NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT

NHC HOTELL MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET 2011 Statistikkilder er SSB, BA Alliance og Statistikk @ Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 1400 Ski www.nordichotelconsulting.no. Utarbeidet av Olaf Vangstein olaf@nordichotelconsulting.com

Highlights fra denne rapport Losjiinntektene for landet i sin helhet kom tett opp mot 11,4 milliarder kroner. Det er 6.6 % opp i forhold til 2010. Landets samlede antall solgte rom gikk opp med 5.8 % i forhold til 2010 I gjennomsnitt pr. døgn i 2011 var det ca. 53 000 personer som overnattet på norske hoteller. Landets REVPAR økte med 3.7 % i 2011 Vest Agder økte kapasiteten fra 2010 til 2011 med 12. 8 %. Belegget falt med 9.6 % i samme periode. Losjiomsetningen i Trom steg med 15.3 % Aust Agder, Nord Trøndelag og Finnmark fikk alle en økning i REVPAR på mer enn 10 %. Innlandshotellene sliter mer enn noen gang. Tallene for hotellene i Hedmark eksklusiv byhotellene viser nedgang i omsetning på 7.9 % og antall solgte rom falt med 4 %. Årets desembertallene som viser beleggsprosent og REVPAR for Oslo, har ikke vært så svak siden 2006. Det ble ikke mer enn 34.2 % belegg på Gardermoens hoteller i desember. Hotellene i Kristiansand har svakest utvikling fra 2010 til 2011. Kun 34 flere solgte rom i 2011 kontra 2010. Stavangerhotellene har absorbert økningen i kapasiteten etter at Scandic Forus kom på banen. Fortsatt gode tall. Bergen er den eneste av byene som kan vise til mer enn 70 % belegg for byens hoteller. Hotellene i Trondheim har aldri hatt så god desember måned som man fikk i 2011. Tromsø er på årsbasis vinneren med 18 % økning i losjiomsetning. Hotellåret 2011 Nå foreligger tallene for hotellenes drift i 2011, og det kan fastslås at for landet sett under ett ble det et godt hotellår. Variasjoner er det selvfølgelig og det er områder, regioner og hoteller som dessverre ser langt etter oppgang og gode tall når man skuer tilbake til året 2011. Denne markedsrapporten vil belyse noe av dette og vi vil gi noen detaljer fra hotellåret 2011. Hele landet Som nevnt, landet i sin helhet opplevde et godt år. Ja, målt med de fleste parametere ble dette tidendes hotellår. Her er noen tabeller og grafer som viser dett. Solgte rom hele landet hele år Desember måned Hele landet samlet årstall pr. 31.12. Hoteller (antall) 895 895 909 928 908 902 Hoteller (antall) 968 967 970 987 990 976 Rom (antall) 60 091 61 496 63 514 66 324 68 031 70 044 Rom (antall) 61 811 63 162 64 803 67 434 69 913 71 609 Disponible rom 1 549 681 1 577 481 1 643 724 1 722 299 1 766 049 1 815 262 Disponible rom 21 654 672 22 178 773 22 865 960 23 720 916 24 594 429 24 928 577 Solgte romdøgn 642 115 663 865 640 990 641 579 675 237 698 876 Solgte romdøgn 11 753 270 12 501 234 12 562 551 11 946 882 12 440 189 13 158 353 Losjiinntekt (1000 kr) 492 536 563 310 550 016 553 272 587 488 611 919 Losjiinntekt (1000 kr) 8 773 492 10 141 835 10 909 372 10 314 787 10 691 147 11 396 336 ADR 767,05 848,53 858,07 862,36 870,05 875,58 ADR 746,5 811,3 868,4 863,4 859,4 866,09 REVPAR 317,83 357,09 334,62 321,24 332,66 337,10 REVPAR 405,2 457,3 477,1 434,8 434,7 457,16 OCC 41,44 42,08 39,00 37,25 38,23 38,50 OCC 54,3 56,4 54,9 50,4 50,6 52,8 Antall solgte rom økte med 5.8 % og losjiinntektene økte med 6.6 %. Dette er all time high. Vi ser at beleggsprosenten er lavere enn i årene 2006 2008. Da må vi huske på at kapasiteten har økt med 16 % siden 2006. 2

