Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold

Transkript

1 Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Februar 2016

2 Innledning Vi har for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av virksomheter og næringsliv i Vestfold. Analysen gir en oversikt over næringsstrukturen i Vestfold målt i verdiskaping. Dette dokumentet beskriver analysens forutsetninger og avgrensninger, samt analyseresultatene. Innledningsvis gis det en overordnet beskrivelse av analysen, modellen som er utarbeidet, og de forutsetningene analysen bygger på. I tillegg gis en forklaring på en rekke begreper og definisjoner, samt hvilke metoder som benyttes ved beregning av estimater. Resultater og konklusjoner basert på analysene som foreligger presenteres på et overordnet nivå, samt for hvert enkelt næringsmiljø. 2

3 Innhold Analysen og dens formål 4 Begreper og forklaringer 5 Verdiskaping i Vestfold 9 «Næringskartet» for Vestfold 10 Total verdiskaping per næringsområde 11 Verdiskaping per ansatt 13 Næringsområdene Maritime- og offshoreservice 16 Øvrige teknologiske virksomheter 17 IT og Software 18 Helse og velferdsteknologi 19 Entreprenører 20 Vannbehandling 21 Engros og handel 22 Netthandel 23 Logistikk og transport på sjø og land 24 Næringsmidler 25 Skog og treindustri 26 Reiseliv og hotell 27 Steinindustri 28 Miljøteknologi og avfallsbehandling 29 Andre verdiskapere 30 I hvilke bransjer er det flest nystiftede virksomheter? 31 Side 3

4 Analysen og dens formål Analysens formål er å beskrive verdiskapingen i næringslivet i Vestfold fordelt på de viktigste næringsområdene. Oppdelingen i næringsområder er gjort ut fra den faktiske og konkrete strukturen i Vestfold og ikke bundet av offisielle næringskoder. Virksomhetene er koblet til næringsområder og klynger de er involvert i. Flere av virksomhetene kan knyttes til flere næringsområder. Analysen skiller mellom direkte- og indirekte verdiskapende virksomheter i Vestfold. Direkte verdiskaping omfatter produksjon- og tjenestevirksomheter som selger til et marked utover Vestfold. Indirekte verdiskaping omfatter virksomheter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. De sistnevnte er ikke nærmere analysert og beskrevet. 4

5 Næringsmiljøer i Vestfold Hva er klynger, næringsmiljøer, nettverk mv? Felles for disse begrepene er at de beskriver opphopning av virksomheter og foretak med visse fellestrekk. Klynger omfatter opphopninger hvor virksomhetene har relasjoner som bedrer konkurranseevnen og verdiskapingen. I følge Harvard-professor Michael Porter kjennetegnes sterke næringsklynger av tre såkalte «oppgraderings-mekanismer»: Innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsspredning. Imidlertid kan langt fra alle næringsmiljøer defineres som klynger. Analysen av næringslivet i Vestfold i dette dokumentet har ikke tatt mål av seg til å analysere klyngesammenhenger i detalj. Vi bruker stort sett begrepet næringsmiljøer om grupper av virksomheter og tar ikke stilling til om næringsmiljøene er klynger. Basert på innhentet datamateriale og gjennom EYs kjennskap til næringslivet i Vestfold har vi definert følgende næringsmiljøer/bransjer som eksisterer i fylket: Maritime- og offshoreservice Netthandel Øvrige teknologiske virksomheter Logistikk og transport på sjø og land Vannbehandling Reiseliv og hotell Helse og velferdsteknologi Skog og treindustri IT og software Steinindustri Entreprenører Næringsmidler Engros og handel (ekskl. lokal butikkhandel) Miljøteknologi og avfallsbehandling Andre verdiskapere Videre i rapporten tar vi for oss hvert individuelt næringsmiljø for å beskrive observasjoner og funn basert på statistikk og utførte analyser i modellen. I tillegg illustrerer vi hvordan mange av disse næringsmiljøene har tilknytninger seg i mellom. 5

6 Direkte og indirekte verdiskaping Med verdiskaping menes i denne sammenheng de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons- og tjenesteaktivitet. Et lands verdiskaping måles som oftest ved bruttonasjonalprodukt (BNP), hvor BNP er et resultat av det som produseres, fratrukket innsatsfaktorene. I tillegg inkluderes importskatter, MVA og toll i et lands BNP. Tilsvarende tall for en virksomhet vil være driftsresultat før avskrivninger og lønnskostnader (bruttoprodukt). Verdiskapingen kommer her virksomhetene til gode som driftsresultat, arbeidstakerne til gode som lønn og det offentlige til gode gjennom skatteinntekter. Nasjonalt Produksjon (produsentverdi) Virksomhet Driftsresultat før skatt - Produktinnsats (kjøperverdi) + Avskrivninger + Importskatter, MVA og toll + Lønn = Verdiskaping (BNP) = Verdiskaping (BP) Verdiskaping fra virksomheter som ikke er tilknyttet eller involvert i næringsmiljøene nevnt på side 5 betraktes som indirekte verdiskaping. Dette inkluderer blant annet lokale butikkhandel, lokale tjenester og eiendom. Begrunnelsen for å skille ut indirekte verdiskaping er at disse virksomhetene grunnleggende sett bygger på kjøpekraft og produktinnsats generert av virksomheter med direkte verdiskaping. Det vil i all hovedsak være den direkte verdiskapingen det refereres til videre i rapporten. Ved presentasjon av de ulike næringsområdene er det kun direkte verdiskaping som omhandles. 6

