Nøkkeltall cruise 2015

Transkript

1 Nøkkeltall cruise 2015 En oversikt over norsk cruisenæring

2 Forside Geiranger Terje Rakke/Nordic life Visitnorway.com Innhold Innledning Beskrivelse av cruisenæringen Det globale cruisemarkedet Aktørene i det globale cruisemarkedet Nasjonal cruisestatistikk Utvikling i antall cruisepassasjerer Utvikling cruisepassasjerer sammenlignet med utenlandske landbaserte turister Nasjonal cruisestatistikk etter region Snuhavnoperasjoner i Norden 2015 Vintercruise til Norge Nøkkeltall norsk cruiseturisme Økonomisk betydning av cruise til Norge Forbruk cruise sammenlignet med landbasert turisme Avgifter, vederlag og gebyrer Cruise i et bærekraftig perspektiv Utfordringer i forbindelse med cruiseanløp ECA (Emission Control Area) Viktigste funn fra Turistundersøkelsen Cruise Foretrukne aktiviteter blant cruiseturistene Pakketeringskurs for cruise Definisjoner Kilder

3 Innledning Tor Johan Pedersen Fagansvarlig Cruise Innovasjon Norge Norge har rike tradisjoner for passasjertrafikk langs vår langstrakte kyst. Både cruisetrafikken og Hurtigruten startet opp på slutten av 1800-tallet. I 1906 hadde Geiranger, som fremdeles er en av våre største cruisedestinasjoner, hele 112 anløp fra turistskip. Besøksantallet var dog litt mer beskjedent enn dagens tall, med rett i overkant av besøkende. I 2015 har Geiranger hatt besøk av 181 cruiseskip og cirka passasjerer. Formålet med denne rapporten er å gi deg som leser en lettfattelig innføring i de viktigste tallene om global, men primært nasjonal cruisenæring. Innovasjon Norge har de seneste årene, i samarbeid med ulike aktører, gjort ulike undersøkelser og rapporter som kartlegger cruisenæringen: Årlig cruiseanløps- og passasjerstatistikk viser over anløp og ca. 2,5 millioner dagsbesøkene cruiseturister til Norge i Nasjonalitetsberegning viser at Tyskland og Storbritannia er de største og viktigste cruisemarkedene. Oversikt over offentlige avgifter, vederlag og gebyrer generert av cruiseanløp viser at rederiene betaler inn nesten 300 millioner i avgifter for å anløpe Norge. Turistundersøkelsen Cruise gir oss både demografiske opplysninger som viser at cruiseturistene er eldre enn de landbaserte, men også informasjon om forbruk som viser at 2,3 milliarder kroner blir igjen i Norge. Turistundersøkelsene Cruise viser også at cruiseturistene i mye større grad en landbaserte turister er interessert i sightseeing og shopping. Dersom du ønsker mer detaljert informasjon anbefaler vi å besøke Innovasjon Norges nettsider, der våre undersøkelse og rapporter er tilgjengelig. Her finnes også utenlandske rapporter og undersøkelser, og linker til relevante sider som omhandler cruise. innovasjonnorge.no/cruise God lesning! 3

