OBOS konsern pr. 3. kvartal
Driftsinntekter og resultat før skatt OBOS Konsern Driftsinntekter* (millioner kroner pr 3. kvartal) 8 000 7 000 7 601 Resultat før skatt* (millioner kroner pr 3. kvartal) 1 800 1 600 6 000 5 000 4 000 3 000 1 400 1 200 1 000 800 600 1 156 2 000 400 1 000 200 0 2012 2013 2014 0 2012 2013 2014 *Rapportert etter IFRS fra og med 2014
Omsetning og resultat før skatt Operasjonelle tall Millioner kroner 3. kvartal 3. kvartal Omarbeidet Pr. 3. kvartal Pr. 3. kvartal Omarbeidet Omarbeidet Boligutvikling 2 218 1 974 7 234 5 770 8 189 Forvaltning og rådgvining 198 161 639 497 734 Næringseiendom 262 259 813 713 996 Bank, forsikring og eiendomsmegling 115 122 357 390 515 Aksjeinvesteringer - - - - - Annen virksomhet 20 42 57 109 98 Inntekter, operasjonelt 2 813 2 557 9 100 7 478 10 532 Boligutvikling 234 106 821 390 386 Forvaltning og rådgvining 34 35 135 121 168 Næringseiendom 81 79 253 246 462 Bank, forsikring og eiendomsmegling 21 19 120 130 126 Aksjeinvesteringer 93 572 202 675 1 190 Annen virksomhet -33-37 -61-54 -101 Resultat, operasjonelt 429 775 1 470 1 509 2 232
Millioner kroner Operasjonelt resultat og resultat før skatt (IFRS) Pr. 3. kvartal 2.200 2.000-314,0 1.800 318 8-503 1.600 1 470 1.400 1.200-74 -74 11 1 156 1.000 0 Operasjonelt resultat Verdiendring inv. eiendom og tilknyttede selskap Verdiendring aksjer IFRIC 15 Ulven, reklass. til avviklet virksomhet Fin. instrumenter OBOS-banken Andre forskjeller IFRS resultat
Millioner kroner Rentebærende gjeld OBOS Konsern Total rentebærende gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld 24.676 278 3.355 6.766 19.354 1.197 1.826 3.409 20.614 420 2.644 3.761 16.064 275 3.213 16.041 445 3.169 16.332 255 3.371 14.277 12.921 13.788 12.575 12.427 12.706 8.612 3 3.355 3.553 1.702 3.313 1.826 495 752 240 4.282 165 2.644 1.082 390 30.09.16 30.09.15 31.12.15 30.09.16 30.09.15 31.12.15 30.09.16 30.09.15 31.12.15 Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Bygge- og tomtelån Øvrig rentebærende gjeld
Balanse OBOS-konsernet Millioner kroner 30.09. 30.09. 31.12. Immaterielle eiendeler 1 922 1 800 1 965 Varige driftsmidler 1 039 383 1 085 Investeringseiendommer 8 130 7 636 7 723 Andre anleggsmidler 8 648 7 432 8 324 Sum anleggsmidler 19 740 17 252 19 097 Varelager 11 816 10 817 11 204 Utlån til kunder 22 442 18 951 19 603 Andre omløpsmidler 5 071 1 057 966 Kontanter og kontantekvivalenter 1 653 1 122 1 420 Sum omløpsmidler 40 982 31 946 33 194 Sum eiendeler 60 722 49 198 52 291 Egenkapital 15 990 13 557 14 636 Langsiktig rentebærende gjeld 16 064 16 041 16 332 Annen langsiktig gjeld 2 340 2 481 2 424 Bankinnskudd fra kunder 13 633 10 687 11 021 Kortsiktig rentebærende gjeld 8 612 3 313 4 282 Annen kortsiktig gjeld 4 082 3 119 3 596 Gjeld 44 732 35 641 37 655 Gjeld og egenkapital 60 722 49 198 52 291 Egenkapitalandel 26,3 % 27,6 % 28,0 %
Mrd. kroner Mrd. kroner Verdijustert egenkapital OBOS-konsernet 30. september 25 20 15 10 5 0 16,0 Bokført EK 3,0 Merverdi eiendom 4,4 Merverdi fin. inv. 23,4 Verdijustert EK 23,4 mrd. kroner i verdijustert egenkapital 34 % verdijustert EK-andel 80 60 40 20 0 34% 68,1 Verdijustert totalbalanse 23,6 Gjeld OBOS- Banken 53% 44,6 Verdijustert tot.bal. eks. OBOS-Banken 53 % verdijustert EKandel eks. OBOS-banken
Boligutvikling
Boligutvikling Nøkkeltall Boligutvikling 3. kvartal 3. kvartal Omarbeidet Pr. 3. kvartal Pr. 3. kvartal Omarbeidet Omarbeidet Antall solgte boliger 1 124 749 3 454 2 862 3 903 - herav OBOS' verdimessige andel 908 655 2 974 2 528 3 432 Verdi solgte boliger 4 495 2 369 12 772 9 038 12 636 - herav OBOS' verdimessige andel 3 524 2 052 10 787 7 845 10 935 Antall boliger i produksjon 5 077 4 003 5 077 4 003 4 433 - herav OBOS' verdimessige andel 4 172 3 346 4 172 3 346 3 626 Antall igangsatte boliger 584 592 2 559 2 886 4 010 - herav OBOS' sine verdimessige andel 479 525 2 257 2 538 3 492 Antall ferdigstilte boliger 746 477 1 895 1 659 2 421 - herav OBOS' sine verdimessige andel 674 477 1 692 1 529 2 259 Antall ferdigstilte usolgte boliger OBOS sin andel 234 152 234 152 212
Boligutvikling Enheter i produksjon Norge 3.211 2.694 2.652 2.213 3.074 2.417 3.660 3.708 3.618 3.479 2.832 2.829 2.672 2.713 Sverige 591 874 929 954 1.295 1.433 1.459 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Brutto Netto