7 Datagrunnlag, utvalgskriterier og estimater Datagrunnlaget er hentet fra Proff Forvalt som i hovedsak sin informasjon fra Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. I tillegg til det kvantitative datagrunnlaget er det også benyttet en rekke kvalitative kilder for å supplere og kvalitetssikre analysen og modellen den bygger på. Ettersom modellen har som hensikt å kartlegge verdiskapende virksomheter innenfor ulike næringsområder i Vestfold, inkluderer vi følgende selskapsformer i datagrunnlaget: Aksjeselskap (AS) Allment aksjeselskap (ASA) Ansvarlig selskap (ANS) Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) Underavdeling (UNDERAVD) Selskap med begrenset ansvar (BA) Selskap med delt ansvar (DA) Gitt disse kriteriene, får vi et datagrunnlag bestående av observasjoner (foretak) observasjoner (virksomheter) bidrar med det vi vurderer som direkte verdiskaping. De resterende er definert som indirekte verdiskapere. Av ulike årsaker kan det være tilfeller hvor virksomheter som er vesentlige aktører i Vestfold ikke har regnskapstall tilgjengelig (ofte foretak som ikke er aksjeselskaper). Likevel vil det i de fleste tilfeller bli offentligjort tall for antall ansatte disse opplysningene har vi hentet fra databaser med selskapsinformasjon. For å sikre datagrunnlagets fullstendighet og kvalitet vil vi benytte næringsmiljø-/bransjeestimater for å fastsette verdiskapingen fra disse virksomhetene. Estimatene beregnes på bakgrunn av et vektet gjennomsnitt av verdiskaping per ansatt innenfor hvert av de ulike næringsmiljøene, for deretter å multipliseres med antall ansatte i en spesifisert virksomhet. For å minimere eventuelle avvik mellom reell og estimert verdiskaping, vil kun virksomheter av en viss størrelse og omfang estimeres, da det anses å være vesentlige forskjeller i verdiskapingen fra små foretak til større- og veletablerte foretak. Av den totale verdiskapingen i dette datasettet er om lag 6,0% estimert verdiskaping. 7

8 Analysens begrensninger Modellen bygger på et kvantitativt datagrunnlag hentet fra Proff Forvalt, og det forutsettes at dette grunnlaget samsvarer med virkeligheten. Likevel kan det være tilfeller hvor det er mindre avvik som følge av manglende- eller avvikende informasjon ved innrapportering fra virksomhetene. På et aggregert nivå vil disse tilfellene ha svært begrenset påvirkning på resultatene. Det vil også være tilfeller hvor data på en rekke større verdiskapere ikke foreligger som følge av selskapets organisasjonsform. Et eksempel på et slikt virksomhet er Nortura SA som er en vesentlig aktør innen næringsmiddelindustrien i Vestfold, og næringslivet i Vestfold for øvrig. Selskapet er klassifisert som en underavdeling, hvor regnskapsinformasjon ikke innrapporteres slik som ordinære aksjeselskaper. I slike tilfeller har vi benyttet estimater som vi mener er representative for virksomheter innenfor de definerte bransjene (se side 7). I arbeidet med verdiskapingsanalysen for 2014, har vi vurdert noen forhold annerledes enn ved verdiskapingsanalysen for 2013 konkret gjelder dette hvilke observasjoner som inkluderes eller utelates i analysen, samt klassifisering av virksomheter til næringsområder. Endringene vi har foretatt for 2014 har medført at datagrunnlaget for 2013 også er endret, slik at materialet er sammenlignbart for de to årene. I den tidligere verdiskapingsanalysen har vi lagt opp til at en virksomhet kan være involvert i flere enn ett næringsmiljø og følgelig «dobbeltregnet» verdiskapingen, deretter korrigere andelen som overlapper hverandre. I år har vi endret bransjene, og således vil det ikke være en virksomhet som forekommer under flere næringsområder. Bakgrunnen for denne korrigeringen henger sammen med at vi ikke har informasjon om hvor stor andel av disse virksomhetenes verdiskaping som tilfaller hvilken bransje. Enkeltpersonforetak er ikke inkludert i analysen og tilhørende verdiskaping er heller ikke estimert. De aller fleste enkeltpersonforetak vil klassifiseres som indirekte verdiskaping i vår avgrensning og dermed ikke være relevant for hovedformålet med analysen. Et unntak gjelder for landbruk, hvor størstedelen av virksomheten drives i enkeltpersonforetak. I vår hovedoversikt på side 10 har vi estimert verdiskapingen i landbruket på tall fra SSB (gjelder 2010). Analysen for øvrig inkluderer ikke dette estimatet. 8

