VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017

Transkript

1 VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017

2 RAPPORTENS HOVEDFUNN En stor næring i seg selv men enda «større» som kunnskapsinfrastruktur for resten av næringslivet og offentlig sektor 200 mrd. kroner i omsetning 6% av verdiskapingen i privat næringsliv ansatte Næringen Eksport på over 20 mrd. kroner Den mest kunnskapsintensive næringen i Norge målt i andel med høyere utdanning og den mest opplæringsintensive (kurs og «on the job training») Består av 11 bransjer bransjeskillene blir stadig mindre «co-opetition» Markedet og verdien Bygg & anlegg (15%), handel (12%), finans (9%) og rådgivernæringen selv (14%) Offentlig sektor utgjør et relativt lite marked for rådgivernæringen (ca. 10%) staten kjøper for 12 mrd. Verdien av gode råd for kundene: Oppgaver løses mer effektivt og ny kunnskap tilføres Rådgivernæringen «pollinerer» næringsliv og offentlig sektor med beste praksis bidrar til omstilling og produktivitet, vekst og eksport 2

3 Metode og definisjoner 3

4 METODE OG DEFINISJONER Rådgivernæringen definert hva sier for eksempel Wikipedia? Rådgiver «Rådgiver er en yrkesbeskrivelse og -tittel for en person som tilbyr sin ekspertise innenfor et visst fagfelt gjennom rådgivning eller veiledning. Det finnes en rekke ulike typer rådgivere. Man finner ordet brukt i sammenstillinger som for eksempel kommunikasjonsrådgiver, politisk rådgiver og så videre.» Professional services Professional services are occupations requiring special training in the arts or sciences. Some professional services require holding professional licenses such as architects, auditors, engineers, doctors and lawyers. Other professional services involve providing specialist business support; this can include tax advice, supporting a company with accounting, IT services or providing management advice. 4

5 METODE OG DEFINISJONER Rådgivernæringen har blitt definert og analysert i andre land, vi benytter i stor grad samme definisjoner og metoder 5

6 METODE OG DEFINISJONER Menon har de siste 15 årene utviklet metoder og egen database for slike næringsanalyser og kvantifisering av verdiskaping 6

7 METODE OG DEFINISJONER Vår konkrete definisjon av rådgivernæringen: 11 kjente bransjer Bransje Teknologiske rådgivere IKT-rådgivere Bedriftsrådgivere Advokater Rådgivere innen revisjon og skatt Arkitekter Reklamebyråer og medieformidling Rådgivere innen HR og rekruttering Markedsanalyser og meningsmålinger Designrådgivere Andre forretningsrådgivere Næringskoder (NACE) Byggeteknisk konsulentvirksomhet Annen teknisk konsulentvirksomhet Teknisk prøving og analyse Programmeringstjenester Konsulenttjenester tilknyttet informasjonsteknologi Andre informasjonstjenester ikke nevnt noe annet sted PR og kommunikasjon Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Juridisk tjenesteyting Revisjon Skatterådgivning Arkitekttjenester vedrørende byggverk Reklamebyråer Medieformidlingstjenester 78.1 Rekruttering og formidling av arbeidskraft 78.3 Andre personaladministrative tjenester 73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 7

8 METODE OG DEFINISJONER Bransjene korresponderer med SSBs næringskoder Bransje Teknologiske rådgivere IKT-rådgivere Bedriftsrådgivere Advokater Rådgivere innen revisjon og skatt Arkitekter Reklamebyråer og medieformidling Rådgivere innen HR og rekruttering Markedsanalyser og meningsmålinger Designrådgivere Andre forretningsrådgivere Næringskoder (NACE) Byggeteknisk konsulentvirksomhet Annen teknisk konsulentvirksomhet Teknisk prøving og analyse Programmeringstjenester Konsulenttjenester tilknyttet informasjonsteknologi Andre informasjonstjenester ikke nevnt noe annet sted PR og kommunikasjon Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Juridisk tjenesteyting Revisjon Skatterådgivning Arkitekttjenester vedrørende byggverk Reklamebyråer Medieformidlingstjenester 78.1 Rekruttering og formidling av arbeidskraft 78.3 Andre personaladministrative tjenester 73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 8

9 METODE OG DEFINISJONER Hva er verdiskaping? Verdiskaping er bedriftenes omsetning fratrukket kjøp av varer og tjenester. Dvs. summen av lønnskostnader og driftsresultat før renter, skatt, av- og nedskrivninger (EBITDA). Verdiskaping anses som et godt mål på en næring eller en sektors størrelse av to grunner: - For det første unngår man dobbelttelling av varer og tjenester. Dette gjør det meningsfullt å sammenligne verdiskaping på tvers av næringer eller bransjer. - For det andre gir verdiskaping et godt bilde på den samfunnsmessige avkastningen av næringsvirksomheten. 9