Antall solgte rom pr. år hele landet 2000 til og med 2011 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antall solgte rom 10 497 76 10 540 38 10 347 57 10 072 44 10 539 00 11 124 56 11 753 27 12 501 23 12 562 55 11 946 88 12 440 00 13 158 35 Losjiomsetningen har steget med ca. 60 % siden 2000 12 000 000 Oppnådd losjiomsetning hele landet 2000-2011- tallene er i hele tusen 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Omset losji 7 157 962 7 267 049 7 222 663 7 071 632 7 392 183 7 981 813 8 773 492 10 141 83 10 909 37 10 314 78 10 690 86 11 396 33 3

70,0 % Belegg solgte rom måned for måned 2010 og 2011 hele landet 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Januar februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Hele året 2010 39,9 % 47,6 % 48,7 % 45,1 % 45,9 % 63,1 % 57,2 % 59,6 % 57,6 % 49,8 % 52,7 % 38,2 % 50,9 % 2011 41,9 % 49,3 % 53,7 % 43,6 % 53,2 % 60,6 % 59,1 % 61,2 % 56,7 % 51,1 % 54,5 % 38,5 % 52,4 % Påsken er stikkordet når vi ser på forskjellen mellom mars og april. I 2011 var påsken i april. 950,00 Oppnådde gjennomsnittlige priser pr. solgte rom pr. måned 2010 og 2011 900,00 850,00 800,00 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 500,00 Januar februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2010 846,87 865,97 880,23 875,35 888,42 887,89 762,24 849,00 878,01 856,52 873,47 870,05 859,38 2010 859,43 884,90 903,02 848,65 916,56 858,59 764,63 830,32 881,43 886,29 916,19 875,58 866,09 4

600,00 REVPAR måned for måned hele landet 2010 og 2011 550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 Januar februar Mars April Mai Juni Juli August Av de tre foregående grafene kan vi se at: Septembe r Oktober Beleggsprosenten gikk opp med 2.9 % (kapasitetsutviklingen er 2.4 %) Novembe r Desember Hele året 2010 360,10 436,26 484,92 370,01 487,61 520,31 451,90 508,16 499,77 452,89 499,33 337,10 437,33 2011 337,90 412,20 428,67 394,78 407,79 560,26 436,00 506,00 505,73 426,55 460,32 332,36 453,68 Oppnådde priser steg med 0,8 % og Landets REVPAR økte med 3. 7 %. FYLKENE I dette avsnittet viser vi nøkkeltallene for fylkene i 2010 og 2011. Vi rangerer hver tabell fra størst økning til størst nedgang. Aantall rom 2011 2010 Diff Diff i % OCC 2011 2010 Diff Diff i % Vest-Agder 2 295 2 035 260 12,8 % Aust-Agder 43,7 37,9 5,73 15,1 % Rogaland 5 260 4 855 405 8,3 % Nord-Trøndelag 47,4 42,0 5,42 12,9 % Akershus 6 168 5 738 430 7,5 % Finnmark 43,1 38,4 4,71 12,3 % Oslo 10 111 9 560 551 5,8 % Sogn og Fjordane 47,2 43,5 3,78 8,7 % Sør-Trøndelag 4 045 3 828 217 5,7 % Troms 60,4 56,5 3,85 6,8 % Troms 2 533 2 401 132 5,5 % Vestfold 47,8 45,1 2,61 5,8 % Nordland 3 343 3 226 118 3,6 % Buskerud 42,7 40,7 2,06 5,1 % Møre og Romsdal 3 450 3 343 106 3,2 % Rogaland 59,6 57,3 2,36 4,1 % Hordaland 6 267 6 113 154 2,5 % Nordland 51,2 49,5 1,69 3,4 % Vestfold 2 012 1 995 17 0,9 % Møre og Romsdal 50,6 49,5 1,13 2,3 % Finnmark 1 792 1 799-7 -0,4 % Østfold 44,7 43,8 0,91 2,1 % Østfold 1 488 1 495-7 -0,5 % Sør-Trøndelag 55,1 54,0 1,06 2,0 % Buskerud 5 093 5 127-34 -0,7 % Oslo 69,7 68,3 1,31 1,9 % Aust-Agder 1 005 1 020-15 -1,5 % Telemark 36,9 36,5 0,46 1,3 % Sogn og Fjordane 2 659 2 701-42 -1,5 % Hordaland 60,3 60,0 0,28 0,5 % Oppland 5 344 5 492-148 -2,7 % Akershus 52,2 52,2-0,06-0,1 % Hedmark 2 105 2 178-72 -3,3 % Hedmark 35,5 35,8-0,29-0,8 % Nord-Trøndelag 1 484 1 540-56 -3,6 % Oppland 37,3 38,9-1,58-4,1 % Telemark 2 369 2 531-162 -6,4 % Vest-Agder 46,6 51,5-4,93-9,6 % Vest- Agder har hatt en stor økning i kapasiteten med 12. 