9 Verdiskaping 2013 (MRD NOK) Verdiskaping i Vestfold 14,1 7,5 16,7 Offshore-maritim-teknologi Annen direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Verdiskaping 2014 (MRD NOK) 14,4 7,2 17,8 Offshore-maritim-teknologi Annen direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Den totale verdiskapingen i næringslivet i Vestfold per 2014 er, med bakgrunn i tallmaterialet, beregnet til i overkant av 39,4 milliarder kroner, hvorav ca 25 milliarder kroner betraktes som direkte verdiskapende næring. Utviklingen i samlet verdiskaping har vært positiv de siste årene. I 2014 har det vært 3 % vekst i direkte verdiskaping. Det er en 2,4% økning i indirekte verdiskaping, som ikke gjennomgås nærmere i analysen. Næringsmiljøer i Vestfold som har koblinger til maritimoffshore-teknologi er maritim- og offshore leverandører, helse og velferdsteknologi, samt øvrige teknologiske virksomheter En fellesnevner for alle disse næringene er et høyt teknologisk kompetansenivå og en betydelig forskning- og utviklingsaktivitet. Tilknytningen mellom disse næringene er illustrert på side 10. Næringsmiljøer tilknyttet produksjon til maritime- og offshore service og øvrige teknologiske virksomheter utgjorde 29%, om lag 7,2 milliarder kroner, av den totale direkte verdiskapingen i fylket i Det er på nivå med fjoråret. 62 % av verdiskapingen innenfor offshore-maritimteknologi, stammer fra virksomheter klassifisert som øvrige teknologiske virksomheter. IT Software Maritim Offshore Teknologi Mikro-/nanoteknologi Helse Forsvar Vannbehandling 9

10 Næringslivet i Vestfold næringsområder og verdiskaping «Sirklene» representerer størrelsen på direkte verdiskaping i virksomhetene knyttet til de ulike næringsområdene Oversikten til høyre oppsummerer Entreprenører resultatene fra analysen. Virksomheter i Vestfold er typisk koblet til næringsområder på tvers av de offisielle næringskodene. Flere av selskapene kan knyttes til flere næringsområder. Dette er illustrert Engros og handel IT og software Maritime- og offshoreservice Skog og treindustri Landbruk gjennom overlappende «sirkler» for å vise sammenhengene. Netthandel Næringsmidler Oversikten er i hovedsak basert på regnskaper for Virksomhetene er delt opp i det vi har kalt for direkte og indirekte Logistikk og transport på sjø og land Øvrige teknologiske virksomheter Vannbehandling Miljøteknologi og avfallsbehandling Steinindustri verdiskaping. Direkte verdiskaping omfatter produksjons- og tjenesteaktiviteter som selger til et marked utover Vestfold. Indirekte Reiseliv og hotell Helse og velferdsteknologi Andre verdiskapere verdiskaping omfatter virksomheter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. Oversikten, og de videre analysene er basert på virksomheter med direkte verdiskaping. Lokale næringer og virksomheter innen handel, service, eiendom mv. 10

11 Verdiskaping per næringsområde Figuren til høyre viser en oversikt over verdiskaping til de største næringsområdene i ,00% Vestfold. Tallene over trekantene viser veksten i bransjene fra 2013 til ,83% 2013 Vekst ,00% 20,00% Det er lav til ingen vekst blant de tre største næringsområdene ,00% Næringsområdet logistikk og transport på sjø og land har hovedsakelig en sterk vekst fra 2013 til 2014 med bakgrunn bruttoproduktet til NOKAS. Verdiskaping (TNOK) ,94% 2,85% -0,70% 10,85% 10,00% 5,00% 0,00% ,99% -5,00% ,00% ,31% -15,00% 0 Øvrige tekonologiske virksomheter Andre verdiskapere Engros Logistikk og transport på sjø og land Maritime og offshore Næringsmidler IT og software -20,00% 11

12 Verdiskaping per næringsområde Figuren til høyre viser en oversikt over verdiskaping til de minste næringsområdene i ,00% Vestfold. Tallene over trekantene viser veksten i bransjene fra 2013 til Vekst ,00% 28,31% 25,00% Det er god vekst i næringsområdene skog og treindustri, helse og velferdsteknologi og vannbehandling. Veksten i mindre næringsområder blir sterkt påvirket av store enkeltaktører som Bergene Holm AS i skog og treindustri, Pronova Verdiskaping (TNOK) ,89% 10,06% 5,04% 10,85% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Biopharma Norge AS innen helse og velferdsteknologi og Krüger Kaldnes AS innen vannbehandling ,27% 0,00% ,65% -5,00% -10,70% -10,00% 0 Entrepenører Skog og treindustri Helse og velferdstekonologi Reiseliv og hotell Miljøtekonologi og avfallsbehandling Steinindustri Netthandel Vannbehandling -15,00% 12

