Presentasjon Goodtech ASA Generalforsamling Oslo, 25.4.2012
Innhold Goodtech introduksjon Marked Hovedpunkter fra 2011/ tidlig 2012 Oppsummering / Fremtidsutsikter Din suksess vårt mål! 2
Nye Goodtech Betydlig ekspansjon over de siste år Gjennom oppkjøp og organisk vekst har Goodtech utviklet seg til å bli en spiller i en høyere division 3
En betydningsfull teknologigruppe - historie Fra 130 MNOK til 2020 MNOK i omsetning Norsk Elektrisk Kabelfabrikk A/S grunnlagt Nytt navn: Goodtech Forretningside: Miljøteknologi Automasjon og materialhåndtering inkludert i forretningsideen El & Industrimontage Svenska AB og Goodtech ASA slår seg sammen og blir til nye Goodtech 1913 1993 2006 El & Industrimontage AB grunnlagt 1994 2010 MNOK OMSETNING ÅR 4
Nye Goodtech - Visjon: Nordens ledende leverandør av automatisering, elektro, prosessteknikk, industriteknikk og miljøløsninger
Solid tjeneste og produktportefølje Automasjon Installasjon Industriteknologi Kraftteknologi Miljøteknologi Innovative teknologier og løsninger Turn-key prosjekter Omfattende spekter av tjenester og kompetanse 6
Forretningsområder Projects & Services Infra Solutions Environment Products 7
Goodtech - nøkkelinformasjon 1 400 medarbeidere og omsetter for ca NOK 2 milliarder Sterk lokal tilstedeværelse med kontor på et 40-talls steder i Norge, Sverige og på Åland Hovedkontor i Oslo og notert på Oslo Børs 8
Markedsvurdering 9
Markedsdrivere Oppgradering av energisystem og infrastruktur Effektivisering og økt konkurrenskraft i industrien Samfunnets behov for mer miljøvennlige løsninger 10
Kraft & Energi markedet Grunnleggende drivere: Behov for mer energi Behov for oppgraderinger Miljøvennlig energiprduksjon Forventer 30 40 % økning i energiforbruk de neste 20 år Forventer årlig SEK 30 milliarder i investeringer de neste 8 år bare i den svenske energisektoren. Innebærer kraftig økning. 11
Infrastruktur Jernbane Stort behov for oppgradering av jernbane Øke hastighet og kapasitet Nye EU krav og retningslinjer for overvåkning og sikkerhet; ERTMS (European Railway Traffic Management System) T-bane Nye linjer og traseer Øke kapasitet ERTMS behov Forventede årlige investeringer: Norge: NOK 10 mrd Sverige: SEK 15 mrd 12
Industri Gruveindustri: Globalt behov for nybrutt jernmalm forventes å dobles til ca 3,5 mrd tonn pr 2030 Forventes årlig 20 mrd i investeringer i gruveindustrien, bare i Sverige 13
Industri, forts. Produserende industri og logistikk: Forventes årlig investeringer rundt SEK 2 3 mrd i Sverige Usikkerhet relatert til økonomien i EU. Flere selskaper utsetter sine investeringer. Papir- og celluloseindustri: Forventes kun små investeringer Olje- og gassindustrien: Indikeres årlige investeringer i Norge i størrelsesorden NOK 160 180 mrd 14
Environment EU-regulativer er sterke drivere for investeringer innen Vann & Avløp Pålegg / regelkrav er driver i norske kommuner Kraftig politisk driv for nye miljøvennlige VA og energigjenvinningsløsninger. Biogassanlegg Forbrenningsanlegg 15
Hovedpunkter 2011 16
Hovedpunkter, 2011 Vellykket integration og konsolidering er gjennomført i 2011. Goodtech er godt posisjonert for fremtiden Omsetning passerte MNOK 2 000 Ordrereserven er MNOK 1 000 Energi Infrastruktur Vann & Avløp og Biogass Stabilisert marginer i Projects & Services etter snuprosess og gjennomført forbedringsprogram Industri Olje & gass Offentlige bygg Virksomhetsområdet Environment har levert bra i året som har gått 17