8 % nye rom. Dette ga direkte utslag på beleggsprosenten som falt fra 51.5 til 46.6 %. Det er interessant å se at Aust- Agder har gjort det bra når vi ser på beleggsprosent 5

Losji oms 2011 2010 Diff Diff % ADR 2011 2010 Diff Diff i % Troms 457 096 396 515 60 581,00 15,3 % Telemark 806,71 758,05 48,65 6,4 % Aust-Agder 146 673 129 107 17 566,00 13,6 % Møre og Romsdal 828,39 804,54 23,85 3,0 % Finnmark 242 322 213 810 28 512,00 13,3 % Troms 818,99 800,57 18,42 2,3 % Rogaland 1 106 361 989 402 116 959,00 11,8 % Nord-Trøndelag 803,87 788,75 15,12 1,9 % Nord-Trøndelag 206 583 186 280 20 303,00 10,9 % Hordaland 921,01 904,28 16,73 1,8 % Sør-Trøndelag 685 941 627 349 58 592,00 9,3 % Oppland 778,67 765,31 13,36 1,7 % Møre og Romsdal 527 844 485 716 42 128,00 8,7 % Vestfold 823,80 811,02 12,77 1,6 % Vestfold 288 910 266 586 22 324,00 8,4 % Sør-Trøndelag 843,10 830,75 12,34 1,5 % Nordland 516 043 477 554 38 489,00 8,1 % Finnmark 859,17 847,96 11,20 1,3 % Oslo 2 312 098 2 146 346 165 752,00 7,7 % Vest-Agder 830,28 819,59 10,69 1,3 % Akershus 1 021 757 951 620 70 137,00 7,4 % Østfold 788,66 780,16 8,50 1,1 % Sogn og Fjordane 387 508 368 233 19 275,00 5,2 % Nordland 826,00 819,21 6,79 0,8 % Hordaland 1 270 776 1 211 476 59 300,00 4,9 % Aust-Agder 915,96 914,26 1,70 0,2 % Vest-Agder 323 996 313 643 10 353,00 3,3 % Akershus 869,86 869,86-0,00 0,0 % Østfold 191 445 186 422 5 023,00 2,7 % Oslo 899,43 899,98-0,56-0,1 % Buskerud 667 886 657 028 10 858,00 1,7 % Rogaland 966,59 975,09-8,50-0,9 % Telemark 257 637 255 443 2 194,00 0,9 % Hedmark 803,47 815,87-12,40-1,5 % Oppland 566 269 596 132-29 863,00-5,0 % Sogn og Fjordane 845,30 859,55-14,25-1,7 % Hedmark 219 192 232 100-12 908,00-5,6 % Buskerud 840,74 863,19-22,45-2,6 % Det var kun Hedmark og Oppland som viste nedgang i losjisalget. Telemark oppnådde nesten status quo når det gjelder omsetningen, men ble «best i klassen» i prisøkning. REVPAR 2011 2010 Diff Diff % Aust-Agder 399,91 346,80 53,11 15,3 % Nord-Trøndelag 381,34 331,46 49,89 15,1 % Finnmark 370,48 325,70 44,77 13,7 % Troms 494,44 452,53 41,91 9,3 % Telemark 298,00 276,55 21,46 7,8 % Vestfold 393,40 366,10 27,30 7,5 % Sogn og Fjordane 399,27 373,55 25,72 6,9 % Møre og Romsdal 419,22 398,05 21,17 5,3 % Nordland 422,89 405,61 17,28 4,3 % Sør-Trøndelag 464,57 449,00 15,57 3,5 % Rogaland 576,29 558,30 17,99 3,2 % Østfold 352,52 341,65 10,87 3,2 % Buskerud 359,31 351,09 8,21 2,3 % Hordaland 555,55 542,94 12,61 2,3 % Oslo 626,50 615,09 11,40 1,9 % Akershus 453,84 454,35-0,51-0,1 % Hedmark 285,28 292,03-6,74-2,3 % Oppland 290,33 297,40-7,08-2,4 % Vest-Agder 386,86 422,27-35,41-8,4 % REVPAR viser jo samme trender som de andre nøkkeltallene og gir Aust Agder med dette den største økningen. Vest Agder hadde som vi ser lengre opp, problemer med å absorbere kapasitetsøkningen. Før vi forlater fylkene vil vi vise de 5 