Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 2014 20. mai 2015
1 Nøkkeltall 2013 2014 Endring Fasttelefoni: Totalt antall abonnement for fasttelefoni 1 235 248 1 080 869-12,5 % Herav antall abonnement for PSTN, ISDN 780 743 668 858-14,3 % Herav antall abonnement for bredbåndstelefoni 454 505 412 011-9,3 % Trafikk fra fasttelefon (millioner minutter) 3 992 3 262-18,3 % Omsetning for fasttelefoni (millioner kroner) 4 008 3 501-12,6 % Mobiltjenester: Antall abonnement for mobiltelefoni 5 863 034 5 913 406 0,9 % Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd 555 475 535 015-3,7 % Antall SIM-kort for M2M-kommunikasjon 975 113 1 086 450 11,4 % Taletrafikk fra mobiltelefon (millioner minutter) 12 934 13 354 3,2 % Antall sendte SMS-meldinger (millioner) 6 062 6 124 1,0 % Antall sendte MMS-meldinger (millioner) 143 173 21,0 % Datatrafikk fra mobiltelefoner og mobilt bredbånd (millioner GB) 37 64 73,0 % Omsetning for mobiltjenester (million kroner) 16 884 17 617 4,3 % Fast bredbånd: Antall abonnement for fast bredbånd 1 915 659 1 985 997 3,7 % Herav antall abonnement basert på DSL 799 376 747 702-6,5 % Herav antall abonnement basert på kabel-tv-nett 589 506 612 647 3,9 % Herav antall abonnement basert på fiber 487 598 582 605 19,5 % Herav antall abonnement basert på andre teknologier 39 179 43 043 9,9 % Omsetning for fast bredbånd (millioner kroner) 7 898 8 349 5,7 % Datakommunikasjonstjenester: Omsetning for datakommunikasjonstjenester 1 691 1 712 1,2 % Overføringskapasitet: Omsetning for overføringskapasitet (sluttbruker) 534 531-0,6 % TOTAL OMSETNING: Samlet sluttbrukeromsetning for elektroniske kommunikasjonstjenester (millioner kroner) Overføring av TV-signaler: 31 015 31 710 2,2 % Antall abonnement 2 208 656 2 223 557 0,7 % Omsetning for overføring av TV-signaler (millioner kroner) 7 893 8 234 4,3 % Investeringer: Totale investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og - nett, inklusive immaterielle eiendeler (millioner kroner) 8 428 8 969 6,4 %
2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 8 2 Utviklingstrekk... 10 2.1 Telefoni... 10 2.2 Fast og mobilt bredbånd... 13 2.3 Omsetning... 15 2.4 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett... 17 3 Fasttelefoni... 19 3.1 Abonnement... 19 3.2 Trafikk... 21 3.3 Omsetning... 22 3.4 Markedsandeler... 24 4 Mobiltjenester... 27 4.1 Innledning... 27 4.2 Abonnement... 27 4.3 Trafikk... 30 4.3.1 Minutter og samtaler... 30 4.3.2 Meldinger... 32 4.3.3 Datatrafikk... 34 4.4 Omsetning... 36 4.4.1 Mobiltelefoni... 36 4.4.2 Mobilt bredbånd... 37 4.4.3 Samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd... 38 4.5 Markedsandeler... 39 4.5.1 Mobiltelefoni... 39 4.5.2 Mobilt bredbånd... 41 4.5.3 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet... 41 4.6 Internasjonal gjesting... 43 4.6.1 Om internasjonal gjesting... 43 4.6.2 Norske abonnenter i utlandet... 44 4.6.3 Utenlandske abonnenter i Norge... 45 4.7 Maskin-til-maskin kommunikasjon... 47 5 Fast bredbånd og datakommunikasjon... 49 5.1 Innledning... 49
3 5.2 Privatmarkedet... 49 5.2.1 Abonnement... 49 5.2.2 Markedsført hastighet... 50 5.2.3 Omsetning... 52 5.2.4 Markedsandeler... 53 5.3 Bedriftsmarkedet... 54 5.3.1 Abonnement for fast bredbånd... 54 5.3.2 Markedsført hastighet for fast bredbånd... 55 5.3.3 Omsetning for fast bredbånd... 56 5.3.4 Markedsandeler for fast bredbånd... 57 5.3.5 Abonnement for datakommunikasjonstjenester... 58 5.3.6 Omsetning for datakommunikasjonstjenester... 58 5.3.7 Markedsandeler for datakommunikasjonstjenester... 58 5.3.8 Samlet omsetning i bedriftsmarkedet... 