Delårspresentasjon Q3 2015 1 En drivkraft for vekst på Helgeland
Delårspresentasjon per 30.09.15 (konsernet) Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 3 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekk per 30.09.15 Resultat Resultat før skatt 188 (235) mill kr God basisdrift, opprettholdt nettorente i kroner og prosent Økt kredittspread, urealisert tap rentebærende verdipapirer Moderate nedskrivinger på utlån Lønnsomhet Egenkapitalavkastning etter skatt 8,6 (11,7) % Soliditet Kapitaldekning ren kjernekapital 13,9 (12,5) % totalkapital 17,3 (16,0) % 4 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekk per 30.09.15 Utlån 9 mnd vekst 6,2 (1,3) % Personmarked 6,8 (2,2) % Bedriftsmarked 5,0 (-0,3) % Innskudd 9 mnd vekst 2,7 (7,2) % god innskuddsdekning 63,7 (66,4) % Personmarked 6,2 (7,6) % Bedriftsmarked -2,9 (6,5) % Renteendring Opprettholdt konkurransekraft på boliglån Markedstilpasset innskuddsvilkår Gjelder for nye lån fra og med 1. oktober og for eksisterende lån og innskudd fra 1. desember. 5 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 6 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultat Resultatutvikling (mill. kr.) Godt resultat hittil i år 400 300 200 100 0 283 266 188 172 88 133 76 59 53 80 8,6 % 32 66 57 34 31 40 42 51 66 72 Engangseffekt 45 2011 2012 2013 2014 30.09.15 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stabil nettorente Reduksjon av boliglånsrente inndekket gjennom reduksjon av innskuddsrente og lavere innlånskostnader-fall i Nibor Urealisert tap på rentebærende verdipapirer utgiftsført med 13 mill. EK-avkastning etter skatt Mål minimum 10 % Per 30.09.15 8,6 (11,7) % Q1 Q2 Q3 Q4 EK-avkastning 7 En drivkraft for vekst på Helgeland
Nøkkeltall Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Kommentar 2% 1% 0% -1% 2011 2012 2013 2014 30.09.15 1.76% 0.97% 1.01% 0.33% 0.10% -0.06% Nettorente Opprettholdt fra 2013 Nettoprovisjon 0,33 % - stabilt nivå Driftskostnader Svak økning siden 2013 Nedskrivning utlån Moderat nivå hittil i år Finansielle instrumenter Urealisert tap 2015 Resultat f.s. Nettorente Nettoprov. Driftskost. Utlånstap Finansinv. 8 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.) Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Netto renteinntekter 113 114 116 115 112 114 117 Netto provisjonsinntekter 19 22 22 19 21 20 23 Andre driftsinntekter 1 1 2 3 2 1 6 Ordinære driftskostnader 62 61 63 77 67 63 66 Resultat basisdrift 71 76 77 60 68 72 80 Nedskrivning på utlån 11 18 6 9 0 11 9 Netto verdiendring finansielle investeringer 6 23 17-2 3-4 -11 Resultat før skatt 66 81 88 49 71 57 59 Resultat etter skatt 48 59 73 35 53 39 45 Netto utvidet resultatposter 13-7 2-39 -8-2 -14 Periodens resultat 61 52 75-4 45 37 31 Kommentar Stabil og god basisdrift Urealisert nedskrivning i rentebærende verdipapirer med -25 mill kr - 11 mill kr mot resultat og -14 mill kr mot egenkapitalen Moderate nedskrivninger på utlån 9 En drivkraft for vekst på Helgeland
Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Kommentar 150 100 50 0 114 116 115 112 114 117 1.75% 1.75% 1.76% 1.77% 1.77% 1.74% Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Nettorente i kr Nettorente i % Nettorenten opprettholdt Fortsatt sterk priskonkurranse Siste reduksjon av boliglånsrenten blir gjennomført 01.12.15, inndekket gjennom markedstilpasning av innskuddsrentene Individuelle tilpasninger Lavere innlånskostnader pga fall i Nibor 10 En drivkraft for vekst på Helgeland
