Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nasjonale: Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Regionanalyser: Follo Elverum Drammen Grenland Midt-Telemark Vest-Telemark Setesdal Ryfylke Innherred HALD Kommuneanalyser: Kongsvinger Skedsmo Lørenskog Larvik Skien Tinn Drangedal Hol Sauda Trondheim Lødingen Tromsø Giske 1
En attraktiv region Arbeidsplasser Statlige Private Kommunale Økt verdiskaping Vekst Lønnsomhet Nyetableringer Næringslivsindeksen Nærings-NM Rammebetingelser Nettverk Kompetanse FoU Innovasjon Internasjonalisering En attraktiv region Arbeidsplasser Attraktivitet Hvorfor er attraktivitet viktigere nå? 1. Arbeidsledigheten er lav problemer med rekruttering i mange bransjer/steder 2. Folk pendler stadig mer løsere forbindelse mellom arbeidsplasser og bosetting 3. Stadig større andel av arbeidsplassene er rettet mot lokal etterspørsel 2
Hva er en attraktiv region? En region som evner å trekke til seg innbyggere utover det som skyldes vekst i arbeidsplasser Befolkning Sysselsetting Pendling Attraktivitetsbarometeret Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Samlet suksess 3
4-2 -1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 Årlig endring Folketall 60 80 100 120 140 160 180 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 Gol Hemsedal Nes Hol Ål Flå
500 Fødselsoverskudd Netto innenlands flytting Netto innvandring 400 300 200 387 100 0-100 76 5-118 92 167 28 14 23-36 -27-22 -122-68 140 161 71 4-35 -19-91 -237-167 196 29-201 255 94-2 -3-169 -245-200 -303-300 -400 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 104 102 100 98 Valdres Nord-Gudbrandsdal 96 Midt-Gudbrandsdal Vest-Telemark 94 92 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 5
6
Innenlands flytting Innvandring Fødselsoverskudd Nore og Uvdal Rollag Flesberg Hurum Røyken Lier Nedre Eiker Øvre Eiker Modum Krødsherad Sigdal Hol Ål Hemsedal Gol Nes Flå Hole Ringerike Kongsberg Drammen -10-5 0 5 10 15 Arbeidsplasser 7
110 108 106 Privat Offentlig Privat Norge Offentlig Norge 104 102 100 98 96 94 92 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Forr tjeneste Bygg og anlegg Annen pers tjeneste Handel Industri Transport Hotell og restaurant 75 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 8
9
Pendling Vest-Telemark 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Vestmar Midt-Telemark Grenland Sandefjord/Larvik 9K Vestfold Ringerike/Hole Midt-Buskerud Kongsbergregionen Drammensregionen -25-20 -15-10 -5 0 5 10
82 81 77 76 73 74 72 6766 68 65 60 56 53 55 38 39 43 29 35 36 31 3328 20 17 9 6 4 1 Oslo Akershus Vest Lillehammerregionen Kongsbergregionen Grenland Nedre Glomma Valdres Gjøvik-regionen 9K Vestfold Hamar-regionen Sør Østerdal Sandefjord/Larvik Fjellregionen Nord-Gudbrandsdal Ringerike/Hole Halden og Aremark Midt-Gudbrandsdal Mosseregionen Vest-Telemark Glåmdal Øvre Romerike Drammensregionen Vestmar Midtfylket Midt-Telemark Nedre Romerike Indre Østfold Hadeland Follo -30,1-3,0-3,3-5,1-5,6-5,9-6,0-6,2-7,0-7,4-7,5-8,1-9,6-9,6-11,2-12,4-13,7-16,1-16,2-16,3-18,4-19,4-19,8-22,9-24,7-29,6 6,8 3,5 1,4 38,3-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 Oslo Nore og Uvdal Nord-Aurdal Drammen Krødsherad Bergen Bærum Ringerike 19 18 17 23 27 32 Sigdal 15 0 20 40 60 80 100 64 84 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Oslo Ringerike Drammen Bergen Bærum Sarpsborg Sokkelen Nord-Aurdal 321 78 74 62 2000 2001 50 2002 2003 46 2004 2005 37 2006 31 0 100 200 300 400 500 INN UT 11
