MÅNEDSRAPPORT LAKS NR. 03, mars 2006 Industriv. 18, NO-6517 Kristiansund N Norway Tel.: +47 71 68 33 00 Fax: +47 71 68 33 01 E-mail: mail@kontali.no ETTERTRYKK/KOPIERING FORBUDT
INNHOLD Side 1 Markeds- og produksjons- 1 utvikling 1.1 Markedsutvikling 1 1.2 Produksjonsutvikling 1 2 Marked 2 2.1 EU 2 2.1.1 Atlantisk laks 2 2.2 Japan 4 2.2.1 Atlantisk laks 5 2.2.2 Rød laks 8 2.3 USA 11 2.3.1 Atlantisk laks 11 2.4 Andre markeder 14 3 Produksjon og salg 15 3.1 Nord-Amerika 15 3.1.1 Atlantisk laks 15 3.1.2 Chinook 15 3.2 Chile 16 3.2.1 Atlantisk laks 16 3.2.2 Ørret 18 3.2.3 Coho 20 3.3 Norge 21 3.3.1 Atlantisk laks 21 3.3.2 Ørret 24 3.4 Storbritannia 38 3.4.1 Atlantisk laks 38 3.5 Irland 41 3.5.1 Atlantisk laks 41 3.6 Færøyene 42 3.6.1 Atlantisk laks 42 3.6.2 Ørret 44 4 Villaks 45 4.1 USA 45 4.2 Canada 47 Bilag: 1. Totalstatistikk eksport norsk laks 2. Totalstatistikk eksport chilensk laks, coho og ørret 3. Utbud av oppdrettslaks på verdensbasis 4. Totalstatistikk laks 5. Valutakurser 03.01.04-20.03.06 MÅNEDSRAPPORT LAKS MARS 2006 INNLEDNING Lakseoppdrettere og børsmeglere jubler, lakseprisen til oppdretter er den høyeste på 6 år og alle skal investere i laks. Er så utviklingen bærekraftig? I januar og februar så vi at forbrukerne var villige til å betale mer for laksen, men den pristigningen som vi har hatt nå i mars har gått på bekostning av marginene til mellomleddene, eksportører og videreforedlere. I uke 11/06 var eksportørmaginen i Norge, d.v.s differansen mellom eksportpris og FHL/NSL ukeprisnotering, negativ. Dersom FHL/NSL noteringen var riktig, gikk følgelig eksportørene med tap. Vi tror heller ikke det er så lett å drive videreforedlingsanlegg med dagens prisnivå. Det store spørsmålet blir: Vil forbrukerne akseptere en høyere pris? Dersom de gjør det, uten at volumet avtar, vil marginene i mellomleddene normalisere seg. Oppdretterne vil forsere slaktingen ved å ta ut fisken litt tidligere enn planlagt. Når gjennomsnittsvekten går ned må antallet økes for å holde kvantumet oppe, og det blir mindre fisk tilgjengelig i 2007! Men dersom forbrukerne ikke aksepterer et høyere prisnivå vil oppdretterne holde fisk tilbake, biomassene øke og 2007 blir ikke det året mange ønsker. Det var det som skjedde høsten 2000! Lars Liabø Utgave: Nr. 3 / mars 2006 Dato: 23. mars 2006 Antall sider: 47 Abonnement: Birgit Snoen Peggy Larshus Klokseth Gunn Strandheim Publications@kontali.no www.kontali.com ETTERTRYKK/KOPIERING FORBUDT Utgiver: Kontali Analyse AS Industriveien 18 - NO-6517 KRISTIANSUND N - Norway Tel.: +47 71 68 33 00 Fax: +47 71 68 33 01 Email: mail@kontali.no Ansvarlig redaktør: Lars Liabø Analyser/Bearbeiding: Jan Erik Øksenvåg Ragnar Nystøyl Arnt Kjønhaug Birgit Snoen Mariëtte Glas-Albers Gunn Strandheim Knut N. Utheim Tor Arne Vang
DEFINISJONER VEKTER VEKTANGIVELSER Levende vekt Produkt vekt Slaktevekt / kvantum Vekt på en levende fisk Salgskvantum for et lakseprodukt, for eksempel - rund bløgget fisk, (whole fish equivalent - wfe) - hodekappet, sløyd fisk - fileter - røkt laks - skinn og benfrie biter, stykker I alle handelsstatistikker blir produktvekt registrert med angivelse av produkttype. Slaktet fisk som rund bløgget fisk (whole fish equivalent wfe). All handelsstatistikk som angir produktvekt er omregnet til rund bløgget fisk (wfe) ved bruk av omregningsfaktorer avhengig av produkttype. OMREGNINGSFAKTORER Laks Ørret Coho Levende fisk 106 108 % Blodtap/sulting 6 8 % Slaktevekt rund bløgget fisk (wfe) 100 % 100 % 100 % Sløyesvinn 10 % 12 % 10 % Sløyd fisk ca. 90 % 88 % 90 % Hode ca. 7 9 % 8 % 15 % Hodekappet, sløyd 81 83 % 80 % 75 % Filet m/skinn 60 68 % 60 % 60 % Filet u/skinn 50 60 % 50 % 50 % ANDRE ORD OG UTTRYKK Brutto produksjon G Inngående biomasse Netto produksjon (tilvekst) Produksjon Relativ fôrfaktor Svinn matfisk Svinnprosent WFE Brutto tilvekst (levende vekt) i sjø, biologisk produksjon Generasjon, angir år fisken er satt ut i sjøen, for eksempel 05G, fisk utsatt i 2005 Biomasse ved begynnelsen av en periode i tonn (wfe) Brutto tilvekst i sjø svinn Tilvekst i sjøen, må ikke forveksles med slaktekvantum Utfôret mengde / inngående biomasse Antall og vekt tapt p.g.a. - dødelighet - rømming - utkast ved slakting Antall tapt eller ikke godkjent fisk i % av antall utsatt smolt Whole fish equivalent, rund bløgget fisk
1 MARKEDS- OG PRODUKSJONSUTVIKLING 1.1 MARKEDSUTVIKLING EU Tilførselen av atlantisk laks til EU i januar endte høyere enn antydet i forrige rapport. En økning på ca. 3,9 % er et resultat av at både korrigerte eksporttall fra Norge til EU ble oppjustert, samt at eksporten fra Chile endte høyere enn forventet. For februar måned er volumveksten estimert til å være enda sterkere, og ender på nesten 8 %. Dette er meget sterkt, med tanke på at prisnivået også har vært 10 % over fjorårsnivå. Gjennomsnittsprisen for fersk, norsk laks FCA Oslo i februar 2006, var på NOK 26,84/kg, mot NOK 24,12/kg i februar 2005. Nå i mars måned har prisene fortsatt å øke, og vil ende over NOK 30,- /kg i gjennomsnitt for måneden. En mindre storfiskbeholdning i Norge kan kanskje forklare noe av årsaken til dette, men langt ifra alt. Her spiller nok fugleinfluensaen en rolle. En gjennomsnittseuropeer setter til livs mer enn 20 kilo fjørkrekjøtt i året, mot knappe 1,5 kilo laks. Dersom kun marginale fall i forbruket av kylling, skiftes over til laks utgjør dette en stor relativ forskjell! USA Tilførselen av atlantisk laks fra Chile til USA i januar viste en oppgang på ca. 5 %, fra ca. 16 100 tonn (wfe) i 2005, til 17 000 tonn (wfe). Samtidig førte en kraftig økning i eksporten av hel fersk laks fra Canada, til en økning i tilførselen av canadisk laks på nesten 40 %. Totalt gir dette en volumvekst på nesten 15 %. Nå er det verdt å merke seg at januar 2005 i USA, var den svakeste januarmåned på fire år, og at det ikke er forventet volumøkning i samme grad for de påfølgende månedene. Sterkt prisnivå fortsetter i USA, både på filet og helfisk. For fersk chilensk filet har mars måned gitt historisk prisrekord (høyeste siden 1994), mens spot prisnoteringer på hel fersk laks på både østkyst og vestkyst, ligger mellom 35 og 40 % høyere enn på samme tid i fjor. RUSSLAND Selv om importforbudet på fersk laks fra Norge til en viss grad kompenseres ved økt frossenimport, og til en viss grad økt ferskeksport fra andre produsentland, har situasjonen gitt seg utslag i to måneder uten volumvekst (nedgang på 3-4 % for januar og februar). Med unntak av en periode fra desember 2002 til februar 2003, er dette første gang på over fem år at Russland viser volum tilbakegang. 1.2 PRODUKSJONSUTVIKLING NORGE I løpet av årets to første måneder, har slaktekvantum av atlantisk laks i Norge vært ca. 10 % høyere enn fjoråret. Samtidig har rapportert fôrsalg vært noe lavere enn i januar og februar i fjor. Selv om forkvotesituasjonen i slutten av 2004, og usikkerhet på hvordan fôrsalget rundt årsskiftet 2004/2005 faktisk fordeler seg mellom månedene, er det likevel klart at de siste par måneders utfôring, ikke har vært tilstrekkelig til å holde biomassen på samme nivå over fjoråret som vi hadde ved utgangen av 2005 (+10 %). Relativt kalde vintermåneder har nok gjort at en del av 0-åringen fra 2004, ikke har nådd den snittstørrelsen som oppdretter hadde ønsket gitt de gjeldende svært gode markedsforhold. Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 1 av 47