Driftskostnader Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av FVK 100 75 61 63 77 67 63 66 300 200 218 233 239 263 196 50 25 38.1 % 40.1 % 57.0 % 48.2 % 47.9 % 49.3 % 100 1.02% 0.99% 0.95% 1.01% 1.01% 0 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Driftskostnader i kr Driftskostnader i % 0 2011 2012 2013 2014 30.09.15 Driftskostnader i kr Driftskostnader i % Kostnadsfokus Reduserte årsverk Nedleggelse av ett mindre kontor gjennomført 01.06.15 Igangsatt arbeid med vurdering av bankens distribusjonsstrategi/kontornett og pensjonsordning Nytt kostnadsmål årlig vekst på maks 1 % 11 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 12 En drivkraft for vekst på Helgeland
Forvaltningskapital FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Kommentar 30 000 22 802 24 594 25 985 25 798 26 558 22 119 Tilpassede likviditetsreserver 20 000 14 093 10 000 0 2011 2012 2013 2014 30.09.15 Forvaltningskapital Utlån Innskudd 13 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 14 En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% 10% PM 67,5 % BM 32,5 % Helge land 83,6 % Norge 16,2 % Utlånsvekst 12 mnd vekst 5,4 (0,8) % PM-andel Mål minst 60 % Per Q3 67,5 (66,1) % 5% 0% -5% 2011 2012 2013 2014 30.09.15 Lokalt på Helgeland Per Q3 83,6 (83,8) % (SSB-tall pr 30.08.15) HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 15 En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlånsvekst BM og PM 20% Utlånsvekst i % BM (12 mnd) 20% Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% -5% 2011 2012 2013 2014 30.09.15 HSB Helgeland BM SSB Norge BM -5% 2011 2012 2013 2014 30.09.15 HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 5,4 (0,8) % hvorav BM 1,2 (-3,6) % og PM 7,6 (3,3) % (SSB-tall pr 30.08.15) 16 En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlån BM Eiendomsdrift Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Fiske og havbruk Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og finansforetak Utlånsfordeling BM av brutto utlån 0.2 % 0.2 % 1.3 % 1.6 % 4.0 % 4.1 % 3.4 % 3.4 % 2.6 % 1.5 % 3.2 % 2.9 % 6.4 % 5.7 % Industri 17 % Eiendom 41 % 12.9 % 13.2 % Mat 28 % Tjenester 14 % 30.09.14 30.09.15 Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder Andel BM av totale utlån 32,5 (33,9) % Matproduksjon bestående av jord/skogbruk og fiske/havbruk utgjør 28 % av utlån BM 17 En drivkraft for vekst på Helgeland
Eiendomsdrift Eiendomsdrift sortert på sektor Utleie sortert på geografi 0.0 % 4.2 % 8.2 % 0.9 % KJØP OG SALG AV EGEN EIENDOM BORETTSLAG 5.4 % 3.8 % 6.9 % Rana Alstahaug 86.7 % UTLEIE AV EGEN ELLER LEID EIENDOM EIENDOMSMEGLING EIENDOMSFORVALT NING 15.3 % 16.4 % 52.1 % Vefsn Oslo Brønnøy Andre Utlån til eiendomsdrift utgjør 3 mrd eller 13 % av BM I hovedsak utleie på Helgeland Ingen merkbar økning i ledige arealer 18 En drivkraft for vekst på Helgeland
Oljeeksponering betydning for Helgeland Helgeland Sparebank har ingen kunder som direkte og alene er avhengig av aktiviteten knyttet til olje- og gassvirksomheten utenfor Helgelandskysten. Leverandørindustrien til sektoren har store variasjoner i aktiviteten et eksempel er Wasco Coatings Ltd fabrikk for rørcoating i Mo i Rana årlig omsetning på 450 mill og 120 ansatte. P.t. alle permittert videre drift forutsetter nye oppdrag. Har gitt mindre muligheter for fabrikasjon og service/vedlikehold. Økende aktivitet i 2016 pga Aasta Hansteen utbyggingen. Siste to år har mye arbeidspersonell vært innleid dermed liten eller ingen innflytelse overfor vårt personmarked/sysselsettingen så langt. Prisene og boligutviklingen har holdt seg stabilt, men med en utflating i Alstahaug Hotellkapasiteten som er oppbygd siste året har høye beleggsprosenter både Mo og Mosjøen, men noe mindre i Sandnessjøen med en beleggsprosent på 48-50 %. 19 En drivkraft for vekst på Helgeland
Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) Kommentar 200 150 God porteføljekvalitet Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement på forholdsvis lavt nivå. 100 50 1.0 % 0.5 % 0.6 % 0.5 % 0.6 % 0 2011 2012 2013 2014 30.09.15 Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån 20 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 21 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 15% PM 63,7 % BM 36,3 % Helge land 91,2 % Norge 8,1 % God innskuddsvekst 12 mnd vekst 1,3 (10,9) % PM-andel Per Q3 63,7 (61,2) % 10% Lokalt på Helgeland Per Q3 91,2 (91,6) % 5% 0% Innskuddsdekning Mål minst 60 % Per Q3 63,7 (66,4) % -5% 2011 2012 2013 2014 30.09.15 (Tall SSB ikke oppdatert for 2015) HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 22 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskuddsvekst BM og PM 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) 2011 2012 2013 2014 30.09.15 HSB Helgeland BM SSB Norge BM 20% 15% 10% 5% 0% -5% Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) 2011 2012 2013 2014 30.09.15 HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 1,3 (10,9) % hvorav BM -5,2 (13,5) % og PM 5,4 (9,3) % (Tall fra SSB ikke oppdatert for 2015) 23 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskudd BM Innskuddsfordeling BM av sum innskudd Kommentar Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraft Eiendomsdrift Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Fiske og havbruk Forsikring og finansforetak Industri og bergverk 3.5 % 3.7 % 2.7 % 3.4 % 2.4 % 2.3 % 2.2 % 3.1 % 2.1 % 1.4 % 1.7 % 1.3 % 6.1 % 6.3 % 7.0 % 5.2 % Eiendom 10 % Industri 18 % 11.1 % 9.6 % Kommune 26 % Mat 15 % Tjenester 27 % Finans 4 % 30.09.14 30.09.15 Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Andel BM 36,3 (38,8) % av totale innskudd Innskudd fra kommuner utgjør 26 % av BM-innskuddene 24 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskuddsutvikling Volum innskudd 14 500 14 000 13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 Volum Fordeling innskudd sortert på størrelse er relativt stabil Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (ca. 60 % av totale innskudd) 85 % av innskuddsmassen har fortsatt potensiale for ytterligere nedregulering. 25 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 26 26 En drivkraft for vekst på Helgeland
Finansiering Andel finansiering (mill. kr.) Kommentar 120% 100% 11.6 % 15.1 % 13.5 % 15.0 % 14.1 % Innskudd er viktigste finansieringskilde 80% 60% 33.4 % 30.5 % 26.8 % 25.9 % 25.0 % 40% 20% 50.9 % 49.7 % 54.8 % 56.9 % 58.8 % 0% 2011 2012 2013 2014 30.09.15 Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån 27 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innlån 2 500 2 000 Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Kommentar God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 81,4 % (85,0) % 1 500 1 000 500 0 455 630 285 450 1 000 1 475 1 400 1 400 900 650 155 161 400 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Senior OMF Samlet durasjon på 2,6 (2,5) år. Durasjon i boligkredittselskapet økt til 3,1 år Max grense for overføring til Helgeland Boligkreditt er fastsatt til 30 % av brutto utlån. Per 30.09.15 er 19,5 % overført. Klargjorte boliglån vil kunne øke overføringen til 25 %. 28 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland Boligkreditt AS Resultat etter skatt 27,1 (37,3) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning på 16,2 (16,6)% (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) Sikkerhetsmassen - kvalifiserte utlån 4.236 (4.178) mill. kr., innskudd 207 (230) mill. kr. Innlån OMF 3,6 mrd. kr (hvorav 0,3 i morbankens eie) Samlet LTV 52 (53) % Overdekning 21 (33) % Stresstest HEBO - ved boligprisfall på 40 % reduseres overdekningen fra 21 % til 10 %. 29 En drivkraft for vekst på Helgeland