13 Verdiskaping per ansatt - gjennomsnitt Figuren til høyre viser en oversikt over verdiskaping per ansatt innenfor de ulike næringsområdene i Vestfold. Tallene til høyre viser antall ansatte i bransjene. Vi ser at teknologibaserte næringsmiljøer og steinindustri i stor grad er representert i det øvre verdiskapingssjiktet. Andre verdiskapere Andre verdiskapere IT og software IT og software Entrepenører Entrepenører Antall ansatte: Antall ansatte: Antall ansatte: Antall ansatte: Antall ansatte: Antall ansatte: Miljøteknologi og avfallsbehandling Miljøteknologi og avfallsbehandling Maritime- og offshoreservice Maritime- og offshoreservice Øvrige tekonologiske virksomheter Øvrige tekonologiske virksomheter Helse og velferdstekonologi Helse og velferdstekonologi Steinindustri Steinindustri Antall ansatte: 589 Antall ansatte: 484 Antall ansatte Antall ansatte: Antall ansatte: 4800 Antall ansatte: Antall ansatte: 650 Antall ansatte: 585 Antall ansatte: 402 Antall ansatte: 376 (200) Lønn Driftsresultat før avskrivninger 13

14 Nivået på lønn per ansatt for 2014 følger i hovedsak samme rangering som for av 15 bransjer har negativ vekst i lønn per ansatt. Mye av dette er grunnet økning i registrerte antall ansatte. Når vi inkluderer driftsresultat før avskrivninger per ansatt viser utviklingen i verdiskaping per ansatt at 4 av 15 næringsområder kan vise til en positiv vekst, aller høyest i vannbehandling, med 22%. Reiseliv og hotell har til sammenligning 42% lavere verdiskaping per ansatt enn i I 2013 har næringsområdet vannbehandling negativt driftsresultat før avskrivninger, således er all verdiskaping fra lønn. Verdiskaping per ansatt - gjennomsnitt Antall ansatte: 2337 Reiseliv og hotell Antall ansatte: Reiseliv og hotell Antall ansatte: Næringsmidler Antall ansatte: Næringsmidler Antall ansatte: Logistikk og transport på sjø og land Antall ansatte: Logistikk og transport på sjø og land Antall ansatte: Skog og treindustri Antall ansatte: Skog og treindustri Antall ansatte: 643 Netthandel Antall ansatte: 485 Netthandel Antall ansatte: Engros og handel Engros og handel Vannbehandling Vannbehandling Antall ansatte: Antall ansatte: 305 Antall ansatte: 291 (200) Lønn Driftsresultat før avskrivninger 14

15 Verdiskaping per ansatt Gjennomsnitt vs. Median Ved uttrekket fra Proff Forvalt forekommer det ekstremverdier i noen av næringsområdene. For eksempel innen maritimeog offshoreservice har Calora Subsea AS en gjennomsnittlig verdiskaping per ansatt på 5 728, med bakgrunn i kun 4 ansatte. Slike ekstremverdier forekommer også i andre bransjer og vi ønsker av denne grunn å visualisere verdiskaping per ansatt i de enkelte bransjene basert på median. Medianen er et sentralitetsmål, og er den midterste verdien i et sortert observasjonssett Median 14 Gjsn 14 15

16 Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 64 Antall ansatte: Maritim og offshore leverandører Horten: 8 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 2 084MNOK Antall selskaper: 60 Antall ansatte: Vekst: -15,31% Verdiskaping Selskap (MNOK) AGILITY PROJECTS AS MANPOWER FRAMNÆS INSTALLASJON AS NOVA SUBSEA AS BRAVIDA NORGE AS AVD SANDEFJORD ELEKTRO SLAGEN ELEKTRO AS SLAGEN RØR OG SVEISESERVICE AS NOTECH AS NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS AVD TØNSBERG REICHHOLD AS ADECCO SOLUTIONS AS AVD OFFSHORE av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: National Oilwell Varco Norway AS Avd Tønsberg, Reichhold AS og Adecco Solutions AS Avd Offshore Ut av topp 10: Agility Subsea Fabrication AS, Agility Operations AS, Parker Scanrope AS Maritim og offshore leverandørindustrien glir i økende grad over i hverandre i Vestfold, som i resten av landet. Nedslagsfeltet til næringen i Vestfold er bredt. Virksomhetene opererer i, eller i randsonen av, to klynger med et større regionalt nedslagsfelt: Offshore subsea-utstyr, som i stor grad drives av tunge miljøer i Kongsberg (FMC) og på Fornebu (Aker Solutions). Leverandørene er organisert i Subsea Valley Flytende oljeproduksjon, med solid kompetanse i Sandefjord, men som i særlig grad drives av tunge miljøer på Sørlandet, organisert i Node-klyngen Flere av de største virksomhetene tilknyttet dette næringsområdet tilhører imidlertid ikke disse tyngdepunktene. Av den norske verdiskapingen vist her, utgjør andre markeder en stor del. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, men totalt ser vi at virksomheter knyttet til maritim, forsvar og offshore leverandører er redusert fra i fjor. Larvik: 5 Sandefjord: 31 Tønsberg: 16 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 16

