JORDBRUKSÅRET 2016 STOR PRODUKSJON I NORGE OG INTERNASJONALT. 17. februar 2017

Transkript

1 JORDBRUKSÅRET 2016 STOR PRODUKSJON I NORGE OG INTERNASJONALT 17. februar 2017

2 PROGRAM Velkommen. Marit Jerven Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Mona Nedberg Østby Norsk import og eksport av landbruksvarer. Christine Kleppe Pause Meierimarkedene ute og hjemme. Hans Kjetil Bjørnøy Mye, masse, mer, mest. Norske landbruksmarkeder i Runa Himle 2

3 OMVERDENEN TIL NORSK LANDBRUK OG MATINDUSTRI Mona Nedberg Østby Foto: Colourbox 3

4 Politisk uro, men stabile markeder verdensøkonomi og etterspørsel, produksjon og handel matvarepriser og valuta Norges handelsavtaler utviklingen på verdensmarkedet sektor for sektor 4

5 HVA SKJEDDE I 2016? verdensøkonomien tar seg opp høyere økonomisk vekst i utviklingslandene men. 5

6 Årlig prosentvekst i handel FORTSATT VEKST, MEN MINDRE ENN FØR 6 etterspørselen øker mest i Asia 5 bedre produktivitet gir vekst i produksjonen kjøtt vil utgjøre 40 prosent av produksjonsøkningen

7 Indeks =100 LAVERE MATVAREPRISER Total matprisindeks Kjøtt Meieri Korn 7

8 KRONEKURSEN FLATET UT Valuta mot norske kroner, endring i prosent Euro 4 Dollar 4 Svenske kroner 3 Danske kroner 4 Pund

9 Eksport i mill. USD HANDELSAVTALER VIKTIG FOR NORGE WTO setter rammene Vi forhandler med bl. a. EU og Kina Sør-Amerika neste? Brazil Argentina Uruguay Paraguay 9

10 Friske grønnsaker Melk 799 Poteter 382 Kjøtt 320 Epler 85 Egg 70 Mill. tonn Korn PRODUKSJON OG HANDEL Korn Friske grønnsaker Melk Poteter Kjøtt Egg Epler 15 % 2 % 9 % 3 % 10 % 3 % 10 %

11 Produksjon i mill. tonn Sluttlager KORN PRODUKSJONEN LITT NED I % % 20% % 10% 5% 200-0% Mais Hvete Bygg Annet korn Sluttlager som andel av forbruk 11

12 KORNPRODUKSJONEN ER KONSENTRERT OM FÅ LAND Andre land Russland India EU Kina USA Mill. tonn 12

13 januar 2013 april 2013 juli 2013 oktober 2013 januar 2014 april 2014 juli 2014 oktober 2014 januar 2015 april 2015 juli 2015 oktober 2015 januar 2016 april 2016 juli 2016 oktober 2016 januar 2017 januar 2013 april 2013 juli 2013 oktober 2013 januar 2014 april 2014 juli 2014 oktober 2014 januar 2015 april 2015 juli 2015 oktober 2015 januar 2016 april 2016 juli 2016 oktober 2016 januar 2017 LAVERE PRISER USD/tonn NOK/tonn Europeisk mathvete Amerikansk mathvete Mathvete fra Svartehavet Norsk mathvete Europeisk mathvete Amerikansk mathvete Mathvete fra Svartehavet

14 lam annet kjøtt storfe egg Mill. tonn svin fjørfe KJØTT LITEN ENDRING FRA I FJOR Total produksjon 320 mill. tonn Produksjonen økte litt for de fleste kjøttslag 60 Mer handel, særlig med svin og fjørfe

15 KINA PRODUSERER MINDRE SVIN Andre land USA EU Kina tonn 15

16 Mill. tonn GRØNNSAKER, POTETER OG FRUKT Friske grønnsaker: lite handel Poteter: Europa eksporterer mest Epler: stor produksjonsvekst friske grønnsaker poteter 200 epler