Likviditetsbuffer OMF 1 (ratet) Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 (ikke ratet) Industri Fonds, Norge Finans, utland Ansv, Norge Kraft High Yield Likviditetsbufferfordeling i % sektor 30% 39% 22% 15% 14% 19% 22% 18% 5% 4% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 30.09.14 30.09.15 Kommentar Likviditetsbufferne utgjør 3,8 (4,6) mrd. kr. tilsvarende 14,6 (17,7) % av FVK. Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/ banker og rentebærende verdipapirer. LCR per 31.08.15. er 111 %. Rentebærende verdipapirer: Durasjon portefølje 2,2 (1,9) år 92,6 % er ratet A- eller bedre 80 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. Urealisert nedskrivning på 25 mill kr i Q3. 30 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 31 En drivkraft for vekst på Helgeland
Kapitaldekning 18% 16% Utvikling kapitaldekning i % 2.0 % Kommentar Kapitaldekning Ren kjernekapital 13,9 (12,5) % Kjernekapital 15,3 (13,7) % Totalkapital 17,3 (16,0) % 14% 12% 10% 8% 1.4 % 13.9 % 2011 2012 2013 2014 30.09.15 Ren kjerne Kjerne Tilleggskapital Mål ren kjerne Resultat ikke inkludert, ved å ta inn 70 % blir ren kjerne 14,6 % og totalkapital 18,0%. Urealisert gevinst full effekt 2015 0,9 %-poeng økning på ren kjernekapital og 0,6 %-poeng på totalkapital. Bankens målkrav ren kjerne på minst 14,0 % og totalkapital opp mot 17,5 %. 32 En drivkraft for vekst på Helgeland
HELG de 20 største eierne Morbank Per 30.09.15 Antall %-andel Antall %-andel Sparebankstiftelsen Helgeland 6.599.598 35,3 % Helgeland Kraft AS 340.494 1,8 % Pareto AS 1.570.836 8,4 % Verdipapirfondet Pareto 269.000 1,4 % UBS AG, London Branc A/C 1.148.900 6,1 % Citibank 219.847 1,2 % Merrill Lynch Prof. 926.015 5,0 % Sniptind Holding AS 201.801 1,1 % MP Pensjon PK 882.203 4,7 % Catilina Invest AS 170.000 0,9 % VPF Nordea Norge 570.365 3,1 % Johs. Haugerudsvei AS 137.731 0,7 % Eika Utbytte 517.670 2,8 % Nordenfjeldske Bykreditt 134.194 0,7 % BNY Mellon 488.894 2,6 % Melum Mølle AS 124.000 0,7 % Bergen Kommunale pensj. 400.000 2,1 % Steffen Nervik 110.000 0,6 % Lamholmen AS 398.788 2,1 % Melesio AS 100.000 0,5 % Sum 10 største eiere 13.503.269 72,2 % Sum 20 største eiere 15.310.336 81,9 % Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 33 En drivkraft for vekst på Helgeland
HELG kursutvikling og likviditet Kurs HELG per 30.09.15. ble kr 58,75 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 3,75 siden årsskifte. 34 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 35 En drivkraft for vekst på Helgeland
Prioriteringer og fremtidsutsikter Resultat Fortsatt god basisdrift Forsterket konkurranse om gode bedriftskunder og generelt lavt rentenivå utfordrer nettorenten Fortsatt potensiale for reduksjon av innskuddsrenter dersom ytterligere reduksjon av boliglånsrentene Utviklingen i kredittspreader avgjørende for Innlånskostnaden Verdiutvikling likviditetsportefølje Nivå provisjonsinntekter forventes videreført Utfordringer på kostnadsområdet møtes med flere tiltak Reduserte årsverk naturlige avganger og utnyttelse av effektiviseringsmuligheter Fremtidsrettet distribusjonsstrategi / tilpasning av kontornettet Vurdering av bankens pensjonsordning vil på sikt kunne gi effekt på kostnadene Moderate nedskrivninger utlån - på nivå med bransjen Balanse Fortsatt vekst i personmarkedet forskrift vedr krav til nye lån med pant i bolig begrenser Utflating i bedriftsmarkedet? Privatpersoners vilje til økende sparing forventes opprettholdt lave innskuddsrenter gir økt interesse for andre spareformer enn innskudd i bank Økende pensjonssparing 36 En drivkraft for vekst på Helgeland
Prioriteringer og fremtidsutsikter Lønnsom vekst, fremtidsrettet og ledende bank på Helgeland Fortsette arbeidet med systematisk bearbeidelse av egne kunder og offensivt arbeid mot nye kunder Totalkundeforhold og breddesalg Tilegne oss og vedlikeholde kompetansekrav AFR og GOS Krav til autorisasjon av alle personkunderådgivere innen 01.01.17 Fremtidsrettet distribusjonsstrategi tilpasning av kontornettet og økt bruk av digitale flater 37 En drivkraft for vekst på Helgeland
