Eiendomsbransjen om fjernvarme. Det konkurransedyktige alternativet? Eiendomsbransjen om fjernvarme. TNS tka tl

Transkript

1 Eiendomsbransjen om fjernvarme Det konkurransedyktige alternativet?

2 1 Hvem har vi intervjuet?

3 Beslutningstakere og rådgivere i eiendomsbransjen Virksomheter innen: Utvikling og salg av egen fast eiendom Kjøp og salg av egen fast eiendom Utleie av egen eller leid fast eiendom Geografiske avgrensninger: Aktører i kommuner som har et fjernvarmetilbud Aktører i sentrale kommuner uten fjernvarmetilbud (i dag) 211 eiendomsaktører med en portefølje på: 7,3 millioner kvm bygninger og hus 3

4 2 Hva har vi spurt om?

5 Undersøkelsen kartlegger følgende forhold Eiendomsportefølje (bygningstype, antall bygninger og kvadratmeter) Bruk og fordeling på ulike varmekilder i dag Aktuelle valgmuligheter i nær framtid (i et 5-årsperspektiv) Oppfattelse/ vurdering av brukte og aktuelle oppvarmingskilder (både rasjonell og affektiv dimensjon). Betydningen av sentrale markedsfaktorer Oppvarmingskildenes profil (aktørenes subjektive oppfattelse) 5

6 3 Hvordan tolker vi resultatene?

7 Tolkning av resultatene Oppvarmingskildenes markedsandeler av aktørenes samlede bygningsmasse (målt i kvm) = estimat på det totale oppvarmingsbehovet i aktørenes portefølje Analysemodell: Conversion Model et verdensledende analyseverktøy for analyse av forankring til merkevarer og holdninger 7

8 4 Fjernvarmens markedsposisjon og potensial

9 Fjernvarmens markedsandel i dag Fjernvarme 15.7% Total markedsandel for varme fra andre kilder enn direktevirkende el og fossile kilder: 27% Elektrisk 68.1% Varmepumpe 7.1% Oljefyring 5.2% Lokal energisentral 3.9% Fjernvarme Andre varmekilder Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

10 Fjernvarmens markedspotensial Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene hadde blitt fjernet Fjernvarme 15.7% +9.5% Fjernvarme: 25% Varmepumpe: 30% Lokal energisentral: 9% Elektrisk: 33% Oljefyring: 2% Total markedsandel for varme fra andre kilder enn direktevirkende el og fossile kilder: 64% Elektrisk 68.1% -34.8% Varmepumpe 7.1% +23.1% Lokal energisentral 3.9% +5.2% Oljefyring 5.2% -3.0% Fjernvarme Andre varmekilder Projected market share Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

11 Fjernvarmens vekstpotensial Overall market share movement Implicit market share breakdown Market share 15.7% Power in the Mind 25.3% Equity Gap 9.5% Acquisition Decrease spend Decreased spend by Existing Users 2.0% Share lost due to defections 0.0% Share gained from New Users 6.8% Increase spend from Existing Users 4.8% Steady 13.7% Increase spend Defection Fjernvarme Projected movement Opportunity Steady At risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

12 Fjernvarmens markedspotensial i kommunal og privat sektor Kommunal sektor Privat sektor Fjernvarme 9.4% +10.0% Fjernvarme 21.8% +9.1% Elektrisk 72.6% -43.0% Lokal energisentral 7.4% +7.2% Varmepumpe 7.0% +28.0% Oljefyring 3.5% -2.1% Elektrisk 63.9% -26.9% Varmepumpe 7.2% +18.4% Oljefyring 6.8% -3.9% Lokal energisentral 0.4% +3.3% Markedsandelen for fjernvarme er betydelig lavere i kommunal sektor sammenliknet med privat. Growth map SOURCE: Your business Other brand's current market share Projected movement Grafikken Grafikken viser viser vektede vektede resultater/ resultater/ resultater resultater korrigert korrigert for for porteføljestørrelse porteføljestørrelse målt målt i kvm i kvm bygningsmasse. bygningsmasse.

13 Potensielle markedsbevegelser i et fjernvarmeperspektiv Fjernvarme 15.7% +9.5% Varmepumpe -0.9% Oljefyring 1.0% Lokal energisentral -0.3% Elektrisk 9.7% Fjernvarme Andre varmekilder Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

14 5 Kampen står mellom elektrisk oppvarming og alternativene, men hvordan kan man realisere dette?

15 Hva står i veien for valg av fjernvarme, hvilke markedsfaktorer? Fjernvarme 15.7% +9.5% Elektrisk, Lokal energisentral, % -9.5% +4.8 Tilgjengelighet 4.8% Lav investeringskostnad 2.6% Enkel infrastruktur 1.9% Valgfrihet energileverandør 0.7% Driftskostnad 0.2% Your business Competitor market share Potential movement SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

16 Hva med varmepumpe, som har et enda større teoretisk potensial? 16

17 Barrierer mot valg av varmepumpe Varmepumpe 7.1% +23.1% Elektrisk, Fjernvarme, Lokal % -23.1% +6.6 Enkel infrastruktur 6.4% +6.6 Tilgjengelighet 6.6% Lav investeringskostnad 2.4% Valgfrihet energileverandør 2.2% Driftskostnad 0.3% Your business Competitor market share Potential movement Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

18 6 Hvilke konkurransefordeler har fjernvarme sammenliknet med konkurrentene?

19 Hvilke profilegenskaper oppfatter eiendomsbransjen som viktigst? Høyere viktighet Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Lavere viktighet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå 19

20 Hvordan vurderes fjernvarme på disse egenskapene? Fjernvarme Høyere viktighet Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Lavere viktighet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå 20

21 Hva med hovedkonkurrenten? Fjernvarme Elektrisk Høyere viktighet Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Lavere viktighet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå 21

22 Bare et lite sideblikk på varmepumpe Fjernvarme Elektrisk Varmepumpe Høyere viktighet Stabil drift og leveranse Enkel i bruk Miljøvennlighet Høy klimakomfort / godt inneklima Høy energieffektivitet Lavere viktighet Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå 22

23 9 Det konkurransedyktige alternativet?

24 Fjernvarmen er konkurransedyktig mot strøm, men ikke varmepumpeteknologi Fjernvarmen kan teoretisk øke sin markedsandel fra 16 til 25 prosent, først og fremst gjennom konvertering fra elektrisk oppvarming til fjernvarme Hindre på vegen: Tilgjengeligheten (potensial 5 prosentpoeng) Investeringskostnadene (potensial 3 prosentpoeng) Enklere infrastruktur (potensial 2 prosentpoeng). Overbevise eiendomsbransjen 24

25 Overbevise eiendomsbransjen? noen kommunikasjonsmuligheter: Direkte kommunikasjon mot bransjen og sterkere/ mer overbevisende på: Miljøegenskapene til fjernvarme Klimakomfort ved vannbåren varme Indirekte ved å stimulere leietakere og kjøpere til å etterspørre fjernvarme (med de samme argumentene som over) 25

26 Takk for oppmerksomheten! Kontaktperson i TNS Gallup: Thomas Karterud e-post: thomas.karterud@tns-gallup.no Kontaktperson i Enova: Helle Grønli e-post: helle.gronli@enova.no