1 Årsrapport 2009
Innledning Dette er Nettbuss Nettbuss er i dag Norges største busselskap. Selskapet har 4 759 medarbeidere som jobber for å nå visjonen om «å være det ledende og mest nyskapende busselskapet i Norden». Nettbuss AS er NSB-konsernets heleide busselskap. Selskapet ble etablert som aksjeselskap i 1996, men virksomheten har historie tilbake til 1925. Nettbuss konsernet består av morselskapet Nettbuss AS med 20 hel- og deleide datterselskaper. Nettbuss fremstår i dag som et komplett kollektivselskap med 27 % andel av busstransportmarkedet i Norge. Nettbuss har også en betydelig aktivitet i Sverige, og vokser i Danmark. Kjernevirksomheten er lokal rutekjøring på kontrakt med fylkeskommunene. Selskapet har også ekspressbussvirksomhet, inkludert TIMEkspress konseptet i Norge samt GoByBus og Bus4You i Sverige. Nettbuss driver turkjøring i synergi med rutetrafikken, og håndterer også større busscharteroppdrag. I tillegg har konsernet også noe verksteddrift og reiselivsvirksomhet. Innhold 1 ] Dette er Nettbuss 2 ] Hovedtall 2009 2 ] Hovedhendelser 2009 6 ] Styrets årsberetning 2009 15 ] Regnskap Nettbuss-konsernet 18 ] Virksomheter i Nettbuss-konsernet 23 ] Adresser 25 ] Rutekart 28 ] Nettbuss-konsernet 2
Hovedtall 2009 Nettbuss konsernet 2009 Omsetning Årsverk Busser 3,9* milliarder 4 602 2 600 Tall i hele mill 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Konsernomsetning 3 897 3 692 3 411 3 203 2 991 2 792 2 628 Konsernresultat 48-119 72 102 83 63 23 Antall reiser 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Sum (millioner) 104 104 111,1 103,6 99,1 84,6 74,6 * Eliminert for intern omsetning Hovedhendelser 2009 [Januar:] Flere avganger mellom Hønefoss og Oslo TIMEkspressens linje 4 mellom Hønefoss og Oslo øker til 19 ekspressavganger på hverdager, samt ekspressavganger på lørdager og søndager. I tillegg kommer tre nye stopp: Kroksund, Sollighøgda og Sandvika Storsenter. 3
Orusttrafiken AB vinner den Stora Trafiksäkerhetspriset Orusttrafiken som er et av Sveriges største busselskap, utnevnes til vinner av den Stora Trafiksäkerhetspriset 2009 i kategorien persontrafikk. Säfflebussen bytter navn til GoByBus Passasjerenes tilbud er fortsatt det samme. [Februar:] Bus4You etablerer ny rute mellom Oslo og Gøteborg Bus4You etablerer ny rute med daglige avganger mellom Oslo og Gøteborg. Bussen gir et komfortabelt reisealternativ med kun tre seter i bredden. Turen tar 3,5 timer. Brann i Moland Park Deler av lokalene til Nettbuss Sør AS utenfor Arendal blir utsatt for brann. Materielle verdier for 10 MNOK går tapt. [Mars:] Orusttrafiken AB vinner anbud Orusttrafiken vinner anbudet på by- og regionstrafikk i Hässleholm i Skåne. Oppdraget gjelder for åtte biogass-busser, og har en verdi på 14 MSEK. Kjøringen starter 1. oktober, og 13. desember 2009. Nettbuss Sør AS vinner anbud I forbindelse med togstopp på Jærbanen mellom Sandnes og Stavanger, vinner Nettbuss Sør kjøring på denne strekningen. Selskapet skårer best på kapasitet, miljø og materiellkvalitet i tillegg til pris. Kjøringen gjelder i perioden april oktober 2009. [Mai: ] Orusttrafiken AB vinner anbud Orusttrafiken vinner anbudet på skolebusser i Stenungsund kommune. Oppdraget har en verdi på 5 MSEK. Kjøringen starter 17. august 2009 og varer frem til 15. juni 2010. Fornøyde passasjerer på TIMEkspressen TIMEkspressen kommer på andreplass i kategorien persontransport i Norsk Kundebarometers årlige kundetilfredshetsundersøkelse. [Juni:] Nettbuss Komfort legges ned Nettbuss Sør AS avvikler Nettbuss Komfort på strekningen Kristiansand - Oslo med bakgrunn i manglende kundetilfang og sviktende lønnsomhet. Linje 5A som kjøres av Netbus Danmark AS blir kåret til årets linje i København Linjen er den travleste busslinjen i København og blir kåret til årets linje av danske passasjerer. Nettbuss Ringerike AS blir ISO14001 miljøsertifisert Sertifiseringen sikrer kontinuerlig fokus på miljø, og sjåførene kurses i mer miljøvennlig kjøring. 4
