Verdiskapingsanalyse for Vestfold 2016

Transkript

1 Verdiskapingsanalyse for Vestfold 2016 Noen hovedpunkter Verdiskaping Vestfold 8. februar 2017 Rådgiver Magnar Simensen

2 Hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Slår inn en åpen dør, men viktig at den holdes åpen Kjøpekraft Lønn Kjøp av varer og tjenester Bedriftenes verdiskaping Driftsresultat (før avskrivninger) Skatt og avgifter Renter til långivere/ overskudd til eiere Offentlig velferdsproduksjon

3 Utvikling og status 1

7 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 319 Antall ansatte: Vekst 13-14: 2,6 % 18 % av total direkte verdiskaping Nøkkeltall 2015 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 292 Antall ansatte: Vekst 14-15: -4,6 % Verdiskaping Selskap (TNOK) KONGSBERG MARITIME AS JOTRON AS NORAUTRON AS NEVION EUROPE AS INDRA NAVIA AS AVD HORTEN KONGSBERG NORSPACE AS FLOWTITE TECHNOLOGY AS SENSONOR AS KONGSBERG MARITIME ENGINEERING AS ZENITEL NORWAY AS AVD HORTEN Teknologibedrifter (-) Teknologibedrifter omfatter alle virksomheter som utvikler og/eller produserer teknologirelaterte produkter. Vi har i tillegg skilt ut følgende konkrete teknologiske næringsområder i egne bransjer: Helse- og velferdsteknologi Miljøteknologi og avfallsbehandling IT og software Vannbehandling Vestfold har en stor teknologinæring med tilknytning til flere andre bransjer: En meget stor del av virksomheten er knyttet til maritim og offshore, med Kongsberg Maritime som den sentrale aktøren En del av virksomheten er rettet mot forsvarsprodukter, med Kongsberg som sentral aktører. Teknologibedrifter Sandefjord: 81 Larvik: 34 Horten: 78 Tønsberg: 99

8 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 630 Antall ansatte: Vekst 13-14: -0,7 % 14 % av total direkte verdiskaping Nøkkeltall 2015 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 579 Antall ansatte: Vekst 14-15: -4,8 % Verdiskaping Selskap (TNOK) CARLSEN FRITZØE HANDEL AS ASKO VESTFOLD TELEMARK AS VOLMAX AS NASTA AS WILHELMSEN CHEMICALS AS ALSO AS AIRPORT RETAIL NORWAY AS FRITZØE ENGROS AS BAXT AS E.A. SMITH AS AVD SMITH STÅL ØST ENGOSHANDEL Engros og handel (-) Vestfold har et meget stort antall engrosog handelsvirksomheter av ulik karakter. Handel omfatter i denne sammenheng ikke lokal handel, men virksomheter med et større regional, nasjonalt og/eller globalt nedslagsfelt. Carlsen Fritzøe Handel AS er den største, og dekker området fra Kristiansand i sør til Jessheim i nord. ASKO Vestfold Telemark er nest størst. ASKO leverer regionalt, og skiller seg fra øvrige virksomheter i denne gruppen med et regionalt nedslagsfelt. Engros og handel Larvik: 116 Sandefjord: 173 Horten: 82 Tønsberg: 208 For øvrig er bredden stor, både ITprodukter, gravemaskiner, leker, industriutstyr mv. I hovedsak har virksomhetene få relasjoner seg imellom. Det er også begrenset med koblinger til de produksjonsrettede næringsområdene i fylket.

9 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 279 Antall ansatte: Vekst 13-14: 24,7 % Nøkkeltall 2015 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 266 Antall ansatte: Vekst 14-15: -5,5 % 13 % av total direkte verdiskaping Verdiskaping Selskap (TNOK) NOKAS AS SAGA SHIPHOLDING (NORWAY) AS BASTØ FOSEN AS STANDARD MARINE TØNSBERG AS ABAX AS KOMPLETT DISTRIBUSJON AS HESNES SHIPPING AS ATTIC FOREST AS SCHENKER AS AVD SANDEFJORD TDS CONTAINERSHIPS VI AS Logistikk og transport på sjø og land (-) NOKAS AS er den desidert største enkeltaktøren i bransjen og er markedsleder på logistikk knyttet til verditransport i Norge. Endringer i NOKAS AS tall vil med andre ord påvirke tallene for bransjen betydelig. En rekke nasjonale og internasjonale logistikk- og spedisjonsvirksomheter har avdelinger i Vestfold, vesentlig i Sandefjord og Tønsberg. Kun verdiskapingen knyttet til avdelingen er med i denne analysen, ikke veitransport som ikke er hjemmehørende i Vestfold. Logistikk og transport på sjø og land Larvik: 60 Sandefjord: 69 Horten: 50 Tønsberg: 85 Det er også noe internasjonalt rettet skipsfartsaktivitet i Vestfold, med Saga Shipholding og Hesnes-gruppen og som de største aktørene.

