Virkesanalyse for Hedmark og Oppland

Transkript

1 Virkesanalyse for Hedmark og Oppland Utredning under arbeidet med ny skogstrategi for Hedmark og Oppland Kjetil Løge April

2 Virkesanalyse bakgrunn og formål Bakgrunn. Hedmark og Oppland er landets største skogfylker med samlet avvirkning på ca 3,3 mill m3 som tilsvarer ca 40% av norsk avvirkning. Fylkene har ambisjoner om ytterligere økt avvirkning med 1 mill m3 i strategiperioden På bakgrunn av ambisjonen om økt avvirkning i innlandet er det behov for å vurdere om de økte volumene av sagtømmer og massevirke vil finne sine kjøpere og bearbeides innen fylkene eller om tømmeret må fraktes ut av regionen til kjøpere i andre fylker eller ut av landet. Formål. Formålet med virkesanalysen er å få en oversikt som viser: Dagens geografiske markeder for hovedsortimenter avvirket i Innlandet Forventet utvikling i kommende strategiperioden

3 Virkesanalyse gjennomføring og problemstillinger Analysen er gjennomført ved intervjuer med relevante næringsaktører. Følgende aktører er intervjuet: Mjøsen Skog, Tømmersjef Bjørn Næsvold Glommen Skog, Markedssjef Håkon Bakken Viken Skog, Salgs- og utviklingssjef Olav Sletbakk, SB-Skog, Adm.dir Frode Hjort Bergene Holm, Virkesdirektør Terje Brende Stora Enso, Daglig leder Arne Ivar Ødegaard Nortømmer, Daglig leder Per Kveseth Moelven, Prosjektdirektør Berit Rødseth Følgende problemstillinger er reist under intervjuene: Tømmerflyt inn og ut av Hedmark og Oppland i dag, og forventet framtidig utvikling de neste 5 år. 3

4 Avvirkning i Hedmark og Oppland Avvirkningen i Innlandet har de siste 5 år ligget mellom 2,8 og 3,6 mill m3 med toppår i 2007 og bunnår i Sagtømmerandelen ble redusert fra 55% til ca 50% i perioden Dette skyldes større tynningsandel og lavere kvalitet i sluttavvirkningene. 4

5 Virkesflyt inn og ut av Hedmark og Oppland - status for sagtømmer i 2011 Tradisjonelt har innlandet hatt mange sagtømmerkjøpere med lite behov for frakt ut av regionen. Fortsatt selges ca 85% av sagtømmeret innen fylkene mens ca 7% selges til svenske kjøpere og ca 7% til kjøpere i andre fylker. Ca m3 bearbeides i Innlandet Ca m3 til svenske sagbruk Ca m3 fra Sverige Ca m3 fra andre fylker Ca m3 Til andre fylker 5

6 Virkesflyt inn og ut av Hedmark og Oppland - Status for massevirke i 2011 Over 90% av massevirket bearbeides utenfor Innlandet. Massevirket fra innlandet har tradisjonelt blitt fraktet til treforedlingsindustrien rundt Oslofjorden. De siste årene er dette bildet vesentlig endret. Stora Enso i Karlstad har økt sin aktivitet i Norge og kjøper i 2012 ca m3 eller 67% av massevirket i Innlandet. Ca m3 bearbeides i innlandet Ca m3 til Stora Enso i Karlstad Ca m3 til Tofte, Borregaard og Peterson 6

7 Virkesflyt inn og ut av Hedmark og Oppland - Status for sagtømmer (ST) og massevirke (MV) i 2011 Ca m3 ST bearbeides i Innlandet Ca m3 MV bearbeides i Innlandet Ca m3 ST til svenske sagbruk Ca m3 ST fra andre fylker Ca m3 ST til andre fylker Ca m3 ST fra Sverige Ca m3 MV til Sverige Ca m3 MV Til Tofte, Borregaard og Peterson 7

