Analyse av marin ingrediensindustri

Transkript

1 MARING Fagdag, Gardermoen 27.november 2014 Analyse av marin ingrediensindustri Roger Richardsen SINTEF Fiskeri og havbruk Arr.: Fiskeri og havbruksnæringens landsforening Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1

2 Marint restråstoff gir stor verdiskaping Presentasjon av to rapporter Norsk marin ingrediensindustri struktur, økonomi og utviklingstrekk Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Analyse marint restråstoff, 2013 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge Trude Olafsen, Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Gunn Strandheim, Jan Petter Kosmo, Kontali Analyse AS Finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2

3 Tonn Råstoffgrunnlag og tilgjengelig restråstoff - Fordelt på sektor, Råstoffgrunnlag (levende vekt) Tilgjengelig Restråstoff Hvitfisk Pelagisk fisk Havbruk Skalldyr SINTEF Fiskeri og havbruk AS 3

4 Tonn Totalt tilgjengelig restråstoff Fordelt på sektor og fylke, 2013 Havbruk Pelagisk fisk Hvitfisk Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre & Romsdal Sogn & Fjordane Hordaland Rogaland / Agder SINTEF Fiskeri og havbruk AS 4

5 Mengde restråstoff som utnyttes fordelt på sektor t 1 % % t 21 % t 30 % Hvitfisk Pelagisk fisk Oppdrett Skalldyr SINTEF Fiskeri og havbruk AS 5

6 Restråstoff anvendt inn i ulike produksjoner, % og tonn i t 0, 01 % t 8 % t 4 % t 23 % Fiskemel- og fiskeoljeproduksjon, tradisjonell Foredling av ensilasje Pelsdyrfôrproduksjon, frossent t 19 % Olje- og proteinproduksjon basert på ferskt råstoff (havbruk) Konsum: Sjømatprodukter Konsum: Tran, ekstrakter t 6 % Diverse t 40 % SINTEF Fiskeri og havbruk AS 6

7 Napro Pharma AS Brattvåg Berg Lipidtech AS Eidsnes -Aalesund Firmenich Bjørge Biomarin - Ellingsøy Pharma Marin Polargodt AS Algea AS G.C. Rieber Oils AS Hydral AS Fortuna Oils AS Vital Seafood AS Hofseth Biocare AS EPAX AS Denomega Nutr. Oils, Fjordlaks Aqua AS Akva-Ren AS ArcticZymes AS Barentzymes AS Calanus AS CLAR AS OliVita AS Ayanda ASA Eximo AS ConTra AS Cognis Scandinavia Marealis AS Nordic Pharma AS Scanbio Nutrimar Maritex Sigmarine AS Nordlaks; Algea AS Denomega Aquarius AS Hordafôr AS Seagarden ASA Biomega AS Rieber & Søn ASA Aqua Bio Technology AS FMC Biopolymer Primex BioChemicals M Harvest Ingredients Source: R.Richardsen, SINTEF Fisheries and Aquaculture Pronova Biopharma Norge AS Aker Biomarine ASA Regenics AS Omegatri AS Teknologi for et bedre samfunn Marine Bioenergy

8 NOK; Millions Total omsetning Macro Algea Products Krill Products Marine Biochemicals- /Enzymes Fish Oil - Fish Meal Marine Bioenergy Silage based processing Miscellaneous Marine Oils Fresh Produced Salmon Oil/Protein Omega 3 oilrefining (Import) Teknologi for et bedre samfunn 8

9 Sektorvis andel av omsetning % Omega 3 oilrefining (Import) Fresh Produced Salmon Oil/Protein 12 % 38 % Miscellaneous Marine Oils Silage based processing Marine Bioenergy 2 % Fish Oil - Fish Meal Marine Biochemicals- /Enzymes 15 % 0 % 10 % 2 % 7 % Krill Products Macro Algea Products Teknologi for et bedre samfunn 9

10 Omsetningverdi etter råstoffopprinnelse mill 14 % mill. 17 % mill. 37 % 2 546mill; 33 % Omega 3 - importert råstoff Marint restråstoff - Norsk Krillolje - fangst og foredling Macroalger - alginat/taremel Teknologi for et bedre samfunn 10

11 EBIT per undergruppe av marin ingrediensindustri Omega 3 oilrefining (Import) Fresh Produced Salmon Oil/Protein Miscellaneous Marine Oils Silage based processing Marine Bioenergy Fish Oil - Fish Meal Marine Biochemicals- /Enzymes Krill Products Macroalgea Products EBIT (Mill. NOK) EBIT margin EBIT margin % 16 % % 7 % % -29 % % 6 % % 5 % % 8 % % -11 % % -11 % % 4 % Teknologi for et bedre samfunn 11

12 Betydelig verdiskaping fra sektoren! Nto. verdiskaping 2013 (1000 NOK) Omega 3 -helsekost Krillprodukter Algeprodukter Fiskeolje-/fiskemelfabrikker Ferskprosessert lakseolje/protein Ensilasjebasert foredling SUM verdiskaping = 2,1 Mrd. NOK Andre marine lipider Marine biokjemikalier-/enzymer Marin bioenergi Teknologi for et bedre samfunn 12

13 NFR's innovasjonspris 2014 Restråstoff får innovasjonspris! FPC danner basis + attraktanter = formulert sportfiskeagn SINTEF Fiskeri og havbruk AS 13

14 Flere tenker restråstoffutnyttelse Hydrolyserte marine proteiner eksempel fra Brasil Til petfood Startfôr fiskeyngel Broilerfôr SINTEF Fiskeri og havbruk AS 14

15 SINTEF Fiskeri og havbruk AS

16 SINTEF Fiskeri og havbruk AS