LANDBRUKSMARKEDENE HJEMME OG UTE I

Transkript

1 LANDBRUKSMARKEDENE HJEMME OG UTE I

2 PROGRAM 09:00 Introduksjon ved Marit Jerven Mye av det meste. Norske landbruksmarkeder i 2015, Runa Himle Kyllingens vekst og fall, Julie Kilde Mjelva 10:00 Pause 10:10 God varetilgang lave priser. Internasjonale landbruksmarkeder i 2015, Mona Nedberg Østby Kronefallet påvirker importprisen. Norges import av landbruksvarer i 2015, Hans Kjetil Bjørnøy 2

3 NORSKE LANDBRUKSMARKEDER I 2015 Runa Himle 3

4 MYE AV DET MESTE «Egg-overskudd gir tap» NRK Trøndelag, 16. april 2015 «Kyllingsalget i stampe» Dagsavisen, 18. juli 2015 «Må lagre kornet ute for å ta unna dei store avlingane» Nationen, 3. oktober 2015 «Støttestopp for sauefjøs» - Dagligvarehandelen, 17. november 2015 MEN STORFEKJØTT, FRUKT OG BÆR VAR UNNTAK «Tre ganger så mye importert biff» Dagligvarehandelen, 28. august 2015 «Rekordlave avlinger av epler og pærer» Nationen, 16. november

5 FEITE KORNAVLINGER ETTER MAGRE ÅR Tidlig våronn og varm sommer store kornavlinger i Totalt tonn korn, erter og oljefrø Varm høst 2014 mye høstkorn i Økt produksjon av rug og hvete høsten 2015 Prognose på tonn korn, erter og oljefrø 5

6 STOR ANDEL FÔRKORN I Mer fôrhvete inneværende sesong Mindre behov for å importere fôrkorn ingen importkvote i november 2015 Norskandel matkorn ca. 50 prosent, mot 67 prosent i

7 STABILT KRAFTFÔRSALG, MEN ENDRING MELLOM DYRESLAGENE 7

8 MER OG FEITERE MELK I 2015 Produksjonen økte med 1,9 prosent, til totalt 1 556,2 mill. liter Kumelk: +27 mill. liter Geitemelk: +1,7 mill. liter Fettprosenten økte til 4,24 prosent Stor melkeproduksjon og høyt fettinnhold ga overskudd av melkefett reguleringslager og reguleringseksport av smør Foto: J.F. Djenner, Samfoto 8

9 MER NORSK MELK TIL MODNET OST OG TØRRMELK Anvendelsen av norsk melk økte + 41,3 mill. liter/2,7 prosent fra 2014 Mer melk til modnet ost og tørrmelk Mindre melk til eksportretta produksjon/merkevareeksport Større import av meierivarer tonn/8 prosent Ost: tonn fra 2014 Yoghurt og syrnet melk: tonn fra

10 BALANSE I MARKEDET FOR SVINEKJØTT REKORDSTOR STORFEIMPORT GRIS Flere gris og høyere slaktevekter produksjonen av svinekjøtt økte med ca. 4 prosent Målpris ble oppnådd for og økt i for målprisåret Eksporten gikk ned Importen av sideflesk med bein gikk ned STORFE Høyere slaktevekter førte til at produksjonen økte med nær 1 prosent Sterk salgsvekst ga likevel større underskudd enn tidligere rekordstor storfeimport Norskprodusert andel i markedet var ca. 78 prosent 10

11 FLERE SAU OG MER LAMMEKJØTT Flere dyr og rekordhøye slaktevekter produksjonen av sau/lam økte med 6 prosent Salget av lammekjøtt gikk svakt ned Importen av lammekjøtt til nedsatt toll gikk ned Overskudd i markedet og tonn lammekjøtt på reguleringslager 11

12 ØKENDE OVERSKUDD AV EGG I 2015 Stor produksjonskapasitet og økende produksjon, stabilt engrossalg Tilførslene av egg redusert med vel tonn gjennom førtidsslakting av verpehøns, mot ca tonn i 2014 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg ble satt ned i 2. halvår Lavere produsentpris. 12