CHILE Fôrforbruket til laks og ørret i sjø i februar 2006, endte på samme nivå som i januar, med ca. 72 000 tonn. Dette er ca. 8 % over februar 2005. Slaktekvantum av atlantisk laks i januar måned er estimert til vel 32 000 tonn wfe, noe som også er en økning på ca. 8 % i forhold til fjoråret. I januar måned ble det eksportert vel 13 00 tonn (wfe) med ørret fra Chile, dette er ca. 7 % høyere enn i samme måned i 2005. 2 MARKED 2.1 EU 2.1.1 ATLANTISK LAKS Utvikling i tilførsel/forbruk av atlantisk laks i EU-25 markedet pr. måned for januar 2002 til og med februar 2006: VEKT I TONN WFE 2002 2003 2004 2005 2006 % endring Januar 37 400 43 200 44 500 43 800 45 500 4 % Februar 34 000 39 000 40 100 41 800 44 900 7 % Sum 71 400 82 200 84 600 85 600 90 400 6 % Mars 43 100 45 200 48 700 51 400 April 42 700 46 800 45 200 48 400 Mai 46 900 47 700 44 800 46 300 Juni 43 700 46 900 49 000 47 700 Juli 39 600 46 300 45 600 46 800 August 43 900 46 100 45 900 50 400 September 41 600 48 800 54 300 59 700 Oktober 48 000 58 700 55 900 61 700 November 48 900 53 300 59 200 65 000 Desember 52 400 57 200 67 700 70 500 Total 522 200 579 200 600 900 633 500 KildeKontali industrikontakter, Eksportutvalget for fisk, Forvus, Danmarks Statistikk, Hagstova Føroya, Chilensk handelsstatistikk, Ireland Central Statistic Office. OBS: Tabellen inneholder en rekke foreløpige tall som vil bli løpende justert. 170306 Tilførselen av atlantisk laks til EU endte i januar på ca. 45 500 tonn (wfe), en oppjustering fra estimatet i februar på ca. 600 tonn. Estimatet for tilførsel i februar er 44 900 tonn og forsterker tendensen om en økt tilførsel av atlantisk laks til EU. Økningen i januar i eksport fra Chile er på nesten 35 % sammenlignet med januar 2005 og eksporten endte på over 7 300 tonn i januar i år. Dermed hadde Chile en andel av total tilførsel på over 16 % i januar til EU, mens Norge hadde ca. 65 %. Tilførsel fra Norge til EU økte også, og i februar øker eksporten med nesten 13 %. Dermed endte totalt eksportkvantum fra Norge til EU på 30 300 tonn i februar sammenlignet med 26 900 tonn i februar 2005. Samtidig er prisene på atlantisk laks for tiden veldig gode i EU. Fob eksportpris på norsk fersk atlantisk laks (med hode) var i februar NOK 26,86 /kg sammenlignet med NOK 25,12/kg i februar 2005. Tendensen i mars er en fortsatt oppgang. Side 2 av 47 Månedsrapport mars nr. 3/2006
Utvikling i grossistprisene på Rungis-markedet for norsk fersk atlantisk laks 3-4kg pr. uke i årene 2003 til 2006: 5,90 Norsk fersk atlantisk laks 3-4 kg grossistpriser, Rungis-markedet 2004-2006 EURO/kg 5,15 4,40 3,65 2004 2005 2006 2,90 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Uke 200306 Norsk fersk atlantisk laks gikk opp fra EUR 4,70/kg i ukene 8 og 9 til EUR 5,00/kg i uke 10 i år. Gjennomsnittsprisen for disse ukene ble EUR 4,80/kg, mot EUR 4,07/kg i tilsvarende uker i fjor (+18 %). Utvikling i grossistprisene på Rungis-markedet for skotsk fersk atlantisk laks 3-4kg pr. uke i årene 2003 til 2006: 6,60 Skotsk fersk atlantisk laks 3-4 kg grossistpriser, Rungis-markedet 2004-2006 EUR/kg 5,68 4,75 3,83 2004 2005 2006 2,90 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Uke 200306 Prisnoteringene for skotsk fersk atlantisk laks gikk ned fra EUR 6,20/kg i ukene 8 og 9 til EUR 6,00/kg i uke 10. Gjennomsnittsprisen for ukene 8 til 10 i år ble EUR 6,13/kg, opp fra EUR 4,37/kg for samme ukene i fjor (+40 %). Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 3 av 47
2.2 JAPAN Importert kvantum og gjennomsnittspris for fersk atlantisk laks, frossen coho, frossen sockeye og frossen ørret for perioden januar til januar fra 2002 til 2006: VEKT I TONN / PRIS JPY/KG 01.01-31.01.02 01.01-31.01.03 01.01-31.01.04 01.01-31.01.05 01.01-31.01.06 Tonn JPY/kg Tonn JPY/kg Tonn JPY/kg Tonn JPY/kg Tonn JPY/kg Fersk atl. laks 2 268 551 1 933 711 1 992 638 2 045 645 1 759 714 Frossen coho 21 141 227 15 702 483 12 574 366 18 534 359 18 991 466 Frossen sockeye 1 854 457 813 394 692 419 1 397 464 871 393 Frossen ørret 9 606 249 8 955 439 7 399 376 6 006 433 5 734 516 Kilde: Japan Tariff Assoc., Alaska Trade Trends. 130306 Sammenligning import for fersk atlantisk laks, frossen coho, frossen sockeye og frossen ørret i perioden januar til januar for årene 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006: 25 000 20 000 Fersk atl. laks Frossen sockeye Frossen coho Frossen ørret tonn 15 000 10 000 5 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 130306 Høyeste pris oppnådd på grossistmarkedet i Tokyo for ulike lakseprodukter i perioden 07.01.02 17.03.06: 950 Atlantisk laks, ørret, coho og sockeye grossistpriser, Tsukiji-markedet 2002-2006 850 JPY/kg 750 650 550 450 Chilensk frossen coho 4-6 lb Chilensk frossen ørret 4-6 lb Frossen sockeye 4-6 lb Fersk norsk laks 3-4 kg 350 250 07.01.02 08.03.02 10.05.02 12.07.02 13.09.02 15.11.02 20.01.03 24.03.03 26.05.03 28.07.03 29.09.03 01.12.03 02.02.04 05.04.04 07.06.04 09.08.04 11.10.04 13.12.04 14.02.05 18.04.05 20.06.05 22.08.05 24.10.05 26.12.05 27.02.06 Frossen norsk laks 4-5 kg 200306 Side 4 av 47 Månedsrapport mars nr. 3/2006