Attraktivitet Attraksjonskraft Dersom vi måler vekst i antall arbeidsplasser i regionene de siste årene, og ser dette i sammenheng med nettoflytting, ser vi at det er en sammenheng. Vekst i arbeidsplasser i en region har positiv virkning på innflyttingen. Samtidig vil høy innflytting gi vekst i befolkningen og flere arbeidsplasser i skjermet sektor. Netto innflytting 2001-2006 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 Alle regioner -12-10 -5 0 5 10 15 20 25 Endring arbeidsplasser 2001-2006 12
Vi kan på bakgrunn av disse data konstruere en forventningslinje. 12 Alle regioner Lineær (Alle regioner) Diagramtittel Forventningslinjen forteller hvilken netto innflytting vi kan forvente, gitt endringene i antall arbeidsplasser. Noen regioner skiller seg ut gjennom å ligge langt fra denne forventningslinjen. Netto innflytting 2001-2006 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 y = 0,4901x - 3,8498-10 R 2 = 0,4761-12 -10-5 0 5 10 15 20 25 Endring arbeidsplasser 2001-2006 Regioner som Øvre Romerike, Nedre Glomma, Halden og Oslo ligger høyt over forventningslinjen. Disse regionene viser dermed en evne til å tiltrekke seg nye innbyggere fra andre deler av landet, utover det som kan forklares av arbeidsmarkedet. Slike regioner har en høy attraksjonskraft. Netto innflytting 2001-2006 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 Alle regioner Lineær (Alle regioner) Diagramtittel Øvre Romerike Nedre Glomma Halden Oslo -8-10 y = 0,4901x - 3,8498 R 2 = 0,4761-12 -10-5 0 5 10 15 20 25 Endring arbeidsplasser 2001-2006 13
For andre regioner er det motsatt. Netto innflytting er langt mer negativ enn forventet ut fra endring i antall arbeidsplasser. Øst-Finnmark, HALD, Vest- Finnmark og Akershus Vest er eksempler på slike regioner. Vest-Finnmark og Akershus Vest har hatt en sterk vekst i antall arbeidsplasser. Det er likevel høyere utflytting enn innflytting. Netto innflytting 2001-2006 Alle regioner Diagramtittel Lineær (Alle regioner) 12 10 Øvre Romerike 8 6 Nedre Glomma 4 Øygarden og Sotra Halden 2 Oslo 0 Akershus Vest -2-4 Vest-Finnmark -6 Hardanger HALD -8 Øst-Finnmark y = 0,4901x - 3,8498-10 R 2 = 0,4761-12 -10-5 0 5 10 15 20 25 Endring arbeidsplasser 2001-2006 12 10 8 Alle regioner Drammensregionen Kongsbergregionen Lineær (Alle regioner) Midt-Buskerud Ringerike/Hole Øvre Romerike Netto innflytting 2001-2006 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Oslo Halden Nedre Glomma Øygarden og Sotra -10-12 y = 0,4901x - 3,8498 R 2 = 0,4761-10 -5 0 5 10 15 20 25 Endring arbeidsplasser 2001-2006 14
79 77 64 58 54 52 46 43 42 40 31 27 24 23 21 17 16 15 14 13 12 11 8 7 6 5 4 3 2 1 Øvre Romerike Oslo Halden og Aremark Nedre Glomma Ringerike/Hole Glåmdal Mosseregionen Nedre Romerike 9K Vestfold Sør Østerdal Grenland Hamar-regionen Indre Østfold Hadeland Gjøvik-regionen Drammensregionen Sandefjord/Larvik Vestmar Midt-Buskerud Follo Fjellregionen Kongsbergregionen Nord-Gudbrandsdal Lillehammerregionen Midt-Telemark Vest-Telemark Midt-Gudbrandsdal Valdres Akershus Vest 0,0-0,3-0,3-0,3-0,9-1,2-1,6-2,0-3,3-3,7 5,3 5,1 5,0 3,7 3,5 3,4 3,3 3,0 2,8 2,8 2,4 2,3 2,1 2,1 1,8 1,4 1,3 0,9 0,5 8,4-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Folketall 0,67 Arbeidsmarkedsintegrasjon 0,48 Boligpriser -0,41 Andel innvandrere -0,30 Kafetetthet 0,29 Vekst i naboregioner 0,24-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 15