Framtidsutsikter - Helgeland Fortsatt forsiktig optimisme i næringslivet på Helgeland Store samferdselsinvesteringer med utbedring/ombygging av E6 i gangsatt gir lokale ringvirkninger Avinors konsekvensutredning vedr ny storflyplass avventes med spenning flere næringsaktører påpeker mangel på storflyplass som en avgjørende faktor for videre vekst Høg aktivitet i byggesektoren store investeringer både i privat og offentlig sektor Gunstig valutakurs positivt for eksportrettede næringer havbruk og industri Betydelig økte kraftressurser åpner for en grønn og framtidsrettet industri Lavere vekst i befolkning enn landet for øvrig særlig i aldersgruppen 25 45 år Jevn økning i antall studenter ved Campus Helgeland, både UiN og UiT utvider sine studietilbud Økende studietilbud og oppbygging av forskningsmiljø ved Campus Helgeland skaper et akademisk miljø som i godt samarbeid med de store industribedriftene øker jobbmuligheter for begge i et parforhold avgjørende for å snu trenden i befolkningsutviklingen Arbeidsledighet på et relativt lavt nivå ingen klare tegn på økning de nærmeste kvartalene Boligprisutvikling vedvarende stabil normal aktivitet inn i fjerde kvartal 38 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 39 En drivkraft for vekst på Helgeland
Boligprisutvikling Boligprisutviklingen på Helgeland sammenlignet med større steder (målt ved pris pr kvm for solgte boliger - Eiendomsverdi). Gjennomsnittlig prisstigning for leiligheter etter 3. kvartal 2015 er 8,2 % på landsbasis. Prisstigningen på Helgeland var litt svakere med en økning på 6,3 % i samme periode. Eneboliger hadde per 3. kvartal 2015 en gjennomsnittlig prisstigning på 6,1 % på landsbasis. Prisstigningen på Helgeland var en del større med en økning på 7,1 % i samme periode. 40 En drivkraft for vekst på Helgeland
2010M03 2010M06 2010M09 2010M12 2011M03 2011M06 2011M09 2011M12 2012M03 2012M06 2012M09 2012M12 2013M03 2013M06 2013M09 2013M12 2014M03 2014M06 2014M09 2014M12 2015M03 2015M06 2015 M09 Arbeidsledighet i % Arbeidsledighet 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 Arbeidsledighet på Helgeland Kommentar Liten forskjell i arbeidsledigheten mellom regionene på Helgeland Økning i ledighet i Brønnøy pr 30.09.15 Rundt 2,6 % av arbeidsstyrken per 30.09.15 Ved utgangen av 3. kvartal var arbeidsledigheten på landsbasis 2,9%. 1813 Brønnøy 1820 Alstahaug 1824 Vefsn 1833 Rana Nordland 41 En drivkraft for vekst på Helgeland
Stor offentlig sektor bidrar til stabil sysselsetting Helgeland har mer enn 1500 ansatte i offentlige virksomheter og virksomhetene ekspanderer fortsatt: Statens Innkrevningssentral Nasjonalbiblioteket NRK lisenskontoret NAV Norsk arbeids- og velferdsorganisasjon Servicesenter og regnskap HELFO Helseøkonomiforvaltningen Region Nord Brønnøysundregisteret Helgeland har mer enn 200 ansatte i IT-baserte virksomheter som leverer tjenester i hele landet: EVRY (leverandør av kort og relaterte produkter) Billettservice (Billettservice for kulturelle arrangementer) Widerøe Internet (ecommerce løsninger, WIAS svindelavdekkingstjenester og online kundesupport) 42 En drivkraft for vekst på Helgeland
Havbruk i all hovedsak oppdrett av laks Fiskeoppdrett Rundt 10 % av regionens omsetning, samlet eksportverdi laks i 2015 på ca 5 mrd, sysselsetter ca 700 direkte med underleverandører ca 2800. Prisene er svakt fallende men likevel på et høyt nivå med rundt 35-39 kr pr kilo Produksjonskostnaden øker på grunn av høyere temperaturer (alger, garnbehandlinger, lusbehandlinger). Gjennomsnittskost er 25-26 kr. pr. kilo. Mye ressurser brukes på bekjempelse av luseutfordringen oppdrett av rognkjeks en suksess. Lav valutakurs er positivt. Store investeringer i smoltproduksjon gjennomført/ igangsatt. 43 En drivkraft for vekst på Helgeland