Lager av frossen laks og ørret pr. måned, fra januar 2001 til januar 2006. Lager av frossen laks og ørret i Japan 130000 120000 110000 Tonn produkt vekt 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 Laks Ørret 30000 20000 jan.01 mar.01 mai.01 jul.01 sep.01 nov.01 jan.02 mar.02 mai.02 jul.02 sep.02 nov.02 jan.03 mar.03 mai.03 jul.03 sep.03 nov.03 jan.04 mar.04 mai.04 jul.04 sep.04 nov.04 jan.05 mar.05 mai.05 jul.05 sep.05 nov.05 jan.06 2.2.1 ATLANTISK LAKS 200306 Total tilførsel av atlantisk laks til Japan ble ca. 60 300 tonn (wfe) i 2005 sammenlignet med 64 700 tonn i 2004. I januar var tilførselen ca. 4 200 tonn sammenlignet med ca. 4 400 tonn i januar 2005. Tendensen med lavere tilførsel til det japanske markedet i 2005 ser dermed ut til å fortsette, selv om nedgangen ikke er veldig stor. Chile økte derimot eksporten til Japan i januar med litt over 250 tonn (wfe) til ca. 1 500 tonn, en økning på over 20 %. Norge hadde en svak nedgang i januar i år sammenlignet med januar 2005, og totalt eksportkvantum endte på litt over 2 400 tonn (wfe). Det betyr at Chile hadde en andel av total tilførsel i januar 2006 (2005) på 36 % (29 %), mens Norge hadde 58 % (59 %) Estimat for februar er en nedgang i total tilførsel fra 4 000 tonn (wfe) i 2005 til litt over 3 800 tonn. Import av fersk atlantisk laks til Japan: PRODUKTVEKT I TONN / IMPORTPRIS JPY/KG 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Endring 05/06 Tonn JPY/kg Tonn JPY/kg Tonn % Norge 1 528 707 1 795 636-268 -15 % Canada 95 752 22 629 73 329 % Australia 71 726 123 745-52 -42 % Storbritannia 59 815 85 677-26 -30 % Andre 6 717 19 686-13 -68 % Sum 1 759 714 2 045 645-286 -14 % Kilde: Japan Tariff Assoc., Alaska Trade Trends. 280206 Det ble importert 286 tonn mindre fersk atlantisk laks i januar i år enn i samme måned i fjor (-14 %). Importen har gått ned fra alle land unntatt Canada, her har det vært en stor prosentvis økning, 329 %, men kvantumet er lite, 73 tonn. Gjennomsnittlig importpris har økt fra JPY 645/kg i januar i fjor til JPY 714/kg i januar i år (+11 %). Det er bare på importen fra Australia at importprisen har gått noe ned. På importen fra Storbritannia har gjennomsnittsprisen for januar gått opp med 20 % fra i fjor til i år. Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 5 av 47
Utvikling i importen av fersk atlantisk laks (venstre) og utvikling i importpris for fersk atlantisk laks (høyre) til Japan pr. måned i årene 2003 til 2006: 3200 Japan - Import av fersk atlantisk laks 2003 2004 2005 2006 750 Japan - Importpris på fersk atlantisk laks 2003 2004 2005 2006 Tonn produktvekt 2800 2400 2000 JPY/kg 718 686 654 622 1600 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 590 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 280206 Utvikling i grossistprisene i Tsukiji-markedet for fersk atlantisk laks pr. uke i årene 2004 til 2006: 860 Norsk fersk atlantisk laks 3-4 kg grossistpriser, Tsukiji-markedet 2004-2006 835 JPY/kg 810 785 2004 2005 2006 760 735 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Uke 200306 Prisnoteringen er beregnet som et gjennomsnitt av høyeste og laveste pris oppnådd på grossistmarkedet i Tokyo for fersk norsk atlantisk laks 3-4 kilo. De stabile prisene på import av fersk atlantisk laks til Japan fortsetter og har i ukene 8 til 10 ligget på JPY 850/kg. I tilsvarende uker i fjor var prisene like stabile, men på en lavere nivå, JPY 765/kg. Det vil si en prisøkning fra i fjor til i år i disse ukene på 11 %. Import av frossen atlantisk laks til Japan: PRODUKTVEKT I TONN / IMPORTPRIS JPY/KG 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Endring 05/06 Tonn JPY/kg Tonn JPY/kg Tonn % Chile 135 413 427 381-291 -68 % Norge 163 604 80 445 83 103 % Danmark 0 136 533-136 -100 % Andre 0 0 0 Sum 298 518 643 421-345 -54 % Kilde: Japan Tariff Assoc., Alaska Trade Trends. 280206 Side 6 av 47 Månedsrapport mars nr. 3/2006
I løpet av januar har Japan importert frossen laks bare fra Chile og Norge. Fra Chile har importen gått ned med 291 tonn (-68 %) fra januar i fjor til i år og importen fra Norge har økt med 83 tonn (+103 %). Gjennomsnittlig pris for importen fra Chile i januar ble JPY 413/kg, mot JPY 381/kg i samme måned i fjor (+8 %). Gjennomsnittsprisen for importen fra Norge ble JPY 445/kg i fjor, mot JPY 604/kg i januar i år, en økning på hele 36 %. Utvikling i Japans import av frossen atlantisk laks (venstre) og utvikling i importpris for frossen atlantisk laks (høyre) pr. måned i årene 2003 til 2006: Tonn produktvekt 700 590 480 370 260 Japan - Import av frossen atlantisk laks 2003 2004 2005 2006 JPY/kg 530 500 470 440 410 Japan - Importpris på frossen atlantisk laks 2003 2004 2005 2006 150 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 380 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 280206 Utvikling i grossistprisene i Tsukiji-markedet for frossen atlantisk laks pr. uke i årene fra 2004 til 2006: 750 Norsk frossen atlantisk laks 4-5 kg grossistpriser, Tsukiji-markedet 2004-2006 700 JPY/kg 650 600 2004 2005 2006 550 500 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Uke 200306 Prisnoteringen er beregnet som et gjennomsnitt av høyeste og laveste pris oppnådd på grossistmarkedet i Tokyo for norsk frossen atlantisk laks 4-5 kilo. For de tre siste ukene har importprisen vært notert til JPY 710/kg. I de samme ukene i fjor varierte prisen mellom JPY 515/kg og JPY 525/kg, noe som ga en gjennomsnittspris på JPY 520/kg. Gjennomsnittlig importpris økte med JPY 190/kg fra i fjor til i år i ukene 8-10 (+37 %). Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 7 av 47
2.2.2 RØD LAKS Import av frossen ørret til Japan: PRODUKTVEKT I TONN / IMPORTPRIS JPY/KG 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Endring 05/06 Tonn JPY/kg Tonn JPY/kg Tonn % Chile 4 357 499 4 030 429 327 8 % Norge 1 207 585 1 836 442-629 -34 % Andre 169 442 141 408 29 20 % Sum 5 734 516 6 006 433-273 -5 % Kilde: Japan Tariff Assoc., Alaska Trade Trends.280206 I januar ble det importert 5 734 tonn frossen ørret i januar i år, ned fra 6 006 tonn i fjor i samme måned (-5 %). Importen fra Chile økte med 327 tonn fra januar i fjor til i år (+8 %). Fra Norge gikk importen derimot ned med 629 tonn i samme perioden (-34 %). Også for frossen ørret har importprisene økt, gjennomsnittsprisen for januar opp fra JPY 433/kg i fjor til JPY 516/kg i år (+19 %). Utvikling i Japans import av frossen ørret (venstre) og utvikling i importpris for frossen ørret (høyre) pr. måned i årene 2003 til 2006: 10000 Japan - Import av frossen ørret 2003 2004 2005 2006 550 Japan - Importpris på frossen ørret 2003 2004 2005 2006 Tonn produktvekt 8300 6600 4900 3200 JPY / kg 510 470 430 390 1500 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 350 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 280206 Utvikling i grossistprisene i Tsukiji-markedet for frossen ørret pr. uke i årene 2004 til 2006: 600 Chilensk frossen ørret 4-6 lb grosssistpriser, Tsukiji-markedet 2004-2006 550 JPY/kg 500 450 2004 2005 2006 400 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Uke 2003206 Side 8 av 47 Månedsrapport mars nr. 3/2006