[Juli: ] Oppstart av Romeriksanbudet for Nettbuss Lillestrøm AS De tre nye anbudene startet på Eidsvoll, Årnes og Bjørkelangen/Trøgstad med 98 nye busser. Bussene er utstyrt med rullestolheis, rampe, og plass til både rullestol og barnevogn, og skal være med på å gjøre busshverdagen enklere for alle. Nettbuss Møre AS viderefører kontrakt med Romsdal Fylke Partene viderefører kontrakt om rutekjøring i Møre og Romsdal. Avtalen har en varighet på to år og gjelder ca 50 prosent av ruteproduksjonen for buss som utføres i Møre og Romsdal. [August: ] ELVERUMekspressen utvider tilbudet Nettbuss Lillestrøm AS utvider rutetilbudet med en daglig avgang, mandag til fredag, mellom Elverum og Oslo. Med den nye avgangen har ELVERUMekspressen seks daglige avganger hver vei. Nettbuss Ringerike AS utvider karosseriavdelingen Team Verkstedsenter på Jaren utvider sin karosseriavdeling med et tilbygg på 150 kvm. [September: ] Tylstrup Busser AS blir kåret til årets entreprenør Tylstrup Busser blir kåret til årets entreprenør av Nordjyllands Trafikselskap. Orusttrafiken AB vinner 6 av 13 anbudspakker Orusttrafiken og Buss i Väst vinner anbud, og tar over länsbusstrafiken hos Jönköpings Länstrafik AB for en åtte års periode. Anbudet har en omsetning på 95 MSEK per år. Kjøringen starter 20. juni 2010. Nettbuss Drammen AS 100 år AS Drammen elektriske bane ble stiftet 15. desember 1909. Selskapet har gått gjennom ulike eiere, og ble fra 1. januar 2000 en del av Nettbuss-konsernet. Bussen har vært en viktig del av utviklingen av Drammen gjennom 100 år, og har gjennomgått mange endringer fra den gamle trolleybussen frem til dagens moderne busser. [Oktober: ] Telemark Kollektivtrafikk AS (TKT) vinner anbud TKT vinner anbudet i Grenland og Kragerø for de neste 6-9 årene. Årlig omsetning er på 100 MNOK per år og kontrakten er på 6 år med opsjon på 3 år. Kjøringen starter 28. juni 2010. [November: ] Nettbuss Lillestrøm AS vinner miljøanbud i Lommedalen Miljøvennlige løsninger ble tillagt stor vekt i anbudet, og Nettbuss Lillestrøm skal kjøre med 14 nye gassbusser som drives med biogass, samt 21 nye busser som skal ha en større biodieseltilsetning enn det de vanligvis bruker. Anbudet innebærer 70-80 nye årsverk. Nettbuss Lillestrøm skal kjøre rutene i Lommedalen på anbud fra Ruter, og starter 1. juli 2010. 5
TIMEkspressen mellom Hvaler og Oslo fyller 10 år I 1999 startet Fredrikstaddistriktets Rutebiler AS Oslofjordekspressen mellom Hvaler og Oslo. I november 2008 ble ruten en del av TIMEkspress-familien, og et spennende tilskudd til Nettbuss Østfolds AS. Orusttrafiken AB vinner milliardanbud for Västtrafik Sjuhärad Orusttrafiken vinner anbudet på ekspress- og regionstrafikk i Sjuhärad. Bussflåten vil kjøre på fornybar brensel, og har en verdi på 1,4 milliarder SEK. Kjøringen gjelder i perioden desember 2010 juni 2019, med mulighet for 2 års forlengelse. Team Trafikk AS vinner det første bussanbudet i Trondheim Team Trafikk vinner kontrakten på 7 år, med opsjon på ytterligere 2 år. Selskapet skal kjøre med 40 gassbusser, 10 hybridbusser, samt dieselbusser av Euro5 standard. De nye bussene gir Trondheim by en betydelig miljøgevinst. Kontrakten er på 116 MNOK årlig og kjøringen starter 23. august 2010. Nettbuss Lillestrøm AS vinner deler av anropsstyrt persontransport i Hedmark Nettbuss Lillestrøm får tildelt kjøring av 13 mellomstore og store minibusser i Hedmark. Oppdragene omfatter blant annet skoleskyss, spesialtransport, TT- transport, bestillingsruter og serviceruter. Kjøringen starter 1. februar 2010. Nettbuss Drammen AS og Nettbuss Travel Drammen AS blir ISO 14001 miljøsertifisert Sertifiseringen sikrer kontinuerlig fokus på miljø og sjåførene kurses i mer miljøvennlig kjøring. Bus4You utvider rutetilbudet Bus4You utvider antall avganger mellom Gøteborg og Stockholm fra 24 til 37 turer per uke. [Desember: ] Nettbuss Ringerike AS vinner Hadeland Nettbuss Ringerike vinner anbud på Hadeland. Anbudet består av to pakker hvor Nettbuss Ringerike vinner den ene. Oppdraget består av lokal- og skoleruter i Gran, Lunner og Jevnaker kommuner, og har en varighet på 6 år med mulighet til 2 års forlengelse. I tillegg kommer deler av kjøringen på strekningen Jevnaker Hønefoss samt Landekspressen som går mellom Dokka og Oslo. Anbudet omfatter 37 busser og starter 16. august 2010. Nettbuss Sør AS blir ISO 14001 miljøsertifisert Sertifiseringen sikrer kontinuerlig fokus på miljø og sjåførene kurses i mer miljøvennlig kjøring. Per desember er Nettbuss Trøndelag AS, Nettbuss Lillestrøm AS, Nettbuss Ringerike AS, Nettbuss Drammen AS, Nettbuss Travel Drammen AS og Nettbuss Sør AS miljøsertifisert. 6
