Næringsklynger i storregionen Sunnhordland/Rogaland: Hva har vi og hva er potensialet framover? Atle Blomgren, seniorforsker IRIS Greater Stavangers årskonferanse, Sola Strand Hotell, 08.11.13
Regionforstørring og næringsutvikling Rogfast, Ryfast og dobbeltspor Al Egersund => større bo- og arbeidsmarkedsregion => «storregionen» Sunnhordland/Rogaland Agenda: 1) VikAgste næringer i storregionen Sunnhordland/Rogaland? 2) Status og potensial for storregionens vikagste næringer? 3) Oppsummering 2
1) VikAgste næringer i Storregionen (sysselsate i parantes) 3
2A) Jordbruk og næringsmiddelindustri (11 910 ansate): Status 1) Består tradisjonelt av jordbruk (råvarer), næringsmiddelindustri (foredling) og forskning (Nofima, Bioforsk) 2) Primært hjemmemarkedsindustri, eksporten (330 mill.) mest råstoff (skinn) 3) I stor grad lokalisert i Sør- Rogaland 4
Jordbruk og næringsmiddelindustri: U_ordringer 1) Mye utenlandsk arbeidskraa i produksjonen => mindre atrakavt for norske fagarbeidere mindre behov for automaaseringsinnovasjoner og dermed mindre marked for denne type leveranser fra norske teknologileverandører 2) Mye «småt» uten muligheter for industrialisering, som er forutsetning for mange arbeidsplasser 3) Få utenlandskeide selskap («kapital») => mindre kunnskapsspredning 5
Jordbruk og næringsmiddelindustri): Potensial 1) Utvide næringen, inkludere: Storhusholdning (offentlige og private kananer, offshore catering osv. Utstyrsleverandører (storkjøkkenleverandører) 2) Satse på oppskalering og automaasering, som igjen => marked for lokale teknologileveranser 3) Satse på funksjoner med behov for høyere utdannelse, eks. forbrukerinnsikt => Arena Storhusholdning, nasjonalt/globalt senter for storhusholdningsleveranser? 6
2B) Sjømatnæringen i Rogaland/ Sunnhordland (2 500 ansaee): Status 1) OppdreTsproduksjon Bømlo 2) OppdreTsteknologi Tysvær 3) Marine ingredienser Karmøy og Tysvær 4) Fôrproduksjon Karmøy 5) Slakteri Rubbestadneset, Sjernarøyene og Hjelmeland 6) OppdreT i Hjelmeland 7) Isoporkasser i Oltedal 8) Fôrforskning Dirdal, Jørpeland og Stavanger 9) OppdreTsteknologi Bryne og Egersund 10) Egersund vikag fiskerihavn OppdreTs- produksjon: OppdreTsteknologi: Slakteri OppdreTs- produksjon Forskningsstasjoner 7
b) Sjømat: Potensial Sjømatnæringen stor eksportnæring og næringens verdiskaping kan mer enn 5- dobles innen 2050. Kilde: «Verdiskaping basert på produkave hav», SINTEF m.fl. 8
Arena Ocean of OpportuniAes 1) Rogaland har kun 6% av landets oppdretsvolum, så mye av oppdretsvekst komme her? 2) Også mulighet for vekst innen andre områder hvor storregionen er sterk: *Marine ingredienser: *Leverandørindustri *Fôrproduksjon og - utvikling: 9
2C) Petroleumsnæringen (inkl. mariam): Status 1) Storregionen (inkl. Austevoll) ca. 60 000 ansate i direkte petrorelaterte akaviteter: 1/3 av norsk petronæring! 2) Regionens petronæring er så stor og kompleks at den kan takle mer enn et negaavt forhold (lav oljepris, mindre akavitet norsk sokkel, import- konkurranse osv.) IRIS 2013: «Industri- byggerne», rapport for Norsk olje og gass: 10
Petroleumsnæringen (inkl. mariam): Status forts 1) Sunnhordland/Haugalandet er fastlandets qerde største petroleumsklynge med flere regionale kunnskapsklynger a) Austevoll: Offshore shipping b) Bømlo/Stord: Utstyr, skipsdesign og plarormvera c) Vindaqord: Riggvedlikehold d) Haugesund/Karmøy: Vera, engineering, subsea og offshore shipping, rørtransport IRIS 2013: «Industri- byggerne», rapport for Norsk olje og gass: 2) Sørlige deler av fylket: a) Nord- Jæren: Kunnskapssentrum b) Sør- Jæren: Avansert maskinering c) Strand: Maskineringsklynge d) Eigersund/Bjerkreim: Vera og mindre leverandører 11