4 Beskrivelse av cruisenæringen Cruisenæringen er blitt en større og viktigere del av norsk reiseliv siden årtusenskiftet og involverer et stort spekter av aktører fra ulike deler av norsk næringsliv som lostjenester, havner, skips og utfluktsagenter, destinasjonsselskaper, opplevelsesbedrifter, aktivitetsbedrifter, kulturbedrifter og ikke minst annen næring som transport, handel, overnatting og guidetjenester. Cruisetrafikken skiller seg fra den landbaserte ved at den kommer sjøveien og dermed i liten/mindre grad benytter landbasert overnatting. Utover dette benytter landbaserte gjester og cruisegjester seg i stor grad av de samme tilbudene. Globalt ser vi at cruisenæringen har økt markant siden årtusenskiftet, fra i overkant av syv millioner passasjerer i år 2000 til i overkant av 22 millioner i Reiserutene blir fastsatt med eksakte tidspunkter lang tid i forveien, gjerne 2-3 år. Cruisepassasjerene er normalt i land i et begrenset tidsrom, og vanligst er det at skipene kommer inn til en destinasjon på morgenen og seiler igjen på ettermiddag/kveld. Det er i løpet av dette tidsrommet en på destinasjonene har mulighet til å skape omsetning. De cruise-reisende bor og spiser primært om bord på skipet og benytter dagene i land til enten organiserte utflukter eller de opplever destinasjonene på egenhånd. Cruiseindustrien er dermed spesielt viktig for bedrifter innenfor attraksjons og opplevelsessektoren, men også for bedrifter som kan levere servering for eksempel lunsj på heldagsutflukter. De to klart største og mest betydningsfulle markedene både i antall og økonomisk for cruise til Norge er det tyske og det britiske markedet. Verdikartet ved cruiseanløp Lokale tilbydere Havn Andre aktører Attraksjoner Lokal næring/butikker/servering Aktivitetstilbydere Destinasjonsselskap/turistkontor Transport og guideselskaper Servering og overnatting Lokale agenter Leverandørindustri på mat Leverandørindustri på teknologi Flyselskaper Lokale/regionale/nasjonale nettverk Maritim sektor/skip og skipsteknologi Skipshåndtering Forsyninger Avfallshåndtering Kystverket/Lostjenesten Nox fondet Sjøfartsdirektoratet Nasjonale/regionale agenter 4

5 Hurtigruten Andres Giubelli Visitnorway.com 5

6 Det globale cruisemarkedet Markedsandelen er basert på hvor i verden passasjerene er på cruiseferie. Alaska 4,5 % Karibien 35,5 % 2,2 % Sør-Amerika 2,9 % Norge har med sine cruiseturister i 2015 en global markedsandel på 2,2 % hvilket er betydelig høyere enn hva vi har på den landbaserte turismen, hvor markedsandelen er på ca. 0,5 %. 6

7 Norge 2,2 % Asia 6 % Nord-Europa 8,4 % Middelhavet 19,5 % Andre 15 % Australia New Zealand 6 % 7

8 Aktørene i det globale cruisemarkedet Dagens cruiseindustri består av en rekke ulike varemerker som henvender seg til ulike segmenter i ferie og fritidsmarkedet. Til tross for mange ulike varemerker er cruiseindustrien ganske oversiktlig da tre selskaper står for mer en 2/3 deler av det globale markedet. 23 % 42 % Andre Norwegian Cruise Line Holding 12 % Royal Caribbean Cruises Carnival Corporation 22 % Carnival Corporation Royal Caribbean Cruises Norwegian Cruise Line Holdings Andre rederier P & O Cruises Azamara Club Cruises Oceania Cruises Fred Olsen Cruises Cunard Royal Caribbean International Norwegian Cruise Line MSC Cruises Seabourn Celebrity Cruises Regent Seven Seas Cruises Viking Ocean Cruises AIDA CDF Croisieres France Med flere Holland America Line Pullmantur Cruises Fathom TUI Cruises (50 %) Carnival Cruise Line Costa Cruises Ibero Cruises P & O Australia Princess Cruises 8

9 Nordkapp Frithjof Fure Visitnorway.com 9

10 Nasjonal cruisestatistikk Antall dagsbesøkende gjester fra cruise til norske havner i ,5 mill. En cruiseturist til Norge besøker i gjennomsnitt ca. fem havner i løpet av sitt cruise. Det betyr at i 2015 gjorde i overkant av gjester ca. 2,5 millioner dagsbesøk i norske havner. 10

11 Antall dagsbesøkende fra cruise til norske havner Totalt antall besøkende cruisepassasjerer Tall i millioner kroner 3,0 2,5 2,5 2,0 1,5 1,6 1,0 0, Nasjonaliteteter på cruise til Norge Tyskland USA Spania Andre UK Italia Frankrike 11