Hovedpunkter, 2011 Prioritert og fokusert på konsolidering og systemforbedring av driftsmarginer i 2011 Etablert nytt program for opplæring og kompetansehevning innen prosjektledelse Fokus på kontantstrøm har gitt resultater i Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 Omsetning 470,8 534,7 479,8 535,6 2.020,9 EBITDA 7,1 17,1 21,8 18,4 64,4 Kontantstrøm fra drift -87,1-58,3 24,8 25,2 18
Hovedtall (NOK 1.000) YTD 11 YTD 10 Q4 11 Q4 10 Driftsinntekter 2 020 939 1 085 154 535 606 618 480 Varekostnad 1 042 740 530 501 245 179 304 316 Lønnskostnad 743 764 366 630 236 314 207 605 Andre Driftskostnader 170 070 118 037 35 711 71 117 EBITDA 64 365 69 986 18 401 35 442 EBITDA % 3,2 % 6,4 % 3,4 % 5,7 % Avskrivninger 33 615 11 951 5 959 8 254 Nedskrivninger og spesielle driftsposter 9 923 88 798-527 83 367 EBIT 20 828-30 763 12 969-56 178 Netto finansposter -9 354-647 -1 904-2 329 Andel reslutat tilknyttede selskaper 0-72 0 0 Resultat før skatt 11 473-31 482 11 066-58 508 Skattekostnad -7 096 12 105-7 210 4 538 Resultat etter skatt for videreført virksom het 18 569-43 587 18 275-63 046 Netto gevinst/tap for solgt virksomhet -884-2 225 0-844 Resultat 17 685-45 812 18 275-63 890 Resultat pr aksje fra videreført virksomhet 0,06-0,21 0,06-0,19 Utvannet resulat pr aksje 0,06-0,21 0,06-0,19 19
Hovedtall 2011, forretningsområdene Note: *) Note: *) Sentral felleskostnad på MNOK 8.445 er ikke fordelt ut til forretningsområdene 20
Hovedpunkter - Marked, ultimo 2011 Opprettholdt godt nivå på ordrereserve lovende start på 2012 Noen av kontraktene vunnet i Q4: MNOK 22,5 kontrakt med Hafslund for 3 + 2 (opsjon) år for drift og vedlikehold. Strategisk 3+1+1 år rammeavtale med Storstockholm Lokaltrafik. Estimert verdi MSEK 60 Signert 5 kontrakter for el/aut installasjon på 5 forbrenningsanlegg for elektro og instrument. Sum kontrakter ca MSEK 46 MSEK 33,3 kontrakt for biogassanlegg til Mjølby kommune. 21
Hovedpunkter - Marked, ultimo 2011 / primo 2012 Noen av kontraktene vunnet i 2011, fortsettelse: MSEK 45 kontrakt signert med PEAB for installasjon av generell kraft, lys og byggautomasjon til Northland-gruve i Kaunisvaara, Sverige Noen kontrakter vunnet hittil i 2012: 27 MSEK kontrakt, høylager til GEKÅS Ullared 45 MSEK kontrakt, VA-anlegg til Luleå kommune 135 MSEK kontrakt, El- og instrumentmontasje til Northland-gruve i Kaunisvaara, Sverige 106 MSEK Infra vinner BEST-kontrakt til Trafikverket. Oppgradering av driftssteder mellom Sundsvall og Gävle på Østkystbanen 22
Prosjektreferanse, ferdigstilt primo 2011 23
Oppsummering / Fremtidsutsikter 24
Oppsummering / Fremtidsutsikter Etter sammenslåing med E&I og konsolidering i 2011, er Goodtech godt etablert i det nordiske markedet: Selskapet har gjennomført betydelig vekst de siste år etablert Goodtech i en høyere divisjon Integrasjons- og endringsprogram har blitt gjennomført i 2011 Løpende / kontinuerlig fokus på forbedret struktur og marginforbredringer. Gode markedsutsikter for Goodtechs tjenester, løsninger og produkter basis for organsk vekst Vår visjon er å bli ledende i det nordiske marked Styrke posisjon i eksisterende markeder Fortsette styrkingen av Goodtech i utvalgte markeder 25
Takk for fremmøtet. Din suksess vårt mål! 26