Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Analyser for Norsk olje og gass
Innhold - Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Introduksjon Verdiskaping (BNP) per næring i et historisk perspektiv Sysselsetting per næring Eksport per næring Verdiskaping per innbygger sammenligning av Norge og Sverige Statens inntekter per næring Oppsummering 2
Introduksjon: Metode og data Oslo Economics har analysert den historiske verdiskapingen fra Norges naturressurser for Norsk olje og gass Vi har i analysen fokusert på verdiskapingen, sysselsettingen, eksporten og statlige inntekter knyttet selve utvinningen av ulike naturressurser. Vi har inkludert følgende SSB-næringer i analysen: Jordbruk og skogbruk Fiske, fangst og akvakultur Bergverksdrift Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester Rørtransport I våre analyser er utvinning av olje og gass omtalt som petroleumsnæringen. Dette omfatter SSBs næringer «utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester» og «rørtransport». Med unntak av en ringvirkningsanalyse av sysselsettingen knyttet til petroleumsbransjen og en analyse av Norges eksport, inkludert videreforedling, har vi i våre analyser ikke inkludert verdiskapingen, sysselsettingen, eksporten og statlige inntekter som avstedkommer fra leverandørindustrien og videreforedlingsindustrien knyttet til naturressursutvinningen. 3
Innhold - Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Introduksjon Verdiskaping (BNP) per næring i et historisk perspektiv Sysselsetting per næring Eksport per næring Verdiskaping per innbygger sammenligning av Norge og Sverige Statens inntekter per næring Oppsummering 4
Petroleumsnæringen har høyest verdiskaping per sysselsatt Verdiskaping per sysselsatt, Norges største næringer, 2016, mill. kr. per sysselsatt Petroleumsnæringen Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning Finansierings- og forsikringsvirksomhet Fiske, fangst og akvakultur Industri Offentlig admistrasjon og forsvar Bergverksdrift Skogbruk Bygge- og anleggsvirksomhet Undervisning Varehandel og reparasjon av motorvogner Helse- og omsorgstjenester Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet Jordbruk, jakt og viltstell 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 2,9 2,8 4,7 7,6 5 Kilder: SSB Petroleumsnæringen: Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester, samt rørtransport
Petroleumsnæringen er Norges største, målt i verdiskaping Verdiskaping, Norges største næringer, 2016, mrd. kr. (% av samlet BNP) Helse- og omsorgstjenester Industri Varehandel mm. Bygge- og anleggsvirksomhet Offentlig admistrasjon og forsvar Undervisning Finansierings- og forsikringsvirksomhet Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning Fiske, fangst og akvakultur Jordbruk mm. Skogbruk Bergverksdrift Renter, utbytte og leie fra oljefondets investeringer Petroleumsnæringen 397 (14,4%) 319 (12%) 5 5 150 138 64 (2,3%) 49 (1,8%) 14 (0,5%) (0,2%) (0,2%) 218 (8%) 216 (8%) 188 (7%) 184 (7%) (5%) (5%) 201 6 Kilder: SSB, NBIM Petroleumsnæringen: Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester, samt rørtransport
Petroleumsnæringen er Norges klart største private næring Verdiskaping, Norges største private næringer, 2016, mrd. kr. (% av samlet BNP) Petroleumsnæringen 397 (14,4%) Industri Varehandel mm. Bygge- og anleggsvirksomhet Finansierings- og forsikringsvirksomhet Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning Fiske, fangst og akvakultur Jordbruk mm. 14 218 (8%) 216 (8%) 188 (7%) 138 (5%) 64 (2,3%) 49 (1,8%) (0,5%) Skogbruk 5 (0,2%) Bergverksdrift 5 (0,2%) Renter, utbytte og leie fra oljefondets investeringer 201 7 Kilder: SSB, NBIM Petroleumsnæringen: Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester, samt rørtransport