beste og 5 dårligste fylker i 2011. De 5 beste fylkene ADR 2011 OCC 2011 REVPAR 2011 Rogaland 966,59 Oslo 69,7 Oslo 626,50 Hordaland 921,01 Troms 60,4 Rogaland 576,29 Aust-Agder 915,96 Hordaland 60,3 Hordaland 555,55 Oslo 899,43 Rogaland 59,6 Troms 494,44 Akershus 869,86 Sør-Trøndelag 55,1 Sør-Trøndelag 464,57 De 5 dårligste fylkene ADR 2011 OCC 2011 REVPAR 2011 Oppland 778,67 Hedmark 35,5 Hedmark 285,28 Østfold 788,66 Telemark 36,9 Oppland 290,33 Hedmark 803,47 Oppland 37,3 Telemark 298,00 Nord-Trøndelag 803,87 Buskerud 42,7 Østfold 352,52 Telemark 806,71 Finnmark 43,1 Buskerud 359,31 Vi vil med basis i vårt ringe syn uttrykke at det må være svært vanskelig for «fjellfylkene» når vi ser at de har REVPAR lavere enn kr. 300,- pr. døgn. Fra vondt til verrre. Det er ingen hemmelighet at de fleste av distriktshotellene sliter med svakt belegg og lave priser. Dette gjelder særlig «turist og høyfjellshotellene» i innlandsfylkene. Vi har i de senere år sett flere og flere av våre tradisjonelle og gode hoteller som har lukket dørene. Mange av disse vil aldri åpne dørene igjen for 6

tradisjonell hotelldrift. For å vise den aktuelle situasjon har vi tatt for oss tallene for fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. Vi har trukket ut tallene som byene i disse fylkene hadde i 2010 og 2011, og sitter da igjen med nøkkeltallene for distriktshotellene i de aktuelle fylkene. De kommende tabellene er ikke lystig lesing. Oppland Uten byer 2011 2010 Diff % 2010-2011 Losjiinntekt (1000 kr) 400 638 422 181-5,1 % Inntekt per solgt rom (kr) 751,81 733,63 2,5 % Inntekt per disp. rom (kr) 263,15 265,21-0,8 % Solgte rom 532 900 575 471-7,4 % Kaputn rom (%) 35,0 % 36,2 % -3,2 % Hedmark Uten byer 2011 2010 Diff % 2010-2011 Losjiinntekt (1000 kr) 104 281 113 213-7,9 % Inntekt per solgt rom (kr) 890,40 927,07-4,0 % Inntekt per disp. rom (kr) 269,45 291,56-7,6 % Solgte rom 117 117 122 119-4,1 % Kaputn rom (%) 30,3 % 31,4 % -3,8 % For disse to fylkene, eksklusive byene ser vi at nedgangen i påtagelig. Belegget har falt med 3.2 og 3.8 %, og Hedmark hotellene har kun 30.3 % belegg. Hvordan blir det neste år når Park Inn Trysil med 330 rom til i statistikken. Hedmark opplever også et fall i REVPAR på 7.6 %. Det kan ikke bli mye igjen til markedsføring, vedlikehold og produktutvikling for disse hotellene i begge ovenstående fylker som har et REVPAR på litt over kr 260,-. Buskerud Uten byer 2011 2010 Diff % 2010-2011 Losjiinntekt (1000 kr) 424 706 448 015-5,2 % Inntekt per solgt rom (kr) 839,89 875,43-4,1 % Inntekt per disp. rom (kr) 323,42 330,67-2,2 % Solgte rom 505 669 511 768-1,2 % Kaputn rom (%) 38,5 % 37,8 % 1,9 % Telemark Uten byer 2011 2010 Diff % 2010-2011 Losjiinntekt (1000 kr) 121 835 133 911-9,0 % Inntekt per solgt rom (kr) 726,25 736,82-1,4 % Inntekt per disp. rom (kr) 248,43 240,06 3,5 % Solgte rom 167 760 181 741-7,7 % Kaputn rom (%) 34,2 % 32,6 % 5,0 % Buskerud opplever en liten oppgang i belegget. Fylket har også best belegg av disse 4 turistfylkene, men det skulle vel bare mangle med magneter som Gol, Hemsedal, Norefjell og Geilo på listen. Beleggsøkningen har muligens vært betinget av en prisjustering. Prisene fra 2010 til 2011 har falt med 4.1 %. Telemark har en økning i REVPAR på grunn av økt belegg. Man skal vel ikke si seg