Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215
ABONNEMENT 2
Abonnement i 1 Abonnement i 1 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN Bredbåndstelefoni Totalt 1-1 -2-3 -4-5 -6 PSTN, ISDN 21 211 212 213 214 215 Bredbåndstelefoni 33 % av antall husstander har fasttelefon per 215 21 211 212 213 214 215 3
Antall i 1 Utvikling i antall abonnement for mobiltelefoni 6 5 Kontantkort utgjør 22 % av totalt antall mobiltelefoniabonnement per 215 4 3 2 Kontantkort Fakturerte abonnement Totalt 1 21 211 212 213 214 215 4
Antall i 1 Utvikling i antall abonnement for mobilt bredbånd (bare data) 6 5 Privatabonnement utgjør 7 % av totalt antall abonnement per 215 4 3 2 Privat Bedrift Totalt 1 21 211 212 213 214 215 5
Antall i 1 Mobiltelefoniabonnement med bruk av mobildata 6 73 % av totalt antall abonnement generer datatrafikk i 215 5 4 Andel av totalt antall abonnement per 215: 5 % har 4G-enhet (anslag) 55 % har mer enn 1 GB inkludert 14 % har mer enn 5 GB inkludert 3 2 1 Abonnement med 4G *) Abonnement med > 1 GB inkludert Abonnement med > 5 GB inkludert Totalt antall abonnement Aktive abonnement på mobildata 213 214 215 *) 4G betyr at abonnenten benytter 4G kompatibel telefon/terminal 6
Antall i 1 Antall SIM-kort for maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) over mobilnett 1 2 1 8 6 4 2 21 211 212 213 214 215 7
Antall i 1 Antall i 1 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 2 1 5 1 5 xdsl Kabel-TV Fiber Annet Totalt 6 4 2 21 211 212 213 214 215-2 -4 xdsl Kabel-TV Fiber 21 211 212 213 214 215 8
Antall i 1 Utvikling i antall abonnement for distribusjon av TV Totalt antall abonnement er 2,2 mill. per. Det er en økning på «bare» 86 siden utgangen av 214. Det om lag 2,4 millioner husholdninger per 215. 2 5 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 DSL Bakkenett Fiber Satellitt Kabel-TV Totalt 21 211 212 213 214 215 9
TRAFIKK 1
Millioner minutter Millioner minutter Utvikling i taletrafikk (minutter) 12 Samlet taletrafikk fra fast- og mobiltelefon 1 8 7 Fra mobiltelefon 8 6 4 2 Til utlandet Til fasttelefon Til mobiltelefon Totalt 6 5 4 3 2 1 Til utlandet Til fasttelefon Til mobiltelefon Totalt Taletrafikk fra mobiltelefoner utgjør 84 % av samlet taletrafikk i 215 11
Millioner meldinger Millioner meldinger Millioner meldinger Utvikling i meldinger fra mobiltelefoner 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 SMS-meldinger 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Innholdsmeldinger 1 8 6 4 2 MMS-meldinger 12
Millioner GB Utvikling i datatrafikk i mobilnett 5 65 % av datatrafikken kommer fra mobiltelefoniabonnement i 215 45 4 35 7 % av datatrafikken kommer fra privatkunder i 215 Abonnement for mobiltelefoni 3 Abonnement for mobilt bredbånd 25 Totalt 2 15 1 5 28 29 21 211 212 213 214 215 13
OMSETNING 14
Millioner kroner Millioner kroner 16 14 12 1 8 6 4 2 - Fasttelefoni Mobiltjenester Fast bredbånd Totalt Utvikling i samlet sluttbrukeromsetning *) Samlet omsetning i 215 er 363 mill. kr høyere enn i 214 6 4 2-2 -4-6 -8 Fasttelefoni Mobiltjenester Fast bredbånd *) Omfatter ikke omsetning fra IP-VPN, overføringskapasitet og distribusjon av TV 15
Millioner kroner Omsetning for mobiltelefoni og mobilt bredbånd 9 8 7 6 5 4 3 2 Mobiltelefoni - abonnementsinntekter Mobiltelefoni - øvrige inntekter Mobilt bredbånd (bare data) Totalt 1 28 29 21 211 212 213 214 215 Samlet omsetning i 215 er 25 mill. kr høyere enn i 214 16
Millioner kroner Fast bredbånd. Omsetning. Privatkunder 4 3 5 Samlet omsetning i 215 er 212 mill. kr høyere enn i 214 3 2 5 2 1 5 xdsl Kabel-TV Fiber Øvrig Totalt 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 17
Millioner kroner Omsetning for distribusjon av TV *) 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Til sammenligning utgjør kringkastingsavgiften til NRK 2,675 millioner kroner i på halvårsbasis i 215*) Kabel-TV Satellitt Fiber Bakkenett DSL Totalt 29 21 211 212 213 214 215 *) Kringkastingsavgiften er ikke inkludert i totalomsetning. 18
Kroner per måned Kroner per måned 35 3 25 2 15 24 Fast bredbånd. Privatkunder 329 324 325 312 32 326 258 271 Kabel-TV Fiber xdsl Omsetning per abonnement 1 5-213 214 215 4 35 Distribusjon av TV 353 362 349 344 349 331 335 327 371 3 25 2 15 1 234 25 256 Kabel-TV Fiber Bakkenett Satellitt 5-213 214 215 19
