KOMPLETT DOBLET OMSETNINGEN I 4Q 2007 TIL MNOK 1.381

Transkript

1 KOMPLETT DOBLET OMSETNINGEN I 4Q 2007 TIL MNOK Hovedpunkter i kvartalet: Omsetning doblet til MNOK høyeste i konsernets historie. Driftsresultat (EBIT) på MNOK 31,4. Nytt lagersystem i normal drift. Konsernets merkevarestrategi tydeliggjort. Fusjon med Torp Computing Group ASA (TCG) gjennomført desember Integrasjonsprosessene med inwarehouse og TCG går som planlagt. Positivt driftsresultat innen konsumentfinansiering på MNOK 5,1. Komplett.se kåret til årets dataforhandler 2007 i Sverige. Omsetning og resultat Komplett omsatte i fjerde kvartal 2007 for MNOK (+102 %) mot MNOK 685 i samme kvartal Direktesalg til sluttkunder utgjorde MNOK 860 (+74 %), mens forhandlersalget utgjorde MNOK 521 (+173 %). Av selskapets omsetning var MNOK 410 utenfor Norge i fjerde kvartal. Selskapets driftsresultat var MNOK 31,4 i kvartalet, sammenlignet med MNOK 30,4 i fjerde kvartal Kvartalsregnskapet er belastet med MNOK 4,7 i direkte kostnader relatert til den pågående restruktureringen av inwarehouse og fusjonen med TCG. I tillegg er kvartalet belastet med MNOK 2,1 i avskrivning på identifiserte merverdier knyttet til overtagelsen av inwarehouse og TCG. Resultat før skatt viser et overskudd på MNOK 29,3 mot MNOK 33,0 i samme kvartal foregående år. Det nyinstallerte lagersystemet for virksomhetene i Norden fungerte tilfredsstillende fra oktober, og med løpende forbedringer og videreutvikling forventes det ytterligere økning i kapasitet og reduserte håndteringskostnader på sikt. Komplett overtok inwarehouse i Sverige våren 2007 og selskapet er inkludert i konsernregnskap fra mai Komplett fusjonerte med TCG i fjerde kvartal 2007 og selskapet er inkludert i konsernregnskap fra oktober Omsetningen i inwarehouse og TCG i fjerde kvartal var hhv. MNOK 165 og MNOK 508. Integrasjonsprosjektene som Komplett gjennomfører (integrering av inwarehouse og fusjon med TCG) er krevende på kort sikt, men vil være svært viktige for selskapets videre langsiktige lønnsomme vekst. Som følge av betydelige investeringer i logistikksystemer, oppkjøpet av inwarehouse, samt fusjonen med TCG, er nå Komplett i en netto låneposisjon og hadde pr et netto trekk på lånefasilitetene på MNOK 101. Konsernet har imidlertid betydelige ubenyttede kreditter og likviditeten anses som god. I løpet av kvartalet har utlånsporteføljen innen konsumentfinansiering økt fra MNOK 88 til MNOK 143. Dette er delvis som følge av fusjonen med TCG som også tilbyr konsumentfinansiering. For 2007 som helhet omsatte Komplett for MNOK med et driftsresultat på MNOK 74,4. Dersom man hadde tatt med virksomhetene som nå inngår i Komplettkonsernet for hele 2007, ville omsetningen vært på MNOK og resultat før skatt vært MNOK 94,2. Salg og markeder Salg pr kanal (MNOK) Salg 4Q-2007 Salg 4Q-2006 Endring Direktesalg 859,8 493,9 365,9 Forhandlersalg 521,1 191,1 330,0 SUM 1380,9 685,0 695,9 Totalt direktesalg økte med MNOK 366 (+74 %) til MNOK 859,8 i fjerde kvartal, sammenlignet med samme kvartal i Totalt forhandlersalg økte med MNOK 330 (+173 %) til MNOK 521 i kvartalet. Omsetning pr. måned i perioden var MNOK 419 (+89 %) i oktober, MNOK 463 (+109 %) i november og MNOK 499 (+106 %) i desember 2007, målt mot tilsvarende måneder i 2006 (fra og med mai 2007 er omsetningen i inwarehouse inkludert, mens TCG er medregnet fra og med oktober 2007).

2 Geografisk salg (MNOK) Salg4Q-07 Salg 4Q-06 Endring % Norge 970,5 454,8 515,7 113 % -Direktesalg 451,6 272,1 179,5 66 % -Forhandlersalg 512,6 180,2 332,4 184 % -Konsumentfinansiering 6,3 2,5 3,8 152 % Sverige/Danmark 325,4 154,5 170,9 111 % -Direktesalg 314,7 142,9 171,8 120 % -Forhandlersalg 8,5 10,9-2,4-22 % -Konsumentfinansiering 2,2 0,7 1,5 214 % Vest-Europa 84,9 75,7 9,2 12 % SUM 1 380,9 685,0 695,8 102 % Antallet aktive kunder i konsernet (kunder som har handlet i løpet av siste 12 måneder) økte til Segmentinformasjon Virksomheten i Skandinavia hadde en omsetningsøkning i kvartalet på MNOK 677 til MNOK (+111 %), og et driftsresultat på MNOK 26,8. I Vest-Europa økte omsetningen til MNOK 86,5 (+14 %). Av dette er MNOK 1,5 konserninternt salg til konsernets virksomheter i Skandinavia. Driftsresultatet var positivt med MNOK 0,6. Ved utgangen av fjerde kvartal 2007 hadde konsernet en utlånsportefølje på MNOK 143 fordelt på kunder innen konsumentfinansiering. Dette inkluderer porteføljen som ble tilført konsernet gjennom fusjonen med TCG. Porteføljen er fordelt på privatkunder i Norge og Sverige. I tredje kvartal oppnådde selskapet et positivt driftsresultat innen segmentet konsumentfinansiering på MNOK 5,1. Omsetning (MNOK) 4Q-07 4Q-06 Endring Skandinavia 1 287,4 606,9 680,5 Vest-Europa 86,5 75,7 10,8 Konsumentfinansiering 8,3 3,2 5,1 Ikke fordelt -1,3-0,7-0,6 Sum 1 380,9 685,0 695,8 Driftsresultat (MNOK) 4Q-07 4Q-06 Endring Skandinavia 26,8 29,6-2,8 Vest-Europa 0,6 0,3 0,3 Konsumentfinansiering 5,1 0,7 4,4 Ikke fordelt -1,0-0,3-0,7 Sum 31,4 30,4 1,2 Forretningsutvikling/drift Konsernets dekningsgrad var 12,6 % i fjerde kvartal 2007, mot 14,2 % i fjerde kvartal Endring i dekningsgrad skyldes strukturelle endringer i konsernet. I forbindelse med fusjonen med TCG har andelen av forhandlersalg økt betydelig. De totale driftskostnader (lønn og andre driftskostnader) i kvartalet økte med MNOK 63,9 til MNOK 133,6 sammenlignet med samme kvartal i 2006, hovedsakelig grunnet kostnader knyttet til driften av inwarehouse og TCG. Komplett.se mottok i desember 2007 prisen som årets svenske dataforhandler av tidsskriftet IT.Branschen.

3 inwarehouse Konsernet har besluttet å videreføre salg og markedsføring via både Komplett.se og inwarehouse.se. Dette medfører at konsernet også fremover vil operere to nettbutikker med direktesalg i det svenske markedet. Prosessen med inwarehouse går som forventet og selskapet skal være integrert i konsernets infrastruktur i andre kvartal I forbindelse med integrasjonen vil virksomheten i Sverige ta i bruk et nytt lager på ca kvm utenfor Stockholm for håndtering av bl.a. tunge og store varer til det svenske markedet. Torp Computing Group Fusjonen med TCG ble endelig bekreftet 19. desember Integrasjonsprosessen pågår som planlagt og de tidligere TCG-selskapene Itegra AS, MPX.no AS og XD.no AS skal være integrert i konsernets infrastruktur i tredje kvartal Konsernet vil fremover foreta direkte salg via Komplett.no, MPX.no og XD.no i det norske markedet. Itegra.no og Norek.no vil fortsette med salg til forhandlere. I forbindelse med integrasjonen og for ytterligere å effektivisere logistikkoperasjonen, vil Komplett fra sommeren 2008 ta i bruk et nytt lagerbygg på ca kvm som nå er under bygging rett ved nåværende lager i Sandefjord. Komplett har tidligere signalisert at konsernet forventer å kostnadsføre inntil MNOK 40 knyttet til pågående restruktureringer og integrasjon av inwarehouse og TCG. Ved utgangen av 2007 var totalt MNOK 8,8 kostnadsført av dette. Kapital- og aksjonærforhold På ekstraordinær generalforsamling den 23. januar 2008 ble Eric Sandtrø valgt til nytt styremedlem i Komplett. Styret består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer: Bengt Thuresson (styreleder), Anne Lise Meyer, Agnes Beathe Steen Fosse, Eric Sandtrø og Peter Ruzicka. Pr. 31. desember 2007 var det aksjer i selskapet, fordelt på 580 aksjonærer. 15 % av selskapet var eiet av utenlandske aksjonærer. Egenkapitalandelen var på 62 %. Kursen på Komplettaksjen var ved utgangen av kvartalet NOK 124,00, sammenlignet med NOK 147,00 ved inngangen. På den ordinære generalforsamling som blir avholdt den 27. mars 2008, vil Styret foreslå et ordinært utbytte på NOK 1,60,- pr. aksje. Alle regnskapstall i denne rapporten er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) som Komplett implementerte den 1. januar Også sammenligningstall er etter IFRS. Komplett offentliggjør månedlige omsetningstall den fjerde børsdagen i påfølgende måned. Neste rapportering av månedsomsetning vil være for januar som offentliggjøres før børsåpning den 6. februar Resultatene for første kvartal 2008 legges frem den 23. april 2008 kl i Vika Atrium i Oslo. Sandefjord, 31. januar 2008 Styret i Komplett ASA Om Komplett Komplett er en av Europas ledende aktører innen e-handel med Internettbutikkene Komplett.no, Komplett.se, Komplett.co.uk, Komplett.ie, Komplett.nl, Komplett.be, Komplett.de, Komplett.at, Komplett.dk, Komplett.fr, Norek.no, Itegra.no, MPX.no, XD.no og inwarehouse.se. Komplett selger datautstyr, hjemmeelektronikk, hvitevarer og tilhørende produkter til sluttbrukere og forhandlere. Selskapene omsetter for ca 5 milliarder NOK og har kunder i Norge, Sverige, Storbritannia, Irland, Nederland, Belgia, Tyskland, Østerrike, Danmark og Frankrike. Se også for selskapsinformasjon. For ytterligere informasjon, kontakt konsernsjef Ole Vinje på eller ole.vinje@komplett.com

4 KOMPLETT KONSERNET OKTOBER DESEMBER 2007 Tall i MNOK RESULTAT IFRS IFRS IFRS IFRS Driftsinntekter 1380,9 685,0 3406,3 2249,4 Varekostnad 1206,6 587,5 2953,7 1936,6 Dekningsbidrag 174,3 97,5 452,6 312,8 Lønnskostnader 75,9 38,3 204,4 121,2 Driftskostnader 57,7 25,6 151,4 94,2 EBITDA 40,7 33,7 96,8 97,5 Avskrivninger 9,3 3,3 22,4 11,7 EBIT (driftsresultat) 31,4 30,4 74,4 85,9 Resultat fra tilknyttet selskap -0,4 0,6 0,3 1,1 Annen finans -1,8 2,0 1,1 7,5 EBT (res. før skatt) 29,3 33,0 75,8 94,5 Skattekostnad 7,2 9,4 22,3 28,5 Resultat etter skatt 22,1 23,6 53,5 66,1 BALANSE IFRS IFRS Goodwill 436,5 0,0 Immaterielle eiendeler 168,2 10,3 Varige driftsmidler 72,9 18,2 Finansielle anleggsmidler 20,5 15,0 Sum anleggsmidler 698,1 43,5 Varelager 376,5 214,6 Kundefordringer 357,0 116,1 Konsumentlån 143,0 58,3 Til gode offentlige avgifter 13,5 22,0 Andre kortsiktige fordringer 5,4 9,0 Bankinnskudd 31,5 154,0 Sum omløpsmidler 926,8 574,0 Sum eiendeler 1625,0 617,5 Innskutt egenkapital 767,3 136,7 Opptjent egenkapital 232,6 202,6 Sum egenkapital 999,9 339,3 Utsatt skatt 43,2 4,5 Sum langsiktig gjeld 43,2 4,5 Gjeld til finansinstitusjoner 132,1 Leverandørgjeld 322,2 174,9 Skyldig offentlige avgifter 65,6 41,0 Betalbar skatt 28,2 25,2 Annen kortsiktig gjeld 33,7 32,6 Sum kortsiktig gjeld 581,8 273,7 Sum gjeld og egenkapital 1625,0 617,5 KONTANTSTRØMSANALYSE IFRS IFRS IFRS IFRS Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 87,9 18,3 61,3 71,5 Kontantstrøm fra konsumentfinansiering* -15,3-19,0-45,2-53,1 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -163,6-3,0-374,3-14,0 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -2,1 0,0 122,9 0,0 Utbetalt utbytte 0,0 0,0-19,3-16,9 Endring i kontantbeholdning -93,1-3,7-254,6-12,5 Kontantbeholdning I.B. -7,5 157,7 154,0 166,5 Kontantbeholdning U.B. -100,6 154,0-100,6 154,0 *) Konsumentfinansiering inngår i operasjonelle aktiviteter, men er trukket ut på egen linje av informasjonshensyn EGENKAPITALAVSTEMMING IFRS IFRS IFRS IFRS Egenkapital I.B. 471,3 314,9 339,3 288,3 Kapitalutvidelse 505,6 0,0 630,6 0,0 Omregningsdifferanse 1,0 0,8-4,2 1,8 Periodens resultat 22,1 23,6 53,5 66,1 Utbytte 0,0 0,0-19,3-16,9 Egenkapital U.B. 999,9 339,3 999,9 339,3

5 SEGMENTINFORMASJON Elimineringer/ ufordelt 2007 Skandinavia Vest-Europa Totalt Segmentomsetning* 1Q 583,1 76,6 4,3-0,7 663,3 2Q 568,6 60,0 5,3-0,4 633,5 3Q 655,7 68,0 5,5-0,6 728,6 4Q 1 287,4 86,5 8,3-1, ,9 Totalt YTD 3 094,8 291,1 23,4-3, ,3 Segmentdriftsresultat 1Q 19,3-0,5 2,3-1,1 20,0 2Q 12,4-2,1 3,8-1,1 13,0 3Q 7,1 0,1 3,6-0,9 10,0 4Q 26,8 0,6 5,1-1,0 31,4 Totalt YTD 65,6-2,0 14,8-4,1 74,4 Konsumentfinansiering Konsumentfinansiering Elimineringer/ ufordelt 2006 Skandinavia Vest-Europa Totalt Segmentomsetning* 1Q 495,6 64,5 0,7-1,1 559,8 2Q 387,2 50,1 1,3-1,3 437,3 3Q 513,7 52,7 2,0-1,0 567,4 4Q 606,9 75,7 3,2-0,7 685,0 Totalt YTD 2 003,4 243,0 7,2-4, ,4 Segmentdriftsresultat 1Q 24,1-1,7-0,3-0,7 21,4 2Q 19,3-2,9 0,0-0,5 15,9 3Q 20,4-2,2 0,5-0,5 18,2 4Q 29,6 0,3 0,7-0,3 30,4 Totalt YTD 93,4-6,6 0,9-2,0 85,9 I tabellen ovenfor vises segmentets omsetning inklusive salg til andre konsernselskaper i andre segment. Denne omsetningen elimineres på konsernnivå. RESULTAT PR. KVARTAL 2007 IFRS 1Q 2Q 3Q 4Q 2007 Driftsinntekter 663,3 633,5 728,7 1380,9 3406,4 Driftsresultat (EBIT) 20, ,0 31,4 74,4 Resultat før skatt (EBT) 21,7 14,4 10,4 29,3 75,8 Resultatmargin 3,3 % 2,3 % 1,4 % 2,1 % 2,2 % Resultat e.skatt pr. aksje (NOK) 1,3 0,7 0,5 1,3 3,8 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,3 0,7 0,5 1,3 3,8 Antall aksjer i millioner 12,06 12,74 13,26 16,76 13,70 RESULTAT PR. KVARTAL 2006 IFRS 1Q 2Q 3Q 4Q 2006 Driftsinntekter 559,8 437,3 567,4 685,0 2249,4 Driftsresultat (EBIT) 21,4 15,9 18,2 30,4 85,9 Resultat før skatt (EBT) 22,7 17,5 21,3 33,0 94,5 Resultatmargin 4,1 % 4,0 % 3,8 % 4,8 % 4,2 % Resultat e.skatt pr. aksje (NOK) 1,3 1,0 1,2 2,0 5,5 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,3 1,0 1,2 2,0 5,5 Antall aksjer i millioner 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 Perioderegnskaper er satt opp etter samme prinsipper som for årsregnskap. Delårsrapport er utarbeidet i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapportering. På selskapets hjemmeside Komplett.com og Oslo Børs finnes presentasjoner som viser utviklingen i konserntall fra og med Regnskapet er gjennomgått av revisor. Endelig regnskap presenteres den 14. februar 2008.