10 11 % av total direkte verdiskaping Andre verdiskapere (+) Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 74 Antall ansatte: Vekst 13-14: 15,4 % Nøkkeltall 2015 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 71 Antall ansatte: Vekst 14-15: 5,1 % Selskap Verdiskaping (TNOK) JOTUN A/S HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS ESSO NORGE AS AVD RAFFINERIENE SLAGEN OG VALLØY NR1 TRYKK LARVIK AS FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT NET TRANS SERVICES AS AMEDIA ANNONSEPRODUKSJON AS SANDEFJORDS BLAD AS BRIDON-BEKAERT SCANROPE AS NORSK ANALYSE AS Andre verdiskapere omfatter selskaper innenfor en av følgende kategorier: Store virksomheter registrert i Vestfold, men som har en stor andel av virksomheten utenfor fylkets og landets grenser. Dette omfatter Jotun A/S, Hydro Aluminium i Holmestrand og Essos raffinerier. Vi har valgt å se på disse selskapene isolert sett og ikke som en del av sine respektive næringsområder fordi vi mener de får et unaturlig utslag på bransjens verdiskaping i Vestfold Virksomheter som ikke naturlig kan knyttes til de store næringsområdene. Vestfold har et bredt næringsliv og flere virksomheter som ikke direkte kan knyttes til et av de definerte næringsområdene Andre verdiskapere Horten: 15 Tønsberg: 26 Sandefjord: 21 Larvik: 9

11 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 144 Antall ansatte: Vekst 13-14: 10,9 % 6 % av total direkte verdiskaping Nøkkeltall 2015 Total verdiskaping: Antall selskaper: 141 Antall ansatte: Vekst 14-15: -9,4 % Verdiskaping Selskap (TNOK) NORTURA SA AVD TØNSBERG MATBØRSEN AS TINE SA AVD SEM FINDUS NORGE AS AVD GRO INDUSTRIER TØNSBERG FATLAND SANDEFJORD AS NORREK DYPFRYS AS GRANS BRYGGERI AS BAKEHUSET AS AVD HOVENGA VESTFOLDMØLLENE AS BAMA DAGLIGVARE LARVIK AS Næringsmidler (-) Vestfold har en stor og bred næringsmiddelindustri med både avdelinger av store nasjonale virksomheter og lokale virksomheter. Nortura SA er den desidert største aktøren, og er blant de største virksomhetene i Vestfold. De fleste av de ti største virksomhetene er underavdelinger av selskaper med tilholdssted utenfor Vestfold, eller eid av konsern utenfor Vestfold. Flere mindre virksomheter er knyttet til fylkets landbruk. Næringsmidler Larvik: 50 Sandefjord: 35 Horten: 20 Tønsberg: 36 Det er samlet negativ verdiskapingsvekst i 2015, både totalt og blant de 10 største virksomhetene.

12 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 59 Antall ansatte: Vekst 13-14: -15,6 % 6 % av total direkte verdiskaping Nøkkeltall 2015 Total verdiskaping: Antall selskaper: 55 Antall ansatte: Vekst 14-15: -26,8 % Verdiskaping Selskap (TNOK) WOOD GROUP MUSTANG NORWAY AS MANPOWER FRAMNÆS INSTALLASJON AS REICHHOLD AS SLAGEN ELEKTRO AS NOVA SUBSEA AS BRAVIDA NORGE AS AVD SANDEFJORD ELEKTRO SLAGEN RØR OG SVEISESERVICE AS NLI ELEKTROSYSTEMER AS LANGSET ENERGY AS MARINE INSTALLASJON AS Maritim- og offshoreleverandører (-) Maritim- og offshoreleverandørindustrien glir i økende grad over i hverandre i Vestfold, som i resten av landet. Nedslagsfeltet til næringen i Vestfold er bredt. Virksomhetene opererer i, eller i randsonen av, to klynger med et større regionalt nedslagsfelt: Offshore subsea-utstyr, som i stor grad drives av tunge miljøer i Kongsberg (FMC) og på Fornebu (Aker Solutions). Leverandørene er organisert i Subsea Valley. Flytende oljeproduksjon, med solid kompetanse i Sandefjord, men som i særlig grad drives av tunge miljøer på Sørlandet, organisert i Node-klyngen Flere av de største virksomhetene tilknyttet dette næringsområdet tilhører imidlertid ikke disse tyngdepunktene. Av den norske verdiskapingen vist her, utgjør andre markeder en stor del. Maritime og offshore Larvik: 5 Sandefjord: 30 Horten: 6 Tønsberg: 14

