Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012
Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar Sæterdal
Øystein Lunde Ingvaldsen / www.nordnorge.com
Svært positiv økning i vintertrafikken fra utlandet Nord-Norge tar markedsandeler på Nordkalotten 1 200 000 Benchmarking vintersesongen (oktober-april) Kommersielle utenlandske overnattinger fra vinteren 2005/06 til vinteren 2011/2012 1 000 000 +46% 800 000 600 000 +28% 2005/2006 2006/2007 2007/2008 400 000 200 000 +159% +61% 2008/2009 2009/2010 2010/2011-2011/2012 Nord-Norge Norrbotten Lappland Nordkalotten Kilde: SSB og www.statistikknett.com/nord-norge, Statistiska Centralbyrån, Statistikcentralen
Benchmarking Nordkalotten vinter 2009/2010 Kommersielle utenlandske overnattinger inkl. Hurtigruten og Svalbard 290 487 28 % 171 000 16 % 588 025 56 % Lappland Nordbotten Nord-Norge inkl. Hurtigruten og Svalbard
Benchmarking Nordkalotten vinter 2011/2012 Kommersielle utenlandske overnattinger inkl. Hurtigruten og Svalbard 413 593 31 % 214 000 16 % 716 679 53 % Lappland Nordbotten Nord-Norge inkl. Hurtigruten og Svalbard Kilde: SSB og www.statistikknett.com/nord-norge, Hurtigruten, Svalbard Reiseliv, Statistiska Centralbyrån, Statistikcentralen
Hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrehjem i Nord-Norge Sommer- og vintertrafikk 2011/2012 Andre land Asia og Kina Japan Russland USA Østerrike Polen Sveits Spania Sommer 2011 Vinter 11/12 Storbritan Italia Frankrike Danmark Finland Nederland Sverige Tyskland - 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 Antall overnattinger Kilde: SSB og www.statistikknett.com/nordnorge
Reiner Schaufler/NordNorsk Reiseliv
Hotellene har sin nest beste juli på mange år 350 000 300 000 Hoteller og andre overnattingsbedrifter i Nord-Norge juli måned 2008-2012 326 618 312 557 302 381 281 843 276 189 G j e s t e d ø g n 250 000 200 000 150 000 100 000 179 112 170 688 164 856 166 421 144 456 147 506 146 136 131 733 131 693 116 987 2008 2009 2010 2011 2012 50 000 0 Nordmenn Kilde: SSB / www.statistikknett.com/nord-norge Utlendinger Totalt
Campingplassene og hyttegrendene har en like dårlig juli som i 2010 400 000 Campingplasser, hyttegrender og vandrehjem i Nord-Norge juli måned 2008-2012 350 000 346 907 346 823 331 062 308 051 O v e r n a t t i n g e r 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 188 167 172 274 171 045 174 633 158 656 157 421 160 017 150 630 153 974 139 616 293 590 2008 2009 2010 2011 2012 50 000 0 Nordmenn Kilde: SSB / www.statistikknett.com/nord-norge Utlendinger Totalt
Sterk kronekurs, samt at.. Finansuro gir nedgang fra Sør-Europa i hele Norge Dårlig vær (?) gir nedgang i nord fra nærmarkedene Kilde: SSB / www.statistikknett.com/nord-norge
Det virkelig langsiktige bildet totaltrafikken har økt det norske markedet desidert viktigst 350 000 Hoteller i Nord-Norge Gjestedøgnsutvikling juli måned 1985-2012 1985 1986 300 000 1987 1988 1989 1990 250 000 1991 1992 1993 1994 200 000 1995 1996 1997 1998 150 000 1999 2000 2001 2002 100 000 2003 2004 2005 2006 50 000 2007 2008 2009 0 Totalt Norge Utlandet 2010 2011 2012 Kilde: SSB / www.statistikknett.com/nord-norge
Det virkelig langsiktige bildet Tyskland er fortsatt vårt største sommermarked 120 000 Hoteller i Nord-Norge Gjestedøgnsutvikling juli måned 1985-2012 1985 1986 1987 100 000 1988 1989 1990 1991 80 000 1992 1993 1994 1995 1996 60 000 1997 1998 1999 2000 40 000 2001 2002 2003 2004 2005 20 000 2006 2007 2008 2009 2010 0 Norden Be-Ne-Lux Tyskland Storbritannia Sør-Europa Øst-Europa Resten av Europa Asia og Oseania Amerika 2011 2012 Kilde: SSB / www.statistikknett.com/nord-norge
Ole J Liodden / naturfokus / www.nordnorge.com
Bakgrunn for regnskapsanalysen Økt lønnsomhet er næringens utfordring nr. 1 Viktig å ha en kontinuerlig overvåking av lønnsomhetsutviklingen Roger Johansen / www.nordnorge.com
Grunnlaget for regnskapsanalysen 286 overnattingsbedrifter 152 opplevelsesbedrifter 9 destinasjonsselskaper www.nordnorge.com
Regnskapsanalysens innhold Kartlegging av nøkketall for perioden 2008-2011: Drift Likviditet www.nordnorge.com
Erik Joachimsen
Overnattingsbedrifter i Nord-Norge Omsetningsutvikling 2008-2011 1 800 000 1 600 000 1 400 000 T u s e n k r o n e r 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 2008 2009 2010 2011 400 000 200 000 - Byhoteller Distriktshoteller Hoteller totalt Annen overnatting
