en av gruppene. Alle fylker har rekord i minst en av gruppene. Alle fylkene unntatt ett har rekordnotering når det gjelder oppnådde priser. Det er hotellene i Akershus som ikke oppnår rekord, oppnådde priser i 8 var på kr. 931,. I 2017 oppnådde man kr. 919,. I 9 fylker fikk hotellene rekordnotering i beleggsprosenten, og det ble rekordhøy REVPAR for 13 fylker. Før jeg viser de tidligere nevnte grafer fortsetter jeg denne delen av markedsrapporten med tabeller som viser endringene i nøkkeltallene, fra desember 2016 sammenlignet med desember 2017. Som vanlig er det også tabeller som viser hittil i år. Denne gang er tallene for hele året. Rangeringen er som vanlig etter størst prosentvise endring. HEAD LIGHTS I DENNE RAPPORTEN Det samlede markedet solgte nesten av 15.5 millioner romdøgn i 2017. Det vil si at mer enn 55 000 personer overnattet i gjennomsnitt hver natt på norske hoteller. Økningen i antall solgte rom var på 2.1 %. Hotellene i Vest Agder økte belegget med 34.4 % i forhold til desember 2016. Oslo er fylket med høyest beleggsprosent i 2017. Den endte på 73.1 %. Vestfold er fylket med lavest beleggsprosent i 2017. Den ble så lav som 40.1 %. Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Det er fire fylker som fikk mer enn kr, i oppnådd gjennomsnittlig pris pr. solgte romdøgn i 2017. Det er ikke Oslo som er fylket som oppnådde de høyeste prisene i 2017. Rapporten gir deg svaret. Det er kun to fylker hvor den gjennomsnittlige REVPAR gikk ned i 2017 i forhold til 2016. Målt i REVPAR er Vestfold det fylket som er det dårligste hotellfylket. Oppnådd REVPAR er 50 % lavere enn beste fylke. Den samlede losjiomsetning har passert 14.5 milliarder kroner for et år. Økningen fra 2016 er på 7 % eller nesten 1 milliard opp fra 2016 SOLGTE ROM De første tabellene viser endringer i antall solgte rom. Det er 4.8 % økning i antall solgte rom i desember 2017 kontra desember 2016. Hedmarkshotellene fikk en økning på mer enn 20 %. Det var kun 4 fylker som fikk nedgang i antall solgte rom. Tabellen for hele året viser at antall solgte rom har steget med 2.1%. Det er 5 fylker som har nedgang i antall solgte rom, og det er hotellene i Finnmark og Aust Agder som har størst oppgang. Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Solgte rom des.16 des.17 Endring Endring % Solgte rom Hele 2016 Hele 2017 Endring Endring % Hedmark 20 815 25 425 4 610 22,1 % Finnmark 322 346 736 24 636 7,6 % Finnmark 15 763 18 095 2 332 14,8 % Aust Agder 135 126 144 620 9 494 7,0 % Rogaland 56 149 63 057 6 908 12,3 % Vest Agder 387 871 411 515 23 644 6,1 % Vest Agder 18 266 20 386 2 120 11,6 % Hordaland 1 615 801 1 707 594 91 793 5,7 % Telemark 12 014 13 077 1 063 8,8 % Hedmark 361 398 378 599 17 201 4,8 % Hordaland 76 951 82 409 5 458 7,1 % Rogaland 1 114 959 1 155 272 40 313 3,6 % Vestfold 16 894 18 054 1 160 6,9 % Oslo 3 202 032 3 291 407 89 375 2,8 % Akershus 69 488 74 216 4 728 6,8 % Akershus 1 489 546 1 528 862 39 316 2,6 % Sør Trøndelag 52 986 56 410 3 424 6,5 % Sogn og Fjordane 476 174 483 647 7 473 1,6 % Nord Trøndelag 14 923 15 815 892 6,0 % Oppland 728 151 738 877 10 726 1,5 % Oppland 37 639 39 591 1 952 5,2 % Nord Trøndelag 168 304 220 4 052 1,3 % Buskerud 45 039 46 923 1 884 4,2 % Møre og Romsdal 669 950 677 686 7 736 1,2 % Troms 57 162 59 078 1 916 3,4 % Sør Trøndelag 1 012 638 1 016 855 4 217 0,4 % Oslo 206 068 209 137 3 069 1,5 % Nordland 759 868 762 383 2 515 0,3 % Nordland 35 639 35 666 27 0,1 % Vestfold 389 541 388 541 0,3 % Sogn og Fjordane 14 366 14 155 211 1,5 % Troms 771 619 767 243 4 376 0,6 % Møre og Romsdal 28 658 27 643 1 015 3,5 % Buskerud 810 279 497 9 782 1,2 % Østfold 16 163 14 903 1 260 7,8 % Østfold 297 166 281 491 15 675 5,3 % Aust Agder 6 247 5 436 811 13,0 % Telemark 291 472 272 821 18 651 6,4 % Hele landet 801 230 839 476 38 246 4,8 % Hele landet 15 135 859 15 458 866 323 007 2,1 % Tabellen for hele året viser at antall solgte rom har steget med 2.1%. Det er 5 fylker som har nedgang i antall solgte rom, og det er hotellene i Finnmark og Aust Agder som har størst oppgang. Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Antall solgte rom rangert etter størst % vise endring Solgte rom des.16 des.17 Endring Endring % Solgte rom Hele 2016 Hele 2017 Endring Endring % Hedmark 20 815 25 425 4 610 22,1 % Finnmark 322 346 736 24 636 7,6 % Finnmark 15 763 18 095 2 332 14,8 % Aust Agder 135 126 144 620 9 494 7,0 % Rogaland 56 149 63 057 6 908 12,3 % Vest Agder 387 871 411 515 23 644 6,1 % Vest Agder 18 266 20 386 2 120 11,6 % Hordaland 1 615 801 1 707 594 91 793 5,7 % Telemark 12 014 13 077 1 063 8,8 % Hedmark 361 398 378 599 17 201 4,8 % Hordaland 76 951 82 409 5 458 7,1 % Rogaland 1 114 959 1 155 272 40 313 3,6 % Vestfold 16 894 18 054 1 160 6,9 % Oslo 3 202 032 3 291 407 89 375 2,8 % Akershus 69 488 74 216 4 728 6,8 % Akershus 1 489 546 1 528 862 39 316 2,6 % Sør Trøndelag 52 986 56 410 3 424 6,5 % Sogn og Fjordane 476 174 483 647 7 473 1,6 % Nord Trøndelag 14 923 15 815 892 6,0 % Oppland 728 151 738 877 10 726 1,5 % Oppland 37 639 39 591 1 952 5,2 % Nord Trøndelag 168 304 220 4 052 1,3 % Buskerud 45 039 46 923 1 884 4,2 % Møre og Romsdal 669 950 677 686 7 736 1,2 % Troms 57 162 59 078 1 916 3,4 % Sør Trøndelag 1 012 638 1 016 855 4 217 0,4 % Oslo 206 068 209 137 3 069 1,5 % Nordland 759 868 762 383 2 515 0,3 % Nordland 35 639 35 666 27 0,1 % Vestfold 389 541 388 541 0,3 % Sogn og Fjordane 14 366 14 155 211 1,5 % Troms 771 619 767 243 4 376 0,6 % Møre og Romsdal 28 658 27 643 1 015 3,5 % Buskerud 810 279 497 9 782 1,2 % Østfold 16 163 14 903 1 260 7,8 % Østfold 297 166 281 491 15 675 5,3 % Aust Agder 6 247 5 436 811 13,0 % Telemark 291 472 272 821 18 651 6,4 % Hele landet 801 230 839 476 38 246 4,8 % Hele landet 15 135 859 15 458 866 323 007 2,1 % Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

LOSJIOMSETNING. I desember gikk losjiomsetningen opp med 9.1 % i forhold til samme måned i 2016. Størst økning ble det for hotellene i Hedmark og Vest Agder som begge oppnådde mer enn 20 % økning i omsetningen. Det var kun 3 fylker som fikk en samlet nedgang i omsetningen i desember sammenlignet med 2016. Hele året kan notere at omsetningen gikk opp med 7 %, og alle fylker hadde fremgang. Agderfylkene hadde størst prosentvis fremgang. Losjiomsetning rangert etter størst % vise endring Losjiomsetning rangert etter størst % vise endring Tallene er i hele tusen des.16 des.17 Endring Endring % Tallene er i hele tusen Hele 2016 Hele 2017 Endring Endring % Hedmark 21 881 27 460 5 579 25,5 % Aust Agder 125 945 144 771 18 825 14,9 % Vest Agder 12 441 15 180 2 738 22,0 % Vest Agder 320 182 361 341 41 158 12,9 % Troms 51 504 60 099 8 595 16,7 % Hedmark 308 345 949 37 549 12,2 % Rogaland 46 239 53 056 6 817 14,7 % Hordaland 1 613 332 1 771 319 157 987 9,8 % Finnmark 13 831 15 724 1 893 13,7 % Sogn og Fjordane 457 456 502 221 44 765 9,8 % Vestfold 14 743 16 472 1 729 11,7 % Finnmark 290 023 317 650 27 627 9,5 % Nord Trøndelag 12 893 14 289 1 396 10,8 % Troms 624 223 683 287 59 064 9,5 % Akershus 60 630 67 022 6 392 10,5 % Oslo 3 085 342 3 338 348 253 006 8,2 % Oslo 185 110 203 672 18 563 Nordland 671 111 724 097 52 986 7,9 % Oppland 33 140 35 952 2 813 8,5 % Akershus 1 306 197 1 405 722 99 525 7,6 % Sør Trøndelag 45 555 48 515 2 959 6,5 % Sør Trøndelag 859 965 917 604 57 639 6,7 % Telemark 10 716 11 390 674 6,3 % Nord Trøndelag 260 010 276 194 16 184 6,2 % Hordaland 71 263 74 783 3 519 4,9 % Oppland 611 458 630 441 18 983 3,1 % Buskerud 45 719 47 142 1 424 3,1 % Vestfold 355 136 364 522 9 386 2,6 % Møre og Romsdal 22 430 23 039 609 2,7 % Buskerud 698 277 716 605 18 327 2,6 % Nordland 30 504 30 784 281 0,9 % Møre og Romsdal 565 893 580 447 14 554 2,6 % Sogn og Fjordane 16 568 16 001 567 3,4 % Rogaland 966 358 983 662 17 304 1,8 % Aust Agder 5 504 5 275 229 4,2 % Telemark 247 499 251 070 3 570 1,4 % Østfold 12 873 12 337 537 4,2 % Østfold 253 137 256 509 3 372 1,3 % Hele landet 713 545 778 193 64 648 9,1 % Hele landet 13 619 944 14 571 759 951 814 7,0 % BELEGGSPROSENT. Det