59 5.4 Privat- og bedriftsmarkedet samlet for fast bredbånd... 60 5.4.1 Abonnement for fast bredbånd... 60 5.4.2 Kapasitet for fast bredbånd... 61 5.4.3 Omsetning for fast bredbånd... 61 5.4.4 Markedsandeler for fast bredbånd... 62 6 Overføringskapasitet... 65 6.1 Abonnement... 65 6.2 Omsetning... 66 6.3 Markedsandeler... 67 7 Overføring av TV-signaler... 69 7.1 Innledning... 69 7.2 Abonnement... 70 7.3 Omsetning... 71 7.3.1 Omsetningsbegrepet... 71 7.3.2 Utvikling i omsetning... 71 7.4 Markedsandeler... 72 Vedlegg: Operative tilbydere av telefoni og bredbånd per 31. desember 2014... 75
4 Figurliste Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement... 10 Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement... 11 Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett... 12 Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per måned fra fasttelefon og mobiltelefon... 12 Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement... 13 Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene... 14 Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi. Privat- og bedriftsabonnement... 14 Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement... 15 Figur 9 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner... 16 Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne... 17 Figur 11 Antall abonnement fordelt på PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni.... 19 Figur 12 Andelen husholdninger i Norge med fasttelefonabonnement... 20 Figur 13 Taletrafikk originert fra fasttelefon, fordelt på retning. Millioner minutter... 21 Figur 14 Omsetning for fasttelefoni for ulike trafikkretninger og abonnement. Millioner kroner 23 Figur 15 Telenors andel av trafikkminutter og totalomsetning. Bedrifts- og privatmarkedet... 24 Figur 16 Fasttelefoni markedsandeler av omsetning, privat- og bedriftsmarkedet... 25 Figur 17 Fasttelefoni markedsandeler av trafikkminutter, privat- og bedriftsmarkedet... 25 Figur 18 Bredbåndstelefoni, markedsandeler av omsetning, privat- og bedriftsmarkedet... 26 Figur 19 Bredbåndstelefoni, markedsandeler av trafikkminutter, privat- og bedriftsmarkedet. 26 Figur 20 Antall abonnement for mobiltelefoni... 28 Figur 21 Antall mobiltelefoniabonnement som er aktive på mobildata. Antall abonnement med 1 GB og 5 GB eller mer inkludert per måned... 29 Figur 22 Antall særskilte abonnement for mobilt bredbånd... 30 Figur 23 Trafikkminutter fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning... 31 Figur 24 Antall samtaler fra mobiltelefoner fordelt på trafikkretning... 31 Figur 25 Antall trafikkminutter per abonnement per måned... 32 Figur 26 Antall sendte SMS-meldinger... 33 Figur 27 Antall sendte MMS-meldinger... 33 Figur 28 Antall sendte innholdsmeldinger... 34
5 Figur 29 Utvikling i datatrafikk for abonnement for mobiltelefoni og særskilte abonnement for mobilt bredbånd... 34 Figur 30 Månedlig datavolum i gjennomsnitt per abonnement for mobilt bredbånd... 35 Figur 31 Omsetning for mobiltelefoni... 36 Figur 32 Omsetning for særskilte abonnement for mobilt bredbånd fordelt på privat- og bedriftsabonnement... 38 Figur 33 Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement... 39 Figur 34 Mobiltelefoniabonnement fordelt på privat og bedrift... 40 Figur 35 Markedsandeler for særskilte abonnement for mobilt bredbånd... 41 Figur 36 Markedsandeler for total datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd... 42 Figur 37 Markedsandeler for samlet omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd... 43 Figur 38 Utvikling i trafikkvolumer. Norske abonnenter i utlandet... 