Hva nå? Lars E Haartveit
10 millioner flere arbeidsledige 2
Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til å fungere Litt sterkere vekst i fremvoksende økonomier også 3
Men fortsatt betydelig risiko Mest på nedsiden, men også noe oppside Hard landing i Kina? Kapitalflukt fra enkelte fremvoksende økonomier når FED etter hvert trekker inn likviditet? Problemene ikke over i EU Abenomics ingen stabil likevekt Svakt oppsving som spås kan være vi undervurderer dynamikken i privat sektor når oppsvinget først kommer både i USA og Europa 4
Bedre å være norsk eksportør fremover Anslag fra IMF januar 2014 2013 2014 USA 1,9 2,8 Euroområdet -0,4 1 Japan 1,7 1,7 Storbritannia 1,7 2,2 Fremvoksende økonomier 4,7 5,1 5
Bedre å være norsk eksportør fremover Anslag fra IMF januar 2014 2013 2014 Tyskland 0,5 1,6 Frankrike 0,2 0,9 Italia -1,8 0,6 Spania -1,2 0,6 Euro-området -0,4 1 6
Og valutakursen løfter stemningen, men ikke for importørene 7
En fantastisk periode vi nordmenn har bak oss Kilder: Holden III, TBU, SSB BNP pr innbygger relativt til OECD Industriarbeiderlønn relativt til handelspartnere 8
Vi har fått mye gratis siden tusenårsskiftet Bytteforhold. Diamant indikerer gjennomsnittet for 1-3 kvartal 2012. Indeks 1990 = 100 200 200 180 I alt 180 160 Tradisjonelle varer 160 140 140 120 120 100 100 80 1970 1980 1990 2000 2010 80 9
Lenge siden forrige gang da snudde det raskt 1990=100. Kilde: Holden III 280 280 230 230 180 180 130 130 80 1900 1915 1930 1945 1960 1975 1990 80 10
Dette har vi antatt men. 11
Norge mindre annerledes fremover og betydelig usikkerhet Det er forskjell på vekst og nivå: Norge fortsatt i verdenstoppen mht verdiskaping og velstand pr innbygger Selv med svakere krone er reallønnsnivået høyt Det er mht utsiktene for videre vekst at mange av oss mener Norge ikke lenger vil være så annerledes Langsommere vekst i oljeinvesteringer og et boligmarked som er mindre hett Men det bør vel lysne litt for tradisjonell eksport Fortsatt høy sparing og moderat vekst i forbruket
Norges Bank 13
Høy sparing bremser veksten i kjøpet av varer 14
Stabilt i volum, taper i verdi 15
Apropos boligboble.. «er det ikke det ene så er det det andre» 16
Høyt, men 17
En av flere viktig forskjeller mellom Norge og USA 18
Neppe urimelig høye boligpriser i forhold til inntekt. 19
Men vanlig at de korrigerer noe fra tid til annen 20
Detaljomsetning: Totalt og «bredt utvalg ellers» Hard kamp om kundene Høye vekstrater for noen salgskanaler Store forskjeller i prisutviklingen, samlet sett godt under 1 prosent pr år siden tusenårsskiftet
2014 Tror det er en moderat korreksjon vi opplever i boligmarkedet Rom for både høy sparing og forbruksvekst Anslagene for vekst i privat forbruk varierer nå fra 1,5 til 2,3 prosent med 1,9 som gjennomsnitt Risiko - kanskje mest ned, men også på oppsiden Vi kommer med oppdaterte prognoser 24. mars
Lykke til!