Prisnoteringen er beregnet som et gjennomsnitt av høyeste og laveste pris oppnådd på grossistmarkedet i Tokyo for frossen chilensk ørret 4-6 lb. Importprisen på frossen ørret fra Chile har steget fra JPY 535/kg i uke 8 til JPY 545/kg i uke 10. I ukene 8 til 10 i 2005 var gjennomsnittlig importpris JPY 505/kg, mot JPY 538/kg i år (+7 %). Import av frossen coho til Japan: PRODUKTVEKT I TONN / IMPORTPRIS JPY/KG 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Endring 05/6 Tonn JPY/kg Tonn JPY/kg Tonn % Chile 18 920 466 18 534 359 386 2 % USA 71 403 0 71 Andre 1 610 0 1 Sum 18 991 466 18 534 359 458 2 % Kilde: Japan Tariff Assoc., Alaska Trade Trends. 280206 18 991 tonn frossen coho ble importert til Japan i januar i år, en svak økning sammenlignet med januar i fjor (+2 %). I januar i fjor kom 100 % av importen fra Chile, i januar i år kom et nesten ubetydelig kvantum, 71 tonn, fra USA og et enda mindre kvantum, 0,5 tonn fra Thailand. Gjennomsnittlig importpris har økt fra JPY 359/kg i januar i fjor til JPY 466/kg i januar i år (+30 %). Utvikling i grossistprisene i Tsukiji-markedet for frossen coho pr. uke i årene 2004 til 2005: 620 Chilensk frossen coho 4-6 lb grossistpriser, Tsukiji-markedet 2004-2006 570 JPY/kg 520 470, 2004 2005 2006 420 370 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Uke 200306 Prisnoteringen er beregnet som et gjennomsnitt av høyeste og laveste pris oppnådd på grossistmarkedet i Tokyo for frossen chilensk coho 4-6 lb. Oppnådd gjennomsnittlig importpris for frossen coho i ukene 8 til 10 ble JPY 535/kg, en økning på JPY 62/kg sammenlignet med tilsvarende uker i fjor (+13 %). Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 9 av 47
Import av frossen sockeye til Japan: PRODUKTVEKT I TONN / IMPORTPRIS JPY/KG 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Endring 05/06 Tonn JPY/kg Tonn JPY/kg Tonn % USA 481 439 1 341 465-860 -64 % Russland 382 326 15 411 367 2411 % Andre 8 841 41 466-34 -81 % Sum 871 393 1 397 464-527 -38 % Kilde: Japan Tariff Assoc., Alaska Trade Trends.280206 Et betydelig mindre kvantum frossen sockeye ble importert i januar i år enn i fjor, ned med 527 tonn (-38 %). Importen fra USA gikk ned med 860 tonn fra januar i fjor til i år (-64 %), mens importen fra Russland har steget fra 15 tonn i fjor til 382 tonn i januar i år (+2 411 %). Gjennomsnittlig importpris viser en nedgang på JPY 71/kg fra januar i fjor til i år (-15 %). Utvikling i grossistprisene i Tsukiji-markedet for frossen sockeye pr. uke i årene 2004 til 2006: 650 Bristol Bay frossen sockeye 4-6 lb grossistpriser, Tsukiji-markedet 2004-2006 600 JPY/kg 550 2004 2005 2006 500 450 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Uke 200306 Prisnoteringen er beregnet som et gjennomsnitt av høyeste og laveste pris oppnådd på grossistmarkedet i Tsukiji-markedet for frossen Bristol Bay sockeye 4-6 lb. Importprisene for frossen Bristol Bay sockeye har så langt i år vært en del under fjoråret. Gjennomsnittsprisen for ukene 8 til 10 i fjor var JPY 600/kg, mot JPY 525/kg for de samme ukene i år (-13 %). Side 10 av 47 Månedsrapport mars nr. 3/2006
2.3 USA 2.3.1 ATLANTISK LAKS Tilførselen av atlantisk laks til USA er estimert til ca 27 200 tonn (wfe) i januar, en økning på nesten 15 % fra 23 700 tonn i januar 2005. Det er først og fremst Canada som øker sin eksport, men også Chile viser en økning. Eksport fra Canada var ca. 8 100 tonn i januar 2006 sammenlignet med 5 900 tonn i januar 2005, en økning på nesten 38 %. Chile økte sin eksport med ca. 900 tonn i januar 2006 sammenlignet med januar 2005 og eksporten endte på litt over 17 000 tonn. De høye prisene ser i USA ser også ut til holde seg. Fersk chilensk filet notert fob Miami var i uke 9 og 10 USD 3,75/lb (2-3 lbs) eller rundt NOK 8,28/kg. Som nevnt i februar rapporten vil et slikt høyt prisnivå åpne muligheten for eksport av europeisk laksefilet til USA. Norge økte sin eksport til USA fra ca. 590 tonn i januar 2005 til ca. 960 tonn i januar 2006. Det er hovedsakelig frosne laksefileter som øker mest, fra ca. 90 tonn (wfe) i januar 2005 til ca. 380 tonn (wfe) i januar 2006. Det er dermed mulig å spore en økning selv om kvantaene er relativt beskjedne. Import av sløyd fersk atlantisk laks til USA: PRODUKTVEKT I TONN / IMPORTPRIS USD / KG 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Endring 05/06 Tonn USD/kg Tonn USD/kg Tonn % Canada 6 359 4,90 4 243 4,60 2 116 50 % Storbritannia 756 6,82 464 4,64 291 63 % Chile 57 6,23 119 3,43-62 -52 % Andre land 73 5,82 170 4,13-97 -57 % Sum 7 245 5,12 4 996 4,56 2 249 45 % Kilde: US Census. 170306 Det har vært en kraftig økning i importen av fersk atlantisk laks til USA fra januar i fjor til i år, hele 45 %! Fra Canada har USA importert 6 359 tonn i januar i år, mot 4 243 tonn i samme måned i fjor (+50 %). Importen fra Storbritannia er mer enn fordoblet, opp fra 464 tonn i fjor til 756 tonn i år (+63 %). Gjennomsnittlig importpris har gått opp med USD 0,56/kg fra januar i fjor til i år (+12 %). Importen fra Storbritannia har økt kraftig både i kvantum og pris. Gjennomsnittsprisen har økt fra USD 4,64/kg i januar i fjor til USD 6,82/kg i år (+ 47 %). Utvikling av USAs import av fersk atlantisk laks pr. måned i årene 2004, 2005 og 2006: Tonn produkt vekt 7500 6700 5900 5100 4300 3500 USA - Import av fersk atlantisk laks 2004 2005 2006 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 170306 Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 11 av 47
Import av fersk atlantisk laksefilet til USA: PRODUKTVEKT I TONN / IMPORTPRISER USD / KG 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Endring 04/05 Tonn USD/kg Tonn USD/kg Tonn % Chile 5 980 8,10 7 571 5,95-1 591-21 % Canada 666 7,64 741 7,49-75 -10 % Norge 201 10,42 67 10,19 134 199 % Andre land 105 10,54 91 8,89 13 15 % Sum 6 952 8,16 8 471 6,15-1 518-18 % Kilde: US Census 170306 Importen av fersk atlantisk laksefilet gikk ned fra 5 471 tonn i januar i fjor til 6 952 tonn i år (-18 %). Det vesentlige av importen kommer fra Chile og her var nedgangen på 1 591 tonn fra januar i fjor til i år (-21 %). Importen fra Norge har vist en stor prosentvis økning i denne perioden, 199 %, men kvantumsmessig utgjør dette 134 tonn. Det har vært en spesiell stor økning i importprisen fra Chile, en økning på hele USD 2,01/kg fra januar i fjor til i år (+36 %). Utvikling av USAs import av fersk atlantisk laksefilet pr. måned i årene 2004, 2005 og 2006: 10 000 USA - Import av fersk atlantisk laksefilet Tonn produktvekt 8 800 7 600 6 400 5 200 4 000 2004 2005 2006 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 170306 Import av fersk atlantisk laksefilet til USA: Gjennomsnittlig importpris har økt fra USD 6,15/kg i fjor til USD 8,16/kg i januar i år (+33 %). PRODUKTVEKT I TONN / IMPORTPRISER USD / KG 2006 2005 Kvantum USD/kg Kvantum USD/kg Januar 6 952 8,16 8 471 6,15 Februar 8 806 6,34 Mars 8 603 6,49 April 8 710 6,48 Mai 8 423 6,56 Juni 7 933 6,65 Juli 7 806 7,09 August 7 110 7,21 September 7 445 7,49 Oktober 7 505 7,70 November 7 042 7,99 Desember 7 600 7,83 Årstotal 95 455 6,96 Kilde: US Census. 170306 Side 12 av 47 Månedsrapport mars nr. 3/2006