44 Figur 39 Utvikling i inntekter og kostnader. Norske abonnenter i utlandet... 45 Figur 40 Utvikling i trafikkvolumer. Utenlandske abonnenter i Norge... 46 Figur 41 Utvikling i inntekter. Utenlandske abonnenter i Norge. Millioner kroner... 46 Figur 42 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon via mobilnett (M2M)... 47 Figur 43 Antall abonnement for fast bredbånd i privatmarkedet... 50 Figur 44 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privatkunder. Nedstrøms hastighet... 51 Figur 45 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privatkunder. Oppstrøms hastighet... 52 Figur 46 Omsetning for fast bredbånd i privatmarkedet... 52 Figur 47 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved antall abonnement. Privatmarkedet... 53 Figur 48 Markedsandeler for fast bredbånd målt ved omsetning. Privatmarkedet... 54 Figur 49 Antall abonnement for fast bredbånd i bedriftsmarkedet... 54 Figur 50 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Bedriftskunder. Nedstrøms hastighet... 55 Figur 51 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Bedriftskunder. Oppstrøms hastighet... 56 Figur 52 Omsetning for fast bredbånd i bedriftsmarkedet... 57 Figur 53 Markedsandeler målt ved omsetning. Bedriftsmarkedet... 57 Figur 54 Markedsandeler for datakommunikasjonstjenestene Ethernet-VPN, IP-VPN produsert i lukkede nett og IP-VPN produsert over Internett, målt i omsetning. Sluttkunder... 59 Figur 55 Omsetning for fast bredbånd og datakommunikasjonstjenester i bedriftsmarkedet samlet... 60 Figur 56 Antall abonnement for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsmarkedet... 60 Figur 57 Abonnement for fast bredbånd fordelt på hastighet. Privat- og bedriftsmarkedet. Alle aksessformer... 61 Figur 58 Omsetning for fast bredbånd fordelt på privat- og bedriftsabonnement... 62
6 Figur 59 Markedsandeler for fast bredbånd over DSL i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning... 62 Figur 60 Markedsandeler for fast bredbånd over kabel-tv-nett i privat- og bedriftsmarkedet samlet... 63 Figur 61 Markedsandeler for fast bredbånd over fiber i privat- og bedriftsmarkedet samlet, målt ved omsetning... 64 Figur 62 Antall analoge og digitale leide linjer, inklusive mørk fiber og optisk kanal solgt til sluttbruker og grossist... 65 Figur 63 Utvikling i samlet omsetning for overføringskapasitet fra salg til sluttbruker og grossist... 66 Figur 64 Antall abonnement for mottak av TV-signaler per utgangen av perioden... 70 Figur 65 Antall abonnement fordelt på aksessform. Prosentvis fordelt... 71 Figur 66 Omsetning for distribusjon av TV-signaler fordelt på aksessform... 72 Figur 67 Markedsandeler for distribusjon av TV-signaler målt ved antall abonnement. Alle aksessformer... 73 Figur 68 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt ved antall abonnement. Kabel-TV... 73 Figur 69 Markedsandeler for overføring av TV-signaler målt ved antall abonnement. Fiber... 74 Tabeller Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere i ekommarkedet, fordelt på tjenestekategori... 8 Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Tall i millioner kroner... 18 Tabell 3 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoniabonnement i privatmarkedet... 20 Tabell 4 Antall PSTN-, ISDN- og bredbåndstelefoniabonnement i bedriftsmarkedet... 20 Tabell 5 Antall trafikkminutter fra fasttelefon fordelt på privat og bedrift. Millioner minutter... 21 Tabell 6 Trafikk fra fastnett til fastnett, mobilnett og utlandet. Privatmarkedet. Millioner minutter... 22 Tabell 7 Trafikk fra fastnett til fastnett, mobilnett og utlandet. Bedriftsmarkedet. Millioner minutter... 