er vanligvis ikke særlige høye beleggsprosenter i desember. I 2017 var intet stort unntak. Det var kun to fylker som fikk belegg over 50 %. Oslohotellene oppnådde 58.1 % og hotellene i Troms oppnådde 61.8%. Det var fire fylker som oppnådde at beleggsprosenten ble lavere enn 60 %. Endringene fra desember 2016 viser at for hele landet gikk beleggsprosenten opp fra 38.9 % til 39.9 %. I syv av fylkene ble det nedgang i beleggsprosenten Oppnådde beleggsprosenter Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Beleggsprosent des.17 Beleggsprosent des.16 des.17 Endring Endring % Troms 61,6 % Vest Agder 28,2 % 37,9 % 9,7 % 34,4 % Oslo 58,1 % Telemark 24,0 % 28,2 % 4,2 % 17,5 % Sør Trøndelag 42,8 % Sogn og Fjordane 25,4 % 29,1 % 3,7 % 14,6 % Akershus 39,1 % Hedmark 31,0 % 34,7 % 3,7 % 11,9 % Vest Agder 37,9 % Oppland 29,6 % 32,9 % 3,3 % 11,1 % Østfold 36,3 % Vestfold 29,4 % 32,4 % 3,0 % 10,2 % Buskerud 36,2 % Finnmark 31,0 % 34,1 % 3,1 % Hordaland 35,4 % Sør Trøndelag 39,0 % 42,8 % 3,8 % 9,7 % Hedmark 34,7 % Nord Trøndelag 31,7 % 34,3 % 2,6 % 8,2 % Nord Trøndelag 34,3 % Oslo 56,4 % 58,1 % 1,7 % 3,0 % Finnmark 34,1 % Rogaland 32,4 % 33,1 % 0,7 % 2,2 % Rogaland 33,1 % Buskerud 36,1 % 36,2 % 0,1 % 0,3 % Oppland 32,9 % Akershus 39,4 % 39,1 % 0,3 % 0,8 % Vestfold 32,4 % Møre og Romsdal 27,5 % 27,0 % 0,5 % 1,8 % Nordland 31,4 % Østfold 38,0 % 36,3 % 1,7 % 4,5 % Sogn og Fjordane 29,1 % Nordland 33,0 % 31,4 % 1,6 % 4,8 % Telemark 28,2 % Troms 64,8 % 61,6 % 3,2 % 4,9 % Møre og Romsdal 27,0 % Aust Agder 26,3 % 24,6 % 1,7 % 6,5 % Aust Agder 24,6 % Hordaland 38,9 % 35,4 % 3,5 % 9,0 % Hele landet 39,8 % Hele landet 38,9 % 39,8 % 1,0 % 2,5 % Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Beleggsprosenten for hele landet gikk opp fra 54.4 % i 2016 til 55.9 % i 2017. Det var 5 fylker som fikk nedgang i beleggsprosenten. Størst prosentvis økning ble det for hotellene i Vest Agder og Hedmark. Det er tre fylker som kan vise til mer enn 60 % belegg, og det er 8 fylker med beleggsprosent under 50 %. Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Belggsproent oppnådd hittil i år Beleggsprosent Hele 2016 Hele 2017 Endring Endring % Beleggsprosent Hele 2017 Vest Agder 45,5 % 53,3 % 7,8 % 17,1 % Oslo 73,1 % Hedmark 42,4 % 47,4 % 5,0 % 11,8 % Troms 66,9 % Aust Agder 43,9 % 3,9 % 9,7 % Akershus 61,8 % Rogaland 46,6 % 50,3 % 3,7 % 7,9 % Sør Trøndelag 58,6 % Oslo 68,8 % 73,1 % 4,3 % 6,3 % Hordaland 57,3 % Finnmark 47,4 % 49,1 % 1,7 % 3,6 % Vest Agder 53,3 % Sør Trøndelag 56,8 % 58,6 % 1,8 % 3,2 % Nordland 52,6 % Troms 65,0 % 66,9 % 1,9 % 2,9 % Sogn og Fjordane 51,9 % Sogn og Fjordane 50,6 % 51,9 % 1,3 % 2,6 % Nord Trøndelag 50,6 % Oppland 44,0 % 44,8 % 0,8 % 1,8 % Østfold 50,3 % Møre og Romsdal 47,2 % 48,0 % 0,8 % 1,7 % Rogaland 50,3 % Nord Trøndelag 49,9 % 50,6 % 0,7 % 1,4 % Finnmark 49,1 % Akershus 61,1 % 61,8 % 0,7 % 1,1 % Buskerud 48,0 % Nordland 52,5 % 52,6 % 0,1 % 0,2 % Møre og Romsdal 48,0 % Buskerud 48,2 % 48,0 % 0,2 % 0,4 % Hedmark 47,4 % Østfold 52,1 % 50,3 % 1,8 % 3,5 % Oppland 44,8 % Vestfold 41,8 % 40,1 % 1,7 % 4,1 % Aust Agder 43,9 % Hordaland 59,8 % 57,3 % 2,5 % 4,2 % Telemark 40,9 % Telemark 43,1 % 40,9 % 2,2 % 5,1 % Vestfold 40,1 % Hele landet 54,4 % 55,9 % 1,5 % 2,7 % Hele landet 55,9 % OPPNÅDDE GJENNOMSNITTSPRISR PR. SOLGTE ROM. Hotellene i Troms og Aust Agder oppnådde en prisøkning på mer enn 10 % i desember i forhold til desember 2016. Det var 5 fylker som fikk nedgang i de gjennomsnittlige prisene i desember. Det er 4 fylker som har oppnådd priser over tusenlappen, og hotellene i Vest Agder klarte ikke å få priser over kr. 750, Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde priser denne måned Oppnådde priser des.16 des.17 Endring Endring % ADR des.17 Troms 901 1 017 116 12,9 % Sogn og Fjordane 1 130 Aust Agder 881 970 89 10,1 % Hedmark 1 080 Vest Agder 681 745 64 9,3 % Troms 1 017 Oslo 898 974 76 8,4 % Buskerud 1 005 Møre og Romsdal 783 833 51 6,5 % Oslo 974 Nord Trøndelag 864 904 40 4,6 % Aust Agder 970 Vestfold 873 912 40 