Utvikling i prisene for fersk atlantisk laksefilet fra Chile levert i Miami pr. uke i årene fra 2004 til 2006: 8,20 Chilensk fersk atlantisk laksefilet 1-1,5 kg priser FOB Miami 2004-2006 7,40 USD/kg 6,60 5,80 2004 2005 2006 5,00 4,20 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Uke 220206 Det har vært en kraftig økning i importprisen på fersk atlantisk laksefilet fob Miami. Gjennomsnittsprisen for ukene 8 til 10 i år ble USD 8,20/kg, opp fra USD 5,30/kg for de samme ukene i 2005 (+ 55%). Import av frossen laksefilet til USA: PRODUKTVEKT I TONN / IMPORTPRIS USD / KG 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Endring 04/05 Tonn USD/kg Tonn USD/kg Tonn % Chile 2 274 6,82 2 426 5,54-152 -6 % Kina 229 4,36 332 2,74-102 -31 % Norge 174 9,73 124 8,78 50 41 % Andre land 4 7,64 4 3,75 0-6 % Sum 2 682 6,80 2 886 5,69-204 -7 % Kilde: US Census 170306 I januar ble det importert 2 682 tonn frossen laksefilet til USA, en tilbakegang på 204 tonn sammenlignet med i fjor (-7 %). Mens Importen fra Chile har hatt en moderat nedgang (-6 %) har importen fra Kina gått ned med 31 % fra januar i fjor til i år. Gjennomsnittlig importpris har gått opp fra alle importlandene, men mest fra Kina hvor gjennomsnittsprisen har økt fra USD 2,74/kg i januar i fjor USD 4,36/kg i år (+59 %). En kraftig økning, men prisen ligger fremdeles langt under gjennomsnittsprisen fra Norge, som i januar var USD 9,73/kg. Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 13 av 47
Utvikling av USAs import av frossen laksefilet pr. måned i årene 2003, 2004, 2005 og 2006: Tonn produkt vekt 3 400 3 000 2 600 2 200 1 800 USA - Import av frossen laksefilet 2004 2005 2006 1 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 170306 Import av frossen laksefilet til USA: Gjennomsnittlig importpris for januar i år ble USD 6,80/kg, opp fra USD 5,69/kg i samme måned i fjor (+20 %). PRODUKTVEKT TONN / IMPORTPRISER USD / KG 2006 2005 Kvantum USD/kg Kvantum USD/kg Januar 2 682 6,80 2 886 5,69 Februar 2 142 5,81 Mars 2 905 6,03 April 2 008 5,86 Mai 2 532 5,76 Juni 2 031 5,92 Juli 2 224 6,26 August 2 002 6,12 September 2 499 6,66 Oktober 2 014 6,74 November 2 838 6,78 Desember 3 380 6,52 Årstotal 29 460 6,19 Kilde: US Census. 170306 2.4 ANDRE MARKEDER Russland Importforbudet av all fersk fisk fra Norge trådte i kraft fra 1. januar i år og konsekvensene har vist seg å være en ikke uventet stopp i eksport av fersk laks til Russland fra Norge. Eksporten av frossen laks er derimot økt betydelig i januar og februar 2006 sammenlignet med 2005. I januar 2005 var eksporten av frossen hel laks (med hode) på ca. 1 100 tonn (wfe), mens eksporten i januar 2006 var over 2 000 tonn. For februar økte eksporten fra ca. 2 000 tonn i 2005, til 2 700 tonn i februar i år. Det er likevel mye lavere enn totalt eksportert kvantum i februar 2005, som var på 4 400 tonn. Det hersker fortsatt stor usikkerhet når eventuelt importforbudet kan bli opphevet. Side 14 av 47 Månedsrapport mars nr. 3/2006
3 PRODUKSJON OG SALG 3.1 NORD-AMERIKA 3.1.1 ATLANTISK LAKS Eksport av fersk atlantisk laks fra Canada fordelt på markeder: PRODUKTVEKT I TONN / FOB EKSPORTPRIS CAD / KG Jan 06 Jan 05 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Endring Tonn Tonn Tonn CAD/kg Tonn CAD/kg Tonn % USA 6 359 4 243 6 359 5,67 4 243 5,71 2 116 50 % Andre 229 460 229 4,81 460 4,91-231 -50 % Totalt 6 588 4 703 6 588 5,64 4 703 5,63 1 885 40 % Kilde: Statistics Canada.170306 Eksporten av fersk atlantisk laks fra Canada har hatt en kraftig økning fra januar i fjor til januar i år, opp med 1 885 tonn (+40 %). Det viktigste markedet for fersk laks er USA og økningen fra januar i 2005 til i år ble 2 116 tonn (+50 %). Som tabellen ovenfor viser har gjennomsnittlig fob eksportpris på fersk atlantisk laks fra Canada vært veldig stabil, CAD 5,63/kg for januar 2005 og CAD 5,64/kg for januar i år. 3.1.2 CHINOOK Eksport av fersk oppdrettet chinook fra Canada fordelt på markeder: PRODUKTVEKT I TONN / FOB EKSPORTPRIS CAD / KG Jan 06 Jan 05 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Endring Tonn Tonn Tonn CAD/kg Tonn CAD/kg Tonn % USA 169 326 169 9,01 326 5,81-157 -48 % Andre 88 4 88 16,12 4 7,75 84 2100 % Toalt 257 330 257 11,44 330 5,83-73 -22 % Kilde: Statistics Canada.170306 Det ble eksportert 73 tonn mindre fersk oppdrettet chinook i januar i år enn i samme måned i fjor (-22 %). I januar i år gikk det et kvantum på 88 tonn til en pris av CAD 16,12/kg til Japan. Dette førte til en økning i gjennomsnittsprisen på CAD 5,61/kg fra januar i fjor til i år (+96 %). Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 15 av 47
3.2 CHILE 3.2.1 ATLANTISK LAKS Slaktekvantum atlantisk laks basert på eksportstatistikk: VEKT I TONN (WFE) Faktiske slaktetall fra SERNAP Eksporttall samt antatt innenlands forbruk 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Endring % Januar 9 900 16 600 25 600 23 900 25 500 28 900 33 300 15 % Februar 11 100 17 800 17 200 20 500 25 000 29 700 Mars 11 000 25 600 24 900 23 600 29 100 36 600 April 11 300 20 100 24 300 21 400 29 100 29 300 Mai 13 500 21 100 24 200 21 600 25 800 33 700 Juni 13 700 20 900 24 400 19 500 25 600 31 300 Juli 15 100 17 400 19 800 23 200 27 400 32 900 August 17 300 23 200 24 200 20 800 29 000 34 900 September 15 600 15 500 21 600 22 000 27 500 31 100 Oktober 16 700 24 000 25 200 24 500 27 000 33 800 November 17 400 23 200 20 500 21 100 31 700 34 000 Desember 14 200 19 400 19 700 24 500 33 000 30 800 Totalt 166 800 244 800 271 600 266 600 335 700 387 000 1999-2001 offisielle slaktetall. 2002-2005 foreløpige slaktetall 210306 Det ble slaktet ca. 32 100 tonn (wfe) med atlantisk laks i Chile i januar. Dette er ca. 2 400 tonn høyere enn slaktekvantumet i januar 2005. S0 04G utgjør hovedmengden av slaktekvantumet i Chile per tiden. Gjennomsnittsvekten på S1 05G er lavere enn tidligere år, og det kan drøye enda noen måneder før denne fases inn med kvantum av betydning. FÔRFORBRUK Det ble solgt ca. 71 800 tonn med fôr i januar 2006. Dette inkluderer all laksefisk i ferskvann og sjøvannsfasen. Sammenlignet med januar 2005 er dette en økning på ca. 2 600 tonn. Andelen til atlantisk laks er estimert til ca. 72 % av totalt kvantum i januar. EKSPORT AV ATLANTISK LAKS Eksport av sløyd fersk atlantisk laks fra Chile fordelt på markeder: Eksport, tonn Endring Eksport, tonn PRODUKTVEKT I TONN Endring Jan 06 Jan 05 Tonn % 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Tonn % Brasil 1 061 940 120 13 % 1 061 940 120 13 % Argentina 153 133 21 16 % 153 133 21 16 % USA 93 149-56 -37 % 93 149-56 -37 % Mexico 7 3 4 152 % 7 3 4 152 % Øvrige land 22 15 7 48 % 22 15 7 48 % Sum 1 336 1 239 97 8 % 1 336 1 239 97 8 % 210306 Det ble eksportert 1 336 tonn fersk atlantisk laks fra Chile i januar, en økning på 97 tonn fra januar i fjor (+8 %). Eksporten økte med 120 tonn (+13 %) til Brasil og 133 tonn (+16 %) til Argentinaøkte eksporten med 21 tonn (+16 %), mens eksporten til USA gikk ned med 56 tonn (-37 %), alt fra januar i fjor til samme måned i år. Side 16 av 47 Månedsrapport mars nr. 3/2006