fornøyd med dette når REVPAR er under kr 250,- pr disponible rom. De store byene Som vanlig i disse rapportene ser vi på de 7 største hotellkommuene. Oslo er først ut: Oslo Oslo desember Oslo hele året Hoteller (antall) 52 49 52 54 56 60 Hoteller (antall) 52 51 51 53 57 60 Rom (antall) 8 395 8 322 9 073 9 405 9 760 10 584 Rom (antall) 8 371 8 284 8 715 9 216 9 773 10 357 Disponible rom 225 845 219 150 242 014 250 327 260 787 285 332 Disponible rom 2 993 445 2 969 334 3 138 292 3 292 230 3 489 467 3 690 387 Solgte romdøgn 137 088 137 626 139 884 140 183 149 692 152 938 Solgte romdøgn 2 218 169 2 273 247 2 295 009 2 251 448 2 384 869 2 570 628 Losjiinntekt (1000 kr) 109 952 124 580 123 609 126 617 130 773 135 645 Losjiinntekt (1000 kr) 1 760 626 2 026 810 2 189 601 2 058 599 2 146 732 2 312 098 ADR 802,06 905,21 883,65 903,23 873,61 886,93 ADR 793,73 891,59 954,07 914,34 900,15 899,43 REVPAR 486,85 568,47 510,75 505,81 501,45 475,39 REVPAR 588,16 682,58 697,70 625,29 615,20 626,52 OCC 60,7 62,8 57,8 56,0 57,4 53,6 OCC 74,1 % 76,6 % 73,1 % 68,4 % 68,3 % 69,7 % Det har ikke vært så svak desember i Oslo siden 2006 når vi legger REVPAR og beleggsprosent til grunn for denne vurderingen. På årsbasis manglet Oslohotellene ca. 12 500 solgte rom for å nå 70 % belegg. Alt i alt er vel de fleste eiere og drivere av hoteller i Oslo fornøyde med hotellåret 2011. Vi kjøper spesialutvalg av statistikken for Oslohotellene og har da gruppert hotellene i tre grupper nemlig luksus, mid scale og budget. Her er tallene for 2011 fordelt på disse grupper: 7

Oslos beleggsprosenter i 2011 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Hele året Luxus 56,8 % 68,3 % 73,2 % 56,2 % 74,9 % 78,0 % 61,1 % 77,1 % 74,6 % 74,2 % 74,5 % 54,8 % 68,7 % Mid - scale 59,1 % 67,5 % 78,0 % 56,9 % 74,1 % 78,0 % 58,5 % 82,5 % 80,8 % 69,3 % 74,0 % 52,5 % 69,5 % Budget 55,2 % 66,9 % 79,7 % 66,4 % 71,7 % 75,8 % 74,5 % 83,6 % 78,5 % 67,1 % 69,1 % 55,2 % 71,1 % Hele byen 57,6 % 67,6 % 77,1 % 58,8 % 73,7 % 77,5 % 63,3 % 81,4 % 78,6 % 70,1 % 73,3 % 53,6 % 69,7 % Budget hotellene ligger litt over de andre segmentene, dette skyldes primært at disse hotellene har høyere belegg i feriemånedene. Se juli og august. 1 400,00 Oppnådde priser for Oslohotellene i 2011 1 200,00 1 000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 - januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Hele året Luxus 1 042,66 1 165,14 1 222,75 997,00 1 286,23 1 086,09 831,23 1 011,25 1 156,19 1 062,06 1 193,63 1 084,50 1 101,23 Mid - scale 908,83 927,66 987,31 875,90 1 036,31 867,20 669,87 829,68 905,34 951,21 984,59 891,32 908,34 Budget 674,64 682,06 733,76 606,29 797,92 660,12 450,06 620,13 692,71 696,53 635,78 562,31 715,20 Hele byen 896,48 936,69 991,08 839,98 1 049,65 873,06 644,28 818,67 917,64 922,34 981,09 886,93 899,43 8