12 Utvikling i antall cruisepassasjerer % +46,5 % -6 % 12

13 Utvikling cruisepassasjerer sammenlignet med utenlandske landbaserte turister Nord-Norge Nord-Norge og Svalbard har i perioden 2010 til 2015 hatt en positiv utvikling på cruise i sommersesongen. Honningsvåg/Nordkapp og Tromsø er de største havnene i regionen og står for over 50 % av de besøkende i regionen i Flere nordnorske havner har i 2015 gjennomført snuhavnoperasjoner som er viktig for regionen og gir effekt for flere ulike havner i Nord. Cruise Landbasert Utvikling % + 2,1 % Markedsandel sommersesongen % 63 % Fjord-Norge Fjord-Norge er den desidert største regionen for cruise til Norge og hele 72 % av de dagsbesøkende cruiseturistene besøker regionen. Bergen, Geiranger og Stavanger som alle ligger i regionen er Norges tre største cruisehavner, alle med mer enn dagsbesøkende cruiseturister. Cruise Landbasert Utvikling ,5 % + 4,8 % Markedsandel sommersesongen % 56 % Sør- og Østlandet Denne regionen er den eneste nasjonalt som har tilbakegang totalt sett og det skyldes en markant nedgang i Oslo som fortsatt er den klart største havnen i regionen. Kristiansand har i perioden 2010 til 2015 mer en doblet antallet besøkende cruiseturister. Cruise Landbasert Utvikling % + 5,1 % Markedsandel sommersesongen % 89 % Vi sammenligner kommersielle overnattinger i sommersesongen (mai-august) med dagsbesøkende cruiseturister for hele året, men hvor den klart største andelen er her i sommermånedene. 13

14 Nasjonal cruisestatistikk etter region Nord-Norge Antall cruiseanløp 2010 Antall cruiseanløp 2015 Antall passasjerer 2010 Antall passasjerer 2015 Tromsø Nordkapp Honningsvåg Lofoten Leknes Longyearbyen Alta Narvik Hammerfest Bodø Sortland Lofoten Svolvær Brønnøysund Harstad Totalt Fjord-Norge Bergen Geirangerfjorden Stavanger Flåm Ålesund Olden/Nordfjord Åndalsnes Trondheim Hardangerfjorden Eidfjord Molde Skjolden Haugesund Kristiansund Hardangerfjorden Ulvik Vik i Sogn Gudvangen Hardangerfjorden Rosendal Hardangerfjorden Jondal Totalt Sør- og østlandet Oslo Kristiansand Arendal Telemark ports Sandefjord Fredrikstad Totalt Totalt Tabellen over viser dagsbesøkende cruiseturister/passasjerer som besøker den enkelte havnen. Det finnes ytterligere noen norske havner som har cruiseanløp. Disse havnene er ikke medlem av Cruise Norway og derfor ikke med i statistikken. 14

15 Preikestolen Per Eide Visitnorway.com 15

16 Snuhavnoperasjoner i Norden 2015 Norge har ikke klart å befeste noen posisjon som snuhavndestinasjon for cruiseskip. Der har våre naboland gjort det mye bedre. Først og fremst København har fått en markant posisjon som cruisehub for skip i våre farvann. Antall snuhavn operasjoner i Norge Tromsø Longyearbyen Alta Oslo Trondheim Bergen Stavanger Narvik Nordkapp Honningsvåg Norge Sverige Danmark

17 Vintercruise til Norge I 2009 kom det første internasjonale rederiet på besøk til Norge på vinterstid. Nordlyset er selvsagt en av hovedgrunnene til å besøke Norge og Nord-Norge spesielt, men også delta på andre vinteraktiviteter som hundeslede og ski. Besøkstallene på vintercruise har variert siden oppstarten av dette i Antall skip

18 Nordlys Gaute Bruvik Visitnorway.com 18

19 Nøkkeltall norsk cruiseturisme Totalt 2,3 mrd. Turistundersøkelsen cruise som ble gjennomført sommeren 2014 viste at cruisepassasjerene i rent forbruk la igjen 2,3 milliarder kroner som tilfaller norsk næring. Turistundersøkelsen Cruise blir ikke gjennomført årlig og derfor sammenligner vi 2014 tallene for cruise med 2014 tallene for landbasert turisme. Gjennomsnittsforbruk på landbasert turisme gikk opp i 2015 og det er grunn til å tro at dette også gjelder for cruise. Den svake norske kronekursen mot de fleste valutaer gjør at turistene får mer igjen for pengene under norgesferien. kroner i cruiseomsetning Cruise Landbasert 66% 34% Forbruk cruise sammenlignet med landbasert kommersielle ferie og fritidsovernattinger sommersesongen