17 KORT OPPSUMMERT: Lavere vekst og politisk usikkerhet Matvareprisene har falt Større produksjon og mer handel 17

18 NORSK IMPORT OG EKSPORT AV LANDBRUKSVARER Christine Kleppe 18

19 LANDBRUKSVARER IMPORT OG EKSPORT Importen er mer enn 6 ganger så stor som eksporten 6 5 Mill. tonn 4, Mrd. kroner 62, , , Import Eksport Import Eksport 19

20 HVA IMPORTERER VI? De ti største kapitlene i tolltariffen utgjør 80 prosent av importen -6000% -5000% -4000% -3000% -2000% -1000% 0% Endring siste år (Kap 15) Animalske og vegetabilske oljer 13% (Kap 23) Reststoffer/avfall ; tilberedt dyrefôr (Kap 22) Drikkevarer (Kap 8) Frukt, bær og nøtter (Kap 21) Forskjellige tilberedte næringsmidler (Kap 19) Kornprodukter, bakverk (Kap 7) Poteter og grønnsaker (Kap 24) Tobakk (Kap 11) Mel (Kap 12) Oljeholdige frø og frukter 8% 8% 3% -10% 3% 12% 26% 11% 0% Mrd. kroner Kilde: SSB 20

21 IMPORT FORDELT PÅ POSISJONER Import mill. kroner Endring fra 2015 (2106) Tilberedte næringsmidler % (1504) Fett og oljer av fisk % (2204) Vin % (1514) Raps-, rybs- og sennepsolje % (1905) Brød, kaker, kjeks og annet bakverk % (2301) Mel og pelleter av kjøtt, fisk osv % (2309) Tilberedte produkter, til dyrefôr % (1109) Hvetegluten % (2403) Annen bearbeidd tobakk % (1201) Soyabønner % Kilde: SSB 21

22 Mrd. kr. Mrd. kr. Mrd. kr. Mrd. kr. UTVALGTE POSISJONER VI IMPORTERER MYE AV Størst import av tilberedte næringsmidler Fortsatt høy import av drikkevarer Tilberedte næringsmidler Vin 2202 Mineralvann 2208 Brennevin og likør 4 3 Økt import av olje til dyrefôr 3 2 Andre varer Fett og oljer av fisk 1514 Raps-, rybs- og sennepsolje Brød, kaker, kjeks og annet bakverk 0901 Kaffe 1201 Soyabønner Kilde: SSB 22

23 IMPORT AV SENTRALE VARER Høyere import av potet, mindre import av korn Mengde i 1000 tonn 2016 Endring fra Verdi i mill. kroner Endring fra 2015 Basisvarer, totalt ,0 % ,6 % Herav, kjøtt 30-6,1 % ,6 % Ost 11 6,2 % 774 8,6 % Potet 60 22,9 % ,6 % Grønnsaker 128 1,7 % ,3 % Frukt og bær 353 0,6 % ,1 % Korn ,3 % ,4 % Bearbeidede varer (prot. 3) 966 0,4 % ,3 % Herav handel med EU 501 5,4 % ,1 % Kilde: SSB 23

24 Mrd. kroner IMPORT AV SENTRALE VARER OVER TID 6,0 Kjøtt Ost Potet Grønnsaker Frukt og bær Korn 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Kilde: SSB 24

25 Mrd. kroner HVOR IMPORTERER VI FRA? 70,0 Nulltoll-land Import fordelt på landgrupper i ,0 50,0 Andre i-land Andre u-land EU Mill. kr. EU ,0 Andre i-land ,0 Andre u-land ,0 Nulltoll-land ,0 0, Kilde: SSB 25

26 Mrd. kroner MEST IMPORT FRA DE NÆRMESTE - Størst import fra Danmark og Sverige Kilde: SSB 26

27 Importverdi (mrd. kroner) IMPORTEN ER FOR DET MESTE TOLLFRI toll >= 2 kr/kg toll < 2 kr/kg Frukt og nøtter tollfri 80,8 % Mye fiskefôr toll < 2 kr/kg 9,4 % toll >= 2 kr/kg 9,8 % 5 4 tollfri Grønnsaker Tolltariffens kapittel Bakverk 27