13 HØYERE PRISER PÅ FRUKT OG GRØNT Moderate avlinger og høyere importpriser ga bedre priser for grønnsakprodusentene Potet, kepaløk, rosenkål, gulrot og knollselleri hadde oppnådd målpris ved årsskiftet 2015/2016. Høyere pris på agurk, likevel stort avvik til målpris for agurk og tomat 13

14 SEIN SESONGSTART FOR GRØNNSAKER, ØKT SALG AV NORSKE POTETER POTETER OG GRØNNSAKER Tidligpoteter av god kvalitet omsatt til priser over målpris Salget av norske matpoteter økte med tonn i Økt interesse for norske småpoteter Kjølig vår og sein sesongstart med knapphet på norske varer Middels sommervær ga lavere interesse for salat Større salg av rotgrønnsaker AVLINGSSVIKT FOR NORSK FRUKT Kald vår og forsommer ga sein blomstring Epleproduksjonen ned tonn fra Liten avling ga pris over målpris Stor nedgang i morellavlinga Moderat plommeavling, men mer enn i 2014 Markedsdekning med norske jordbær i høysesongen 14

15 ØKT KONKURRANSE FOR NORSKE FERDIGVARER RÅK-varer Importen av RÅK-varer økte med 2 prosent, til tonn Mineralvann, brød/bakverk, sauser, pasta og sukkervarer var største importvarer i mengde. Sterkest importvekst for müsli/kornprodukter, +36 prosent deiger, + 19 prosent yoghurt (smaksatt), + 15 prosent UB utgjør tonn av RÅK-importen 15

16 MER EKSPORT AV RÅK-VARER TILSKUDD FOR EN STØRRE MENGDE NORSKE RÅVARER Eksporten av RÅK-varer økte med 11 prosent, til tonn Mineralvann, sjokolade, bakverk/brød, pizza og øl var største eksportvarer i mengde Sterkest eksportvekst for melkebaserte drikkevarer barnemat/morsmelkerstatning knekkebrød RÅK-tilskudd utbetalt for tonn norske ferdigvarer, opp 4 prosent fra

17 KYLLINGENS VEKST OG FALL Julie Kilde Mjelva 17

18 PRODUKSJON AV KYLLINGKJØTT SISTE 10 ÅR Tonn slaktet kylling

19 PRODUKSJON AV KYLLINGKJØTT PER TERTIAL Media: antibiotikaresistente bakterier i kyllingkjøtt Tonn slaktet kylling

20 PRODUKSJON OG SALG AV KYLLINGKJØTT PER TERTIAL Tonn slaktet kylling produksjon salg

21 KREVENDE SITUASJON I MARKEDET I 2015 Store lagre Økt eksport Redusert innsett hos mange produsenter Økt konsesjonsgrense Endrede markedsandeler 21

22 VEKST I 2016? Tonn slaktet kylling produksjon

23 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN SÅ LANGT Spørsmål? 23

24 OMVERDENEN TIL NORSK LANDBRUK OG MATINDUSTRI Mona Nedberg Østby Foto: Colourbox 24

25 2015 PÅ Stor produksjon i de fleste sektorer Dalende verdensmarkedspriser Handel: Stor forskjell fra sektor til sektor Fremover: Global etterspørsel og produksjon øker mindre 25

26 VERDENSØKONOMIEN VOKSER SAKTERE Lavere økonomisk vekst neste tiår Årlig befolkningsvekst på 1 prosent Etterspørselen bremser opp Asia forbruker mer, Vesten mindre 26

27 PRODUKSJONSVEKSTEN BREMSER OPP Areal, miljø og politikk begrenser veksten Mer kylling, svin og melk Større behov for korn og oljefrø til fôr Sterkest vekst i Afrika og Latin- Amerika Foto: Colourbox 27