17 Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 152 Antall ansatte: Øvrige teknologiske virksomheter Geografisk fordeling Horten: 49 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 146 Antall ansatte: Vekst: 2,94% Verdiskaping Selskap (MNOK) KONGSBERG MARITIME AS JOTRON AS NORAUTRON AS NEVION EUROPE AS KONGSBERG NORSPACE AS VISSIM AS FLOWTITE TECHNOLOGY AS IKM INSPECTION AS INDRA NAVIA AS AVD HORTEN IKM INSTRUTEK AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Vissim AS og IKM Inspection AS Ut av topp 10: Rambøll Oil & Gas AS og Zenitel Norway AS Avd Horten Vestfold har en stor teknologinæring med tilknytning til flere andre bransjer: En meget stor del av virksomheten er knyttet til maritim og offshore, med Kongsberg Maritime som den sentrale aktøren En del av virksomheten er rettet mot forsvarsprodukter, med Kongsberg og Vinghøg som sentrale aktører Også helserelatert teknologi er en sentral del av teknologinæringen, med GE Vingmed Ultrasound som en sentral aktøren Mange av virksomheteneene er knyttet til mikro- /nanoteknologiklyngen som er et Norwegian Centre of Expertise (NCE). Det er også tilknytning til NCE Systems Engineering som har base i Kongsberg. Næringen står for en stor forsknings- og utviklingsaktivitet. Det er positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten fra 2013 til 2014 er primært forklart av de aller største virksomhetene. Larvik: 21 Sandefjord: 37 Tønsberg: 39 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 17

18 Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 279 Antall ansatte: IT og software Horten: 61 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 289 Antall ansatte: Vekst: -5,99% Verdiskaping Selskap (MNOK) VISMA RETAIL AS ATEA AS AVD LARVIK SEAGULL AS COMPELLO AS VISMA RETAIL SOFTWARE AS HOLTE AS AVD TØNSBERG SYSTEMPARTNER NORGE AS LOCUS PUBLIC SAFETY AS INSTORE TECHNICAL SERVICES AS MULTICASE NORGE AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Locus Public Safety AS og Multicase Norge AS Ut av topp 10: Ecoonline AS og Techni AS Vestfold har en variert IT og software-næring. Visma Retail AS er den største aktøren. Atea AS sin avdeling i Larvik har en reduksjon i verdiskapingen på 61 % fra fjoråret, og var i fjor den største aktøren i bransjen. Det er samlet en negativ verdiskaping i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede reduksjonen fra 2013 til 2014 er forklart ved reduksjon hos Atea AS sin avdeling i Larvik. Larvik: 46 Sandefjord: 76 Tønsberg: 106 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 18

19 Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 658 MNOK Antall selskaper: 43 Antall ansatte: 585 Helse og velferdsteknologi Geografisk fordeling Horten: 16 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 649 MNOK Antall selskaper: 55 Antall ansatte: 649 Vekst: -1,27% Selskap Verdiskaping (MNOK) GE VINGMED ULTRASOUND AS PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS AVD SANDEFJORD B BRAUN MEDICAL AS CEDERROTH AS TEKNOMED AS UNIDENT AS GODAKER HATLO TANNTEKNIKK AS DOMETIC NORWAY AS NOR-DAX AS HJELPEMIDLER ØST AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Nor-Dax AS Ut av topp 10: Comfort Audio AS Virksomheter innen medisinsk verktøy og annet utstyr innen helse og velferd er dels koblet til teknologimiljøet i Horten og dels engros- og handelsvirksomhet. I tillegg kommer Pronova i Sandefjord (omega 3-produkter). GE Vingmed Ultrasound AS i Horten er den dominerende aktøren. For enkelte virksomhetene innenfor øvrige teknologiske virksomheter og maritim- og offshore leverandører, blant annet Norautron, utgjør helse og velferd en mindre del av aktiviteten. Det er samlet reduksjon i verdiskaping i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede reduksjonen fra 2013 til 2014 er forklart av de aller største virksomhetene. Larvik: 6 Sandefjord: 17 Tønsberg: 16 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 19

20 Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 907 MNOK Antall selskaper: 23 Antall ansatte: Entreprenører Horten: 4 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 1087 MNOK Antall selskaper: 23 Antall ansatte: Vekst: 19,89% Verdiskaping Selskap (MNOK) MARTHINSEN & DUVHOLT AS CARL C FON AS XERVON NORWAY AS WEGGER & KVALSVIK ENTREPRENØR AS Arne Olav Lund A/S VESTFOLD FJELLBORING AS Arne Rød & CO AS KJELDAAS AS ATLANT ENTREPRENØR AS NORSKE STÅLBYGG AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Arne Rød & CO AS og Atlant Entreprenør AS Ut av topp 10: Cosmic Bygg AS og Kjell Foss AS I de tidligere verdiskapingsanalysene har vi valgt å ekskludere entreprenører. Vi har i årets analyse inkludert de entreprenørene vi mener skaper direkte verdi i form av å utføre tjenesteaktivitet som selger til et marked utover Vestfold. Med bakgrunn i vår bransjekunnskap har vi valgt å inkludere 23 virksomheter. Næringsområdet er i sterk vekst, og analysen av nystiftede foretak på side 29, viser at det er i denne bransjen flest virksomheter blir stiftet. Marthinsen & Duvholt AS og Carl C. Fon AS er de to største virksomhetene i bransjen, og begge er hjemmehørende i Sandefjord Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten i bransjen er forklart med 87% av de 10 største virksomhetene. Larvik: 4 Sandefjord: 9 Tønsberg: 6 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 20