Norsk handel i endring Kåre Anda Aronsen
Status Norsk handel
Norsk handel: sterk omsetning 1 406 mrd. kroner i omsetning (eks. mva) i 2012 Detaljhandelen omsatte for 385 mrd i 2013, 1,8% økning fra 2012 Drivere: Befolkningsvekst og økt kjøpekraft Kilde: SSB
Store regionale forskjeller Kilde: Virke/ Norsk Handel 2013 27
Kroner ekskl. mva Gullkunden bor i Hordaland! 80 000 75 000 74 881 72 276 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 Kilde: Handelsrapporten 2013/ NyAnalyse
Prosent Hordaland i befolkningsveksttoppen 4,6 Omsetningsendring i butikkhandelen 2012. Etter fylke og landsdel. 4,1 4,1 3,8 3,6 3,3 3,1 2,6 2,1 1,6 1,1 0,6 Kilde: Handelsrapporten 2013/ NyAnalyse
160 000 140 000 Befolkningsvekst neste 10 år Fødselsoverskudd Effekt fra nettoinnvandring Netto flytting Befolkningsvekst til 2030 160 000 140 000 120 000 111 316 120 000 100 000 90 346 100 000 80 000 73 460 69 973 80 000 60 000 60 000 40 000 34 539 39 430 29 244 25 580 26 848 37 137 40 000 20 000 14 819 14 180 17 356 11 817 6 530 10 60811 638 9 960 3 627 20 000-0 -20 000-20 000-40 000-40 000 Kilde: Handelsrapporten 2013/ NyAnalyse 30
Konsentrert butikkstruktur Økt konsentrasjon gjennom større varehus, nedleggelser og mer grovmasket butikknett Store bransjevise forskjeller Prosentvis endring i antall bedrifter, 2007-2011 Kilde: SSB Kilde: Varde Hartmark 31
Vekst i kjøpesentermarkedet NORGES 60 STØRSTE KJØPESENTRE 2013 Rang Rang Senter Sted Bruttoomsetning ekskl. annen virksomhet 2013 2012 2013 2012 Endring i % 1 1 Sandvika Storsenter Sandvika 3180 3161 0,6 2 2 Lagunen Storsenter Bergen 2976 3046-2,3 3 3 AMFI Moa 1) Ålesund 2672 2519 6,1 4 9 Strømmen Storsenter 2) Strømmen 2616 2016 29,8 5 4 Kvadrat Sandnes 2323 2309 0,6 6 7 Storo Storsenter Oslo 2103 2047 2,7 7 8 CC Vest Oslo 2042 2017 1,2 8 5 Ski Storsenter Ski 2024 2132-5,1 9 6 City Syd Trondheim 1998 2067-3,3 10 15 Sørlandssenteret 3) Kristiandsand 1906 1654 15,2 11 11 ALNA Senter Oslo 1833 1830 0,2 12 12 Åsane Storsenter Bergen 1788 1797-0,5 15 10 Sartor Storsenter 4) Bergen 1621 1910-15,1 17 24 Vestkanten 6) Bergen 1496 1231 21,5 30 32 Bergen Storsenter Bergen 1045 1061-1,5 42 43 Galleriet Bergen 895 891 0,4 49 46 Oasen Kjøpesenter 15) Bergen 813 825-1,5 Norges 60 største kjøpesentre 77594 75721 2,5 32 Kilde: Kvarud Analyse, Kjøpesenterindeksen
Netthandel kunnskapsbehov Norsk ehandelsbaromter 1000 personer Hver 14. dag 18 hovedkategorier og 105 underkategorier Kvartalsvis publisering
Vi netthandlet for 17,6 milliarder kroner 4.kvartal 2013 Tall i hele tusen 4. kvartal 2013 Kategorier* Antall kjøp (1000) Omsetning (1000) Ferie-/ fritidsreiser 2 258 7 193 545 Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 1 366 2 078 117 Klær, sko, accessories 2 220 1 635 523 Hus, hjem, hage 1 113 857 606 Mobil/telefoni 444 595 693 Arrangementer, opplevelser 766 592 297 Sport, fritid, hobby 632 586 174 Foto, video 477 523 070 Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 1 399 430 098 Personlig pleie, helse 844 359 490 Musikk, film, dataspill 1 616 300 331 Barneutstyr, leker, brettspill 404 224 447 Mat, drikke 385 206 630 Pengespill, tipping 676 184 768 Programvare, apper o.l. (ikke spill) 378 74 109 Annet 1 304 1 060 893 Totalsum 16 547 17 591 970 Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret
Stor oppgang i Varehandelen på nett! 60% 55% 50% 48% 46% 40% 39% 30% 20% 10% 6% 6% 0% Varer Tjenester Udefinert Varer Tjenester Udefinert 3. kvartal 4. kvartal Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 35