28 HANDELSAVTALER VIKTIG FOR NORGE 82 prosent av Norges handel med landbruksvarer er innenfor avtale Norge og EU forhandler om landbruksvarer («artikkel 19») WTO: Styrket etter ministermøtet i desember Eksportsubsidier skal fases ut i

29 Produksjon (mill. tonn) Endring siste år (mill. tonn) Andel som handles internasjonalt Hvete % Mais % Ris % Korn totalt % Melk % Storfe 68 +0,2 14 % Fjørfe ,6 11 % Svin ,5 6 % Lam 14 +0,1 7 % Kjøtt totalt ,5 10 % Egg % Poteter % Friske grønnsaker % Epler % 29

30 MATVAREPRISENE FALT I 2015 Prisene på kjøtt og korn falt mest Meieriprisene svingte gjennom året Sukker eneste vare som steg i pris Kilde: FAO 30

31 KORN: HØYE AVLINGER OG LAVE PRISER Rekordstore avlinger i og Solid, men litt lavere kornproduksjon i inneværende sesong Soyaproduksjonen øker, og mer bruk av GMO 31

32 Lageroppbygging og lavere priser Valuta påvirker eksportkonkurransen EU tok over som største hveteeksportør i

33 FÔRKORN FØRER AN Ca. 44 prosent av kornet går til fôr (ekskl. ris) Mais er viktigste fôrkorn, men brukes også til bioetanol Hvete til mat øker mindre enn til fôr Vekst i husdyrproduksjonene styrker etterspørselen etter kraftfôr Kornpris påvirker fôrkostnadene 33

34 MER MELK OG LAVERE PRISER Melkeproduksjonen øker jevnt: 774 mill. tonn i 2014 Prisene falt i

35 Mye forbrukes innenlands Lavere etterspørsel fra Kina og Russland New Zealand største eksportør, men lavere produksjon i

36 KJØTT PRODUKSJONEN ØKER Produksjonen øker, særlig av kylling og svin Pristopp i 2014, men nedgang i 2015 Litt mindre handel med kjøtt siste år 36

37 SVIN OG KYLLING VOKSER MEST Svin er størst: 119 mill. tonn i 2015 Verdensmarkedsprisene falt gjennom hele året Fjørfe er den raskest voksende produksjonen Fugleinfluensa i USA ga lavere eksportpris 37

38 Storfe Utviklingsland produserer mer Økt slakting i Australia og New Zealand Prisene falt i 2015 Sau og lam Utgjør ca. 3 prosent av total kjøttproduksjon Gode beiteforhold og økt produksjon i

39 EGGPRODUKSJONEN ØKER 39

40 POTETER, GRØNNSAKER OG FRUKT - STORT MANGFOLD, LITE HANDEL Årlig produksjon Poteter: 375 mill. tonn Friske grønnsaker: 280 mill. tonn Epler: 80 mill. tonn 40

41 NORGES IMPORT AV LANDBRUKSVARER I 2015 Hans Kjetil Bjørnøy 41

42 KRONEFALLET 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 Norske kroner ble markant svekket mot flere viktige valutaer gjennom siste halvår 2014 og hele ,00 4, NOK/EUR NOK/GBP NOK/USD NOK/100 DKK (høyre akse) NOK/100 SEK (høyre akse) 50,00 40,00 Euro viktig på grunn av stor andel av importen. Kilde: Norges Banks månedskurser Mot euro 7,2 % 14,7 % 19,8 % Mot dollar 28,1 % 37,4 % 38,7 % Mot SEK 4,2 % 6,1 % 11,4 % Mot DKK 7,1 % 14,7 % 19,5 % Mot pund 19,0 % 34,2 % 33,9 % Kilde: Norges Banks årskurser Svekkelsen spesielt stor mot pund og dollar. 42