Olje og gass sto for >25% av verdiskapingen på 2000-tallet Naturressursutvinnings andel av verdiskaping år 1946 2016, inkluderer ikke videreforedling 30% 25% 20% 15% Petroleumsnæringen 10% Jordbruk 5% Fiske 0% 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 Elektrisitetsforsyning mm. Fiske, fangst og akvakultur Jordbruk mm. Skogbruk Bergverksdrift 8 Kilder: SSB Petroleumsnæringen: Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester, samt rørtransport
Olje og gass har vært svært viktig i historisk sammenheng Naturressursutvinnings andel av verdiskaping år 1875 2016, inkluderer ikke videreforedling 35% 30% 25% 20% Kraftforsyning Bergverk Fiske Skogbruk 15% 10% Petroleumsnæringen 5% Jordbruk 0% 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2016 9 Kilder: Ola H. Grytten (år 1875-1930), SSB (år 1930-2016)
Verdiskapingen fra olje og gass er høy, selv i et tusenårsperspektiv Naturressursutvinnings andel av verdiskaping år 1000 2016, ikke inkludert videreforedling 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% All naturressursutvinning, ink. jordbruk Jordbrukets andel av verdiskapingen Naturressursutvinning, unntatt jordbruk (fisk, tømmer, bergverk, vannkraft) 0% 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Olje gass 10 Kilde: Prof. Ola Grytten (år 1000-1930), SSB (år 1930-2016)
Innhold - Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Introduksjon Verdiskaping (BNP) per næring i et historisk perspektiv Sysselsetting per næring Eksport per næring Verdiskaping per innbygger sammenligning av Norge og Sverige Statens inntekter per næring Oppsummering 11
Flere jobber med utvinning av olje og gass enn med utvinning av noen annen naturressurs Sysselsetting, naturressursutvinning 2016, tusen sysselsatte, (%), inkluderer ikke videreforedling Petroleumsnæringen, direkte sysselsatt 52 (1,9%) Jordbruk, jakt og viltstell 46 (1,7%) Fiske, fangst og akvakultur 18 (0,6%) Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning 14 (0,5%) Skogbruk 6 (0,2%) Bergverksdrift 5 (0,2%) 12 Kilder: SSB Petroleumsnæringen: Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester, samt rørtransport Den næringen i Norge som sysselsetter flest er Helse- og omsorgsnæringen, med 577 000 sysselsatte (21% av alle sysselsatte)
Rundt 250 000 er sysselsatt i petroleumsrelatert virksomhet Sysselsatte i olje- og gassutvinning, hos leverandører og underleverandører, 2013-2016 316 312 32 31 40 39 18 17 129 126 113 34 33 29 12 14 26 13 11 52 52 48 42 282 28 35 16-20% 250 25 31 14 100 Totalt antall sysselsatte Underlev. til leverandøreksport Eksport fra leverandørindustrien Andre næringer til norsk sokkel Tjenester fra fastlandsnæringene til norsk sokkel Industri, inkl. verksted til norsk sokkel Petroleumsnæringen, andre sokler Petroleumsnæringen, norsk sokkel 2013 2014 2015 2016 (12%) (11%) (10%) (9%) (% av alle sysselsatte) 13 Kilder: SSB, IRIS Petroleumsnæringen: Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester, samt rørtransport
Med unntak av jordbruket, har relativt få vært direkte sysselsatt med naturressurs-utvinning i Norge Naturressursutvinnings andel av sysselsetting år 1946 2016, inkluderer ikke videreforedling 30% 25% 20% 15% 10% Jordbruk 5% Fiske Skogbruk 0% 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 Petroleumsnæringen Jordbruk mm. Fiske, fangst og akvakultur Elektrisitetsforsyning mm. Skogbruk Bergverksdrift 14 Kilder: SSB Petroleumsnæringen: Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester, samt rørtransport
I dag jobber flere med olje/gass enn med fiske, skog, berg og kraft Naturressursutvinnings andel av sysselsetting år 1875 2016, ikke ink. jordbruk og videreforedling 12% 10% 8% Bergverk Kraftforsyning 6% Fiske 4% 2% Olje/gass Skogbruk 0% 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2016 15 Kilder: SSB Olje/gass (Petroleumsnæringen): Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester, samt rørtransport Sysselsettingstallene før 1930 er ganske usikre, pga. kombinasjonsyrker.