28 STOR IMPORT AV RÅVARER TIL FISKEFÔR Ingen egen definisjon på fiskefôr i tolltariffen Anslag på import av råvarer til fiskefôr: Nulltoll-land 1 % 1,6 mill. tonn 13,9 mrd. kroner Andre u-land 32 % Andre i-land 26 % EU 41 % 28

29 EKSPORT I 2016 Hvor eksporterer vi? Hva eksporterer vi? Mill. kroner Endring fra 2015 Sverige % Danmark % U S A % Storbritannia % Tyskland % Finland % Nederland % Italia % Japan % Færøyene % Øvrige land % Mill. kroner Endring fra 2015 (2106) Tilberedte næringsmidler % (1504) Fett og oljer av fisk % (2309) Tilberedte produkter til dyrefôr % (2301) Mel og pelleter av kjøtt, fisk osv % (2304) Oljekaker o.l. (fra soyaolje) % (0406) Ost og ostemasse % (1507) Soyaolje % (2201) Vann % (4301) Rå pelsskinn % (2208) Brennevin % Kilde: SSB 29

30 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN SÅ LANGT - PAUSE 30

31 MARKEDENE FOR MELK UTE OG HJEMME Hans Kjetil Bjørnøy 31

32 Millioner tonn ØKT GLOBAL PRODUKSJON I Produksjon i EU Andre land India Norge Brasil Kina USA 32

33 STORE PRODUKSJONSLAND, EKSPORTØRER, IMPORTØRER Produksjon Import Eksport Land Mill. tonn Land Mill. tonn Land Mill. tonn % av prod. EU ,9 Kina 6,9 New Zealand 20,2 91 % India 146,0 Mexico 4,0 EU 28 18,5 11 % USA 94,5 Algerie 4,0 USA 9,3 10 % Kina 43,4 Japan 3,1 Australia 4,3 42 % Brasil 30,5 Indonesia 2,3 Argentina 2,1 19 % Russland 29,7 Russland 2,2 Uruguay 1,2 57 % New Zealand 22,3 USA 2,1 Egypt 1,1 19 % Tyrkia 20,1 Egypt 1,6 Sveits 0,8 19 % Mexico 11,7 Korea 1,4 Iran 0,5 7 % Ukraina 11,5 Nigeria 1,1 Tyrkia 0,5 2 % Andre land 226,5 Andre land 36,7 Andre land 12,8 6 % Verden 799,1 Verden 65,3 Verden 71,3 8,9 % Omregnet til mengde melk av landbruksdirektoratet 33

34 MINDRE MELK FRA DE STORE EKSPORTLANDENE I 2016 EU: jan- nov 2016 opp 0,7 prosent i melkeproduksjon. Men: Første halvdel av 2016 viste stor vekst i produksjonen av melk Andre haldel av 2016 viser nedgang. Novembertall viser reduksjon på 4 prosent mot november 2015 NZ: Tall for inneværende sesong (juni 16 mai 17) viser 3 prosent reduksjon per november sammenlignet med forrige sesong Australia: I inneværende sesong (juli 16 juni 17) er man per desember 8,5 prosent under forrige sesong USA: Viser økning i produksjonen på nesten 2 prosent fra 15 til 16. Økt innenlands forbruk og vanskeligere eksportsituasjon pga. sterk dollar 34

35 NOK/kg NOK/kg NOK/kg NOK/kg PRISUTVIKLING MEIERIPRODUKT Skummetmelkpulver Helmelkpulver tysk nederlandsk amerikansk new zealandsk norsk tysk new zealandsk nederlandsk norsk 50 Smør 70 Ost tysk new zealandsk nederlandsk norsk norsk ost EU cheddar tysk gouda råmelks emment. EU gouda emmenthaler 35