22 Tabell 8 Omsetning for fasttelefoni i privat- og bedriftsmarkedet. Millioner kroner... 23 Tabell 9 Bredbåndstelefoniandel av omsetning i fasttelefonimarkedet. Andel i prosent... 24 Tabell 10 Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoniabonnement og særskilte abonnement for mobilt bredbånd. Tall i 1000 GB... 35 Tabell 11 Omsetning for mobiltelefoni fordelt på inntektsområder. Millioner kroner... 37 Tabell 12 Omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Millioner kroner... 38 Tabell 13 Markedsandeler for mobiltelefoni målt ved de enkelte tjenestekategoriene. 2014... 40 Tabell 14 Trafikk og omsetning for maskin-til-maskin kommunikasjon. Tall i millioner enheter 48 Tabell 15 Antall abonnement på datakommunikasjonstjenester... 58
7 Tabell 16 Omsetning for datakommunikasjonstjenester. Millioner kroner... 58 Tabell 17 Salg av overføringskapasitet. Antall linjer ved utgangen av året 2013 og 2014... 66 Tabell 18 Omsetning fra overføringskapasitet til sluttbruker og grossist. Tusen kroner... 67 Tabell 19 Markedsandeler i omsetning fra salg av overføringskapasitet over digitale linjer. Grossist- og sluttkunder... 68
8 1 Innledning Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger to ganger i året frem statistikk som viser hovedtrekk ved utviklingen i markedene for elektroniske kommunikasjonstjenester. Rapportene er basert på innhentede tall fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Den ene rapporten omfatter statistikk for helår og publiseres i mai. Den andre rapporten omfatter første halvår og publiseres i oktober hvert år. Statistikken i både hel- og halvårsrapportene omfatter fasttelefoni (inklusive bredbåndstelefoni), mobiltelefoni og andre mobiltjenester, samt bredbånd og overføring av TVsignaler. Helårsrapporten omfatter i tillegg datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet (leide linjer). Statistikken fordeler seg i all hovedsak på abonnement og omsetning samt trafikk der dette er relevant. I tillegg beskrives markedsandelene for de største tilbyderne. Tabell 1 viser det totale antall operative tilbydere som ligger til grunn for den årlige statistikken. Totalt antall tilbydere har gått ned omtrent hvert år siden 2009. Det er totalt 178 operative tilbydere i 2014. I statistikken for 2013 var det tilsvarende antallet 182. Den årlige nedgangen avspeiler endringer i markedet i denne perioden ved at tilbydere er fusjonert, oppkjøpt eller avviklet. Samtidig blir det færre nyetablerte tilbydere sammenlignet med tidligere. For de enkelte tjenesteområdene er det hvert år større eller mindre endringer i antallet. De fleste tilbyderne har virksomhet på mer enn ett tjenesteområde. I vedlegget er det gitt en oversikt over de enkelte tilbyderne innen telefoni og bredbånd. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fasttelefoni 82 75 74 72 73 73 Av dette: bredbåndstelefoni 76 68 68 67 69 67 Mobiltelefoni 27 27 23 20 21 23 Mobilt bredbånd 13 13 19 22 20 23 Fast bredbånd 162 158 154 148 144 142 Datakommunikasjonstjenester 24 25 31 26 28 25 Overføringskapasitet 35 28 42 48 41 45 Overføring av TV-signaler 80 81 82 76 76 78 TOTALT 201 195 195 187 182 178 Tabell 1 Utvikling i antall tilbydere i ekommarkedet, fordelt på tjenestekategori
9 Det er foretatt enkelte endringer i tallene fra tidligere år. Nkom foretar grundig kvalitetskontroll av de oppgavene som blir sendt inn av aktørene. Noen ganger er det likevel slik at vi ikke avdekker feilrapportering før vi kan sammenholde flere års data. Vi tar derfor forbehold om at mindre feil kan forekomme.