Innhold - Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Introduksjon Verdiskaping (BNP) per næring i et historisk perspektiv Sysselsetting per næring Eksport per næring Verdiskaping per innbygger sammenligning av Norge og Sverige Statens inntekter per næring Oppsummering 16
Olje og gass er Norges klart viktigste eksportvarer Eksport per næring 2016, mrd. kr. (% av total) Olje og gass 384 (36,5%) Industriprodukter 288 (27%) Andre næringer 133 (13%) Verkstedprodukter Bruttofrakter, utenriks sjøfart Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 70 57 87 (8%) (7%) (5%) Elektrisk kraft Bergverksprodukter 5 5 (0,5%) (0,5%) 17 Kilder: SSB Olje og gass inkluderer rørtransport, men ikke oljevirksomhetstjenester eller raffinerte produkter
Olje og gass har stått for en betydelig andel av Norges eksport Naturressursutvinnings andel av eksport år 1946 2016, inkluderer ikke videreforedling 60% 50% 40% 30% Olje- og gass 20% 10% 0% 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 Fiske, jordbruk, skogbruk Bergverksprodukter Elektrisk kraft 18 Kilder: SSB Olje og gass inkluderer rørtransport, men ikke oljevirksomhetstjenester eller raffinerte produkter
Eksport 1875-2016 Naturressursutvinnings andel av eksport år 1875 2016, inkluderer ikke videreforedling 60% 50% 40% 30% 20% Olje/gass 10% Bergverk 0% Fiske, jordbruk og skogbruk 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2016 19 Kilder: SSB Olje og gass inkluderer rørtransport, men ikke oljevirksomhetstjenester eller raffinerte produkter
Norge har alltid vært en naturressurseksportør Næringers andel av total eksport, inkludert videreforedling, 1875-2016 100% 90% 80% 70% 60% Andre varer og tjenester Skipsfartstjenester 50% 80% Industriprodukter Olje/gass 40% 60% 30% Metaller, kjem. prod. og mineraler 20% Tømmer og treforedlingsprodukter (elektrisk kraft) 40% 10% Fisk og fiskeprodukter mm. 20% 0% 0% 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2016 2015 160% 140% 120% 100% Fisk og trevarer ~40% Norsk Hydro stiftet Metall, kjemi og mineral ~17% Ekofisk-funnet Olje og gass ~40% Kilder: SSB, Oslo Economics Olje og gass inkluderer petroleumstjenester, rørtransport og raffinerte produkter
Innhold - Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Introduksjon Verdiskaping (BNP) per næring i et historisk perspektiv Sysselsetting per næring Eksport per næring Verdiskaping per innbygger sammenligning av Norge og Sverige Statens inntekter per næring Oppsummering 21
Norges verdiskaping per innbygger har gått fra å være vesentlig lavere, til å bli vesentlig høyere enn Sveriges Norges verdiskaping per innbygger, som andel av Sveriges, realprisjustert, 1875-2015 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 Kilder: SSB (1875-1971), OECD (1972-2015), Oslo Economics
Norges velstandsøkning følger veksten i petroleumsnæringen Norges verdiskaping per innbygger som andel av Sveriges, og petroleumsnæringens andel av BNP Norges verdiskaping per innbygger, som andel av Sveriges (rød/venstre akse) 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% Petroleumsnæringen som andel av Norges BNP (blå/høyre akse) 70% 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 30% 25% 20% 15% 10% 5% 23 Kilder: SSB (1875-1971), OECD (1972-2015), Oslo Economics Petroleumsnæringen: Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester, samt rørtransport
Vedlegg: Ulike estimater på verdiskapingen i Norge og Sverige Norges verdiskaping per innbygger som andel av Sveriges, 1875-2012 150% 140% 130% Prof. Grytten m. fl. 120% SSB/OECD 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 24 Kilder: SSB (1875-1971), OECD (1972-2012), Prof. Ola H. Grytten (1875-2012), Oslo Economics
Petroleumsvirksomheten skiller Norges verdiskaping fra Sveriges Næringers andel av verdiskapingen i Norge og Sverige, 1950-2000 1950 1980 2000 Annen tjenesteyting Shipping, transport og kommunikasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Industri, bergverk, kraftforsyning Jordbruk, skogbruk og fiske 35% 37% 16% Olje- og gass 26% 56% 62% 8% 47% 8% 15% 48% 7% 8% 37% 7% 9% 8% 27% 5% 4% 7% 25% 19% 25% 4% 12% 14% 13% 4% 4% 2% 2% Sverige Norge2 Kolonne4 Sverige3 Norge2 Olje- og gassvirksomhet Annen tjenesteyting Shipping, transport og kommunikasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Industri, bergverk, kraftforsyning Jordbruk, skogbruk og fiske 25 Kilder: SSB
