NORSK LANDBRUK I ET INTERNASJONALT MARKED

Transkript

1 NORSK LANDBRUK I ET INTERNASJONALT MARKED

2 PROGRAM Omverdenen til norsk landbruk og matindustri (Elin Røsnes) Internasjonale markeder for meierivarer (Hans Kjetil Bjørnøy) Pause Markeds- og prisutvikling i norsk landbruk (Lasse Erdal) Grønt Kjøtt (Eline Fannemel) Handelsstatistikk (Trine Thanh Ha) Foto: Colourbox 2

3 OMVERDENEN TIL NORSK LANDBRUK OG MATINDUSTRI Foto: Colourbox SENIORRÅDGIVER ELIN RØSNES 3

4 BNP-vekst % SAMFUNNSØKONOMISKE FORHOLD Dempet økonomisk vekst (BNP) Høy arbeidsledighet i EU Dempet befolkningsvekst globalt EU28 Sverige Danmark Norge 4

5 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal 1. kvartal 3. kvartal HANDELEN PÅVIRKET AV FINANSKRISE Finanskrisen førte til at handelen av varer og tjenester falt drastisk Globalt økonomiske forbedringer - handelen er normalisert mrd US $

6 Befolkningsvekst % DEMPET BEFOLKNINGSVEKST Befolkningsveksten har avtatt i flere deler av verden Det neste tiåret forventes det at befolkningsveksten avtar videre Dempet etterspørselsvekst etter landbruksvarer Endret kosthold Økt etterspørsel etter fôrkorn og oljefrø, på bekostning av matkorn EU28 Latin-Am. og Karib. USA Øst-Asia og Stilleh. Afrika s. for Sah. 6

7 USD per fat Indeks, 1998=100 OLJEPRISEN Oljeprisen stupte 2. halvår 2014 Påvirker matprisen globalt innsatsfaktorer til produksjon transport m.m. Påvirker norsk økonomi sterkt valutakursutviklingen Brent blend, spotpris FAOs matvareprisindeks 7

8 VALUTAKURS 9,50 8,50 7,50 6,50 5,50 4,50 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70, År/uke NOK/EUR NOK/USD NOK/100 SEK (høyre akse) NOK/100 DKK (høyre akse) 8

9 RUSSLAND IMPORTSTANS - Urolighetene tidlig i 2014 førte kortvarig til prisstigning på hvete og mais - Russland innførte importstans av div. landbruksvarer i august 2014 rammet EU-land med stor eksportandeler til Russland meierisektoren grøntsektoren - Norge har liten eksport til Russland Foto: Colourbox 9

10 ULIKE VARER ULIK GRAD AV HANDEL Korn totalt hvete mais ris Total produksjon (mill. tonn) Endring siste år (mill. tonn) Andel som handles internasjonalt % % % % Melk % Kjøtt totalt % storfe 68 +0,5 14 % fjørfe % svin % lam 14 +0,9 7 % Egg % poteter Poteter/grønnsaker/frukt/bær % friske grønnsaker % epler % 10

11 MATPRISER INTERNASJONALT (FAO INDEKS) 450 Indeks = Total matprisindeks Kjøtt Meieri Korn Vegetabilske oljer Sukker 11

12 Produksjon i mill. tonn Sluttlagerandel KORNMARKEDET % % % % % 0 0 % Hvete Mais Bygg Annet korn Sluttlager som andel av forbruk 12

13 EU SLITER FORBRUKET PÅVIRKES Detaljhandelen totalt «på bedringens vei» etter å ha vært sterkt preget av økonomisk nedtur handel med mat og drikke svakere resultater 13

14 jan mar mai jul sep nov jan mars mai jul sept nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov LAV PRISVEKST PÅ MAT I EU 135 HICP mat og alkoholfri drikke Indeks 2005 = EU (28 land) Euro-området (18 land) Danmark Finland Sverige Norge USA 14

15 Januar Mars Mai Juli September November Januar Mars Mai Juli September November Januar Mars Mai Juli September November Januar Mars Mai Juli September November Januar Mars Mai Juli September November Januar Indeks 1998 = 100 NORGE VEKST I VOLUM OG PRISER KPI Mat og alkoholfrie drikkevarer Meierivarer Kjøttvarer Fisk Egg Grønnsaker/frukt

16 Tonn NORSK DAGLIGVAREHANDEL ØKER Kilde: Nielsen Annen ost (div. modna oster) Ferske oster inkl. feta, fetalignende Mysost Revet ost, analogost Smelteost Hvit- og blåmuggoster 16

