Seminar Nordiske utfordrerbanker Svein Ivar Førland (CEO) Ole Jacob Olsnes (CFO)
Husholdningenes gjeld har økt kraftig de siste årene % 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 1Q02 2018E 1Q03 2019E 1Q04 2020E 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 1Q16 1Q17 Økonomiske nøkkelindikatorer i Norge Kommentarer Siden 2014 har arbeidsledigheten i Norge økt fra ca. 3,5 % til 4,5 %. Denne er estimert til å komme ned til ca. 4,0 % i perioden mot 2020 Vekst i BNP har også vært fallende fra 2012, men er estimert til å komme noe opp igjen frem mot 2020 I følge Norges Bank har også styringsrenten bunnet ut, og er estimert å øke fra 2018 Arb. ledighet (AKU) (r) BNP vekst (g) BNP vekst fastlandet (g) KPI (r) KPI-JAE (r) Styringsrente (r) Husholdningenes gjelds- og sparerate 250% 200% 150% 100% 50% 0% 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % Kommentarer Husholdningenes gjeldsrate har i lang tid vært økende Før finanskrisen i 2008 så vi et hopp i gjeldsraten Per 3Q2017 var gjeldsraten på om lag 240 % Spareraten til husholdningene har vært mer variabel, og kommet noe ned siden 2015 Husholdningens gjeld/disponibel inntekt (venstre) Husholdningens sparing/disponibel inntekt (høyre) Spareraten falt mye før finanskrisen Spareraten er på ca. 7 % per 3Q2017 2 Kilde: Økonomiske Analyser 4/2017 (SSB), Pengepolitisk Rapport 4/17 (Norges Bank), SSB tabell 09477 og 11020
A1 Kredittscore K10 Vårt marked i ulik makroutvikling Alle kunder gis en kredittscore basert på PD og LGD PD : sannsynlighet for mislighold LGD : tap gitt mislighold Basis makro Kan ikke Potensiell kunde Vil ikke Dårlig makro Kan ikke Potensiell kunde Vil ikke Bra makro Kan ikke Potensiell kunde Vil ikke 3
Kundene beveger seg mellom segmentene Ulik utvikling i makro vil påvirke kundenes inntekts bilde og boligverdier Noen potensielle kunder vil ved ulike utvikling falle ut og komme inn I tillegg vil det være en gruppe potensielle kunder som går på tvers av makro Disse har behov for hjelp av ulike grunner: Sykdom Samlivsbrudd Økonomisk rot De kundene det smerter mest å ikke kunne hjelpe, er de som går på tvers av makro (sykdom, samlivsbrudd) og er i «kan ikke» kategorien. Høyt opptak av forbruksgjeld vil også bidra til å flytte kunder i risikoskalaen Gode kunder faller inn i som potensielle hos Kraft Bank Kunder som er potensielle i dag, kan med mer gjeld falle ut Kan ikke Potensiell kunde Vil ikke 4
Produkter Utlån Innskudd Frisk Plan Personlig trener for din økonomi Høyrente innskudd Maksimal rente på dine innskudd Økonomirådgivning Refinansiering av bolig opp til 85% av boligverdi Gjeldsforhandlingspakke Forbrukskontroll Gjeldsminimering Innskuddsrente på NIBOR + 0,5-1,5 % Betingelser Bolig i velfungerende markedsområde Fast inntekt og tilgang til lønnskonto for Kraft Bank Avtale om ingen parallelle kredittkort eller forbrukslån Avtale om forbrukskontroll Betingelser Innskudd mellom NOK 100.000 2.000.000 Priser Produkt Lån med sikkerhet innen 85% Lån uten sikkerhet Gebyr for økonomisk rådgivning Rådgivning Forventet pris 7-9 % margin 7-12 % margin Avtales særskilt med den enkelte kunde Avtales særskilt med den enkelte kunde 5
Kort historikk August 2017 Desember 2017 Februar 2018 Mai 2018 Mai 2018 Mai 2018 Mai 2018 Juni 2018 Konsesjonssøknad Betinget konsesjon fra Finanstilsynet Fulltegnet emisjon 300 MNOK Konsesjonsbetingelser oppnådd Oppstarttillatelse fra Finanstilsynet Innbetaling kapital Aksjen til Kraft Bank ASA (KRAB) notert på NOTC Første lån utbetalt 6
Hovedpunkter fra 2. kvartal 2018 Banken startet ordinær drift 29. mai 2018 En måned med ordinær drift Utlån til kunder var 32,3 millioner per 30. Juni 2018 Netto resultat etter skatt var -2,73 millioner kroner Ren kjernekapitaldekning var 316 % 7
Volumutvikling etter 2. kvartal 2018 Emisjonscase var 138 MNOK i utlån 31.12.2018 Utbetalte lån per 31.08.2018 var 113 MNOK Kundene kommer til Kraft Bank både via agenter og direkte til oss. Begrenset markedsføring mot kunder. 8
Fremover Vekst er viktig også i fortsettelsen. Teste å ta inn 2. prioritetslån innenfor 70% av boligverdi. Mulighet for økning av gjeld med opptil 15% dersom dette bidrar til å forbedre kundens situasjon. 9
Takk for oss!