Årsberetning 2009 SELSKAPET OG KONSERNET Nettbuss AS er et heleid datterselskap av NSB AS. Selskapet ble etablert som aksjeselskap 1. desember 1996. Virksomheten har historie tilbake til 1925 da Selburuten ble startet. Nettbuss-konsernet består av morselskapet Nettbuss AS som pr 31.12.2009 har 15 datterselskaper og 24 datterdatterselskaper, totalt 40 selskaper inkludert morselskapet. I tillegg kommer 10 tilknyttede selskaper. VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED Nettbuss-konsernets hovedkontor er i Oslo. Hovedkontoret for underkonsernene i Sverige og Danmark er i henholdsvis Stenungsund og København. Den operative ledelsen er plassert regionalt der virksomhetene utøves. Nettbuss-konsernet har transportaktiviteter i nær alle fylker i Sør- og Midt-Norge. Det svenske underkonsernet har konsentrasjonen av sin virksomhet i sydvest i Sverige og det danske har sin transportaktivitet konsentrert i og omkring København samt noen mindre aktiviteter på Jylland. I Norge er Nettbuss-konsernet den største bussoperatøren med en markedsandel på ca 27 % og i Sverige er markedsandelen ca 5 %. I Danmark er Nettbuss fortsatt i etableringsfasen og har der en markedsandel på 2 %. Virksomhetene i alle de nasjonale områdene er rutekjøring på anbud eller kontrakt med fylkeskommunene, turkjøring, ekspressbusskjøring og verksteddrift. 7
FORTSATT DRIFT Styret bekrefter at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Konsernet har som målsetning å være en langsiktig og ledende aktør i bussnæringen. Virksomhetens soliditet og finansielle stilling er tilfredsstillende. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Styret i NSB-konsernet har innført norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse tilpasset konsernets og datterselskapenes spesielle eierstruktur. Nettbuss AS har tilpasset anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse med NSB-konsernets prosedyrer og praksis. OPPLYSNINGER OM PERSONAL/ MILJØ Nettbuss har som målsetting å skape verdier for eieren, kundene og ansatte og har etablert målsettinger på de enkelte områder i tillegg til de økonomiske mål. Administrasjonen utarbeider Miljø- og samfunnsregnskap med egne regnskaper innenfor områdene medarbeidere, trafikksikkerhet, miljø og kunder. Personal Tilgangen på personell har på grunn av konjunkturendringene, bedret seg. Nesten alle datterselskap har besatt alle stillinger ved slutten av året. For personalgrupper utenom sjåfører og mekanikere er Nettbusselskapene også godt bemannet med riktig kompetanse både i støttefunksjoner og ledelse. I 2009 er det gjort en betydelig innsats knyttet til kompetanseheving. Yrkessjåførdirektivet stiller krav til grunnopplæring og kompetansebevis for sjåfører som tar bussertifikat. Gjennomføringen av bransjeopplæring for bussjåfører i henhold til bussbransjeavtalen startet opp i 2008, og gjennom 2009 er de fleste selskapene kommet i gang og har gjennomført flere opplæringsmoduler. Satsningen på felles sjåføropplæring i bransjen og i Nettbuss-konsernet forventes å gi økt kompetanse, yrkesstolthet og en bedre rekruttering. Nettbuss har med bakgrunn i innholdet i sjåføropplæringen utviklet lederkurs som fokuserer på en leders hverdag. Dette bidrar ytterligere til kompetanseheving i organisasjonen. I 2009 hadde Nettbuss-konsernet i gjennomsnitt 4 759 faste tilsatte i hel- eller deltidsstillinger. 659 er ansatt i den svenske virksomheten og 417 personer i den danske. I løpet av 2009 ble det totalt produsert 4602 (4387) årsverk i konsernet. Sykefravær og yrkesskade Sykefraværet i konsernets norske del var 10,3 % (9,7 %) i 2009, tilsvarende 365 årsverk. Sykefraværet i svensk og dansk virksomhet er prosentmessig noe lavere enn i Norge, men da måleparametrene er dels ulike er nivåene ikke direkte 8