Alle segmentene må rabattere betydelig i sommermånedene. Det blir størst rabatt i juli. Mai gir best priser og juli lavest priser. Gjennomsnittsprisene for hele byen ligger ca. 35 % lavere i juli enn i mai. 1 100,00 REVPAR Oslohotellene 2011 900,00 700,00 500,00 300,00 100,00-100,00 januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Hele året Luxus 592,23 795,79 895,05 560,31 963,39 847,15 507,88 779,67 862,52 788,05 889,26 594,31 756,44 Mid - scale 537,12 626,17 770,10 498,39 767,91 676,42 391,87 684,48 731,52 659,19 728,70 467,94 631,29 Budget 674,64 682,06 733,76 606,29 797,92 660,12 450,06 620,13 692,71 696,53 635,78 310,39 509,32 Hele byen 516,42 633,17 763,96 494,29 773,76 676,21 407,55 666,21 721,26 646,18 718,72 475,40 626,51 Legg merke til at mellomklassehotellene hadde lavere REVPAR i juli en hva lavprishotellene hadde. Ullensaker Nedenfor ser man at belegget på flyplasshotellene endte på 52 %. Det er ikke all verden, men man skal huske på den store kapasitetsøkningen. Det er 135 % flere hotellrom på Gardermoen nå enn det var i 2006. Antall solgte rom og omsetningen er all time high. Antall solgte rom har steget med 16 % fra 2010 og losjiomsetningen har gått opp med nesten 14 %. Desember ble ikke bra for hotellene på Gardermoen, belegget ble kun 34.2 %, og REVPAR helt ned i 263,66. Det er en nedgang på 13.6 % i forhold til desember 2010. Ullensaker desember Ullensaker hele året Hoteller (antall) 8 9 9 9 12 12 Hoteller (antall) 7 8 9 9 11 12 Rom (antall) 1 690 2 242 2 245 2 388 3 306 3062 Rom (antall) 1 385 1 918 2 229 2 281 2 847 3 249 Disponible rom 49 878 64 369 63 431 67 943 95 071 94 918 Disponible rom 502 717 695 240 809 109 825 194 1 027 749 1 185 504 Solgte romdøgn 23 670 29 471 25 436 27 428 33 021 32 430 Solgte romdøgn 371 198 473 970 494 324 460 904 529 059 616 512 Losjiinntekt (1000 kr) 19 173 26 525 22 945 23 881 29 020 25 026 Losjiinntekt (1000 kr) 304 391 417 729 464 908 410 417 449 378 510 740 ADR 810,01 900,04 902,07 870,68 878,83 771,69 ADR 820,0 881,3 940,5 890,5 849,4 828,43 REVPAR 384,40 412,08 361,28 351,49 305,25 263,66 REVPAR 605,5 600,8 574,6 497,4 437,2 430,82 OCC 47,5 45,8 40,1 40,4 34,7 34,2 OCC 73,8 68,2 61,1 55,9 51,5 52,0 Vi har laget en graf som viser de to siste års utvikling av solgte rom på flyplassområdet. Den andre verdi i grafen er antall flyreisende i samme periode. 9

Det er helt klare trender i flere av månedene at med flere reisende til flyplassen blir det også flere hotellovernattinger. Dette er vel ikke den store overraskelse for de fleste av leserne. Reisende med fly og antall solgte rom på Gardermoen måned for måned 2010 og 2011- tallene er i hele tusen 2 500 70 60 2 000 50 1 500 40 1 000 30 20 500 10 0 jan.10 feb.10 mar.10apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 feb.11mar.11apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 Solgte rom 38 41 40 39 41 62 37 47 55 49 47 33 50 45 57 41 52 57 48 53 61 59 62 32 Reisende 1 271 1327 1575 1121 1670 1869 1826 1811 1835 1821 1588 1378 1393 1431 1722 1651 1883 2018 1973 1904 1973 1961 1722 1472 0 Kristiansand Sørlandets hovedstad er den enste byen av de som er med i denne rapport som har opplevd en negativ trend i hotellmarkedet i 2011. I desember faller belegget og REVPAR med mer enn 18 %. For året i sin helhet ser vi at det ikke har vært økning i antall solgte rom. Det er en liten prisoppgang 2.1 %, men dette hjelper ikke, siden REVPAR har falt med 4 % i forhold til 2010. Kristiansand desember Kristiansand hele året Hoteller (antall) 17 17 17 18 18 18 Hoteller (antall) 18 18 17 18 18 19 Rom (antall) 1 356 1 426 1 435 1 452 1 589 1 400 Rom (antall) 1 423 1 460 1 500 1 518 1 581 1 668 Disponible rom 36 876 36 937 37 155 37 690 40 305 43 405 Disponible rom 498 972 