8 Sagtømmer - forventet utvikling i strategiperioden Det er stor kapasitet i Innlandets egen sagbruksindustri. Hvis prisen er konkurransedyktig bør det være kapasitet til økt foredling tilsvarende økt avvirkning med 1 mill m3. Dette tilsvarer ca m3 sagtømmer og vil være en økning på 30% i forhold til snittet de siste 5 årene. Gudbrandsdalen har nå en utfordring med tilstrekkelig furuavvirkning til Otta Sag. Nyinvestering og oppgradering har gitt større kapasitet enn det regionen klarer å levere, og økonomien for bruket er krevende. Hvis Otta Sag får ytterligere problemer vil avsetning av sagtømmer furu i Gudbrandsdalen bli en utfordring i strategiperioden. Lang og kostbar transport ut av regionen kan begrense mulighetene for økt avvirkning. Hvis treslagsfordelingen på økt avvirkning tilsvarer snittet de siste 5 år vil ca m3 være furu sagtømmer. De siste årene er antall sagbruk redusert i Innlandet som følge av naturlig konsolidering og effektivisering. Reduksjon i antall bruk har bidratt til bedre balanse i sagtømmermarkedet, men samlet foredlingskapasitet er fortsatt tilstrekkelig for Innlandets avvirkning. Færre bruk gir økt transport og dyrere fraktkostnader. Sagtømmermarkedet på svensk side vil være stramt i neste strategiperiode som følge av kapasitetsøkning i svensk trelastindustri fra Syd-Sverige til Värmland. Som følge av dette forventes økt etterspørsel og økt eksport av sagtømmer fra Innlandet til Sverige. Økonomien i svensk trelastindustri er presset, og det er usikkert hvor lenge kapasiteten kan holdes på et høyt nivå med økende råstoffkostnader. Stramt svensk marked kan presse sagtømmerprisene på norsk side og utfordre økonomien til norske sagbruk i strategiperioden. Økt avvirking i Innlandet kan bidra til bedre balanse i sagtømmermarkedet og stabilisering av prisene. Det forventes ikke store endringer i sagbrukenes etterspørsel etter råstoff i perioden. På lang sikt kan den svenske utviklingen med sterk kapasitetsvekst påvirke lønnsomheten for Innlandets sagbruk. Sterkere konkurranse om sagtømmeret og økt konkurranse i det norske trelastmarkedet kan gjøre det mindre attraktivt å investere i norsk trelastindustri. 8

9 Massevirke - forventet utvikling i strategiperioden Innlandet har bare marginal foredling av massevirke og over 90% foredles utenfor egen region. Utviklingen de siste årene har vært økt salg til Stora Enso i Karlstad og redusert salg til norsk treforedlingsindustri. Framtidsutsiktene for norsk treforedlingsindustri er usikre. Med nedleggelse av Follum reduseres norsk etterspørsel etter fiber med ytterligere m3. Det reises også spørsmål ved annen treforedlingsindustri rundt Oslofjorden. Peterson Paper Moss AS ble nylig begjært konkurs. Dette er en viktig kjøper for Innlandet med sine m3 fiber. Borregaard er en annen viktig kjøper for Innlandet med sitt behov for ca 1 mill m3 fiber. Bedriften er på Orklas salgsliste. Tofte eies av Svenske Södra og kjøper ca 1,8 mill m3 fiber. Svakere lønnsomhet ved Tofte enn ved Södras øvrige anlegg har medført raskere produksjonskutt her enn for anleggene i Sverige. Dette så vi eksempler på både i 2009 og høsten Samtidig har Södra signalisert ønske om å erstatte Eukalyptus med norsk massevirke. En slik endring vil øke Toftes kjøp med nærmere m3 norsk massevirke. Karlstadindustrien har de siste årene økt sitt virkeskjøp med m3 årlig. Det er uvisst om denne utviklingen fortsetter i samme takt, men selskapet har vekstambisjoner også framover. Av samlet fiberkjøp på 5,4 mill m3 i 2012 vil norske leveranser utgjøre ca m3 eller ca 17% av samlet forbruk. Innlandets avsetningsmuligheter for massevirke bør i perioden være tilfredsstillende. Ved redusert etterspørsel fra norsk treforedlingsindustri bør det være mulig å øke avsetningen mot svensk industri. Det er etablert infrastruktur og relasjoner mot Stora Enso i Karlstad som trolig kan bidra med økt kjøp fra Innlandet. 9