sammenlignbare. Korttidsfraværet i 2009 viser 3,4 % (3,4 %). Det er et fremtredende trekk at sykefraværet ligger høyere i arbeidsmiljøer med mange medarbeidere enn i mindre og tettere miljøer hvor alle kjenner alle. Nettbuss-konsernet har et stort antall kjøretøy i trafikken både i Norden og Europa og er eksponert for både ulykker og uønskede hendelser Nullvisjonen om ingen dødsulykker blant ansatte i arbeide ble oppfylt for 2009. Ingen kollegaer mistet livet i tjeneste. Totalt er det gjennom året registret 23 hendelser i konsernet hvor medarbeidere er kommet til skade. Likebehandling Av totalt 5 aksjonærvalgte representanter i styret er 2 kvinner som tilsvarer en kvinneandel på 40 %. På arbeidstakersiden er representantene valgt av og blant de ansatte og de har ikke valgt noen kvinner inn i styret i morselskapet. I 2009 har det vært liten interesse for bussjåføryrket blant kvinner En av årsakene er at kvinnelig yrkesdeltakelse generelt er lavere i de miljøene Nettbuss nå rekrutterer fra. Spesielt blir dette merkbart i et tradisjonelt mannsyrke som sjåføryrket, hvor en stor del av rekrutteringen kommer fra langtransportsjåfører. I den norske delen av konsernet var det ved overgangen 2009/2010 tilsatt 554 kvinner og 4 283 menn. Dette tilsvarer en kvinneandel på 11,5 % (12,0 %) Yrkesgruppene sjåfører og mekanikere har lik lønn og like arbeidsvilkår uavhengig av kjønn. Nettbuss har mange minoriteter blant sine ansatte. Lokal ledelse, tillitsvalgte og verneombud samarbeider om tiltak for å forhindre diskriminering med bakgrunn i nasjonalitet, religion, kjønn eller seksuell legning. Våre lederkurs fokuserer på dette. Arbeidsmiljø Nettbuss-konsernet har utviklet et godt fungerende HMS-system som gir nødvendig støtte til å opprettholde et høyt nivå på arbeidsmiljøarbeidet i de lokale enhetene. Det gjennomføres årlig en medarbeidertilfredshetsundersøkelse med en etterfølgende prosess hvor de ansatte gis mulighet til å påvirke forbedringsområdene. Arbeidsmiljøet påvirkes av det stramme arbeidsmarkedet gjennom høyere turnover. De arbeidsmiljømessige utfordringene knyttet til dette, er svært merkbare for alle grupper medarbeidere. Konsernet har gjennom sin desentrale styringsmodell bevisst søkt etter nærhet og medvirkning i beslutningsprosessene. Den selskapsinterne organiseringen er viktig for at de ansatte skal føle tilhørighet og se betydningen av egen innsats. I arbeidsmiljøene i de operative delene i konsernet pågår forbedringsarbeidet etter fastlagte prosedyrer som fungerer godt. For å stimulere til samarbeid og utnytte beste praksis, arrangeres det årlig en faglig og kulturbyggende konferanse mellom ledelsen og de tillitsvalgte i konsernet. 9
Trafikksikkerhet Trafikksikkerhetsarbeidet står meget sentralt i konsernet. Nettbuss-konsernet frakter gjennomsnittlig 300.000 passasjerer daglig. Nettbuss bærer et stort ansvar for at alle skal komme trygt og sikkert frem samtidig som ingen andre trafikanter påføres skader av noen art. I Nettbuss-konsernet arbeides det uavbrutt med å redusere antall hendelser med personskader. Nettbuss er aktiv innenfor sikkerhetsopplæringen for sjåfører og verkstedansatte. Det fokuseres på sikkerhet gjennom samarbeidet mellom ledere og ansatte. Nettbuss sine busser har vært involvert i 589 ulykker hvor det til sammen har omkommet 4 (2) medtrafikanter, en halvering fra sist år. Det har i tillegg vært 51 hendelser hvor medtrafikanter/passasjerer er blitt påført skader. Den totale utviklingen i skader og ulykker viser en positiv trend målt mot 2008. Det er i konsernet blitt rapportert 953 (1 357) forsikringsskader og 1 259 (1 735) skader som ligger utenfor forsikringsdekningen. Antall ansvarsskader per millioner km kjørt er 6 (8), en reduksjon fra sist år. Selv om utviklingen i skadebildet viser en reduksjon i alvorlige ulykker, mener styret at skadetallet er noe høyt. Som viktige tiltak for å redusere alvorlige ulykker og forbedre trafikksikkerheten generelt, er det iverksatt en omfattende sjåføropplæring samt arbeid med å miljøsertifisere datterselskapene. Ytre miljø Nettbuss viktigste bidrag til det ytre miljø er å utvikle og tilby attraktive rutetilbud slik at flere velger kollektive løsninger fremfor bruk av personbilen. Nettbuss sitt hovedfokus og aktiviteter i miljøarbeidet er: Miljøsertifisere selskaper Være aktive på anbud med