36 Kr/liter PRIS TIL PRODUSENT UTE MOT NORSK MÅLPRIS 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Norsk målpris EU New Zealand USA Emmi A.G., Sveits 36

37 kr/liter euro/100 kg ØKT DIFFERANSE MELLOM MÅLPRIS OG EU-PRIS 3,50 35,00 3,00 30,00 2,50 25,00 2,00 20,00 1,50 15,00 1,00 10,00 kr/liter euro/100 kg 37

38 MINDRE NORSK MELK I ,3 mill. liter, minus 13,3 mill. liter fra ,8 mill. liter kumelk (-13,5 mill. liter) 20,4 mill. liter geitmelk (+0,2 mill. liter) Foto: J.F. Djenner, Samfoto 38

39 MEN OVERSKUDD I MARKEDET Det er store reguleringslagre av meieriprodukter ved utgangen av 2016: Ost 8000 tonn, litt ned fra 2015 Skummetmelkpulver 1300 tonn, opp 250 tonn Smør 2550 tonn, ned 100 tonn Reguleringseksport av smør i 2016 på vel 1000 tonn 39

40 MYE AV MELKA BRUKES TIL OST Av norsk melkeproduksjon på 1543 mill. liter er ost det produktet som det går mest melk til. 785 mill. liter ble brukt til osteproduksjon 460 mill. liter ble brukt til drikkemelk 108 mill. liter til tørrmelk 57 mill. liter til fruktyoghurt 54 mill. liter til ferske oster 79 mill. liter til andre produksjoner 40

41 IMPORTEN LITT REDUSERT Totalt sett gikk importen av meieriprodukter litt ned Ost er det største importproduktet i mengde og verdi Går litt opp i importert mengde og verdi Yoghurt er nest største importerte meieriprodukt. Importen ble redusert 11 prosent i mengde og 3 prosent i verdi Mengde (tonn) Tollposisjon Flytende melk Pulver og konsentrert melk Yoghurt og syrnet melk Myse Smør Ost Totalt meierivarer kap

42 PRISEN PÅ MELK HAR GÅTT OPP Målpris/styringspris 1. halvår 3,79/ 3,77 4,82/ - 5,05/ - 5,20/ - 5,28/ - 2. halvår 3,82/ - 5,05/ - 5,20/ - 5,28/ - 5,38/ - Noteringspris 1. halvår 3,72 4,82 5,06 5,22 5,25 2. halvår 3,82 5,05 5,19 5,29 5,38 Veid gj.sn. noteringspris 3,77 4,92 5,12 5,25 5,31 Utbetalt fra Tine råvare 1 3,54 4,65 4,85 5,02 Utbetalt fra Tines industridel 2 0,10 0,26 0,43 0,59 Totalt utbetalt 3,64 4,91 5,28 5,61 42

43 DE NORSKE MARKEDENE FOR JORDBRUKSVARER I 2016 Runa Himle 43

44 MYE, MASSE, MER, MEST 44

45 TEGN TIL OPPSVING FOR NORSK KORNPRODUKSJON De siste tre kornårene har vært bedre enn snittet for de siste ti årene : totalt 1,3 mill. tonn korn, erter og oljefrø Lavt proteininnhold 31 prosent av hveteavlinga holdt matkvalitet Lite behov for å importere fôrkorn 45

46 1 000 tonn MER MATKORN I Forventer produksjon på 1,23 mill. tonn korn, erter og oljefrø inneværende sesong Mer matkorn i norsk avling, importandel trolig 29 prosent Importbehov matkorn tonn laveste siden Bedre kvalitet og høyere proteinandel Fôrkorn norsk Fôrkorn import (karbo) Matkorn norsk Matkorn import 46