Antall abonnement i 1000 10 2 Utviklingstrekk 2.1 Telefoni Figur 1 viser utviklingen i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni 1 fra og med 2002. Fasttelefoni inkluderer bredbåndstelefoni fra 2003 da denne tjenesten ble introdusert. Ved utgangen av 2014 var det i overkant av 1,08 millioner abonnement for fasttelefoni og mer enn 5,91 millioner abonnement for mobiltelefoni. 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 Mobiltelefoni Fasttelefoni 1 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 1 Utvikling i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 2 viser årlig endring i antall abonnement for mobiltelefoni og fasttelefoni. I samtlige år fra 2002 har det vært en nedgang i antall abonnement for fasttelefoni. I årene frem til 2008 var den årlige reduksjonen en god del mindre enn 100 000 abonnement. Fra 2009 har den årlige reduksjonen vært forholdsvis stabil på over 100 000 abonnement. Bredbåndstelefoni hadde en økende utbredelse frem til utgangen av 2009 da antall abonnement nådde en topp på i underkant av 516 000. Etter den tid har antall abonnement for bredbåndstelefoni gått ned hvert år og utgjør om lag 412 000 abonnement ved utgangen av 2014. Antall abonnement for mobiltelefoni økte sterkt hvert år frem til 2005. I perioden fra 2006 til 2011 var det betydelige årlige variasjoner i veksten. Fra 2011 har den årlige veksten avtatt en god del sammenlignet med årene før. Abonnement omfatter i denne sammenheng etterbetalte abonnement og forskuddsbetalte abonnement, såkalt aktive kontantkort 2. Andelen kontantkort 1 Figur 1 og figur 2 omfatter også abonnement for NMT (Nordisk Mobiltelefonsystem) i 2002-2004. NMT omtales også som første generasjons (1G) automatiske mobiltelefonsystem. Dette nettet ble åpnet i Norge i 1981, og det ble delvis lagt ned i 2001 (NMT-900) og endelig ved utgangen av 2004 (NMT-450). 2 Nkom anser et kontantkort som et abonnement når det er aktivt, det vil si at det har generert trafikk i et mobilnett i løpet av de tre siste månedene.
Antall abonnement i 1000 11 har gått betydelig ned i perioden fra 2002 da andelen var om lag 40 prosent. Ved utgangen av 2014 var andelen kontantkort i underkant av 24 prosent. Fra utgangen av 2013 til utgangen av 2014 falt antall abonnement for fasttelefoni med over 154 000, mens antall mobilabonnement i samme periode økte med i overkant av 50 000. 500 400 300 200 100 Mobiltelefoni Fasttelefoni 0-100 -200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 2 Årlig endring i antall abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni. Privat- og bedriftsabonnement Figur 3 viser utviklingen i originert trafikk målt i antall minutter. Originerte minutter fra fastnett omfatter både talesamtaler og trafikk til oppringt Internett. Trafikk fra oppringt Internett utgjør svært lite de siste årene. Summen av trafikk fra fasttelefoni og mobiltelefoni gikk betydelig ned frem til omkring 2007. Mye av dette skyldes reduksjon i trafikk fra oppringt Internett. Deretter har den årlige nedgangen i totalt antall trafikkminutter vært mindre. Mobiltrafikken utgjør en stadig større andel av total trafikk. I 2014 utgjorde trafikken fra mobiltelefoner om lag 81 prosent av den totale trafikken, mens denne andelen var om lag 47 prosent i 2007.
Antall minutter Millioner minutter 12 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Trafikk fra fastnett Trafikk fra mobilnett Andel trafikk fra mobilnett Figur 3 Utvikling i trafikk fra fastnett og mobilnett Den sterke veksten i trafikk fra mobilnett skyldes økning i antall mobilabonnement og at hvert abonnement genererer mer trafikk i gjennomsnitt. Figur 4 viser at det har vært en vekst i gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnement for mobiltelefoni, men at denne veksten er i ferd med å flate ut. For fasttelefoni har det i samme periode vært en betydelig nedgang. Fasttelefoni inkluderer trafikk til oppringt Internett. Ved overgang til fast bredbånd har denne trafikken falt betydelig, og andelen oppringt internettrafikk er marginal i de senere årene. Gjennomsnittlig antall trafikkminutter per abonnement for fasttelefoni og mobiltelefoni nærmer seg hverandre. I 2014 var avstanden om lag 60 minutter i gjennomsnitt per måned. 900 800 700 600 500 400 300 Fra fasttelefon Fra mobiltelefon 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 4 Antall trafikkminutter i gjennomsnitt per abonnement per måned fra fasttelefon og mobiltelefon