INTERNASJONAL GJESTING 2
Millioner minutter, meldinger og MB Internasjonal gjesting. Norske mobilabonnenter i utlandet. Utvikling i trafikk 35 3 Datatrafikken (roaming) i 215 er 82 % høyere enn i 214 25 2 15 Meldinger Taleminutter Datatrafikk 1 5 21 211 212 213 214 215 21
Millioner kroner Internasjonal gjesting. Norske mobilabonnenter i utlandet. Inntekter og utgifter 1 2 1 Taletrafikk står for 51 % av inntektene, mens datatrafikken står for 4 % Netto (forskjellen mellom inntekter og utgifter) utgjør 7 % av inntektene. I 1. halvår 214 var denne andelen 76 % 8 6 4 Inntekter Utgfter Netto 2 21 211 212 213 214 215 22
MARKEDSANDELER 23
Andel av samlet sluttbrukeromsetning *) Telenor 53,4 % TeliaSonera 19,7 % Network Norway Tele2 5,58 % 3,9 % 213 214 215 Get 3,6 % TeliaSonera har i 215 overtatt kundene i Tele2 og Network Norway (Privat) NextGenTel 3,3 % % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % *) Omfatter ikke omsetning for IP-VPN, overføringskapasitet og distribusjon av TV 24
Utportering Nummerportering for mobiltelefoni i 215 *) 9% 8% 7% 6% TeliaSonera Øvrige Phonero 5% 4% Totalt 3% Telenor 2% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Innportering *) Antall porteringer i 215 i prosent av antall abonnement per 215. Privat- og bedriftskunder samlet 25
Markedsandeler mobilabonnement (mobiltelefoni og mobilt bredbånd samlet) Telenor 5,6 % 5,6 % TeliaSonera 37,4 % 36,9 % 214 Phonero 3,2 % 3,4 % 215 Lycamobile ICE TDC 2,3 % 2,7 % 2,9 % 2,6 % 1,1 % 1,1 % Markedsandeler per 214: kunder i Tele2 og Network Norway privat inngår i TeliaSonera kunder i Network Norway bedrift inngår i ICE Norge kunder i Ventelo inngår i Phonero Øvrige 2,6 % 2,8 % % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 26
Markedsandeler for mobiltelefoniabonnement (ekskl. kontantkort) per 215 1,6 % 1,1 % Telenor 45, % Privat 52,3 % TeliaSonera NextGenTel Telenor og TeliaSonera har til sammen 76,5 % av bedriftsmarkedet (ekskl. kontantkort) per 215 Øvrige 4,4 % 3,7 % 2,3 % Telenor 13,2 % TeliaSonera Telenor og TeliaSonera har til sammen 97,3 % av privatabonnementene (ekskl. kontantkort) per 215 Bedrift Phonero TDC 18, % 58,5 % ICE Øvrige 27
Abonnement for mobiltelefoni. Omsetning per abonnement *) Telenor 248 269 TeliaSonera 23 231 Network Norway + Tele2 195 Phonero + Ventelo 246 265 214 215 Øvrige 142 156 Totalt 228 235-5 1 15 2 25 3 Kroner per måned *) Antall abonnement per utgangen av halvårsperioden er lagt til grunn ved beregning av omsetning per abonnement 28
Markedsandeler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Basert på omsetning Telenor 53,3 % 54, % 57,4 % TeliaSonera 22,1 % 21,9 % 32,3 % Network Norway 8,8 % 9,5 % Tele2 6,5 % 5,6 % TeliaSonera har i 215 overtatt kundene i Tele2 og Network Norway (Privat) 213 214 215 ICE 1,9 % 1,9 % 2,8 % ICE har i 215 overtatt kundene i Network Norway (Bedrift) Phonero 3,6 % 3,4 % 3,7 % % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 29
Markedsandeler for fast bredbånd. Alle aksessformer. Basert på abonnement. Privatkunder Telenor 45, % 43, % 42,4 % Get 15,1 % 16,4 % 16,9 % NextGenTel Viken Fiber Lyse Broadnet 8,4 % 7,8 % 7,5 % 5, % 5,4 % 5,7 % 3,3 % 3,5 % 3,5 % 2,8 % 2,6 % 2,5 % 213 214 215 Øvrige 2,4 % 21,4 % 21,6 % % 1% 2% 3% 4% 5% 3
Markedsandeler for fast bredbånd over fiber. Basert på abonnement. Privatkunder Altibox-partnere 56,5 % 55,8 % 59,8 % Telenor Get med partnere 5,7 % 6,8 % 7,5 % 16,4 % 17,9 % 17,3 % 213 214 215 Øvrige 18, % 18,9 % 19,4 % % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 31
Markedsandeler for distribusjon av TV. Alle aksessformer. Basert på abonnement Telenor 45,6 % 45,3 % 44,4 % Get 18,4 % 18,8 % 19,3 % RiksTV 12,8 % 12,8 % 12,4 % ViaSat Viken Fiber Lyse Fiber 6,1 % 5,8 % 5,1 % 3,7 % 3,8 % 4,3 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 213 214 215 Øvrige 11,2 % 11,2 % 12, % % 1% 2% 3% 4% 5% 32
Markedsandeler for distribusjon av TV over fiber. Basert på abonnement Altibox-partnere 62,1 % 61,8 % 66,4 % Telenor Get med partnere 15,3 % 17,2 % 17,4 % 15,3 % 16,1 % 16,7 % 213 214 215 Øvrige 3,1 % 4,6 % 4,1 % % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 33
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Rapporten «Det norske markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester 215» finner du på vår hjemmeside www.nkom.no