Bygg - og maskinentreprenørbransjen Bygg Høy aktivitet i Mo i Rana både i privat og offentlig sektor (skoler, omsorgsboliger, eneboliger og leiligheter, næringseiendommer) Estimat på 800-900 mil for 2015-2016. Brønnøysundregistrene nye kontor, anslått til 1,5 mrd. - startes i 2016/2017. Relativt høy aktivitet på bygging av eneboliger og leiligheter. Maskinentreprenører betydelige ordrer knyttet til offentlig infrastruktur som vann og kloakk. Bygging av ny E6 på Helgeland 44 En drivkraft for vekst på Helgeland
Horisont Helgeland Dette er andre utgave av magasinet Horisont Helgeland. Oppmerksomheten denne gangen er viet kultur og opplevelsesnæringen. Magasinet inneholder i tillegg faktainformasjon om verdiskapning og utvikling i regionen. Kilde til de neste foilene er førsteamanuensis Erlend Bullvåg Universitet i Nordland 45 En drivkraft for vekst på Helgeland
Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 46 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Helgeland Vedlegg 47 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland 78 492 innbyggere ved inngangen til 2015 Nto vekst siden 2013 461 personer Svakere vekst i gruppen 25 45 år enn landet Økt vekst i bykommunene på bekostning av distriktene 4 regioner Mo i Rana-regionen - 36 149 innbyggere (46,5 %) Mosjøen-regionen 16 343 innbyggere Brønnøysund-regionen 13 215 innbyggere Sandnessjøen-regionen 12 786 innbyggere 48 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland Samlet omsetning i 2014 på rundt 44 milliarder 11,7% økning mot 2013 Forventet vekst i 2015 3,2 % Fordeling av driftsinntektene mellom sektorene: Varehandel, transport og reiseliv: Ca 40 % - 17,5 milliard økning på 28 % Industri ca 33 % - 14,7 milliard økning på 1,2 % Tjenesteleverandører til bedrifter: Ca 17 % -7,6 milliard nedgang på 1,2 % Fiskeri og havbruk: Ca 9 % - 4,1 milliard Økning på 23,6 % Tjenesteproduksjon til private: Ca 1 % - 645 million nedgang på 6,5 % Størst økning i transport delvis engangseffekt gjennom Torghatten ASAs oppkjøp av Wideroe Helgeland i særklasse størst i Nord-Norge på transport, kraftforedlende industri og verkstedindustri 49 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland Store investeringer i samferdsel, kraftproduksjon og eiendom Betydelige miljøforbedrende investeringer i samarbeid med Enova (Celsa og Alcoa) Store miljøgevinster - plasserer industrien i verdensklasse for lav miljøbelastning To av Norges største utbygginger innen oljeog gassektoren utenfor Helgeland ( Polarled 7,5 mrd avsluttet, og Aasta Hansteen feltet som er godt i gang ramme på 60 mrd) Produksjon og vedlikehold av bunnrammer i Sandnessjøen Helikopterbase i Brønnysund og forsyningsbase i Sandnessjøen 50 En drivkraft for vekst på Helgeland
Eierskap og samarbeid 100 % 7,9 % Gavestiftelse 40 % 7,5 % 48 % 10,0 % 51 En drivkraft for vekst på Helgeland
Ledelse og virksomhetsorganisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Internrevisor Rolf Tor Einum Bedriftsmarked Direktør Bjørn-Tore Brønlund Personmarked Direktør Dag Hugo Heimstad Finansdirektør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Økonomidirektør Ranveig Kråkstad Risikostyring Direktør Anne Ekroll 52 En drivkraft for vekst på Helgeland
Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon 75 11 90 00 Internett www.hsb.no Org.nr 937904029 Ledelse Lisbeth Flågeng, adm. direktør 75 12 83 01 / 416 85 777 lisbeth.flageng@hsb.no Ranveig Kråkstad, økonomidirektør 75 12 83 32 / 905 04579 ranveig.krakstad@hsb.no Investor Relations Sverre Klausen, finansdirektør 75 11 82 22 / 916 88 286 sverre.klausen@hsb.no Tore Stamnes, finanssjef 75 11 90 91 / 415 086 60 tore.stamnes@hsb.no Styre Ove Brattbakk, leder Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Bjørn Audun Risøy Inga Marie Lund Nils Terje Furunes May Heimdal 53 En drivkraft for vekst på Helgeland