Antall abonnement i 1000 13 2.2 Fast og mobilt bredbånd Figur 5 viser utviklingen i abonnement for fast og mobilt bredbånd fra 2002. Ved utgangen av 2002 hadde antall abonnement for fast bredbånd passert 200 000. Ved utgangen av 2014 var antall abonnement i ferd med å nærme seg 2 millioner. Mobilt bredbånd ble introdusert i 2006. Ved utgangen av 2014 var antall abonnement om lag 535 000. 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 Fast bredbånd Mobilt bredbånd 750 500 250 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 5 Utvikling i antall abonnement for fast bredbånd og mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement Figur 6 viser hvor stor andel av norske husholdninger som har abonnement for fast bredbånd og hvor stor andel av bredbåndskundene som også har bredbåndstelefoni 3. Andelen husholdninger med fast bredbånd økte gradvis frem til 2012. Veksten i antall private bredbåndsabonnement var altså større enn økningen i antall husholdninger i den perioden. De tre siste årene har andelen husholdninger med fast bredbånd ligget på om lag 76 prosent. Frem til 2007 var det en økende andel av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. I 2007 og 2008 var denne andelen på om lag 35 prosent. Etter 2008 har andelen gått gradvis ned, og ved utgangen av 2014 var det om lag 20 prosent av husholdningene med fast bredbånd som også hadde bredbåndstelefoni. 3 Nkom benytter tall fra Statistisk sentralbyrå over utvikling i private husholdninger i Norge. Antall husholdninger ved utgangen av 2014 er estimert av Nkom.
Antall abonnement i 1000Tusener 14 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Andel husholdninger med bredbåndsabonnement Andel bredbåndskunder med bredbåndstelefoni 10% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 6 Utbredelse for fast bredbånd og bredbåndstelefoni i husholdningene Figur 7 viser antall bredbåndsabonnement fordelt på aksessteknologier. Ved utgangen av 2014 utgjør bredbånd basert på DSL, kabel-tv-nett eller fiber det aller meste av totalt antall abonnement for fast bredbånd. Antall abonnement for disse tre teknologiene er i ferd med å nærme seg hverandre. 1 200 1 000 800 600 400 DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 7 Antall abonnement fordelt på aksessteknologi. Privat- og bedriftsabonnement Figur 8 viser årlig endring i antall abonnement for hver av disse tre aksessteknologiene samt for mobilt bredbånd. Fast bredbånd basert på DSL var lenge relativt enerådende, og denne teknologien har fremdeles størst utbredelse. Det var sterk årlig vekst i DSL-abonnement frem til 2007. Fra 2008 har det vært en årlig reduksjon i antall abonnement basert på DSL. Ved utgangen av 2014 er det fast bredbånd basert på kabel-tv-nett som er den nest største aksessteknologien. Kabel-TV-nett hadde en økende årlig vekst frem til 2009. Fra 2010 har den
Antall abonnement i 1000 15 årlige veksten avtatt. Fra 2011 er den årlige veksten i abonnement basert på fiber høyere enn veksten i abonnement basert på kabel-tv-nett. De første årene etter at mobilt bredbånd ble introdusert, var det betydelig vekst i antall abonnement. I 2013 og 2014 har det imidlertid vært en nedgang i antall abonnement for mobilt bredbånd. Ved utgangen av 2014 var det om lag 535 000 abonnement for mobilt bredbånd. Det svarer til bortimot 27 prosent av totalt antall abonnement for fast bredbånd. 300 250 200 150 100 50 0 DSL Kabel-TV Fiber Mobilt bredbånd -50-100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 8 Årlig endring i abonnement for fast bredbånd fordelt på DSL, kabel-tv-nett og fiber. Årlig endring i abonnement for mobilt bredbånd. Privat- og bedriftsabonnement 2.3 Omsetning Figur 9 viser utviklingen i sluttbrukeromsetningen for fasttelefoni, mobiltjenester og fast bredbånd 4. Mobiltjenester inkluderer mobiltelefoniabonnement, særskilte abonnement for mobilt bredbånd og mobil-til-mobil-kommunikasjon (M2M). Figuren viser også utviklingen i sluttbrukeromsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester. Sluttbrukeromsetningen er i utgangspunktet det kundene blir fakturert for. Omsetningen omfatter likevel ikke inntekter for distribusjon av TV-signaler ettersom store deler av denne omsetningen er vederlag for innhold og derfor ikke regnes som elektronisk kommunikasjon. Omsetning for distribusjon av TV-signaler er nærmere beskrevet i kapittel 7.3. Omsetningen for mobiltelefoni omfatter ikke grossistinntekter fra terminering og internasjonal gjesting (utenlandske mobilbrukere i Norge). Sluttbrukerinntekter fra internasjonal gjesting (norske mobilbrukere i utlandet) er heller ikke inkludert. Internasjonal gjesting er nærmere beskrevet i 4 Fast bredbånd inkluderer omsetning for oppringt Internett frem til 2013.