10 METODE OG DEFINISJONER Våre kilder Regnskapstall, Menons database Omfattende spørreundersøkelse mot næringslivet (1229 respondenter) Spørreundersøkelse mot Abelias rådgivermedlemmer Offentlig statistikk fra SSB mv. Tall og analyser fra andre undersøkelser, bl.a. Riksrevisjonens rapport om statens kjøp av rådgivertjenester 10

11 Hovedstørrelser og utviklingstrekk 11

12 HOVEDSTØRRELSER OG UTVIKLINGSTREKK Blant de større næringene i Norge % Andel av verdiskaping i privat næringsliv 2015 Maritim næring : 12 % Rådgivernæringen: 6 % % Reiselivsnæringen: 5 % % +37% Sjømatnæringen: 4 % Maritim Rådgivernæringen Reiseliv Sjømat 12

13 HOVEDSTØRRELSER OG UTVIKLINGSTREKK IKT og teknologisk rådgivning dominerer *Andre: HR, design, markedsanalyse og annen forretningsrådgivning med litt under 1 % av verdiskapingen hver 13

14 HOVEDSTØRRELSER OG UTVIKLINGSTREKK virksomheter hvorav de fleste små men 1% av virksomhetene står for 50% av omsetningen Omsetning i 2016 Andel av omsetning 2016 Andel av antall foretak Inntil 10 mill. 18 % 89.3 % Mellom 10 og 50 mill. 22 % 8.5 % Mellom 50 og 100 mill. 11 % 1.2 % Mellom 100mill. Og 1 mrd Over 1 mrd. 22 % 0.8 % 28 % 0.1 % Totalt omsetning/antall foretak 197,5 mrd

15 Milliarder NOK HOVEDSTØRRELSER OG UTVIKLINGSTREKK Omsetning på 200 mrd. i dag går fra høy vekst til «normal» vekst % +1% %

16 Antall ansatte HOVEDSTØRRELSER OG UTVIKLINGSTREKK Næringen har ansatte sysselsettingsveksten er noe jevnere enn omsetningsveksten % %

17 HOVEDSTØRRELSER OG UTVIKLINGSTREKK Teknologiske rådgivere er mest rammet av oljenedturen, HR vokser raskest 12% 10% 8% 6% 4% -2% 0% 2% -4% -6% Årlig vekst Årlig vekst

18 Rådgivermarkedet og verdien rådgiverne representerer 18

19 Andel av rådgivernes leveranser RÅDGIVERMARKEDET OG VERDIEN RÅDGIVERNE REPRESENTERER Bygg og anlegg er største marked, etterfulgt av handel og finans 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fordeling av rådgivernæringens leveranser til ulike næringer Kilde: SSB(2017), bearbeidet av Menon 19

20 Andel av produktinnsats RÅDGIVERMARKEDET OG VERDIEN RÅDGIVERNE REPRESENTERER Men finansnæringen er mest «rådgiverintensiv», etterfulgt av rådgiverne selv 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Innkjøp av rådgivning som andel av innkjøp i ulike næringer 20

21 RÅDGIVERMARKEDET OG VERDIEN RÅDGIVERNE REPRESENTERER Supplerende statistikk fra Danmark og Riksrevisjonen bekrefter våre analyser: Ca. 10% av omsetningen er knyttet til offentlig sektor (hvorav staten står for 12 mrd./6%) 21

22 RÅDGIVERMARKEDET OG VERDIEN RÅDGIVERNE REPRESENTERER Eksport salg til utenlandske kunder utgjør en større del av markedet enn offentlig sektor Tall fra SSB og spørreundersøkelsen understøttes av rapporten fra Danmark: Eksportandelen ligger trolig på mellom 10 og 20 prosent. Næringens eksport < 20 mrd. kroner 22

23 RÅDGIVERMARKEDET OG VERDIEN RÅDGIVERNE REPRESENTERER Behovet for fagkompetanse man ikke har selv er viktigste årsak til kjøp av rådgivertjenester 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Ganske viktig Svært viktig 20 % 10 % 0 % Behov for fagkompetanse som ikke er hensiktsmessig å ha internt på permanent basis Mangel på kapasitet til å gjennomføre oppgaven selv Mangel på kompetanse/erfaring til å løse krevende eller nye problemstillinger Behov for ekstern/uavhengig vurdering for å legitimere avgjørelser N=1224 N=1209 N=1115 N=

24 RÅDGIVERMARKEDET OG VERDIEN RÅDGIVERNE REPRESENTERER Rådgiverne bidrar til økt effektivitet og kvalitet 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % I noe grad I stor grad 10 % 0 % Løser oppgaver på en mer effektiv måte enn vi kunne gjort selv Gir kunnskap/ny innsikt på et fagområde som bidrar til bedre beslutningsgrunnlag Bidrar til å effektivisere arbeidsprosesser Fleksibilitet til å ansette ressurser etter behov Reduserer kostnader N=1176 N=1225 N=1218 N=1220 N=

25 Takk for oppmerksomheten!