4,6 % Vestfold 912 Østfold 796 828 31 3,9 % Oppland 908 Akershus 873 903 31 3,5 % Hordaland 907 Oppland 880 908 28 3,1 % Nord Trøndelag 904 Hedmark 1 051 1 080 29 2,7 % Akershus 903 Rogaland 824 841 18 2,2 % Telemark 871 Nordland 856 863 7 0,8 % Finnmark 869 Sør Trøndelag 860 860 0 Nordland 863 Finnmark 877 869 8 1,0 % Sør Trøndelag 860 Buskerud 1 015 1 005 10 1,0 % Rogaland 841 Sogn og Fjordane 1 153 1 130 23 2,0 % Møre og Romsdal 833 Hordaland 926 907 19 2,0 % Østfold 828 Telemark 892 871 21 2,3 % Vest Agder 745 Hele landet 891 927 36 4,1 % Hele landet 927 Den samlede prisoppgangen for landets hoteller i 2017 ble på 4.8 % i forhold til oppnådde priser i 2016. Dette er over inflasjonen. Økte priser utover inflasjonen er et signal som viser at Norsk hotell næring er inne i en positiv periode. Det fylket med lavest gjennomsnittspris er Rogaland med 851, pr. solgte rom. Det er fire fylker som har priser over kr.,. Alle fylker unntatt Rogaland har økning i oppnådde priser i 2017. Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde gj.priser hittil i år Oppnådde priser Hele 2016 Hele 2017 Endring Endring % ADR Hele 2017 Troms 809 891 82 10,1 % Sogn og Fjordane 1 038 Telemark 849 920 71 8,4 % Hordaland 1 037 Sogn og Fjordane 961 1 038 78 8,1 % Oslo 1 014 Nordland 883 950 67 7,5 % Aust Agder 1 001 Aust Agder 932 1 001 69 7,4 % Nordland 950 Hedmark 853 914 60 7,1 % Vestfold 938 Østfold 852 911 59 7,0 % Telemark 920 Vest Agder 825 878 53 6,4 % Akershus 919 Sør Trøndelag 849 902 53 6,3 % Finnmark 916 Oslo 964 1 014 51 5,3 % Hedmark 914 Akershus 877 919 43 4,9 % Østfold 911 Nord Trøndelag 866 908 42 4,8 % Nord Trøndelag 908 Hordaland 998 1 037 39 3,9 % Sør Trøndelag 902 Buskerud 862 895 33 3,9 % Buskerud 895 Vestfold 912 938 27 2,9 % Troms 891 Finnmark 916 16 1,7 % Vest Agder 878 Oppland 840 853 14 1,6 % Møre og Romsdal 857 Møre og Romsdal 845 857 12 1,4 % Oppland 853 Rogaland 867 851 15 1,8 % Rogaland 851 Hele landet 943 43 4,8 % Hele landet 943 REVPAR (OPPNÅDDE PRISER PR. TILGJENGELIGE ROM) Det er en suveren «vinner» i oppnådd REVPAR. Hotellene i Troms oppnådde kr. 627, og det er betydelig over hotellene i Oslo som oppnådde kr. 566,. Så er det et «hav» ned til 3. plassen som ikke fikk mer enn kr, 375, i REVPAR. Lavest REVPAR ble det for hotellene i Møre og Romsdal. Hotellene i Vest Agder fikk en utrolig oppgang på hele 46.9 %. Nå var jo utgangspunktet for økningen svært lavt. I 2016 hadde Vest Agder hotellene kun kr 192, i REVPAR. Samlet oppgang for landet er på 6.7 % Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådd REVPAR REVPAR des.16 des.17 Endring Endring % REVPAR nov.17 Vest Agder 192 282 90 46,9 % Troms 627 Vestfold 257 296 39 15,2 % Oslo 566 Hedmark 326 375 49 15,0 % Hedmark 375 Telemark 214 246 32 14,7 % Sør Trøndelag 368 Oppland 261 299 38 14,6 % Buskerud 364 Nord Trøndelag 274 310 36 13,2 % Akershus 353 Sogn og Fjordane 293 329 36 12,3 % Sogn og Fjordane 329 Oslo 507 566 59 11,7 % Hordaland 321 Sør Trøndelag 335 368 33 9,8 % Nord Trøndelag 310 Finnmark 272 296 24 8,9 % Østfold Troms 584 627 43 7,3 % Oppland 299 Møre og Romsdal 215 225 10 4,5 % Finnmark 296 Rogaland 267 279 12 4,4 % Vestfold 296 Aust Agder 232 239 7 3,0 % Vest Agder 282 Akershus 344 353 9 2,7 % Rogaland 279 Østfold 303 2 0,7 % Nordland 271 Buskerud 366 364 3 0,8 % Telemark 246 Nordland 282 271 11 4,0 % Aust Agder 239 Hordaland 360 321 39 10,8 % Møre og Romsdal 225 Hele landet 346 369 23 6,7 % Sum 369 Landets samlede økning i REVPAR er på 7.6 % sammenlignet med 2016. Hotellene i Vest Agder er i så måte vinneren med en økning på 24.6 %. Hotellene i Hedmark og i Aust Agder gjør det også ganske bra med økning på mer enn 15 %. Det er kun Hordaland og Vestfold som har negativ utvikling i REVPAR. Hotellene i Oslo har den høyeste oppnådde REVPAR. Den ble på kr. 741,. Det er tre fylker som fortsatt har REVPAR under kr., i gjennomsnitt i 2017. Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådd REVPAR hittil i år REVPAR Hele 2016 Hele 2017 Endring Endring % REVPAR Hele 2017 Vest Agder 376 468 92 24,6 % Oslo 741 Hedmark 362 433 71 19,7 % Troms 596 Aust Agder 373 439 67 17,9 % Hordaland 594 Troms 526 596 70 13,3 % Akershus 568 Oslo 663 741 78 11,8 % Sogn og Fjordane 539 Sogn og Fjordane 486 539 53 10,9 % Sør Trøndelag 529 Sør Trøndelag 482 529 46 9,6 % Nordland Nordland 464 36 7,7 % Vest Agder 468 Nord Trøndelag 432 459 27 6,3 % Nord Trøndelag 459 Akershus 536 568 32 6,1 % Østfold 458 Rogaland 404 428 24 6,0 % Finnmark 450 Finnmark 427 450 23 5,4 % Aust Agder 439 Oppland 369 382 13 3,5 % Hedmark 433 Buskerud 415 430 14 3,4 % Buskerud 430 Østfold 444 458 15 3,3 % Rogaland 428 Møre og Romsdal 399 411 12 3,1 % Møre og Romsdal 411 Telemark 366 376 10 2,8 % Oppland 382 Hordaland 597 594 3 0,5 % Telemark 376 Vestfold 381 376 5 1,3 % Vestfold 376 Hele landet 490 527 37 7,6 % Sum 527 ENDRING I KAPASITET I 2017 Det er forholdsvis små endringer i kapasiteten, dersom vi ser bort ifra at det har blitt 10 % flere hoteller i gjennomsnitt i Bergen. Antall rom rangert etter størst % vise endring Rom gj. snitt 2016 gj. snitt 2017 Endring Endring % Hordaland 7 617 8 425 808 10,6 % Vestfold 2 598 2 705 107 4,1 % Finnmark 1 919 1 972 53 2,7 % Akershus 6 895 6 956 62 0,9 % Sogn og Fjordane 2 741 2 752 11 0,4 % Møre og Romsdal 3 986 3 980 6 0,2 % Oppland 4 791 4 768 23 0,5 % Nordland 4 099 4 074 25 0,6 % Østfold 1 603 1 588 14 0,9 % Buskerud 4 813 4 761 52 1,1 % Nord Trøndelag 1 708 1 682 26 1,5 % Telemark 1 905 1 873 32 1,7 % Aust Agder 961 934 27 2,8 % Sør Trøndelag 5 033 4 856 177 3,5 % Troms 3 316 3 195 121 3,6 % Oslo 13 115 12 633 483 3,7 % Rogaland 6 716 6 444 272 4,1 % Hedmark 2 480 2 326 154 6,2 % Vest Agder 2 401 2 176 225 9,4 % Hele landet 78 695 78 099 595 0,8 % Antall bedrifter rangert etter størst % vise endring Bedrifter gj. snitt 2016 gj. snitt 2017 Endring Endring % Vest Agder 25 27 2 8,5 % Akershus 42 42 0 1,0 % Østfold 27 27 0 0,9 % Hordaland 94 94 0 0,4 % Møre og Romsdal 57 57 0 0,3 % Sogn og Fjordane 57 57 0 0,1 % Nordland 76 75 1 1,0 % Oslo 71 70 1 1,2 % Telemark 32 31 1 3,1 % Sør Trøndelag 59 57 2 4,1 % Vestfold 29 27 1 4,1 % Nord Trøndelag 32 31 1 4,4 % Finnmark 34 32 2 4,5 % Buskerud 69 65 3 4,5 % Aust Agder 22 21 1 5,3 % Hedmark 38 35 2 5,6 % Oppland 81 77 5 5,7 % Rogaland 69 65 4 5,8 % Troms 43 38 5 11,0 % Hele landet 954 928 26 2,7 % YTTERLIGERE FYLKESTALL DE BEST OG DÅRLIGSTE ÅRENE Så viser jeg, som nevnt innledningsvis, en graf for hvert fylke. Grafenes innhold er årlige nøkkeltall for de siste 10 årene. Den første grafen er tallene for hele landet. Du vil se av alle elementene i grafen at 2017 er historiens beste år for alle nøkkeltall. Jeg har sjekket tilbake til 1986 og beleggsprosenten har aldri vært høyere enn hva den ble i 2017. Antall disponible rom er mer enn doblet siden 1985. OPPNÅDDE PRISER Før du ser på grafene kan jeg nevne at alle fylker så nær som to fikk all time high noteringer når det gjelder oppnådde priser i 2017. Unntaket var hotellene i Rogaland som hadde sitt toppår i 2014 med gjennomsnittspris på kr 990,. Hotellene i Akershus hadde toppåret i 8 med kr. 931, som sin rekordpris. Oversikt over 2017 rekordene og oppnådd pris er da: Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Fylker med rekord i 2017 Fylke pris Fylke pris Sog og Fjordane 1038 Hedmark 914 Hordaland 1037 Østfold 911 Oslo 1014 Nord Trønde 908 Aust Agder 1 Sør Trøndela 902 Nordland 950 Buskerud 895 Finmark 946 Troms 891 Vestfold 938 Vest Agder 878 Telemark 920 Møre og Roms 857 Oppland 853 Det er da 4 fylker som har opplevd at prisene har kommer over kr, pr. solgte rom. Det er 5 fylker som fortsatt ikke har att høyere prisrekord over kr. Når det gjelder de laveste oppnådde prisene et år så er dette som følger: ÅR MED LAVEST OPPNÅDD GJENNOMSNITTLIG PRIS PR. SOLGTE ROM 1992 Pris 1993 Pris Hedmark 475 Østfold 543 Oppland 483 Troms 557 Aust Agder 495 Vest Agder 565 Sogn og Fjordane 496 Hordaland 566 Vestfold 505 Møre og Romsdal 506 1994 Pris Nord Trøndelag 515 Sør Trøndelag 542 Finmark 515 Nordland 518 1995 Pris Buskerud 530 Akershus 574 Telemark 552 Oslo 655 Rogaland 562 Det er årene 1992 og 1993 som stort sett hadde de laveste gjennomsnittsprisene. De verste årene var i 1992 for hotellene i Hedmark og Oppland. Bunnen kom senere til Oslo og Akershus enn hva den gjorde ellers i landet. BELEGGSPROSENTER Det er noe større spredning når vi ser på beleggsprosentene. 10 fylker har rekord så langt tilbake som til 1986 og 1987. Det er et fylke i 7 og det er tre fylker som har rekord i 8. Videre er det et fylke i 2015 og tilslutt 4 fylker fikk toppår i 2017. Vi må alltid huske på forskjellen i kapasitetene når beleggsprosenter vurderes. Hvilket år fikk de forskjellige fylkene rekordbelegg Fylke 1986 Fylke 1987 Fylke 7 Fylke 8 Fylke 2015 Fylke 2017 Buskerud 55,4 % Oslo 77,2 % Rogaland 67,1 % Hordaland 62,7 % Finmark 51,5 % Troms 66,9 % Nordland 55,0 % Akershus 65,7 % Vest Agder 60,2 % Sør Trøndelag 58,6 % Telemark 53,5 % Vestfold 56,7 % Møre og Romsdal 57,7 % Sogn 51,9 % Oppland 51,4 % Østfold 55,1 % Hedmark 47,4 % Nord Trøndelag 51,1 % Aust Agder 45,2 % Hvilket år fikk de forskjellige fylkene lavest belegg Fylke 1989 Fylke 1991 Fylke 1993 Fylke 2 Fylke 9 Fylke 2011 Fylke 2017 Vest Agder 44,4 % Møre og Romsdal 42,7 % Nord Trøndelag 39,5 % Nordland 42,8 % Østfold 39,7 % Hedmark 35,5 % Vestfold 40,1 % Hordaland 45,8 % Oslo 59,8 % Sør Trøndelag 45,1 % Telemark 36,4 % Fylke 1990 Fylke 1992 Fylke 1996 Fylke 3 Fylke 2010 Fylke 2013 Rogaland 43,6 % Akershus 49,5 % Finnmark 46,8 % Aust Agder 33,4 % Buskerud 40,7 Oppland 36,2 % Troms 49,9 % Sogn og Fjordane 40,4 % REVPAR Hvilket år fikk de forsskjellige fylker rekord i REVPAR År med fylkenes laveste REVPAR ÅR Fylke REVPAR År Fylke 1992 REVPAR 1993 REVPAR REVPAR Hedmark 193 Nord Trønde 208 2017 Oslo 741 2015 Vestfold 442 Aust Agder 195 Finnmark 218 Troms 596 REVPAR Oppland 211 Sør Trønderlag 252 Akershus 568 2014 Hordaland 603 Østfold 220 Troms 293 Sogn og Fjordane 221 1995 REVPAR Sogn og Fjordane 539 REVPAR Vestfold 230 Sør Trøndelag 529 2012 Aust Agder 442 Buskerud 232 Nordland Telemark 235 Nord Trøndelag 459 Møre og Romsdal 237 Østfold 458 Fylke REVPAR Nordland 253 Hordaland 277 Finmark 450 8 Rogaland 612 Vest Agder 278 Hedmar 433 Vest Agder 479 Rogaland 289 Buskerud 430 Møre og Roms 452 Akershus 296 Oppland 382 Oslo 431 Det etterfølgende er en graf for hvert fylke og for landet i sin helhet. Grafen viser utviklingen i nøkkeltallene fra og med 8 til og med 2018 Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Årlige nøkkeltall hjele landet 8 til og med 2017 57,0 % 56,0 % 55,0 % 54,0 % 53,0 % 52,0 % 51,0 % 49,0 % 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 868 863 859 866 874 883 884 895 943 REVPAR 480 437 437 454 460 462 468 480 490 527 OCC 55,3 % 50,7 % 50,9 % 52,4 % 52,6 % 52,3 % 52,9 % 53,6 % 54,4 % 55,9 % 48,0 % Det rekord for Østfold når vi ser på oppnådde priser og REVPAR, men ikke når vi ser på beleggsprosentene. Nøkkeltall årlige tall Østfold 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 808 786 780 789 794 804 808 846 852 911 REVPAR 370 312 342 353 369 373 382 416 444 458 OCC 45,8 % 39,7 % 43,8 % 44,7 % 46,5 % 46,4 % 47,3 % 49,2 % 52,1 % 50,3 % I 8 som også var et meget godt hotellår, oppnådde hotellene i Akershus en gjennomsnittspris på hele kr 931,. Denne rekorden står enda. De andre nøkkeltallene er rekordnotering. Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Nøkkeltall Akershusårlige tall 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % 52,0 % 48,0 % 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 931 904 870 870 853 852 856 879 877 919 REVPAR 555 481 454 454 458 460 467 536 568 OCC 59,6 % 53,2 % 52,2 % 52,2 % 53,7 % 54,0 % 54,6 % 56,9 % 61,1 % 61,8 % 46,0 % Det er rekorder for oppnådde priser og REVPAR for Oslohotellene. Beleggsprosenten i 2017 er ørlite lavere enn i 2017. Det er kun snakk om noen små promillers forskjell Årlige nøkkeltall Oslo 8 til og med 2017 1 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 954 914 899 892 909 