21 Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 181 MNOK Antall selskaper: 26 Antall ansatte: 291 Vannbehandling Horten: 2 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 232 MNOK Antall selskaper: 29 Antall ansatte: 305 Vekst: 28,31% Verdiskaping Selskap (MNOK) ENWA PMI AS KRÜGER KALDNES AS ENWA AS AVK NORGE AS VA CONSULT AS EMS TEKNIKK AS BB PRODUKTER VVA AS SPYLETEKNIKK AS APS NORWAY AS BIOWATER TECHNOLOGY AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Krüger Kaldnes AS og Biowater Technology AS Ut av topp 10: Noka AS og Enwa Water Treatment AS Vestfold har en rekke virksomheter innen vannrensing og tilliggende virksomhet. Næringsmiljøet er organisert gjennom Vannklyngen, som er en del av Arenaprogrammet og er støttet av VRI-Vestfold. I denne analysen er Vestfold-medlemmene i Vannklyngen inkludert (dog ikke Vestfold Interkommunale Vannverk). Den positive verdiskapingsveksten i 2014 forklares av bidragene fra de største virksomhetene. Det er hovedsakelig Krüger Kaldnes AS som bidrar til positiv verdiskapingsvekst, og som i tillegg har kommet inn på topp 10 i Larvik: 4 Sandefjord: 10 Tønsberg: 13 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 21

22 Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 604 Antall ansatte: Engros og handel Horten: 93 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 630 Antall ansatte: Vekst: -0,70% Verdiskaping Selskap (MNOK) CARLSEN FRITZØE HANDEL AS ASKO VESTFOLD TELEMARK AS VOLMAX AS TOP-TOY NORGE AS NASTA AS WILHELMSEN CHEMICALS AS AIRPORT RETAIL NORWAY AS ALSO AS BREVINI NORGE AS TELEFAST AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Brevini Norge AS Ut av topp 10: Scandinavian Bunkering AS Vestfold har et meget stort antall engros- og handelsvirksomheter av ulik karakter. Handel omfatter i denne sammenheng ikke lokal handel, men virksomheter med et større regional, nasjonalt og/eller globalt nedslagsfelt. Carlsen Fritzøe Handel AS er den største enkeltaktøren, og dekker området fra Kristiansand i sør til Jessheim i nord. ASKO Vestfold Telemark er det nest største foretaket. ASKO leverer regionalt, og skiller seg fra øvrige virksomheter i denne gruppen med et regionalt nedslagsfelt. For øvrig er bredden i handelsvirksomhetene stor, både IT-produkter, gravemaskiner, leker, industriutstyr mv. I hovedsak har virksomhetene få relasjoner seg imellom. Det er også begrenset med koblinger til de produksjonsrettede næringsområdene i fylket. Larvik og Sandefjord har de største virksomhetene innen engros og handel. Det er samlet en reduksjon i verdiskapingen i 2014 blant de 10 største virksomhetene. Larvik: 124 Sandefjord: 185 Tønsberg: 228 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 22

23 Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 296 MNOK Antall selskaper: 72 Antall ansatte: 485 Netthandel Horten: 13 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 328 MNOK Antall selskaper: 60 Antall ansatte: 643 Vekst: 10,85% Selskap Verdiskaping (MNOK) KOMPLETT SERVICES AS DENTAL DIRECT AS RUSSESERVICE AS HERHOLDT ANDERSEN AS SKITT FISKE AS HELENA COSMETICS AS LUNEHJEM.NO AS INTERVISJON AS SVANGAARD BRANDS AS HEALTH WORKERS AS Netthandel er i vesentlig grad en Sandefjordsbasert næring hvor flere virksomheter har sitt utspring i IThandelsselskaper. I denne analysen er selskaper hvor internett er hovedkanal tatt med under netthandel. Det er positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene. 50% av veksten i bransjen kommer fra økningen i verdiskapingen til Komplett Services AS. Larvik: 6 Sandefjord: 24 Tønsberg: 17 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 8 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Lunehjem.no AS og Svangaard Brands AS Ut av topp 10: Adal Multiservice AS og Almea AS 23

24 Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 273 Antall ansatte: Logistikk og transport på sjø og land Horten: 54 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 279 Antall ansatte: Vekst: 24,83% Verdiskaping Selskap (MNOK) NOKAS AS SAGA SHIPHOLDING (NORWAY) AS BASTØ FOSEN AS AMEDIA DISTRIBUSJON VIKEN AS ABAX AS KOMPLETT DISTRIBUSJON AS STANDARD MARINE TØNSBERG AS SAGA FOREST CARRIERS INTL AS AMEDIA RESSURS AS SCHENKER AS AVD SANDEFJORD av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Schenker AS Avd Sandefjord Ut av topp 10: Hesnes Shipping AS NOKAS AS er den største enkeltaktøren i bransjen og er markedsleder på kontanthåndtering i Norge. Og den store veksten i det samlede antallet ansatte forklaret av at NOKAS AS har innrapportert over 330 flere ansatte i 2014 enn i En rekke nasjonale og internasjonale logistikk- og spedisjonsvirksomheter har avdelinger i Vestfold, vesentlig i Sandefjord og Tønsberg. Kun verdiskapingen knyttet til avdelingen er med i denne analysen, ikke veitransport som ikke er hjemmehørende i Vestfold. Det er også noe internasjonalt rettet skipsfartsaktivitet i Vestfold, med Saga Shipholding, Hesnes-gruppen og Nordic American Tankers som de største aktørene Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og veksten i verdiskapingen til NOKAS AS forklarer det meste av den samlede veksten i verdiskapingen til næringsområdet.. Larvik: 65 Sandefjord: 72 Tønsberg: 88 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 24

