Utviklingstrekk i verdikjeden av betydning for norsk treindustri TTF-julemøte 13.desember 2011 Kjetil Løge, med god bistand fra: Tone Haugen-Flermoe Trefokus Delrapportering fra Markedsprosjektet. Prosjekteier: Skogandelslagene på Østlandet. Utført av: Treteknisk, Treindustrien, TreFokus, Kortprosess,
Verdikjedeutviking og utfordringer Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet Norsk treindustri er veldig strukturert Svenskene på vei til Norge Kjedeutviklingen gir utfordringer Husprodusenter og entreprenører søker nye leverandører Nye forretningsmodeller utvikles i verdikjeden Prosjektrefleksjoner. 2
Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet. Sterk utvikling i det norske byggemarkedet de sist 15 årene: ROT-markedet (mrd kr) Nye boliger (antall) Kilde: BNL 3
Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet. Trelastimport og eksport. Fra toppåret 1999 falt norsk markedsandel 15-20% til 2008. Den har økt igjen i finanskrisen. Sterkt norsk byggemarked har vært betjent av redusert norsk eksport og økt import. Kilde: Treindustrien 4
Volum m3 Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet. Redusert norsk eksport av skur- og høvellast fra Norge 250000 200000 150000 Tyskland Belgia Danmark Frankrike Nederland Storbritannia Sverige Tyskland 100000 50000 Belgia 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5
Status og utviklingstrekk Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet Norsk treindustri er veldig strukturert 6
Norsk treindustri er veldig strukturert Norsk skurlastproduksjon 2007-2010 2 store og mange små. 7
Norsk treindustri er veldig strukturert Struktur i norsk og internasjonal treindustri Nord Amerika Europa Sverige 2009 Norge 2010 17 mn m3 Top 3; 27% Øvrige; 34% Øvrige: 73% 2,1 mn m3 Top 3; 66% Top 3: SCA-Timber Södra Timber Setra Trävaror Top 3: Moelven Bergene Holm Inn Tre 8
Status og utviklingstrekk Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet Norsk treindustri er veldig strukturert Svenskene på vei til Norge 9
Volum [1000 m3] Svenskene på vei til Norge 500 450 400 350 300 Øvrige land Sverige Finland 250 200 150 100 50 Svensk høvellastimport er tilnærmet 3-doblet på10 år. 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 År Kilde: Treindustrien 10
Svenskene er på vei med ny kapasitet. 11
Status og utviklingstrekk Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet Norsk treindustri er veldig strukturert Svenskene på vei til Norge Kjedeutviklingen gir utfordringer 12
Kjedeutviklingen gir utfordringer 13
Kjedeutviklingen gir utfordringer Omsetning gjennom kjedene øker 70 60 50 40 Byggevarekjeder Ikke kjedeutsalg Andre utsalg Totalmarked Totalmarked på 64 mrd i 2008 Andel gjennom kjeder økt ca 10% siste 10 år. Ikke kjedeutsalg er redusert med ca 4% 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 14
Byggmakker Norge Optimera/Montér/Trend Løvenskiold Handel inkl. MAXBO, MAXBO Proff /Malia Nordek AS, Byggkjøp, BLINK, Hellvik Hus og Farveglede Coop Norge Faghandel Mestergruppen AS - Byggeriet E.A. Smith AS inkl. Bygger n Neumann Bygg inkl. IDÉ-kjeden Ikke organisert Kjedeutviklingen gir utfordringer 20,0 18,0 17,6 16,0 14,0 14,1 13,3 15,5 12,0 10,0 8,0 10,4 8,8 8,2 9,0 6,0 4,0 3,0 2,0 0,0 Kjedestruktur i Norge 2010 15
Hvem eier byggevarehandelen Byggmakker: Rautakesko Optimera: Saint-Gobain Neumann: DT Group (Wolseley) Byggeriet : Aksjeselskap Byggern: EA Smith XL-bygg, Coop: medlemseid (XL via Nordek) Bauhaus: tyskbasert firma Byggmax: svensk AS
Eksempel Byggmax: eiere De tio största ägarna Namn/Adress Antal AK Innehav (%) ALTOR 2003 GP 21 720 908 35,76% ZAMGATE INVESTMENTS (Stig Notlöv) 3 078 042 5,07% ROBUR 2 680 441 4,41% SCHRODER 2 563 786 4,22% JARRTON MANAGEMENT 2 381 296 3,92% THREADNEEDLE 1 782 761 2,94% LIVFÖRSÄKRINGSAB SKANDIA (PUBL) 1 551 016 2,55% ULSLANE HOLDINGS (Lars Lindberg) 1 363 910 2,25% NORDICA LIFE (Fredrik Cappelen) 981 816 1,62% MOBERG, ANDERS 739 946 1,22% Leder Byggmax: Magnus Agervald (född 1975) VD sedan 2008. På Byggmax sedan 2006. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Icomera AB. Tidigare konsult och projektledare på McKinsey & Company.