894 956 964 1 014 REVPAR 697 625 615 627 597 604 599 663 663 741 OCC 73,1 % 68,4 % 68,3 % 69,7 % 66,9 % 66,4 % 67,0 % 69,3 % 68,8 % 73,1 % 62,0 % Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Det er også rekorder for alle nøkkeltall for hotellene i Hedmark. På 6 år har REVPAR gått opp med nesten 52 % Årlige nøkkeltall Hedmark 8 til og med 2017 45,0 % 35,0 % 25,0 % 15,0 % 5,0 % 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 753 811 816 803 788 846 816 813 853 914 REVPAR 303 288 292 285 288 317 323 368 362 433 OCC 40,3 % 35,5 % 35,8 % 35,5 % 36,6 % 37,4 % 39,6 % 45,2 % 42,4 % 47,4 % Det samme gjelder rekorder for alle grupper i Oppland. Årlige nøkkeltall Oppland 8 til og med 2017 45,0 % 35,0 % 25,0 % 15,0 % 5,0 % 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 742 763 765 779 785 769 784 812 840 853 REVPAR 310 288 298 290 291 278 287 332 369 382 OCC 41,8 % 37,7 % 38,9 % 37,3 % 37,1 % 36,2 % 36,6 % 40,9 % 44,0 % 44,8 % Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Det er ikke ny rekord for beleggsprosenten i Buskerud. Her er fortsatt 8 toppåret. Ellers er 2017 et toppår. Årlige nøkkeltall Buskerud 8 til og med 2017 48,0 % 46,0 % 44,0 % 42,0 % 38,0 % 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 883 877 863 841 864 853 852 864 862 895 REVPAR 429 359 351 359 374 368 372 405 415 430 OCC 48,6 % 41,0 % 40,7 % 42,7 % 43,3 % 43,1 % 43,6 % 46,9 % 48,2 % 48,0 % 36,0 % Vestfold er som tidligere nevnt et fylke med svake resultater. I historisk sammenheng er det rekord når det gjelder oppnådde priser, men REVPAR og beleggsprosent har falt de siste 3 årene og ligger i 2017 betydelig under toppåret 8. Årlige nøkkeltall Vestfold 8 til og med 2017 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 795 796 811 824 838 876 861 885 912 938 REVPAR 354 366 394 413 430 417 441 381 376 OCC 50,3 % 44,4 % 45,1 % 47,8 % 49,3 % 49,1 % 48,4 % 49,9 % 41,8 % 40,1 % Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Det ble ikke rekord for belegget i 2017 for hotellene i Telemark. Både oppnådde priser og REVPAR er fikk ny rekord i 2017. Årlige nøkkeltall Telemark 8 til og med 2017 44,0 % 42,0 % 38,0 % 36,0 % 34,0 % 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 810 778 758 807 791 829 852 849 920 REVPAR 320 283 277 298 302 317 339 360 366 376 OCC 39,5 % 36,4 % 36,5 % 36,9 % 37,7 % 40,9 % 42,2 % 43,1 % 40,9 % 32,0 % Beleggskurven i Aust Agder er rene «Berg og Dalbane». 2012 hadde bedre REVPAR enn hva man fikk i 2017. Oppnådde priser er i alle fall rekordnotering. Årlige nøkketall Aust Agder 8 til og med 2017 1 46,0 % 44,0 % 42,0 % 38,0 % 36,0 % 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 844 889 914 916 984 950 980 940 932 1 001 REVPAR 370 366 347 442 388 394 380 373 439 OCC 43,8 % 41,2 % 37,9 % 43,7 % 44,9 % 40,8 % 40,2 % 40,4 % 43,9 % 34,0 % Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

I 8 hadde hotellene i Vest Agder et gjennomsnittsbelegg på mer enn 60 %. I 2016 var belegget nede på 45.5 %. I 2017 kom det en ny fin oppgang. 8 var også rekordåret for REVPAR. Oppnådde priser i 2017 var rekord. Årlige nøkkeltall Vest Agder 8 til og med 2017 7 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 795 820 820 830 820 841 840 867 825 878 REVPAR 479 423 422 387 398 397 393 401 376 468 OCC 60,2 % 51,6 % 51,5 % 46,6 % 48,6 % 47,2 % 46,8 % 46,3 % 45,5 % 53,3 % 2017 ga ingen rekorder for hotellene i Rogaland. Bunnen kom i 2016, og vi ser en viss oppgang i 2017. Årlige nøkkeltall Rogaland 8 til og med 2017 1 7 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 963 950 975 967 986 979 990 932 867 851 REVPAR 612 546 559 576 574 581 571 456 404 428 OCC 63,5 % 57,5 % 57,3 % 59,6 % 58,2 % 59,4 % 57,7 % 49,0 % 46,6 % 50,3 % Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Hotellene i Hordaland fikk rekord når det gjelder oppnådde priser. Den store ekspansjonen i Bergen gjør nok sitt til at årets belegg er en del under toppåret 2014. Årlige nøkkeltall Hordaland 8 til og med 2017 1 64,0 % 63,0 % 62,0 % 61,0 % 59,0 % 58,0 % 57,0 % 56,0 % 55,0 % 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 907 906 904 921 938 968 974 961 998 1 037 REVPAR 569 531 543 555 576 594 603 571 597 594 OCC 62,7 % 58,6 % 60,3 % 61,4 % 61,4 % 61,9 % 59,4 % 59,8 % 57,3 % 54,0 % Sogn og Fjordane er også et fylke hvor 2017 ble historiens beste år med rekorder for alle nøkkeltall. Årlige nøkkeltall Sogn og Fjordane 8 til ogmed 2017 1 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 822 868 860 845 858 911 945 951 961 1 038 REVPAR 381 360 374 399 424 429 434 457 486 539 OCC 46,4 % 41,5 % 43,5 % 47,2 % 49,4 % 47,1 % 45,9 % 48,1 % 50,6 % 51,9 % Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Belegget i Møre og Romsdal har hatt en fallende tendens siden 8. REVPAR har gått opp en tanke i løpet av de siste årene, men ligger enda et godt stykke under tidligere toppår. Prisene i 2017 er rekordhøye. Årlige nøkkeltall Møre og Romsdal 8 til og med 2017 7 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 784 819 805 828 853 840 839 842 845 857 REVPAR 452 434 398 419 437 410 396 399 411 OCC 57,7 % 53,0 % 49,5 % 50,6 % 51,3 % 47,6 % 48,8 % 47,0 % 47,2 % 48,0 % Hotellene i Sør Trøndelag fikk rekordnotering i alle målinger i 2017. Årlige nøkkeltall Sør Trønderlag 8 til og med 2017 59,0 % 58,0 % 57,0 % 56,0 % 55,0 % 54,0 % 53,0 % 52,0 % 51,0 % 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 864 837 831 843 840 832 829 821 849 902 REVPAR 481 440 449 465 455 451 454 442 482 529 OCC 55,7 % 52,5 % 54,0 % 55,1 % 54,2 % 54,2 % 54,7 % 53,8 % 56,8 % 58,6 % 49,0 % Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

2017 var det første året hvor hotellene i Nord Trøndelag fikk mer enn 50 % belegg. Det er også rekordnotering for de andre nøkkeltallene. Årlige Nøkkeltall Nord Trønderlag 8 til og med 2017 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 809 805 789 804 855 864 891 865 866 908 REVPAR 362 338 331 381 408 367 370 377 432 459 OCC 44,7 % 42,0 % 42,0 % 47,4 % 47,7 % 42,4 % 41,6 % 43,6 % 49,9 % 50,6 % 2017 ble et meget godt år for hotellene i Nordland. Det ble en fin økning i oppnådde priser og i REVPAR. Alle nøkkeltallene er rekordnoteringer i 2017. Årlige nøkketall Nordland 8 til og merd 2017 53,0 % 52,0 % 51,0 % 49,0 % 48,0 % 47,0 % 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 786 805 819 826 864 866 861 870 883 950 REVPAR 389 391 406 423 427 419 431 444 464 OCC 49,5 % 48,6 % 49,5 % 51,2 % 49,4 % 48,4 % 50,1 % 51,1 % 52,5 % 52,6 % 46,0 % Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Det ble en fin økning i tallene for hotellene i Troms fra 2016 til 2017. Alle nøkkeltallene i Troms fikk rekordnotering i 2017. Årlige nøkkeltall Troms 8 til og med 2017 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % 52,0 % 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 777 772 801 819 837 847 846 823 809 891 REVPAR 452 441 452 495 525 518 503 478 526 596 OCC 58,2 % 57,1 % 56,5 % 60,4 % 62,7 % 61,2 % 59,5 % 58,0 % 65,0 % 66,9 % Det ble også en meget bra utvikling for hotellene i Finnmark. Riktignok var belegget høyere i 2015, men dette var vel året hvor mesteparten av hotellene ble fylt opp av flyktninger som kom over fra Russland. Årlige nøkkeltall Finnmark 8 til og med 2017 8 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ADR 840 866 848 859 868 878 886 870 916 REVPAR 380 374 326 370 379 392 412 448 427 450 OCC 45,2 % 43,2 % 38,4 % 43,1 % 43,7 % 44,7 % 46,5 % 51,5 % 47,4 % 49,1 % Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no

Som du har sett av foranstående ble 2017 et meget godt hotell for det norske hotellmarkedet. Dataene som er presentert i en andre delen av denne markedsrapporten bekrefter dette. Jeg håper at markedsrapportens tall og fakta er av interesse for deg. Kontakt meg gjerne dersom du ønsker ytterligere informasjon eller vil vite mer om de tjenester som NHR kan tilby deg. Med vennlig hilsen Norsk Hotellrådgivning Olaf Vangstein Rådgiver Norsk Hotellrådgivning, Skoleveien 2, 1 Ski, epost: olaf@norskhotellraadgivning.no