25 Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 153 Antall ansatte: Næringsmidler Horten: 21 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 144 Antall ansatte: 3590 Vekst: 10,85% Verdiskaping Selskap (MNOK) NORTURA SA AVD TØNSBERG MATBØRSEN AS TINE SA AVD SEM FINDUS NORGE AS AVD TØNSBERG BAKERS AS AVD LARVIK FATLAND SANDEFJORD AS NORREK DYPFRYS AS GRANS BRYGGERI AS BAMA DAGLIGVARE VESTFOLD AS FINDUS NORGE AS AVD FABRIKK HEDRUM Alle virksomhetene nevnt ovenfor var også de 10 største verdiskaperne for Vestfold har en stor og bred næringsmiddelindustri med både avdelinger av store nasjonale virksomheter og lokale virksomheter. Nortura SA på Ås er den desidert største aktøren innen næringsmiddelindustri og er blant de største virksomhetene i Vestfold. De fleste av de ti største virksomhetene er underavdelinger av selskaper med tilholdssted utenfor Vestfold, eller eid av konserner utenfor Vestfold. Flere mindre virksomheter er knyttet til fylkets landbruk. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og 1/3 av den totale veksten i bransjen er grunnet verdiskapingsvekst hos Nortura SA fra 2013 til Larvik: 51 Sandefjord: 33 Tønsberg: 39 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 25

26 Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 818 MNOK Antall selskaper: 99 Antall ansatte: Skog og treindustri Horten: 23 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 900 MNOK Antall selskaper: 111 Antall ansatte: Vekst: 10,06% Verdiskaping Selskap (MNOK) BERGENE HOLM AS HASÅS AS NORDIC GARDEN AS BARKEVIK BRUK AS AVEN HOLMESTRAND AS BONG NORGE AS OPTIMERA BYGGSYSTEMER AS LARVIK IMPREGNERINGSKOMPANI AS HUSEBY AS TRE ELEMENTPRODUKSJON AS Bergene Holm er den dominerende virksomheten innen skog- og treindustri i Vestfold og holder til i Larvik. For øvrig er det flere mellomstore virksomheter i fylket. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den forklarer i all vesentlighet den samlede positive verdiskapingsveksten fra 2013 til Larvik: 26 Sandefjord: 35 Tønsberg: 27 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande Alle virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for

27 Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 426 MNOK Antall selskaper: 27 Antall ansatte: 484 Miljøteknologi og avfallsbehandling Horten: 7 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 448 MNOK Antall selskaper: 27 Antall ansatte: 589 Vekst: 5,04% Verdiskapi Selskap ng (MNOK) NOAH AS NORSK GJENVINNING RENOVASJON AS REVAC AS VESTFOLD PLASTINDUSTRI AS HOFMANN RENOTEC AS VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS SEPTIK & MILJØSERVICE AS HOF MILJØSERVICE AS CLEANWORLD AS HOLTET KMT AS NOAH AS er det største virksomheten i bransjen, og har base i Holmestrand, foretaket alene utgjør 53% av all verdiskaping i bransjen. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og det mest vesentlige av den positive veksten er forklart av de aller største, men de øvrige virksomhetene kan også samlet sett vise til positiv vekst. Larvik: 6 Sandefjord: 4 Tønsberg: 10 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 9 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Holtet KMT AS Ut av topp 10: RR Miljø AS 27

28 Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 705 MNOK Antall selskaper: 133 Antall ansatte: Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 630 MNOK Antall selskaper: 125 Antall ansatte: Vekst: -10,70% Verdiskaping Selskap (MNOK) SANDEFJORD LUFTHAVN AS RICA HOTELS SØR AS FARRIS BAD HOTELLDRIFT AS QUALITY HOTEL TØNSBERG AS COLOR LINE AS LANDANSATTE COLOR LINE AS AVD LARVIK GRAND HOTEL LARVIK AS HOTEL KLUBBEN AS THON HOTEL BRYGGA ENGØ GÅRD AS av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Reiseliv og hotell Vi har i år ønsket å presentere reiseliv, hotell- og konferansenæringen som et næringsområde, da det er svært overlappende bransjer. Det er større aktører flere steder i fylket. Vi har inkludert hoteller, campingindustrien, utenriksferger, Sandefjord lufthavn, mindre aktører innen overnatting, opplevelser og andre reiselivsrelaterte virksomheter i kategorien reiseliv og hotell. Sandefjord lufthavn AS utgjør sammen Rica Hotels Sør AS om lag en tredjedel av verdiskapingen i dette næringsområdet. Det er en vesentlig økning i antall ansatte i bransjen, og Rica Hotels Sør alene har en økning på over 160 ansatte. Øvrige hotell foretak utgjør også en vesentlig del av verdiskapingen. Color Line er en annen stor aktør og utgjør i 2014 en verdiskaping på 9% av den totale verdiskapingen for bransjen. Campingplassene utgjør en stor andel av antall virksomheter, ikke minst i Larvik, men utgjør en begrenset andel av den direkte verdiskapingen. Det er samlet reduksjon i verdiskapingen for 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten fra 2013 til 2014 er i stor grad forklart av de 10 største virksomhetene. Geografisk fordeling Larvik: 35 Sandefjord: 29 Horten: 20 Tønsberg: 41 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 28