20 Økonomisk betydning av cruise til Norge Cruiseanløp til norske havner medfører typer inntekter som: 1. Cruisepassasjerenes forbruk mens de er i land. 2. Skipets kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører i havnene. 3. Avgifter, vederlag og gebyrer som skipet betaler til havnen, losavgifter og NOx-avgift. Tall i milliarder kroner 1,1 2,3 1,2 Aktiviteter/ekskursjoner/utflukter (Norges andel). Antar at 50 % av forbruket knyttet til de forhåndskjøpte aktivitetene på land tilfaller norske aktører. Total forbruk fra cruise som tilfaller norsk næring. Øvrig forbruk i land som ikke er forhåndskjøpt/betalt: Dagligvarer, andre varer, restaurantbesøk, attraksjoner, fornøyelser, transport, øvrige tjenester. Tall i kroner 860 Gjennomsnittlig forbruk per cruisepassasjer per ilandstigning Gjennomsnitt forbruk i Norge per cruisepassasjer per nasjonalitet Land Tyskland Storbitannina USA Sør-Europa Andre land Forbruk per dagsbesøk 755 kr. 605 kr. 960 kr kr. 940 kr. 20

21 Forbruk cruise sammenlignet med landbasert turisme Vi har her sammenlignet forbrukstallene fra cruise og landbasert fra 2014, da det er de senest oppdaterte tall for cruise. Tallene viser at cruisegjestene legger igjen mindre enn de landbaserte, men store volumer i antall passasjerer gjør at cruise utgjorde en stor andel av utenlandske ferie og fritidsforbruk sommersesongen Cruise Tall i kroner 860 Landbasert 1285 Gjennomsnittlig forbruk per cruisepassasjer per ilandstigning. Gjennomsnittlig forbruk per landbasert ferie og fritidsturist i døgnet. Tall i kroner Gjennomsnittlig forbruk totalt per cruisepassasjer i løpet av Norgescruiset. Gjennomsnittlig forbruk per landbasert ferie og fritidsturist i løpet av Norgesferien. Tall i milliarder kroner 2,3 4,5 Totalt forbruk fra cruise som tilfaller norsk næring. Totalt forbruk for landbaserte ferie og fritidsturister som tilfaller norsk næring. 21

22 Avgifter, vederlag og gebyrer Cruiserederiene betaler forskjellige typer avgifter og vederlag i forbindelse med anløp til norske havner. De vesentligste avgifts- og vederlagskategoriene er anløpsavgift, kaivederlag, ISPS gebyr og passasjervederlag. Andre tjenester inkluderer forskjellige varer og tjenester levert av havnen. Nedenfor gis det en beskrivelse av de enkelte avgifter, vederlag og gebyrer samt estimater over hvor mye disse utgjør for norske havner. Tallene er basert på opplysninger innhentet fra et utvalg norske havner som representerer 67 % av alle cruiseanløp i Norge i eksempler som illustrerer hvor mye som betales i avgifter, vederlag og gebyr ved cruiseanløp: Eks. 1 Et cruiseanløp til en norsk havn (Tromsø), cruiseskip på BT med passasjerer. Totalt: ,- Eks. 2 Et 10 dagers cruise i juni 2015 med AIDAsol, utreise Hamburg og til Bergen, Geiranger/Hellesylt, Åndalsnes, Molde, Trondheim, Ålesund, Eidfjord og Stavanger. Skipet er på BT og har passasjerkapasitet på Det forutsettes fullt skip. Totalt: ,- Tall i millioner kroner Statlige og kommunale avgifter relatert til cruisebesøk til Norge. 286 Totalt innbetalt i Samlet innbetaling i form av avgifter, vederlag, gebyr og kjøp av tjenester. Samlet avgift til Kystverket. Samlet avgift til NOx-fondet. Les mer på innovasjonnorge.no/cruise 22