miljøkrav Velge gode prosjekter med høy kost/nytte-verdi for miljøet I 2009 ble 4 driftselskaper, Nettbuss Ringerike AS, Nettbuss Drammen AS, Nettbuss Travel Drammen AS og Nettbuss Sør AS, miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 slik at pr 31.12.09 var 6 driftsselskaper i Nettbuss-konsernet i Norge miljøsertifisert. Ytterligere 5 selskaper startet sertifiseringsprosessen høsten 2009, og i løpet av 2010 planlegges det for at alle selskaper skal være ISO-14001- sertifisert. I Sverige er store deler av Orusttrafiken miljøsertifisert, og prosessen planlegges implementert i Danmark. Nettbuss ønsker å følge opp sin miljøpolicy som det ledende selskap på miljø ved å være aktive når dette er fokusert i anbudskonkurranser. Team Trafikk AS vant det første store anbudet om bytrafikken i Trondheim som omfatter ca 70 busser, med 41 biogassbusser, 10 hybridbusser og ca 20 dieselbusser Euro 5 EEV som skal gå på 100% biodiesel. Gassbussene skal gå på naturgass (CNG) frem til lokal produsert biogass kan leveres. Nettbuss foreslåtte miljøløsning var viktig for at selskapet ble valgt da miljø var et betydelig konkurranseelement. I Lommedalen vant Nettbuss Lillestrøm AS et anbud med 14 nye gassbusser som skal drives med biogass, og 21 busser Euro 5 EEV med samme biodieseltype som i Trondheim. 10
Nettbuss har under testing og drift tre ulike tekniske installasjoner som analyserer bussens dieselforbruk. Dette skal også installeres på samtlige bybusser i Trondheim i anbudskjøringen. Nettbuss har også fått støtte fra bl.a. Klimaløftet til å utvikle Barnas Miljøbuss. Dette er et undervisningsopplegg for skoleklasser med fokus på miljø og sikkerhet. Pilotprosjektet er utviklet i Nettbuss Trøndelag, og planlegges rulles ut i miljøsertifiserte selskaper. MARKED I 2009 fraktet Nettbuss-konsernet totalt 104 (104) mill reisende som er det samme som sist år. Nettbuss fikk ny kjøring i Akershus etter anbudskonkurranse i 2009 og det har derfor generelt vært en liten reduksjon i passasjerantallet på våre ruter. Ekspressbusskonseptet TIMEkspressen fraktet i 2009 4,3 (4,5) mill passasjerer, en liten nedgang fra sist år. I ekspressbussmarkedet er det sterkere konkurranse og det har vært en trafikknedgang på flere av strekningene. Kundemålingene i 2009 viser at Nettbuss-konsernet leverer tilfredsstillende kvalitet i rutetrafikken. Resultatet viser en kundetilfredshets-score på 73 av 100. TIMEkspressen fikk en score på 80 av 100. TIMEkspressen kom på andreplass i kategorien persontransport i Norsk Kundebarometers årlige undersøkelse. Oslo-Kristiansand er ekspressbusstrekningen med størst konkurranse da tre selskaper konkurrerer om markedet. I juli ble Nettbuss Komfort, som var spesielt tilpasset forretningsreisende på denne strekningen lagt ned. Nettbuss driver også et tilsvarende konsept i Sverige «Bus4you» som kjører Stockholm Gøteborg og Gøteborg Oslo. Nettbuss-konsernet har deltatt i flere anbudskonkurranser. I Norge har Nettbuss Lillestrøm AS startet opp tre større anbudspakker i 2009. Kontraktene er på 7 år, med en opsjon på ytterligere 3 år. Nettbuss er i 2009 blitt tildelt flere anbud med oppstart i 2010. I Norge gjelder det kjøring i Bærum, på Jaren, i Trondheim og Skien. Det meste er kjøring som Nettbuss har kontrakt på i dag. I Sverige er det vunnet kjøring på anbud i Halland, i Boråsområdet og Jønkøbing. Nettbuss har kontrakter i flere fylkeskommuner som ennå ikke er anbudsutsatt. Det gjelder Nettbuss Trøndelag AS og Team Trafikk AS (Trøndelag), Nettbuss Ringerike AS og Nettbuss Drammen AS (Buskerud), Nettbuss Sør AS (Aust-Agder), Nettbuss Møre (Møre og Romsdal) og Nettbuss Lillestrøm (Hedmark). I løpet av noen år vil de fleste fylker ha satt ut det meste av trafikken på anbud. Nettbuss ser på markedet for eksternt vedlikehold som interessant og har i noen grad etablert dette som eget forretningsområde. I 2009 er verkstedvirksomhetens resultater imidlertid påvirket av de dårlige konjunkturene. Turmarkedet har også vært dårligere i 2009 enn i tidligere år. Dette skyldes svikt i turisttrafikken og i reisemarkedet. 11