5,0 Størrelse Arb.m.integrasjon Kafetetthet Boligpriser Nabovekst 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 Drammensregionen Kongsbergregionen Midt- Buskerud Ringerike/ Hole 15 10 Alle kommuner Buskerud Lineær (Alle kommuner) 5 Netto i. flytting 2002-2006 0-5 -10 Nes Gol Flå Hemsedal Ål Hol -15-20 -40-30 -20-10 0 10 20 30 40 Vekst arbeidsplasser 2001-2006 16
422 392 363 322 317 293 269 262 191 188 162 161 153 139 116 99 78 67 60 19 10 Hole Øvre Eiker Ringerike Drammen Rollag Hurum Modum Flesberg Lier Kongsberg Nedre Eiker Røyken Krødsherad Nes Flå Gol Sigdal Hemsedal Ål Hol Nore og Uvdal -6,9-0,8-0,9-1,4-1,7-1,8-2,8-4,1 3,2 2,9 2,6 2,0 1,8 1,2 1,0 0,9 0,9 0,4 0,3 5,2 6,4-8 -6-4 -2 0 2 4 6 8 Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Innvandring Boligbygging Arbeidsmarkedsintegrasjon Folketall Kafetetthet Nettopendling Vekst univ/høgskole Andel ikkevestlig innv Boligpris Kvinneoverskudd Videregående sk Univ/høgskole Nabovekst -0,29-0,12-0,06-0,05-0,04-0,02-0,01 0,03 0,00 0,29 0,22 0,22 0,15-0,4-0,3-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 17
15 10 Alle Buskerud Lineær (Alle) 5 Faktisk nettoflytting 0-5 -10 Ål Nes Hol Gol Flå Hemsedal -15 y = x - 4E-15 R 2 = 0,6929-20 -15-10 -5 0 5 10 Forventet nettoflytting 427 405 372 332 304 285 264 258 223 197 189 177 169 152 144 143 108 95 85 77 27 Øvre Eiker Rollag Nes Hole Ringerike Drammen Ål Sigdal Hurum Krødsherad Kongsberg Modum Gol Nedre Eiker Flesberg Lier Hol Røyken Flå Nore og Uvdal Hemsedal -5,5-3,6 0,0-0,4-0,5-0,8-1,0-1,3-2,1 1,9 1,8 1,6 1,4 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 3,0-7 -5-3 -1 1 3 5 18
Nyetableringer 10 9 Buskerud Norge 8 7 6 5 4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 19
79 75 81 68 69 60 66 56 67 52 33 49 50 31 39 22 21 25 36 35 19 10 14 9 15 11 8 12 6 1 Oslo Akershus Vest Mosseregionen Drammensregionen Nedre Romerike Grenland Nedre Glomma 9K Vestfold Follo Øvre Romerike Kongsbergregionen Vestmar Halden og Aremark Sandefjord/Larvik Ringerike/Hole Hadeland Lillehammerregionen Indre Østfold Gjøvik-regionen Hamar-regionen Sør Østerdal Vest-Telemark Midt-Buskerud Midt-Telemark Glåmdal Midt_Gudbrandsdal Nord_Gudbrandsdal Valdres Fjellregionen 9,2 9,1 8,9 8,9 8,6 8,5 8,1 8,1 8,0 7,7 7,6 7,6 7,5 7,2 6,9 6,8 6,6 6,4 6,4 6,2 6,2 6,0 5,8 5,7 5,6 5,4 4,8 4,7 4,6 10,6 0 2 4 6 8 10 12 - - - - - 81 80 79 78 77 76 72 71 70 67 63 62 60 58 57 56 55 54 49 45 43 42 38 37 36 32 30 24 20 9 Mosseregionen Vestmar Kongsbergregionen Vest-Telemark Grenland Drammensregionen Nedre Romerike Hadeland Halden og Aremark Oslo Midt-Gudbrandsdal Nedre Glomma Ringerike/Hole Gjøvik-regionen Øvre Romerike Akershus Vest 9K Vestfold Midtfylket Sør Østerdal Lillehammerregionen Glåmdal Nord-Gudbrandsdal Midt-Telemark Indre Østfold Fjellregionen Sandefjord/Larvik Follo Hamar-regionen Valdres 0,0-0,1-0,2-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,4-0,4-0,5-0,5-0,5-0,5-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-1,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,7-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 20
