KVARTALSRAPPORT 2009 3. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg.
2 KVARTALSRAPPORT 2009 Kvartalsrapport 30.09.2009 DRIFTSRESULTATET Bankens driftsresultat før skatt er pr. 30.09.2009 37,4 mill. kr. I samme periode i fjor var resultatet 26,4 mill. kr. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 66,0 mill. kr., ca 1,8 mill. lavere enn til samme tidspunkt i 2008. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør rentenettoen 2,33 %, en nedgang på 0,37 % enheter sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Netto andre driftsinntekter er på 26,9 mill. kr., som er 16,3 mill. kr. høyere enn til samme tid året før. Dette skyldes først og fremst store endringer i markedskursen på aksjer og obligasjoner. Provisjonsinntekter fra salg av forsikring viser også en pen økning. Driftskostnadene har gått ned med 1,4 mill. kr. i forhold til samme periode i 2008. Målt i forhold til GFK har kostnadene gått ned fra 1,79 % til 1,54 %. Kostnader i % av totale inntekter utgjør 49,2 % pr. 30.09.2009 mot 52,8 % pr. 30.09.2008. Dette er tall eksklusiv utvikling på verdipapir. Bankens målsetning er at kostnader i % av inntekter skal være under 55 %. TAP OG MISLIGHOLD Netto tap på utlån og garantier er pr. 30.09.09 på 12,0 mill. kr. Av dette er det avsatt 2,7 mill. i gruppenedskrivninger. Tapskostnaden tilsvarer 0,38 % av brutto utlån. Netto misligholdte engasjement pr. 30.09.09 er 102,4 mill. kroner eller ca. 3,2 % av brutto utlån. Dette er en vesentlig økning sammenlignet med samme periode i fjor, og skyldes blant annet et par større konkurser. Disse er det foretatt tapsavsetninger for. Banken har ikke endret risikoprofil i løpet av 2009. BALANSEN Brutto utlån pr. 30.09.09 er på 3 183,4 mill. kroner, som er tilnærmet samme tall som 30.09.08. Det er ved utgangen av 3. kvartal i år overført i underkant av 300 mill. kroner til SpareBank 1 Boligkreditt. Dette er utlånsveksten, og utgjør 9,6 %. Tilsvarende tall samme tid i fjor var 15,5 %. Innskudd fra kunder er pr. 30.09.09 på 2 336,9 mill. kroner, som er en vekst på 266,3 mill. kroner, eller 12,9 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Innskudd fra kunder dekker 74,6 % av netto utlån.
KVARTALSRAPPORT 2009 3 BALANSEN forts. Banken skal innfri et obligasjonslån med restsaldo på 166 mill. kroner ultimo oktober. Dette er allerede finansiert ved utvidelse av eksisterende lån med 55 mill. kroner, og overføring av lån til Boligkreditt. Bankens samlede obligasjonsgjeld er ved utgangen av 3. kvartal på 968 mill. kroner. Renten for all obligasjonsgjeld er knyttet til 3 mnd Nibor. UTSIKTENE FREMOVER Styret forventer moderat vekst i utlån og innskudd for resten av året. Den gode underliggende driften forventes å vedvare ut året. Men med dagens lave rentenivå, forventer styret fortsatt press på bankens rentenetto. Det er derfor nødvendig å opprettholde fokus på prising av kredittrisiko samt å opprettholde nivået på andre driftsinntekter. SOLIDITET/KAPITALDEKNING Banken har pr. 30.09.09 en egenkapital på 374,4 mill. kroner. Kapitaldekningen utgjør 13,03 %, mot 12,79 % til samme tid i fjor. Dette er eksklusiv resultat hittil i år. Pr. 31.12.08 var prosenten 13,42. Vinstra, den 30. september/28. oktober 2009. I styret for SpareBank 1 Gudbrandsdal
4 KVARTALSRAPPORT 2009 Regnskap pr. 30.09.2009 Tall i hele 1000 RESULTATREGNSKAP 30.09.09 3. kv. 09 30.09.08 3. kv. 08 31.12.08 Renteinntekter og lignende inntekter 145.897 42.143 183.326 66.758 254.296 Rentekostnader og lignende kostnader 79.907 19.199 115.506 41.949 161.011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 65.990 22.944 67.820 24.809 93.285 Utbytte o.a. innt. av verdip. med variabel avkastning 5.762-101 2.057 0 2.058 Provisjonsinnt. og innt. fra banktjenester 16.980 6.117 16.607 5.709 22.350 Provisjonskostn. og kostn. ved banktjenester 2.504 801 2.546 830 3.434 Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer 4.491 2.401-6.709-3.215-16.948 Andre driftsinntekter 2.202 520 