Reiselivets verdi NHO Reiselivs årskonferanse 2019 Erik W. Jakobsen, Menon Economics

Transkript

1 Reiselivets verdi NHO Reiselivs årskonferanse 2019 Erik W. Jakobsen, Menon Economics Den norske opera. Foto: istockphoto.com

2 Menons oppdrag 2018: Analyse av reiselivets verdi for Norge generelt og for kommunene spesielt 2019: Analyse av reiselivet i ni utvalgte destinasjoner Oslo Bergen Trondheim Sørlandet Tromsø Hallingdal Lofoten/Vesterålen Trysil Ålesund MENONECONOMICS

3 Menons oppdrag 2018: Analyse av reiselivets verdi for Norge generelt og for kommunene spesielt 2019: Analyse av reiselivet i ni utvalgte destinasjoner Oslo Bergen Trondheim Milliarder kroner Innholdsbransjenes samlede omsetning på ni destinasjoner i Kilde: Menon Sørlandet Tromsø Hallingdal Lofoten/Vesterålen Trysil Ålesund 5 - Oslo Bergen Trondheim Sørlandet Tromsø Hallingdal Lofoten og Vesterålen Ålesund Trysil MENONECONOMICS

4 Reiselivsnæringen

5 Vekst og verdiskaping

6 Reiselivsnæringens omsetning i 2018: 225 milliarder kroner 7 prosent omsetningsvekst i reiselivet de siste årene Årlig vekst 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 6% 7% 4% 3% 7% 2% 5% 3% 2% 1% 7% 2% 7% 3% 6% Årlig endring i reiselivsnæringens samlede omsetning. Estimat 2018 og prognose 2019 basert på spørreundersøkelse høst Kilde: Menon 0% E 2019E Omsetning Sysselsatte 6

7 Tre store reiselivsregioner Verdiskaping i milliarder kroner Verdiskaping i innholdsbransjene, og beregnet fordeling på markeder i Kilde: Menon Sør Innlandet Midt Nord Vest Sørøst Oslo Feriereisende Yrkesreisende Cruise Airbnb og hytteformidling Lokalbefolkning, dagsturisme og annen overnatting 7

8 Tre store reiselivsregioner Verdiskaping i milliarder kroner Verdiskaping i innholdsbransjene, og beregnet fordeling på markeder i Kilde: Menon Sør Innlandet Midt Nord Vest Sørøst Oslo Feriereisende Yrkesreisende Cruise Airbnb og hytteformidling Lokalbefolkning, dagsturisme og annen overnatting 8

9 Opplevelser og servering driver veksten hotellene sakker akterut Indeksert vekst i verdiskaping 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 2,71 2,51 1, Overnatting Servering Opplevelser Utvikling i verdiskapingen i reiselivsbransjene i perioden , indeksert vekst der 2004=1. Løpende priser. Kilde: Menon 9

10 En av årsakene er den kraftige veksten i Airbnb Kapasitet målt som antall tilgjengelige enheter multiplisert med antall soverom Menons prognose for Kilde: Airdna Antall tilgjengelige soverom E 10

11 Store regionale forskjeller i hotellutvikling 60% 50% 52% 54% Vekst i antall gjestedøgn ved hoteller mellom 2007 og 2017 fordelt på regioner. Kilde: Statistikknett Vekst i hotellovernattinger % 30% 20% 10% 0% -10% -20% 36% 26% 22% 17% 2% Hele landet Sør Vest Midt Nord Sørøst Innlandet Oslo -12% 11