511 203 529 413 536 674 564 390 599 885 Solgte romdøgn 15 365 18 426 16 757 15 949 16 975 14 886 Solgte romdøgn 299 438 320 114 359 849 315 657 323 853 323 819 Losjiinntekt (1000 kr) 10 334 11 135 10 362 12 524 12 153 10 677 Losjiinntekt (1000 kr) 229 322 250 192 285 335 258 352 265 586 271 133 ADR 673 604 618 785 716 717,25 ADR 765,8 781,6 792,9 818,5 820,1 837,30 REVPAR 280 301 279 332 302 245,99 REVPAR 459,6 489,4 539,0 481,4 470,6 451,97 OCC 41,7 49,9 45,1 42,3 42,1 34,30 OCC 60,0 62,6 68,0 58,8 57,4 54,0 Belegget i Kristiansand var ikke godt i 2011. Hvordan skal det gå når byen får ytterligere kapasitet. Til sommeren åpner Sjørøverlandsbyen i Dyreparken. Den får 1100 senger. Riktignok skal denne kun være åpen ca. ½ år i sommersesongen og stengt om vinteren. Det blir likevel en kapasitetsøkning som merkes. Utover dette kommer det 229 nye rom i 2013 i forbindelse med det nye hotellet på Aquarama. Skandic skal være leietaker. Dette hotellet skal visstnok bygges med 4 sengsrom. Dermed blir det fort 2 000 nye overnattingssenger i byen, sengekapasiteten øker med dette med nesten 55 %. Stavanger Oljehovedstaden er fortsatt en meget god hotellby. Til tross for at Scandic Forus har åpnet og dette har gitt byen ca. 10 % flere disponible rom, kan vi se at antall solgte rom har økt med 14.3 % og beleggsprosenten med 3.8 %. Det er en viss nedgang i oppnådde priser, men ble likevel en oppgang i REVPAR som gikk opp med 1.6 % 10

Stavanger desember Stavanger hele året Hoteller (antall) 15 15 15 16 17 19 Hoteller (antall) 14 15 15 16 17 18 Rom (antall) 2 087 2 084 2 088 2 151 2 361 2 296 Rom (antall) 1 953 2 084 2 087 2 141 2 256 2 477 Disponible rom 60 062 59 360 58 713 58 753 65 245 71 173 Disponible rom 703 070 749 945 754 945 769 409 812 953 895 351 Solgte romdøgn 29 510 31 699 29 298 28 633 32 382 36 538 Solgte romdøgn 504 316 537 476 537 350 501 487 532 074 608 371 Losjiinntekt (1000 kr) 23 618 29 258 29 204 30 449 32 549 38 470 Losjiinntekt (1000 kr) 402 583 485 984 559 964 513 904 556 594 622 595 ADR 800 923 997 1 063 1 005 1 052,88 ADR 798,3 904,2 1 042,1 1 024,8 1 046,1 1 023,38 REVPAR 393 493 498 518 499 540,51 REVPAR 572,6 648,0 741,7 667,9 684,7 695,36 OCC 49,1 53,4 49,9 48,7 49,6 51,3 OCC 71,7 71,7 71,2 65,2 65,4 67,9 Bergen Bergen er den enste av byene i denne markedsrapport som har et årsbelegg over 70 %. Dette er også den byen med minst kapasitetsøkning i løpet av de siste årene. Det har ikke kommet nye rom i Bergen siden 2008. Dette forklarer nok den høye beleggsprosent. Legg merke til at antall solgte rom har kun gått opp med 1.7 % fra 2010 til 2011. Bergen desember Bergen hele året Hoteller (antall) 29 30 30 30 30 32 Hoteller (antall) 29 31 30 30 30 32 Rom (antall) 3 082 3 203 3 326 3 451 3 380 3 500 Rom (antall) 3 557 3 792 3 851 3 873 3 885 3 900 Disponible rom 95 557 99 283 103 132 106 992 104 794 108 503 Disponible rom 1 275 108 1 356 220 1 386 944 1 394 878 1 395 891 1 418 924 Solgte romdøgn 49 436 47 001 50 019 46 392 54 278 57 652 Solgte romdøgn 920 337 980 742 996 947 945 572 991 778 1 012 077 Losjiinntekt (1000 kr) 34 643 37 387 42 997 38 070 45 633 50 831 Losjiinntekt (1000 kr) 683 810 807 132 906 251 848 372 890 586 930 594 ADR 700,76 795,45 859,61 820,62 840,73 881,69 ADR 743,0 823,0 909,0 897,2 898,0 