10 Massevirke - forventet utvikling i strategiperioden Avsetning for Innlandet med økt avvirkning på 1 mill m3 kan bli en utfordring. Økningen må trolig hentes fra vanskelig tilgjengelige områder og tynninger som gir høy massevirkeandel. Dette tilsier et økt massevirkevolum på minst m3. Hvis økningen skal til Svenske kjøpere vil salget hit øke med over 50% i forhold til Prismessige konsekvenser for massevirket ved en slik økning kan redusere skogeiers lønnsomhet og interesse for avvirkning. På lengre sikt er det sannsynlig at Innlandet blir en enda større leverandør til svensk treforedlingsindustri. Utfordringen ved dette vil være: Innlandet blir en marginalleverandør til svensk foredlingsindustri og prisene kan svinge sterkere enn før. Norsk massevirke blir ytterligere transportfølsomt og vil i enda sterkere grad konkurrere med svensk transport og svenske rammevilkår. Kostnadsforskjellen på bil i Norge og Sverige oppgis av Stora Enso å være ca 20%. For bane er forskjellene mindre, men utgjør likevel ca 7%. Grunnet manglende elektrifisering av Rørosbanen er denne ca kr pr m3 dyrere ved frakt av massevirke enn tilsvarende frakt på Dovrebanen. Tidligere var leveranser til Sverige et realistisk alternativ til norsk treforedlingsindustri. Ved stadig større leveranser til og avhengighet av svensk industri er alternativene få for Innlandets massevirkeavsetning. Oversjøiske leveranser uten tilknytning til havn vil bli kostnadsmessig utfordrende. 10

11 Kjøperstruktur-Sagtømmer Det er fortsatt mange kjøpere av sagtømmer i Hedmark og Oppland selv om antallet er redusert de senere årene. Moelven er den største kjøperen med ca 43% av avvirket sagtømmer. Ca 7% av sagtømmeret fra Innlandet går til andre fylker og ca 7% går til kjøpere i Sverige. Økt avvirkning med 1 mill m3 eller m3 sagtømmer kan foredles av bruk i Innlandet hvis volumet stabiliseres på dette nivået. Det er flere bruk med større kapasitet enn det som utnyttes i dag. Etterspørsel etter furu i Gudbrandsdalen er begrenset. 11

12 Oppsummering Aktørene i Innlandet ser få avsetningsutfordringer for strategiperioden basert på de siste års avvirkningsnivå på ca 3,3 mill m3. I grove trekk vil virkesflyten i neste strategiperiode ha følgende hovedtrekk: Sagtømmeret avsettes til sagbruk innen fylkene, men presset sagtømmermarked på svensk side vil trolig gi økt salg til svenske kjøpere. Massevirke vil i økende grad overføres fra norsk treforedlingsindustri ved Oslofjorden til svensk industri nær Karlstad. Økt avvirkning med 1 mill m3 i Innlandet vil gi følgende utfordringer: Økt sagtømmervolum på m3 vil bedre markedsbalansen for norske sagtømmerkjøpere og redusere noe av presset fra svenske sagbruk med økende virkesbehov. Hvis skurlastkapasiteten for furu på kort sikt blir redusert i Gudbrandsdalen vil dette begrense muligheten for økt avvirkning av furu på lang sikt. Økt massevirkevolum vil trolig selges mot svenske kjøpere i Karlstadområdet. Økt tilgang med m3 vil trolig påvirke prisnivået og kan redusere norske skogeiereres interesse for avvirkning. Økt avvirkning i Innlandet vil øke transportfølsomheten for både for sagtømmer og massevirke ytterligere. Reduserte transportkostnader er viktig for å øke fleksibiliteten for salg av både sagtømmer og massevirke fra Innlandet framover. 12