ØKONOMI Resultatregnskap Årsresultatet for 2009 er preget av uroen rundt finansmarkedene. Sterkest merket vi dette i Sverige og Danmark der indeksene for regulering av kontraktene har vært negative for virksomheten. Dette har medført at det har vært problemer med å forsvare verdiene i inngåtte kontrakter så vel i Danmark som i Sverige. Konsernet har funnet det riktig å skrive ned goodwill knyttet til enkelte erverv i Danmark og Sverige. Konsernets omsetning for 2009 var 3 896,6 MNOK (3 691,7 MNOK). Det som i størst grad har påvirket omsetningsveksten utover normal prisstigning er omsetningsvekst som er kommet fra ny trafikk. Tilsvarende omsetning for morselskapet var 58,4 MNOK (47,8 MNOK ). Nettbuss-konsernet viser et overskudd før skatt på 47,9 MNOK (- 118,9 MNOK). Driftsresultatet er 102,9 MNOK for (-64,5 MNOK). Nedskrivninger av goodwill og andre driftsmidler med 21,6 MNOK påvirker resultatet negativt. Resultatforbedringene skyldes i hovedsak et vesentlig bedre resultat i den norske virksomheten. Lavere drivstoffkostnader er en viktig årsak. I 2008 ble det for øvrig gjort store nedskrivinger på kontrakter i Danmark. Morselskapet Nettbuss AS viser i 2009 et overskudd før skatt på 18 MNOK (-226 MNOK). Selskapet har skrevet ned kostprisen på aksjene i de svenske og danske datterselskapene med 19 MNOK. I 2008 hadde selskapet et betydelig tap knyttet til sikringskontakter for diesel samt at kostprisene på aksjer i datterselskapene i Danmark og Sverige ble skrevet ned med 183 mill. Balanse Egenkapitalen pr 31.12.09 utgjorde for morselskapet 574 MNOK (552 MNOK) og for konsernet 556 MNOK (508 MNOK). Egenkapitalandelen for konsernet har endret seg fra 18,5 % i 2008 til 20,3 % i 2009. Kontantstrøm Konsernets netto kontantstrøm fra driften var 312,3 MNOK (193,2 MNOK). Avviket mellom årsresultatet for 2009 og kontantstrømmen fra driften, skyldes i all vesentlighet avskrivninger, nedskrivninger og rentekostnader. Kontantstrømmen fra investeringsaktivitetene er 455,0 MNOK (456,0 MNOK). Investeringene i varige driftsmidler i 2009 var 50 MNOK høyere enn i 2008. Økningene i investeringene har hovedsakelig sin årsak i nye busser til anbudene i Nettbuss Lillestrøm AS. Årets investeringer, som egenfinansieres tilsvarende årets kapitalslit, er hovedsakelig gjennomført for å opprettholde eksisterende kapasitet eller for å forbedre produktet i forhold til krav fra markedet. I 2009 ble det opptatt langsiktige lån på 43,6 MNOK (377,6 MNOK). Likvidbeholdningen er redusert fra 205 MNOK til 104 MNOK i perioden. 12
FINANSIELL RISIKO Selskapet er morselskap i Nettbuss-konsernet og eies 100 % av NSB AS. Finansieringen av selskapet foretas gjennom NSB konsernbank til markedsmessige betingelser. Styringen av den finansielle risikoen for konsernet ivaretas av NSB-konsernets sentrale finansfunksjon. Selskapet følger de oppsatte mål og strategier for styring av finansiell risiko som NSB som eier har besluttet. Likviditet forvaltes gjennom et konsernkontosystem i Nettbuss. Selskapet har gitt egenkapital til datterselskapet Nettbuss Sverige AB i SEK og til datterselskapet Netbus Danmark AS i DKK. Investeringene både i Sverige og Danmark er av langsiktig karakter. I henhold til konsernets policy valutasikres ikke finansiering av datterselskaper. I Nettbuss-konsernet blir det årlig gjennomført en generell risikoanalyse som viser konsernets risikofaktorer. Denne analysen brukes aktivt i styringen av risikoen i konsernet. FREMTIDSUTSIKTER Nettbuss høye kundetilfredshet og strategisk posisjonering gjør selskapet godt rustet for fremtiden. De nærmeste årene vil trolig de fleste av Nettbuss sine nåværende kontrakter bli konkurranseutsatt. Selskapet arbeider kontinuerlig for å effektivisere sin virksomhet og styrke konsernets konkurransekraft slik at selskapet kan være en langsiktig aktør i markedet. Det er særlig tre faktorer som blir viktig fremover; en offensiv satsing på kollektive løsninger som sikrer bussen god fremkommelighet, nok tilgang på arbeidskraft samt utvikling av et anbudsregime som sikrer tilstrekkelige marginer til å opprettholde og utvikle kunderettede tilbud. Nettbuss registrerer at arbeidsmarkedet er mindre stramt som en konsekvens av den økonomiske konjunkturnedgangen og at det derfor er lettere å rekruttere nye sjåfører og