Comeback for byggevarehandelen

Transkript

1 Comeback for byggevarehandelen Detaljomsetning for byggevareaktørene fordelt på aktør, 2014 (mill. NOK) Optimera Løvenskiold handel Coop Nordek Neumann bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg Kilde: Virke et godt år for aktørene som rapporterer omsetningstall til Virke byggevarehandel. Virkes årsstatistikk for byggevarer viser at 10 av de største byggevareaktørene i Norge omsatte for til sammen 33,9 milliarder 1 i detaljleddet i 2014, en vekst på 4,9 prosent fra året før. Det antas at den positive utviklingen i hovedsak kan forklares av ren organisk vekst. Særlig første halvår var med å trekke opp veksten for Alle tall i rapporten er basert på sisteleddsomsetning eks.mva 1

2 Detaljomsetning for byggevareaktørene fordelt på proff/privat, 2014 Privatmarkedet Proffmarkedet 57,6 % 42,4 % Proffmarkedet i vekst Kilde: Virke Ser man på de ulike segmentene er det proffmarkedet som vokser. De innrapporterte tallene for privatmarkedet har en samlet vekst på ca 2,2% sammenlignet med 2013 for deltakerne i markedsinformasjonsgruppen til Virke tilnærmet nullvekst dersom man korrigerer for den generelle prisstigningen 2. Til sammenligning gikk proffmarkedet frem med hele 7 prosent. Med andre ord ser vi i 2014 en dreining fra privat mot proff for gruppen. 2 Kilde, URL: (2%, jan14-jan15) 2

3 Både pris og volumdrevet omsetningsvekst Da statistikken kun måler sisteleddsomsetning og ikke salgsvolumer er det utfordrende sett bort fra den generelle prisstigningen - å forklare hva som har drevet omsetningstallene; pris- eller volumkomponenten eller en kombinasjon av disse. For enkelte varegrupper som for eksempel trevirke har det vært en påviselig økning i priser gjennom året 3, noe som har vært med å dra omsetningsveksten i dette segmentet opp. Også for kjøkkensalget og salg av innerdører har det vært en økning i utsalgspriser 4. Med synkende volumer og økt omsetning har økt pris pr. enhet definitivt vært vekstdriveren i disse markedene. Det er derimot vanskelig å si om den økte omsetningen skyldes varenes prisstigning eller om det skyldes kundens krav til økt standard/kvalitet 3 Kilde, URL: 4 Kilde, URL: 3

4 Grossistomsetning for byggevarehandelen (utover detaljomsetning), 2014(mill. NOK) Omsetning for en halv milliard i grossistleddet Flere av byggevareaktørene selger byggevarer til utsalg de ikke eier selv, eller som er tilknyttet andres kjeder. Aktørenes grossistomsetning til byggevareutsalg som ikke var egeneide eller kjedetilknyttet hos dem selv, var på til sammen 516 millioner kroner i Løvenskiold handel Nordek 208 Optimera Sum 516 millioner Kilde: Virke 4

5 Virkes markedsinformasjonsgruppe (MI-gruppen) Tallene er basert på innrapporterte tall fra ti byggevareaktører. Detaljomsetningen for hver byggevareaktør består av sum detaljomsetning fra egeneide byggevarevirksomheter samt detaljomsetningen til de kjedekonsepter som byggevareaktørene har eiermessig kontroll over. Med kjedekonsept menes her eksempelvis franchisekjeder eller annen kjedesammensetning hvor medlemmene har signert en kjede- /medlemskontrakt med kjedekonsepteier, eller har en eksklusivitetsavtale med. Kjeder som inngår kan være både byggevarekjeder og andre spesialkjeder innen byggevare som eksempelvis fargekjeder, verktøykjeder eller husprodusenter 5. Da MI-gruppen ikke er resultat av en randomisert utvalgsundersøkelse der utgangspunktet er en definert populasjon, er det vanskelig å bestemme aktørenes representativitet i forhold til byggevarehandelens totalmarked for øvrig (populasjonen). Antar man derimot at den gjennomsnittlige byggevareaktør i Virke sitt datagrunnlag er større enn den gjennomsnittlige aktør i markedet, kan man anta at både kapitalbase og stordriftsfordeler er komparative fortinn i kampen om vekst og markedsandeler. 13 % 12 % 11 % Optimera Løvenskiold handel 14 % 4 % 4 % 3 % 1 % Coop Nordek Neumann bygg Carlsen Fritzøe 17 % 21 % Gausdal Landhandleri Ski Bygg 5 5 Kun byggevareomsetning er del av tallgrunnlaget, arbeidskraft/håndverkertjenester holdt utenfor