12 Oslo er den suverent største reiselivsdestinasjonen i Norge Oslos andel av hele landets yrkesreisende på hotell, feriereisende på hotell og verdiskaping i innholdsbransjene i reiselivet. Gjestedøgnstall fra 2018, verdiskapingstall fra Kilder: Statistikknett og Menons regnskapsdatabase Tilreisende la igjen 12 milliarder kroner i Oslo i fjor Beregnet omsetning fra tilreisende i 2018 sammenliknet med total omsetning i reiselivets innholdsbransjer i Millioner kroner. Kilder: SSB, Destinasjon Oslo, Innovasjon Norge Turistundersøkelsen, Menons regnskapsdatabase. 30% 25% 20% 17% 20% 25% Millioner kroner % % % 500 0% Yrkesreisende på hotell Feriereisende på hotell Verdiskaping i innholdsbransjene - Overnatting Servering Opplevelser Feriereisende Yrkesreisende 12

13 og lokalbefolkningen brukte 18 milliarder kroner på mat, drikke, aktiviteter og kultur Oslos andel av hele landets yrkesreisende på hotell, feriereisende på hotell og verdiskaping i innholdsbransjene i reiselivet. Gjestedøgnstall fra 2018, verdiskapingstall fra Kilder: Statistikknett og Menons regnskapsdatabase Beregnet omsetning fra tilreisende i 2018 sammenliknet med total omsetning i reiselivets innholdsbransjer i Millioner kroner. Kilder: SSB, Destinasjon Oslo, Innovasjon Norge Turistundersøkelsen, Menons regnskapsdatabase. 30% 25% 20% 17% 20% 25% Millioner kroner % % % % Yrkesreisende på hotell Feriereisende på hotell Verdiskaping i innholdsbransjene - Overnatting Servering Opplevelser Feriereisende Yrkesreisende Lokalmarked og øvrig forbruk 13

14 Ringvirkninger Foto: Bergen Reiselivslag/Robin Strand

15 Reiselivets ringvirkninger store: I Bergen er underleverandørenes verdiskaping like stor som verdiskapingen fra tilreisendes forbruk Millioner kroner Verdiskaping avledet av de tilreisendes beregnede forbruk i Bergen i 2018, samt beregnede ringvirkninger hos innenlandske underleverandører. Millioner kroner Direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Varehandel Transport Overnatting og s ervering Opplevelser Andre tjenester Underleverandører 15

16 Reiselivsnæringen skaper 7300 arbeidsplasser i Bergen Antall sysselsatte Sysselsetting avledet av de tilreisendes beregnede forbruk i 2018, samt beregnede ringvirkninger hos innenlandske underleverandører. Millioner kroner. Kilde: Menon Direkte sysselsatte Indirekte sysselsatte Varehandel Transport Overnatting og servering Opplevelser Andre tjenester Underleverandører 16

17 STATUS FOR REISELIVET I HALLINGDAL Og 3800 arbeidsplasser i Hallingdal Antall sysselsatte Sysselsetting avledet av de tilreisendes beregnede forbruk i 2018, samt beregnede ringvirkninger hos innenlandske underleverandører og bygging, vedlikehold og oppgradering av hytter. Millioner kroner. Kilde: Menon Direkte sysselsatte Indirekte sysselsatte Varehandel Transport Overnatting og servering Opplevelser Andre tjenester Underleverandører 17

18 Eksport og sesonger

19 Andelen utlendinger av de kommersielle gjestedøgnene øker igjen 33% 32% 32% 31% Årlig andel utlendinger ved hotell, camping og hyttegrender. Kilde: Statistikknett 31% 30% 30% 30% 29% 29% 30% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 27% 27% 27% 27% 26% 27% 26% 25% MENONECONOMICS

20 MARKEDSUTVIKLING Andelen er høyere og vokser raskere på Vestlandet enn i resten av landet Andel utlendinger 40% 38% 36% 34% 32% 30% 6 prosentpoeng 39% 30% Andel utlendinger av de kommersielle gjestedøgnene (hotell og camping og hyttegrend) i Fjord-Norge og hele landet % 26% 4 prosentpoeng 24% Hele landet Fjord-Norge 21