Eksport av sløyd fersk atlantisk laks fra Chile: Gjennomsnittlig fob eksportpris økte fra USD 2,68/kg i januar i fjor til USD 3,80/kg i samme måned i år (+42 %). PRODUKTVEKT I TONN / FOB EKSPORTPRIS USD / KG 2006 2005 Kvantum USD/kg Kvantum USD/kg Januar 1 336 3,80 1 239 2,68 Februar 1 408 2,72 Mars 1 938 2,75 April 967 2,86 Mai 688 2,93 Juni 971 3,04 Juli 913 3,18 August 1 021 3,37 September 1 305 3,49 Oktober 1 233 3,62 November 1 405 3,75 Desember 1 456 3,81 Årstotal 14 544 3,19 210306 Eksport av fersk atlantisk laksefilet fra Chile fordelt på markeder: Eksport, tonn Endring Eksport, tonn PRODUKTVEKT I TONN Endring Jan 06 Jan 05 Tonn % 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Tonn % USA 6 092 5 512 580 11 % 6 092 5 512 580 11 % Mexico 43 15 28 192 % 43 15 28 192 % Canada 21 0 21 21 0 21 Øvrige land 53 33 20 61 % 53 33 20 61 % Sum 6 209 5 559 650 12 % 6 209 5 559 650 12 % 210306 Det har vært en økning i eksporten av fersk atlantisk laksefilet på 650 tonn fra januar i fjor til i år (+12 %). Nesten hele kvantumet går til USA og denne eksporten har økt med 580 tonn fra i fjor til i år så langt (+11 %). Eksport av fersk atlantisk laksefilet fra Chile: Gjennomsnittlig fob eksportpris har økt kraftig, opp fra USD 3,90/kg i januar i fjor til USD 6,13/kg i januar i år (+57 %). PRODUKTVEKT I TONN / FOB EKSPORTPRIS USD / KG 2006 2005 Kvantum USD/kg Kvantum USD/kg Januar 6 209 6,13 5 559 3,90 Februar 7 466 4,04 Mars 7 607 4,18 April 6 774 4,36 Mai 7 799 4,32 Juni 7 061 4,47 Juli 6 777 4,83 August 6 616 5,17 September 5 703 5,45 Oktober 6 051 5,74 November 6 162 5,91 Desember 5 961 6,01 Årstotal 79 536 4,82 210306 Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 17 av 47
Eksport av frossen atlantisk laksefilet fra Chile fordelt på markeder: PRODUKTVEKT I TONN Eksport, tonn Endring Eksport, tonn Endring Jan 06 Jan 05 Tonn % 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Tonn % EU 2 412 1 891 521 28 % 2 412 1 891 521 28 % USA 1 599 1 215 383 32 % 1 599 1 215 383 32 % Japan 351 428-77 -18 % 351 428-77 -18 % Øvrige land 1 032 1 049-17 -2 % 1 032 1 049-17 -2 % Sum 5 394 4 583 811 18 % 5 394 4 583 811 18 % 210306 5 394 tonn frossen atlantisk laksefilet ble eksportert fra Chile i januar i år, mot 4 583 tonn i samme måned i fjor (+18 %). De viktigste markedene er EU og USA og det var en økning i eksporten på heholdsvis 521 tonn (+28 %) og 383 tonn (+32 %) til disse to landene. Eksport av frossen atlantisk laksefilet fra Chile: Gjennomsnittlig fob eksportpris økte med USD 1,24/kg fra den første måneden i fjor til samme måned i år (+29 %). PRODUKTVEKT I TONN / FOB EKSPORTPRIS USD / KG 2006 2005 Kvantum USD/kg Kvantum USD/kg Januar 5 394 5,53 4 583 4,29 Februar 3 408 4,20 Mars 5 524 4,45 April 3 989 4,54 Mai 4 773 4,59 Juni 3 977 4,45 Juli 4 531 4,63 August 5 030 4,80 September 4 696 5,01 Oktober 5 429 5,13 November 4 979 5,28 Desember 4 863 5,36 Årstotal 55 783 4,75 210306 3.2.2 ØRRET Slaktekvantum ørret basert på eksportstatistikk: VEKT I TONN (WFE) Faktiske slaktetall fra SERNAP Eksportall omregnet rund vekt 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Endring % Januar 4 000 7 952 9 000 11 600 9 200 13 000 12 100 13 000 7 % Februar 2 900 5 338 10 400 9 700 9 300 12 600 11 100 Mars 3 700 4 851 12 900 14 200 11 500 12 900 14 500 April 3 100 3 783 7 300 10 600 7 400 11 200 7 400 Mai 2 100 4 302 3 800 8 800 11 300 9 400 6 500 Juni 2 000 2 595 3 200 7 300 9 100 6 400 7 400 Juli 2 200 2 045 5 400 5 200 6 000 5 500 5 600 August 4 000 4 101 10 700 6 400 4 200 9 400 7 000 September 4 600 5 600 10 400 5 700 2 600 6 600 6 600 Oktober 6 400 7 900 16 800 7 400 5 000 7 700 8 300 November 6 800 7 100 12 400 8 000 8 500 13 100 11 300 Desember 8 600 9 000 7 600 9 600 13 400 12 400 12 400 Totalt 50 400 79 500 109 900 104 500 97 500 120 200 110 200 1998-2001 offisielle slaktetall. 2002-2005 foreløpige slaktetall. 210306 Side 18 av 47 Månedsrapport mars nr. 3/2006
Det ble slaktet ca. 13 600 tonn (wfe) med ørret i januar. Dette er ca. 400 tonn lavere enn samme måned i 2005. Det er hovedsakelig S1 05G som danner slaktekvantumet per tiden. I 2005 er det estimert slaktet ca. 122 000 tonn (wfe) med ørret. Det var en økning i smoltutsettet av ørret i 2005, som kommer til å danne mesteparten av slaktekvantumet inneværende år, og det forventes at slaktekvantumet i 2006 vil bli en del høyere enn 2005. EKSPORT AV FROSSEN ØRRET Eksport av frossen ørret fra Chile fordelt på markeder: PRODUKTVEKT I TONN Eksport, tonn Endring Eksport, tonn Endring Jan 06 Jan 05 Tonn % 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Tonn % Japan 3 704 4 370-666 -15 % 3 704 4 370-666 -15 % Øvrige land 1 739 612 1 127 184 % 1 739 612 1 127 184 % Sum 5 443 4 981 461 9 % 5 443 4 981 461 9 % 210306 Økningen i totaleksporten av frossen ørret fra januar i fjor til i år ble 461 tonn (+9 %). Eksporten til det viktigste markedet, Japan, gikk tilbake fra 4 370 tonn i januar i fjor til 3 704 tonn i år (-15 %). Som tabellen ovenfor viser gikk eksporten til Øvrige land opp med hele 1 127 tonn i denne perioden (+184 %). Mye av årsaken til dette er at det i januar i år ble eksportert 395 tonn til Russland (69 tonn i januar 2005) og 333 tonn til Kina (44 tonn januar 2005). Eksport av frossen ørret fra Chile: Gjennomsnittlig fob eksportpris har gått opp fra USD 3,60/kg i januar i fjor til USD 3,80/kg i år (+6 %). PRODUKTVEKT I TONN / FOB EKSPORTPRIS USD / KG 2006 2005 Kvantum USD/kg Kvantum USD/kg Januar 5 443 3,80 4 981 3,60 Februar 5 451 3,50 Mars 7 289 3,55 April 2 828 3,60 Mai 2 243 3,82 Juni 2 829 3,85 Juli 1 752 3,88 August 1 909 3,95 September 1 909 4,04 Oktober 3 000 4,20 November 4 478 4,22 Desember 5 833 3,74 Årstotal 44 503 3,77 210306 Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 19 av 47