13 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 169 Antall ansatte: Vekst 13-14: 6 % av total direkte verdiskaping Nøkkeltall 2015 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 159 Antall ansatte: Vekst 14-15: 9,3 % Verdiskaping Selskap (TNOK) NORGIPS NORGE AS HILDING ANDERS NORWAY AS NORDISK AVIATION PRODUCTS AS STENI AS LETT-TAK SYSTEMER AS BAGGERØD AS UMICORE NORWAY AS MAUR BILPÅBYGG AS VINGHØG AS STOKKE STÅL A/S Øvrig industri og produksjon (+) Næringsområdet Øvrig industri og produksjon er nyetablert i analysen i år og består hovedsakelig av virksomheter som driver innen generell produksjon samt industri som ikke er dekket av stein-, skog- og treindustri. Bransjen totalt sett har hatt en positiv vekst i verdiskaping siden av de 10 største har hatt en positiv vekst. Blant annet ser vi at følgende selskap på topp-ti-listen har hatt sterk vekst fra 2014 til 2015: Norgips (14 %), Øvrig industri og produksjon Larvik: 28 Sandefjord: 40 Horten: 46 Tønsberg: 45 Baggerød AS (27 %), Vinghøg AS (147 %), Stokke Stål A/S (29 %).

14 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 289 Antall ansatte: Vekst 13-14: -6,0 % 5 % av total direkte verdiskaping Nøkkeltall 2015 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 358 Antall ansatte: Vekst 14-15: 2,4 % IT og software (+) Vestfold har en variert IT og softwarenæring, men samlet utgjør verdiskapingen i bransjen ikke mer enn 5% av den totale direkte verdiskapingen i Vestfold. Visma Retail AS er den største aktøren. Både GSGroup AS og Ecoonline AS har hatt over 100 % vekst i verdiskapingen fra IT og software Horten: 73 Verdiskaping Selskap (TNOK) VISMA RETAIL AS SYSTEMPARTNER NORGE AS SEAGULL MARITIME AS ATEA AS AVD LARVIK GSGROUP AS HOLTE AS AVD TØNSBERG EXSO AS VISMA RETAIL SOFTWARE AS LOCUS PUBLIC SAFETY AS ECOONLINE AS GSGroup har hatt sterk vekst i lønnskostnadene, mens veksten i Ecoonline først og fremst kommer av at de har snudd et negativt driftsresultat i Verdiskapingen blant virksomhetene i næringsområdet totalt er omtrent på samme nivå som i fjor. Det samme gjelder de ti største virksomhetene. Larvik: 53 Sandefjord: 94 Tønsberg: 138

15 Yrkesaktive i Vestfold høyt skattet?

16 Nei, dessverre

17 3 «tunge dilemmaer» Eksterne krefter legger tunge føringer, også på Vestfold Offentlige virkemidler har begrenset effekt på privat sektor Små offentlige ressurser satt inn i Vestfold Desto viktigere hvordan disponere de ressursene som finnes

18 Telemarksforsking regional analyse 2016 Viser de samme hovedtrekk stagnasjon og utfordringer Ugunstig bransjesammensetning trekker ned I tillegg presterer Vestfold dårligere enn forventet ut fra denne De periodene sysselsettingen har økt skyldes det i hovedsak generell høykonjunktur, ikke særegne «Vestfold-effekter». Befolkningsveksten stagnert, noe som ellers ville gitt en vekstimpuls for lokale næringer. Men, Vestfold nr. 8 på «Fylkesmesterskapet» de siste 4 årene