Overnattingsbedrifter i Nord-Norge Resultatmargin (resultat før skatt i % av omsetningen) Utvikling 2008-2011 4 % 3 % 3 % 4 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % Byhoteller Distriktshoteller Hoteller totalt Annen overnatting -1 % 2008 2009 2010 2011-3 % -4 % -4 % -5 % -5 %
Overnattingsbedrifter i Nord-Norge Lønnskostnader i % av omsetning Utvikling 2008-2011 45 % 40 % 37 % 37 % 37 % 37 % 41 % 40 % 40 % 40 % 38 % 38 % 38 % 38 % 35 % 30 % 25 % 26 % 27 % 27 % 27 % 2008 2009 20 % 2010 2011 15 % 10 % 5 % 0 % Byhoteller Distriktshoteller Hoteller totalt Annen overnatting
12 distriktshoteller Overskudd Null Underskudd 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Overskudd 0,0 % 16,7 % 33,3 % 0,0 % 18,2 % 83,3 % 75,0 % 91,7 % 58,3 % 50,0 % 41,7 % 8,3 % 45,5 % Null 8,3 % 0,0 % 8,3 % 25,0 % 36,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 25,0 % 9,1 % Underskudd 91,7 % 83,3 % 58,3 % 75,0 % 45,5 % 16,7 % 25,0 % 8,3 % 25,0 % 50,0 % 41,7 % 66,7 % 45,5 % Total 2011 Kilde: Horwath Consulting
17 byhoteller Overskudd Null Underskudd 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Overskudd 5,9 % 29,4 % 35,3 % 17,6 % 76,5 % 94,1 % 23,5 % 41,2 % 76,5 % 58,8 % 68,8 % 23,5 % 68,8 % Null 11,8 % 23,5 % 41,2 % 17,6 % 11,8 % 0,0 % 5,9 % 23,5 % 11,8 % 17,6 % 6,3 % 0,0 % 6,3 % Underskudd 82,4 % 47,1 % 23,5 % 64,7 % 11,8 % 5,9 % 70,6 % 35,3 % 11,8 % 23,5 % 25,0 % 76,5 % 25,0 % Total 2011
Overnattingsbedrifter i Nord-Norge Egenkapitalandel Utvikling 2008-2011 30,0 % 25,0 % 27,6 % 24,6 % 24,4 % 23,4 % 20,3 % 25,7 % 26,8 % 22,8 % 21,6 % 21,3 % 20,3 % 20,0 % 16,9 % 17,8 % 17,9 % 18,1 % 16,8 % 2008 15,0 % 2009 2010 2011 10,0 % 5,0 % 0,0 % Byhoteller Distriktshoteller Hoteller totalt Annen overnatting
Erik Joachimsen
Opplevelsesbedriftene finnes innenfor 21 forskjellige nacekoder
Opplevelsesbedrifter i Nord-Norge Omsetningsutvikling 2008-2011 (tusen kroner) 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 2008 2009 2010 2011 100 000 50 000 - Landbaserte opplevelser Sjøbaserte opplevelser Attraksjoner Eventer og arrangementer Opplevelser totalt
Opplevelsesbedrifter i Nord-Norge Lønnskostnader i % av omsetning Utvikling 2008-2011 45 % 40 % 42 % 42 % 38 % 39 % 45 % 40 % 35 % 30 % 31 % 31 % 30 % 31 % 29 % 29 % 29 % 28 % 34 % 35 % 35 % 33 % 33 % 32 % 25 % 20 % 2008 2009 2010 2011 15 % 10 % 5 % 0 % Landbaserte opplevelser Sjøbaserte opplevelser Attraksjoner Eventer og arrangementer Opplevelser totalt
6 % Opplevelsesbedrifter i Nord-Norge Driftsmargin Utvikling 2008-2011 6 % 6 % 4 % 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % -1 % -1 % Landbaserte opplevelser Sjøbaserte opplevelser Attraksjoner og museer Eventer og arrangementer Opplevelser totalt -1 % 2008 2009 2010-2 % 2011-2 % -4 % -6 % -6 % -8 %
Opplevelsesbedrifter i Nord-Norge Egenkapitalandel Utvikling 2008-2011 50 % 47 % 45 % 40 % 41 % 40 % 36 % 37 % 43 % 35 % 30 % 27 % 31 % 29 % 28 % 2008 25 % 23 % 24 % 22 % 2009 2010 20 % 18 % 18 % 17 % 2011 15 % 10 % 12 % 11 % 11 % 10 % 5 % 0 % Landbaserte opplevelser Sjøbaserte opplevelser Attraksjoner Eventer og arrangementer Opplevelser totalt
CH / www.visitnorway.com
Destination Helgeland / www.nordnorge.com
Destinasjonsselskaper i Nord-Norge Lønnskostnader i % av omsetning 2008-2011 60 % 50 % 51 % 44 % 40 % 30 % 20 % 34 % 32 % 30 % 38 % 31 % 30 % 38 % 32 % 30 % 23 % 38 % 36 % 31 % 29 % 2008 2009 2010 2011 10 % 0 % Finnmark Troms Nordland Nord-Norge
www.nordnorge.com
RevPAR (Revenue Par Available room) som indikator på lønnsomhetsutvikingen Pris per solgt rom x beleggsprosent = Inntekt per tilgjengelig rom RevPAR Tromsø 2011: kr 830 x 66,4% = kr 551 Espen Mortensen / www.nordnorge.com
Hotellnæringens lønnsomhet har bedret seg etter bunnåret 2010 7,0 % Hoteller i Norge Forholdet mellom utvikling i driftsmargin og RevPAR 2007-2012 (SNN 2007) kr 520 6,0 % kr 500 5,0 % kr 480 4,0 % 3,0 % 2,0 % kr 460 kr 440 Driftsmargin RevPAR 1,0 % kr 420 0,0 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 kr 400
Pila peker oppover for Nord-Norge også 600 RevPAR-utvikling per juli måned 2006-2012 K r o n e r 500 400 ( i n d e k s r e g. ) 300 200 100 Nord-Norge Norge 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Frank Andreassen / www.nordnorge.com