3.2.3 COHO Slaktekvantum coho basert på eksportstatistikk: Faktiske slaktetall fra SERNAP 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 Endring % Juli 10 0 130 800 1 700 800 700 500-29 % August 20 100 240 900 2 700 300 400 700 75 % September 180 700 1 590 1 000 1 300 300 1 200 1 500 25 % Oktober 2 650 5 600 14 060 2 700 3 200 500 2 500 7 400 196 % November 17 920 22 300 29 480 7 800 10 500 14 000 8 400 17 300 106 % Desember 26 430 27 400 31 020 20 900 20 900 25 900 20 700 25 200 22 % Januar 25 800 34 100 32 120 42 400 24 100 30 800 27 800 25 000-10 % Sum 47 210 56 100 76 520 34 100 40 300 41 800 33 900 52 600 55 % Februar 9 900 15 200 7 360 25 500 10 000 17 600 14 000 Mars 1 400 1 800 560 11 300 5 100 9 100 5 100 April 100 400 200 4 100 1 400 6 400 2 900 Mai 100 300 770 2 100 2 000 2 100 1 300 Juni 100 100 170 2 800 4 400 1 000 1 000 Totalt 84 610 108 000 117 700 122 300 87 300 108 800 86 000 1997-2001 offisielle slaktetall. 2002-2005 foreløpige slaktetall. 210306 Det ble slaktet ca. 15 500 tonn med coho i Chile i januar. Dette er et slaktekvantum som er ca. 1 000 tonn høyere enn samme måned i 2005. Sesongen er på hell, og den gjenstående biomassen er estimert lavere enn 1 000 tonn (wfe) ultimo januar. Totalt slaktekvantum i 04/05 sesongen kommer til å ende i underkant av 110 000 tonn (wfe). Smoltutsettet til ny sesong begynte i oktober/november, men ikke all fisk er satt på sjøen, så det et noe tidlig å si noe om størrelsen på dette ennå. EKSPORT AV COHO Eksport av frossen coho fra Chile fordelt på markeder: Eksportkvantum VEKT I TONN (WFE) Eksport, tonn Endring Eksport, tonn PRODUKTVEKT I TONN Endring Jan 06 Jan 05 Tonn % 01.01-31.01.06 01.01-31.01.05 Tonn % Japan 16 767 19 156-2 389-12 % 16 767 19 156-2 389-12 % Thailand 213 369-156 -42 % 213 369-156 -42 % Kina 106 328-222 -68 % 106 328-222 -68 % Øvrige land 433 141 293 208 % 433 141 293 208 % Sum 17 520 19 994-2 474-12 % 17 520 19 994-2 474-12 % 210306 Eksporten av frossen coho gikk ned fra 19 994 tonn i januar 2005 til 17 520 i januar i år (-12 %). Eksporten til Japan er helt dominerende og gikk ned med 2 389 tonn i denne perioden (-12 %). Side 20 av 47 Månedsrapport mars nr. 3/2006
Eksport av frossen coho fra Chile: Gjennomsnittlig fob eksportpris har økt fra USD 2,81/kg i januar i 2004 til USD 3,12/kg i januar i 2005 og videre til USD 3,63/kg i år. Dette gir en prisøkning på 11 % fra 2004 til 2005 og 16 % fra i fjor til i år for januar. PRODUKTVEKT I TONN / FOB EKSPORTPRIS USD / KG 2006 2005 2004 Kvantum USD/kg Kvantum USD/kg KvantumUSD/kg Januar 17 520 3,63 19 994 3,12 20 879 2,81 Februar 8 905 3,07 11 734 2,81 Mars 3 186 3,14 5 687 2,83 April 1 839 3,59 3 748 2,70 Mai 742 3,61 1 438 2,74 Juni 291 3,25 619 2,60 Juli 150 3,02 325 2,68 August 376 3,82 135 2,62 September 996 4,32 760 3,36 Oktober 5 553 4,14 1 703 3,20 November 12 604 4,01 6 229 3,23 Desember 18 102 3,69 14 542 3,20 Årstotal 72 737 3,53 67 800 2,94 210306 3.3 NORGE 3.3.1 ATLANTISK LAKS Markedsutvikling for norsk laks: PRODUKTVEKT 1000 TONN Faktisk Budsjett Faktisk 2003 2004 Endring % 2005 Endring % 2006 Endring % 01.01-01.01- Endring % Eksport 03/04 04/05 05/06 28.02.05 28.02.06 05/06 Fersk laks: EU-25 266 279-5 % 300 13 % 326 9 % 40 47 17 % Østen 37 40-7 % 40 8 % 38-5 % 6 7 6 % Øvrige verden 17 23-28 % 36 115 % 43 19 % 5 1-69 % 320 342-6 % 376 18 % 407 8 % 51 55 8 % Frossen laks: EU-25 10 13-22 % 10 0 % 8-20 % 1 1-56 % Østen 10 11-1 % 7-33 % 6-14 % 1 2 132 % Øvrige verden 11 9 29 % 9-21 % 8-11 % 1 2 43 % Russland 15 18-15 % 20 35 % 25 25 % 3 4 53 % 47 50-6 % 46-2 % 47 2 % 6 9 36 % Fileter fersk/frossen: EU-25 32 36-10 % 36 12 % 34-6 % 5 5-10 % Østen 6 6 3 % 6 4 % 5-17 % 1 1 41 % Øvrige verden 8 6 33 % 7-10 % 6-14 % 1 2 90 % Sum filet 46 47-4 % 49 7 % 45-8 % 7 7 7 % Røkt/marinert 5 4 34 % 4-23 % 6 50 % 1 1-12 % Forbruk Norge 20 20 0 % 20-1 % 24 20 % 3 3 5 % Avskjær/slo 71 73-4% 77 9 % 81 5 % 10 11 9 % Salgskvantum wfe 508 537-5 % 572 13 % 610 7 % 78 85 10 % 200306 P.t. takter salget noe høyere enn vårt anslag for slaktekvantum 2006 på 610 000 tonn (wfe). Dersom prisene holder seg oppe på dagens nivå kan det oppmuntre oppdretterne til å ta ut fisken tidligere enn planlagt og, som nevnt i februar rapporten kan totalkvantumet øke til 625 630 000 tonn (wfe). Men dette betyr lavere gjennomsnittsvekt og et høyere antall fisk som slaktes. Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 21 av 47
Vi ser tendenser til dette allerede nå. De som har 1-åring 2004 igjen ønsker gjerne å holde på den for salg som 6+ til sommeren, mens det daglige slaktebehovet må dekkes med 0-åringer fra 2004 med lav gjennomsnittsvekt. Hittil i år har gjennomsnittsvekten på slaktefisken gått ned med 0,13kg (wfe), dersom denne tendensen holder seg, må det, for å holde totalkvantumet tas ut 3,5 mill flere fisker. Noe som igjen betyr lavere beholdning pr. 31.12.06 og mindre fisk tilgjengelig i 2007. Men alt avhenger nå av om forbrukerne aksepterer en høyere laksepris. Skjer ikke det kan vi få en tilsvarende utvikling som høsten 2000, da oppdretterne holdt tilbake fisk i håp om at prisene skulle løfte seg. BIOMASSE 1000 STK. / TONN WFE Antatt beholdning pr. 01.02.06 Beholdning pr. 01.02.05 Endring % 04 G 47 500 a 4,0 192 200 03 G 45 900 a 3,9 178 900 05 G 148 000 a 1,2 171 400 04 G 136 700 a 1,1 156 300 Sum beholdning (wfe) 363 600 Sum beholdning (wfe) 335 200 8 % Slaktet 43 400 Slaktet 39 100 Netto tilvekst 23 900 Netto tilvekst 26 200 Endring -19 500 Endring -12 900 Antatt beholdning pr. 28.02.06 Beholdning 28.02.05 04 G 38 300 a 4,1 156 600 03 G 37 700 a 4,0 151 400 05 G 146 500 a 1,3 187 500 04 G 134 800 a 1,3 170 900 Sum beholdning (wfe) 344 100 Sum beholdning (wfe) 322 300 7 % Tilsv. omregnet levende vekt 369 000 Tilsv. omregnet levende vekt 345 000 Tilsv. omregnet sløyd vekt 310 000 Tilsv. omregnet sløyd vekt 290 000 Tallene er beregnet og ikke basert på oppgaver fra anleggene. 140306 Gjennomsnittsvektene er oppgitt med bare en desimal, det kan føre til at forholdet mellom antall og vekt enkelte ganger kan virke litt misvisende. I henhold til SSB, er det kommet korrigeringer i forhold til eksporttallene i januar. Dette gir et slaktetall for januar på ca. 42 000 tonn (wfe), ca. 1 400 tonn (wfe) høyere enn det som ble publisert i sist rapport. I løpet av februar, ble det slaktet ca. 43 400 tonn (wfe) med atlantisk laks i Norge. Dette er ca. 4 300 tonn (wfe) høyere enn februar 2005. Hittil i år er det slaktet ca. 85 400 tonn med atlantisk laks, som er en økning på ca. 10 % sammenlignet med fjorårets 77 600 tonn (wfe). Ved utgangen av februar, er det gjenstående antall av 04G estimert til i overkant av 38 millioner individ. Dette er ca 500 000 individ høyere enn hva gjenstående antall 03G var på samme tid i 2005. Det totale smoltutsettet for 04G er estimert til 152 millioner individ, og 03G var et totalt utsett på ca. 134,5 millioner individ. Det betyr at det av 04G er et gjenstående antall på ca. 25 % av totalt utsett, mens det var ca. 28 % av 03G på samme tid i fjor, sett i forhold til totalt utsett. Side 22 av 47 Månedsrapport mars nr. 3/2006