23 Cruise i et bærekraftig perspektiv Bevaring av natur, kultur og miljø Miljø Sosialt Økonomi Styrking av sosiale verdier Økonomisk levedyktighet Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bevaring av natur, kultur og miljø Styrking av sosiale verdier Økonomisk levedyktighet 1. Kulturell rikdom 2. Lanskapets fysiske og visuelle integritet 3. Biologisk mangfold 4. Rent miljø og ressurseffektivitet 5. Lokal livskvalitet og sosial verdier 6. Lokal kontroll og engasjement 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskaping 10. Økonomisk levedyktige og konkurransyktige reiselivsbedrifter Les mer om Innovasjon Norges arbeid med et bærekraftig reiseliv på innovasjonnorge.no/reiseliv 23

24 Utfordringer i forbindelse med cruiseanløp Det er flere områder som kan være utfordrende når det kommer til cruiseanløp og cruisetrafikk til Norge: Stadig større skip Kort sesong Infrastruktur/logistikk Miljø Stadig større skip Trenden i cruiseindustrien er at skipene blir større og større. Majoriteten av de nye skipene som bygges i dag har en kapasitet på mellom til mennesker + ansatte ombord. Kort sesong Selv om Norge har cruiseskip på besøk gjennom hele året kommer de fleste i perioden mai til september, med juni til august som den desidert travleste perioden. Dette er i samme periode som majoriteten av de landbaserte turistene avholder sin ferie. Infrastruktur/logistikk Større skip og flere passasjerer utfordrer en del havner som har både begrenset kapasitet i forhold til størrelse på skip, men også det faktum at passasjerantallet øker. Eksempler på disse utfordringene kan være busskapasitet og bussoppstillingsplasser, nok kvalifiserte guider og nok toaletter til de besøkende. Klima og miljø Lokal og globale utslipp fra skip og avfallshåndtering mm. Opphoping av mennesker Store volumer av mennesker på samme sted i et begrenset tidsrom kan gi kødannelser og forringe forventet opplevelse. 24 Bergen Øyvind Heen Visitnorway.com

25 ECA (Emission Control Area) ble ECA (Emission Control Area) innført fra 62 breddegrad og sørover. Det betyr at svovelutslipp skal være redusert til maksimalt 0,01 %. For de fleste skip innebærer det at de må skifte over fra bunkers olje til lavsvovel drivstoff i det de passerer grensen til Emission Control Area. (ECA, eller SECA der S står for svovel). Sør for 62o N Øst for 4o V Øst for 5o V 25

26 Viktigste funn fra Turistundersøkelsen Cruise 1. Cruiseturistene er i betydelige større grad interessert i å dra på sightseeing og å shoppe enn landbaserte turister 2. Cruiseturistene er eldre enn de landbaserte 3. Majoriteten av de som reiser på cruise til Norge er her for første gang Cruiseturistene bestiller Norgescruiset langt tidligere enn landbaserte turister bestiller Norgesferien Reisefølget er mindre blant cruiseturistene enn de landbaserte Cruiseturistene er meget fornøyd med feriereisen i Norge Søreuropeiske cruiseturister er de som oftest har barn i reisefølget Reisehyppigheten til Norge er lavere for cruiseturister enn de landbaserte Cruiseturistene er i meget høy grad villig til å anbefale Norge som feriedestinasjon Du kan lese og laste ned hele rapporten på innovasjonnorge.no/cruise 26

27 Foretrukne aktiviteter blant cruiseturistene Cruiseturistene ønsker i betydelig større grad en landbaserte turister å dra på sightseeing og å shoppe. Oppleve fjordene Besøke historiske bygninger/steder Oppleve naturen Sightseeing Slappe av Shoppe Oppleve fjellene Ha det moro Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Gå turer på over 2 timer Besøke kunstutstillinger/museer Oppleve lokal historie og legender Oppleve lokal kultur og levemåte Være sammen med andre Besøke nasjonalparker Oppleve nordlyset Gå på restaurant Gå toppturer Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Gå på konserter/festivaler Gjøre sportsaktiviteter 70 % 68% 65% 69 % 66 % 49 % 62 % 65 % 52 % 33 % 50 % 55 % 44 % 48 % 36 % 56 % 30 % 52 % 27 % 36 % 27 % 22 % 23 % 28 % 22 % 21 % 19 % 34 % 14 % 6 % 14 % 43 % 14 % 15 % 13 % 10 % 10 % 7 % 8 % 19 % 81 % 84 % Landbaserte Cruiseturister I figuren har vi sammenlignet foretrukne aktiviteter for cruiseturister og landbaserte turister sommeren

