Norsk marin ingrediensindustri økonomi og utviklingstrekk

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Norsk marin ingrediensindustri økonomi og utviklingstrekk"

Magnhild Ludvigsen
8 år siden
Visninger:

1 Fagdag Maring- Oslo, Norsk marin ingrediensindustri økonomi og utviklingstrekk Prosjektfinansiering fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) I samarbeid med MARING Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL) Roger Richardsen SINTEF Fiskeri og havbruk SINTEF Fiskeri og havbruk AS 1

Prosjektfinansiering fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) I

2 Datagrunnlag - avgrensninger Kartlegging av enkeltbedrifter med produksjon av marine ingredienser Handelsbedrifter/tradingselskaper er utelatt Fiskemelproduksjon er ikke med heller ikke fiskefôr Kilder: Årsregnskapsdata/årsrapporter fra selskapene fra Komplettering ved telefonintervju Gruppering etter hovedvirksomhet SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2

heller ikke fiskefôr Kilder: Årsregnskapsdata/årsrapporter fra selskapene fra 2007-2010

3 2001: Rapport fra Regjeringsutvalget for marin verdiskapning (RMV) Kommersialisering av Marin bioteknologi Vår 2003 SINTEF Fiskeri og havbruk AS 3

Oils, Fjordlaks Aqua AS Akva-Ren AS ArcticZymes AS Calanus AS CLAR AS OliVita AS Probio ASA Eximo AS ConTra AS Cognis Scandinavia Marealis AS Scanbio Nutrimar Maritex Nordlaks Denomega

4 Napro Pharma AS Brattvåg Berg Lipidtech AS Eidsnes -Aalesund Firmenich Bjørge Biomarin - Ellingsøy Pharma Marin Polargodt AS Algea AS G.C. Rieber Oils AS Hydral AS Fortuna Oils AS Vital Seafood AS Hofseth Biocare AS EPAX AS Denomega Nutr. Oils, Fjordlaks Aqua AS Akva-Ren AS ArcticZymes AS Calanus AS CLAR AS OliVita AS Probio ASA Eximo AS ConTra AS Cognis Scandinavia Marealis AS Scanbio Nutrimar Maritex Nordlaks Denomega Aquarius AS Sigmarine AS Hordafôr AS Seagarden ASA Biomega AS Rieber & Søn ASA Aqua Bio Technology AS FMC Biopolymer Primex BioChemicals MH Ingredients Kilde: R.Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Pronova Biopharma Norge AS Aker Biomarine ASA Regenics AS Omegatri AS Marine Bioenergy SINTEF Fiskeri og havbruk AS 4

1 % 7 % Andel av omsetning 2010 3 % 1 % Andel av omsetning 2009 0 0 %0 % 0 % % 24 % Marine oljer Proteiner/ensilasje 20 % Marine oljer Proteiner/ensilasje 68 % Biokjemikalier Krill-olje/mel 76 %

5 1 % 7 % Andel av omsetning % 1 % Andel av omsetning %0 % 0 % % 24 % Marine oljer Proteiner/ensilasje 20 % Marine oljer Proteiner/ensilasje 68 % Biokjemikalier Krill-olje/mel 76 % Biokjemikalier Krill-olje/mel Total omsetning 2010: 4,7 Milliarder NOK I tillegg omsetning av alginat, med mer fra tang og tare på 1,177 Milliarder NOK Total omsetning 2009: 4,3 Milliarder NOK SINTEF Fiskeri og havbruk AS 5

Biokjemikalier Krill-olje/mel Total omsetning 2010: 4,7 Milliarder NOK I tillegg omsetning av alginat,

6 Brutto omsetning og driftsresultat Omsetning Omsetn.vekst Driftresultat Driftsmargin SUM marine oljer % % SUM proteiner/mel og ensilasje % % SUM Marine enzymer/biokjemikalier % % SUM krillolje/mel % % SUM TOTAL % % TOTAL ex. Krill % SINTEF Fiskeri og havbruk AS 6

377 385 16 % SUM proteiner/mel og ensilasje 1 133 145 864 663 792 539 654 659 73 % 135 361 41 878 35 772 38 899 7 % SUM Marine enzymer/biokjemikalier 65 948 52 105 80 399 74 977-12

7 Omsetning vs snitt driftsresultat % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % bedrifter < + 2 mill omsetning Marine oljer + ensilasje, proteiner SINTEF Fiskeri og havbruk AS 7

000 000 1 500 000 2 000 000 27 bedrifter < + 2 mill omsetning

8 Omsetning vs. gjennomsnittlig driftsresultat ( justert utvalg) 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Data ex. Pronova Biopharma ASA SINTEF Fiskeri og havbruk AS 8

10 % 0 % -10 % - 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

9 God egenkapitaldekning Sum eiendeler EK EK-andel EK-andel Marine oljer ,0 % 30,4 % Proteiner/ensilasje ,5 % 24,8 % Enzymer/biokjemikalier % 39,5 % Krillolje-/mel % 26 % SUM Total % 29 % SINTEF Fiskeri og havbruk AS 9

Enzymer/biokjemikalier 420 774 431 796 151 594 170 601 36 % 39,5 % Krillolje-/mel 3 315 796 3 346 194 2 035 504

10 tonn MT Restråstoff 2010: Totalt tonn -> Utnyttet tonn Torskefisk- Tot. 278' MT Pelagisk Reker Krabbe Akvakultur Dumpet 183' MT tonn tonn Produktanvedelse Torske- Fiskerier Pelagiske Fiskerier Mel Reker Krabbe Akvakultur Ensilasje Råensilasje/pels 500 Pelsdyr-frys Olje fra fersk Konsum, div Hydrolysat/olje Kitin/Chitosan Kilde: RUBIN Varestrømsanalyse 2010

000 tonn Produktanvedelse Torske- Fiskerier Pelagiske Fiskerier Mel 18.600 240.000 1.400 Reker Krabbe Akvakultur Ensilasje 9.

11 Andel av norsk vs. importert råstoffbase Importert Norsk råstoff NOK % NOK % SINTEF Fiskeri og havbruk AS 11

12 Produksjonsverdi av norsk råstoff inkl. makrolalger ; 45 % ; 35 % Norsk Alginat, tare Importert ; 20 % Total produksjonsverdi : NOK 5,9 MRD SINTEF Fiskeri og havbruk AS 12

Norsk Alginat, tare Importert 1 177 203 ; 20 %

13 Konkluderende bemerkninger Heftige investeringer fortsatt stort utviklingspotensial i en sterkt kompetansebasert industri akkurat hva Norge behøver! Marine oljer til helsekost dominerer bransjen og er globalt ledende Ekspansjon via "spesialsøm" i.e. farmasi og lignende Bransjen har kapasitet til å ta alt av norsk biråstoff Fortsatt "dumpes" 20% av biråstoff fra norske fiskerier. Størst potensial i å videreutvikling av proteinanvendelsen Functinal food sportdrikker og helsekost. Helsemessige effekter av marine peptider krever omfattende FoU og dokumentasjon Krav: Lukt og smaksnøytrale proteiner Nye råstoffkilder - nye kommersielle muligheter? Makroalger microalger single cell protein calanus og planton? SINTEF Fiskeri og havbruk AS 13

Størst potensial i å videreutvikling av proteinanvendelsen Functinal food sportdrikker og helsekost.

Like dokumenter

Analyse av marin ingrediensindustri

MARING Fagdag, Gardermoen 27.november 2014 Analyse av marin ingrediensindustri Roger Richardsen SINTEF Fiskeri og havbruk Arr.: Fiskeri og havbruksnæringens landsforening Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond