Havbruksnæringen i Trøndelag

Transkript

1 Bransjeanalyse 216 Havbruksnæringen i Trøndelag Impello Management AS,

2 Forsidefoto: FotoKnoff v/sven-erik Knoff ( Rapportversjon 1.2, Impello Management AS 216

3 Havbruksnæringen i Trøndelag Samarbeidspartnere: Denne rapporten gir en oversikt over havbruksnæringen i Nord- og Sør-Trøndelag. Arbeidet er utført av Impello Management i samarbeid med DNB og Trondheimsregionen. Rapporten er en oppdatering av «Bransjeanalyse 215 Havbruksnæringen i Trøndelag», publisert Virksomhetene som inngår i analysen omfatter aksjeselskaper og underavdelinger med forretningsadresse i Sør- og Nord-Trøndelag pr Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden og sysselsettingsdata fra Aaregisteret hos NAV for perioden Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra Redaksjonen avsluttet sitt arbeid Kontaktpersoner: Jon Ragnar Viggen, jon.ragnar.viggen@impello.no, Bjørnar André Ulstein, bjornar.andre.ulstein@dnb.no, Astrid Haugslett, astrid.haugslett@trondheim.kommune.no, Impello Management AS Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 1 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, maritim, havbruk og olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. Om DNB DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr vi blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder. Gjennom bankkontorer over hele Norge, post i butikk, bank i butikk, telefonbank, nettbank, apper, mobiltjenester og internasjonale kontorer er vi tilstede der kunden er. Internasjonalt har vi en lederposisjon innen shipping, energi og sjømat. Om Trondheimsregionen Trondheimsregionen er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom 1 kommuner som skal styrke Trondheimsregionen regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Regionen har som mål å hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur og innen tjenester til befolkningen. Trondheimsregionen sitt overordnede mål er å øke regionens andel av landets verdiskaping slik at den tilsvarer vår andel av befolkningen. Trondheimsregionen jobber langs fire akser; strategisk næringsutvikling, interkommunal arealplanlegging, profilering og politisk samarbeid. Impello Management AS 216 3

4 4 Impello Management AS 216

5 Sammendrag I 215 sysselsatte havbrukssektoren i Nord- og Sør-Trøndelag 5 7 personer. Sysselsettingsveksten fra 214 til 215 var 1 %. I 215 hadde havbruksselskapene i Trøndelag en samlet omsetning på 33,6 mrd. kr, noe som tilsvarer en vekst på 18 % fra 214. Driftsresultatet på 3,8 mrd. kr i 215 var en marginal økning fra 214. Ved utgangen av 215 var det 3 virksomheter i drift. Sysselsetting og omsetning i Trøndelag Antall ansatte ved utgangen av 215 var Frem til oktober 216 hadde dette økt til 6 488, en vekst på 13 %. Sysselsetting i havbruksnæringen i Trøndelag ( ) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. Ansatte før 214 er justert som følge av endring av innrapportering av antall ansatte til A-ordningen (se vedlegg A). Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag (215) 3 virksomheter: 213 aksjeselskaper 87 underavdelinger Ansatte: (1 % vekst fra 214) Omsetning: 33,6 mrd kr (18 % vekst) Aksjeselskaper: 28,4 mrd. kr Underavdelinger: 5,2 mrd. kr (est.) Driftsresultat: 3,8 mrd. kr i aksjeselskapene (-,1 % vekst) Verdiskaping: 7,7 mrd. kr (1 % vekst) Aksjeselskaper Underavdelinger Justering rapporteringsendring* Vekst % % 1 % % 5 % % Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag (oktober 216) 314 virksomheter: 226 aksjeselskaper 88 underavdelinger Ansatte: (13 % vekst fra 215) Havbrukssektoren omsatte for 33,6 mrd. kr i 215 (vekst 18 % fra 214). Næringen har hatt en betydelig vekst siden 212, og en stor del av veksten skyldes økningen i lakseprisen. Omsetning i havbruksnæringen i Trøndelag ( ) Omsetningen i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er omsetningen estimert ut fra hovedkontorets omsetning og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Omsetning i aksjeselskaper Omsetning i underavdelinger total vekst % 32 % 18 % -11 % % Impello Management AS 216 5

6 Selskapskategorier Hovedkategorien «Produkt- og tjenesteleverandøerer» er størst med 4 % av selskapene, etterfulgt av «Oppdrett» (33 %), «Utstyrsleverandører» (18 %) og selskaper innen «Bearbeiding og salg» (9 %). Det høye antallet oppdrettsselskaper kan forklares med at de store aktørene Salmar, Marine Harvest og Lerøy har sine geografiske driftsavdelinger organisert som egne juridiske enheter (underavdeling). Hovedkategorier havbruksnæringen i Trøndelag (216) I 216 var det 314 virksomheter i havbruksnæringen i Sør- og Nord-Trøndelag herunder 226 aksjeselskaper og 88 underavdelinger Produkt- og tjenesteleverandører Oppdrett Utstyr Bearbeiding og salg Havbruksnæringen uten oppdrett Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag ekskl. matfisk laks (215) 246 virksomheter: 191 aksjeselskaper 55 underavdelinger Ansatte: (8,5 % vekst) Omsetning: 11,6 mrd. kr (24 % vekst) Driftsresultat: 1,4 mrd. kr (14 % vekst) Verdiskaping: 3,7 mrd. kr (2 % vekst) Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag ekskl. matfisk laks (oktober 216) 26 virksomheter: 24 aksjeselskaper 56 underavdelinger Ansatte: (16,5 % vekst) Dersom lakseoppdrett (kategori «Oppdrett» og underkategori «Matfisk laks») holdes utenfor datagrunnlaget ser vi hvordan næringen rundt oppdrettsselskapene har utviklet seg. En kraftig vekst i både sysselsetting og omsetning gir tegn om økt kostnadsnivå hos oppdrettsselskapene. Sysselsetting havbruksnæringen Trøndelag ekskl. matfisk laks ( ) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret. Lakseoppdrett er holdt utenfor datagrunnlaget. Ansatte før 214 er justert som følge av endring av innrapportering av antall ansatte til A-ordningen (se vedlegg A) % % Havbruksrelatert omsetning i Trøndelag ekskl. matfisk laks ( ) Lakseoppdrett er holdt utenfor datagrunnlaget Ansatte Aksjeselskaper Justering rapporteringsendring % % 686 Ansatte Underavdelinger Vekst ansatte % % [mill. kr] Omsetning Vekst omsetning % 3 % % % 24 % Impello Management AS 216

7 Innholdsfortegnelse Sammendrag Havbruksnæringen i Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Havbruksnæringen uten oppdrett FoU- og bransjeaktører..23 Vedlegg A: Metode Vedlegg B: Selskaper i havbruksnæringen i Trøndelag Impello Management AS 216 7

8 1. Havbruksnæringen i Trøndelag Definisjon av havbruk Impello har benyttet følgende definisjon av havbruksvirksomhet: «Alle virksomheter som driver med produksjon eller dyrking av fisk og andre akvatiske organismer i sjø, brakkvann eller ferskvann, eller leverer produkter og tjenester til slike virksomheter.» Havbruk innebærer en ytre kulturell påvirkning gjennom å dyrke frem levende organismer og arter. Fiskeri skiller seg fra havbruk ved at fiskeri er høsting av ville arter. I 215 omsatte havbruksnæringen i Trøndelag for 33,6 mrd. kr og sysselsatte personer. Omsetningen økte 18 % fra 214 til 215 og sysselsettingen med 1 %. Pr oktober 216 har antall ansatte økt videre til (13 % vekst). Ved utgangen av 215 var det 3 virksomheter i drift, hvorav 213 aksjeselskaper og 87 underavdelinger. 1.1 Antall virksomheter I 215 var det 3 registrerte virksomheter i drift. Dette tallet økte til 314 per oktober 216 fordelt på 213 selskaper i Sør-Trøndelag og 11 i Nord-Trøndelag. Figur 1: Kart med antall aksjeselskaper og underavdelinger (216) Havbruksnæringen i Trøndelag: 226 aksjeselskaper 88 underavdelinger Selskaper som inngår i analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger (AVD) med organisasjonsnummer som har forretningsadresse Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag pr Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 76 AS 25 avd. Selskaper som ikke inngår Avdelingskontorer (regions- og lokalkontor) som ikke er en juridisk enhet (uten organisasjonsnummer) inngår ikke i datagrunnlaget. Enkeltpersonforetak (ENK) og norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) inngår ikke siden regnskapsdata ikke er offentlig informasjon. 15 AS 63 avd. Tabell 1: Utvikling selskaper i havbruksnæringen i Trøndelag Status 216 er pr Endring Aksjeselskaper % Underavdelinger % Antall selskaper i drift % Antall nyetableringer Antall frafall Impello Management AS 216

9 Et betydelig antall av virksomhetene som inngår i analysen leverer produkter og tjenester til flere bransjer ikke bare til havbruksnæringen. For å gi et mer nyansert bilde av havbruksnæringen har vi skilt mellom selskaper som utelukkende har leveranser til havbruksnæringen, og virksomheter som også leverer til flere bransjer. Tabell 2: Selskapsfordeling basert på leveranse i Trøndelag (216) Tabellen viser antallet selskaper som utelukkende leverer varer og tjenester til havbruksnæringen, og selskaper som leverer til flere bransjer. I kategorien flere bransjer er det tatt som forutsetning at 5 % av omsetningen er relatert til havbruk. Leveranser Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sum Utelukkende havbruk Til flere bransjer Totalt Regnskaps- og sysselsettingstall på selskaper som leverer til flere bransjer enn havbruk For selskaper som leverer produkter og tjenester inn mot flere bransjer benyttes et estimat på andel av regnskapstall og ansatte som er relatert til havbruk. Denne andelen er estimert til 5 %, og er basert på erfaringstall fra andre bransjeanalyser som Impello har gjennomført. 1.2 Sysselsetting Ved utgangen av 215 var det sysselsatt personer i havbruksnæringen i Trøndelag. Sysselsettingsveksten var 1 % fra 214 til 215. Veksten har fortsatt i 216, og i oktober 216 sysselsatte havbruksnæringen personer. Dette gir en vekst i sysselsetting på 13 % så langt i 216. Figur 2: Sysselsetting i havbruksnæringen i Trøndelag (29-216) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. Ansatte før 214 er justert som følge av endring av innrapportering av antall ansatte til A-ordningen (se vedlegg A) Aksjeselskaper Underavdelinger Justering rapporteringsendring* Vekst % % % 1 % 1 % Salmar AS er et datterselskap av Salmar ASA. I oktober 216 hadde Salmar AS totalt 659 registrerte ansatte og er dermed den største enkeltarbeidsgiveren i havbruksbransjen i Trøndelag. Øvrige datterselskaper i Salmar ASA som er inkludert i analysen er Salmar Settefisk AS, Straumsnes Settefisk AS, Langsten Fisk AS, Villa Smolt AS, Salmar Farming AS, Frøyas AS, Hitramat Farming AS og Ocean Farming AS. Disse selskapene har til sammen 589 registrerte ansatte % Justering av tallgrunnlag for sysselsetting Fra januar 215 ble den nye A-ordningen for rapportering av ansatte innført. Dette gjør at historiske sysselsettingsdata ikke er sammenlignbare med tall fra 215 og fremover. Vi har gjort et estimat på hvor stor effekt endringen i rapporteringsformat har medført, og deretter justert historiske tall for å oppnå sammenlignbart tallgrunnlag. Ansatte i underavdelinger utenfor Trøndelag Ansatte som er registrert i aksjeselskaper med forretningsadresse i Trøndelag er inkludert i sin helhet. Det er ikke justert for ansatte som er registrert i aksjeselskapenes underavdelinger utenfor Trøndelag. Oppgitte sysselsettingstall er defor noe høyere enn det faktiske antall personer som har sitt fysiske arbeidssted i regionen. Marine Harvest Norway AS har betydelig aktivitet i Trøndelag i 14 registrerte underavdelinger. Disse sysselsatte totalt 616 personer pr. oktober 216, noe som gjør selskapet til Trøndelags nest største arbeidsgiver i havbruksnæringen. Lerøy Midt AS er tredje størst med 524 ansatte. Deretter følger Salmar Farming AS med 56 ansatte og Sinkaberg-Hansen AS med 267 ansatte. Impello Management AS 216 9

10 Tabell 3: Største arbeidsgivere i havbruksnæringen i Trøndelag (pr oktober 216) Oversikten viser kun selskaper som er 1 % havbruksrelatert. Det er ikke justert for ansatte som er registrert i aksjeselskapenes underavdelinger utenfor Trøndelag (se metodekapittel for nærmere forklaring). Oppgitte sysselsettingstall er defor noe høyere enn det faktiske antall personer som har sitt fysiske arbeidssted i regionen. Selskap SUM Salmar AS 659 Marine Harvest Norway (sum for underavdelingene) 616 Lerøy Midt AS 524 Salmar Farming AS 56 Sinkaberg-Hansen AS 267 Pharmaq AS 172 Aqua Gen AS 159 Frøy Akvaservice AS 153 Norsk Fisketransport AS 148 Nils Williksen AS 113 Økonomiske parametere hos underavdelingene Impello har estimert økonomiske parametere for underavdelingene i Trøndelag der morselskapet har forretningsadresse utenfor regionen. Det er benyttet et forholdstall mellom den aktuelle økonomiske parameteren (f.eks. omsetning) og antall ansatte hos morselskapet som er multiplisert med antall ansatte i underavdelingen. Estimatene er kontrollsjekket for de største aktørene i foregående analyse for 215. Det er lagt til grunn at dette forholdstallet fortsatt er gjeldende. Økonomiske nøkkeltall (omsetning, driftsresultat og verdiskaping) for underavdelinger utenfor Trøndelag inngår i morselskapene som har forretningsadresse i regionen. Omsetning i konsern I konsernstrukturer der ett eller flere datterselskaper har forretningsadresse utenfor Trøndelag har Impello benyttet mortall for alle selskaper i konsernet. Dette gjør at eventuell omsetning mellom datterselskaper og mor/datter (interntransaksjoner) er inkludert i tallgrunnlaget. Datterselskaper utenfor Trøndelag inngår ikke i datagrunnlaget. I tillegg til oversikten i Tabell 3 er det flere andre store arbeidsgivere som opererer «delvis» inn mot havbruk. Eksempler er MARINTEK, SINTEF Fiskeri og havbruk, Eidsvåg og Bewi. 1.3 Omsetning Omsetningen hos selskapene i havbruksnæringen har i perioden økt kraftig, fra 15, mrd. kr til 33,5 mrd. kr. I 213 og 214 økte omsetningen med henholdsvis 32 % og 44 %, noe som er svært høye tall. I tallene inngår inntekter fra selskaper som har 1 % av sin virksomhet i havbruksnæringen, og selskaper som leverer til flere bransjer (5 % av omsetningen fra disse er inkludert). Figur 3: Omsetning i havbruksnæringen i Trøndelag ( ) Omsetningen i aksjeselskapene i regionen er offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er omsetningen estimert ut fra hovedkontorets omsetning og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Omsetning i aksjeselskaper Omsetning i underavdelinger total vekst % % % % Tabell 4: Omsetning for aksjeselskapene i Trøndelag ( ) % Tabellen viser omsetning i aksjeselskapene i Trøndelag fordelt på selskaper som har aktivitet utelukkende til havbrukssektoren og selskaper som leverer til flere bransjer. Omsetning [mrd. kr] Aktivitet utelukkende til havbrukssektoren 13,8 13,7 18,4 27, 31,9 Aktivitet til havbruk og andre bransjer,9 1,4 1,4 1,6 1,7 Sum 15, 15, 19,8 28,6 33,6 1 Impello Management AS 216

11 Salmar AS hadde en omsetning på 7, mrd. kr i omsetning i 215. Norway Royal Salmon ASA hadde nest størst omsetning (3,2 mrd. kr), men omsetningen kommer i hovedsak fra underavdelingen i Kristiansand. Siden morselskapet er registrert i Trondheim inngår omsetningen i datagrunnlaget for analysen. Tabell 5: Selskaper med størst omsetning (215) Omfatter kun aksjeselskaper som er 1 % havbruksrelatert. Omsetningen i Norway Royal Salmon er hovedsakelig tilknyttet underavdelingen i Kristiansand, men siden morselskapet er registrert i Trondheim inngår omsetningen i datagrunnlaget for analysen. Selskap Omsetning [mill. kr] Salmar AS Norway Royal Salmon ASA* Salmar Farming AS Lerøy Midt AS Nils Williksen AS Sinkaberg-Hansen AS Midt Norsk Havbruk AS 644 Pharmaq AS 612 Måsøval Fiskeoppdrett AS 5 Salmonor AS 476 Blant selskapene som opererer delvis inn mot havbruksnæringen så er de største selskapene målt ut fra omsetning MARINTEK, Eidsvaag, og SINTEF Fiskeri og havbruk. Impello har estimert at Marine Harvest-avdelingene i Trøndelag representerte en omsetning på ca. 4,6 mrd. kr i Driftsresultat og verdiskaping Samlet driftsresultat for selskapene i regionen var 3,8 mrd. kr i 215. Dette tilsvarer en marginal nedgang på,1 % fra året før. Salmar og datterselskapene i Trøndelag hadde et samlet driftsresultat på,8 mrd. kr, og var med dette selskapet med størst driftsresultat i 215. Lerøy (med døtre), Midt Norsk Havbruk og Marine Harvest (estimat for underavdelingene) fulgte deretter på listen. Figur 4: Driftsresultat for selskapene i Trøndelag ( ) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er driftsresultatet estimert ut fra hovedkontorets/konsernets resultat og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Driftsresultat AS/ASA Driftsresultat Avd vekst totalt % % -52 % -4 % -,1 % Blant selskapene som leverer til flere bransjer i tillegg til havbruk så hadde Egil Ulvan Rederi, Eimskip Shipping, Bewi Produkter og Eidsvaag de høyeste driftsresultatene. Impello Management AS

12 Definisjon av verdiskaping Verdiskaping er definert som summen av driftsresultat, lønnskostnader og avskrivninger. Verdiskapningen blant aksjeselskapene i Trøndelag var 7,7 mrd. kr i 215, noe som tilsvarer en økning på 1 % fra 214. Salmar hadde størst verdiskaping i 215, etterfulgt av Lerøy, Marine Harvest Norway Midt (estimat for underavdelingene) og Pharmaq. Økning i antall ansatte og noe redusert driftsresultat gjør at verdiskaping pr. ansatt ble redusert til 1, mill. kr i 215 (1,1 mill. kr i 214). Figur 5: Verdiskaping i selskapene i Trøndelag ( ) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i regionen og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] Verdiskaping AS/ASA Verdiskaping avd Vekst totalt Verdiskaping per ansatt i Trøndelag 211: kr 212: kr 213: kr 214: kr 215: kr % % 5 % 1 % -26 % Selskapskategorier Definisjon av kategorier En nærmere beskrivelse av kategoriene finnes i Vedlegg A. Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. Den største hovedkategorien er «Produkt- og tjenesteleverandører» med 126 selskaper (4 %), etterfulgt av «Oppdrett» med 13 selskaper (33 %). «Utstyr» med 57 selskaper (18 %) og «Bearbeiding og salg» med 28 selskaper (8 %) følger deretter. En årsak til det høye antallet oppdrettsselskaper er at de store aktørene Salmar, Marine Harvest og Lerøy har organisert sine geografiske driftsavdelinger som egne juridiske enheter (underavdelinger). Figur 6: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen Trøndelag (216) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten Produkt- og tjenesteleverandører 126 Oppdrett 11 Utstyr 57 Bearbeiding og salg 3 Den største underkategorien er «Matfisk laks» (54 virksomheter) som omfatter de store oppdrettsselskapene. Andre store underkategorier er «Service- og støttetjenester» (35), «Tekniske tjenester (31), «Logistikk» (3) og «Settefisk» (28). 12 Impello Management AS 216

13 Figur 7: Underkategorier for virksomhetenen i havbruksnæringen i Trøndelag (216) Aksjeselskaper og underavdelinger i Sør- og Nord-Trøndelag inngår i oversikten. OPPDRETT Stamfisk Settefisk Rensefisk Matfisk laks Annen matfisk Skalldyr Marine alger BEARBEIDING OG SALG Slakteri Primær foredling Sekundær foredling Biprodukter/restråstoff Salg/trading UTSTYR Anlegg Båter IKT PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt Fôr Fiskehelsetjenester Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Finansielle og rådgivende tjenester Logistikk Oppdrettsselskapene utgjør 34 % av antall havbruksselskaper i regionen i 216. I 215 representerte disse selskapene 51 % av sysselsettingen og hadde 76 % av regionens samlede omsetning innen havbruk. Tabell 6: Nøkkeltall for hovedkategoriene i Trøndelag (215) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. Virksomheter Ansatte Omsetning Kategorier Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Oppdrett % % 25,6 76 % Produkt- og tjenesteleverandører % % 4,3 13 % Utstyr % 45 7 % 1,2 4 % Bearbeiding og salg 28 9 % % 2,5 7 % Sum 3 1 % % 28,4 1 % Impello Management AS

14 Tabell 7 viser hvordan antall virksomheter, antall ansatte og omsetning fordeler seg på de ulike underkategoriene. «Matfisk laks» er den klart største underkategorien med 37 % av sysselsettingen og 65 % av omsetningen. Tabell 7: Nøkkeltall for underkategoriene innen havbruk i Trøndelag (215) Virksomheter Ansatte Omsetning Kategorier Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Stamfisk 3 1 % %,3 1 % Settefisk 28 9 % % 1,6 5 % Rensefisk 2 1 % 4 %, % Matfisk laks % % 22, 65 % Annen matfisk 3 1 % 2 %, % Skalldyr 7 2 % 88 1 %, % Marine alger 3 1 % 37 1 %, % Slakteri 8 3 % 49 6 % 3,3 1 % Primær foredling 3 1 % 1 %, % Sekundær foredling 6 2 % %,1 % Biprodukter/restråstoff 9 3 % %,5 2 % Salg/trading 4 1 % 1 %,2 1 % Anlegg 25 8 % %,9 3 % Båter 11 4 % 88 1 %,2 1 % IKT 19 6 % 69 1 %,1 % Brønnbåt 5 2 % 98 2 %,4 1 % Fôr 2 1 % 82 1 %,6 2 % Fiskehelsetjenester 1 3 % 67 1 %,3 1 % Tekniske tjenester 26 9 % % 1, 3 % Service- og støttetjenester 31 1 % %,7 2 % Finansielle og rådgivende tjenester 1 3 % 12 %, % Logistikk 31 1 % % 1,3 4 % Sum 3 1 % % 28,4 1 % 14 Impello Management AS 216

15 2. Sør-Trøndelag Havbruksnæringen i Sør-Trøndelag omsatte for 25,2 mrd. kr i 215 og sysselsatte personer. Pr oktober 216 har antall ansatte økt med 12 % til Selskapene leverte et driftsresultat på 2,7 mrd. kr i 215 og hadde 5,6 mrd. kr i samlet verdiskaping. 2.1 Sysselsetting Antall sysselsatte i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag var ved utgangen av 215. Dette gir en økning på 9 % fra året før. Veksten har fortsatt i 216 med 12 % og antall ansatte ved utgangen av oktober 216 var Figur 8: Sysselsetting i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag ( ) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. Ansatte før 214 er justert som følge av endring av innrapportering av antall ansatte til A-ordningen (se vedlegg A) Ansatte i aksjeselskaper Ansatte i underavdelinger Justering rapporteringsendring vekst % 13 % 1 % 9 % 3 % % Omsetning Omsetningen i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag var 25,2 mrd. i 215 en økning på 15 % fra 214. Aksjeselskapenes driftsinntekter utgjorde 21,1 mrd. kr mens underavdelingene hadde en estimert omsetning på 4,1 mrd. kr. Figur 9: Omsetning i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag ( ) Omsetningstallene omfatter aksjeselskapene i regionen. I tillegg er estimert omsetning fra underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag inkludert. [mill. kr] Omsetning i aksjeselskaper Omsetning i underavdelinger total vekst % 35 % % -18 % -2 % Impello Management AS

16 2.3 Driftsresultat og verdiskaping Samlet driftsresultat for selskapene i Sør-Trøndelag har vist en negativ trend siden 213. I 215 var driftsresultet på 2,7 mrd. kr, noe som var en nedgang fra henholdsvis 2,9 mrd. kr og 3,2 mrd. kr de to foregående årene. Figur 1: Driftsresultat for selskapene i Sør-Trøndelag ( ) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor Trøndelag) er driftsresultatet estimert ut fra hovedkontorets/konsernets resultat og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Driftsresultat AS/ASA Driftsresultat Avd I 215 var den samlede verdiskapingen på 5,6 mrd. kr, noe som er en økning på 5 % fra året før. Verdiskapingen i Sør-Trøndelag utgjør 72 % av den totale verdiskapingen i Trøndelag. Verdiskaping pr. ansatt er høyere i Sør-Trøndelag enn i Nord-Trøndelag, men har hatt en nedgang på 3,5 % siden 214. Figur 11: Verdiskaping i selskapene i Sør-Trøndelag ( ) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i fylket og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. Verdiskaping per ansatt i Sør-Trøndelag 211: kr 212: kr 213: kr 214: kr 215: kr [mill. kr] Verdiskaping AS/ASA Verdiskaping avd Selskapskategorier Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. I Sør-Trøndelag utgjør «Produkt- og tjenesteleverandører» med 85 selskaper (4 %) den største hovedkategorien, etterfulgt av «Oppdrett» (71 selskaper), «Utstyr» (39 selskaper) og «Bearbeiding og salg» (18 selskaper). 16 Impello Management AS 216

17 Figur 12: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (216) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten Produkt- og tjenesteleverandører 84 Oppdrett 69 Utstyr 4 Bearbeiding og salg 2 «Matfisk laks» (18 %) er den største underkategorien av selskaper i Sør-Trøndelag, etterfulgt av «Tekniske tjenester» (11 %), «Service- og støttetjenester» (1 %) og «Logistikk» (9 %). Figur 13: Underkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (216) OPPDRETT Stamfisk Settefisk Rensefisk Matfisk laks Annen matfisk Skalldyr Marine alger BEARBEIDING OG SALG Slakteri Primær foredling Sekundær foredling Biprodukter/restråstoff Salg/trading UTSTYR Anlegg Båter IKT PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt Fôr Fiskehelsetjenester Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Finansielle og rådgivende tjenester Logistikk Impello Management AS

18 3. Nord-Trøndelag I 215 omsatte havbruksnæringen i Nord-Trøndelag for 8,4 mrd. kr og sysselsatte ansatte. Antall ansatte har frem til oktober 216 økt med 15 % til personer. Selskapene leverte et driftsresultat på 1,1 mrd. kr i 215 og hadde 2,1 mrd. kr i verdiskaping. 3.1 Sysselsetting Antall sysselsatte innen havbruksnæringen i Nord-Trøndelag var ved utgangen av 215. Dette tilsvarer en økning på 13 % fra året før. Veksten har fortsatt frem til oktober 216 med 15 % til personer. Figur 14: Sysselsetting i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag ( ) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. Ansatte før 214 er justert som følge av endring av innrapportering av antall ansatte til A-ordningen (se vedlegg A) Aksjeselskaper Underavdelinger Justering rapporteringsendring Vekst % % 15 % 9 % 37 6 % % Omsetning Omsetningen havbruksnæringen i Nord-Trøndelag var 8,4 mrd. kr i 215, noe som er en økning på 25 % fra året før. Nord Trøndelag har relativt sett hatt en høyere omsetningsvekst enn Sør-Trøndelag , henholdsvis 25 % og 15 %. Figur 15: Havbruksrelatert omsetning i Nord-Trøndelag ( ) Omsetningen i aksjeselskapene er offisielle regnskapdata. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag. Estimert omsetning i underavdelinger som er lokalisert i Sør- og Nord- Trøndelag inngår derfor i aksjeselskapene som har forretningsadresse i Nord-Trøndelag. [mill. kr] Omsetning i aksjeselskaper Omsetning i underavdelinger total vekst % 24 % 21 % 11 % 4 % Impello Management AS 216

19 3.3 Driftsresultat og verdiskaping Driftsresultatet for selskapene i Nord-Trøndelag økte med,2 mrd. kr i 215 til 1,1 mrd. kr. Historisk er dette er det høyeste driftsresultatet som er registrert. Figur 16: Driftsresultat for selskapene i Nord-Trøndelag ( ) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag. Estimert driftsresultat i underavdelinger som er lokalisert i Sør- og Nord-Trøndelag inngår derfor i aksjeselskapene som har forretningsadresse Nord-Trøndelag. [mill. kr] Driftsresultat AS/ASA Driftsresultat Avd I 215 var den samlede verdiskapingen på 2,1 mrd. kr, noe som var en økning på 24 % fra året før. Verdiskapingen i Nord-Trøndelag utgjorde 28 % av den samlede verdiskapingen i Trøndelag. Verdiskapingen pr. ansatt økte til 1,4 mill. kr i 215. I Sør-Trøndelag falt nivået til 1,3 mill. kr pr ansatt. Figur 17: Verdiskaping i selskapene i Nord-Trøndelag ( ) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i fylket og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] Verdiskaping AS/ASA Verdiskaping avd Verdiskaping per ansatt i 2 5 Nord-Trøndelag : kr : kr : kr : kr : kr Impello Management AS

20 3.4 Selskapskategorier Nord-Trøndelag har 42 selskaper i kategorien «Produkt- og tjenesteleverandører» og 32 selskaper i kategorien «Oppdrett». Samlet utgjør disse to kategoriene 73 % av virksomhetene i fylket. Figur 18: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (216) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten Produkt- og tjenesteleverandører 42 Oppdrett 32 Utstyr 17 Bearbeiding og salg 1 «Matfisk laks» (16 selskaper) er den største underkategorien Nord-Trøndelag, etterfulgt av «Service- og støttetjenester» (14 selskaper), «Settefisk» (11 selskaper) og «Logistikk» (1 selskaper). Figur 19: Underkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (216) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten OPPDRETT Stamfisk Settefisk Rensefisk Matfisk laks Annen matfisk Skalldyr Marine alger BEARBEIDING OG SALG Slakteri Primær foredling Sekundær foredling Biprodukter/restråstoff Salg/trading UTSTYR Anlegg Båter IKT PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt Fôr Fiskehelsetjenester Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Finansielle og rådgivende tjenester Logistikk Impello Management AS 216

21 4. Havbruksnæringen uten oppdrett I 215 utgjorde lakseoppdrett (kategori «Matfisk laks») 18 % av selskapene i porteføljen og representerte 65 % av omsetningen. Dersom lakseoppdrett holdes utenfor viser analysen at bransjen for øvrig også har hatt en betydelig vekst. 4.1 Sysselsetting Antall ansatte i Trøndelag eksklusive lakseoppdrett var personer ved utgangen av 215, noe som har økt til ved utgangen av oktober 216. Figur 2: Sysselsetting innen havbruk i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» ( ) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. I utvalget er ansatte innen lakseoppdrett holdt utenfor. Ansatte før 214 er justert som følge av endring av innrapportering av antall ansatte til A-ordningen (se vedlegg A). 4 Ansatte Aksjeselskaper Justering rapporteringsendring Ansatte Underavdelinger Vekst ansatte Oppdrettsselskapene og verdikjeden Oppdrettsselskapene har ulik tilnærming til hvordan de ønsker å forholde seg til verdikjeden. Noen selskaper ønsker mer kontroll selv ved å utvide virksomheten vertikalt. Marine Harvest er et eksempel på dette med bl.a. egne settefiskanlegg, fôrproduksjon og planlagt flåte med brønn-, fôr- og arbeidsbåter. Andre selskaper rendyrker oppdrettsvirksomheten og søker samarbeidspartnere på alt som ikke er kjernevirksomhet % % % 6 % 9 % % Omsetning Omsetningen i havbruksnæringen (lakseoppdrett holdt utenfor) var 11,6 mrd. kr i 215, noe som er en økning på 24 % fra året før. Denne delen av næringen har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) på 16 % de siste fire årene, noe som viser at veksten rundt oppdrettsselskapene har vært høy. Figur 21: Havbruksrelatert omsetning i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» ( ) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskapene og estimat for underavdelingene i Trøndelag. Omsetning fra lakseoppdrettsselskaper er holdt utenfor. [mill. kr] Omsetning Vekst omsetning % 24 % 17 % 11 % 3 % Impello Management AS

22 4.3 Driftsresultat og verdiskaping Når oppdrettselskapene holdes utenfor ser vi at driftsresultatet for de øvrige selskapene var 1,4 mrd. kr i 215. Dette er økning på 14 % fra 214. Den sterke veksten blant oppdrettsselskapene gir betydelige muligheter for underleverandørene. Sett opp mot en fall på 7 % i samlet driftsresultat i 215 for lakseoppdretterne så kan dette også være tegn på økt kostnadsnivå for oppdrettsbransjen. Figur 22: Driftsresultat for selskapene i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» ( ) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskaper og estimat for underavdelinger. Driftsresultat fra lakseoppdrettsselskaper er holdt utenfor. [mill. kr] Selskapene som ikke driver med oppdrett av laks bidro i 215 til en verdiskaping på 3,7 mrd. kr. Det har vært en vekst i verdiskaping hvert år siden 212, med 215 som et foreløpig toppår. Verdiskapingen pr. ansatt er noe lavere enn for bransjen totalt sett (1,1 mill. kr uten oppdrett mot 1,4 mill. kr totalt i 215). Figur 23: Verdiskaping for selskapene i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» ( ) Verdiskapingstallene gjelder aksjeselskaper og estimat for underavdelinger. Verdiskaping fra lakseoppdrettsselskapene er holdt utenfor. Verdiskaping per ansatt i havbrukssektoren uten oppdrett 211: kr 212: kr 213: kr 214: kr 215: kr [mill. kr] Impello Management AS 216

23 4.4 Nøkkeltall for Sør- og Nord-Trøndelag Havbruksnæringen i Sør- og Nord-Trøndelag har hatt sterk vekst de siste årene, også når man utelater selskapene innen lakseoppdrett. Sør-Trøndelag er større enn Nord-Trøndelag totalt sett, men Nord-Trøndelag har høyere verdiskaping pr. ansatt med 1,1 mill. kr pr. ansatt. Største arbeidsgivere i 215 i Sør-Trøndelag (når oppdrettsselskapene utelates) er Salmar AS avd. bearbeiding (642 ansatte), Marine Harvest AS avd. Ulvan (236 ansatte) og Lerøy Midt AS avd. produksjon og administrasjon (178 ansatte). Disse enhetene utfører slakting og primærforedling. Største arbeidsgivere i Nord-Trøndelag er Nils Williksen AS avd. Flerengstrand (15 ansatte), Sinkaberg-Hansen AS slakting (11 ansatte) og Emilsen Fisk AS avd. slakteri (5 ansatte). Alle disse er slakterirer. Tabell 8: Nøkkeltall havbruksnæringen uten oppdrett i Sør- og Nord-Trøndelag *Ansatte før 214 er justert som følge av endring av innrapportering av antall ansatte til A-ordningen (se vedlegg A). Sør-Trøndelag Ansatte I aksjeselskaper Ansatte I underavdelinger Justering rapporteringsendring* Ansatte totalt Omsetning (knok) Driftsresultat (knok) Verdiskaping (knok) Verdiskaping pr ansatt (knok) Nord-Trøndelag Ansatte I aksjeselskaper Ansatte I underavdelinger Justering rapporteringsendring* Ansatte totalt Omsetning (knok) Driftsresultat (knok) Verdiskaping (knok) Verdiskaping pr ansatt (knok) Impello Management AS

24 5. FoU- og bransjeaktører Ansatte blant FoU- og bransjeaktørene FoU-aktører: 75 Bransjeforeninger: 5+ Offentlige aktører: 7 Det er mange forskningsaktører, bransjeorganisasjoner og faggrupperinger i innen havbruk. Nedenfor følger en oversikt over hvilke aktører som gir relevante bidrag til havbruksnæringen i regionen. FoU-aktører: SINTEF Ocean ( Fusjon av MARINTEK og Fiskeri og havbruk. FHF Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond ( ) NINA Norsk institutt for naturforskning ( Akvaplaniva ( NTNU Senter for fiskeri og havbruk (SeaLab) ( Bransjeforeninger: Sjømat Norge avd Trondheim ( Norges Fiskarlag ( Norske sjømatbedrifters landsforening ( Næringsforeningen i Trondheimsregionen ( fagråd havbruk og fiskeri Næringsklynger: NCE Aquatech Cluster ( SFI Exposed Aquaculture Operations ( Offentlige aktører: Miljødirektoratet ( NYN Ytre-Namdal næringsutvikling Veterinærinstituttet ( Mattilsynet i Trøndelag ( Bransjefora, messer og faglige møteplasser: Aqua Nor ( TEKMAR ( Nor-Fishing ( TEKSET ( Klimamarin ( Ocean Technology Week ( Blå konferanse ( Andre: Val Videregående skole ( Blått kompetansesenter ( 24 Impello Management AS 216

25 Vedlegg A: Datagrunnlag og metode Impello har bygget opp en database pr bestående av 314 selskaper i Nord- og Sør-Trøndelag som driver innen og leverer produkter og tjenester til havbruksnæringen. Næringen omfatter i hovedsak oppdrettsselskaper, foredlingsindustri samt utstyrs-, produkt- og tjenesteleverandører. Alle analyser er gjort med basis i regnskapstall for 215. I tillegg er det hentet inn sysselsettingsinformasjon pr Vi har gjort estimater for økonomiske parametere til underavdelingene som ikke har morselskapet i Trøndelag, deriblant Marine Harvest sine underavdelinger, og inkludert disse tallene i analysen for å gi et mer helhetlig bilde av de økonomiske parameterne i fylkene. Informasjonskilder Foretaks- og regnskapsinformasjon: Forvalt ( Purehelp ( Brønnøysundregistrene ( Antall ansatte: NAV Aa-registeret ( primærkilde Statistisk Sentralbyrå ( Kvalitetssikring av datagrunnlaget Virksomhetene som inngår i databasen til Impello er identifisert med utgangspunkt i følgende kilder: Impello-analysen 216: Uttrekk av havbruksrelaterte teknologiselskaper i Trondheimsregionen (Impello Management 216). Maritim sektor i Trøndelag 214: Uttrekk av havbruksrelaterte selskaper fra bransjeanalysen for maritim sektor i Trøndelag (Impello Management 214) Sinkaberg-Hansen AS: Leverandør- og kunderegistere i 215. SINTEF Fiskeri og havbruk AS: Leverandør- og kunderegistere i 215. DNB: Liste over bransjeaktører. Gjennomgang av relevante NACE-koder hos Brønnøysundsregistrene. Kartlegging av relevante virksomheter gjennom besøk og møter med sentrale aktører i havbruksnæringen i Trøndelag, samt innspill fra medlemmene i styringskomiteen. Databasen er i tillegg kryssjekket med tidligere relevante analyser for Midt-Norge, med sentrale personer i regionen og med medlemslister og selskapsoversikter til foreninger, nettverkssamarbeid og offentlige register. Alle selskaper som inngår i Impellos database er individuelt vurdert med hensyn til bransje, virksomhet, produkter og tjenester. Vurderingene er basert på førstehånds kunnskap, bedriftenes web-sider, informasjon fra internett, media, vedtekter, m.v. Impello Management AS

26 Økonomiske parametere Bedriftene som inngår i datagrunnlaget er delt inn i selskaper som har deler av omsetningen knyttet til havbruksnæringen og selskaper der all omsetning er innen havbruk. 68 av 314 selskaper er kategorisert som «delvis havbruk». For å estimere «delvis»-bedriftenes samlede omsetning mot havbruksnæringen har vi benyttet,5 som justeringsfaktor. Erfaringsmessig gir dette et «godt nok» omsetningsestimat. Sammenliknet med tidligere bransjeanalyser der justeringsfaktoren er satt på bakgrunn av primærundersøkelser, så vurderer Impello dette til å være en konservativ forutsetning for havbruksnæringen. Tilsvarende er gjort for driftsresultat, verdiskaping og antall ansatte. Impello har estimert omsetning, driftsresultat og verdiskaping for underavdelingene i Trøndelag der morselskapet har forretningsadresse utenfor regionen. Det er benyttet et forholdstall mellom den aktuelle økonomiske parameteren (f.eks. omsetning) og antall ansatte hos morselskapet som er multiplisert med antall ansatte i underavdelingen. Estimatene er kontrollsjekket for de største aktørene i foregående analyse for 215. Det er lagt til grunn at dette forholdstallet fortsatt er gjeldende. Marine Harvest, AGA, Akva Group, Steinsvik og Xylem Water Solutions Norway. Andre analytikere eller personer kjenner disse virksomhetene har kvalitetssikret estimatene og har verifisert at denne metoden gir fornuftige anslag. Økonomiske nøkkeltall (omsetning, driftsresultat og verdiskaping) for underavdelinger som er lokalisert utenfor Trøndelag inngår i morselskapene som har forretningsadresse i regionen. I konsernstrukturer der ett eller flere datterselskaper har forretnings-adresse utenfor Trøndelag har Impello benyttet mortall for alle selskaper i konsernet. Dette gjør at eventuell omsetning mellom datterselskaper og mor/datter (interntransaksjoner) er inkludert i tallgrunnlaget. Datterselskaper utenfor Trøndelag inngår ikke i datagrunnlaget. Sysselsetting På grunn av endring i rapporteringsrutiner i forbindelse med overgangen fra Aaregisteret til A-ordningen i januar 215, vil historiske tall fra 214 og bakover i tid ikke samsvare med tall fra 215 og fremover. Impello har gjennomført en analyse for å estimere hvor stor effekten av denne endringen medfører, og de historiske sysselsetingstallene er justert i henhold til denne strukturendringen. Ansatte som er registrert i aksjeselskaper med forretnings-adresse i Trøndelag er inkludert i sin helhet. Det er ikke justert for ansatte som er registrert i aksjeselskapenes underavdelinger utenfor Trøndelag. Oppgitte sysselsettingstall er defor noe høyere enn det faktiske antall personer som har sitt fysiske arbeidssted i regionen. Sysselsettingsdata for 216 er per Selskaper som inngår i datagrunnlaget Selskaper som inngår i databasen er aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger (AVD) som har organisasjonsnummer og som hadde forretningsadresse i én av kommunene i Trøndelag pr Underavdelinger har ikke regnskapsplikt, men er pliktige til å rapportere antall ansatte. 26 Impello Management AS 216

27 Selskaper som ikke inngår i datagrunnlaget Virksomheter som ikke inngår i analysen er avdelingskontorer (regionskontor o.l.) uten eget organisasjonsnummer som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser (STI), ansvarlige selskaper (ANS), selskaper med delt ansvar (DA), norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), enkeltpersonforetak (ENK), komandittselskaper (KS)), og offentlige virksomheter (særlovselskaper (SF), interkommunale selskaper (IK), m.v.). Selskapskategorisering Alle virksomhetene er kategorisert i én hovedkategori (oppdrett, bearbeiding og salg, utstyr og produkt- og tjenesteleverandører) og i én av 22 underkategorier: Hovedkategori Oppdrett Bearbeiding og salg Utstyr Produkt- og tjenesteleverandører Underkategori Stamfisk Settefisk Rensefisk Matfisk laks Annen matfisk Skalldyr Marine alger Slakteri Primær foredling Sekundær foredling Biprodukter/restråstoff Salg/trading Anlegg Båter IKT Brønnbåt Fôr Fiskehelsetjenester Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Finansielle og rådgivende tjenester Logistikk Oppdrett 1) Stamfisk: Avl og fremstilling av befruktet øyerogn. 2) Settefisk: Oppvekstanlegg for klekking og yngel/settefisk. 3) Rensefisk: Oppdrett av fiskearter som benyttes for å begrense lusespredning i lakseproduksjon. 4) Matfisk laks: Oppdrett av laks. Oppdrettselskapene Salmar, Norway Royal Salmon, Marine Harvest, Lerøy, Sinkaberg-Hansen, Nils Williksen og Salmonor er alle kategorisert som matfisk laks. Flere av disse driver integrert virksomhet som gjør det utfordrende å kanalisere de økonomiske parameterene til riktig virksomhetsområde. 5) Annen matfisk: Oppdrett av annen matfisk enn laks, eksempelvis torsk, ørret og innlandsfisk. 6) Skalldyr: Oppdrett av skalldyr som blåskjell, krabbe og hummer. 7) Marine alger: Kultivering av marine alger som tang, tare og plankton. Impello Management AS

28 Bearbeiding og salg 8) Slakteri: Slakteanlegg for fisk fra oppdrettsanlegg. 9) Primær foredling: Produksjon av fiskefileter og HOG (head on gutted) fisk. Det er utfordrende å skille mellom slakteri og primær foredling, da disse prosessene gjerne er samlokalisert og samkjørt. 1) Sekundær foredling: Videreforedling av slaktet fisk ved røyking og øvrig prosessering. 11) Biprodukter/restråstoff: Foredling av restråstoff (slo, ryggbein, skinn, hode og blod) fra fiskeoppdrett til eksempelvis fiskeolje og protein- og kalsiumkonsentrater. 12) Salg/trading: Salg av fisk som et mellomledd mellom oppdrettere, grossister og/eller videreforedlere i inn- og utland. Utstyr 13) Anlegg: Produksjon av utstyr som brukes direkte inn mot oppdrett som merder, nøter, presenninger, flytebrygger, fôrslanger o.l. 14) Båter: Bygging av oppdrettsbåter og flåter. 15) IKT: Produksjon av IKT-systemer og hardware med formål å betjene havbrukssnæringen. Produkt- og tjenesteleverandører 16) Brønnbåt: Båter som benyttes til frakt av levende fisk. 17) Fôr: Produksjon av fiskefôr. 18) Fiskehelsetjenester: Tjenester for bedre fiskevelferd, eksempelvis avlusningssystemer og vaksinering. 19) Tekniske tjenester: Tjenester inn mot havbruksnæringen med teknisk preg som ingeniørtjenester, FoU, kjemiske- og tekniske analyser, automatisering og industridesign. 2) Service- og støttetjenester: Tjenester som vedlikehold og reparasjon av anlegg, oppdrettsbåter og annet utstyr, bemanning, tjenester fra mekaniske verksted, ankerhåndtering, avfallshåndtering og undervannstjenester ved dykking og/eller ROV. 21) Finansielle og rådgivende tjenester: Tjenester som omfatter finansiering, strategi, juridiske spørsmål og ikke-teknisk analyse. 22) Logistikk: Transporttjenester (eks. brønnbåter), emballasj, forpakning og andre tjenester knyttet til logistikk. Transport på vei er utelatt fra analysen da det er utfordrende å skille hvor stor andel av transporten som er relatert til havbruk. 28 Impello Management AS 216

29 Vedlegg B: Selskaper i havbruksnæringen i Trøndelag FORETAKSNAVN OMS 213 DRIFTSRES. HOVEDKATEGORI UNDERKATEGORI KOMMUNE WEBSIDE 3D Motion Technologies AS 8 34 Utstyr IKT Trondheim Abelvær Slip AS Produkt- og tj.lev. Service- og støttetjenester Nærøy --- AGA AS Distr.kontor Trondheim (Est.) Produkt- og tj.lev. Service- og støttetjenester Trondheim Aglen Settefisk AS Oppdrett Settefisk Namsos --- Akva Group ASA avd Hitra (Est) Utstyr Anlegg Hitra Akva Group ASA avd Trondheim (Est.) Utstyr Anlegg Trondheim Akva Group Software AS Utstyr IKT Trondheim Akva Group Software AS avd Tr.heim Utstyr IKT Trondheim Akvafresh AS 432 Produkt- og tj.lev. Fiskehelsetjenester Leksvik Anteo AS Produkt- og tj.lev. Fiskehelsetjenester Vikna --- Aqs AS Produkt- og tj.lev. Service- og støttetjenester Flatanger Aqs Holding AS -3 Produkt- og tj.lev. Service- og støttetjenester Flatanger Aqs Loke AS Produkt- og tj.lev. Service- og støttetjenester Flatanger Aqs Odin AS Produkt- og tj.lev. Service- og støttetjenester Flatanger Aqua Gen AS Oppdrett Stamfisk Trondheim Aqua Gen AS avd Kyrksæterøra Oppdrett Stamfisk Hemne Aqua Gen AS avd Trondheim Oppdrett Stamfisk Trondheim Aqua Innovation AS Utstyr IKT Trondheim Aqua Kompetanse AS Produkt- og tj.lev. Service- og støttetjenester Flatanger Aqua Seawork AS Produkt- og tj.lev. Service- og støttetjenester Åfjord --- Aquaculture Engineering AS Produkt- og tj.lev. Tekniske tjenester Trondheim Aquafarm Consult AS Produkt- og tj.lev. Finansielle og rådgivende tj. Trondheim --- Aqualine AS Utstyr Anlegg Frøya Aqualine AS avd Bjugn Utstyr Anlegg Bjugn Aqualine AS avd Frøya Utstyr Anlegg Frøya Aqualine AS avd Trondheim Utstyr Anlegg Trondheim Aqualog AS Utstyr IKT Trondheim Aquaoptima AS Utstyr Anlegg Trondheim Aquaoptima Holding AS Utstyr Anlegg Trondheim Aquastructures AS Produkt- og tj.lev. Tekniske tjenester Trondheim Aquastructures AS avdeling Rørvik Utstyr IKT Vikna Aquastructures AS avd. Trondheim Utstyr IKT Trondheim Arctic Feed Enzymes AS Produkt- og tj.lev. Tekniske tjenester Namsos --- AS Aqua Oppdrett Matfisk laks Vikna --- AS Knutshaugfisk Oppdrett Matfisk laks Hitra --- AS Settefiskanlegget Lundamo Oppdrett Settefisk Melhus Bewi Drift Holding AS Produkt- og tj.lev. Logistikk Frøya Bewi Norplasta AS 4 11 Produkt- og tj.lev. Logistikk Frøya Bewi Polar AS Produkt- og tj.lev. Logistikk Frøya Bewi Produkter AS Produkt- og tj.lev. Logistikk Frøya Billund Aquakulturservice Norge AS Utstyr Anlegg Hemne Bjørøya Fiskeoppdrett AS Oppdrett Matfisk laks Flatanger Botngaard AS Utstyr Anlegg Bjugn Botngaard Bioprotix AS Produkt- og tj.lev. Fôr Bjugn --- Bring Frigo AS avd Trondheim Produkt- og tj.lev. Logistikk Trondheim Calcus AS -5 Produkt- og tj.lev. Tekniske tjenester Stjørdal C-Feed AS Oppdrett Marine alger Trondheim Chiron AS Produkt- og tj.lev. Tekniske tjenester Trondheim Clarity Wts AS Produkt- og tj.lev. Tekniske tjenester Trondheim Containerservice Ottersøy AS Produkt- og tj.lev. Service- og støttetjenester Nærøy Dolmøy Seafood AS Bearbeiding og salg Sekundær foredling Hitra --- Ecotone AS Produkt- og tj.lev. Tekniske tjenester Trondheim Ecunor Aqua AS 13-8 Produkt- og tj.lev. Finansielle og rådgivende tj. Rissa --- Impello Management AS