Innhold - Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Introduksjon Verdiskaping (BNP) per næring i et historisk perspektiv Sysselsetting per næring Eksport per næring Verdiskaping per innbygger sammenligning av Norge og Sverige Statens inntekter per næring Oppsummering 26
Petroleumsnæringen stod for ca. 19% av statens inntekter i 2016 Statens inntekter 2016, mrd. kr. (% av total) Arbeidsgiver- og trygdeavgift 310 (25%) Merverdiavgift 264 (21%) Skatt på inntekt og formue 250 (20%) Petroleumsinntekter Netto kontantstrøm: 128 Netto uttak fond: 105 233 (19%) Andre inntekter 158 (13%) Renter og aksjeutbytte 27 (2%) 27 Petroleumsinntekter utgjorde 233 mrd. kr. (19%) av statens inntekter i 2016 (regjeringen.no). Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten var ca. 128 mrd. kr. Resten ble dekket av netto uttak fra oljefondet på ca. 105 mrd. kr. Kilder: regjeringen.no, Oljedirektoratet, NBIM
Olje og gass stod for 25-35% av statens inntekter på 2000-tallet Petroleumsnæringens andel av statens inntekter 1970-2016 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Netto kontantstrøm og netto uttak fra fondet Netto kontantstrøm 5% 0% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 28 Kilde: Oljedirektoratet Petroleumsnæringen: Ordinær skatt, særskatt, miljøavgifter, produksjonsavgift, arealavgift, SDØE, Statoil utbytte
Olje og gass har gitt staten store årlige inntekter Statlige inntekter fra naturressursutvinning 1970-2015, løpende priser (mrd. kr.), inkluderer ikke skatt fra videreforedling 600 500 2008: 501 mrd. kr. 400 300 200 Petroleumsnæringen 100 2010: 20 mrd. kr. 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Kraftnæringen Skatt på fiske, jordbruk og skogbruk 29 Kilde: SSB, Statkrafts årsrapporter, Oljedirektoratet Kraftnæringen: Statens inntekter fra grunnrenteskatt, inntektsskatt fra kraftforetak og utbytte fra Statkraft Petroleumsnæringen: Ordinær skatt, særskatt, miljøavgifter, produksjonsavgift, arealavgift, SDØE, Statoil utbytte
og verdens største statlige investeringsfond Verdien av Statens pensjonsfond, utland (mrd. kr.), 1998-2017 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1998 20009 2003 2005 2008 2010 2013 2015 Største statlige investeringsfond: 1. Norge 2. Kina 3. Abu Dhabi 4. Saudi Arabia 5. Kuwait 2017 30 Kilde: Statens pensjonsfond utland (NBIM), Sovereign Wealth Fund Institute
Innhold - Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Introduksjon Verdiskaping (BNP) per næring i et historisk perspektiv Sysselsetting per næring Eksport per næring Verdiskaping per innbygger sammenligning av Norge og Sverige Statens inntekter per næring Oppsummering 31
Oppsummering - Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Petroleumsnæringen er den næringen som bidrar mest til Norges verdiskaping (14,4% i 2016) Verdiskapingen per sysselsatt er 7,6 mill. kr. årlig (gjennomsnitt for alle næringer er 1 mill. kr.) Verdiskapingen fra utvinningen olje- og gass har vært viktigere enn verdiskapingen fra utvinningen av noen annen naturressurs de siste tusen årene (med unntak av jordbruket før industrialiseringen) I 2016 jobbet ~52 000 nordmenn direkte (2%) og ~250 000 nordmenn indirekte (9%) med olje- og gass Olje og gass er Norges desidert viktigste kilde til eksportinntekter (40,4% i 2016, inkludert olje- og gasstjenester, raffinerte produkter, samt rørtransport) Norges verdiskaping per innbygger har gått fra å være vesentlig lavere, til å bli vesentlig høyere enn Sveriges, siden 1970 19% av statens inntekter (233 mrd. kr. i 2016) er petroleumsinntekter. På 2000-tallet var det 25-35% Olje- og gassnæringen har vært så lønnsom at Norge har kunnet bygge opp verdens største statlige investeringsfond, med 7 600 mrd. kr. på bok (1,4 mill. kr. per nordmann) 32
For å kunne kvalifisere til betegnelsen «den nye oljen» i økonomisk forstand vil en ny næring måtte ha en verdiskaping på over 7 mill. kr. per sysselsatt, stå for rundt 15% av BNP, 40% av eksport-inntektene og 20% av statens inntekter, samt gi avkastning nok til et nytt pensjonsfond 33