29 Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 441 MNOK Antall selskaper: 27 Antall ansatte: 376 Steinindustri Horten: 3 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 421 MNOK Antall selskaper: 26 Antall ansatte: 402 Vekst: -4,65% Verdiskaping Selskap (MNOK) LUNDHS AS LARVIK GRANITE AS METSO NORWAY AS TØNSBERG GRANIT AS MONARK AS MONZONITE AS STRANDBERG STEIN AS NORDICSTONE AS NORTH SEA STONE INDUSTRY AS EGERSUND GRANITE AS Steinindustrien er i første rekke en næring med utgangspunkt i Larvik og basert på utvinning av larvikitt. Lundhs AS er fortsatt den dominerende virksomheten, og kan sammen Larvik Granite AS og Tønsberg Granit AS vise til en formidabel verdiskapingsvekst i Samtlige foretak er tilhørende i Larvik Kommune. Det er samlet en reduksjon i verdiskapingen i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede reduksjonen fra 2013 til 2014 er forklart av de aller største virksomhetene. Larvik: 13 Sandefjord: 6 Tønsberg: 4 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 8 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Monzonite AS og Egersund Granite AS Ut av topp 10: EPC Norge AS og Sandvik Kaldnes AS 29

30 Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 401 Antall ansatte: Andre verdiskapere Horten: 97 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: MNOK Antall selskaper: 415 Antall ansatte: Vekst: 2,85% Verdiskaping Selskap (MNOK) JOTUN A/S HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS ESSO NORGE AS AVD RAFFINERIENE SLAGEN OG VALLØY NORGIPS NORGE AS HILDING ANDERS NORWAY AS STENI AS LETT-TAK SYSTEMER AS NORDISK AVIATION PRODUCTS AS BAS MASKINUTLEIE AS RØROS FLYSERVICE AS AVD TORP av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for Inn på topp 10: Røros Flyservice AS avd. Torp Ut av topp 10: Vinghøg AS Andre verdiskapere omfatter virksomheter som ikke naturlig kan knyttes til de store næringsområdene. Vestfold har et bredt næringsliv og flere små og store virksomheter som Jotun A/S Hydro Aluminium i Holmestrand Essos raffinerier Norgips Norge AS Hilding Anders (Jensen-madrasser) Flere virksomheter driver innen produksjon av bygningsmaterialer mv (som ikke hører inn under tre- og skogbransjen). De største er Norgips, Steni og Lett-tak Systemer. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten fra 2013 til 2014 er hovedsakelig forklart av de 10 største foretakene. Den store veksten i det samlede antall ansatte forklares av at Jotun A/S har innrapportert nesten 600 flere ansatte i 2014 enn i Larvik: 63 Sandefjord: 106 Tønsberg: 149 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande. 30

31 I hvilke bransjer er det flest nystiftede virksomheter? Direkte og indirekte verdiskapning Bransjefordeling Vi ser en tydelig tendens til at det er flest ny etablerte foretak innenfor grunnarbeid, oppføring av bygg, elektro, maling osv. Av de totale nystiftede foretak ser vi at det etableres flest enkeltmannsforetak og aksjeselskap. Det er totalt nystiftede virksomheter i Vestfold i 2015 innenfor disse virksomhetsområdene. Vi gjør oppmerksom på at bransjeinndelingen i denne plansjen ikke er sammenfallende med rapporten for øvrig. Bygge- og anleggsvirksomhet Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting Varehandel, bilverksteder Omsetning og drift av fast eiendom Helse- og sosialtjenester Forretningsmessig tjenesteyting Undervisning Kultur, underholdning og fritid Annen tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Annet Jordbruk, skogbruk og fiske 4% 3% 6% 6% 5% 5% 5% 7% 9% 12% 12% 15% Transport og lagring 3% Industri 3% Overnattings- og serveringsvirks. 3% Finansiering og forsikring Vann, avløp, renovasjon Lønnet arbeid i private husholdn. Bergverksdrift og utvinning Kraftforsyning Off.adm., forsvar, sosialforsikring 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 31

32 EY Assurance Tax Transactions Advisory Om EY EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet bygger vi tillit i kapitalmarkedene og i økonomier over hele verden. Gjennom å utvikle gode ledere som forplikter seg til å levere det vi lover bidrar vi til å bygge et bedre arbeidsliv for våre ansatte, kunder og lokalsamfunn. Ernst & Young AS inngår i det globale nettverket til Ernst & Young, og kan referere til en eller flere av medlemmene av Ernst & Young Global Limited, der hvert medlem er en egen juridisk enhet. Ernst og Young Global Limited er et britisk selskap med begrenset ansvar og leverer ingen tjenester til kunder. For mer informasjon, se Ernst & Young AS All Rights Reserved Ernst & Young er kun ansvarlig for rapportens innhold overfor Vestfold fylkeskommune som oppdragsgiver.