MAT OG INDUSTRI 2015 Status og utvikling i norsk matindustri 22. Oktober 2015 Ivar Pettersen Signe Kårstad
MAT OG INDUSTRI 2015 Stabil utvikling Tegn til svekket konkurransekraft Stabil produktutvikling, relativ svak utvikling i FoU Mat og industri 2015 22. 10. 2015 2
Fisk, kjøtt, fôr, meieri og drikkevarer: 82 % Matindustriens produksjonsverdi fordelt på bransjer, 2013 (i prosent) Fisk 24 % Kjøtt 22 % Fôr 14 % Meierivarer12 % Drikkevarer 10 % Bakervarer 5 % Øvrige næringsmidler 4% Olje og fett 2 % Kornvarer 2 % Konserves 2 % Sjokolade og sukkervarer 1 % Potet 1 % Kilde: SSB 22. 10. 2015 3
Syv bransjer utenom de fem største Matindustriens produksjonsverdi fordelt på bransjer, 2013 (i prosent) Fisk 24 % Kjøtt 22 % Fôr 14 % Meierivarer12 % Drikkevarer 10 % Bakervarer 5 % Øvrige næringsmidler 4% Olje og fett 2 % Kornvarer 2 % Konserves 2 % Sjokolade og sukkervarer 1 % Potet 1 % Kilde: SSB 22. 10. 2015 4
Stabil utvikling i matindustrien Produksjonsverdi Sysselsatte Verdiskaping Antall bedrifter Lønnsomhet
Utgjør vel 20 % av norsk industri Matindustrien som del av norsk industri (prosent) Produksjonsverdi Sysselsatte Verdiskaping 2014* 23% 21% 20% 2008 20% 20% 16% 2003 26% 22% 20% Kilde: SSB og egne beregninger 22. 10. 2015 6
Utgjør vel 20 % av norsk industri Matindustrien som del av norsk industri (prosent) Produksjonsverdi Sysselsatte Verdiskaping 2014* 23% 21% 20% 2008 20% 20% 16% 2003 26% 22% 20% Kilde: SSB og egne beregninger 22. 10. 2015 7
Utgjør vel 20 % av norsk industri Matindustrien som del av norsk industri (prosent) Produksjonsverdi Sysselsatte Verdiskaping 2014* 23% 21% 20% 2008 20% 20% 16% 2003 26% 22% 20% Kilde: SSB og egne beregninger 22. 10. 2015 8
Stabil sysselsetting i matindustrien Utvikling i antall sysselsatte i matindustrien og i øvrig industri, 2003-2014* 55000 52592 250000 44000 46076 47874 200000 33000 150000 22000 100000 11000 50000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Matindustri, venstre akse Øvrig industri, høyre akse 0 Kilde: SSB og egne beregninger 22. 10. 2015 9
Stabil sysselsetting i matindustrien, mer ustabil ellers Utvikling i antall sysselsatte i matindustrien og i øvrig industri, 2003-2014* 55000 250000 44000 200000 33000 150000 22000 100000 11000 50000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Matindustri, venstre akse Øvrig industri, høyre akse 0 Kilde: SSB og egne beregninger 22. 10. 2015 10
Men sysselsettingen svinger også i matindustri Utvikling i antall sysselsatte i matindustrien, 2003-2014* 55 000 44 000 2003-2009 -12,4 % 33 000 22 000 11 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Kilde: SSB og egne beregninger 22. 10. 2015 11
Men sysselsetting svinger: vekst fra 2009 Utvikling i antall sysselsatte i matindustrien, 2003-2014* 55 000 44 000 33 000 2003-2009 -12,4 % 2009-2014* 4,2 % 22 000 11 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Kilde: SSB og egne beregninger 22. 10. 2015 12
Stabil utvikling i antall bedrifter i matindustrien Utvikling i antall bedrifter i matindustrien og i øvrig industri, 2003-2014* 2 500 14 000 2 000 1 500 12 000 10 000 8 000 1 000 6 000 4 000 500 2 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Matindustri, venstre akse Øvrig industri, høyre akse 0 Kilde: SSB og egne beregninger 22. 10. 2015 13