28 Trondheim Øyvind Heen Visitnorway.com Pakketeringskurs for cruise Innovasjon Norges Pakketeringskurs for cruise Innovasjon Norges oppdrag på cruise er å hjelpe norske destinasjoner og bedrifter å utnytte den eksisterende cruisetrafikken bedre. Et av virkemidlene for å oppnå dette er vårt praktisk rettede kurs der bedrifter inviteres inn for å drive produktutvikling mot dette segmentet. Hva lærer jeg? Kurset har som målsetting å gi deg en innføring på cruiseindustrien globalt, nasjonalt og lokalt, samt gjøre deg i stand til å produsere attraktive produktpakker tilpasset cruiseturister som besøker din destinasjon. Hvem passer kurset for? For bedrifter som arbeider med cruise eller som har produkter som kan utvikles/pakketeres for å tilbys de cruisebesøkende. Attraktive pakker En cruisegjest besøker destinasjonen i begrenset tid og vi må da tilpasse tilbudet slik at det også er salgbart for denne kundegruppen. Cruisekundene etterspør tilrettelagte opplevelser og markedet krever attraktive produktpakker. På kurset går vi gjennom hvordan pakker produseres og oppbygging av kalkyler. Hensikten er å lage ny produktpakker for salg. Gjennomføring Kurset gjennomføres i to samlinger, den første er fra lunsj til lunsj, den andre varer en dag. Rådgivning Bedriftene kan imellom samlingene og i etterkant få individuell konsulenthjelp/rådgivning. Dette avtales etter behov på samlingen. Tidspunkt Ta kontakt med ditt lokale Innovasjon Norge kontor for å finne ut tidspunkt for neste kurs og for å melde deg på. Kursledere Børre Berglund eller Mariell Hagen, BBR AS. Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise, Innovasjon Norge.

29 Definisjoner Cruiseanløp Skip som anløper en eller flere havner. Antall anløp tilsvarer antall skip som har besøkt havnen. Dagsbesøkende cruiseturist En cruiseturist som besøker en destinasjon. Normalt gjør en cruiseturist mellom fire og fem dagsbesøk i ulike norske havner under sitt Norgescruise. Landbaserte turister Turister som ankommer med fly, tog, bil eller buss. Nord-Norge Inkluderer havner nord for Trondheim. Fjord-Norge Inkluderer havner mellom Stavanger i sør og Trondheim i nord. Sør- og Østlandet Inkluderer havner fra Kristiansand i sør og nordover til Oslo på begge sider av Oslofjorden. Vintercruise Cruise som anløper Norge i perioden januar til mars og november og desember. Sommersesongen Perioden fra og med mai til og med august måned. Kommersielle overnattinger Overnatting på Hotel, camping, hyttegrend og vandrerhjem. ECA (Emission Control Area) Nytt område sør for 62 breddegrad med restriksjoner mht. utslipp av svovel. Snuhavn/snuanløp Havn der cruiseskip helt eller delvis starter/slutter og passasjerer går om bord som første eller siste havn. Agent Mellomledd mellom rederi og destinasjoner/tilbydere. Det finnes både rene utflukts og skipsagenter og noen agenter som opererer som begge deler. Kilder Cruise Norway Innovasjon Norge Turistundersøkelsen Cruise 2014 Innovasjon Norge Turistundersøkelsen for landbaserte turister 2014 Oversikt over avgifter, vederlag og salg av tjenester i norske havner, Amland Reiselivsutvikling AS CNNS Cruise Northern Norway og Svalbard Cruise Baltic North Adventure Vintercruise statistikk Geiranger skysslag 100 år ( ) På innovasjonnorge.no/cruise finner du en rekke undersøkelser og informasjon om cruisemarkedet både nasjonalt og internasjonalt. 29

30 Geirangerfjorden Øyvind Heen Visitnorway.com 30

31

32 Innovasjonnorge.no Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon Faks Rapporten er trykket på miljøvennlig papir Design: Fete typer