Hva med kostnadsnivået i omlandets produksjonsindustri når omlandet knyees nærmere sentrum? Case: Aarbakkes regionale leverandørneeverk Sauda: «Vi er allerede i kontakt med alle aktuelle leverandører i regionen, uavhengig av Rogfast eller Ryfast.» Jørpeland: «Med Rog- og Ryfast kan fagarbeidere fra for eks. Strand i enda større grad pendle Al Jæren. DeTe vil kunne presse opp lønningene og ødelegge konkurransesituasjonen for maskineringen i Strand..» Vigrestad: Tau: Bryne: 12
2 områder hvor Nord- Jæren og øvrig region komplementerer hverandre så mye at de kan bli globale kraasentrum:
Engineering, bygging og vedl.hold av installasjoner I løpet av drøye 3 Amer (ny kjøread Stord Egersund) dekke: Vera for bygging av moduler eller plarormdekk Rigg- vedlikehold: *5 av landets 6 plarorm/modulvera *Westcon Ølen *landets ledende engineeringmiljøer *Gassco *ledende miljø innen dria og vedlikehold Norge: 45 000 ansate innen engineering, bygging og vedlikehold av offshore installasjoner (og landanlegg). Sunnhordland/Rogaland: Drøyt 20 000 av 45 000 (nesten 50%) Engineering for både nybygg, modifikasjon og vedlikehold => GCE Offshore InstallaAons? Vera 14
Subsearegionen Sunnhordland og Rogaland Utstyr og skipsdesign Subsea Valley (aksen Notodden- Oslo) er sterk på teknologiutvikling og medlemsbedriaene representerer 55 000 ansate over hele landet. NCE Subsea i Bergensregionen representerer rundt 5 000 ansate lokalt og er sterk på dria og vedlikehold og teknologiutvikling. Management for subseafartøy: Subseaentreprenører: Rogaland/Sunnhordlands subseaklynge er sterk innen både teknologiutvikling og subsea operasjoner (SURF). Landets tredje tyngdepunkt innen subsea med Subseaentreprenører, subsea- teknologi, subseatjenester osv. Komponenter: Utvikling og dria av ROV- er 3 500 ansate i direkte subsea + ansate i offshore rederi, - vera, - skipsdesign og maskinering. Fabrikasjon av subseamoduler 15
«GCE Subsea SURF Coast»? KjøreAd fra én ende av Subsea Valley (Notodden) Al andre ende (Oslo): 1 t. 45 min. KjøreAd fra nordre Bømlo Al Forus med T- forbindelse og Rogfast: Ca. 2 t. => NCE Subsea Coast med senter midt på, i Haugesund? November 8, 2013 16
2D) Status og potensial for avansert kunnskapsbasert tjenesteyang
a) Rådgivende ingeniører/arkitekter (drøyt 1 000) 18
b) Risiko/sikkerhet/inspeksjon/beredskap DNV etablert i Stavanger for å jobbe med sikkerhet og inspeksjon offshore. Flere lokale selskap innen risiko/sikkerhet/inspeksjon enten dannet av Adligere DNV- ansate eller fliyge Al å ansate Adligere DNV- ansate Næringsvirksomhet innen risiko og sikkerhet => forskning/undervisning ved HSH og eget forskningssenter ved UiS: Potensial for storregional NCE innen risiko, samfunnssikkerhet, inspeksjon og beredskap? 19
c) IKT/ConsulAng: 3 400 ansate i IKT- selskap som i stor grad server oljenæringen Både avdelinger av nasjonale selskap og selskap startet lokalt «Vi ønsker å bidra i krevende IT- prosjekter..vikag å være nær slike beslutninger, som oaest gjøres ved hovedkontorene.» IBM sit Global Center of Excellence for Oil & Gas i Stavanger Elektroniske sjøkart Green Mountain datalagring Rennesøy for bl.a. Evry I Allegg kommer ansate i store IT- avdelinger hos oljeselskap, prosessindustri og oljeleverandører. Eks: Schlumbergers FoU- senter i Tananger med ca. 50 ansate innen utvikling av verdens ledende E&P soaware. 20