mekanikere. Det er forventninger til at markedet for vedlikehold og turmarkedet vil ta seg opp etter et dårlig år i 2009. Markedet for kollektivtrafikk forventes å holde seg noenlunde stabilt. Styret er tilfreds med den generelle utviklingen i den norske delen av Nettbuss-konsernet og forventer at denne vil fortsette. I Sverige er konsernet godt posisjonert for å videreutvikle både rutetrafikk og ekspressbussvirksomheten. Innenfor ordinær rutetrafikk er styret tilfreds med den årlige veksten i markedet, men konstaterer at resultatene ikke står i forhold til kapitalanvendelsen. Styret har forventninger til at også ekspressbussvirksomheten skal begynne å bidra positivt til resultatet i konsernet. Konkurransen i det danske markedet er hard, noe som så langt har påført konsernet betydelige tap. Kontraktene våre i Danmark er verdivurdert og nedskrevet til virkelig verdi i 2009. Også 2010 vil bli et vanskelig år i Danmark, men ny vekst vil kunne gi positiv effekt i årene fremover slik at driften i Danmark vil kunne drives med resultater som er normale for næringen. 13
RESULTATDISPONERING OG UTBYTTEGRUNNLAG Resultatdisponeringen i Nettbuss AS inngår som en del av selskapets årsregnskap. Selskapet hadde pr 31.12.2009 en fri egenkapital på 29 MNOK. ANDRE OPPLYSNINGER Styret kan ikke se at det etter balansetidspunktet har inntruffet vesentlige forhold som kan påvirke bedømmelsen av verdien av selskapet, eller på annen måte har betydning for noen av selskapets interessegrupper. Styret vil takke alle ansatte for stor innsats i det året vi har lagt bak oss, og håper at denne innsatsen vil fortsette i et nytt år, også det med mange og varierende utfordringer. Arne Veggeland. adm. dir Einar Enger Jarle N. Aarseth Karin Arnesen Kjell Nilsson Siri Drengsrud Ole Roger Berg Yngvar Venemyr Vidar Furua 14
Regnskap Nettbuss-konsernet -For fullstendig regnskap for Nettbuss-konsernet samt Nettbuss AS, se www.nettbuss.no 15
Resultatregnskap Nettbuss-konsernet 1. januar - 31. desember (Alle beløp i TNOK) 2009 2008 Driftsinntekter 3 664 979 3 486 607 Andre driftsinntekter 231 669 205 127 Sum inntekter 3 896 648 3 691 734 Personalkostnader 2 000 660 1 831 488 Avskrivninger og nedskrivninger 335 975 327 326 Andre kostnader 1 457 128 1 597 391 Sum driftskostnader 3 793 763 3 756 205 Driftsresultat 102 885-64 471 Finansielle poster -53 083-53 084 Andel resultat i tilknyttede selskaper -1 923-1 392 Resultat før skattekostnad 47 879-118 947 Skattekostnad -31 000-7 454 Årsresultat 16 879-126 401 Årsresultatet tilordnes: Aksjonærer 16 997-125 275 Minoritetsinteresser -118-1 126 16 879-126 401 Utvidet resultat Årsresultat 16 879-126 401 Omregningsdifferanser -6 528-4 645 Årets totalresultat 10 351-131 046 Totalresultatet tilordnes: Aksjonærer 10 204-129 743 Minoritetsinteresser 147-1 303 10 351-131 046 16 NETTBUSS ÅRSRAPPORT 2009
Balanse Nettbuss-konsernet (alle beløp i TNOK) EIENDELER 2009 2008 Anleggsmidler Varige driftsmidler 2 078 158 1 939 427 Immaterielle eiendeler 189 170 217 932 Investeringer i tilknyttede selskaper 43 533 47 263 Utsatt skattefordel 0 2 650 Andre investeringer 3 209 2 584 Kundefordringer og andre fordringer 1 953 2 813 2 316 023 2 212 669 Omløpsmidler Varer 15 165 20 065 Kundefordringer og andre fordringer 293 551 301 200 Kontanter og kontantekvivalenter 103 851 205 086 412 567 526 351 Sum eiendeler 2 728 590 2 739 020 Egenkapital Aksjekapital og overkurs 534 055 534 055 Opptjent egenkapital 13 426-32 846 547 481 501 209 Minoritetsinteresser 8 457 6 439 Sum egenkapital 555 938 507 648 Gjeld Langsiktig gjeld Lån 721 552 703 930 Utsatt skatt 20 283 0 Pensjoner og lignende forpliktelser 241 974 258 010 Leasingforpliktelser 73 444 105 125 1 057 253 1 067 065 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 537 915 546 696 Betalbar skatt 16 923 300 Lån 481 248 507 377 Leasingforpliktelser 29 939 32 611 Derivater 12 607 35 061 Andre avsetninger for forpliktelser 36 767 42 262 1 115 399 1 164 307 Sum gjeld 2 172 652 2 231 372 Sum egenkapital og gjeld 2 728 590 2 739 020 Oslo, 19. februar 2010 Styret og administrerende direktør i Nettbuss AS Arne Veggeland. adm. dir Einar Enger Jarle N. Aarseth Karin Arnesen Kjell Nilsson Siri Drengsrud Ole Roger Berg Yngvar Venemyr Vidar Furua 17