Antall bedrifter i vekst etter 2009 Utvikling i antall bedrifter i matindustrien, 2003-2014* 2 500 2 000 1 500 1 000 2003-2009 -5,4 % (Øvrig industri - 4,4 %) 2009-2014* 4,3 % (Øvrig industri -4,9 %) 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Kilde: SSB og egne beregninger 22. 10. 2015 14
Antall bedrifter også i vekst etter 2009 Utvikling i antall bedrifter i matindustrien, 2003-2014* 2 500 2 000 1 500 1 000 2003-2009 -5,4 % (Øvrig industri - 4,4 %) 2009-2014* 4,3 % (Øvrig industri - 4,9 %) 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Kilde: SSB og egne beregninger 22. 10. 2015 15
Verdiskaping tar igjen vekste i øvrig industri Bearbeidingsverdi i løpende faktorpriser, 2003-2014* (indeks 2003=100) 180 160 140 156 120 100 80 60 Industri Øvrig industri 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Mat og industri 2015 22. 10. 2015 16
Verdiskaping: tar igjen veksten i øvrig industri Bearbeidingsverdi i løpende faktorpriser, 2003-2014* (indeks 2003=100) 180 160 140 156 152 120 100 80 60 40 Industri Matindustri Øvrig industri 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Mat og industri 2015 22. 10. 2015 17
Lavere driftsmargin, Lønnsomhet og utvikling i driftsmargin (prosent) 7 6 5 4 3 2 3 Matindustri (kun aksjeselskap) 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: SSB 22. 10. 2015 18
Lavere driftsmargin, men mer stabil Lønnsomhet og utvikling i driftsmargin for aksjeselskap (prosent) 7 6 5 4 3 4,3 3 Industri (kun aksjeselskap) 2 1 Matindustri (kun aksjeselskap) 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: SSB 22. 10. 2015 19
men kapitalavkastningen er høyere Total- og egenkapitalrentabilitet for aksjeselskap, 2007-2013 (prosent) 25 20 15 EK 13,6 10 5 Total 8,2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-5 -10-15 Matindustri, totalkapitalrentabilitet Matindustri, egenkapitalrentabilitet Kilde: SSB 22. 10. 2015 20
men kapitalavkastningen er høyere Total- og egenkapitalrentabilitet for aksjeselskap, 2007-2013 (prosent) 25 20 15 13,6 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-5 -10 8,2 7,2 5,5-15 Industri, totalkapitalrentabilitet Matindustri, totalkapitalrentabilitet Industri, egenkapitalrentabilitet Matindustri, egenkapitalrentabilitet Kilde: SSB 22. 10. 2015 21
MAT OG INDUSTRI 2015 Stabil utvikling Tegn til svekket konkurransekraft Stabil produktutvikling, relativ svak utvikling i FoU Hva forventer bedriftene vil begrense aktiviteten i matindustrien? Mat og industri 2015 22. 10. 2015 22
Etterspørsel hjemme begrenser Prosent av alle svar i konjunkturundersøkelsen 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Etterspørsel hjemme Kilde: NHO Mat og Drikke. Årlige spørreundersøkelser. 22. 10. 2015 23
..og konkurransen hjemme begrenser Prosent av alle svar i konjunkturundersøkelsen 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Konkurranse hjemme Etterspørsel hjemme Kilde: NHO Mat og Drikke. Årlige spørreundersøkelser. 22. 10. 2015 24
Øvrige faktorer har mindre betydning Prosent av alle svar i konjunkturundersøkelsen 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Konkurranse hjemme Ingen spesielle Tilgang på faglært arbeidskraft Lån/kreditt Konkurranse eksport Arbeidskraft Etterspørsel hjemme Råvarer Anleggskapasitet Kompetanse Etterspørsel eksport Annet Lån og kreditt ble fremhevet etter finanskrisen Kilde: NHO Mat og Drikke. Årlige spørreundersøkelser. 22. 10. 2015 25