d) Fra brisling, via iddiser og tegneserier, Al grafisk industri og moderne kommunikasjonsbyrå «Stavanger har allad vært på topp grafisk på grunn av produksjonen av iddisene. [Kommunikasjons]- bransjen i dag kan ses på som arven eter denne Aden.» «Vi har netopp vunnet en 3- årig rammeavtale med Statoil, og da er det vikag å ha folk nær Statoils hovedkontor.» November 8, 2013 21
e) Finans/Forretningsmessig tjenesteyang «Fram Al Adlig 90- tall var juridiske tjenester mot oljen konsentrert i Oslo. Nå fordeles store oppdrag fra oljeselskapene 50/50 mellom Stavanger og Oslo.» FinansinsAtusjoner: Private Equity Private investorer med egne forvaltere Meglerhus og analyseselskap Forretningsadvokater Revisjon, consulang og rådgivning innen skat og avgia: 22
Finanstjenester i verdensklasse! «Vi har utviklet et eget finansprodukt («Letefinansiering») som Allater leteselskap å låne med sikkerhet i skaterefusjonskravet på staten.» M&A- transaksjoner (>NOK 50 mill.) i Norge Q3 2013. Kilder: Merger Market/Schjødt No. Kontor Verdi transaksjoner (MNOK) Antall transaksjoner 1 Schjodt 5,160 36 2 Wiersholm 4,998 24 «Stavangerkontoret som eget selskap ville vært blant de 5 største på M&A i Norge og nummer 15 i hele Norden.» 3 Thommessen 3,338 23 4 Wikborg Rein & Co 416 19 5 BA-HR 1,268 17 6 Selmer 320 14 7 Arntzen de Besche 498 7 23
2E) Status og potensial for Kultur og underholdning: «Fra industri Al kultur og underholdning!» 1855: Tou mølle 1901: FlyTer Al 1974: FlyTer all starter med øl og Storhaug Øst produksjon Al mel på Tau (Lervig) Forus 1990: Tou blir 2003: All Ringnes produksjon samles del av på Østlandet Ringnes Tous gamle bygg på Forus er nå delvis overtat av Leos Lekeland. Fremdeles produksjon på Tau, men også park November 8, 2013 Nå: 3 700 ansate i Kultur og underholdning i storregionen 24
Lokal kultur og underholdning oae relatert Al næringslivet, eksempelvis å skaffe kapital Al gründervirksomhet.. Fra «Lunch», tegnet av Stavanger- mannen Børge Lund 25
4) Oppsummering: Potensial for næringsklynger i storregionen Sunnhordland/Rogaland A. 5 vekstkraaige næringer: Jordbruk/næringsmidler, Sjømat, Petroleum, Avansert tjenesteyang og Kultur. Nærhet Al kunder => flyyng av avansert tjenesteyang fra Østlandet B. Petroleum og Sjømat best regional spredning. Haugalandet sterk innen næringsmidler, IKT og Sikkerhet/Beredskap D. Større bo- og arbeidsmarked => mer komplete næringsklynger: Arena Storhusholdning Arena Ocean of Opportunity GCE Subsea SURF Coast GCE Offshore InstallaAons Arena Safety and Risk IT- regionen Sunnhordland/Rogaland Kultur- og underholdningsregionen E. Men: VikAg å beholde utkantenes kompetanse slik at regionforstørring ikke fører Al utpendling og sovebyer 26
Takk for oppmerksomheten 27
3) Potensial for utvikling av regionale tjenesteleveranser retet mot andre markeder enn petroleum Regional petroleumsnæring «Regionens kompetanse står ikke Albake for noen annen region i verden.» Kompetanse TjenesteyAng mot andre markeder (offentlig, fornybar, mat, sjømat, bygg, mariam osv.) «Kompetanse ervervet på risikoanalyser for olje og gass, kan let vris Al andre felt.» Lønnsnivå økende u_ordring, ikke bare for vera og produksjon, også engineering setes ut. Kostnader (Lønn og turn- over) Leveranser utenom olje: lavere lønnsnivå eller lavere marginer. (Nærhet Al) Kunder Kapital (Industrielle eller finansielle investorer) Med unntak av sjømat storregionen få tunge kunder utenom petroleum Regionale selskap som vil inn i andre markeder kan bli kjøpt opp fra utenfor regionen 28