21
Vekst 63 61 59 Buskerud Norge 57 55 53 51 49 47 45 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 22
48 41 74 45 33 59 62 65 80 37 79 55 61 28 83 53 70 51 76 40 63 22 19 75 64 60 24 31 16 8 Vest-Telemark Fjellregionen Valdres Follo Øvre Romerike Ringerike/Hole Indre Østfold Gjøvik-regionen 9K Vestfold Midt-Buskerud Hadeland Kongsbergregionen Nedre Romerike Drammensregionen Halden og Aremark Lillehammerregionen Mosseregionen Sandefjord/Larvik Oslo Midt-Gudbrandsdal Akershus Vest Vestmar Midt-Telemark Grenland Hamar-regionen Nord-Gudbrandsdal Nedre Glomma Sør Østerdal Glåmdal 67,0 62,7 61,0 60,7 60,5 60,1 59,0 58,5 57,3 57,3 57,3 57,1 56,9 56,8 56,8 56,7 56,7 56,6 56,5 56,1 55,8 55,6 55,5 55,3 55,2 54,9 54,5 54,3 54,2 52,7 30 35 40 45 50 55 60 65 70 * * * 188 300 271 273 226 310 361 265 337 124 216 88 235 93 315 72 80 225 92 95 12 160 341 Hol Hurum Rollag Nes Ål Hole Sigdal Hemsedal Flå Lier Nedre Eiker Sande Krødsherad Nore_og_Uvdal Ringerike Øvre Eiker Svelvik Flesberg Kongsberg Røyken Modum Drammen Gol 70,0 65,3 65,2 62,9 62,5 62,4 62,2 61,9 61,1 60,3 59,8 59,7 59,6 59,0 58,4 57,1 56,6 56,5 56,5 55,8 54,8 54,3 52,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 23
Lønnsomhet 78 76 74 Norge Buskerud 72 70 68 66 64 62 60 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 24
76 71 44 49 62 64 47 57 32 34 30 40 41 28 26 9 31 29 10 13 7 39 6 14 50 18 11 12 1 4 Drammensregionen Hadeland Ringerike/Hole Nedre Romerike Øvre Romerike Vest-Telemark Akershus Vest Hamar-regionen Oslo Gjøvik-regionen Sandefjord/Larvik Midt-Buskerud Mosseregionen Midt-Telemark Indre Østfold Follo Nedre Glomma Lillehammerregionen Kongsbergregionen 9K Vestfold Grenland Valdres Halden og Aremark Glåmdal Vestmar Sør Østerdal Midt-Gudbrandsdal Fjellregionen Nord-Gudbrandsdal 65,7 77,4 77,1 76,3 76,2 75,6 75,5 75,3 75,0 74,9 74,7 74,7 74,4 74,1 74,1 74,1 73,9 73,8 73,7 73,6 73,4 73,1 72,6 72,6 72,2 71,6 71,5 70,8 70,1 69,7 55 60 65 70 75 80 * * 339 398 285 341 87 154 109 194 238 212 86 105 190 77 94 104 81 36 78 32 17 Lier Sigdal Røyken Øvre Eiker Hole Drammen Ringerike Nedre Eiker Hol Kongsberg Modum Ål Hurum Nes Flesberg Krødsherad Gol Flå Hemsedal Rollag Nore og Uvdal 80,6 79,8 79,6 77,9 77,8 76,6 76,0 75,6 75,2 74,3 74,2 73,4 72,3 71,2 69,6 67,2 66,7 65,2 65,0 60,7 59,7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 25
Næringslivsindeksen 0 10 20 30 34 24 37 30 22 29 40 50 58 60 70 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 26
10 9 Gjennomsnitt 2002-2006 2006 8 7 6 5 4,3 5,1 4,9 5,8 6,3 6,5 6,5 4 3,4 3 2 1 0 Vekst Nyetableringer Lønnsomhet Næringstetthet 450 400 350 398 i2006 i5år 300 250 271 272 200 181 150 100 60 97 70 59 111 120 133 50 18 0 Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 27
1 Øvre Romerike Oslo Stjørdalsreg. Hamar-reg. Bjørnefjorden Drammensreg. Attraktivitet 42 83 83 42 Næringsutvikling 1 Alle kommuner Buskerud 1 Attraktivitet 2002-2006 216 Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 431 431 216 Næringsutvikling 2002-2006 1 28