1.149 376 1.765 Netto andre driftsinntekter 26.931 8.136 10.558 2.040 5.790 Lønn og generelle administrasjonskostnader 32.495 11.036 32.708 11.071 45.984 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og imaterielle eiendeler 2.067 671 1.973 696 2.674 Andre driftskostnader 8.959 2.769 10.247 2.441 13.547 Sum driftskostnader 43.521 14.476 44.928 14.208 62.204 Resultat før tap 49.401 16.605 33.450 12.641 36.871 Tap på utlån, garantier mv. 11.957 2.495 6.994 6.167 23.144 Reversert nedskrivn. og gev. vp. anlegg 0 0-21 0 521 Resultat før skattekostnad 37.443 14.110 26.435 6.474 13.206 Skatt på ordinært resultat 9.380 4.200 7.750 1.800 5.033 Resultat av ordinær drift etter skatt 28.063 9.910 18.685 4.674 8.173
KVARTALSRAPPORT 2009 5 Balanse EIENDELER 30.09.09 30.09.08 31.12.08 Kontanter og fordringer på sentralbanker 49.946 17.774 66.002 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 443.802 138.092 156.443 Brutto utlån til og fordringer på kunder 3.183.394 3.176.277 3.179.881 - Nedskriving individuelle lån Note 1 25.802 11.255 24.791 - Nedskriving grupper av lån Note 1 26.500 23.600 23.850 Sum netto utlån og fordringer på kunder 3.131.091 3.141.422 3.131.239 Overtatte eiendeler 625 2.000 2.625 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 134.424 105.781 107.976 Aksjer 25.625 57.830 68.151 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 47.969 1.528 3.808 Immaterielle eiendeler 6.845 2.729 6.845 Varige driftsmidler 20.008 21.390 21.220 Andre eiendeler 493 912 1.481 Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 24.429 27.322 27.525 SUM EIENDELER 3.885.256 3.516.780 3.593.314 Tabellen fortsetter på neste side
6 KVARTALSRAPPORT 2009 Balanse forts. GJELD OG EGENKAPITAL 30.09.09 30.09.08 31.12.08 Gjeld til kredittinstitusjoner 135.000 150.000 205.000 Innskudd fra og gjeld til kunder 2.336.930 2.070.633 2.062.724 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 964.584 843.088 939.277 Annen gjeld 11.939 10.933 14.732 Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 52.929 75.565 14.625 Avsetning til forpliktelser og kostnader 9.447 9.385 10.593 SUM GJELD 3.510.829 3.159.604 3.246.950 Bundne fond 346.364 338.491 346.364 Frie fond/udisponert overskudd eller tap 28.063 18.685 0 SUM EGENKAPITAL 374.427 357.176 346.364 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3.885.256 3.516.780 3.593.314 POSTER UTENOM BALANSEN Garantier 144.780 152.409 163.057 Tallene er ikke reviderte
KVARTALSRAPPORT 2009 7 MISLIGHOLDTE LÅN 30.09.09 30.09.08 31.12.08 (tall i hele tusen) Brutto misligh. engasj. 123.465 45.695 58.611 - Individuelle nedskrivninger 21.101 4.661 3.885 Netto misligh. engasjement 102.364 41.034 54.726 Ikke misligh. lån m/spes. tapsavsetn. 20.751 15.723 67.519 - Individuelle nedskrivninger 4.701 4.340 20.887 Netto ikke misligh.lån m/spes. tapsavs. 16.050 11.383 46.632 BOKFØRTE TAP Periodens endringer i individuelle nedskrivninger 1.447 3.809 17.465 Periodens endringer i gruppenedskrivninger 2.650 1.600 1.850 Konstaterte tap i perioden 8.541 1.256 3.915 - Inngått på tidligere konstaterte tap 681 86 60 Periodens tapskostnader 11.957 6.579 23.170 NEDSKRIVNINGER INDIVIDUELLE LÅN Individuell nedskriving av utlån, gar. m.v. 01.01 24.791 7.383 7.383 -Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 6.761 701 1.505 Endr. individuelle nedskrivninger i perioden 7.772 3.032 18.913 NEDSKRIVNINGER INDIVIDUELLE LÅN 25.802 11.116 24.791 NEDSKRIVNINGER GRUPPER AV LÅN Gruppenedskrivninger lån pr. 01.01 23.850 22.000 22.000 -Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt gruppenedskrivninger 0 0 0 Periodens gruppenedskrivning 2.650 1.600 1.850 NEDSKRIVNINGER GRUPPER AV LÅN 26.500 23.600 23.850
Bank. Forsikring. Og deg. Telefon 61 21 80 00: Åpent mandag-fredag kl. 09:00-15:30 Nettbank: Full oversikt over hele ditt kundeforhold hele døgnet TelefonBank/MobilBank/Nettbank: Utfør de vanligste kontotjenestene hele døgnet E-postadresser: bankpost@s1g.no bedrift@s1g.no www.s1g.no