919,49 REVPAR 362,54 376,57 416,93 355,82 435,45 468,48 REVPAR 536,3 595,1 653,4 608,2 638,0 655,84 OCC 51,7 47,3 48,5 43,4 51,8 53,1 OCC 72,2 72,3 71,9 67,8 71,0 71,3 Vi bør også kommentere at byens REVPAR har aldri vært så høy som i 2011. Oppnådde priser er også all time high, til og med bedre enn 2008 som var det beste året før finanskrisen. Trondheim Trondheim desember Trondheim hele året Hoteller (antall) 21 22 21 22 Hoteller (antall) 21 22 22 22 Rom (antall) 2 318 2 533 2 485 2 405 Rom (antall) 2 227 2 542 2 510 2 600 Disponible rom N 66 660 73 188 72 285 74 554 Disponible rom N 796 109 906 945 896 314 941 374 Solgte romdøgn 29 794 28 677 30 869 33 628 Solgte romdøgn 538 183 564 677 581 178 628 048 Losjiinntekt (1000 kr) 24 416 22 973 24 708 25 532 Losjiinntekt (1000 kr) 466 817 463 538 472 632 520 445 ADR 819,49 801,09 800,41 759,25 ADR 867,39 820,89 813,23 828,67 REVPAR 366,28 313,89 341,81 342,46 REVPAR 586,37 511,10 527,31 552,86 A A OCC 44,7 39,2 42,7 45,1 OCC 67,6 62,3 64,8 66,7 Hotellene i Trondheim fikk den beste desember på minst 5 år. Det er ikke alle byene som kan vise til dette. Men hva skjer? Skapes det ny trafikk til byen når Clarion Hotel & Congress Trondheim åpner for gjester den 27. april? Det er mulig, men det er ikke bare denne nyetableringen i tiden fremover. Det kommer et nytt lavprishotell. Det blir 128 rom i dette hotell og det er P- Hotels som er eier. Dersom det blir noe av hotellet til RBK og Arthur Buchard på Lerkenda,l som etter planen skal drives av Scandic og får 411 rom, vil kapasiteten øke med 26 %. Det blir spennende og følge utviklingen. Tromsø Tromsø ble fjorårets vinner med en økning på ca. 18 % både i antall solgte rom og i losjiomsetning. Tromsø desember Tromsø hele året Hoteller (antall) 15 15 15 18 18 Hoteller (antall) 15 15 15 17 18 Rom (antall) 1 310 1 333 1 350 1 691 1 476 Rom (antall) 1 269 1 343 1 346 1 547 1 644 Disponible rom 35 156 35 292 35 727 46 178 45 749 Disponible rom 453 326 481 278 480 298 553 581 600 091 Solgte romdøgn 19 030 16 940 18 639 20 931 24 870 Solgte romdøgn 327 742 330 768 314 120 338 806 398 167 Losjiinntekt (1000 kr) 13 869 12 923 13 591 16 741 20 549 Losjiinntekt (1000 kr) 252 868 264 575 247 239 280 908 330 553 ADR 728,80 762,87 729,17 799,82 826,26 ADR 771,55 799,88 787,08 829,11 830,19 REVPAR 394,50 366,27 380,41 362,53 449,17 REVPAR 557,81 549,73 514,76 507,44 550,84 OCC 54,1 48,0 52,2 45,3 54,4 OCC 72,3 68,7 65,4 61,2 66,4 11

I tillegg til dette skal Hoff Hotels/ Realinvest bygge et nytt Comfort Expresshotell som får 270 nye rom. Når disse hotellene er på plass vil det være 5 Choicehoteller i byen og kjeden vil ha hånd om 860 hotellrom. Markedsandelen blir i nærheten av 40 %. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i Norge høsten 2009. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.no Disclaimer Pellerin og Aspelin Ramm Eiendom AS skal bygge og eie det nye Clarion Hotel, Tromsø. Driveren er dermed klar. Hotellet får 290 rom og en kongressal med plass til ca. 1000 personer. Pr. dato er ikke reguleringsplanen godkjent, den blir nok det. Da tar det vel minst et par år før hotellet er ferdig. Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.com og egne databaser Nordic Hotel Consulting 6. februar 2012 Olaf Vangstein partner 12