Boligutvikling Antall og verdi solgte enheter - Norge Antall 891 Verdi (milliarder) 3,9 666 544 607 489 448 355 658 521 619 495 736 770 569 2,6 2,1 2,4 2,0 1,7 1,4 2,7 2,2 2,5 2,0 3,3 3,5 2,6 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Brutto Netto
Boligutvikling Antall og verdi solgte enheter - Sverige Antall 488 442 Verdi (milliarder) 352 301 383 378 354 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,7 0,6 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Netto
Antall Boligutvikling Antall og verdi usolgte ferdigstilte enheter - Norge 500 1.000 400 704 815 696 800 300 200 100 120 198 493 124 513 127 186 586 160 230 199 600 400 200 Verdi (millioner) 0 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Antall (netto) Verdi (netto) 0
Antall Boligutvikling Antall og verdi usolgte ferdigstilte enheter - Sverige 50 75 79 80 45 40 35 30 25 20 15 10 5 52 28 45 24 47 25 52 26 65 28 37 35 70 60 50 40 30 20 10 Verdi (millioner) 0 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 0 Antall (netto) Verdi (netto)
Investeringseiendom
Investeringseiendom Endring i balanseført verdi og ledighet Endring i balanseført verdi Millioner kroner 30.09. 30.09. 31.12. Inngående balanse 1. januar 7 723 7 011 7 011 Bruksendring eierbenyttet eiendom 371 - - Reklassifisert til eiendeler holdt for salg -431 - - Netto endring ved kjøp, salg og påkostning 230 434 492 Resultatført endring i virkelig verdi i perioden 237 191 220 Utgående balanse 8 130 7 636 7 723 Ledighet Millioner kroner / prosent Bokført verdi Egen utnyttelse Utleiedel Ledighet Kjøpesentre 3 284 0,8 % 98,5 % 1,5 % Kontoreiendommer 1 405 24,1 % 93,4 % 6,6 % Forretningsbygg 1 878 0,1 % 98,2 % 1,8 % Hotell 1 205 0,0 % 100,0 % 0,0 % Bolig 202 0,0 % 97,4 % 2,6 % Garasjeanlegg 156 0,0 % 100,0 % 0,0 % Sum 8 130 4,5 % 97,2 % 2,8 % Bruksendring eierbenyttet eiendom er relatert til at datterselskaper i 3. kvartal flyttet fra Storo (Vitaminveien) til Kværnerbyen. Dette medfører reklassifiseringer mellom eierbenyttet eiendom, klassifisert som anleggsmidler, og investeringseiendom. Investeringseiendom som tilfredsstiller kravene til holdt for salg, inkludert forventet salg innen kommende tolv måneder, er reklassifisert fra investeringseiendom til eiendeler holdt for salg.
OBOS-banken
OBOS-banken Hovedpunkter pr. 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal Pr. 3. kvartal Pr. 3. kvartal Hovedpunkter Resultat til eier før skatt justert for FVO 1,2 (TNOK) 42 898 21 321 105 374 87 025 100 041 Resultat til eier etter skatt justert for FVO 1,2 (TNOK) 32 173 13 947 79 030 61 911 72 479 EK-avkastning til eier etter skatt justert for FVO 1,2 7,0 % 3,4 % 6,4 % 5,0 % 5,0 % Rentenetto i % av forretningskapital 3 0,74 % 0,95 % 0,74 % 0,99 % 0,94 % Kostnadsprosent justert for verdiendringer 4 54,6 % 45,1 % 55,2 % 45,5 % 47,2 % Innskuddsdekning 62,0 % 57,3 % 62,0 % 57,3 % 57,0 % Forvaltningskapital (MNOK) 25 834 21 436 25 834 21 436 22 663 Utlån EBK (MNOK) 7 519 7 481 7 519 7 481 7 547 Forretningskapital (MNOK) 5 33 353 28 918 33 353 28 918 30 211 Ren kjernekapitaldekning 14,89 % 18,04 % 14,89 % 18,04 % 14,23 % 1) Totalresultat etter skatt og egenkapital justert for fondsobligasjon (klassifisert i regnskapet som utbytte og EK fra ) 2) Justert for resultatførte verdiendringer som følge av endret kredittspread på fastrente innlån. 3) Inklusive provisjonsinntekter fra EBK, netto renteinntekter på derivater og fondsobligasjoner. 4) Eksklusive netto verdiendringer på fin. instrumenter men inklusive netto renteinntekter på derivater og fondsobligasjoner. 5) Forvaltningskapital pluss utlån formidlet gjennom EBK.
OBOS-banken Utvikling i nøkkeltall 4,3% 2,9% 6,9% 5,7% 7,0% 45,1% 54,2% 51,7% 59,3% 54,6% 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal EK-avkastning etter skatt ekskl. FVO-effekter 3. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Kostnadsprosent justert for verdiendringer 3. kvartal 57,3% 57,0% 57,5% 60,8% 62,0% 16,3% 16,8% 2,6% 2,5% 16,2% 2,5% 17,7% 2,3% 17,1% 2,2% 13,7% 14,2% 13,8% 15,4% 14,9% 30.9.15 31.12.15 31.3.16 Innskudd i % av utlån 30.6.16 30.9.16 30.9.15 31.12.15 31.3.16 Ren kjernekapitaldekning 30.6.16 30.9.16 Øvrig ansvarlig kapital