47 Omsetning i tonn STABILT KRAFTFÔRSALG ØKNING FOR FJØRFEFÔR Drøvtygger Svin Fjørfe Annet fôr 47

48 Lavere andel karbohydratråvarer i fôret Mer av karbohydratene kommer fra proteinråvarer, eks. rapsmel Økt import av karbohydratråvarer Importert andel av totalt råvareforbruk: - 43 prosent i prosent i 2009 KRAFTFÔR I ENDRING 48

49 PRODUKSJONSVEKST FOR ALLE KJØTTSLAG Salgsvekst muliggjorde sterk produksjonsøkning for kylling, +7,4 prosent Effektivitetsøkning i svinekjøttproduksjonen, + 2 prosent Flere sau og lam, men lavere vekter, + 2 prosent Høyere slaktevekter og flere kyr og okser til slakt, + 3 prosent 49

50 OVERSKUDD AV SAUE- OG LAMMEKJØTT Fire år med vekst i produksjonen etter flere år med underskudd og stor import Salgsnedgang siste tre år Flere sau og lam driver produksjonsveksten Overskudd på tonn i tonn sau/lam på reguleringslager

51 Antall dyr Tonn NORSK STORFEPRODUKSJON I VEKST ETTER ÅR MED NEDGANG Flere kyr i 2015 og Norsk produksjon av storfekjøtt Melkekyr per 31. juli Kyr i alt Import av storfekjøtt Ammekyr for kjøttprod. per 31. juli Engrossalg storfekjøtt 51

52 OVERSKUDD AV SVINEKJØTT BALANSE FOR EGG Større produksjon enn salg av svin Nytt overskudd av svinekjøtt etter balanse i 2015 Stabilt engrossalg og produksjonsøkning på 2 prosent Flere levendefødte og avvendte grisunger per kull driver veksten Ikke tollnedsettelse på ribbe i 2016 Overskudd på tonn Større salg markedsbalanse for egg Salgsvekst på 3 prosent Produksjonsøkning på 1 prosent Tilførslene av egg redusert med 737 tonn gjennom førtidsslakting mot tonn i 2015 Tomt reguleringslager høsten 2016 Økt import av skallegg innenfor kvoter 52

53 VARIABELT ÅR FOR FRUKT OG GRØNT Fortsatt sterk importkonkurranse for mange vekster, som tomater, purre og brokkoli Stor norsk potetavling og økt forbruk av norske poteter Mye gulrot høsten 2016 store lagre fram mot neste sesong Målpris oppnådd for løk, rosenkål, gulrot, agurk og eple 53

54 GOD FRUKTSESONG, LITE BÆR MER BRINGEBÆR TIL INDUSTRIEN Eple: stor avling, men produksjonen er mindre enn etterspørselen høy produsentpris og målpris oppnådd Jordbær: kvalitetsutfordringer og mindre norsk avling til konsum salget av jordbær gjennom norske grossister gikk ned Bringebær: stor avling, men kvalitetsutfordring ga mindre konsumbær Mer epler, bringebær og poteter til norsk bearbeidingsindustri Colourbox 54

55 STADIG ØKENDE KONKURRANSE FOR FERDIGVARER RÅK-varer Importen av RÅK-varer økte med 4,9 prosent, til tonn. Importverdien økte med 6 prosent Mineralvann, brød/bakverk, sauser, pasta og sukkervarer var største importvarer i mengde. Sterkest importøkning for iskrem, + 56 prosent øl, + 22 prosent 55

56 STØRRE EKSPORT AV RÅK-VARER ØKTE TILSKUDD TIL NORSKE RÅVARER Eksporten av RÅK-varer økte med 8 prosent i mengde og 15 prosent i verdi Mineralvann, sjokolade, bakervarer, pizza og øl var største eksportvarer i mengde Stor eksportøkning (mengde) for mineralvann sauser knekkebrød sjokolade øl Økte prisforskjeller på råvarer mellom Norge og utlandet ga større utbetaling av prisnedskrivingstilskudd for RÅK-varer. Nedgang i mengde råvarer det ble utbetalt tilskudd for Colourbox 56

57 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 57