Vi handlet varer på nett for 8,4 millioner i 4. kvartal 2013 Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 27% Klær, sko, accessories 21% Hus, hjem, hage 11% Sport, fritid, hobby Mobil, tilbehør til mobil Foto, video 8% 7% 7% Aviser, tidsskrift, bøker o.l. Personlig pleie, helse Barneutstyr, leker, brettspill Musikk, film, dataspill Mat, drikke Briller/kontaktlinser Programvare, apper o.l. (ikke spill) 5% 4% 3% 3% 3% 1% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 36
Det er forskjell på kvinner og menn Gjennomnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp Gjennomsnittlig beløp per kjøp Alder Utdanning Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 18-29 Grunnskole 5,5 4,8 3 023 2 431 546 505 18-29 Høyere utdanning 5,1 4,7 5 678 3 439 1 119 736 30-39 Grunnskole 5,1 4,3 5 879 4 113 1 160 958 30-39 Høyere utdanning 4,2 6,2 4 729 5 923 1 114 951 40-59 Grunnskole 4,1 4,4 5 785 4 553 1 397 1 036 40-59 Høyere utdanning 5,6 6,4 7 243 6 413 1 289 1 003 60+ Grunnskole 2,7 3,1 4 512 4 150 1 677 1 319 60+ Høyere utdanning 3,7 6 466 : 1 730 : Totalt 4,5 4,6 5 227 4 413 1 171 957 Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 37
Menn i aldersgruppen 60+ bruker mest pr kjøp Gjennomnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp Gjennomsnittlig beløp per kjøp Alder Utdanning Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 18-29 Grunnskole 5,5 4,8 3 023 2 431 546 505 18-29 Høyere utdanning 5,1 4,7 5 678 3 439 1 119 736 30-39 Grunnskole 5,1 4,3 5 879 4 113 1 160 958 30-39 Høyere utdanning 4,2 6,2 4 729 5 923 1 114 951 40-59 Grunnskole 4,1 4,4 5 785 4 553 1 397 1 036 40-59 Høyere utdanning 5,6 6,4 7 243 6 413 1 289 1 003 60+ Grunnskole 2,7 3,1 4 512 4 150 1 677 1 319 60+ Høyere utdanning 3,7 6 466 : 1 730 : Totalt 4,5 4,6 5 227 4 413 1 171 957 Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 38
Vi handler også i utlandet 100,0 % 90,0 % 80,0 % 6,0 % 5,4 % 18,8 % 20,1 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 75,2 % 74,5 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 3. kvartal 4. kvartal Norsk Utenlandsk Vet ikke/ubesvart Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 39
Vi handler også på mobil! 100,0 % 90,0 % 87,3 % 86,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 10,2 % 9,3 % 3,7 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % Fra pc/mac Fra nettbrett Fra mobiltelefon Ukjent 4. kvartal 3. kvartal Kilde: Virke /ehandelsbarometeret
Vekstvinnere og tapere Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten
Faghandelen - store bransjemessige variasjoner Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten 2014 42
Vekstvinnere spesialiserte kjeder Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten 2014 43
Presset lønnsomhet for faghandelen Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten 2014 44
Kleskjeder på topp! Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten 2014 45
Norsk handel i endring
Forbrukertrender Drivende forbrukertrender Alltid på farten Alltid tilkoblet Avkastning på tid Raskere tilgang på kvalitetsinformasjon Å leve i nuet Se på meg! Personvern Varig livsstil Kilde: BI: Verdidrevet tjenesteinnovasjon
Har vi for mange butikker? Det er en grense for hvor mye handelen kan vokse Hard konkurranse innen bransjer: Stor forskjell i vekstrater mellom aktører i samme bransje, vi ser det i dagligvare, sport, el-hushold, møbler, sko, klær. Hard konkurranse mellom bransjer: De kjemper om de samme forbrukerkronene Internett En konkurrent og pris-presser Økt konkurranseflate; Grenseløs varehandel Tjenestesektoren er i vekst Verdivalg: Vi trenger ingenting. Vi har alt. 48
Fremtidens handel preges av digitalisering og opplevelser Kilde: Retail Insitute Scandinavia 49
Læringspunkter
Takk for oppmerksomheten kaa@virke.no