17 INTERNASJONALE MARKEDER FOR MEIERIVARER SENIORRÅDGIVER HANS KJETIL BJØRNØY 17

18 Økt produksjon av melk i verden Store eksportør- og importørland Produksjonsutvikling i de største eksportørlandene 2014: fra høye priser og god etterspørsel til sviktende etterspørsel og lave priser 18

19 Millioner tonn ØKT PRODUKSJON AV MELK I VERDEN Kilde: OECD-FAO Agricultural Outlook er foreløpige tall. 19

20 PRODUKSJON AV MELK, OG IMPORT OG EKSPORT AV MEIERIPRODUKTER (EKSKL. SMØR) OMREGNET TIL MELK I 2013 Produksjon Import Eksport Land Mill. tonn Land Mill. tonn Land Mill. tonn EU (28) 152,3 Kina 7,8 New Zealand 17,1 India 140,6 Russland 5,1 EU (27) 16,9 USA 91,3 Mexico 3,8 USA 7,0 Pakistan 39,1 Algerie 3,0 Australia 4,1 Kina 38,8 Saudi Arabia 3,0 Saudi Arabia 4,0 Russland 31,5 Japan 2,7 Argentina 2,7 Brasil 29,6 Indonesia 2,3 Egypt 1,3 New Zealand 19,7 Korea 2,2 Uruguay 1,3 Tyrkia 18,4 Filippinene 1,6 Ukraina 0,8 Argentina 12,2 Egypt 1,6 Tyrkia 0,4 Andre land 189,9 Andre land 15,3 Andre land 8,9 Verden 763,5 Verden 62,9 Verden 64,5 20

21 ØKT PRODUKSJON I DE STORE EKSPORTLANDENE EU: 4 prosent økning i perioden jan. sep USA: 2,4 prosent økning i 2014 New Zealand: 9,2 prosent økning i perioden jan. nov Australia: 3,7 prosent opp i

22 REDUSERT ETTERSPØRSEL MOT SLUTTEN AV 2014 Kina: Importen for 2014 totalt gikk opp 11,2 prosent, Importen kraftig ned i månedene september til desember Volumet HMP per måned ble mer enn halvert sammenlignet med samme måneder året før, og utgjorde kun 1/5 av volumet per måned i januar mars SMP volumet ble og kraftig redusert Russland: Innførte importforbud 7. aug. på blant annet meieriprodukter fra Canada, EU, USA, Australia og Norge. Har rammet EUs eksport av ost 22

23 NOK/kg PRISUTVIKLING OST Ost norsk ost Cheddar nederl. gouda tysk gouda råmelks emment. emmenthaler 23

24 NOK/kg PRISUTVIKLING HELMELKSPULVER 45 Helmelkspulver tysk nederlandsk new zealandsk norsk 24

25 NOK/kg SKUMMETMELKPULVER Skummetmelkpulver tysk nederlandsk amerikansk new zealandsk norsk 25

26 SMØR Smør tysk nederlandsk norsk NOK/kg

27 Kr/liter eller kg MELKEPRIS TIL PRODUSENT 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Norsk målpris EU New Zealand USA Emmi A.G., Sveits 27

28 MARKEDSRAPPORT SEKSJONSSJEF LASSE ERDAL RÅDGIVER ELINE FANNEMEL 28

29 1 000 tonn NORSK KORNPRODUKSJON Bygg Hvete Havre Rug Annet 29

30 1 000 tonn Andel mathvete NORSK HVETEPRODUKSJON % 90% 80% 70% % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mathvete Fôrhvete Andel mathvete 30

31 LITEN NEDGANG I MELKEPRODUKSJONEN Melkeanvendelse: ,0 mill. liter 1545,8 mill. liter 1528,2 mill. liter Økning i osteproduksjonen Nedgang i tørrmelkproduksjon og merkevareeksporten 31

32 STOR YOGHURTIMPORT Importen av yoghurt øker kraftig Naturell, tonn Smaksatt eller med frukt, nøtter eller bær Total yoghurtimport Økning 34,6 % 13,5 % 32

33 MYE EGG Generell overproduksjon av egg siden omleggingen fra burhøns i Jevnlig førtidsslakting Produksjon, tonn

34 GODE AVLINGER I GRØNTSEKTOREN Grønnsaker: Gode avlinger. Rikelig tilgang til markedet Store produkter stor utsortering Lavt målprisuttak Bær: Vanskelig sesong Tidlig modning For få plukkere Frukt: Flott kvalitet Mye moreller For lite plommer 34