Utvikling i Byggmax Nye aktører har stor fart og utfordrer både konkurrenter og leverandører. Utvikling av Byggmax-butikker i Norden 18
Kjedeutviklingen gir utfordringer Kilde: BI 19
20
Kjedeutvikling - mulige konsekvenser for norske trelastleverandører Prispress Færre innkjøpspunkter Lavpriskjeder drar ned nivået Større trelastvolumer Norske leverandører oppleves i dag å ha bedre service bredt sortiment med høy kvalitet Kunnskap om markedet Kommer kjedene til å klare/ville å betale for dette? Kjedene vil ønske å tilby enda flere tjenester/merverdi bygget inn i produktet kan vi levere? Større volumer inn får vi full avsetning for egne produkter på hjemmemarkedet fortsatt?
Status og utviklingstrekk Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet og nasjonale byggevarekjeder Norsk treindustri er veldig strukturert Svenskene på vei til Norge Kjedeutviklingen gir utfordringer Husprodusenter og entreprenører utfordrer trelastleverandørene 22
Husprodusenter og entreprenører utfordrer trelastleverandørene Muntlige oppfatninger i sisteleddet; Det er åpenbart at man ikke lenge kan ta seg betalt for noe som ikke leveres. Kjedene er et fordyrende mellomledd. Vi ønsker sterkere industrialisering og da er det ikke behov for mellomlager og supplering fra kjedene.. Kjedene bygger glasspalasser ved hovedveiene og proffkjøperne blir ikke prioritert... Vi ønsker tettere kontakt med produsentene men de virker ikke interessert og henviser oss til kjedene 23
Status og utviklingstrekk Norsk treindustri er rettet mot hjemmemarkedet og nasjonale byggevarekjeder Norsk treindustri er veldig strukturert Svenskene på vei til Norge Kjedeutviklingen gir utfordringer Husprodusenter og entreprenører utfordrer trelastleverandørene Forretningsmodeller i utvikling 24
Forretningsmodell-Södra Timber Industri 15% Medl skog Sagbruk Egne DC Trivselhus BVH 60% Eksp++ 15%
Forretningsmodell-BergeneHolm Bergene Holm Industri BVH Eksport
Forretningsmodell-Stangeskovene Byggmestre Stangeskovene Egeneid byggev.handel Industri BVH Eksport
Forretningsmodell-Moelven Eksport MO-Timber MO-Wood MO-Byggsystem Industri Offentlige og private utbyggere BVH
Forretningsmodell- Proff Byggev Tomteutvikl Boligprod Forbr Industri
Forretningsmodell- Proff Byggev Tomteutvikl Prefab Forbr Industri
Utvikling av forretningsmodeller Større svenske treindustriaktører spesialiserer seg mot kjedeleveranser på nordisk nivå. Disse ser også mot norske kjeder og vil trolig øke sitt engasjement her. Kjedene utvikler sine forretningsmodeller for å møte konkurranse fra andre kjeder og utvikle egen verdikjedeposisjon. Noen spisser posisjonen for å rendyrke egen modell. Andre bredder ut modellen og tar nye posisjoner i verdikjeden. Industrialisering av byggeprosessen er et område flere trolig vil utvikle. Flere mellomstore treindustribedrifter har en etablert og tradisjonell kundeog produktportefølje. Mange er sårbare og har en stor andel av omsetningen på utsatte kjedekunder. Her vil de møte sterkere konkurranse i tillegg til at kjedene selv vil prioritere større og færre kunder. Treindustriens forretningsmodeller er under utvikling for å møte økende konkurranse. Endringer vil ofte kreve kapital, produksjonstilpasning og ny markedskompetanse. Dette er utfordrende for mindre virksomheter. 31
Refleksjoner fra prosjektet 32
Verdikjedesamarbeid Mye optimalisering i de enkelte ledd i verdikjeden Lite optimalisering på tvers i verdikjeden Det etterlyses bedre samarbeid mellom aktørene i verdikjeden Bedre samarbeid ville styrket relasjonene og markedskompetansen og gitt grunnlag for en mer rasjonell verdikjede 33
Hvem skal betjene industrikunder og profesjonelle utbyggere? Norsk trelastindustri Byggev.handel Forbruker Byggmestere Husprodusenter Entreprenør Industri Eksport 34
Hvem vil ta en aktiv rolle i industrialisering av byggeprosoessen? Forbruker Treindustri Industrialisering Byggev.handel Byggmestere Husprodusenter Entreprenør Industri Eksport 35
Innspill til tiltak for utvikling av verdikjeden. Skogbruk og sagbruk har behov for endring i adferd og struktur for å møte en økende konkurranse på hjemmemarkedet Framtidig sikker avsetning av tømmer forutsetter trolig økende eksport av sagtømmer og trelast Bedre samarbeid mellom aktørene i verdikjeden gir grunnlag for økt kunnskap, tettere relasjoner og en mer rasjonell verdikjede Treindustrien kan gå utenom byggevarekjedene og levere direkte til husprodusenter og entreprenører Treindustrien kan bidra til industrialisering av byggeprosessen og levere direkte til husprodusenter, entreprenører og utbyggere Ikke alle kan levere til kjedene det er behov for gjennomgang av egne forutsetninger og fortrinn For noen vil det være aktuelt med tettere kontakt med kjedene og utvide samarbeidet på flere områder. 36
Kort oppsummert. Det er ikke ett svar på utfordringene aktørene må handle ut i fra egne ambisjoner og forutsetninger! 37