Virksomheter i Nettbuss-konsernet NORGE Nettbuss AS Nettbuss AS er morselskap til de operative datterselskapene i Nettbuss-konsernet. Nettbuss AS ivaretar konsernovergripende funksjoner som for eksempel konsernstrategi, felles IT-løsninger, profilprogram og konsernregnskap. Driftsinntekter: kr 58 mill Antall reiser: 104 mill Antall årsverk: 30 Nettbuss Lillestrøm AS Selskapet kjører lokal rute- og skolekjøring på anbudskontrakter for Ruter AS i Akershus. I Hedmark kjøres lokal rute- og skolekjøring i en ordinær netto tilskuddkontrakt for Hedmark Trafikk. Selskapet kjører i tillegg TIMEkspress linje 2 og ELVERUMekspressen, samt Shuttle-busser mellom Oslo Lufthavn og hotellene på Gardermoen. Selskapet kjører også Timebuss mellom Årnes og Oslo Lufthavn. Videre kjøres ordinær tur- og avvikskjøring for tog i begge fylker. Hovedkontoret ligger i Lillestrøm. Driftsinntekter: 445 mill Disponible busser: 352 Antall reiser: 8,1 mill Antall årsverk: 501 18
Nettbuss Sør AS Nettbuss Sør driver lokal- og bybusser i kystbyene i Aust-Agder og nedre Telemark, og anbuds- og kontraktskjøring i Vest Agder og Rogaland. Nettbuss Sør eier og driver Sørlandsekspressen Kristiansand - Oslo, Sør-Vestekspressen mellom Kristiansand og Stavanger, TIMEkspressen Linje 5 og flybussen Arendal - Kristiansand lufthavn Kjevik. Selskapet eier 65 % av aksjene i Telemark Kollektivtrafikk AS, som kjører anbudstrafikk i Grenlandsområdet på oppdrag for Vestviken Kollektivtrafikk. I tillegg eier selskapet 41,7 % av aksjene i Telemark Ekspressbusstrafikk AS, og opererer Grenlandsekspressen for dette selskapet mellom Porsgrunn/Skien og Oslo. Nettbuss Sør AS har hovedkontor i Arendal. Driftsinntekter: kr 365 mill Disponible busser: 185 Antall reiser: 5,2 mill Antall årsverk: 310 Team Verkstedsenter Sør AS Selskapet er etablert av Nettbuss Sør og har verksteddrift i Tvedestrand, Arendal og Kvinesdal. Selskapet har 20 ansatte og ambisjoner om ytterligere vekst i regionen. Driftsinntekter: kr 35 mill Antall årsverk: 17 Telemark Kollektivtrafikk AS (TKT) Nettbuss Sør eier 65 % av aksjene i Telemark Kollektivtrafikk AS. Selskapet driver rutekjøring på kontrakt med Vestviken Kollektivtrafikk AS. Selskapet kjører i dag på på en anbudskontrakt frem til sommeren 2010. Selskapet har høsten 2009 vunnet anbudskjøringen i Grenland for ytterligere 6 år og har nå kontrakt frem til sommeren 2016 Selskapet har hovedkontor i Skien. Driftsinntekter: kr 106 mill Disponible busser: 61 Antall reiser: 4,6 mill Antall årsverk: 123 Nettbuss Drammen AS OG Nettbuss Travel Drammen AS Nettbuss Drammen AS og Nettbuss Travel Drammen AS driver rutekjøring etter avtale med Vestviken Kollektivtrafikk i Buskerud, Telemark, samt ekspressbusskjøring og turkjøring. Selskapene har hovedkontor i Drammen. 19
NETTBUSS DRAMMEN AS Selskapet kjører TIMEkspressen linje 1 og 10. Driftsinntekter: kr 422 mill Disponible busser: 307 Antall reiser: 11,568 mill Antall årsverk: 499 Nettbuss Travel Drammen AS Selskapet kjører TIMEkspressen linje 8 og 14. Driftsinntekter: kr 128 mill Disponible busser: 31 Antall reiser: 0,2 mill Antall årsverk: 73 Drammens rutebilstasjon AS Nettbuss Drammen AS eier 89 % og Drammen kommune eier 11 % av Drammen rutebilstasjon AS. Drammen rutebilstasjon AS driver ruteopplysning for Buskerud og Telemark. Selskapet er lokalisert på Bragernes Torg i Drammen og mottar kundehenvendelser både pr. telefon og ved skranken i åpningstidene. Driftsinntekter: kr 3 mill Antall årsverk: 5,8 Nettbuss Ringerike AS Nettbuss Ringerike AS kjører rute- og ekspressbuss i Buskerud og Oppland, samt turkjøring i synergi med rutekjøringen. I tillegg kjøres all transport av passasjerer inne på Oslo Lufthavn Gardermoen. Selskapet har en betydelig ekstern omsetning ved sine to vedlikeholdsanlegg for tungtransport. Selskapet har hovedkontor på Hønefoss. Driftsinntekter: 231 mill Disponible busser: 159 Antall reiser: 3,3 mill Antall årsverk: 283 Nettbuss Trøndelag AS Nettbuss Trøndelag AS kjører rute- og ekspressbuss i Nord- og Sør-Trøndelag. Driftsinntekter: kr 210 mill Disponible busser: 150 Antall reiser: 4 mill Antall årsverk: 190 20