Millioner kroner 16 kapittel 4.6. Inntekter fra salg eller utleie av mobiltelefoner og andre terminaler eller fysisk utrustning, skal som hovedregel ikke inkluderes i sluttbrukeromsetningen. Fra 2013 til 2014 var det en økning i den samlede omsetningen på i underkant av 700 millioner kroner. Til sammenligning var det en nedgang i omsetningen fra 2012 til 2013 på bortimot 314 millioner kroner. Den samlede omsetningen var på om lag 31,7 milliarder kroner i 2014 og om lag 31,0 milliarder kroner i 2013. 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 Overføringskapasitet Datakommunikasjonstjenester Fasttelefoni Fast bredbånd Mobiltjenester 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 9 Samlet omsetning. Privat- og bedriftsmarkedet samlet. Millioner kroner Omsetningen for mobiltjenester var om lag av 17,6 milliarder kroner i 2014. Dette utgjorde i overkant av 55 prosent av totalomsetningen i 2014. Omsetningen for fasttelefoni var i overkant av 3,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på nesten 570 millioner sammenlignet med 2013. Omsetningen for fasttelefoni utgjorde litt over 11 prosent av den totale sluttbrukeromsetningen. Omsetningen for fast bredbånd økte med bortimot 451 millioner kroner fra 2013 til 2014 til over 8,3 milliarder kroner. Omsetningen for fast bredbånd utgjorde om lag 27 prosent av totalomsetningen i 2014. Omsetningen for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester var noe over 2,2 milliarder kroner i 2014 5. Figur 10 viser de største tilbydernes andel av den samlede omsetningen. Telenor hadde en andel av samlet omsetning i 2012 på 50,1 prosent. I 2014 er denne andelen til sammenligning på 51,9 prosent. TeliaSonera har den nest største andelen av samlet omsetning. Denne 5 Fra og med 2011 er definisjonen av omsetning for overføringskapasitet og datakommunikasjonstjenester endret. Frem til 2010 var det ikke et skille mellom sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Omsetningen frem til 2010 vil derfor i noen grad kunne inneholde både sluttbrukeromsetning og grossistomsetning. Fra og med 2011 er det kun sluttbrukeromsetning som er inkludert i omsetningen i figur 9.
17 andelen gikk ned fra 12,6 prosent i 2012 til 11,7 prosent i 2014. Tele2 og Network Norway hadde til sammen en andel på 9,6 prosent i 2012. I 2014 er den gått ned til 9,1 prosent. NetGenTel, Get og Broadnet hadde hver for seg andeler på rundt 3 prosent av samlet sluttbrukeromsetning. Telenor 51,9 % TeliaSonera 11,7 % Network Norway Tele2 NetGenTel Get Broadnet 5,4 % 3,6 % 3,1 % 3,2 % 2,9 % 2012 2013 2014 Øvrige 18,1 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % Figur 10 Andel av samlet omsetning for de største tilbyderne 2.4 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett Nkom har i 2012, 2013 og 2014 innhentet tall for tilbydernes investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og infrastruktur. Dette er kostnader som den enkelte tilbyder aktiverer som anleggsmidler i regnskapet. Det skilles mellom varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Varige driftsmidler er i hovedsak kostnader til utbygging av radio- eller kabelbaserte nett, men kan også være bygninger, maskiner eller inventar. Immaterielle eiendeler er andre ikke-fysiske anleggsmidler som forskning og utvikling, konsesjoner, lisenser eller patenter. Tabell 2 viser årlige investeringer i perioden 2012 til 2014. Investeringene i varige driftsmidler er fordelt på fastnett og mobilnett samt øvrige investeringer som ikke kan henføres til fastnett eller mobilnett. For fastnett er investeringer i fiber skilt ut, og for mobilnett er investeringer i LTE (4G) skilt ut. Mange investeringer vil være knyttet til så vel fastnett som mobilnett, for eksempel ved utbygging av kjernenettet. Tilbyderne må derfor fordele en del av investeringene på de enkelte kategoriene basert på skjønn.