35 MÅLPRISUTTAK Prisuttak i markedet : 19,3 mill. kroner under målprisnivå Prisuttak i markedet : 40,3 mill. kroner under målprisnivå (forutsatt situasjonene per ) 35

36 Tonn HVITKÅL

37 Tonn RØDLØK

38 stk. KINAKÅL OG ISBERGSALAT Kinakål Isbergssalat Issalat, friland

39 stk. SALATER I VEKSTHUS Salater i veksthus Hodesalat Rapidsalat Crispysalat Issalat, vhus

40 Tonn PÆRER TIL KONSUM

41 Tonn BRINGEBÆR TIL KONSUM

42 Tonn BLÅBÆRIMPORT

43 IMPORT AV RÅK-VARER Mengde (tonn) Endring % 13/14 Endring % 05/14 Yoghurt % 658 % Pizza % 9 % Brødvarer % 48 % RÅK-utvalg % 51 % Andre RÅK-varer % 38 % Sum RÅK-varer ,3 % 49 % 43

44 EKSPORT AV RÅK-VARER Mengde (tonn) Endring 2013/14 Endring 2005/14 Sukkervarer % -76 % Sjokolade % -41 % Pizza % 2 % Brødvarer % 163 % Øvrig bakverk % -25 % Andre næringsmidler % 211 % Mineralvann % -68 % Øl % -50 % RÅK-utvalg % -46 % Andre RÅK-varer % 59 % Sum RÅK-varer ,4 % -41 % 44

45 TILSKUDD TIL PRODUKSJON AV RÅK-VARER Tollpos. Varebetegnelse Mengde (tonn) Beløp (1000 kroner) Brød, kaker og annet bakverk Sauser og preparater for tillaging av sauser Sukkervarer Sjokolade Totalt tilskudd

46 TILSKUDD TIL RÅK-VARER: FORDELING PER RÅVARE Mengde Verdi Kjøtt 14 % Kjøtt 35 % Potet 19 % Meieri 51 % Meieri 63 % Egg 4 % Potet 6 % Egg 8 % 46

47 tonn NORSK KJØTTPRODUKSJON OG ENGROSSALG Storfe Svin Lam Kylling Storfe engrossalg Svin engrossalg Lam engrossalg Kylling engrossalg 47

48 tonn STORFE Underskuddssituasjon over flere år Norsk produksjon i 2014: tonn Tiltak for å dekke opp om underskuddet: Import Kvoter: ca tonn Norsk produksjon Engrossalg Administrativt nedsatt toll: ca tonn. Kvalitetstilskudd 48

49 tonn REDUSERT IMPORT AV STORFE import av storfe 49

50 tonn SVIN Produksjonen er preget av overskudd Norsk produksjon 2014: tonn Eksport gjennom markedsreguleringen: ca tonn i 2014 ca tonn i Import av sideflesk med bein ca tonn i

51 tonn LAM Underskuddssituasjon over flere år Norsk produksjon 2014: tonn Import: ca tonn Kvoter: ca. 845 tonn Administrativt nedsatt toll: ca tonn Norsk produksjon Engrossalg 51

52 tonn KYLLING Avtakende vekst i produksjonen Norsk produksjon 2014: tonn Reduksjon i salget 2. halvår Økt eksport Norsk produksjon Engrossalg 52

53 HANDEL MED LANDBRUKSVARER Foto: Colourbox RÅDGIVER TRINE THANH HA 53

54 HANDEL I KRONER OG TONN 60 Mrd. kroner 53,2 6,0 Mill. tonn 5,0 50 5,0 40 4,0 30 3,0 20 8,3 2,0 0,8 10 1, , Eksportverdi Importverdi Eksportkvantum Importkvantum 54

55 Import i mill. kroner IMPORT AV SENTRALE NORSKE LANDBRUKSVARER 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Grønnsaker Korn Kjøtt Ost Potet 55

56 Import i mill. kroner IMPORT AV SENTRALE NORSKE LANDBRUKSVARER (INKL. FRUKT OG BÆR) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Frukt og bær Grønnsaker Korn Kjøtt Ost Potet 56

57 Import i mill. kroner SAMMENLIGNET MED TOTAL IMPORT 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Frukt og bær Grønnsaker Korn Kjøtt Ost Potet All landbruksimport 57

58 Mrd. kroner HVEM HANDLER VI MED? 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, EU Andre u-land Andre i-land Nulltoll-land 58

59 MEST FRA NABOLANDENE Importverdi i mill. kroner Import fra Endring fra 2013 Sverige % Danmark % Brasil % Nederland % Tyskland % Spania % Frankrike % Italia % Storbritannia % Peru % Øvrige land % 59