Utvikling i biomassen pr. måned i årene 2004 2006: UTVIKLING BIOMASSE LAKS 2004-2006 400 000 2004 2005 2006 374 000 TONN 348 000 322 000 296 000 270 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 160306 FÔRFORBRUK SALG AV TØRRFÔR I TONN Endring % 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 04/05 Januar 30 700 32 700 41 200 36 700 40 400 42 000 46 300 44 700-3 % Februar 26 500 31 400 29 600 28 700 34 600 34 400 41 100 39 500-4 % Sum 57 200 64 100 70 800 65 400 75 000 76 400 87 400 84 200-4 % Mars 31 600 30 800 27 900 32 000 33 400 41 100 37 700 April 30 600 33 500 34 700 44 500 41 700 43 500 40 900 Mai 40 500 51 700 47 200 54 700 55 900 59 700 62 700 Juni 55 500 60 100 62 900 66 700 72 000 76 500 77 200 Juli 66 400 79 900 91 100 93 700 89 400 95 700 101 000 August 76 200 101 500 98 200 90 600 89 700 111 200 126 800 September 79 400 90 500 87 000 78 000 100 000 100 100 119 600 Oktober 62 000 79 100 70 800 88 600 91 500 85 600 99 400 November 54 300 60 500 52 000 67 900 68 800 70 500 85 600 Desember 44 000 48 300 45 700 50 700 50 200 47 700 67 900 Totalt 597 700 700 000 688 300 732 800 767 600 808 000 906 200 Kilde: Fiskefôr Produsentenes Forening (FPF). Statistikken omfatter salg av tørrfor til mat og settefiskanlegg i Norge til alle fiskeslag. Kontali Analyse A.S foretar en egen beregning av den andelen som går til laks i sjø. Kvantum siste måned bygger på anslag, da endelig oppgave mangler (importtall mangler). 160306 Det ble i løpet av februar solgt ca. 39 500 tonn med fôr i Norge, noe som er ca. 4 % lavere enn samme måned i 2005. I januar og februar til sammen, er det solgt ca. 84 200 tonn med fôr til alle arter. Dette er ca. 3 100 tonn lavere enn samme periode i 2005. Oppdretterne rapporterer om lavere sjøtemperaturer enn tilfellet var i 2005, og som nok er årsaken til nedgangen i fôrforbruket. Den relative utfôringen (utfôret i måneden/ biomasse IB) til atlantisk laks i februar, er lavere enn i 2005, men høyere sammenlignet med samme måned i perioden 2001 2004. Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 23 av 47
Tonn 50 000 Salg av tørrfôr i januar 1999-2006 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 160306 LAKSEVAKSINER: Det ble solgt ca. 6,5 millioner vaksine doser beregnet til atlantisk laks i februar. Dette er ca. 5,3 millioner doser lavere enn samme måned i 2005. I perioden september 05 februar 06 er det solgt ca. 88,9 millioner doser til atlantisk laks. Dette er ca. 2,4 millioner doser færre enn samme periode i fjor. Årsaken til det lave vaksinesalget i februar, kan være et høyere antall 0-åring sist høst, og årets 1 åring kan ha en noe mindre gjennomsnittsvekt, og vil bli vaksinert på et senere tidspunkt. Vaksine salg til laks (i 1000 doser) 01 G 02 G 03 G 04 G 05 G 06 G September 5 000 5 000 5 000 5 000 6 500 6 000 Oktober 10 400 19 000 22 100 22 200 16 400 21 600 November 21 200 17 400 22 600 22 100 27 500 26 700 Desember 10 600 13 000 7 300 10 000 10 500 9 200 Januar 14 200 10 000 11 800 13 700 18 600 18 900 Februar 6 000 8 800 9 000 12 700 11 800 6 500 Sum 1 og 2 åring hittil 67 400 73 200 77 800 85 700 91 300 88 900 Mars 8 100 6 300 9 900 8 600 6 800 April 2 400 5 200 5 100 4 600 6 700 Mai 3 900 3 900 3 000 2 900 2 700 Juni 3 000 2 900 1 500 2 300 2 000 Juli 5 300 Sum 1 og 2 åring 90 100 91 500 97 300 104 100 109 500 88 900 Juni 2 000 2 000 3 000 1 500 2 200 Juli 11 300 20 600 10 300 18 600 16 200 August 22 300 22 000 21 800 25 400 35 100 September 6 400 8 000 11 200 7 000 6 500 Oktober 5 000 Sum 0 åring 47 000 52 600 46 300 52 500 60 000 Sum 0, 1, 2 åring 137 100 144 100 143 600 156 600 169 500 88 900 Kilde: PHARMAQ og Intervet Norbio.130306 Antall utsatte smolt(1000 stk.) i produksjonsmodellene for Kontali Analyse 01 G 02 G 03 G 04 G 05 G 06 G Sum 0, 1, 2 åring 134 000 143 200 134 500 152 000 162 000 Side 24 av 47 Månedsrapport mars nr. 3/2006
SALGSKVANTUM Beregnet salgskvantum laks februar 2006: OMREGNING PRODUKTVEKTER TIL WFE Feb 06 Feb 05 01.01-28.02.06 01.01-28.02.05 Eksportkvantum prod.vekt Tonn % Tonn % Tonn % Tonn % Fersk laks 27 654 63,7% 24 935 63,8% 54 671 64,0% 50 503 65,1% Frossen laks 4 639 10,7% 3 605 9,2% 8 632 10,1% 6 362 8,2% Fersk filet 2 101 4,8% 1 801 4,6% 3 970 4,6% 3 763 4,8% Frossen filet 1 340 3,1% 1 490 3,8% 2 970 3,5% 2 738 3,5% Røkt laks 184 0,4% 312 0,8% 344 0,4% 519 0,7% Tilberedt laks 48 0,1% 26 0,1% 104 0,1% 67 0,1% Annen laks 70 0,2% 48 0,1% 122 0,1% 58 0,1% Sum eksport produktvekt 36 036 83,0% 32 217 82,4% 70 812 82,9% 64 011 82,5% Sløyesvinn, avskjær etc. 5 757 13,3% 5 301 13,6% 11 398 13,3% 10 467 13,5% Sum eksport rund vekt 41 800 96,3% 37 500 95,9% 82 200 96,3% 74 500 96,0% Forbruk Norge rund vekt* 1 600 3,7% 1 550 4,0% 3 200 3,7% 3 050 3,9% Sum salg rund vekt 43 400 100,0% 39 100 100,0% 85 400 100,0% 77 600 100,0% Omregnet sløyd vekt 39 100 35 200 76 900 69 800 * Forbruk Norge bygger på anslag. 130306 Det ble solgt 43 400 tonn laks i februar i år, opp fra 39 100 tonn i samme måned i fjor (+11 %). Til sammen for de to første månedene i år har solgt kvantum kommet opp i 85 400 tonn, mot 77 600 tonn i fjor (+10 %). Det har så langt vært en liten forskyvning i salget fra fersk til frossen laks. Andelen solgt fersk laks ved utgangen av februar i fjor var på 65,1 %, mot 64,0 % i år og frossen har gått opp fra 8,2 % i fjor til 10,1 % i år på samme tid. Totalt salgskvantum pr. måned laks: VEKT I TONN WFE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Januar 31 900 30 200 34 500 40 000 38 500 42 000 Februar 29 800 29 900 30 400 35 100 39 100 43 400 Sum 61 700 60 100 64 900 75 100 77 600 85 400 Mars 36 900 37 400 37 700 43 600 47 300 April 32 200 35 000 40 300 38 100 45 900 Mai 32 700 38 800 42 600 38 200 41 500 Juni 33 500 36 300 40 500 45 900 43 800 Juli 29 500 35 000 43 300 44 900 41 700 August 32 800 34 900 41 400 40 200 42 400 September 33 000 34 500 44 700 49 400 55 100 Oktober 36 700 40 900 51 100 48 100 52 800 November 41 200 42 200 48 300 51 900 57 600 Desember 43 100 48 900 53 600 62 000 66 600 Totalt 413 300 444 000 508 400 537 400 572 300 Omr. sløyd vekt 372 000 399 600 457 600 483 700 515 100 Kilde: SSB + egne beregninger.130306 Foregående måned blir automatisk korrigert når endelig eksportstatistikk foreligger. Månedsrapport mars nr. 3/2006 Side 25 av 47