43 11,3 PROSENT ØKNING I IMPORTVERDI; 6 PROSENTPOENG FRA VALUTA Opprinnelse Andel av verdi 2015 Endring i valutakurs Endring valutakurs * andel av handel Eurosonen 37,7 % 7,2 % 2,7 % Sverige 9,4 % 4,2 % 0,4 % Brasil 8,7 % -8,6 % -0,7 % Danmark 8,6 % 7,1 % 0,6 % Storbritannia 4,0 % 19,0 % 0,8 % USA 3,3 % 28,1 % 0,9 % Kina 2,7 % 25,5 % 0,7 % Andre land 12,0 % 11,7 % 0,6 % Totalsum 86,3 % 6,0 % Endring i verdien av landbruksvareimporten 11,3 % 7,2 % 9,3 % 19,3 % 30,4 % Prosentpoeng som skyldes valutaendringer 6,0 % 4,2 % 1,8 % 10,6 % 12,7 % 43

44 LANDBRUKSVARER: IMPORT OG EKSPORT 70 Mrd. kroner ,1 6,0 Mill. tonn 5,0 4,0 4, , ,2 2,0 1,0 0,9-0,0 Eksport Import Eksport Import 44

45 IMPORTVERDI FORDELT PÅ KAPITLER Tolltariffens kapittel Endring siste år 01 Levende dyr % 02 Kjøtt % 04 Melk, meieriprodukter, egg og honning % 05 Animalske produkter ellers % 06 Levende planter % 07 Poteter og grønnsaker % 08 Frukt, bær og nøtter % 09 Kaffe, te og krydder % 10 Korn % 11 Mel % 12 Oljeholdige frø og frukter % 15 Animalske og vegetabilske oljer % 16 Kjøttprodukter % 17 Sukker og sukkervarer % 18 Kakao og sjokolade % 19 Kornprodukter, bakverk % 20 Frukt- og grønnsaksprodukter % 21 Tilberedte næringsmidler % 22 Drikkevarer % 23 Reststoffer/avfall fra næringsmiddelind.; tilberedt dyrefôr % 24 Tobakk % 35 Proteiner, modifisert stivelse osv % Andre landbruksvarer % SUM % 1 Import under kapitlene 13. Skjellakk og gummi osv., 14. Vegetabilske flettematerialer, 29. Sorbitol, 33. Flyktige vegetabilske oljer, 38. Stivelse og sorbitol, 41. Rå huder og skinn, 43. Pelsskinn og varer derav, 50. Silke, 51. Ull, dyrehår og garn, 52. Bomull og 53. Andre vegetabilske tekstilfibre. Kilde: SSBs offisielle handelsstatistikk 45

46 IMPORT AV SENTRALE NORSKE VARER Mengde i 1000 tonn Verdi i mill. kroner 2015 Endring fra Endring fra 2014 Basisvarer, totalt % % herav, Kjøtt % % Ost 11 8 % % Potet % % Grønnsaker, friske % % Frukt og bær, friske eller tørket % % Korn % % Bearbeidede varer (prot. 3) % % herav handel med EU % % 1 Basisvarer er varer som ikke faller under protokoll 3 i EØS-avtalen. Dette er i hovedsak ubearbeidede varer eller mindre bearbeidede varer. 2 Import under posisjonene Import under posisjonene Kilde: SSBs offisielle handelsstatistikk 46

47 IMPORT AV SENTRALE NORSKE VARER OVER TID Import i mill. kroner 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Frukt og bær Grønnsaker Korn Kjøtt Ost Potet 47

48 IMPORTEN FOR DET MESTE TOLLFRI 7 Importverdi (Mrd. kroner) toll >= 2 kr/kg toll < 2 kr/kg tollfri 79,4 % 10,2 % 10,4 % - toll < 2 kr/kg toll >= 2 kr/kg tollfri Tolltariffens kapittel 48

49 MEST IMPORT FRA EU 70,0 60,0 50,0 Mrd. kroner 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 EU Andre u-land Andre i-land Nulltoll-land 49

50 NABOENE ER NÆRMEST Importverdi i mill. kroner Import fra Endring fra 2014 Sverige % Brasil % Danmark % Nederland % Tyskland % Spania % Frankrike % Italia % Storbritannia % USA % Øvrige land % 50