Matindustrien taper markedsandeler Markedsandel for norsk produksjon i Norge Utvikling i totalmarkedet for førstehåndsomsetningen av næringsmidler og drikkevarer (utenom fisk) 88,2 % 79,3 % Ned 8,9 prosentpoeng 2003 2014 Opp 1,3 prosentpoeng 3,6 % 4,9 % Hjemmemarkedsandel Eksportandelen Kilde: SSB og egne beregninger 22. 10. 2015 26
Mens eksporten er ubetydelig Utvikling i totalmarkedet for førstehåndsomsetningen av næringsmidler og drikkevarer (utenom fisk) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ned 8,9 prosentpoeng Variasjoner mellom bransjene 2003 2014 30% 20% 10% Opp 1,3 prosentpoeng 0% Hjemmemarkedsandel Eksportandelen Kilde: SSB og egne beregninger 22. 10. 2015 27
MAT OG INDUSTRI 2015 Stabil utvikling Tegn til svekket konkurransekraft Stabil produktutvikling, relativ svak utvikling i FoU Mat og industri 2015 22. 10. 2015 28
Svak utvikling i FoU FoU i foretakene, millioner kroner, løpende verdi 650 Matindustri 585 520 455 390 325 260 195 Annen finansiering Skattefunn Offentlig finansiering Egen finansiering 130 65 0 Gjennomsnitt 2008-2010 Gjennomsnitt 2011-2013 Kilde: SSB 22. 10. 2015 29
Svak utvikling i FoU 650 585 Matindustri 8000 7000 Industri 520 455 390 325 260 195 130 65 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Annen finansiering Skattefunn Offentlig finansiering Egen finansiering Annen finansiering Skattefunn Offentlig finansiering Egen finansiering 0 Gjennomsnitt 2008-2010 Gjennomsnitt 2011-2013 0 Gjennomsnitt 2008-2010 Gjennomsnitt 2011-2013 Kilde: SSB 22. 10. 2015 30
Svak utvikling i FoU Gjennomsnittlig vekst fra 2008-2010 til 2011-2013 Finansiering i alt -0,7 % 5,7 % Annen finansiering -20,4 % 7,3 % Skattefunn -0,2 % -1,3 % Offentlig finansiering 3,0 % -24,1 % Egen finansiering 1,4 % 11,3 % Industri Matindustri Kilde: SSB 22. 10. 2015 31
Svak utvikling i FoU Gjennomsnittlig vekst fra 2008-2010 til 2011-2013 Finansiering i alt -0,7 % 5,7 % Annen finansiering -20,4 % 7,3 % Skattefunn -0,2 % -1,3 % Offentlig finansiering 3,0 % -24,1 % Egen finansiering 1,4 % 11,3 % Industri Matindustri Kilde: SSB 22. 10. 2015 32
Matindustrien finansierer i større grad egenutført FoU enn industri 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Industri Matindustri 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: SSB 22. 10. 2015 33
Forventer stadig vekst i produktutvikling Forventet utvikling i antall nye produkter som forventes lansert, prosent av alle svar 100% 90% 80% Mindre Uendret Større 70% 60% 50% 40% 30% 20% Undersøkelsen viser: Spesielt store forventninger blant små bedrifter 10% 0% Kilde: NHO Mat og Drikke. Årlige spørreundersøkelser. 22. 10. 2015 34
Forventer stadig vekst i produktutvikling Forventet utvikling i antall nye produkter som forventes lansert, prosent av alle svar 100% Mindre Uendret Større 2014: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: NHO Mat og Drikke. Årlige spørreundersøkelser. 22. 10. 2015 35
OPPSUMMERING: Stabil utvikling Tegn til svekket konkurransekraft Stabil produktutvikling, relativ svak utvikling i FoU
Finnes nå digitalt: www.matogindustri.no
Takk for oss! www.matogindustri.no