21 STATUS FOR REISELIVET I BERGEN Bergen besøkes av over 140 nasjonaliteter i løpet av et år USA 15 % Fordeling på nasjonalitet av de utenlandske kommersielle gjestedøgn i Bergen i Kilde: Statistikknett Andre land 28 % Tyskland 12 % Sveits 2 % Australia 3 % Danmark 3 % Italia 3 % Sverige 4 % Nederland 5 % Spania 6 % Frankrike 5 % Storbritannia 8 % Kina 6 % 22

22 De fleste utenlandske gjester kommer til Norge i sommermånedene Antall gjestedøgn på hotell og camping i 2018 fordelt på måneder. Kilde: Statistikknett. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Norge 23

23 På Sørlandet leveres 1 av 3 kommersielle overnattinger på 1 måned i juli Antall gjestedøgn på hotell og camping i 2018 fordelt på måneder. Kilde: Statistikknett. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sørlandskysten Norge 24

24 Sommersesongen utgjør nesten 80 prosent av reiselivsinntekter på Sørlandet, og nordmenn står for 85 prosent av omsetningen Antall gjestedøgn på hotell og camping i 2018 fordelt på måneder. Kilde: Statistikknett. Beregnet omsetning fra tilreisende i 2018 på Sørlandet fordelt på sesong, marked og formål. 35% 30% 25% 20% 15% Millioner kroner % 400 5% 0% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Norske Ut enlandske Norske Ut enlandske feriereisende feriereisende yrkesreisende yrkesreisende Cruise Airbnb Fritidsboliger Sørlandskysten Norge Sommer Vinter 25

25 Situasjonen er motsatt på Trysil utenlandske turister la igjen 500 mill kroner på vinteren i fjor Beregnet omsetning fra tilreisende i 2018 på Trysil fordelt på sesong, marked og formål. Millioner kroner Beregnet omsetning fra tilreisende i 2018 på Sørlandet fordelt på sesong, marked og formål. Millioner kroner Norske Ut enlandske Norske Ut enlandske Fritidsboliger feriereisende feriereisende yrkesreisende yrkesreisende Airbnb - Norske Ut enlandske Norske Ut enlandske feriereisende feriereisende yrkesreisende yrkesreisende Cruise Airbnb Fritidsboliger Sommer Vinter Sommer Vinter 26

26 I Tromsø er antall utenlandske turister på vinteren tidoblet siden % 1000% Indeksert vekst i gjestedøgn på hoteller fra 2008 til Basisår=2008. Kilde: statistikknett.no 800% 600% 400% 200% 0% Nordmenn sommer Nordmenn vinter Utlendinger sommer Utlendinger vinter MENONECONOMICS

27 Til tross for store sesongvariasjoner har de fleste reiselivsbedrifter i Norge åpent 12 måneder i året Norske reiselivsbedrifters sesongprofil. b) Antall måneder i året reiselivsbedriftene holder åpent for kunder. Kilde: Menon spørreundersøkelse september 2018 (n=455) Ingen hovedsesong, hele året er omtrent like viktig 27 % Annen sesong 8 % Sommer og vinter er hovedsesonger, høst/vår lavsesong 17 % Vinteren er hovedsesong 9 % Sommeren er hovedsesong 39 % Andel av bedriftene 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 77 % 6 % 2 % 3 % 2 % 4 % 2 % 3 % 0 % 1 % 1 % Antall måneder åpent for kunder 28

28 Skatteinntekter Foto: C H Visitnorway.com

29 SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune MENONECONOMICS

30 SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune MENONECONOMICS

31 SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune MENONECONOMICS

32 SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune MENONECONOMICS

33 SKATTEINNTEKTER 20 milliarder kroner i samlet personskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift fra reiselivsansatte Beregnede direkte skatte- og avgiftsinntekter fra reiselivsansattes arbeidsinntekt. Kilde: Menon Economics/SSB Samlet skatt i millioner kroner Trygdeavgift Arbeidsgiveravgift Personskatt stat Personskatt fylke Personskatt kommune MENONECONOMICS

34 MENONECONOMI CS Takk for oppmerksomheten