18 Investeringstallene som Nkom innhenter, omfatter ikke finansielle anleggsmidler eller andre finansielle investeringer. Investeringstallene i tabell 2 omfatter heller ikke vederlag for anskaffelse av frekvenser. De fleste frekvensressurser tildeles tilbyderne ved auksjoner som gjennomføres av Nkom basert på fastsatt retningslinjer og prosedyrer. Dette er beløp som vil kunne varierer svært mye fra år til år. Vederlaget som ble betalt av tilbyderne for tildeling av frekvenser i 2012 var på om lag 52 millioner kroner. I 2013 var beløpet på nesten 1,8 milliarder kroner, hvorav det meste omfattet auksjonen i 800, 900 og 1800 MHz-båndene 6. I 2014 var beløpet til sammenligning på om lag 16 millioner kroner. De samlede investeringene i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett var på nesten 9,0 milliarder kroner i 2014. Det er 541 millioner kroner mer enn i 2013. Investeringene som kan relateres til fastnett, utgjorde 45 prosent av de samlede investeringene i 2014. Tilsvarende andel for mobilnett var om lag 28 prosent. Investeringene i fiber i 2014 var på om lag 2,5 milliarder kroner. Det er litt mindre enn i 2013, men betydelig mer enn i 2012. Investeringene i LTE var på over 1,4 milliarder kroner. Det er en økning på mer enn 800 millioner kroner sammenlignet med 2013. For investeringer i øvrige varige driftsmidler var det en viss økning fra 2013 til 2014. For investeringer i immaterielle eiendeler var det en økning på nesten 300 millioner kroner. Store deler av disse investeringene gjelder tilbydere som har betydelige markedsandeler ved distribusjon av TV-signaler, og investeringene er primært knyttet til kjøp av rettigheter for å distribuere innhold. 2012 2013 2014 Endring 2013-2014 Investeringer i varige driftsmidler i fastnett 3 523 3 881 4 081 200 Av dette: Investeringer i fiber 2 015 2 578 2 508-70 Investeringer i varige driftsmidler i mobilnett 2 369 2 640 2 553-88 Av dette: Investeringer i LTE 269 625 1 434 809 Øvrige investeringer i varige driftsmidler 1 010 1 037 1 171 133 Investeringer i immaterielle eiendeler 848 869 1 165 296 Totale investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og nett 7 750 8 428 8 969 541 Tabell 2 Årlige investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. Tall i millioner kroner 6 Noen av disse frekvensressursene omtales ofte som den digitale dividende.
Abonnement i 1000 19 3 Fasttelefoni I denne rapporten omtales tradisjonell fasttelefoni (PSTN og ISDN) og bredbåndstelefoni samlet som fasttelefoni. 3.1 Abonnement Figur 11 viser totalt antall fasttelefonabonnement fra 2005 til utgangen av 2014. Antall abonnement har avtatt siden 1996. Antall ISDN-abonnement økte frem til og med 2002, men etter 2002 har det vært en reduksjon også i antall ISDN-abonnement. Ved utgangen av 2014 var det totalt 1 080 869 fasttelefonabonnement i Norge. Dette er en nedgang på om lag 12,5 prosent fra utgangen av 2013. Nedgangen var på om lag 42 000 abonnement for bredbåndstelefoni, mens nedgangen i PSTN- og ISDN-abonnement var i underkant av 112 000. 2 500 2 000 1 500 1 000 Bredbåndstelefoni PSTN og ISDN 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 11 Antall abonnement fordelt på PSTN, ISDN og bredbåndstelefoni. Figur 12 viser utviklingen i antall husstander med fasttelefon. Ved utgang av 2014 er det litt over en tredjedel av norske husstander som har fasttelefon. Ved utgangen av 2012 hadde nesten halvparten av norske husstander fasttelefon.