6 Når det er sagt, er det allikevel klare forskjeller aktørene imellom hva gjelder vekstrate (målt mot foregående år). Viktig å merke seg er at dette ikke nødvendigvis sier noe om lønnsomheten p.t., men heller at markedsandeler stadig er i spill. Dette kan både skyldes organisk vekst, men også at utsalg har blitt tilført eller gått ut av kjeder både i form av nyetableringer/nedleggelser og skifte av kjedetilhørlighet både internt i MI-gruppen og/eller fra/til utenforstående kjeder og enkeltutsalg. Strukturelle endringer kan være med å påvirke den enkelte kjedes vekst i betydelig grad. Vekstrate Y/Y, 2013/ ,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 12,7 % 10,4 % 7,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 4,0 % 4,0 % 3,5 % 2,6 % 0,3 % -0,6 % -1,2 % Vekst 2013/2014 Snitt vekst MI-gruppen total -2,0 % 6

7 Sammenligning med annen relevant markedsinformasjon Av andre kilder som er nært beslektet med Virke sin byggevarestatistikk er Byggevareindustriens statistikk for innenlandsk salg av byggevarer verdt å nevne. Ser man på Byggevareindustriens Forenings medlemmer 6 fremkommer det at disse i stor grad har en slagside mot det industrielle og er leverandører av "tyngre byggevarer". I tillegg til å gjøre direkteleveranser til større entreprenører, har en rekke av medlemmene også rollen som grossist overfor medlemmene i Virke byggevarehandel. Med medlemmer som leverer innsatsfaktorer noe tidligere i syklusen vil statistikken til Byggevareindustriens Forening derfor i noen grad kunne fungere som en ledende indikator for omsetning i byggevarehandelens sisteleddsomsetning -godt nytt dersom man ser på desembertallene til Byggevareindustriens Forening som viste en sterk vekst på 12,7 prosent. For 2014 sett under ett viser derimot tallene en noe mer moderat vekst på 2,5 prosent 7. 6 Kilde, URL: 7 Kilde, URL: 7

8 Deltakere i markedsinformasjonsgruppen Markedsinformasjonsgruppen leverer omsetningstall for byggevarer på vegne av en rekke uprofilerte forretninger samt flg. kjedekonsepter: Optimera Løvenskiold handel Coop Nordek Neumann bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg Optimera Proff, Optimera Engros,, Montér, Byggi, Trend og Pluss Løvenskiold Proff, Maxbo, Malia og Wallendahl Coop OBS bygg, Coop Extra Bygg, Coop Byggmix XL-bygg, Blink hus, Hellvik hus Neumann bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg 8

9 Alle tall i MNOK Detaljomsetning 2014 Detaljomsetning 2013 Endring detalj Grossistomsetning 2014 Grossistomsetning 2013 Endring grossist Optimera ,0 % ,1 % ,6 % ,6 % Løvenskiold handel ,3 % ,5 % Coop ,4 % ,0 % ,3 % Nordek ,7 % ,3 % Neumann bygg ,6 % Carlsen Fritzøe ,0 % Gausdal Landhandleri ,5 % ,6 % Ski Bygg ,2 % Total * 4,9 % * -6,8 % Alle tall i rapporten er basert på sisteleddsomsetning eks.mva Reviderte tall 9